中国笔记本电脑市场研究报告.doc

中国笔记本电脑市场研究报告632020年5月29日文档仅供参考 - 中国笔记本电脑市场研究报告一、市场发展概述市场:vista、 Santa Rosa两大力量推动市场发展 中国笔记本电脑市场最具影响力的事有两件:其一是微软vista操作系统的发布;其二是英特尔推出第四代迅驰平台Santa Rosa。Vista与Santa Rosa成为 推动中国笔记本电脑市场发展的主要动力,将笔记本电脑软硬件的发展带入崭新空间。厂商:积极谋求新变,竞争进入白热化阶段面对竞争日趋白热化的笔记本电脑市场,各大厂商积极谋求新变。惠普加大投入,优化产品整合,深化渠道战略;联想全面启动 奥运两大战略十大计划;戴尔处于变革中,着手加强消费市场业务和进军零售市场,包括联手国美卖场、首次推出彩色笔记本电脑系列等等;宏碁以7.1亿美元收购Gateway;华硕与神舟分别推出2999元产品,使得低价市场再掀波澜。产品:迅驰4高歌猛进,上一代酷睿2”退居二线”迅驰4平台的发布为笔记本电脑市场抹上了浓墨重彩的一笔。与上代产品相比,迅驰4笔记本电脑在性能上表现更加突出。上市数月之后,部分迅驰4笔记本电脑价格逐渐下降,接近消费者预期价位,关注度迅速上升。上一代酷睿2机型颓势已显,逐渐退入市场第二阵营。价格:主流价位下渗,低端市场竞争加剧各大厂商价格战此起彼伏,导致市场价格迅速下滑。 笔记本电脑的主流价位逐渐下渗,从9月份开始,6000元以下的机型正式取得主流地位,6000-8000元产品退居二线。另外,笔记本电脑厂商纷纷推出低价机,从3999元的联想笔记本电脑到2999元华硕易PC,再到2999元神舟XP系统笔记本电脑,笔记本电脑市场主流机型均价不断下跌。渠道:深入区域市场,3C渠道成为热门话题 ,各大厂商扩大渠道覆盖面,深入区域市场。惠普继续深化RD策略;联想着手建立增值经销联盟伙伴体系;华硕深入三级以下市场,增加渠道广度;宏碁加大三、四级市场的开发力度;三星一方面力求提升渠道整体运作效率,一方面拓展更多3C渠道。3C渠道成为 笔记本电脑市场上的热门话题之一,戴尔与国美的合作成为 笔记本电脑市场渠道建设方面最大的新闻。二、市场结构研究(一) 品牌结构1、整体市场根据用户的关注度状况,ZDC统计出 中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌,具体分布如下图所示。(图) 中国市场最受用户关注的15大笔记本品牌分布更多调查显示,惠普以21.0%的关注比例成为 中国市场最受用户关注的笔记本电脑品牌。 ,惠普在笔记本电脑市场加大投入,优化产品整合,深化渠道战略。一方面,惠普继续加紧在家用笔记本市场电脑的攻势,V3000系列主打家用娱乐,成为惠普最具竞争力的产品。另一方面,惠普注重三、四级市场的拓展。继 底HP 500之后,惠普将HP 520作为开拓三、四级市场的主力产品。这两款产品不但在三、四级市场上受到欢迎,也是惠普低端市场上的杀手锏。另外,惠普在 还有两个重要举措:启动20年来首次PC暑促,加强消费市场开拓,加快了在中国市场的”本土化”步伐;进军中国网吧市场,寻找新的利润增长点。联想以15.1%的关注比例排名第二。ZDC认为,联想之因此能有这样的表现,主要取决于以下几个因素:首先,联想是本土老牌厂商,品牌影响力较大,加之联想积极开拓三、四级市场,在中小城市取得较好销售业绩;其次,联想利用奥运营销在笔记本电脑市场展开攻势,奥运战略是联想国际化最好的机会;再次, ,联想推出3999元的普及型笔记本电脑、4999元的双核处理器机型以及5999元的独显笔记本电脑,既扩大了市场占有率,又有力的打压了竞争厂商。华硕排在第三位,关注比例为15.0%。 华硕在家用电脑市场和学生电脑市场均有不错表现。另外,华硕推出2999元Eee PC冲击低端市场。华硕此举不但有利于进一步提升市场份额,还有助于提升华硕自有品牌在各区域市场的人气。戴尔位于排行榜的第四位,关注比例为10.4%。 ,戴尔陷入暂时困境,为挽回颓势,在全球特别是中国市场采取各种变革措施:从单一直销到进军零售,戴尔销售模式发生变革;产品从”西装革履”到”八般色彩”,戴尔将消费市场业务的战略地位迅速提升;从传统服务渠道到中文博客网站,戴尔加强服务建设。一系列的变革措施帮助戴尔保持了较高的关注度。其它品牌的关注比例均在10个百分点以内。联想ThinkPad以7.8%的关注比例排在第五位。宏碁与神舟分列排行榜的第六和第七位。 宏碁以7.1亿美元收购Gateway,这一举动不但加强了宏碁在美国市场的地位,还巩固了宏碁在欧洲及亚洲市场的地位。神舟坚持平价策略,因此得以在竞争激烈的笔记本电脑市场凸显品牌影响力。日韩品牌在中国市场表现疲软,索尼、三星与东芝三个日韩品牌排在第八至第十位,三者的关注比例均在2%5%之间。定价过高与渠道建设不足是日韩品牌较为突出的两个劣势。苹果、明基、海尔、清华同方与富士通分列第十一至第十五位,与前十名品牌相比,这五个品牌在笔记本电脑市场的关注度较低,关注比例均低于2%。从整体上看, 中国笔记本电脑市场品牌竞争格局呈现两个特征:品牌集中度的日益强化,让领先品牌的优势越创造显。惠普、联想、华硕与戴尔四个品牌共计占据市场六成以上关注份额;国内笔记本品牌全面崛起,这使得国内品牌在关注度排行中排名靠前。2、主流品牌关注走势分析根据调查,惠普、联想、华硕、戴尔、ThinkPad、宏碁、神舟、索尼、三星与东芝是 中国笔记本电脑市场关注度最高的十个品牌。ZDC对以上十个品牌在 四个季度的关注度走势状况进行了调查。(1) TOP1-TOP4品牌(图) Q1-Q4前四大笔记本品牌关注度走势 更多从上图能够看出, 中国笔记本电脑市场关注度排名前四位的品牌中,仅有华硕的关注走势呈下降态势,其它品牌的关注走势均呈上升态势。惠普的关注度大起大落,第一季度关注度与华硕不相上下,在第二与第三季度的关注度一路走高,第三季度达到24.1%的最高点。第四季度出现下滑。联想在上半年关注度走势起伏不大,前两个季度在13%上下波动。下半年联想的关注度持续上升,第四季度达到17.3%,是全年的最高点。华硕的关注度在前三季度出现大幅下降。第三季度跌至最低点,关注比例仅为11.8%。第四季度在易PC上市的带动下华硕的关注度出现上升,但幅度不大。戴尔在 遭遇困境。但由于积极采取措施逐渐走出困境,关注度逐步走高,至第四季度戴尔的关注比例达到13.0%。(2) TOP5-TOP7品牌(图) Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多ThinkPad、宏碁与神舟的关注度接近,四个季度的关注比例均在6%-9%之间波动。其中,ThinkPad的关注走势整体呈下降态势,由第一季度的8.5%下降至第四季度的7.4%。宏碁的关注度上下波动幅度较大,第二季度关注比例达到7.6%的最高点,第四季度则下降至最低点。神舟在曲折中前进,第四季度关注比例相比第一季度提升了0.8个百分点。(3) TOP8-TOP10品牌(图) Q1-Q4三大笔记本品牌关注比例走势 更多索尼、三星与东芝在 四个季度的关注比例均低于6%。其中,索尼的关注度下降趋势明显,关注比例由第一季度的5.6%下降至第四季度的4.0%。三星四个季度的关注度波动不大。三个品牌中只有东芝的关注度走势呈上升态势,其第四季度关注比例与第一季度相比,提升了0.7个百分点。(二) 区域结构1、关注分布(图) 中国市场七大区域笔记本关注比例分布 更多ZDC调查数据显示,华北、华东和华南是笔记本电脑关注度最高的三个区域市场,占据了中国笔记本电脑市场66.9%的关注份额。华北市场的关注度最高,关注比例达到25.1%。究其原因:一方面,参与华北市场竞争的笔记本电脑品牌数量较多,市场集中程度较高。以北京为中心的华北地区是主要的物流集散地,众多厂商把华北地区作为市场拓展的根据地。另一方面,北京中关村各大卖场的竞争和市场推广活动也在很大程度上刺激了市场需求,提升了用户对笔记本电脑的关注。华中、西北与西南地区的关注度较低,关注比例均低于10%,这主要是受经济水平的限制。总的来看,区域市场笔记本电脑的关注度与地区经济发展水平成正比。由于经济发展水平直接影响消费者的购买力,导致各区域市场的关注度状况存在差异。2、区域市场品牌分布排名华北华东西南华中华南东北西北1惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普2华硕华硕华硕联想联想华硕华硕3联想联想联想华硕华硕联想戴尔4戴尔戴尔戴尔戴尔戴尔戴尔联想5ThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPadThinkPad6宏碁宏碁神舟神舟神舟宏碁宏碁7索尼神舟宏碁宏碁宏碁神舟神舟8神舟索尼索尼索尼索尼索尼索尼9三星三星三星三星三星三星三星10东芝东芝东芝东芝东芝东芝东芝调查显示,虽然七大区域市场的笔记本品牌关注度排行不一,但呈现一个共同特点:惠普是七大区域市场关注度最高的品牌,关注比例均在19个百分点以上。能够看出,惠普以开拓区域市场为目标的RD模式取得了预期的效果,在中国市场的领先地位难以撼动。华硕、联想与戴尔在第二至第四位徘徊。其中,华硕在西南地区的关注度最高,关注比例达到15.4%。联想表现最为突出的是华中市场。戴尔在西北与东北市场表现较好。ThinkPad在各区域市场的排名都是第五位。由于ThinkPad产品价格偏高,使其在经济较为发达的华北地区的关注度最高,而在西南地区的人气欠佳。西南是神舟关注度最高的区域。宏碁则在东北市场的关注度最高。索尼、三星、东芝由于定价过高与渠道建设不足等因素,在七大区域市场的竞争力较弱,排名基本上在第八至第十位。(三) 产品结构消费者对产品的关注,在一定程度上反映了消费者的购买倾向,也反映出该产品所具有的销售潜力。为此,ZDC对 笔记本电脑市场的产品关注状况进行了调查。1、宽屏与普屏(图) 中国市场宽屏与普屏笔记本关注比例分布 更多调查显示, ,宽屏笔记本电脑成为市场主流,占据整体市场86.7%的关注份额。普通标准屏笔记本电脑市场的发展遇到瓶颈,关注比例仅为13.3%。ZDC认为,宽屏笔记本电脑关注度高的原因主要在两个方面:首先,随着用户对显示效果的要求不断提高,越来越多的消费者将目光投向宽屏笔记本电脑,导致普通标准屏笔记本电脑的关注度每况愈下。其次,受vista发布的影响以及厂商加强推广宽屏产品,各大厂商纷纷推出14.1或15.4英寸的宽屏笔记本电脑,而不是普通标准屏幕的产品,因此宽屏笔记本电脑成为市场主流。2、显示屏尺寸(图) 中国市场不同屏幕尺寸笔记本关注比例分布 更多由于14.1英寸笔记本电脑在性能、移动性和价格等方面找到了平衡点,因此被公认为主流尺寸笔记本电脑的代表,关注比例高达65.0%。15.4英寸产品虽然比14.1英寸产品大一些,显示效果更佳,但产品偏重不方便携带,因此关注度低于14.1英寸产品,关注比例为13.7%。12.1英寸笔记本电脑的优点是重量轻、便于携带,可是显示字体比较小,因此关注度较低,关注比例为7.6%。借助迅驰4平台的发布,13.3英寸机型大量出现,关注比例达到6.6%。3、CPU类型随着各厂商产品的更新换代,双核笔记本电脑进入市场并受到用户欢迎。为此,ZDC对 中国市场主流双核处理器笔记本电脑的关注度进行了调查。(图) 中国市场主流CPU类型笔记本关注比例分布 更多从整体上看, 中国市场上一代酷睿2双核(Napa Refresh)笔记本电脑的关注度高于迅驰4(Santa Rosa),这主要是由于迅驰4上市初期关注度偏低,导致全年关注度被拉低。具体原因有三点:其一,新技术出现必然有一个从接受到普及的过程;其二,迅驰4上市初期,各大厂商虽然相继推出了迅驰4笔记本电脑,但原有的迅驰3代依然占据着产品线的主要位置;其三,迅驰4笔记本电脑上市初期的价格普遍在万元左右,高价格成为阻碍其关注度上升的原因之一。可是,前期的销售低糜并不能阻挡笔记本电脑市场更新换代的趋势。从单月关注度走势上看,8月份,迅驰4笔记本电脑的关注度首次超越了上一代酷睿2机型,12月份达到42.4%,逐渐成为市场主流。4、显卡类型(图) 中国市场不同显卡类型笔记本关注比例分布 更多ZDC调查数据显示, 集成显卡笔记本电脑的关注度最高,关注比例达到57.1%。这主要是由于集成显卡能满足日常的文档处理、网页浏览等应用,并有足够的兼容性和稳定性。另外,集成显卡笔记本电脑价格相对较低,容易被普通消费者接受。采用独立显卡的笔记本电脑所占关注比例为42.9%。(四) 价格结构(图) 中国市场不同价格区间笔记本关注比例分布 更多中国笔记本电脑市场已进入成熟期,由于竞争激烈,价格战成为主要竞争手段。ZDC调查显示,6000-8000元笔记本电脑是 关注度最高的机型、关注比例达到34.6%。这主要是因为在中国笔记本电脑市场中,6000-8000元笔记本电脑最畅销,而且6000-8000元价格段产品在综合性能、品质等方面都有较好的表现。6000元以下笔记本电脑关注比例为30.1%。8001-10000元笔记本电脑的关注比例为18.0%。相比之下,10000元以上各价格段产品关注度较低,关注比例均在8%以下。这主要是因为价格过高,与普通消费者的消费水平差距较大。经过以上数据分析能够看出, 消费者对笔记本电脑的选择较为理性,注重产品性价比。高端产品经过一段时间的推广、促销或者厂商降价才会吸引更多消费者购买。三、市场价格研究(一) 价格指数研究(图) 1-12月中国笔记本市场价格指数走势 更多ZDC调查数据显示, 中国市场笔记本电脑价格指数呈下降趋势。其中,第二季度价格指数变动相对较小,虽然在5月、7月、10月价格有所回升但最终还是以跌为主。能够看出,厂商抢夺假日销售契机使得市场价格变动剧烈。在1、2月份,各大厂商借助春节和开学市场展开降价促销活动,使得笔记本电脑市场的价格开始松动,价格指数下降0.61个百分点。3月是传统的开学装机旺季。在微软vista操作系统的影响下,2月和3月大批笔记本电脑厂商开始推出升级机型,推动市场销量增长。市场价格在3月份出现大幅下跌,价格指数下降1.46个百分点。4月份是经销商常说的销售淡季,笔记本电脑市场的价格开始反弹。5月份市场价格大幅上涨,这主要是由于:5月英特尔发布了迅驰4平台Santa Rosa,各大厂商纷纷推出基于迅驰4平台的笔记本电脑新品由于新平台机型平均售价偏高,导致整体笔记本电脑市场价格出现大幅度上升。6月份市场价格虽然开始回落,但幅度不大。7月份是迅驰4笔记本电脑的市场发展的转折点,大量新品的上市,使其关注度大幅上涨,同时也使得整体笔记本电脑市场的价格再度走高,相比6月份价格指数提升了0.52个百分点。8月与9月作为笔记本电脑市场传统的销售旺季,受英特尔与AMD竞争的影响,再加上迅驰4新品的上市,上一代酷睿2大降价为新平台开路,市场上形成新老交替的局面。降价促销活动频繁,促使笔记本电脑市场的价格跌至谷底。10月份市场价格有所反弹,但随着寒促的到来,各大厂商形式多样的降价促销活动陆续展开,11月与12月市场价格大幅下滑,至12月,笔记本电脑市场的价格降幅达到了2.82个百分点。(二) 平均价格研究1、整体市场(图) 1-12月中国笔记本市场产品均价走势 更多ZDC调查数据显示, 中国笔记本电脑市场均价下降818元。从均价走势来看,前两个季度市场均价波动幅度不大。究其原因主要是,传统促销季节大幅降价行为与新品上市并存,导致市场均价波动较小。 后两个季度的市场均价波动幅度较大。降价现象主要出现在7-9月,这段时间处于整体市场由淡转旺的时期,市场均价下跌641元,跌破8000元大关。10月与11月整体笔记本电脑市场均价出现较大幅度的反弹。12月市场均价下调208元后停留在8056元。2、主流屏幕尺寸ZDC调查显示,14.1英寸与15.4英寸产品是 中国笔记本电脑市场两大主流机型,对市场价格变动的影响最大。(图) 1-12月中国市场14.1与15.4英寸笔记本均价走势 更多对比不同屏幕尺寸笔记本电脑的市场均价走势来看,15.4英寸笔记本电脑的市场均价整体高于14.1英寸产品。15.4英寸笔记本电脑在 市场均价下跌了1058元,而14.1英寸笔记本电脑市场均价出现了1111元的降幅,二者均价降幅相差53元。从14.1英寸笔记本电脑市场均价走势来看,前三个季度呈现下降态势,9月市场均价降至7082元,第四季度市场均价出现小幅上涨,最终未能跌破7000元,停留在7039元。15.4英寸笔记本电脑市场均价波动较为剧烈,前两个季度市场均价在8978-9559元之间波动,后两个季度在旺季促销的影响下,均价大幅下滑,特别是8月与9月的降幅更加明显,跌破8000元。10月份市场均价降至最低点,为7827元。11月与12月市场价格开始反弹,但幅度较小,最终市场均价停留在7920元。3、主流CPU类型(图) 5-12月中国市场迅驰4笔记本均价走势 更多从迅驰4笔记本电脑的市场均价走势看,5月与6月,迅驰4笔记本电脑上市之初,价格高高在上,随后均价一路走低,并在10月份达到最低点,为9561元。11月均价回升至9749元。12月,各大厂商开展新年降价促销活动,迅驰4笔记本电脑市场价格在12月份跌至最低点,均价降为9436元。与5月相比,迅驰4笔记本电脑均价全年降幅达896元。(三) 细分价格研究1、14.1英寸市场(图) 中国市场主流品牌14.1英寸笔记本市场均价对比 更多ZDC调查数据显示,各主流品牌旗下14.1英寸笔记本电脑的市场均价普遍较为适中。除ThinkPad、索尼之外,其余品牌产品的市场均价都处于8000元以下的主流价位。ThinkPad定位于高端市场,其产品在十大品牌中的月均价最高,达13000元以上。其次是索尼,旗下14.1英寸产品的均价为9110元。华硕与东芝旗下14.1英寸产品的市场均价在7000-8000元之间。惠普、联想、三星、戴尔、宏碁等品牌14.1英寸产品的市场均价在6000-7000元区间。神舟14.1英寸产品均价不到5000元,是均价最低的品牌。2、15.4英寸市场(图) 中国市场主流品牌15.4英寸笔记本市场均价对比 更多ZDC调查数据显示,在十大笔记本电脑品牌中,ThinkPad旗下15.4英寸笔记本电脑的均价最高,在15000元以上。均价次高的三星旗下产品,市场均价为9628元。索尼与宏碁两大品牌旗下产品的市场均价接近,分别为8812元与8800元。至此,在十大主流15.4英寸笔记本电脑品牌中,产品均价高于整体市场均价的品牌有四个。东芝与联想15.4英寸产品的市场均价稍低于整体市场均价,分别是8045元与8021元。戴尔、惠普与华硕15.4英寸产品的市场均价在7000-8000元之间。坚持走低端路线的神舟再次成为十大品牌中均价最低的品牌,旗下15.4英寸产品的市场均价刚过6000元。3、迅驰4市场(图) 中国市场主流品牌迅驰4笔记本市场均价对比 更多ZDC调查数据显示,ThinkPad旗下迅驰4笔记本电脑的均价最高,在14000元以上。这主要因为ThinkPad定位于高端。产品均价次高的品牌是索尼,旗下迅驰4笔记本电脑的均价为11236元。三星迅驰4笔记本电脑的价格也偏高,均价达到10480元。上述三个品牌以外的其它品牌迅驰4笔记本电脑市场均价都在万元以下,而且均低于迅驰4笔记本电脑整体市场均价(9438元)。宏碁、华硕与东芝的产品均价在9100-9400元之间,其中宏碁产品的均价稍高。惠普与联想产品的均价在8000-9000元之间。戴尔产品的市场均价为7357元。神舟是迅驰4笔记本电脑十大品牌中市场均价最低的品牌,其产品均价为6817元。较低的产品价格,增强了神州在市场上的竞争力。四、市场竞争格局研究(一) 整体市场竞争格局中国笔记本电脑市场是众多PC厂商、配件厂商、代工厂商眼中的金矿。中国笔记本电脑市场由早期的IBM与东芝轮流坐庄,到现在的数十个品牌、数百款产品;主流品牌与非主流品牌、国内品牌与国外品牌、老牌厂商与新进入者,各方势力交错纵横,市场竞争格局发生了新的变化。如今,中国笔记本电脑市场逐渐形成了国内品牌、美国品牌和日韩品牌三分天下的态势。美国品牌虽然拥有全球采购、本地化运营、全线产品和强势品牌等优势。但国内品牌凭借着本土化、价格、服务、市场反应速度等优势也有一搏。近年来国内品牌全面崛起,利用地利人和的优势盘踞着一片江山。日韩品牌在设计、品质控制和细节方面依然要比华人品牌更胜一筹,在中高端市场也有着较强的竞争力。可是就整体的性价比而言,日韩品牌处于下风,其在中国市场存在两大劣势:一是价格偏高,二则是渠道建设的不足。(二) 重点厂商竞争策略PC市场的残酷竞争,使多数品牌都在重新审视自己的定位,有退出者、有转型者。在 市场上,只靠推出新品与新技术并不能有效的托起市场,当然还要有市场竞争策略的支持。为此,ZDC对惠普、联想、华硕与戴尔四大厂商的竞争策略进行分析。1、惠普(1) 市场战略 惠普在笔记本电脑市场采取了本地化、个性化的市场策略。惠普的成功主要得益于其针对客户的全新个性化关注策略,这也是惠普超越竞争对手的重要因素。而这种本地化、个性化的策略也满足了迅速崛起的消费市场的用户需求。品牌战略向个性化消费领域倾斜如今PC市场逐步薄利化,满足用户个性需求成为惠普再造”蓝海”的战略之一。 ,惠普发布 ”掌控个性世界”的品牌战略,标志着惠普品牌战略逐渐向个性化的消费领域倾斜。 惠普继续采取”个性化”的品牌策略。7月5日,惠普发布”玩转个性世界”的品牌策略,惠普此举希望进一步加深其个性化产品营销理念,适应消费类市场的新趋势。8月15日,惠普推出12英寸Compaq Presario B1200笔记本电脑,将时尚与便携统一。10月11日举办了 ”畅游个性娱乐炫时代”的发布会,发布旗舰产品Pavilion HDX 系列,填补了消费类电脑市场高端领域的空白。12月27日,惠普发布”我的电脑,我的舞台”年轻人市场策略,这是惠普针对消费类细分市场连续动作中的又一重要举措,是一场关注年轻群体互动体验的品牌战役。本土化战略:启动20年来首次PC暑促 下半年以来,惠普加快了在中国市场的”本土化”步伐,而在 惠普高调进入暑促战场,进一步把触角伸向了四到六级市场,近距离的与国内品牌展开搏杀。总的来看,惠普在中国市场轻车熟路,这得益于其对本土企业营销模式的复制,越来越多的国内品牌面临惠普的冲击。另外,惠普在消费市场的攻势依然猛烈。据中国公司副总裁、商用信息产品集团总经理庄正松表示,惠普将继续深入发掘”网格化消费需求”。”网格化”的目的是进一步细分中国渠道,全速追赶本土老大的市场份额。开拓新市场:网吧战略浮出水面网吧市场是惠普认为有潜力的市场。 10月21日,惠普在北京开出首家网吧,惠普的网吧战略浮出水面。据惠普商用台式机业务部业务拓展经理卢思羽表示:”惠普从 下半年开始关注网吧市场, 推出整体解决方案并成立了网吧销售渠道, 将贯彻网吧战略,并在全国继续招聘网吧销售精英。”(2) 产品策略(图) 惠普主流机型产品线及产品数量分布 更多 惠普笔记本电脑主要有三大系列:面向家庭用户的Pavilion(畅游人)系列、Compaq Presario(自由人)系列,以及面向商务用户的Compaq系列。商用市场:Compaq 6500系列是主力产品虽然自 开始,惠普加大了在家用类笔记本电脑市场的攻势,可是从产品数量上看,商用类笔记本电脑依然占据惠普产品线的主导地位。其中,Compaq 6500系列是主力产品。另外,NX与NW系列在市场上分布的产品数量也较多。NX定位于主流商务,如同ThinkPad R系列,主要机型有面向于低端市场的NX6320、面向于高端商务市场的NX6330。家用市场:V3000系列功不可没在家用市场中,惠普Pavilion(畅游人)系列和Compaq Presario(自由人)系列双线发展。主流产品分别是dv 系列和V3000系列。V3000系列是惠普主打中低端市场的娱乐机型。 惠普将V3000系列的型号细分,推出了AMD炫龙处理器的V3240,Santa Rose平台的V3646,采用独立显卡的V3608等产品,而且价格上的优势将V3000系列逐渐推入市场主流机型的位置。可见,惠普在 能占据中国笔记本电脑市场第一大厂商的宝座,V3000系列功不可没。(3) 价格策略(图) 惠普不同价位段产品数量与关注度分布 更多从惠普产品的价格分布上看,8000元以下市场是惠普的主要阵地,该系列占据惠普产品总量四成以上的比例,可见惠普在中低端的推广力度较大。与产品数量分布状况一致,惠普投入力度最大的8000元以下机型也为其带来了最大的关注份额。相比之下,惠普在1 - 0元与 0元以上分布的产品数量较少,关注度也较低。从调查结果不难发现,惠普笔记本电脑在中国的发展分成高端和低端两条路。这主要是由于惠普在中国的竞争对手如戴尔、联想等运用低价策略抢得了大量低端市场份额。因此,惠普不得不在继续发展高端笔记本产品的同时加强开拓低端市场。(4) 渠道策略惠普在笔记本电脑市场上取得的成绩与其不断加强渠道建设有关。 底,惠普从全国总代理制转变为区域代理制(RD),将全国市场划分四大区、四小区共八个区,并在东北、西北、西南和华中四小区实现区域代理制,每个区域选定两三家区域总代理,让其代理不同产品。其目的很明显是着力开发区域市场。 3月以后,惠普提出”全面进军四、五级市场、 年底前在 个城市建立销售渠道”的目标,同时还出台了网格化策略。这些措施进一步扩大了惠普渠道的覆盖面。当前,惠普已在全国420个城市发展 家经销店,并计划在 覆盖600个城市。2、联想(1) 市场战略双品牌策略,Lenovo和ThinkPad消费与商务市场全面覆盖所谓双品牌,指Lenovo品牌和ThinkPad品牌的互补和协同。自收购IBM PC以来,Lenovo和ThinkPad使联想在中国市场拥有强大的组合品牌,形成对消费市场与商务市场的全面覆盖,双品牌能够形成互补,满足不同市场的需求。打体育营销牌, 采取奥运战略联想近年来借体育进行营销的案例很多:包括签约 世界足球先生罗纳尔迪尼奥、携手NBA,成为NBA官方市场合作伙伴和唯一的PC合作伙伴、赞助F1威廉姆斯车队等等,依靠体育营销策略,提升了联想品牌的知名度。但最具影响力的是联想的奥运营销。联想是第一家加入国际奥委会全球合作伙伴计划的中国企业。赞助奥运也为联想提升知名度带来了丰硕的成果,据统计, 以来,联想品牌的总体认知度从62%提高到了68%,美誉度从53%提高到了62%。宣布成立新的消费业务单元,锁定消费市场 4月2日,联想集团董事局主席杨元庆宣布成立消费产品部门,并亲自挂帅拓展消费市场。而杨元庆更在公开场合指出,联想当前销售比例商用占9成以上,一般消费性市场仅占1成, 主要锁定消费性市场,大举提升销售比重。发布”新农村战略”,扩大影响力随着农村信息化的深入,联想在 发布了”新农村战略”,称将在三年内把联想的低价位电脑销售到中国10万个行政村,并在30万个行政村扩大联想的影响力。能够看出,”新农村战略”将成为未来联想的重头王牌。(2) 产品策略(图) 联想主流机型产品线及产品数量分布 更多(图) ThinkPad主流机型产品线及产品数量分布 更多联想:天逸、旭日、昭阳三线齐发力联想旗下自有品牌主要分为天逸、旭日和昭阳三大系列,这三大系列在市场上分布的产品数量相当,能够看出,联想三线齐发力,共同扛起联想笔记本电脑品牌的大旗。其中,天逸系列是引领时尚的主流笔记本电脑,注重影音娱乐应用。昭阳系列是针对企业和商务客户设计的笔记本电脑,具体又分为K、E、S三条产品线。旭日系列则是面向大众的产品,是联想价格最低的系列,主要强调产品的性价比。ThinkPad:T、X、R三系列各司其职Thinkpad主要分为T、X和R三大系列,分别为高端商务应用、商务便携、入门商用。其中14.1英寸的T系列和12.1英寸的X系列有着好的品质和做工,而R系列的价格则相对低廉,面向那些喜爱Thinkpad、但预算有限的消费者。从ThinkPad各系列的产品分布上看,ThinkPad将其定位于中低端市场的R系列产品是主打产品,能够看出,ThinkPad价格如今已不是高高在上,这无疑增强了其在市场上的竞争力。(3) 价格策略(图) 联想不同价位段产品数量与关注度分布 更多(图) ThinkPad不同价位段产品数量与关注度分布 更多中低端市场是联想的主要战场。调查显示,联想在8000元以下分布的产品数量最多,占据了其产品总量50%以上的比例。8000元以下产品也是联想关注度最高的机型,占据了联想整体关注度八成以上的比例。可见,中高端市场是联想的主要战场。ThinkPad坚持高端商务定位,重点覆盖传统高端客户、主要的中小企业用户以及行业大客户。因此ThinkPad主打高端,在1 - 0元之间分布的产品数量最多,达到了40款。(4) 渠道策略联想的成功在很大程度上得益于渠道的建设。 联想对渠道模式进行了结构性调整,转向”集成分销”。 联想坚持集成分销的渠道战略。随着在一、二级中心城市布局的完成,区域市场特别是市县级市场成为开发的重点,联想改制后将全国细分为18个大区,把目标瞄准三、四级市场,同时向农村市场进发。尽管联想已经深入五、六级市场,但联想笔记本电脑 的重点仍是三、四级市场。在开拓市场方面,联想着手建立增值经销联盟伙伴体系,经过整合联想的产品和其它厂商的产品形成个性化的解决方案和服务方案,满足用户需求。3、华硕华硕的成长主要来自于三方面:第一,自有制造能力与零部件资源优势;第二,华硕自有渠道与神州数码组成了互补性的复合渠道体系,使华硕在家用和商用市场取得快速成长;第三,准确的产品策略与目标市场选择。华硕笔记本电脑主打宽屏、轻薄和娱乐,独立显卡和时尚前卫的外形迎合了学生用户的需求。(1) 市场战略注重迅驰4,市场定位更加细分在看重迅驰4为带来的契机的同时,华硕在产品设计与市场定位上依然看重客户的需求。首先,在新推出的八大系列的迅驰4机型中涵盖了13英寸至17.1英寸的主流机型;而应用范围也涵盖了移动办公、在线视频、即时手写、移动娱乐、性能先锋、移动游戏、移动影音等七大方面。能够看出,华硕迅驰4机型的市场定位细化,考虑到不同用户的应用需求。渗入国内低端市场,拉动销量 ,华硕渗入国内低端市场,推出2999元Eee PC,将低价笔记本电脑市场的价格底线再度拉低。来自低端市场的增量将有效拉动华硕产品的销量。Eee PC的出现还将进一步推动华硕”33”未来发展计划的实现。而且起到了宣传品牌的作用。周密部署,紧跟宽屏、独显和数字化家庭娱乐潮流针对宽屏、独显和数字化家庭等笔记本电脑娱乐潮流,华硕进行了积极的周密部署:一方面,从12.1英寸到17.1英寸,华硕几乎在所有屏幕尺寸上配备了齐全的宽屏产品。另一方面,华硕在万元左右云集了双核独立显卡和双核便携等多款笔记本电脑,随着消费者对笔记本电脑性能的看重,此类产品必将吸引用户的关注。另外,华硕又推出”数字家庭”系列笔记本电脑,进一步将笔记本电脑的个性娱乐化功能发挥得淋漓尽致。(2) 产品策略(图) 华硕主流机型产品线及产品数量分布 更多华硕的产品线分布广泛,基本上覆盖了 市场上所有的笔记本电脑产品类型。其中,F系列是华硕的主力机型,市售主流产品数量达到了27款。其次是Z99系列,分布的产品数量为23款。X系列与A系列分别有14款与10款产品分布。其它各系列产品在市场上分布的产品数量较少。从市场反映来看,比较热销的产品包括A8系列和Z99系列等,它们凭借较好的性价比而受到学生用户的欢迎。(3) 价格策略(图) 华硕不同价位段产品数量与关注度分布 更多华硕在2999元至两三万元间拉开了宽广的价格带,这使得华硕笔记本电脑不但拥有更加细致的单品定位,而且兼顾了整体的协作表现。调查显示,华硕不同价格区间笔记本电脑的产品数量与关注比例成正比的关系。8000元以下是华硕的主攻领域,其在该市场分布的产品数量最多,达到了54款,此价格段产品的关注比例近70%。(4) 渠道策略 华硕的渠道策略方面也进行了一些改变。在笔记本电脑方面,华硕提出了”重点深入三级市场,并继续优化一、二级城市渠道”的市场策略,将三级市场作为未来发展的重点。同时在行业上积极开拓。除继续巩固一二级城市渠道、加强与神州数码的合作外,华硕还在去年新增了翰林汇为全国总代,重点加强三、四、五级市场的开发,与3C卖场的合作,以及行业客户的开发。4、戴尔(1) 市场战略 戴尔的市场战略主要体现在”变”。由于面临投资者的压力、运营状况的不佳、销量的下滑、竞争对手的挑战、个人消费市场的失利等问题,戴尔不得不重新审视自己的棋局,推出改革战略。个性化战略抢占市场:从”西装革履”到”八般色彩” ,戴尔宣布全新消费PC战略,产品一改过去沉闷色调的商务风格,换上色彩绚丽的外观设计。戴尔一举发布了八款不同颜色的笔记本电脑,改变了戴尔近20年的产品风格。重塑消费品牌:消费业务产品品牌重新整合改造除了在产品上变革外,戴尔也对消费业务产品品牌进行了重新整合改造,将消费PC产品全部整合到Inspiron品牌下,原来的Dimension品牌逐步退出历史舞台。至此,戴尔旗下PC产品品牌由四个调整至三个,分别是主要面向企业市场的OptiPlex品牌;定位高端游戏用户以及PC发烧友的XPS;以及主要面向消费市场的Inspiron品牌。销售模式变革:进军零售市场戴尔在日本、英国、美国分别与Bic Camera公司、Carphone Warehouse、沃尔玛这三家零售巨头达成合作。在中国市场,戴尔与国美联盟进军零售市场,改变了单一直销政策。服务战略:加强服务渠道建设据戴尔大中华区总裁闵易达透露, 上半年,戴尔在中国投资建设的服务渠道已经能覆盖超过2100个城市,