2023中国翡翠产业发展白皮书.pdf

DEVELOPMENT WHITE PAPERCHINA JADEITE INDUSTRY 德宏州新媒体协会中宝协珠宝电商分会2023翡翠产业是中国珠宝产业的重要组成部分，并且近年来呈现出越来越重要的趋势。随着移动互联网的蓬勃发展，中国主要翡翠产业城市瑞丽、平洲、四会、揭阳等翡翠集散地的翡翠市场发生了深刻变化。2023年是极为特殊的一年。翡翠产业刚刚从三年疫情中走出来，各方面发展都迎来前所未有的新变局。全面地、系统地、科学地分析2023年的翡翠产业发展全貌，了解翡翠产业新变化，洞察翡翠产业新未来，对翡翠产业全体从业者而言，意义重大。中国珠宝市场大盘稳、韧性强、后劲足，翡翠消费力持续释放短视频用户规模首破十亿，珠宝电商保持两位数高增长，翡翠直播销售稳步向前翡翠价格持续上涨，保值、增值金融属性增强，备受高端投资者青睐社会对翡翠产业发展关注度空前提升一、中国翡翠产业2023 发展概述01瑞丽：翡翠文化溯源地，翡翠产业创业创新源头平洲：产业聚集的价值洼地，打造千亿级玉器珠宝产业集群揭阳：持续聚焦中高端翡翠，传承创新揭阳工，焕发活力新玉都四会：翡翠加工生态更加开放，原料聚集地持续巩固三、中国翡翠产业主要集散地2023新变化上游缅甸公盘重启，供应量锐减，市场缺口大，翡翠价格仍将持续走高补位缅甸公盘，国内公盘多点开花，热闹非凡危料市场持续走热，俄料进入大众视野，产地鉴定呼声高二、中国翡翠产业链2023趋势变化中游传统玉雕繁荣依旧，传统雕刻题材依然占据主流市场玉雕师市场下沉，逐渐向珠宝设计师身份转换 翡翠镶嵌款小精品市场崛起，“批量+风格多元”契合直播销售以飞彪珠宝直播助手为代表的ERP管理软件，渐成翡翠行业标配下游销售端：线下渠道深耕圈层，线上渠道全域拓展，个性化定制受欢迎服务端：珠宝质检机构提质增效，ERP管理软件“垂直化、专业度”标准更高-线下渠道传统店铺、档口销售：依然保持强韧性会所圈层销售：玉文化的附加值不断增强大型会展销售：高端翡翠成投资收藏热门线下主题展销：产品性和文化性结合日益凸显-质检机构-ERP管理软件珠宝电商飞速发展，倒逼珠宝质检机构提质增效珠宝质检机构近500家，头部机构引领作用凸显-线上渠道网络直播销售：完善体系支撑渐成主流微商私域销售：不断迭代和升级-定制营销个性化定制销售：高中低端定制皆有巨大市场020404050606070909101010121313141415161819202011111203消费者保障翡翠两大新规发布，推动直播服务优质升级7天自由退换成为翡翠网购保障抖音电商推出“先鉴后发”，珠宝商家GMV提升1.9倍四、中国翡翠产业2023消费市场新趋势消费者画像珠宝翡翠首饰消费群体年轻化，女性消费者占比持续上升 短视频成为年轻翡翠消费者主流信息渠道，50岁以上高端消费者重传统渠道北京依旧是我国最大的翡翠消费市场，低线城市表现出广泛增长动力珠宝翡翠品类消费人群更关注价格和品质，对时尚与美食有较高兴趣消费趋势特征吊坠挂件最受消费者青睐私人定制在消费群体中逐步走热精品文化产品备受追捧翡翠小米珠突然爆红翡翠叮当镯开创玉石手镯新品类乌鸡种翡翠受年轻人追捧高端翡翠成为收藏投资者的热门选择翡翠直播生态日趋完善，企业自播增势快，衍生出众多新兴职业翡翠主播成热门职业翡翠直播运营专业人才缺口巨大短视频人才成为行业香饽饽五、中国翡翠产业2023人才结构新变化企业私域布局加速，私域营销成企业增长引擎，私域人才需求量大企业加速组建独立私域部门私域运营人才需求激增专业翡翠买手成为新职业专业翡翠圈层策展人稀缺翡翠销售市场的竞争将进一步加剧定制化、翡翠艺术品将成为新的机会点翡翠电子商务繁荣发展年轻消费者审美观念的转变对翡翠产业提出新要求可持续发展和环保理念催生新的行业机会翡翠产品的国际化趋势加速品牌文化将成为翡翠行业竞争的决胜关键附录1：中国2022-2023年高端翡翠图录附录2：中国翡翠产业2022-2023重大活动及趋势动态六、翡翠产业面临新的机遇和挑战2122242727272828282829313335363737373839393940404040414647572426252626DEVELOPMENT OVERVIEW中国翡翠产业2023 发展概述一CHINAS JADEITE INDUSTRY2023 DEVELOPMENT OVERVIEWDEVELOPMENT OVERVIEW2023年，翡翠玉石继续位居中国高净值人群青睐的收藏品类榜首。翡翠玉石已成为全球范围内接受度较高的高端珠宝收藏品。2023年中国翡翠产业总体发展平稳，在延续往年总体稳健态势的基础上，呈现出以下主要特点。2022年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7190亿，与2021年基本持平。总体来看，疫情压力之下2020年市场出现萎缩，2021年随即反弹，2022年保持平稳，珠宝行业的修护能力超预期，大盘稳、韧性强，消费牵引、创新驱动的动力机制得到验证。根据增长率预测，2025年中国的珠宝市场规模将超9000亿，发展后劲足。2022年翡翠消费力持续释放，在珠宝八大品类中，市场销售份额由2020年的14.80%进一步提升至15.78%，市场规模逾1134亿，连续3年跃居成为仅次于黄金的第二大珠宝消费品类。翡翠市场的持续增长主要得益于线上直播电商对翡翠销售的拉动。中国珠宝市场大盘稳、韧性强、后劲足，翡翠消费力持续释放中国翡翠产业2023发展概述Chinas jadeite industry 2023 Development Overview022014年-2022年我国珠宝首饰市场消费规模单元：元8000亿6000亿4000亿2014年6073亿6134亿6527亿6988亿6100亿7200亿7190亿2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2000亿07503亿5674亿数据来源：中宝协、智研咨询珠宝消费品类成为我国翡翠已连续黄金饰品年3第二大数据来源：中宝协、智研咨询钻石翡翠和田玉彩色宝石珍珠铂金及银产品其他类产品57%11%16%5%4%3%1%3%Chinas jadeite industry 2023 Development Overview2022年我国短视频用户规模达到10.12 亿，相较2021年增长7770万。短视频用户的持续稳定增长，加上直播电商行业政策的完善以及抖音、快手、视频号、支付宝等平台电商生态的成熟，直播电商对珠宝行业拉动愈发明显。商务部监测数据显示，2022年有8类商品电商销售额增速超过两位数，其中珠宝品类增速达27%，销售总额2350亿。同时，直播电商的渗透率进一步提升，2022年在网上零售额中的占比已经突破25%。随着直播大盘的大步前进，翡翠直播销售势头不减。自2018年我国翡翠线上交易迎来爆发式增长，2020年中国翡翠产品零售额中，直播销售占比已经超过六成，2022年翡翠直播销售实际成交额近700亿。短视频用户规模首破十亿珠宝电商保持两位数高增长，翡翠直播销售稳步向前中国翡翠产业2023发展概述032022年线上珠宝销售总额抖音京东天猫2350亿元600多亿元201亿元274.6亿元同比增长27%同比增长近1倍同比增长40.24%同比下降9.01%数据来源：中宝协2018-2022年网络短视频用户规模及使用率用户规模（万人）数据来源：CNNIC2018.122020.32020.122021.122022.12使用率（%）6479878.285.688.390.594.877325873359341510118510.12亿2350亿六成700亿2022年我国短视频用户规模2022年珠宝电商销售总额达2020年翡翠直播销售占比超2022年翡翠直播实际成交额数据来源：中宝协Chinas jadeite industry 2023 Development Overview高端翡翠近年来价格一路走高，以手镯为例，百万级以上，2023年价格涨幅在15%-30%左右，成为珠宝玩家投资回报率最高的品类。高端翡翠作为资源性产品，天然具有保值、增值的金融属性，产量的持续走低，价格的一路攀升，引发了珠宝界、时尚界、金融界、收藏界的高度关注和真金白银的价值追捧。2021年只有27%的的高端投资者选择投资收藏珠宝翡翠，到了2023年这一数据已增至59%，增幅达118%。2023年，中国翡翠直播产业的成交量、曝光量、知名度和市场普及率获得空前关注，市场更是屡屡传出数亿元翡翠藏品被收藏等新闻事件，成为社会热点。央视等中央媒体，云南、广东等产业带地方权威媒体以及抖音等社交媒体平台对翡翠的关注和曝光达到历史最高水平。翡翠价格持续上涨，保值、增值金融属性增强，备受高端投资者青睐社会对翡翠产业发展关注度空前提升中国翡翠产业2023发展概述0470%60%50%40%30%20%10%0%2020年西画雕塑名车瓷杂古典家具中国书画名酒名表珠宝翡翠2021年2022年2023年18%21%21%24%24%44%38%5%11%30%32%6%6%6%5%10%15%18%15%22%10%20%22%41%16%47%26%49%49%27%55%59%2020-2023年高净值人群投资收藏品类趋势变化数据来源：胡润百富15%-30%翡翠价格同比涨幅59%翡翠高端投资者占比中国翡翠产业链2023 趋势变化二CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN2023 TREND CHANGES上游缅甸公盘作为翡翠行业的“风向标”，其行情走势对中国翡翠行业的影响至关重要。阔别三年，2023年缅甸公盘终于重启，聚焦了整个行业的目光。这次公盘分春、秋两季，分别在3月、10月举行，总计竞拍翡翠原石6195份，成交约4543份，成交总金额约20.78亿，相较于2019年竞拍14784份、成交11158份、成交金额75.57亿，供应量和成交金额分别下跌58.09%和72.5%。一边是缅甸公盘沉寂三年，货源紧缺，一边是翡翠直播如火如荼，中高端产品紧俏，从此次公盘的情况来看，翡翠市场的供应量缺口仍然很大，价格将持续走高。缅甸公盘重启，供应量锐减，市场缺口大，翡翠价格仍将持续走高为了补位缅甸公盘的停办，这两年国内公盘呈现“场次频密，多点开花”的特点，2023年截止11月就举办了近30场公盘，总计竞拍原石18万余份，热闹非凡！其中平洲举办9场，竞拍原石逾42000份，盈江举办10场，竞拍原石约130000份。整体来看，国内公盘虽然场次多，原石数量大，但多是“老面孔”，新料好料少，实际成交情况并不理想。缅甸源头供血不足（国内约90%以上的翡翠毛料从缅甸进口，其中公盘竞投部分占全年进口量的80%），国内自身输血贫乏，国内翡翠市场依然面临结构性的供需失衡。补位缅甸公盘，国内公盘多点开花，热闹非凡中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES06成交金额（亿元）公盘成交数量（份）200002500015000100003月3月3月6月6月6月11月2010年2011年2012年 2013年 2014年 2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2021年 2022年2023年500015020025010050006月6月6月11月8月12月6月3月9月3月9月10000份30708944.8159.6208.43037.540.1434.232.2836.0138.563.1217.66200（未公布）（未公布）12000份9157份16926份21500份16745份10300份7454份8943份6062份 5988份6561份6685份 6795份 6973份7811份4045份2150份2010-2023年缅甸公盘翡翠玉石竞拍及成交数据数据来源：缅甸中文网、缅甸金凤凰中文报、四会宝协及公开资料整理缅甸源头供血不足国内自身输血贫乏翡翠市场结构性供需失衡平洲盈江瑞丽昆明腾冲揭阳35%38%11%4%4%8%数据来源：网上公开资料整理0807危地马拉是世界上第二大翡翠原石产出国，近几年缅甸原料供应短缺，价格持续高涨，给危地马拉翡翠（简称危料）提供了抢占市场的机会，市场份额不断增长，尤其是中高档色料，据公开数据统计已占到市场销售的三成左右。俄罗斯翡翠（简称俄料）产量大，颜色多为绿色，大多质地较粗、透明度较差，但也存在质地相对细腻的翡翠，透明度可达半透明，具有一定的市场价值与潜力。随着探索和研究的深入，俄料逐渐进入大众视野，也有少数玩家囤积俄料，但总体市场比重很小。相对于缅料，危料、俄料等其他产地的翡翠学术关注度低、商业化程度弱、市场教育少，导致消费者对它们的认知程度低，尤其是部分商家将危料和缅料混卖，以“危”充“缅”，让消费者“谈危色变”，引发了消费市场对翡翠产地鉴定的呼声。危料市场持续走热，俄料进入大众视野，产地鉴定呼声高（据Tsujimori&Harlow修改，2012）全球翡翠产地分布图中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES糸鱼川市青海大屋若樱大佐环太平洋长崎县西彼杵缅甸俄罗斯西萨彦岭哈萨克斯坦俄罗斯极地乌拉尔土耳其意大利古巴多米尼加共和国危地马拉Garnet RidgeNew LdriaWard Creek伊朗希腊巴布亚新几内亚日本加里东加勒比阿尔卑斯喜马拉雅美国环太平洋翡翠产地中生代和新生代造山带古生代造山带泛非造山带前寒武纪造山带09玉雕的商业模式具有“产量低、周期长、运转慢”的特点，不适合做大市场，近几年玉雕师开始市场下沉，向珠宝设计师的身份转换，介入翡翠首饰设计，实现个性化、批量化，打造时尚化爆款产品，以求快速打开市场。玉雕师市场下沉，逐渐向珠宝设计师身份转换 中游传统玉雕繁荣依旧，传统雕刻题材依然占据主流市场传统玉雕工艺和题材依然魅力十足，观音、玉佛、葫芦、叶子、平安扣等仍然占据着主流市场，“内涵丰富，寓意美好”，受到各年龄段消费者的喜爱。中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES平安扣观音玉佛观音 观音 观音 麒麟福豆观音 观音 方牌观音 观音 无事牌观音 观音 玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意福瓜福瓜麒麟福瓜福瓜麒麟福瓜麒麟麒麟福瓜福瓜福瓜福瓜福瓜平安扣路路通平安扣平安扣平安扣路路通平安扣平安扣路路通财豆平安扣财豆财豆貔貅财豆貔貅财豆财豆财豆貔貅财豆财豆财豆貔貅貔貅财豆叶子叶子叶子叶子叶子叶子叶子叶子叶子叶子葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦佛手葫芦葫芦葫芦葫芦佛手佛手葫芦葫芦佛手葫芦葫芦葫芦瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽如意如意如意如意如意瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽福豆瑞兽观音 无事牌观音 观音 无事牌观音 观音 观音 观音 观音 观音 观音 观音 观音 无事牌观音 观音 玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛玉佛如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意如意福瓜福瓜福瓜福瓜福瓜福瓜福瓜福瓜麒麟福瓜福瓜麒麟麒麟麒麟福瓜福瓜平安扣路路通平安扣平安扣平安扣路路通平安扣路路通平安扣平安扣平安扣平安扣平安扣平安扣路路通路路通平安扣平安扣路路通平安扣貔貅貔貅财豆财豆貔貅财豆貔貅财豆财豆财豆貔貅叶子叶子叶子叶子叶子叶子葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦佛手葫芦佛手葫芦葫芦葫芦佛手佛手瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽瑞兽代 表财富、爱意、富贵、尊贵、优雅观音玉佛如意福瓜福豆叶子葫芦麒麟貔貅山水牌翡翠传统题材主流产品产量低 周期长运转慢 个性化时尚化批量化市场下沉六大风格流行饰品人群趋势10随着翡翠消费群体的年轻化，消费者们越来越注重独特和个性化的设计，翡翠镶嵌款小精品在市场上快速崛起。同时，这类产品非常适合直播销售，相对于非镶嵌款更能做批量款，易于做单量和拉动流量。镶嵌款的多元风格，还能满足服饰风格搭配的统一以及场景适配的多元性。传统店铺和档口销售是翡翠产业经营的重要形式，前几年因疫情，许多店铺和档口不同程度受到影响。2023年作为疫后第一年，传统店铺和档口呈现出几个特点：一是复苏发展。各大主要市场的传统店铺恢复六到八成左右，许多曾经从事实体经营的店主或转行直播，或跨界联营合作。二是与直播结合。有的是直接在店铺或档口自播，有的是为直播间供货服务。总体来看，传统店铺和档口销售的形式依然有较强的韧性。传统店铺、档口销售：依然保持强韧性线下渠道销售端：线下渠道深耕圈层，线上渠道全域拓展，个性化定制受欢迎随着翡翠产业的快速发展，近年来中国翡翠市场销售端无论是销售渠道，还是营销模式都发生了深刻变化，作为服务端的珠宝检测机构、ERP管理软件等则在不断的提效提质、迭代升级，销售端和服务端的变化也侧面反映出产业的发展走向。下游翡翠镶嵌款小精品市场崛起，“批量+风格多元”契合直播销售中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES老钱静奢风甜心少女风法式文艺风New Vintage新国风美拉德风六大风格流行饰品人群趋势11随着社会经济水平的不断提升，中高端翡翠销售的圈层化交易形式开始增长。此类销售模式主要存在于翡翠重点消费城市，如北京、上海、杭州等翡翠认知度较高和经济较为发达地区。圈层销售多与高端定制餐饮、高端酒庄、香道馆、茶馆、高端美容院、书院等有机结合，逐渐成为翡翠销售的新兴形式，让翡翠玉文化逐步成为翡翠交易的底色，玉文化的附加值愈加凸显。2023年3月16日 中国国际珠宝展 新题材、新表现、新形式成玉石雕刻主流会所圈层销售：玉文化的附加值不断增强大型会展是品牌方与媒体、与客户、与同行之间的重要交流平台，与潜在客户、合作伙伴建立联系的商务平台。以中国国际珠宝展为例，中国国际珠宝展作为珠宝玉石产业发展的风向标、珠宝市场消费热度的晴雨表，每届中国国际珠宝展不仅带动了行业之间文化、信息的传播、增加中国珠宝行业的全球影响力之外，展位的热度与展品的销售也反映出了当下市场消费群体对于珠宝种类的偏向。在2023年的两场展会中，高端翡翠均是藏家们青睐的投资首选。本届展会为期5天，展览总面积3万多，汇聚1000余珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商。展出中汇聚了来自国内各主要玉石雕刻产地能工巧匠的精心之作。新题材、新表现、新形式已逐渐成为玉石雕刻主流。翡翠玉石方面，来自中国玉器市场的“瑞丽展团”“平洲展团”“四会展团”“揭阳展团”“华林玉器展团”悉数亮相3、4号馆，以品牌品质源头价格，涨见识、学知识、赏美玉、淘佳品，打造极具性价比的翡翠选购体验。2023年10月26日 中国国际珠宝展 国潮、文创等珠宝产品备受热捧本届展览总面积达4万m2，共计1600余展位汇聚了珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商，集中展示了国际珠宝行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术。其中贺岁系列、国潮系列、轻奢系列、婚嫁系列、文创系列等珠宝产品备受参观者们热捧。翡翠商家以展团形式参展，高货集中呈现，人气更为火爆，吸引众多参观者驻足。大型会展销售：高端翡翠是投资收藏热门中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES展览总面积展位展馆天工玉石雕刻作品展翡翠玉石展m2m25个近万5号馆3、4号馆30000展览总面积翡翠展示区域面积展馆天工玉石雕刻作品展翡翠玉石展m2m26个近万5号馆3、4号馆40000122023年以来，线下主题展销成为翡翠行业频繁举办的活动，无论是小型会所的沙龙展销，还是企业组织的大型展销，玉雕大师个人展销，青年玉雕师联合展销等形式不断出新。值得注意的是，线下主题展销与前些年有显著的变化，不仅有优秀的高性价比产品，更有丰富的文化结合。很多线下展销甚至是玉雕师、设计师等直接参与，现场给客户定制。线下主题展销：产品与文化的结合日益凸显2019年以来，伴随着翡翠直播基地的相继落地，网购翡翠在7天自由退换等行业规则的保障下，直播销售快速发展。短视频和直播渠道具有很强的社交属性和兴趣匹配功能，符合翡翠品类特性，因此交易规模最大。通过透视瑞丽珠宝直播产业的发展历程，我们认为产业链完整、产业人才聚集、产业发展规范升级等是促使珠宝直播产业繁荣的主因。保障珠宝直播繁荣的基础：产业链完整。翡翠产业经过多年的市场沉淀，从玉石毛料、毛料加工、玉石雕刻、珠宝设计、珠宝镶嵌、珠宝营销，到包装设计、网络推广、直播培训、短视频制作等涵盖行业各个环节，形成了覆盖全产业链的完整产业体系，为翡翠直播发展奠定了坚实的基础。推动珠宝直播繁荣的关键：珠宝直播人才汇聚。首先是珠宝产业人才汇聚，其次是大量珠宝相关互联网技术人才汇聚，其中不乏大数据、网络推广、视频制作、物联网、人工智能等优秀人才。推动翡翠直播产业跨越式发展的根本：产业发展规范升级。首先，规范的操作流程，让直播经济可控、可管、可考、可查。平台的有据可查可以更科学更严谨的对商家品质和服务打分。其次，直播基地质检仓储物流一体化中心的创新运用，通过数字化智慧管理确保高效的售后闭环流转，既帮助直播商家降本增效，又能为消费者严格品控，极大的促进了翡翠直播产业的快速发展、高质量发展；第三，随着行业制度条例持续建立健全，翡翠直播体系全流程得以规范，不断加强行业自律，完善直播企业约束和信赖保障体系，极大推动了珠宝直播产业的健康、有序、持续向好发展。周边电信、物流、质检等配套业务的成熟。网络直播销售：完善体系支撑渐成主流线上渠道中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES解决产品“真不真”的问题解决产品“值不值”的问题质检机构7天无理由退换货2013年以来以微信为代表的移动社交媒体出现后，微商私域销售被持续放大。综观2023年翡翠微商市场呈现几个特点：一是传统的拍货、卖货模式进一步升级。有一些实力的中高端商家，专门遴选和培育专属的优质代理商，通过这些微商代理实现闭环渠道销售。二是微商向产业上游聚集。区别于过去的C端微商代理，近年来各类微商开始向缅甸曼德勒或上游原料端聚集，主要服务对像是实体店主、直播间、代购人群。三是微商呈现社群营销新趋势。部分优秀的微商为了提升货品的流转效率，通过微信群、企业号、社群软件等，集中看货砍价，线下成交。微商私域销售模式的逐步升级和精细化，成为翡翠销售的又一重要渠道。微商私域销售：不断迭代和升级任何行业的发展都离不开创新，伴随着消费结构升级，大批80后、90后开始成为珠宝玉石的消费主力，传统翡翠产品形态已经满足不了人们对玉文化的追求。私人订制翡翠艺术品市场正逐步走热，成为新的消费、收藏热门。私人定制可以与奢侈无关，但一定代表着定制者独特的生活主张、个人志趣、审美品味和独属的祝福。2023年，翡翠个性化定制主要体现在中高端翡翠玉雕定制、翡翠手镯定向采买、翡翠镶嵌品等领域。个性化定制销售：高中低端定制皆有巨大市场13中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES商 家微 商培育代理聚集产地供 货实体店、直播间、代购朋友圈、公众号、线上社群全域分销线下会销、圈层拓销定制营销中国消费者佩戴翡翠玉石首饰的动机天然类、文化底蕴有益身心健康设计精美独具匠心76%48%46%数据来源：网上公开数据14中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES三201795720182019202020212022999683755951347323042017-2022年珠宝首饰类外观设计专利数量数据来源:中宝协服务端：珠宝质检机构提质增效，ERP管理软件“垂直化、专业度”标准更高作为保护消费者权益和保障行业健康发展的第三方，珠宝质检机构是翡翠产业生态链中至关重要的一环。在仪器设备、检测技术和人才储备等方面均有极高要求。直播拉动翡翠销量急速增长，倒逼质检机构主动契合直播电商特性，在确保鉴定结果准确的基础上，不断提升检测质量和效率。既保证消费者的利益不受损，也不影响送检商家快速发货的需求。珠宝电商飞速发展，倒逼珠宝质检机构提质增效全国从事珠宝检测的机构在400-500家，市场竞争激烈，导致出现低价、无序竞争，很多机构违规出具证书，乱出证，出假证，给珠宝行业造成很大影响。随着监管的加强和市场的甄选，一批优质的珠宝质检机构，头部效应日趋明显，在技术创新、业务模式开拓、行业操守以及人才综合培养等方面，起到积极的示范作用。珠宝国检经过近30年的发展，已成为中国规模最大、技术能力最强的珠宝检验检测机构，在标准化建设、科学研究、检验技术质量管理、珠宝职业教育、科普和文化推广等方面都发挥了引领者作用。珠宝质检机构近500家，头部机构引领作用凸显质检机构15ERP管理软件2023年随着翡翠直播销售成为主流渠道，对ERP管理软件的“垂直化、专业度”提出了更高的要求，货主、主播、商家、直播间、供应链的协同管理、货品管理、分账管理、绩效管理、订单管理、进销存管理、退换货管理等都需要完美科学的解决方案。飞彪珠宝直播助手经过多年的技术迭代和服务升级，2023年成为翡翠行业市占率第一的ERP管理软件，渐成翡翠直播商家的标配。货借给谁了一目了然哪个直播间卖了我的货一目了然库存有多少一目了然退换货情况一目了然直播间成本、利润清清楚楚货主货款清清楚楚主播佣金清清楚楚货款、佣金结算时间清清楚楚告别手工记账、脑袋记账的低效率和不靠谱管理数智化，减少人力提升效率，实时互通运营专业化，多直播间、多供应链全面协同+理得清货+算得清账+降本增效中国翡翠产业链2023 趋势变化CHINAS JADEITE INDUSTRY CHAIN 2023 TREND CHANGES以飞彪珠宝直播助手为代表的ERP管理软件，渐成翡翠行业标配珠宝行业的佼佼者们都在用！中国翡翠产业主要集散地2023新变化三THE MAIN DISTRIBUTION CENTERS OFCHINAS JADEITE INDUSTRYNEW CHANGES IN 2023瑞丽、平洲、四会、揭阳作为中国翡翠产业主要集散地，这些城市的产业政策、市场变化，深刻影响着中国翡翠产业的总体格局。中国翡翠产业主要集散地2023新变化THE MAIN DISTRIBUTION CENTERS OF CHINAS JADEITE INDUSTRY NEW CHANGES IN 202317缅甸产业聚集的价值洼地打造千亿级玉器珠宝产业集群翡翠加工生态更加开放原料聚集地持续巩固瑞丽翡翠文化溯源地翡翠产业创业创新源头四会平洲持续聚焦中高端翡翠传承创新揭阳工焕发活力新玉都揭阳中国翡翠产业主要集散地2023新变化THE MAIN DISTRIBUTION CENTERS OF CHINAS JADEITE INDUSTRY NEW CHANGES IN 202318长期以来，玉出云南在国人心目中已经形成了相对固有的认知。改革开放以来，大量缅甸翡翠通过云南瑞丽进入中国，因此瑞丽也被称为中缅翡翠源头第一站，随着旅游业的快速发展，云南迅速成长为翡翠玉石销售最多的省份，玉出云南品牌不断得以深化。随着移动互联网的发展，微商、直播销售兴起后，云南瑞丽因毗邻缅甸，有大量缅甸玉石商人在瑞丽从事珠宝玉石工作，大量缅甸玉石商人通过短视频、网络直播等形式，在直播平台迅速走红，云南瑞丽成为许多直播间、直播企业快速起号，快速做大做强的源头，瑞丽也逐渐成长为翡翠文化溯源的标志性城市。2023年6月3日，抖音集团与翡翠王朝联合在瑞丽举办“寻玉中国走进瑞丽”主题活动。通过组织“达人溯源团”走进瑞丽，深入翡翠玉石核心产业带，线下市场走访，线上源头直播，立体打造和推广“云南玉石”好物名片及瑞丽“中缅翡翠源头第一站、中国珠宝玉石直播第一城”城市IP，进一步强化了瑞丽作为翡翠文化溯源城市。瑞丽：翡翠文化溯源地，翡翠产业创业创新源头第一站第一城中缅翡翠源头中国珠宝玉石直播169.8公里国境线，三面与缅甸接壤，与缅甸翡翠矿区一江之隔。地理区位最紧密对缅贸易占全国的30%，占云南省的60%，占德宏州的80%。经济融合最充分年出入境17,365,962人次，超过广州白云机场，珠海横琴口岸。人员往来最频繁5万缅甸人长居瑞丽，是外国人居住比例最高的中国城市。胞波情谊最浓厚2019年，抖音全国首个珠宝直播基地落地瑞丽2023年，支付宝全国首个珠宝直播基地落地瑞丽翡翠直播最活跃中国翡翠产业主要集散地2023新变化THE MAIN DISTRIBUTION CENTERS OF CHINAS JADEITE INDUSTRY NEW CHANGES IN 2023平洲作为翡翠产业重要集散地之一，曾是中国翡翠产业兴盛之源。近年来，平洲翡翠产业不断净化升级，正逐步成长为全国翡翠产业聚集最大的价值洼地，主要表现在几个方面：平洲：产业聚集的价值洼地，打造千亿级玉器珠宝产业集群19落后加工产能自动淘汰。平洲玉器产业从清朝末年就已名声在外，伴随着平洲作为原料聚集地的地位不断提升，从全国各地来到平洲的玉器加工业者不计其数，加工工艺也参差不齐，大型工厂、中小车间以及小作坊各级生态并存。近年来，随着中国玉石消费市场的转型升级，平洲玉器产业的落后产能也顺应市场选择，许多落后产能开始自动淘汰，转战其他地方。产业链优化革新。相玉、解玉、划活、雕刻、镶嵌设计、广告宣传、交易市场、检验检测、包装包材、物流寄递围绕平洲玉器产业发展而逐渐形成的产业链，也随着市场的变化不断优胜劣汰、持续革新。销售渠道的变化倒逼线下市场转型升级。以抖音、快手、视频号等为代表的直播电商兴起，以及直播基地在平洲的落地，前所未有地改变了平洲玉器产业延续百年的交易模式，每天数以万件的玉器产品，通过直播间销往全国各地，倒逼线下市场触网，最终实现实体售卖与直播销售的互动。平洲产业聚集的价值洼地。2020年疫情以来，由于云南瑞丽地处中缅边境，多次因疫情管控封城，平洲逐步成为承接瑞丽翡翠产业转移的重要目的地。加之抖音等直播平台在平洲建设基地，凭借深厚的产业基础为支撑，平洲产业聚集的价值洼地逐步凸显。200007000万4180000元平洲电商直播从业人员日均GMV最高单日GMV最高单个订单金额+1亿+数据来源：佛山市南海区人民政府网近10000个市场主体3000+珠宝经营门店10家原石交易场业内历来有高端翡翠看揭阳的说法，揭阳持续聚焦中高端翡翠，逐步成为全国最集中的中高档玉石翡翠加工基地和批发销售基地，而“揭阳工”技艺的传承与创新，引领着中高档翡翠设计与加工的时尚潮流。2022年以来，随着越来越多的消费者通过直播购买翡翠，中高端翡翠也逐渐在网上打开销路，揭阳紧跟市场变化，顺应消费潮流，积极推动“互联网+”，引导翡翠商家触网转型，拓宽品牌宣传和产品销售渠道，揭阳涌现出了一批优秀的直播间。高端翡翠具有很高的门槛，电商对高端翡翠市场的穿透性仍然有限，精品翡翠仍然固守着奢侈品的地位，对互联网有很高的信息壁垒，但随着直播电商服务体系、保真体系的完善成熟，揭阳的中高端翡翠在直播间的人气量和线上交易额将不断攀升，在“互联网+”的助力下焕发活力新玉都。揭阳：持续聚焦中高端翡翠，传承创新揭阳工，焕发活力新玉都广东四会是中国玉器之乡，是集产供销于一体的翡翠玉器批发市场和玉器加工销售集散地。作为国内最大的翡翠加工基地，四会加工的玉器产品包容性极强，覆盖高中低端翡翠以及玛瑙等各类新材料，以翡翠挂件、翡翠摆件及翡翠圆珠散件为主要产品。2023年四会翡翠加工生态更加开放，原料聚集地持续巩固，主要原因一是承接了云南瑞丽迁移至四会的加工企业、玉雕师和平洲等地加工业者的转移，二是在电商直播持续繁荣的加持下，聚拢了一大批优秀的直播团队和人才，一步步地实现转型升级，助力四会玉器高质量发展。未来，四会坚持以玉器文化特色小镇建设为示范，加快建设省级历史文化名城，全力打造“国家级玉器产业经济高地、广东省产城融合示范基地、大湾区玉文化旅游目的地”。四会：翡翠加工生态更加开放，原料聚集地持续巩固中国翡翠产业主要集散地2023新变化THE MAIN DISTRIBUTION CENTERS OF CHINAS JADEITE INDUSTRY NEW CHANGES IN 2023208万人300玉文化产业从业人员商户玉器设计和雕刻工作室+5000家约数据来源：揭阳市人民政府官网300016000珠宝玉器加工企业、作坊年加工翡翠玉璞玉器经营户+500电商直播企业3080%从业人员翡翠玉器摆件占国内市场份额的+10000吨+户万近家近以上数据来源：四会市融媒体中心中国翡翠产业2023消费市场新趋势四CHINAS JADEITE INDUSTRYNEW TRENDS IN THE 2023 CONSUMER MARKET随着中国经济的长足发展，中国翡翠消费市场正处于一个快速变革的时期。2023年消费市场出现了一系列令人瞩目的新变化，从消费者行为到商业模式再到市场竞争格局，都将受到深远的影响。2023年11月，翡翠饰品商业评价服务规范、翡翠制品销售服务规范两大新规正式发布，在提高翡翠行业的整体服务质量和水平的同时，也为消费者提供了更加全面和细致的权益保障。随着消费者对翡翠需求和品味的提高，翡翠行业需要不断地进行创新和升级。而该规范的发布，将翡翠行业的创新和发展提供了更加明确和具体的方向和指导。调研显示，当下社交媒体平台上用户购买难题主要分为信息获取不足和购买体验不佳两个方面；其中，鉴别真伪困难以及价格不透明是消费者的普遍顾虑；售后退换货机制的不完善也成为珠宝翡翠选购体验过程中重要阻力；这两大类问题涵盖了消费者在珠宝翡翠选购过程中主要面临的挑战，也是翡翠行业未来改善购物体验和提升服务质量的重点方向。同时为切实加强网络直播行业正面引导和规范管理，保护广大网民合法权益，倡导行业加强网络文明建设，培育向上向善的网络文化，近年来出台了多项直播行业新规，促进网络直播行业健康有序的发展。消费者保障翡翠两大新规发布，推动直播服务优质升级中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINAS JADEITE INDUSTRY NEW TRENDS IN THE 2023 CONSUMER MARKET22政策名称颁布日期翡翠饰品商业评价服务规范翡翠制品销售服务规范2023年11月2023年11月主要内容及影响聚焦“商业评价描述信息”，针对翡翠玉石种水、颜色、色调差距、内外部特征等方面进行描述上的定义、国标等级的对应从服务保障、管理、监督以及销售术语和定义上进行了严格区分，并强调了与有关的现行法律法规和强制性标准之间的关系，对所涉行业电子商务直播服务进行规范，有力保障了消费者合法权益。中国翡翠行业政策新规真伪鉴别困难：消费者难以准确判断珠宝的真伪和质量，缺乏专业鉴别知识价格透明度不足：消费者可能因价格不透明而感到不信任产品信息不足：消费者希望了解更多关于产品的信息，但有时产品信息不足够清晰，影响了购买决策市场鱼龙混杂：珠宝市场存在虚假信息、伪劣产品等问题，消费者难以辨别可靠的品牌和产品退换货限制和售后服务问题：一些品牌的退换货政策可能限制消费者的权利，同时售后服务可能不及时或不完善线上购物风险：在线购物时，消费者可能担心收到与期望不符的产品，与直播中展示的产品存在差异尺寸选择问题：珠宝尺寸选择困难，特别是在线购物时无法试戴信息和透明度方面的痛点购物体验痛点数据来源：飞瓜数据，统计平台：抖音、快手中国翡翠产业2023消费市场新趋势CHINAS JAD