中国IT渠道年度增长研究报告.doc

中国IT渠道年度增长研究报告182020年5月29日文档仅供参考深度:中国IT渠道 增长报告中国IT渠道发展至今,渠道公司的数量业已达到90000 家以上,从业人员逾百万。其中包括分销商(Distributor )、系统集成商(System Integrator,简称SI)、独立软件开发商(Independent Software Vendor ,简称ISV )、零售商(Retailer)、服务提供商(Service Provider)等多种类型。 概况 中国IT渠道 增长报告是针对各类IT渠道公司的年度营业额增长速度,进行研究的。调查充分利用多年来SP在各区域市场建立起来的优势,并考虑渠道商的业务覆盖范围,在华北、东北、华中、西北、华东、西南、华南七大区域精心选取样本,并选择渠道公司业务主要负责人进行调查而完成的。 本次成功公司调研的基本情况如下: 调研时间: .4 .6 调查对象:公司业务负责人(总经理、业务总监、市场总监等) 调研方式:问卷、面访、电话 中国七大区域市场调查数量如下: 华北(北京、天津、河北、内蒙古、山西、山东):1089 华东(上海、浙江、江苏、安徽):902 华南(广东、福建、广西、海南):725 华中(河南、湖北、湖南、江西):489 西南(四川、重庆、昆明、贵州):636 东北(辽宁、吉林、黑龙江):588 西北(陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆):536 有效调查样本总计为4965个,完全能够显示出渠道整体的增长状况。 主要内容 本次调查报告针对最主要的IT渠道群体分销商、集成商、零售商、ISV 的营业额年度增长状况,并包含7 大区的渠道增长率的内容。 1 、分销商营业额增长率 IT分销商是渠道的中坚力量,其数量超过5000家,虽然在整个渠道中所占比例不高,可是其控制一半以上IT产品的销售。 调查显示,当前IT分销商的总体增长率接近30,这是个比较另人满意的数字。分销商的增长主要来源于2 个方面,一个是渠道覆盖深度与广度,一个是成本控制。分销商在市场增长放缓的条件下,拓展区域市场,把业务扩展到3 、4 级城市。在成本控制方面,分销商更多的引入了精 细化管理,提出”精耕细作,控制成本”的概念,这与现在恶劣的市场环境息息相关,因为在市场增长缓慢而价格透明的时期,加强管理,减少运作成本,才能更好的盈利。分销商在加强渠道覆盖和成本控制的同时,也不断扩展产品线,并加大对通讯产品、数码产品的投入力度。虽然这种尝试当前受到了不小的阻力,但还是一种发展方向。 2 、集成商营业额增长率 系统集成商是中国IT渠道中受到普遍重视的一个群体,当前数量已经超过11000 家。调查数据显示,集成商总体的增长速度有所变缓,而快速增长(超过60)与低速增长(10以下)的群体有所增加,开始出现了2 级分化的态势。 以来,随着IT市场增长速度放缓,系统 集成商也面临了新的挑战。传统的主导客户金融与电信行业需求下降,而政府、教育等行业竞争激烈,集成商面临了巨大的成长压力。 系统集成商的发展表现在两个方面:其一是专注于行业,深入研究行业规律与现状。其二是专注于应用,提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案,走专业化的IT增值技术之路,不少快速增长的企业都采用了这种方法。大中型的系统集成商在技术积累、业务理解、客户关系等方面均具有一定的特色,并不断提高市场的门槛。为了更好的业务发展,针对市场中有特色的企业进行收购与合并。 3 、零售商营业额增长率 IT零售市场一直是兵家必争之地,在 特别收到重视。调查显示,零售商的发展速度甚至低于分销商、集成商的发展。零售的形势多种多样,有电子卖场的零售商,也有某IT品牌的专卖店;还有渠道公司自主建立的电脑超市,零售形成规模的难度更大。从发展趋势上看,连锁已然成为一种必然,但其中的资金投入、管理难度导致多数零售商的业绩不佳。 4 、ISV 营业额增长率 用户购买IT产品是为了实际应用,而这种应用需求千差万别,独立软件开发商(Independent Software Vendor ,ISV )应运而生,成为连接供应商和用户间应用的桥梁。中国大部分的应用解决方案都是中国的ISV 开发的。从调查数据来看,全国ISV 的增长率超过30。这主要是因为在低端市场上,如财务和商务管理、OA方面,中国的ISV 比较成熟了,导致了整体的高增长速度。ISV 在中国IT渠道中,还是利润水平最高的群体,当前对外宣称是ISV 的渠道公司已经达到5000家以上。SI和ISV 主要区别是开发的软件能否重复销售与使用,即商品化和规模化的问题。ISV 不是SI,如果以纯粹性来观察,中国ISV 群体并没有形成,除了为数不多的几家厂商,如做财务软件的用友、金蝶等,剩下的便是SI与ISV 混和一体的公司了。 5 、最看重的渠道支持 调查显示,渠道公司最看重的上游渠道支持为市场推广政策与利润水平,其次是价保支持、技术培训、售前支持。不少渠道公司认为,当前厂商的市场推广政策还存在不少问题,不少的市场资金的效果并不明显。如果能与渠道公司进行更多的配合,市场推广会产生更好的效果。 6 、对厂商渠道计划的意见 每个渠道公司都会经历不少的渠道计划,可是总体来看,渠道的满意度并不高。集中表现在三个方面:根据市场变化及时调整计划、计划的内容要贴近实际、计划的执行更加严格。当前,厂商在制订渠道计划的时候,虽然会听取渠道的意见,可是由于计划的制订时间比较早,因此有些内容已经不适应具体的情况,但厂商做变通的力度不足。 7 、渠道看好的产品领域 调查显示,渠道认为在 最有发展的产品领域依次是:数码产品、网络产品、安全产品、存储、3C融合产品、游戏产品。由此可见,数码产品颇受渠道关注,此领域也会面临激烈的竞争。 8 、华北渠道营业额增长率 华北市场的核心是北京,北京的辐射力太强,对内蒙古、山东都有相当的影响力,更不提天津、河北、山西。北京的中关村,经过便捷的高速公路网,到华北的任何地区一般只需要5 、6 个小时。这种地域特点,导致周边省份,如河北、山西、天津的代理规模偏小。调查显示,华北的增长速度比较高,而其中北京贡献了主要的力量。 9 、华东渠道营业额增长率 调查数据显示,华东的增长速度略低于华北市场。华东是国内最平均的区域市场,虽然理论上,上海为一级市场,江苏、浙江、安徽都为二级市场,可江浙由于其强大的购买力,软件研发及发达的制造业,除安徽外,基本都能划归一级市场。上海拥有六大支柱产业:汽车制造业、电子通信设备制造业、钢铁工业、石油化工及精细化工业、电站设备及大型机电设备制造业、家用电子电器制造业和船舶工业,内部市场消化能力非常强。浙江的支柱产业为机械工业、纺织工业、石化工业、轻工业、信息产业、建材工业和医药工业;江苏则确立机械、汽车、电子、化工、生物医药、信息和环保七大产业为支柱产业;而安徽省已初步形成了汽车工程机械、家电、优质材料、农副产品深加工和能源五大支柱产业。无一例外,信息产业越来越成为华东四兄弟省市面向新世纪的战略性支柱产业。近年来,华东地区的区域经济环境良好、经济发展势头迅猛,当地政府对于地区经济也给予了足够的重视和扶持 .其中IT市场十分活跃,IT投资引人注目。 10、华南渠道营业额增长率 华南市场呈现多样化局面。广东是一级市场,福建是二级,而广西和海南尚处在发展态势。调查数据显示,华南多数渠道公司的增长率在 20到30% 之间。广东实际是国内IT产业的上游市场。广东渠道可比喻为冰山,在水面下,从广州、深圳、甚至是虎门等地,渠道能够覆盖全国。福建省作为二级市场,9 个地区经济发展不平衡,省会福州和经济特区厦门是福建IT市场的主要阵地。厦门更多的是一个制造基地的角色,而福州则是销售中心; 广西的IT市场复苏,竞争日趋激烈,从行业上来看电子政务是第一热点,另外,教育行业依然保持强劲的发展势头,其中”校校通”工程进展顺利。 11、华中渠道营业额增长率 华中由于位于平原地带,交通也发达,造成当地市场无天然屏障的保护。因此一直以来,北上广(北京、上海、广州)势力不断侵蚀华中市场。在如此强大的外在压力下,华中区域能够说是最无特点、最易被分割的区域,由于市场不成熟和外地渠道势力在此的千丝万缕联系,过去河南、湖北、湖南和江西经常被分割于华东、华南或华北区。从 以来,华中区省会城市的辐射能力明显变强,而教育和政府是近来华中地区增长最大的两块行业市场,而家庭用户中,DIY 依然是主流。这种特色导致了华中的渠道增长速度并不低。 12、西南渠道营业额增长率 西南地区地域广大,人口众多,接近2 亿的人口,占全国人口总数的15% 左右,而消费总量却远远低于全国平均水平。西南地区由于地理位置的原因,IT消费在全国的比重偏低。许多厂家中间,将占公司在全国销售额的8%9% 作为西南地区销售的临界点。超过这个数字,表明自己的工作比较成功,而少于这个数字,那就需要进一步努力。从成长速度来看,西南区多数的渠道公司增长速度集中在20左右的水平。 13、东北渠道营业额增长率 东北三省有近6000家IT企业,IT市场以辽宁省最强,其次是黑龙江省和吉林省,基本上形成了以沈阳、大连、哈尔滨、长春为中心的市场格局,其中沈阳因特殊的地理位置理所当然地成为整个东北地区的中心市场。东北区是 的增长速度在全国来说,是最低的。 14、西北渠道营业额增长率 ”西部大开发”对IT并不能产生多大的促进作用,鉴于薄弱的经济基础,整个西北IT市场除西安外,基本都处于三级地位。调查显示,西北地区IT渠道增长速度略高于东北地区。一直以来,整个西北IT市场形成以西安、兰州、乌鲁木齐三市为中心的三个辐射网络,其中西安是陕西省市场的核心,兰州辐射甘、青、宁,而新疆自成体系。与全国其它区域不同的是,在西北地区渠道发展中,地缘的影响格外显著。西北渠道发展的优势和劣势都在于地缘。从优势方面来讲,由于地域广阔,客户与厂商之间的距离增大了。对于客户来讲,要求厂商在响应时间上能够达到最小化,这就迫使厂商必须事先做到服务的本地化。即使是外地厂商在新疆承接的项目,也必须在本地寻找一家合作伙伴为当地用户提供服务,这也无形中提高了本地渠道公司的技术水平和服务能力。至于劣势,地域广博造成了西部地区与外界技术交流的障碍,导致西部地区技术相对滞后。人才特别是一些高素质的专业人才留不住。