高速公路户外广告项目可行性研究报告.doc

高速公路户外广告项目可行性研究汇报 第一章：总论。 项目地理位置 西部通道 一、 项目概况：广深沿江高速公路是广东省“十一五”规划重点建设项目之一，由广东省广深沿江高速公路有限企业投资建设。详细交通地理位置，项目优劣及发展前景详见右图所表示。 广深沿江高速公路全长约 89 公里，采取双向 8 车道高速公路标准建设，路基宽度41米，设计时速 100 公里，总投资约 165 亿元。其中广州段路线长9.645km，特大桥和大桥共13座，互通立交3处；东莞段路线长49.235km，特大桥和大桥共48座，互通立交7处；深圳段路线长30.591km，特大桥和大桥共16座，互通立交5处。 二、 户外广告项目背景: 近年来，伴随国家全方面加大对公路事业扶持力度，公路经济已经步入了一个崭新高速发展阶段，广深沿江高速公路是广东省“十一五”规划重点建设项目之一，由广东广深沿江高速公路有限企业投资建设。是继广深高速公路之后，珠江三角洲经济区又一条南北向主要交通要道。项目标建设，将深入完善广东省综合运输系统，形成机场、港口客货流快速集疏通道，提升粤港通道公路通行能力，满足日益增加交通需要，对促进区域经济乃至泛珠江三角洲经济发展都具备十分主要意义，也是落实粤港CEPA合作协议主要举措，广深沿江高速广州至东莞段一期工程将于今年八九月会完成通车，通车里程41公里。现在广州市区车辆可经广园东快速路、东二环等主干道由官田互通、夏港互通进入广深沿江高速；车辆经威远互通出口后可经广深珠虎门高速、虎门大桥往虎门、东莞、深圳、中山、珠海等地。 高速公路腾飞发展，真是日新月异，时不我待。众所周知，广告已充满了我们当代生活每个角落，能否抓住时机。充分利用新建高速公路标牌公布广告信息，最近我们组织人员进行了调查分析，认为：公路标牌广告具备很大发展空间，假如加大这方面工作力度，致力于开拓市场，可取得可观经济效益。 1） 项目名称:广深高速（广州（黄埔）至东莞（虎门）段全程41公里）公路,户外广告项目可行性研究汇报 2） 承接单位情况:待定 3） 户外广告项目可行性研究汇报编制范围和依据 编制范围 （1） 该区域及周围地理区位优势、文化特点； （2） 预建设广告牌区域地势特点、地质结构； （3） 该区域周围100公里区域经济带及著、著名企业； （4） 广深沿江高速各项指标； （5） 建设施工所需手续、时间及对应支出成本； （6） 市场运行各项费用指标； （7） 投资回收及收益预期； （8） 投资风险预期； （9） 其余需包括研究项目。 编制依据 （1） 国家统计局、国家商务部、国家文化部、中国新闻出版总署、中国广告业协会、中国行业研究网等； （2） 国家统计局、国家商务部、国家文化部、中国新闻出版总署、中国广告业协会、中国行业研究网等； 中华人民共和国统计年鉴（、） （3） 广州市咨询有限企业；CNKI； （4） 广深沿江高速公路管理局统计、监测数据； （5） 第三方研究机构统计、监测数据； （6） 广州及深圳市统计局及旅游局统计数据及分析结果； （7） 关联络加权统计、分析结果； （8） 其余统计、分析方法； 其余相关参考文件及参考资料。 四）户外广告项目概况 1）户外广告项目拟建地点和选址条件 -广项目拟建地点：深高速广州（黄埔）至东莞（虎门）段全程41公里地段上。起点位于黄埔官田，连接东二环和黄埔大桥，终点至东莞威远并与虎门大桥相连接。沿线设有官田、夏港、南岗、麻涌、洪梅、沙田、威远七个互通立交。 项目选址标准和基本思绪 （1） 视觉效果最好：能见距离在2km之内；道路平坦无显著丘陵、建筑物遮挡； （2） 收视量最大化交通要塞：与邻近高速、省道、地方道路连接、交叉处；服务区、加油站周围； （3） 经济发达区、潜在发达经济区以及消费能力旺盛区域、潜在消费能力旺盛区域； （4） 重视环境保护 （5） 易于施工、维护 （6） 重视安全：预防突发自然灾害，尽可能远离近水基地、涝洼地、沙土地等。 2、 建设地址选择：另附图及数据； 3、 项目区建设条件。 2） 户外广告项目主要建设条件 承接本项目主要建设企业是具备独立法人资格和广告资质国有企业，现拥有员工 名，其中专业技术人员 名，下设有多个基建施工队伍，同时企业有着多年开发高速户外广告经验，能够独立进行广告审查和标牌广告设计、制作公布业务，近期又进行了广泛市场调研和分析，已具备大力开发公路标牌广告基本条件。 3） 户外广告建设项目建设规模与目标 1、 项目建设指导思想及目标 以市场需求为导向，改变过去建、维分离传统模式，统一规划，合理布局，突出重点，分步实施。以资本和经济利益等多个形式为纽带，降低环境污染，做到不污损高速公路及周围环境，不损毁农田，创造融洽气氛。该项目建设要因地制宜，依照地形特点、视觉效果、施工难易度，进行多角度论证选址，一个工程时间单位为15-20个自然日。施工单位遴选最少要考查5家以上再进行定夺。项目承包采取原材料甲供，劳务外包，以此来节约和控制整体项目成本，也能够控制原材料质量，降低以后维护成本，延长使用期限。 2、 项目建设内容与规模该路段总计规划建设69个两面立柱T型广告牌，三面立柱塔广告牌17座，分两年投入完成。建设高度依照地形地势进行确定，总体控制在20-25米，表现形式一是双面平面式，面积为18m6m2 面。二是18m6m3面立柱塔，施工用电采取配电车或柴油发电机组，由施工单位自行处理。项目建设以钢混为主材，材料包括螺旋钢，槽型纲，角钢，镀锌板，混凝土以及其余附件。若市场没有需求，则不采取夜间照明射灯供给。画面采取电脑喷绘工艺，清楚度在72DPI 以上。 4） 户外广告项目投入总资金及效益情况 户外广告项目投入总资金明细表 广告牌位置 单价 数量（座） 两面（块） 23万/块 三面（块） 30万/块 金额 （万元） 麻涌服务区 6 6*23万/块 0 138 麻涌互通 12 9*23万/块 3*30万/块 297 立沙互通 8 6*23万/块 2*30万/块 198 威远互通 12 9*23万/块 3*30万/块 297 虎门互通 10 8*23万/块 2*30万/块 244 虎门港互通 10 7*23万/块 3*30万/块 251 长安互通 6 4*23万/块 2*30万/块 152 沙田互通 5 3*23万/块 2*30万/块 129 共计 69 52*23万/块 17*30万/块 1706 从上表可知户外项目预算总投入金额为：1706万元。 如考虑到工程及材料价格上涨原因及不可预测支付项目按总金额上浮10%，那么户外项目预算总投入金额为：1706万元+170.6 万=1876.6万元。 5） 户外广告项目主要经济指标 项目起点接广州黄埔107国道，终点连接深港西部通道，沿途与东二环高速公路、南二环高速公路、虎门大桥、深圳市大外环高速公路、机荷高速公路、海滨大道和南坪快速路交叉相连，同时，项目还衔接了广州经济开发区、东莞虎门港、深圳西部工业组团、深圳机场和深圳大铲湾港。路线经过广州黄埔区双沙，东莞麻涌镇、洪梅镇、道滘镇、沙田镇、虎门镇、长安镇，深圳宝安区沙井镇、福永镇、西乡镇，南山区，是继广深高速公路之后，珠江三角洲经济区又一条南北向主要交通要道。项目标建设，将深入完善本省综合运输系统，形成机场、港口客货流快速集疏通道，提升粤港通道公路通行能力，满足日益增加交通需要，对促进区域经济乃至泛珠江三角洲经济发展都具备十分主要意义，是落实粤港CEPA合作协议主要举措。 广深沿江高速公路全长约89公里，采取双向8车道高速公路标准建设，路基宽度41米，设计时速100公里，总投资约165亿元。其中广州段路线长9.645km，特大桥和大桥共13座，互通立交3处；东莞段路线长49.235km，特大桥和大桥共48座，互通立交7处；深圳段路线长30.591km，特大桥和大桥共16座，互通立交5处。 广深沿江高速公路高速公路视野开阔，人、车流量大，客车进出车辆天天4700辆、人次236000人；小汽车天天6300辆、人次36500人；货车天天10750辆。所以，将企业形象和品牌耸立在高速公路上，便能够收到“做区域广告，得全国效应”良好效果，还是中国南粤珠三角地域最主要交通要道 结论 因为该路段地势较为平坦视野宽广，沿江两岸景色宜人，广告信息整体效果处于视觉环境制高点上，车辆在3公里处均可看到该路段广告位，视觉效果极好。记忆率高，传输效果优异。地理位置十分优越，媒体针对性强，是宣传企业品牌，提升企业著名度绝佳媒体平台。广告客户能够直接锁定、广州、东莞，深圳、香港及东西毗珠三角中山、珠海、等经济发达市区域企业及商家。 三） 项目标可行性与必要性 投放广深沿江高速公路户外广告可行性与必要性有以下几点： 高速公路户外广告相对其余广告媒体，有着与其它传媒体无可比拟优势： 1、广深沿江高速公路高速公路是城市与城市连接一道风景线，因高速公路以快速直达、节约时间等优势，赢得众人出行首选，受众面广，旅客涵盖了各行各业人士。 2、 广深沿江高速公路高速广告为户外广告一个新型信息传输媒体，因为沿线景致单调、重复、周围视觉障碍物少，所以造就了高速公路户外广告位具备了较强视觉冲击力，更有简单、醒目、记忆永固、传输时效强、广告效果显著等优点，有利于受众全方面地接收。 3、 广深沿江高速公路高速户外广告能够提供是无间断地每七天七天，天天二十四小时地向不停改变着消费对象们公布着信息。在每一年度各类媒体价值比较当中，高速户外广告一直被评为最好媒体选择。 4、 广深沿江高速公路高速公路户外广告项目主要经济指标优越视野开阔，人、车流量大，所以，将企业形象和品牌耸立在高速公路上，便能够收到“做区域广告，得全国效应”良好效果，还是中国南粤珠三角地域最主要交通要道。 5、 广深沿江高速公路高速广告是用高精度喷绘制作，图片效果好、户外广告位高度恰好在人有效视角内，而乘车时人们也比较无聊，所以广告也更轻易受注意，经过长时间暴光，人们会无意注意时产生短时记忆转为长记忆，从而达成强烈广告效果。 6、 更新快、不易受破坏、不会因天气或其余原因而影响广告效果。所以，选择高速公路户外广告，也就选择了性价比最高广告媒体，也更适宜保持企业形象或寻求提升著名度，树立企业形象广告。 7、 城市人口不停膨胀，人口流动性大，旅游逐步增多，越来越多国民选择旅游作为假日休闲活动最好方式，伴随人们身处户外时间变长，视觉冲击力强，创意无限高速公路户外广告开始影响着人们消费，品牌宣传作用愈加凸现出来，相对于其余媒体，高速公路户外广告创意空间和余地要大得多。因而投入高速户外广告，愈加好为节约了产品销售成本，提升了企业形象及著名度。某权威调查显示：从接触频度看，高速公路户外广告已成为第二大媒体广告。 四） 问题与提议 第二章：市场预测 一）、项目市场预测与分析 1、 广深高速广告市场供给现实状况 广深高速公路是当代化公路，因为它全封闭、行驶在高速公路上视野开阔、视觉冲击力强、有过目不忘强烈视觉效果。所以，为了合理有效地利用高速公路现有资源优势，发掘其深层次经济效益，以高速公路为媒介，宣传企业形象，介绍优质产品，借而美化高速公路，高速公路户外广告设置应运而生了。高速公路户外广告是指利用高速公路在根本两侧边沟设置大型广告塔；利用高速公路横跨桥设置路牌、霓虹灯广告等等。其中，单立柱广告塔（二面、三面）以其特有优势：广告公布面积大、广告画面视野开阔、气势宏伟等特点而受到青睐。 2、 产品在当地及外地市场供需情况预测 北京、上海、广州、深圳等一线城市因为奥运会、世博会、亚运会等原因，正在逐步清理户外广告媒体。当一线城市户外资源垄断格局日益成型后，竞争“战场”正转向二三线城市。能够预见，户外广告市场即将迎来一个资源整合和格局洗牌时代，传统户外广告企业下一波竞争“战场”也必将转向二三线城市。首先，城市市容规范化使得满街广告牌得到了很大清理，户外广告资源在一线城市趋向饱和，寡头垄断格局日益成型。二三线城市即使也在逐步整理户外广告资源，但清理力度一直不及一线城市。部分户外广告企业已经将目标转向二三线城市优质广告牌资源，这些城市传统户外广告牌价格“水涨船高”。对于户外广告企业来说，越早占有资源就意味着优势。另首先，二三线城市本身经济加速发展也使得广告企业越来越看重二三线市场。中国未来50年经济发展前景很好，这种上升不但靠大城市，更需要靠几百个二三线城市支撑，所以若现在拥有二三线城市传媒平台，将会在未来竞争中取得先机。能够说，二三线城市为传统户外广告业后续发展提供了宽广舞台，下一波竞争重点必定在二三线城市落足。 3、 户外广告目标市场分析与界定总而言之，该项目所在路段广告牌势必会在很快未来成为炙手可热资源。而且，该区域及相邻区域拥有近300家资产过亿元企业，1000家资产过千万元企业，广告客户资源丰富，市场空间巨大，需求较为旺盛。产业类型主要集中在快速消费品类、民用消耗品生产制造类、家用电器制造类、环境保护节能产品类、家居建材类、饮用酒制造类等，这也完全符合高速户外广告客户特点。 二） 产品（或服务）价格预测 项目中高速公路户外广告牌属于户外媒体，该业态已经存在近。该行业特点具备价格稳定，资源稀缺，产品特征清楚，宣传效果显著，营销伎俩多样化且难度低，客户认同度高等特点。市场均价依照公路等级、车流量、公路质量、客流质量等原因不一样而不一样。以东莞虎背山为中心界限，虎背山至深圳地段均价在高（50万300 万/年）而遗憾是此段又不在本项目中；从东莞虎背山至广东黄圃市场均价低在12万/年/-16万/年，高12万/年/-16万/年（按18m6m2面计算）之间，最小销售单位为六个月。 三） 、项目（或劳务）市场竞争能力分析 1、主要竞争对手情况： A、广深高速与本项目存在同质竟争广深沿江高速修建之初，就是为了减轻广深高速公路通行压力。1994 年通车广深高速公路，现在已是超负荷运作，这条高速公路原设计为日通车能力八万辆次，现在天天实际通车十几万辆次，周末靠近二十万辆次，高峰时曾超出三十万辆次。而广深高速公路户外广告牌与本项目标客户几乎一致，所以与本项目有较大同质竟争力。 B|深圳到广州高速路有多条，加上深广高铁，及民航分流，广深沿江高速在车流和客流也会从中受到较大竟争冲击。 C、广州，深圳都是国际性商贸大城市，城际交通五法八门，多个户外媒体产生也对本项目标目标客户产生吸引力。 2、产品市场竞争力优势及劣势分析：优势一：无法抗拒 出行每一个人都必定接触到高速公路户外广告。与其余媒体不一样是，你不一定需要象打开电视机、收音机、翻开报纸杂志、或者登陆网站那样主动去接触某个载体才能看到广告，户外是固定且无偿，具备不可抗拒性。 优势二：易于接收 高速公路户外广告布置在驾车者必经之处，它打破了路上环境单调气氛，富于色彩化和具备信息性，对于驾车、乘车者来说是一个幽默和乐趣载体，让人易于接收。 优势三：科学测量 高速公路户外广告受众，为驾车、乘车者，处于社会中高端财富、决议人群，每段路每日车流量能够精准统计到，因为路段封闭性、地域性，受众起源地、目标地都能够科学测量。 优势四：视觉革命 公路户外广告画面尤其巨大，具备非常强烈视觉冲击力，那些安装在桥梁上和公路旁超大广告牌和单立柱，使每一个经过人都无法侧目回避，凸显品牌形象。 优势五：成本最低 平均每段高速路日车流量均超2万辆，覆盖人群10万/日， 3650万/ 年，而一个广告位一年租金8万元，千人成本2.2元。是全部其它传统媒体中价格最低。 劣势分析： A、 项目易受到互联网及传统媒体冲击：据CTR研究数据表明，近三年中国整年电视、报刊、电台这几类传统媒体在广告收入上总体都展现了整长状态，电视以76%市场份额依旧领跑广告市场，而期刊也实现了23%增幅突破。在这么情势下，近三年中国户外广告却出现了4%负增加，在宏观面整改影响原因外，造成这一情形原因值得深思。 B、 项目投资期长、前期收益很低；高速户外广告建设投资期最少要准备六个月到十个月时间，而且前期车流量不多，广告收益会普遍比较比较少。 C、 高速户外广告经过多年发展，现在在一线城市发展已经趋于饱和状态，而高速户外广告最大客户群体是房地产及金融业、酒类客户，而这些客户群这几年早己转变发展方向，将产业布局到二三线城市，而造成一线城市户外广告出租率猛跌，二三线城市租率上涨， 本项目为一线城市户外广告，又为初建所以处于显著盈利劣势状态。 我国高速户外广告牌，大多数采取是分散经营，这对高速公路广告行业造成了一道隐形弱势伤害，这一隐形伤害更有可能长久地影响高速公路广告行业发展分散经营使得高速公路广告在行业中难以形成本身话语权，最终沦为被动公布单位。在这种话语权缺失情况下，媒体优势、地位，都难以彰显，并以强势形象进入广告主投放计划之中。 四）营销策略 项目（或劳务）基本营销策略及伎俩 （1） 品牌营销 （2） 受众营销 （3） 关系（公关）营销 （4） 生态营销 （5） 互动营销 （6） 增值服务营销 （7） 代理合作 （8） 权利、义务卖断合作 五） 、阐述高速公路设计建设标准 高速公路设计建设是以中华人民共和国规划法、中华人民共和国道路交通安全法为依据，以区域经济发展、国家安全保障疏通、生活交通便利等原因进行设计建设。依此来达成缩短旅程时间，降低运输费用，实现最短和最直线路。在一些情况下，高速公路也可是为部分重点项目做配套而进行设计建设，比如将机场和市区/公路网连接，或是连接往他国之边境。高速公路是选择国家和地域干线公路，连接大城市和大中城市，沟通沿海港口城市和内陆省会城市，形成首都与各省会之间辐射线和干线公路网络。日交通量达成5000辆以上路段应建高速公路。线路经过山谷时，通常不采取升降坡或绕过山谷，而采取架桥跨越，尽管桥梁有时会超出几万米，也要防止出现多弯道和高坡度，但也要防止出现过长直道，以防司机视觉疲劳。经过高山区段要防止出现高深度开山辟道、影响视线，应在山腰平行线上用隧道穿过，隧道长度有时几公里甚至几十公里。经过城镇要避开稠密居民区，或采取高架道路，也可设置立体多层交叉桥梁方案。尽可能不破坏自然景观，预防大填、大挖和开山，经过高架和桥梁以美化公路环境。 推论 高速公路户外广告具备巨大传输空间、独特传输环境、强烈表现形式、极大价格优势和极小信息干扰，越来越受到广告主青睐。尤其是城际高速公路大规模建设，使步入新世纪后中国，真正进入了户外广告春天。今天，高速公路户外广告已进入主流广告媒体行列，高速公路户外广告媒体已成为最具升值空间媒体，高速公路户外广告产业也成为最具成长型产业。高速公路开发沿线户外广告具备其得天独厚地理优势及特点。高速公路交通区位优势显著，它承东启西，连接南北，地理位置十分优越。高速公路视野开阔，视觉冲击力强，有过目不忘效果。驱车行驶在高速公路上，两侧单立柱广告牌林立，形成了一道靓丽风景线，填补了高速公路景观单调缺点。其次，围绕高速公路产生户外广告媒体形式多个多样，如单立柱广告、跨线桥广告等。高耸入云高速公路路牌广告视觉上无任何障碍物，配合底部数只高功率弧光灯，不论在白天还是黑夜都能营造强烈视觉效果，令人感觉强烈广告冲击。高速公路具备交通安全性高，连同密集区城市之间，不会让驾驶员产生视觉疲劳，周围环境优美，车辆经过量大，使用周期长不能够重复建设等特点。所以，高速公路广告牌也属于优异传输媒体资源，同时也具备对应美学观赏价值。 六） 、项目（或劳务）市场风险性分析 政策风险 （1） 国家及地方政府出台对于户外广告趋弊政策，造成全部权及经营权流失。比如，北京奥运会去除户外媒体，上海世博会，广州亚运会，也都效仿北京，对户外媒体进行去除； （2） 特殊情况下政府征用； （3） 没有专题立法保护； （4） 其余政策原因造成风险。 市场风险 （1） 同业竞争风险； （2） 整体国民经济形势走低，市场不景气造成客户缺失或者降价风险； 财务风险企业因为市场运作过程中或者本身原因资金链断裂，造成无法继续运行风险； 经营风险 因为运行伎俩落后陈旧竞争力缺失，因为营销理念无法匹配市场造成客户不接收、客户流失、客户满意度降低等等原因造成营销风险不可低估。 第三章 单立柱广告牌投资项目环境保护与安全生产（暂略） 1. 项目区环境现实状况分析； 2. 主要安全生产方法； 3. 劳动保护。 第四章 单立柱广告牌投资项目标组织与运行管理（待讨论） 1. 项目筹建时期组织与管理； 2. 项目运行时期（包含项目建设后期）组织与运行管理； 3. 劳动定员与技术培训。 第五章、 单立柱广告牌投资项目总投资估算与资金筹措 1、 总投资估算 项目建设成本总投入约为 1706 万元（23万元/个59个两面立柱高炮；30万元/个17个三面立柱塔，1706 万元） 现有企业增资或另注册广告运行企业费用、人力成本、交通费用、公关费用、财务支出另计。 2、 资金筹措方式与渠道：自有资金及外来融资。 4、投资使用计划：暂略。 第六章 项目广告牌投资项目财务估算 1、 价格确定标准 广告位定价以周围同类型产品价格为依据，刊例价调整时间以年为单位。 2、 销售收入与销售税金估算 （1） 年销售收入销售价格/年/块广告位数量85%（15%广告空置率） （2） 营业税按营业收入5%缴纳；城建税按缴纳营业税7%缴纳；教育费附加按缴纳营业税3%缴纳；文化事业建设费按营业额3% 缴纳。东平县有招商引资税费减免政策，提议在东平县注册一个广告企业运行广告销售，也便于其余事情办理。 第七章 附件 1、 附件 （1） 项目审批及相关手续办理流程广深高速泰安段单立柱广告位审批流程 占地手续办理； 市允许可审批手续办理； 高速公路管理局办理手续； 上画面后当地部门工商审批手续； 工程施工单位要在城管、建委、执法局立案许可。 户外广告审批应提交材料 申请办理户外广告登记，应填写户外广告申请记录表，并提交以下证实文件： 营业执照与广告经营许可； 设置户外广告申请汇报； 设置场地产权证实或场地租赁协议； 广告设计图及效果图； 广告承揽协议； 公布特殊商品广告，需提供关于证实文件； 在城区公布户外广告需提供区城管办作出广告口号设置通知单； 在省道、国道公路两侧20米以内设置户外广告牌需提供公安、交通部门同意证实文件； 在高速公路两侧30米以内设置户外广告牌需提供公安、交通部门同意证实文件； 其它证实材料。 户外广告审批期限 分局和各工商所在证实材料齐备后给予受理初审审核，并在3个工作日内做出同意或不一样意决定。经审查符合要求，核发户外广告登记证。按照国家相关公路法规，收费公路广告经营权应该属于具备路产权单位，也就是需要经过高速公路企业同意。 （2） 项目用地、用水、用电、用气等批复、协议或证实（暂略）； （3） 项目法人证实（营业执照等其余法人资格证实）（另附）； （4） 项目法人关于资本金承诺书（或银行验资汇报）（另附）； （5） 项目主办单位近3年财务报表（待议）； （6） 项目所需结果转让协议及结果判定（待议）； （7） 项目施工建设协议书（另附）； （8） 项目招标公告（另附）； （9） 其余附件。 2、附图（暂略） （1） 项目位置图； （2） 主要工艺技术流程图（由中标施工单位提供）； （3） 项目总平面布置图（包括到每项建设内容分布情况）；（4） 主要土建工程平面图； （5） 项目协调管理监督组织系统示意图（也可在可研汇报文中列出）； （6） 其余图件。 3、附表（暂略） （1） 主要技术经济指标摘要表； （2） 项目投资概算表。 4、经济评价类基本报表与辅助报表 （1） 现金流量表（全部投资）； （2） 现金流量表（自有投资）； （3） 损益表； （4） 资金起源与利用表； （5） 资产负债表。