金融与投资管理论文：投资组合-策略-华夏策略基金-业绩评价-风险评估.doc

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金融与投资管理论文：华夏策略基金证券投资组合策略研究

【中文摘要】随着我国经济体制改革的不断深入和社会主义经济市场化程度的逐渐提高,证券投资已经成为我国居民投资理财的一个主要渠道。而基金投资是证券投资的主要形式之一,也是现代投资学的主要研究对象和内容。基金管理者通过构建恰当的投资组合,注重即期收益与长期增值的兼顾,为基金投资者提供长期稳定的回报。基金管理者通过在股票、债券和货币资金之间动态的投资组合来获得资产的最大保全和增长,并获得稳定的回报。现代证券组合理论则可为基金管理者进行分散化投资提供了一般性的准则。本文以华夏基金管理有限公司旗下的华夏策略灵活配置混合型证券投资基金为例,运用现代投资组合理论对其投资组合策略以及投资业绩进行研究和评价,分析了华夏策略基金近年来的投资组合策略演变过程及今后的可行发展方向,并结合中国证券市场实际进行了实例检验,为投资者在进行基金投资时提供参考。文章就华夏策略基金在资产配置、股票组合管理和债券组合管理中所采取的策略进行了介绍,对各种策略的适用性进行了评价,并说明了投资策略和风格对于基金业绩的重要影响。通过对华夏策略基金证券投资组合构建策略的探讨分析,可以对其他基金公司和机构投资者的证券投资组合的构建起一个良好...
【英文摘要】With the constant deepening of China’s economic reform and the socialist market economy levels gradually increase, residents’ portfolio investment has become a major channel for investment and financial management. So the fund investment is the main form of portfolio investment, also is one of the main object of study and content of the modern investment.Fund managers build the right portfolio and focus on both current income and long-term value in order to provide investors with long-term stability to ...
【关键词】投资组合 策略 华夏策略基金 业绩评价 风险评估
【英文关键词】Portfolio Strategy ChinaAMC Strategy Select Fund performance evaluation risk assessment

【目录】华夏策略基金证券投资组合策略研究

中文摘要

3-4

Abstract

4

一、前言

7-11

(一) 研究背景与意义

7-9

(二) 研究内容和思路

9-11

二、华夏策略基金证券投资组合策略研究的理论基础

11-15

(一) 证券投资组合的理论基础

11-12

(二) 证券投资组合的风险管理

12-15

三、华夏策略基金证券投资的内外部环境因素分析

15-23

(一) 华夏策略基金基本情况

15-18

(二) 华夏策略基金所处的内部投资环境

18-20

(三) 华夏策略基金所处的外部投资环境

20-23

四、华夏策略基金的证券投资组合策略及管理

23-40

(一) 华夏策略基金的证券投资组合的策略原则

23-25

(二) 华夏策略基金的证券投资组合具体策略

25-33

(三) 华夏策略基金的证券投资组合风险及管理

33-38

(四) 华夏策略基金的证券投资组合收益及管理

38-40

五、华夏策略基金证券投资组合策略存在的问题及评价

40-46

(一) 华夏策略基金证券投资中存在的问题与解决对策

40-43

(二) 华夏策略基金的证券投资组合策略评价

43-44

(三) 华夏策略基金证券投资组合策略的启示

44-46

六、结束语

46-48

(一) 主要内容及结论

46

(二) 研究展望

46-48

参考文献

48-49

致谢

49

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