2024年社媒电商大健康行业趋势洞察白皮书.pdf

行业现状电商格局营销格局2024年趋势2024年社媒电商大健康行业洞察白皮书行业分类社媒电商大健康商品相关分类标准二级类目三级类目四级类目医疗健康医疗器械健康监测/家庭护理/康复理疗/医用敷料/保健护理/养生器械/防护用品/体外检测计生用品避孕套/润滑液/验孕试纸/排卵试纸药品处方药/非处方药康养器械便携制氧机/肢体康复训练器材/爬楼机/氢氧机/制氢机特医食品全营养配方食品/非全营养配方食品成人/情趣用品情趣用品/情趣家居/润滑剂/女用器具/男用器具传统滋补营养品燕窝滋补品燕窝制品/即食燕窝/燕窝食疗滋补营养养生膏/龟苓膏/五谷养生营养品/紫米/养生丸/养生菌/药膳养生汤料/山药/滋补凉茶等枸杞及其制品枸杞/枸杞原浆/枸杞制品参类滋补品人参/园参及其制品/高丽参及其制品/西洋参/山参阿胶膏方阿胶浆/阿胶原粉/阿胶块/阿胶制品/阿胶膏/固元膏药食同源食品酸枣仁/枣/罗汉果/决明子/桔梗/肉桂/杏仁/玫瑰茄/芡实/黄芩/松花粉等蜂蜜及其制品蜂蜜/蜂产品参茸贵细元贝/参茸贵细卡券/即食花胶/鱼胶/花胶/鱼胶礼盒/海参冬虫夏草冬虫夏草滋补养生原料丹参/党参/天麻/杜仲/桃胶/牛膝/红花/豆蔻/雪燕/麦冬/黄芪/五加皮/五味子/化橘红/北沙参等灵芝灵芝粉/灵芝孢子粉/整枝灵芝/其它灵芝产品/灵芝片养生茶百合花茶/薄荷叶茶/桑叶茶/沙棘茶饮/其他养生茶饮石斛/枫斗石斛/枫斗鹿茸鹿茸枝/鹿茸片/鹿茸膏/鹿制品三七三七保健食品/膳食营养补充食品普通膳食营养品海洋生物类/动物精华/提取物/膳食纤维/碳水化合物/其他膳食营养补充食品/功能糖果/蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白/功能饮品/运动营养食品/脂肪酸/脂类/维生素/矿物质/钙铁锌硒/菌/菇/酵素/植物精华/提取物海外普通膳食营养品动物精华/提取物/其他膳食营养补充食品/脂肪酸/脂类/维生素/矿物质/膳食纤维/碳水化合物/营养包/丽人海外膳补/蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白/菌/菇/微生物发酵/海洋生物类/植物精华/提取物/海外保健机能食品/海外运动纤体食品保健食品保健食品达人等级定义：粉丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万粉丝数头部：300万腰部：50万，300万底部：50万粉丝数头部：100万腰部：30万，100万底部：30万粉丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万粉丝数头部：100万腰部：20万，100万底部：20万粉丝数头部：50万腰部：20万，50万底部：20万数据说明：取数平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号取数时间：2022年1月1日-2024年3月31日统计规则：声量：在所选时间范围内，品牌发布的内容数量互动量：在所选时间范围内，品牌发布的内容获得点赞+收藏+评论+转发总和数据商业声量：包含电商营销+内容营销两部分内容数量社媒营销：包含电商营销+内容营销+电商自然+内容自然四部分电商营销：指符合三者中任何一个条件即判定为电商营销：来自品牌旗舰店的带货作品/带广告组件的作品（跳转到天猫、京东的）/品牌号的引流作品；内容营销：指符合三者中任何一个条件即判定为内容营销：带广告组件的作品（非跳转到天猫、京东的）/品牌号发的不货作品/提及SPU的作品；电商自然：非品牌旗舰店的带货作品；内容自然：除电商营销/内容营销/电商自然作品以外均属于内容自然作品；计算公式：商业声量占比=商业声量/总声量商业互动量占比=商业互动量/总声量数据说明全球健康大环境趋势下，人们对自身健康及饮食调养的意识与重视度越来越高，健康产品正逐渐成为消费者日常生活中不可或缺的一部分。在不断增长的消费需求下，以及国家相关部门的不断推动下，大健康产品已经进入健康产业细分市场发展快车道，成为当下较为热门行业。2023年，大健康产品进入了迅速增长期。尤其是年轻人健康保健与养生意识的提升，含营养补充成分的软糖等零食、养生茶饮、即食/即饮化等功能食品不断涌现。以抖音、快手为代表的社媒电商平台，作为拥有庞大用户基础和高度互动性的平台，为大健康品牌提供了一个展示产品、教育消费者和促进销售的新渠道。本次报告将重点探讨大健康行业在当前社媒平台的发展趋势，深度分析大健康市场的营销动态，识别消费者行为模式。通过深入研究市场趋势、用户偏好、产品表现和竞争格局，希望能够为大健康品牌在社媒电商平台上的营销策略提供实证基础，帮助企业把握市场脉动，优化产品布局，提升用户体验，并最终实现可持续的商业增长。研究目的S o c i a l M e d i a I n s i g h t s D e p a r t m e n t01.行业发展现状02.电商销售格局03.营销投放格局04.2024年趋势行业发展概况大健康行业界定与分类大健康行业地域分布趋势大健康行业发展历程与监管政策大健康行业市场规模与品类构成大健康行业市场生态与规模01PART大健康行业界定与分类大健康是健康概念的延伸，它围绕着人类衣食住行、生老病死等一系列活动而展开，贯穿于疾病预防、诊治护理以及保健管理的全生命周期。主要切分为四大板块：个护保健产业：主要分为可以调节人体机能的保健食品、保健药品、以及具有日用品性质的可调节人体机能、促进健康的保健用品与器械，以及美妆个护类产品；制药产业：主要分为化学药、生物药、中药以及医药制造类；医疗产业：主要分为医疗服务、医疗器械以及以医药批发与零售为主的医药商业；健康管理产业：主要分为涵盖体检、咨询等业务的健康促进和涉及到慢病管理与康复护理的疾病管理两类。中国大健康产业主要分类保健行业制药行业p 保健食品p 保健药品p 保健用品与器械p 化学药p 生物药p 中药p 医药制造p 医疗服务p 医疗器械p 医药商业p 健康促进p 疾病管理健康管理行业医疗行业图片来源:花瓣网素材大健康行业发展历程：多方政策鼓励行业向多元化、高质量发展升级从大健康行业与发展历程看，我国医疗卫生体系改革加速提升，大卫生、大健康的观念开始普及，以往以治病为中心逐渐向为以人民健康为中心转变。从大健康行业政策来看，国家相关部门不断出台大健康行业长期政策，积极引导健康生活方式及“治未病”的理念，带动国民对健康的诉求持续增长。近年来中国大健康行业政策趋势1994年以前:早期医改探索尝试阶段1994-2008年:医疗卫生体系改革建设阶段2009-2015年:医疗卫生体系深入完善阶段医疗体系缺乏整体性、系统性的改革，深层次的根源问题有待解决1994年开始进行社会統筹与个人账户相结合的社会医疗保验制血的试点，为全国医疗保险制改革探索经验由此揭开医改序幕2009年新一轮医改方案正式出台，并提出建立健全医疗保障体系，基本公共卫生服务的均等化，实现重治疗“向“重预防”转变的前提。强调把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大卫生、大健康的观念开始普及，大健康产业多元发展2016至今:医疗卫生体系向高质量发展数据来源:前瞻产业研究院、国务院政务发布近年来中国大健康行业发展历程发布时间主体政策名称具体内容2023年国务院关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化的整合型医疗卫生服务体系。2022年国务院国务院关于实施健康中国行动的意见加快推动卫生健康工作理念、服务方式从以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，普及健康知识，引导群众建立正确健康观2016年国务院“健康中国2030”规划纲要落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断早治疗、早康复，实现全民健康侧重于发展医疗卫生、技术研发、成果转化等科研技术服务、医疗器械的加工制造、智慧健康服务等重点产业整合全球资源，侧重医疗卫生、生物医药、高端医疗服务、医疗器械等重点产业的发展文化资源与自然资源丰富，侧重中药材、医疗医养、养生旅游、智慧养老、加工生产等产业发展承接国际制造业转移，侧重健康医疗、科技创新、健康服务业、医药与健康产品流通等产业大健康行业地域分布：初步形成四大标杆大健康服务地域产业带数据来源:中商产业研究院:“健康中国2030”规划纲要、国家统计局环渤海地区长三角地区川渝地区粤港澳地区科研资源、智慧健康全球资源、医疗服务生态资源、旅游/中药材制造链、健康服务大健康行业政策趋势：多方政策鼓励行业向多元化、高质量发展升级广东汤臣倍健、仙乐健康、东鹏饮料、健康元、海南椰岛等上海&浙江交大昂立、阿里健康等山东东阿阿胶、保龄宝、西王食品、百龙创元、科拓生物等北京京东健康等湖南信邦制药、九芝、益丰药房老百姓等数据来源：前瞻产业研究院2024年中国功能食品行业全景图谱部分省市相继出台“大健康产业”相关发展政策省市政策摘要北京开展餐饮质量提升行动，加强保健会品行业监管，推动药品安全专项整治。河北加快中药新品种、现代中药、成分中药、天然药物的研发及产业化，加大治疗类风湿性关节炎、支气管炎、抗病毒等中药新药研发力度。吉林推动中药现代化，加快开展中药材、中药饮片、配方颗粒、经典名方生产工艺及标准研究。山西鼓励医疗机构、科研机构、高等院校、中药生产企业运用现代科学技术和传统中药研究方法，开展中药材、中药饮片、中成药的研究开发和临床应用；支持中药生产企业生产中药配方颗粒；支持运动传统工艺炮制中药饮片。江苏提出了未来5年江苏省食品安全工作的指导思组、基本原则、发展目标。从食品安全监管、食品安全抽检、食品追溯3个方面设定了4个约束性指标和7个预期性指标，其中全省食品安全抽奖合格率达98.55%以上，食用农产品和食品抽检量每千人7批次以上。上海配套修订本市食品安全地方标准管理制度，完善上海市食品安全地方标准审评委员会工作机制。浙江全面提升食品、药品、特种设备和工业产品质量安全，使人民群众的安全感更加充实、更有保障、更可持续。江西加快维进天然矿泉水、茶饮料、固体饮料、植物饮料、蛋白饮料、复合饮料等新产品的研发创新，开发符合老人、孕妇、少儿等特定人群消费需求的功能型保健饮料。广东广促进保键、运动康复、药膳、美容等中医药大健康产品研发与生产。部分省市代表“大健康产业”相关品牌大健康行业用户趋势：健康认知与消费意愿增强，老龄化人群持续增长2018-2023年中国居民健康知识认知与健康保持/改善行为分布0%20%40%60%参与线上健康课程线上就医购买健康相关保险参与健康类医疗服务购买健康相关产品定期监测身体指标体检接种疫苗定期运动健身保持良好生活习惯关注健康知识高频行为占比率从人群认知水平来看，过去6年，全国居民健康素养水平稳步提升超过10个百分点。从人群行为来看，居民养成关注健康知识、定期运动和体检的习惯，愿意在健康领或进行相关消费，购买健康相关的产品、服务。从人群年龄层来看，我国65岁以上人口占比超过15.4%进入老龄化阶段，老年人健康保健需求加剧，大健康市场前景广阔。2018-2023年中国65岁+人群占比0%10%20%30%2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年健康知识认知率11.90%12.60%13.50%14.20%14.90%15.40%2018年2019年2020年2021年2022年2023年人口占比率数据来源：丁香医生2023国民健康洞察报告、国家卫健委、国家统计局大健康行业市场规模：市场规模不断扩大，用户健康消费意愿增强从中国大健康市场规模预测来看，2018年以来中国大健康行业高速，预计2023年市场规模来到10.9万亿元，年复合增长率12%。从国家统计局的居民医疗保健支出数据来看，2018年以来的6年间，全国居民人均医行保健消费支出由1685元增长至2460元，整体呈波动式上涨趋势，用户对医疗保健商品与服务的消费意愿在不断增强。数据来源：中研普华研究院2024-2029年中国大健康产业市场深度调研及发展战略研究报告0369122018年2019年2020年2021年2022年2023年行业规模（万亿元）2018-2023年中国大健康市场规模趋势2018-2023年中国居民人均医疗保健消费支出050010001500200025002018年2019年2020年2021年2022年2023年支出费用（元）大健康行业销售分布：医疗服务规模最高，电商市场保持稳健增长态势从大健康细分市场结构来看，医疗服务市场占据了最大的市场份额，达到了53.9%。药品市场紧随其后，占据了19.6%的市场份额。非药品产品市场、消费医疗服务市场和医疗基础设施市场的市场份额分别为13.7%、9.8%和2.9%。从中国医药电商行业市场规模来看，2023年医药电商市场规模2936亿元，同比增长16.5%，医药电商市场在未来仍有广阔的发展空间和潜力。数据来源：中商产业研究院2022-2027年中国医药电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告2018-2023年医药电商行业市场规模表现2022年中国大健康行业细分市场份额分布53.90%19.60%13.70%9.80%2.90%医疗服务市场药品市场非药品产品市场消费医疗服务市场医疗基础设施0%30%60%01000200030002018年2019年2020年2021年2022年2023年销售规模（亿元）同比增速数据来源：中商产业研究院2022-2027年中国医药电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告一级类目二级类目传统滋补营养品保健食品/膳食营养补充食品药品OTC非处方药医疗器械计生用品惯爱白云山同仁堂辉瑞金戈葵花药业伟哥阿斯利康万艾可诺和泰可威康王韦瑞德达菲千威唯散宁安达唐qilu/齐鲁2024年抖音平台大健康商品准入行业大健康行业电商政策：社媒电商逐步开放医疗健康类商品销售监管政策从社媒电商的大健康政策来看，各平台逐步放开对医疗健康商品服务的禁售政策，如抖音电商开放5大类大健康商品准入；允许通过短视频和图文形式投流推广。2024年1月份，抖音电商更新规范，解除抖音平台关于“处方药“的禁售规定，目前处方药采取定向入驻制度，处方药准入品牌清单首批包括500个准入品牌清单，涉及多个知名制药企业。同时，抖音也在平台内上线医疗服务小程序，用户可以直接进行在线问诊、寻找医院等满足用户对医疗服务的需求。2024年抖音平台首批处方药定向邀请品牌示例2024年抖音平台在线问诊服务小荷健康小程序视频组件/账号主页小荷健康小程序在线咨询/预约挂号大健康行业电商热度：全民养生时代来临，健康话题搜索热度高速增长数据来源：2023小红书大健康行业营销解决通案从小红书医疗健康相关搜索热度来来看，小红书成为健康高需求人群的聚集地，大健康行业成为平台内高速增长的机会赛道。大健康行业旗下热门类目商业化进入增长的快车道，OTC&医疗器械赛道搜索量同比去年同期增长了2倍多；保健食品成大健康行业的主引擎，赛道入局品牌数量激增，推动行业良性竞争。2023年小红书平台大健康行业不同类目商业化作品增长变化趋势非OTC药品健康器械保健用品医疗器械OTC药品保健食品115%60%123%248%76%271%搜索量2023.6 VS 2021.6搜索增长399.25%2023.6 VS 2022.6搜索增长123.85%小红书医疗健康兴趣月活用户数1.4亿+社媒电商格局市场规模与竞争格局市场销售结构与渠道分布市场细分品类销售表现市场细分品类热销品牌市场细分品类热销商品02PART行业规模：销售规模增速亮眼，抖音平台销售增量潜力可期从年度销售GMV表现来看，2023年大健康商品在抖快电商的总体行业规模超过600亿元，销售额规模同比上升56%，销量同规模比提升177%。从各平台销售GMV表现来看，抖音市场销售额同比增幅达67%、快手市场销售额同比增幅达35%，抖音市场呈现更为积极增长态势，而快手市场在2023年下半年销售增速明显放缓。数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.032022-2023年抖快大健康市场销售概览+56%总销量 总销售额同比表现同比表现-100%200%500%800%012345672022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月十亿抖音行业规模（十亿）快手行业规模（十亿）抖音同比增速快手同比增速+177%市场格局：动销品牌数与商品数快速扩张，头部品牌市场份额下滑从市场品牌与商品数增幅来看，动销品牌数同比增幅28.8%、上架商品数同比增幅47.1%，品类在兴趣流量下焕发生机，社媒电商平台上存在巨大的增量机会。从市场集中度变动来看，随着更多新兴品牌入局抖快电商与传统头部品牌正面交锋争夺，2023年CR3/CR5/CR10市场集中度明显趋向下滑，预计2024年整体大健康市场品牌竞争将愈发激烈。2022-2023年抖快电商市场竞争趋势2022-2023年抖快电商市场集中度趋势12.17%18.30%25.16%10.73%14.69%20.61%CR3CR5CR102022年市场集中度2023年市场集中度+28.8%动销品牌数+47.1%上架商品数2022年2023年2022年2023年数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03品类结构：保健/膳食营养市场高涨，电商节点销售增速明显从品类规模占比来看，2023年保健品/膳食营养补充品市场销售规模最高，销售占比从67.09%上涨至70.83%。而传统滋补营养品市场销售规模占比有所下滑萎缩。从销售规模增幅来看，三个市场的整体销售规模走势受公共事件以及电商营销节点影响波动，2023年1-3月，三者的销售规模同比增幅最高；在5-6月、10-11月，各品类销售规模迎来年度最高峰值。28.83%24.53%67.09%70.83%4.08%4.64%2022年2023年医疗保健保健品/膳食营养补充品传统滋补营养品2022-2023年抖快电商不同品类销售占比率2022-2023年抖快电商不同品类销售增速率-100%0%100%200%300%0123452023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月十亿传统滋补保健品销售额保健/膳食营养补充品销售额医疗健康销售额传统滋补保健品销售额同比增速保健/膳食营养补充品销售额同比增速医疗健康销售额同比增速数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03销售渠道：直播销售仍为品牌核心渠道，视频与商品卡渠道增量爆发从年度销售GMV渠道表现来看，直播渠道仍为大健康商品最重要销售模式，而视频与商品卡渠道销售规模在2023年呈现快速增长趋势；从2023年3月起，抖音电商大力扶持图文带货与商品卡免佣政策，推动视频与商品卡渠道爆发。从细类渠道增速表现来看，直播销售额同比增速放缓仅为43.9%，视频渠道销售同比增速达131%，商品卡渠道同比增速达156%。2022-2023年抖快电商大健康市场销售渠道结构-100%200%500%012345672023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月十亿视频销售额（十亿）直播销售额（十亿）商品卡销售（十亿）视频卡销售同比增速直播销售同比增速商品卡销售同比增速数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03直播渠道分布：品牌店播销售上升趋势明显，达播带货依赖程度较高从直播渠道销售渠道来看，2023年品牌店播销售额规模占比达15.61%，销售额规模同比增幅56.75%；达人直播带货销售规模占比达84.39%，销售额规模同比增幅41.73%；达人直播带货仍为滋补保健市场主流销售模式，品牌方对达人直播带货的依赖程度依然较高，更乐意借助带货达人专业性与口碑影响力，快速为消费者提供专业指导建议与产品选择推荐。2022-2023年抖快电商大健康市场直播渠道结构-20%30%80%130%0%50%100%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月店播销售额占比率达播销售额占比率店播销售同比增速达播销售同比增速数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03KOL销售分布：腰尾部KOL销售规模崛起，行业销售贡献力度上升从销售规模占比来看，2023年尾部KOL销售规模最高，销售占比从25.26%上涨至31.03%。而头部KOL销售规模占比下滑萎缩，销售占比从35.15%下降至28.43%。从销售规模增幅来看，2023年尾部KOL销售规模较与去年同期增幅达81.31%，腰部KOL销售规模增幅达51.05%。而头部达人销售规模增幅仅为19.36%，腰尾部KOL对大健康行业销售贡献力度持续上升。35.15%28.43%25.26%31.03%0.26%0.25%2022年2023年机构号尾部KOL腰部KOL头部KOL明星品牌号0%50%100%0816品牌号明星头部KOL腰部KOL尾部KOL机构号十亿2022年销售额（十亿）2023年销售额（十亿）同比增速2022-2023年抖快电商不同层级KOL销售占比率2022-2023年抖快电商不同层级KOL销售增速率数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03商品价格带分布：消费两极化明显，低价以价换量与高端消费生态并存从商品规模占比来看，2023年0-50元商品销量最高，但销售规模占比仅为12.40%；500元以上高端商品虽然销量占比最低，但销售额规模占比有所增长高达20.04%。从商品销售分布来看，2023年销量侧中0-50元商品销量同比增幅高达312.92%，销售额侧中100-300元商品销售额规模最高，500元+商品销售额同比增速最快达143.81%。11.35%12.40%12.88%20.04%2022年2023年500+元300-500元100-300元50-100元0-50元50.40%75.01%29.64%14.26%2022年2023年500+元300-500元100-300元50-100元0-50元2022-2023年抖快电商不同价格带商品销售占比率2022-2023年抖快电商不同价格带商品销售增速率0%200%400%050010000-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销量2023年销量同比增幅0%50%100%150%010000200000-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销售额2023年销售额同比增幅销量分布表现销售额分布表现数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03S o c i a l M e d i a I n s i g h t s D e p a r t m e n t医疗健康 社媒电商格局 品类观察总结：抖快平台的医疗保健销售以医疗器械为主，快手市占率近8成，抖音品牌布局科技医疗，快手品牌专注膏贴/凝胶2023年抖快电商医疗健康市场热门类目各月度销售规模占比表现品类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月医疗器械6.25%7.18%7.09%8.64%10.32%6.77%5.76%7.11%8.49%9.99%10.11%12.30%计生用品0.03%0.04%0.06%0.12%1.17%6.56%6.42%27.10%12.89%11.07%16.53%18.02%药品1.85%5.51%2.88%3.54%5.99%18.54%9.04%6.93%9.05%13.90%7.13%15.63%康养器械0.00%12.52%8.98%8.27%9.68%5.83%3.44%4.63%9.28%6.69%11.75%18.93%情趣用品23.76%76.24%医疗健康：医疗器械商品迎来持续爆发，快手政策开放度高于抖音从年度销售规模来看，【医疗器械】类目是两个电商平台最为热销类目，销售规模同比增幅超过40%；快手市场医疗商品管理政策更为开放，极大推动OTC药品（中医健康膏贴类药品）商品销售增长，而抖音市场对医疗商品监管更为谨慎，非医用功效类【计生用品】类目销售规模增长较为突出。从各月度销售规模占比分布来看，秋冬季节为行业销售旺季，多数品类迎来销售爆发。2022-2023年抖快电商医疗健康市场热门类目销售结构市占率93.51%/同比增幅43.42%市占率82.18%/同比增幅55.79%市占率15.46%/同比增幅590%市占率5.63%市占率2.07%00.81.62.4抖音快手十亿医疗器械销售规模药品销售规模计生用品销售规模康养器械销售规模成人/情趣用品数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03热门品牌特征：抖音品牌布局科技医疗，快手品牌专注膏贴/凝胶从抖音平台TOP10品牌来看，【鱼跃】品牌销售规模最高，与其他品牌拉开显著差距；【左点】品牌主推中高端康复理疗领域，产品成交均值最高；【三诺】品牌迎来销售爆发，同比增幅超过10000%。从快手平台TOP10品牌来看，【佰易来】品牌销售规模最高，同比增幅达1087%；多数品牌主打50元以下低端价格带消费市场，商品成交价偏向下沉用户消费。排名 品牌名称热销商品销售指数同比增幅市占率平均成交价1鱼跃健康监测553213%12.00%272 2可孚防护用品30045%6.51%60 3左点康复理疗278154%6.05%503 4祖医堂家庭护理263332%5.72%79 5海氏海诺防护用品199-4%4.32%34 6维德医疗防护用品179-13%3.89%57 7欧姆龙健康监测176-14%3.84%291 8初医生防护用品172-25%3.75%55 9三诺健康监测15611248%3.40%114 10杜蕾斯避孕套138-33%3.00%64 2023年抖音电商医疗健康TOP10品牌销售趋势2023年快手电商医疗健康TOP10品牌销售趋势排名 品牌名称热销商品销售指数同比增幅市占率平均成交价1佰易来医用膏贴15001087%6.68%4 2艾瑞万医用膏贴1028-45%4.58%76 3德宜生健康监测9911823%4.41%17 4康速达医用凝胶877136%3.91%54 5妇炎洁医用凝胶823114%3.67%89 6敖东中医保健75248518%3.35%40 7祝浩康健康监测73550%3.27%2 8宝元堂医用凝胶6802%3.03%68 9领航奉献医用膏贴53844%2.40%9 10和太医医用凝胶496新晋2.21%27 数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03热销商品特征：抖音品牌单品重深度运营、快手品牌单品重收割效率从抖音热销商品来看，商品宣传功效点医疗器械方向，商品上架时间长，整体产品售价偏向中高端价格带消费，注重医疗器械种草科普内容搭建，以品牌直播间渠道深度运营转化客户。从快手热销商品来看，商品宣传功效点聚集医疗健康、中医保健方向，整体产品售价偏向中低端价格带消费，注重以头部KOL直播合作来覆盖转化潜在客群。康速达医用痔疮凝胶内外混合痔疮肉球肛门瘙痒冷敷凝胶（原价48.9元，上架时间22年9月）痔疮肿痛肛门坠胀黏膜充血【中国医药】和太医远红外凝胶（原价69元，上架时间23年10月、SKU已下架）消炎消肿止痛红外凝胶独立便携2103HITH星曼智能艾灸器灸疗装置（原价281.8元，上架时间23年10月、SKU已下架）明火悬灸安全防烫便携式携带祖医堂牙科分离剂改善牙齿松动牙龈肿痛牙防龋福建李时珍（原价59元、上架时间23年9月）修复牙齿精准修复深入渗透鱼跃666AR臂式电子血压计背光大屏医用老人智能充电语音自动测量（原价239元、上架时间21年11月）精准测量全面信号收集精准数据采集左点zdeer智能降噪数字助听器老人耳聋老年人耳背挂脖式充电便携双耳助听器（原价1599元、上架时间23年3月）养生清润草本配料独立便携2023年抖音电商医疗健康TOP3热销商品趋势2023年快手电商医疗健康TOP3热销商品趋势数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03抖音电商医疗器械表现：健康监测、康复理疗类目市场规模最高从医疗器械二级类目构成来看，【健康监测】、【康复理疗】是市场最为热销类目，较与去年销售规模呈现爆发式增长。从医疗器械三级类目构成来看，【医用口罩】、【血压计】、【助听器】等热销类目销售规模与其他三级类目销售规模明显拉开差距，【胶原蛋白敷料】、【呼吸机】、【疤痕护理】是当前市场销售规模同比增速最快类目，市场规模拓展潜力可期。100%2000%050100150200250健康监测康复理疗防护用品家庭护理保健护理医用敷料养生器械体外检测血压计百万2022年销售GMV2023年销售GMV同比增幅10%20000%020406080医用口罩血压计助听器口腔护理制氧用品血糖仪轮椅理疗仪胶原蛋白敷料呼吸机疤痕护理护具（器械）胎心监测用品体温计类透明质酸敷料雾化器护理床退热贴（器械）尿酸测试仪检测试纸鼻部护理膏贴（器械）其他敷料拐杖创口贴多功能检测仪褥疮垫/护理垫医用棉制品/棉签HIV检测敷贴敷料百万2022年销售GMV2023年销售GMV同比增幅2022-2023年抖音电商医疗器械市场二级类目销售表现2022-2023年抖音电商医疗器械市场TOP30三级类目销售表现数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.030%50%100%健康监测康复理疗防护用品家庭护理保健护理医用敷料养生器械体外检测血压计CR3CR5CR10从市场集中度变动来看，热门赛道竞争格局趋向红海，如【健康监测】与【防护用品】市场CR3超过50%；而【医用敷料】与【体外检测】等小众市场尚处蓝海拓展阶段，头部品牌市场集中度更高。从不同价格带销量与销售额来看，虽然50元以下价格带商品销量最高，但销售规模较与去年有所下滑；500元+商品销量虽低，但整体销售规模占比最高，销售同比增速最快。抖音电商品牌竞争表现：红海赛道竞争激烈、500元+高端商品热销0%300%600%012340-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销量2023年销量同比增幅0%400%800%040801201600-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销售额2023年销售额同比增幅2023年抖音电商医疗器械市场集中度表现2023年抖音电商医疗器械商品价格带表现数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03快手电商医疗器械表现：医用敷料类目市场规模最高，持续爆发增长10%200%02004006008001000120014001600医用敷料医用膏贴健康监测医用防护用品康复理疗体外检测血糖仪医用口罩体温计医用矫姿器雾化器制氧/储氧设备专科治疗仪理疗仪助听器心电/血氧仪胎心检测用品百万2022年销售GMV2023年销售GMV同比增幅10%100%1000%0300600900医用凝胶其他敷料血压计医用面膜医用口罩检测试纸其他康复理疗其他健康监测体温计类血糖仪动态血糖仪成人医用口罩其他防护用品红外额温枪制氧用品助听器医用护腰带儿童医用口罩指尖血糖仪皮肤治疗仪氧气瓶/罐医用隔离面罩红外耳温枪电子体温计制氧机血糖试纸多功能检测仪腿型矫正器医用手套入耳式助听器百万2022年销售GMV2023年销售GMV同比增幅2022-2023年快手电商医疗器械市场二级类目销售表现2022-2023年快手电商医疗器械市场TOP30三级类目销售表现从医疗器械二级类目构成来看，【医用敷料】是市场最为热销类目，整体销售规模市占率高达79.86%；【医用膏贴】销售规模市占率达11.29%，两者合计占据近九成的市场份额。从医疗器械三级类目构成来看，【医用凝胶】是当前敷料主要热销商品形态，第二梯队销售规模的【血压计】与【医用面膜】类目，销售规模持续保持较快增长。数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.030%50%100%医用敷料医用膏贴健康监测医用防护用品康复理疗体外检测血糖仪医用口罩体温计医用矫姿器CR3CR5CR10从市场集中度变动来看，热门赛道【医疗敷料】入局品牌数量多，市场竞争最为激烈，CR3/CR5/CR10值均低于50%；其他小众类目市场规模有限，头部品牌市场集中度更高。从不同价格带销量与销售额来看，100元以下价格带商品销量与销售规模最高；100-300元商品销量虽低，但销售规模同比增速最快；300元以上商品市场消费规模有限，中高端市场消费有待培育。2023年快手电商医疗器械市场集中度表现快手电商品牌竞争表现：医用敷料领跑市场，中高端商品市场有待培育2023年快手电商医疗器械商品价格带表现0%300%600%900%040801201600-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销量2023年销量同比增幅0%40%80%120%160%02004006008000-50元50-100元100-300元300-500元500元+百万2022年销售额2023年销售额同比增幅数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03S o c i a l M e d i a I n s i g h t s D e p a r t m e n t传统滋补营养品 社媒电商格局 品类观察总结：以养生滋补国产品牌为主，客单价两极分化，更注重走付费、或者低价换量的模式传统滋补营养品：近六成类目增速超50%，长红滋补赛道持续爆发从年度销售规模来看，抖音市场热销类目分别为【食疗滋补营养】、【枸杞及其制品】、【参类滋补品】，快手市场热销类目分别为【药食同源】、【阿胶膏方】、【食疗滋养营养】等；从年度销售规模同比增幅来看，抖音市场【冬虫夏草】增幅达147%，新兴类目【三七】增幅达307%；快手市场【蜂蜜及其制品】增幅达400%，新兴类目【养生茶】增幅达325%。2022-2023年抖快电商传统滋补营养品市场热门类目销售结构-100%100%300%012食疗滋补营养枸杞及其制品参类滋补品燕窝滋补品冬虫夏草蜂蜜及其制品参茸贵细滋补养生原料阿胶膏方药食同源食品灵芝石斛/枫斗养生茶鹿茸三七十亿抖音市场销售额快手市场销售额抖音市场销售额同比增速快手市场销售同比增速数据来源：飞瓜数据（），统计平台：抖音、快手，数据周期：2022.01-2024.03销售月度分布：秋冬季节为行业销售旺季，多数品类迎来销售爆发2023年抖快电商传统滋补营养品市场热门类目各月度销售规模占比表现品类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月食疗滋补营养5.79%6.32%7.79%7.10%8.64%7.64%7.38%8.07%9.20%11.40%10.37%10.28%参类滋补品8.72%7.81%7.86%7.25%8.01%9.12%6.90%7.18%8.77%8.04%9.70%10.65%枸杞及其制品4.38%5.74%6.08%6.82%9.91%8.30%9.44%9.70%9.88%9.88%9.84%10.04%药食同源食品13.60%11.17%5.49%10.51%5.36%7.34%6.33%6.71%7.52%7.75%8.83%9.37%蜂蜜及其制品6.69%6.92%8.06%8.86%9.32%7