集团软件开发管理制度样本.doc

版 本 页标 题：*集团信息技术管理制度主 题： 软件开发管理制度文档编号：版本阐明：版本号版本日期作者备注 V1.0创立V1.0审批*集团软件开发管理制度第一节 总 则第一条 为规范自有软件研发以及外包软件管理工作，特制定本制度。本制度合用于公司总公司软件研发与管理，分公司参照执行。第二条 本制度中软件开发指新系统开发和既有系统重大改造。第三条 本制度中自行开发是指重要依赖公司自身管理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和有关技术支持工作，普通仅向外购买关于硬件设备和支撑软件平台；合伙开发是公司与专业IT公司（合伙商）共同协作完毕IT应用项目实行和技术支持工作，普通形式是公司负责提供业务框架，合伙商提供技术框架，双方构成开发团队进行项目实行，IT系统寻常支持由IT技术中心和合伙商共同承担，IT技术中心负责内部（一级）支持，合伙商负责外部（二级）支持；外包开发是指将IT应用项目设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业IT公司或征询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目实行。第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程基本原则。项目管理涉及立项管理、项目筹划和监控、配备管理、合伙开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、顾客接受测试、试运营、系统验收、系统上线和数据迁移。第五条 除特别指定，本制度中项目组涉及业务组（或需求提出组）、IT组（也许涉及网络管理员和合伙开发商）。第二节 立项管理第六条 提出开发需求信息技术部门参加公司层面立项，进行立项技术可行性分析，编写立项分析报告（附件一），开展前期筹办工作。立项分析报告应明确项目范畴和边界。第七条 应用系统重要使用部门将立项分析报告上交公司总裁室进行立项审批，以保证系统项目与公司整体方略相一致。第八条 立项分析报告得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，则成立外包商项目组；如果是合伙开发，则与外包商共同成立合伙开发项目组，如下统称“项目组”），项目组应涉及业务组（由公司有关业务部门构成）和IT组（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合伙开发为网络管理员和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项目进度，进行项目管理工作，保证开发能及时完毕并能满足业务需要。项目组人员选取应满足项目对业务及技术规定，项目组人员应有足够业务和IT技术方面专业知识来胜任项目各方面工作。第三节 需求分析第九条 立项后业务组对顾客需求进行汇总整顿，出具业务需求阐明书（附件二），并保证业务需求阐明书中包括了所有业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。第十条 IT组在获得业务需求阐明书后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具系统需求规格阐明书（附件三）。系统需求规格阐明书需详细列出业务对系统规定（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、核心指标(KPI)等）。系统需求规格阐明书需要由业务组提交给有关业务流程负责人确认。第十一条 对于合伙开发项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交需求变更申请（附件四），IT组组长审批后交给合伙开发商实行。第十二条 项目组应对需求变更影响到文档及时更新。第四节 项目筹划和监控第十三条 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目筹划、组织、领导和控制。第十四条 需求分析过程中，项目经理组织制定详细项目筹划书（附件五），涉及详细任务描述和项目进度表等。第十五条 在项目各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目筹划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目筹划执行状况进行监控，保证项目按筹划完毕。第十六条 项目筹划需要变更时，项目经理填写项目筹划变更阐明（附件六），并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。第五节 系统设计第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。第十八条 在系统设计阶段中，顾客应充分参加，保证系统设计能满足系统需求。第十九条 项目组进行详细设计，出具设计阐明书（附件七）和单元测试用例（附件八）。设计阐明书中需要定义系统输入输出阐明和接口设计阐明。公司主管领导组织有关人员对概要设计进行评审，出具设计评审报告（附件九）。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。第二十条 设计评审均以业务需求阐明书和系统需求规格阐明书为根据，保证系统设计满足所有需求。第二十一条 对已确认通过系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和IT组组长审批后方可进行。第二十二条 对系统设计修改文档须由文档管理人员进行归档管理。第六节 系统实现第二十三条 项目组依照设计阐明书制定系统实现筹划，并提交项目经理对筹划可行性进行审批。第二十四条 系统实现涉及程序编码、单元测试和集成测试。第二十五条 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应当做到隔离；如果环境分隔是通过逻辑形式实现，应定期检查网络设立。项目组对已授权访问生产环境人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，保证只有经授权人员才干访问到生产环境。第二十六条 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试成果。第七节 系统测试和顾客测试第二十七条 项目组制定系统/顾客测试筹划（附件十），并提交项目经理对筹划可行性进行审批。第二十八条 系统/顾客测试筹划必要定义测试原则，并明确各种测试测试环节和需要系统设立规定。第二十九条 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据使用权，对获取数据进行严格访问控制，保证只有有关项目人员才干访问及使用。第三十条 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模仿生产环境中实际数据。对已评估为敏感信息数据进行敏感性解决和保护。第三十一条 IT组或合伙开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部各模块之间接口和与其她系统接口进行充分测试。出具系统测试报告（附件十一），测试人员签字确认测试成果。第三十二条 系统测试通过后，IT组配合业务组建立顾客测试环境，业务组依照顾客测试用例进行顾客测试，出具顾客测试报告（附件十一），业务组组长和IT组组长应在顾客测试报告中签字确认。第三十三条 项目组完毕系统协助文档（其中涉及顾客操作手册和安装维护手册）。凡涉及应用系统变更，应对系统协助文档及时更新。第八节 试运营第三十四条 系统重要使用部门依照项目规模及影响决定试运营方略。第三十五条 项目组制定试运营筹划（附件十二），并制定试运营验收指标，上报公司主管领导审批。试运营筹划中应包括问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。第三十六条 项目组联合试运营单位进行有关系统布置工作，准备培训资料，对有关顾客和信息技术人员进行培训。顾客培训完毕度应为实行后评估指标之一。第三十七条 项目组依照试运营筹划进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查系统环境，保证运营环境能满足新应用系统需要。系统转换时必要详细记录原系统中重要参数、设立等系统信息，并填写试运营报告有关内容。系统参数、设立转换工作作为系统上线验收评估指标之一。第三十八条 数据迁移前，应制定详细数据迁移筹划（附件十三），数据迁移筹划中应包括迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退筹划等信息。数据迁移筹划需经项目经理和主管领导签字审批。第三十九条 数据迁移后，项目组对数据迁移完整性和精确性作出检查，出具数据迁移报告（附件十四），其中涉及数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查状况、对精确性检查状况等内容。各有关部门验收转换成果后在该报告上签字确认。第四十条 系统转换和数据迁移由试运营单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。第四十一条 系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运营。在试运营过程中，试运营单位办公室把系统运营状况（系统资源使用，反映速度等）记录到试运营报告中。必要时，项目组应依照系统运营状况相应用系统进行优化。第四十二条 试运营达到试运营筹划规定终结条件时，项目组编写试运营报告（附件十五）。此报告应由项目组和试运营单位签字确认，并提交公司主管领导审视。公司主管领导审视试运营成果，决定试运营结束或延期。第九节 系统验收第四十三条 系统重要使用部门及信息技术部门联合构成独立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。 第四十四条 验收小组应依照验收状况整顿形成系统验收报告（附件十六）提交系统重要使用部门和信息技术部门审视。第四十五条 系统重要使用部门和信息技术部门负责人依照系统测试、试运营状况订立验收意见。 第十节 系统上线第四十六条 系统上线应遵循稳妥、可控、安全原则。第四十七条 普通状况下，系统上线包括数据迁移工作。第四十八条 项目组制定系统上线筹划（附件十七），上报公司主管领导审批。在上线筹划得到批准后才干开始布置上线工作。第四十九条 系统上线筹划内容应涉及但不限于：1、布置方式和资源分派（涉及人力资源及服务器资源）；2、上线工作时间表；3、上线操作环节以及问题解决环节；4、项目阶段性里程碑和成果报告（项目执行状态审视、进度安排等）；5、数据迁移需求和实行筹划；6、完整可行应急预案和“回退”筹划；7、顾客培训筹划（涉及：培训筹划、培训手册、培训考核等）；8、总公司下发系统原则参数配备。第五十条 上线单位在上线初期需加强寻常运营状态监控，浮现问题时应及时解决，对重大问题应启动紧急预案。第五十一条 在完毕上线后要填写系统验收评估报告（附件十八），上报总公司项目组汇总整顿。系统验收评估报告内容涉及：数据精确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题解决状况、备份、批解决等。第五十二条 上线单位管理层要对系统验收评估报告进行审批签字。第五十三条 公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整顿文档提交各自部门统一管理。第十一节 合伙开发管理第五十四条 合伙开发商选取应遵循公司有关规定，合伙商资质认定参见第三方管理制度。第五十五条 合伙开发商必要遵循公司软件开发管理制度。第五十六条 项目经理同合伙开发商明确规定项目变更范畴和解决方式，重点关注需求和设计变更。第五十七条 项目经理负责监控合伙开发商项目管理及软件开发活动。合伙开发商应按筹划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，合伙开发商需及时向项目经理报告。第五十八条 IT组组长派专人监控合伙开发商质量保证过程。第五十九条 项目组同合伙开发商商定验收原则和办法。第六十条 以上各规定需要在开发合同中明确。第十二节 外包开发管理第六十一条 立项申请得到公司主管领导审批后，选定开发商，订立外包开发合同。第六十二条 项目经理负责监控外包开发商项目管理及软件开发活动。外包开发商应按筹划定期向项目经理报告进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，外包开发商需及时向项目经理报告。第六十三条 项目经理监控外包开发商质量保证过程。第六十四条 项目组同外包开发商商定验收原则和办法。第六十五条 以上各规定需要在开发合同中明确。第十三节 附则第六十六条 本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。第六十七条 本制度自发布之日起开始执行。附件一 立项分析报告文献状态： 草稿 正式发布 正在修改文献标记：ProjectName-当前版本：X.Y作 者：完毕日期：Year-Month-Day版 本 历 史版本/状态作者参加者起止日期备注1. 项目简介1.1. 项目目提示：用简洁语言阐明本项目“是什么”，“实现什么目”。描述简洁且清晰。1.2. 项目背景提示：阐述项目背景，重点阐明“为什么”会产生本项目。（1）公司短期、长期发展战略；（2）业务需求及发展趋势；（3）技术状况及发展趋势；（4）特殊业务需求等。1.3. 项目范畴提示：依照对既有需求理解来拟定项目基本范畴，阐明本系统“应当包括内容”和“不包括内容”。2. 项目筹划2.1. 项目团队提示：阐明项目团队角色、知识技能规定、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。角色知识技能规定建议人选、人数工作时间项目经理需求开发人员 系统设计人员 编程人员 测试人员质量保证人员配备管理人员服务与维护人员2.2. 成本预计内容成本（人民币）备注人力资源软硬件资源差旅费会议费接待费2.3. 进度表提示：制定项目开发进度表（建议给出项目里程碑筹划）。例如：编号里程碑名称预测结束时间备注需求调研完毕项目筹划完毕需求分析完毕概要设计完毕详细设计完毕实现完毕集成测试完毕系统测试完毕顾客验收测试完毕试运营结束项目验收3. 总结提示：给出清晰建议结论，便于上级领导决策。附件二 业务需求阐明书文献状态： 草稿 正式发布 正在修改文献标记：ProjectName-当前版本：X.Y作 者：完毕日期：Year-Month-Day版 本 历 史版本/状态作者参加者起止日期备注1概述1.1 业务调研人员名单【可选】序号职能部门姓名主管联系电话备注1.2业务范畴此处描写总体业务概要分类并。1.3 业务目的从高层或商务利益角度提出本业务系统盼望目的，以及评价原则。1.4 有关文档阐明：列出本文档所有参照文献（可以是非正式出版物），涉及既有规范、原则、批文、引用到文献、资料等。1.5 业务词汇表阐明：列出本文档所引用专属领域词汇、术语等，以便于业务需求提供者和接受者是建立在一致业务理解基本之上。2 组织构造及业务2.1 业务有关组织构造、人员组织构造阐明：如果客户岗位设立复杂可分别设立，业务组织构造和人员组织构造2.2 组织机构描述2.3 角色职责阐明：将业务涉及详细人员进行一定限度分类和抽象，描述该抽象角色操作职责。2.4 管理综述【可选】阐明：重要描述该业务管理特点和管理模式。例如：典型按库存生产模式。生产筹划以年度销售筹划为指引，并综合考虑设备能力、生产天数、库存、历史销售记录。采购筹划制定以生产筹划为根据。2.5 既有业务流程清单【可选】阐明：既有业务流程需要考虑，诸多新业务是在已有业务流程基本上进行重组。流程编号流程名称责任部门辅助部门3 业务流程及业务解决描述阐明：针对每一项详细目的业务，描述详细业务流程，以及有关业务详细描述。3.1 详细业务流程（系统名称+编号）对于详细业务流程命名有规范，对详细流程进行编号，便于形成需求矩阵，同步形成需求管理和跟踪。3.1.1业务流程3.1.2业务描述阐明：描述详细业务流程。3.1.3有关业务对象阐明：业务对象：业务流程中涉及单据、报表等。业务对象使用部门相应电子档案编号3.1.4业务规则及核心算法阐明：描述业务环节核心算法体系。4 假定和约束阐明：列出进行本软件开发工作假定和约束，例如开发期限等。4.1 运营环境约束4.2 设计约束【可选】阐明：开发过程中必要使用软件语言、软件进程需求、重要开发工具、核心技术、第三方产品等。4.3 产品应当遵循原则或规范【可选】阐明：阐述本产品应当遵循什么原则、规范或业务规则，违背原则、规范或业务规则产品普通不太也许被接受。5 其她5.1 当前核心问题和困难5.2 业务对项目实行需求和盼望【可选】5.3 其她未尽事宜附件三 系统需求规格阐明书文献状态： 草稿 正式发布 正在修改文献标记：ProjectName-当前版本：X.Y作 者：完毕日期：Year-Month-Day版 本 历 史版本/状态作者参加者起止日期备注1 引言1.1 目例如：规定系统边界和目的，描述系统功能性需求和非功能性需求。1.2读者对象及阅读建议阐明：指明本文档面向读者群，及相应阅读意见。1.3文档范畴【可选】阐明：对本文范畴做阐述，本文档改动时，受到影响范畴，例如，本文引用到用例模型，系统原型，系统测试用例等文档。1.4 参照文档阐明：列出本文档所有参照文献（可以是非正式出版物），涉及筹划任务书、合同、批文、引用到文献、资料及软件开发原则等。1.5 术语与缩写解释阐明：列出本文献中用到专门术语定义和缩写词原词组，并予以解释，以便于所有读者达到共识。2 综合描述2.1 系统背景【可选】阐明：简介系统预期效果、历史因素。2.2 问题阐明【可选】提供一段阐明，总结此项目需要解决问题。可以采用如下格式：问题是对问题进行阐明影响问题影响干系人问题后果该问题会导致什么后果成功解决方案应列出成功解决方案某些重要长处2.3系统范畴阐明：阐述本项目“合用业务领域”和“不合用业务领域”，本产品“应当包括内容”和“不包括内容”。说清晰系统范畴好处是：（1）有助于判断什么是需求，什么不是需求；（2）可以将开发精力集中在产品范畴之内；（3）有助于控制需求变更。l 完整而准拟定义本产品干系人；l 明确本产品所影响到部门和业务；l 用图表或者文字描述产品范畴，概要定义产品功能。2.4 干系人与顾客阐明【可选】2.4.1顾客环境【可选】详细阐明目的顾客工作环境。如下是几项建议：该任务由多少人来完毕？与否总在变化？一种任务周期需要多长时间？执行每项活动要用多长时间？与否总在变化？与否有特殊环境约束：移动、户外、乘机旅行等？当前使用是哪些系统平台？后来会使用哪些平台？还在使用哪些应用程序？您应用程序与否需要和这些应用程序集成？在此处可以从业务模型中摘录某些内容来概述所涉及任务和角色等等。2.4.2 干系人简档【可选】通过在下表中填写各干系人有关信息来阐明系统中各个干系人，详尽简档应涉及各种干系人在如下方面信息：代表谁是此产品干系人代表？（如在她处已作记录，则此处为可选。）此处只需填写姓名。阐明对干系人类型简要阐明。类型简介干系人技能特长、技术背景和纯熟限度（即权威顾客、业务顾客、专家顾客、初级顾客等）职责列出干系人对所开发系统负有核心职责，即她们作为干系人利益。使用频率该干系人使用系统频率意见/问题在此处列出会阻碍成功问题以及任何其她有关信息。2.4.3核心干系人/顾客需要列出干系人以为既有解决方案存在核心问题。对于列出每个问题，需澄清如下要点：为什么会浮现这一问题？当前如何解决该问题？干系人需要什么样解决方案？务必要理解干系人或顾客对解决各个问题相对注重限度。分级和累积投票办法表白，必要解决问题与干系人或顾客但愿解决问题大有不同。2.5 目的业务模型【可选】阐明：新系统业务模型描述，如有相应业务模型材料了，可作为需求规格阐明书输入参照资料。2.6 功能摘要总结该产品将提供重要长处和特性，而不必涉及每个功能细节。对功能加以组织，使客户或初次阅读该文档其她人可以理解此功能列表。2.7 功能清单及重要限度阐明阐明：功能名称、功能描述、重要限度。重要限度，以ABC三类来表达：A：核心功能；B：辅助功能；C：外围功能；级别，按照继承关系分为：一级，二级，三级；编号级别重要限度功能名称功能描述备注2.8 功能与业务对照关系表阐明：业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后，由信息技术组建立目的系统业务模型并与业务组进行确认（本操作可选，也可由信息技术组与开发商合伙建立），目的业务模型作为系统需求输入，由信息技术组与开发商合伙撰写和评审系统需求规格书明书。业务需求目的系统业务活动（可选）功能名称2.9 假定和约束阐明：列出进行本软件开发工作假定和约束，例如：开发语言、开发期限等。格式限制阐明：本项将指定由既有原则或规则派生规定。例如：报表格式；数据命名；财务解决；审计追踪，等等。硬件限制阐明：本项涉及在各种硬件约束下运营软件规定，例如，应当涉及：硬件配备特点（接口数，指令系统等）；内存储器和辅助存储器容量。2.9.1运营环境约束阐明：硬件设备、支持软件、接口、控制等方面约束名称详细规定2.9.2设计约束【可选】阐明：开发过程中必要使用软件语言、软件进程需求、重要开发工具、核心技术、第三方产品等。2.9.3产品应当遵循原则或规范阐明：阐述本产品应当遵循什么原则、规范或业务规则，违背原则、规范或业务规则产品普通不太也许被接受。3 详细需求3.1功能需求3.1.1详细功能3.1.1.1内容阐明：对于每一类功能或者有时对于每一种功能，需要详细描述其输入、加工和输出需求。3.2 非功能需求3.2.1 外部接口3.2.1.1顾客接口阐明：提供顾客使用软件产品时接口需求。例如，如果系统顾客通过显示终端进行操作，就必要指定如下规定：a对屏幕格式规定阐明：对界面上各对象、类型、宽度、取值范畴、数据来源、能否为空等属性进行描述。b报表或菜单页面打印格式和内容c输入输出需求阐明：解释各输入输出数据类型，并逐项阐明其媒体、格式、数值范畴、精度等。对软件数据输出及必要标明控制输出量进行解释并举例，涉及对硬拷贝报告（正常成果输出、状态输出及异常输出）以及图形或显示报告描述。d程序功能键可用性阐明：快捷键定义等。3.2.1.2 硬件接口【可选】阐明：要指出软件产品和系统硬部件之间每一种接口逻辑特点。还也许涉及如下事宜：支撑什么样设备，如何支撑这些设备，有何商定。3.2.1.3软件接口【可选】阐明：在此要指定需使用其她软件产品（例如，数据管理系统、操作系统或数学软件包），以及同其她应用系统之间接口。对每一种所需软件产品，要提供如下内容：名字、助记符、规格阐明号、版本号、来源。对于每一种接口，这某些应阐明与软件产品有关接口软件目，并依照信息内容和格式定义接口，但不必详细描述任何已有完整文献接口，只要引用定义该接口文献即可。【接口定义】下表是对某些接口详细描述:接口名称接口描述填写接口完毕任务接口类型填写是输入接口（inbound）还是输出接口（outbound）源系统填写接口输入方系统或部件目的系统填写接口输出方系统或部件厂商提供/客户化开发文献类型填写文献类型；若通过数据库表来交互，请指明数据库及表名文献数量峰值数据量频度填写数据解决频度复杂度批解决 /人工填写接口数据驱动模式是人工（manual）还是自动(automatic)，还是都支持接口类型填写是实时接口还是批量接口等【其她系统详细信息】阐明：列出所有与接口交互外围系统详细信息。涉及输入、输出系统等系统填写与接口交互系统名称系统类型填写是接口数据源系统(source)还是目的系统(object)数据库填写交互系统使用数据库及版本软件填写交互系统软件名称架构类型交互系统架构类型是B/S 还是C/S。位置填写该软件在交互软件体系中所出位置技术支持填写交互系统开发商和支持商功能支持填写详细支持商或技术团队数据归属【接口从属系统详细信息可选 】系统填写接口从属系统名称模块从属于详细模块名称数据库从属系统数据库及版本负责人控制报告【接口配备】（1）接口基本信息配备阐明：接口基本信息配备项目，描述配备方式。（2）接口运营参数配备阐明：接口运营参数配备方式和环节。【其她配备可选 】阐明：外围系统或有关模块配备。3.2.1.4通信接口【可选】阐明：指定各种通信接口。例如，局部网络合同等等。3.2.2 其她非功能性需求阐明：下表中各种需求，可依照实际状况进行选取其中一种或者几种进行描述，在表背面是各种需求详细解释。名称详细规定静态数值需求动态数值需求精度时间特性规定可用性可靠性可维护性安全性可移植性可扩展性兼容性3.2.2.1 静态数值需求阐明：支持终端数；支持并行操作顾客数。3.2.2.2 动态数值需求阐明：欲解决事务和任务数量，以及在正常状况下和峰值工作条件下一定期间周期中解决数据总量。3.2.2.3 精度 阐明:对该软件输入、输出数据精度规定，也许涉及传播过程中精度。3.2.2.4时间特性规定 阐明：对于该软件时间特性规定，如对：a响应时间；b更新解决时间；c数据转换和传送时间；d解题时间等规定。3.2.2.5 数据管理规定【可选】阐明：需要管理文卷和记录个数、表和文卷大小规模，要按可预见增长对数据及其分量存储规定做出估算。3.2.2.6 可用性指出普通顾客和高档顾客要高效地执行特定操作所需培训时间，指出典型任务可评测任务次数或依照顾客已知或喜欢其她系统拟定新系统可用性需求性能3.2.2.7可靠性指出可用时间比例 ( xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。平均故障间隔时间 (MTBF)。平均修复时间 (MTTR)系统在发生故障后可以暂停运营时间。指出系统输出规定具备精密度（辨别率）和精准度（按照某一已知原则）。3.2.3文档需求阐明：重要是在线顾客手册与协助系统，也涉及其她文档3.2.4 第三方产品【可选】阐明：使用到第三方产品有关 使用允许、使用限制、接口原则。3.3 数据字典阐明：把有关数据抽取出来统一维护，在其她章节如有类似信息描述，则关联到数据字典有关某些并加辅助阐明，如：引用到字段等。4 补充资料【可选】4.1待拟定问题列表【可选】需求标题1调查方式调查人调核对象时间、地点需求信息记录 附件四 需求变更申请记录号： 项 目：类 型：开发项目项目负责人：变更申请人：申请部门：申请日期：变更内容变更内容及其理由阐明变更内容及变更理由，如果变更为业务组提出，则业务组填写；如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；变更系统及版本阐明变更所涉及工作产品及其当前版本，如果变更为业务组提出，则业务组填写；如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写；对业务及其接口影响分析需求变更引起业务变更、业务接口变更，业务组填写业务负责人意见：批准 不批准 签字： 日期：变更成果变更分析对有关资源影响分析需求变更对人员、开发设备和目的设备影响，仅信息技术组填写风险分析分析需求变更风险，仅信息技术组填写对其她系统或接口影响分析需求变更引起系统变更、其她系统或接口变更，仅信息技术组填写对开发工作量、进度和成本影响预计需求变更对开发工作量和进度影响，需阐明本次变更工作量/成本与否超过本项目总开发工作量/总成本1%？仅信息技术组填写信息技术部审批意见信息技术组负责人意见：批准 不批准 指定验证人员：签字： 日期：处经理意见：批准 不批准 报告上级签字： 日期：上级经理意见：批准 不批准 签字： 日期：变更成果变更系统及版本阐明变更后工作产品签字： 日期：变更验证验证变更成果完整性是 否对的性是 否附加变更是 否版本和名称是 否验证人意见： 符合规定 不符合规定签字： 日期：附件五 项目筹划书文献状态： 草稿 正式发布 正在修改文献标记：ProjectName-当前版本：X.Y作 者：完毕日期：Year-Month-Day版 本 历 史版本/状态作者参加者起止日期备注1 文档简介1.1 文档目1.2文档范畴1.3参照文献提示：列出本文档所有参照文献（可以是非正式出版物），格式如下：标记符 作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期例如：AAA 作者，立项建议书，机构名称，日期1.5 术语与缩写解释缩写、术语解 释2 项目简介2.1项目范畴提示：（1）用简洁语言阐明本项目“是什么”，“阐明用途”。（2）阐明本项目“应当包括内容”和“不包括内容”。2.2项目目的提示：给出“清晰”、“可实现”、“可验证”目的。2.3客户与最后顾客简介提示：请阐明本项目客户、顾客及其有关负责人是谁，描述最后顾客特性。2.4 约束提示：（1）请阐明在项目开发过程中应当遵循原则或规范（2）请阐明有关项目也许对本项目导致影响。（3）阐明某些假设和依赖。3 项目过程定义3.1软件生命周期模型提示：简要描述、绘制本项目软件生命周期模型。3.2项目规范提示：描述项目需遵循规范，例如：编码规范。此处可以体现为编码规范链接。3.3办法与工具提示：阐明在过程中将采用办法与工具。例如采用Rational Rose进行面向对象分析与设计，采用Visual SourceSafe进行配备管理，采用Microsoft Office制作文档。办法与工具用途Visual SourceSafe配备管理4 里程碑筹划序号里程碑名称开始日期结束日期工作成果备注5 资源筹划5.1人力资源筹划提示：制定本项目角色职责表，并为已知项目成员分派角色（一种人可以兼各种角色）。角色职责人员姓名工作阐明高层领导项目经理需求分析员系统设计员程序员测试员5.2 软硬件资源筹划提示：分析项目开发、测试、运营所需软硬件资源和核心计算机资源（会影响软件产品性能CPU、内存、带宽等内容），重要内容涉及：l 资源级别（分为“核心”、“普通”两种）l 详细配备l 获取方式（如“已经存在”、“可以借用”或“需要购买”等）与获取时间l 使用阐明（如“谁”在“什么”时候使用）软硬件资源名称级别详细配备获取方式与时间使用阐明核心核心普通6 文档交付列表序号交付文档名称交付日期备注7 风险管理筹划提示：如下是各个列标题解释。商定在项目中风险管理方案，例如：风险辨认频度、风险跟踪频度等。风险级别：拟定风险严重性、也许性、风险系数风险描述：缓和方案或者应急筹划。风险编号风险级别风险描述缓和方案应急筹划严重性(1-5)也许性(%)风险系数(严重性*也许性)8 沟通筹划甲方代表乙方代表沟通方式沟通频率/时间盼望成果9 附件l 项目进度筹划附件六 项目筹划变更阐明项目名称申请日期项目筹划变更申请申请变更项目筹划输入名称，版本，完毕日期等信息变更内容及其理由评估筹划变更将对项目导致影响项目负责人签字变更申请审批意见处经理审批审批意见：签字，日期信息技术部负责人审批审批意见：签字，日期业务部门意见审批意见：签字，日期更改项目筹划变更后项目筹划输入名称，版本，完毕日期等信息项目负责人签字附件七 设计阐明书文献状态： 草稿 正式发布 正在修改文献标记：ProjectName-Module-Design当前版本：X.Y作 者：完毕日期：Year-Month-Day