天然气消费首现负增长警惕_杨万莉_.pdf

36 中国石油石化半月刊IEW观察观 察V2022 年，我国天然气供需呈现出与过去多年大不相同的特点全年消费量首次出现负增长，进口 LNG 大幅下滑，全年天然气价格处于高位。2023 年天然气供需将恢复性增长，但影响市场发展的国内外因素依然存在，天然气长期增长的前景还不明朗。增长，之后市场低位运行。3-6 月同比负增长；7-8 月同比正增长，增速不足2%；9-11 月继续同比负增长；12 月同比基本持平。从部门消费来看，因城镇和农村气化人口、城镇和农村天然气采暖户数都有不同程度的增长，城镇燃气仍然正增长，占总用气量的 37.5%，同比增加 1.7 个百分点，绝对量达 1325 亿立方米。发电用气量受高气价影响，但调峰电厂为保供出力较大，用气量同比仅降低 0.1 个百分点，绝对量仍达 602 亿立方米。化工用气占总用气量的 8.3%，绝对量 291.7亿立方米，同比基本持平，主要原因是化工企业大都位于油气田周边，气源属于管制气。虽然上述三部门用气均有增量或者持平，但不及 2022 年工业燃料用气量的大幅下降。工业燃料全年消费量为 1310亿立方米，同比减少 89 亿立方米，降幅为 2 个百分点，是导致我国年度天然气消费量首次下降的主要因素。2022 年我国天然气总供应量 3700 亿立方米，同比降低 77亿立方米。分类来看，国产气仍然增加，总计增量142 亿立方米，其中常规气增加 92 亿立方米，页岩气增2022年供需双降2005 年我国现代天然气市场开始形成以来，年度天然气消费一直呈现正增长状态，但 2022 年发生了逆转。2022 年我国消费量总量为 3530 亿立方米，同比减少 47 亿立方米，降幅 1.3%。从月度来看，2022 年 1-2 月同比正天然气消费首现负增长，警惕2022 年我国天然气消费量出现了首次负增长，2023 年将恢复性增长。文 杨万莉 朱 强 徐 博 供需有序，方能行稳致远。供图/ICphotoIEW观察观 察V2023/01/15 第02期 37加 27亿立方米。进口气供应减少。虽然进口管道气 635 亿立方米，同比上涨 44 亿立方米，但进口LNG 同比减少 262 亿立方米，导致全年进口气总计减少 218 亿立方米。原因是 2022 年全国进口LNG 价格到岸均价 3.81元/立方米，同比上涨 53.7%。2023年需求将恢复性增长2022 年我国天然气消费下降可以看作是长期增长中的一个特殊年份，趋势依然向好，原因有三：一是 2023 年经济增速将上升至 5%左右，2022 年仅为 3.5%。二是预计 2023 年国际油价在8090 美元/桶之间，甚至更低。在国际油价下降 15.8%的情况下，我国进口天然气价格对应下降 0.5 元/立方米。三是随着我国疫情防控优化政策落实，经济活动逐步恢复正常，天然气各部门消费量将恢复增长。城镇燃气需求将持续增长。全年用气总量达 1430 亿立方米，比 2022 年增加 105 亿立方米。分类来看，2023 年我国城镇居民和农村居民用气需求为 413亿立方米，城镇采暖和农村采暖用气需求为 469 亿立方米，公服用气需求为 265亿立方米，交通用气需求为282亿立方米。发电用气需求有所上升。根据各地区燃气发电项目的进展，预计 2023 年新增燃气发电装机在 700 万千瓦左右。考虑到2023年的电力形势变化和气价水平，燃气发电需求量为 619 亿立方米，同比增加 16.6 亿立方米。工业燃料用气恢复正增长。考虑到经济增速、气价下降等因素，2023 年需求量为1349 亿立方米，同比增加 39 亿立方米。化工用气略有上涨。考虑化肥等项目价格承受能力相对较低，在预计 2023 年天然气供应价格下降幅度不大的情况下，化肥项目用气将会持平。考虑经济回暖，炼化等其他化工行业用气将会微涨。因此，预计 2023 年化工用气需求总量为 295.3 亿立方米，同比增加 3.6 亿立方米。综合以上分析，在气价有所下降的预期下，2023 年我国天然气需求为 3692亿立方米，同比增长 163 亿立方米，增速 4.6%。2023年供应宽松根据不同气源的资源状况和生产规律预测 2023 年国产气产量：常规气增速略有放缓，增量 80 亿立方米；煤层气根据产能建设及进展，增量 12 亿立方米；页岩气维持近两年增量，增加 25 亿立方米；考虑汇能煤制气项目液化能力增长，煤制气产量增涨至 65 亿立方米。因此，2023年国产气总供应量为2349亿立方米，同比增加 122 亿立方米，增幅 5.2%。进口管道气根据不同气源的供应状况和变化趋势进行分析。进口中亚、中缅管道气基本维持现状。进口俄气按照第一季度 5000 万立方米/天，之后 6000万立方米/天的供应量计算，全年供应量210 亿立方米，增量 60 亿立方米。因此，2023 年进口管道气总供应量为 696 亿立方米，同比增加 61 亿立方米。进口 LNG 主要根据各个进口商的长贸合约量进行分析。考虑 2023 年 7225 万吨的长约全部落实，并考虑俄乌冲突的持续，欧洲价格持续走高，以及国际转卖5%的 LNG，预计 2023 年进口 LNG 气量为 960 亿立方米，同比增加 139 亿立方米，但仍没有达到 2021年的进口量水平。综上所述，预计 2023 年我国天然气总供应量为 4005 亿立方米。除去出口、库存差以及损耗，可供市场量为 3806 亿立方米，同比增加 293 亿立方米。资源略有富余，相比 2022 年供需形势明显好转。基本动力仍是政策虽然预测2023年将出现恢复性增长，但 2022 年我国天然气消费量首次出现总体下降对上游天然气资源引进、下游天然气利用的影响不是短期的。从加快我国清洁能源发展，实现“双碳”目标的国家要求来看，发展天然气是最为现实的选择，但国内天然气生产步伐跟不上消费增速，必须引进海外资源。在国际地缘政治环境复杂多变的形势下，国家必须发挥军事、外交手段，为引进天然气资源保驾护航。近两年，由于国际天然气价格高涨，引进资源受阻，国内重视煤炭消费以保障能源安全的呼声很高。如何看待天然气发展对我国能源转型的意义，清晰定位天然气的作用十分必要。这是避免政策摇摆，稳定天然气价值链各环节的重要步骤。就天然气利用环节来看，最大的挑战是如何做大做强天然气产业。如果做不大，天然气有可能边缘化，被新能源跨越，被煤炭“反革命”。因此，笔者认为天然气行业上中下游应紧密围绕“推动天然气利用”这一主题发力。一要大力宣传“政策驱动、环境约束”，持续推动政府及各级主管部门对天然气的支持，鼓励天然气利用，保持天然气利用政策的一贯性和持续性。二要凝心聚力，向市场输入明确的“高质量大发展”正面信息，给行业积极的信号。三是骨干企业主动担当，有所作为，继续做行业的领头羊。责任编辑：陆晓如