市场成都房地产月报4月贝壳.pptx

成都房地成都房地产产市市场场4月月月月报报策略支持策略支持部部|2019年年4月月备备注：市注：市场场量价情况来源于量价情况来源于锐锐理数据，理数据，时间时间截止到截止到4月月29日日宏观政策土地市场各业态整体走势 各圈层市场走势 摇号去化监控中央政策中央政策 地方政策地方政策 行行业业&城市城市为贯彻落实党中央、国务院大规模减税降费 的决策部署，4月月1日日起起，增增值值税税改改革革正正式式 落落地地实实施施，包括降低税率，加计抵减，扩大 抵扣，留抵退税等内容4月1日，国务院办公厅印发了降低社会 保险费率综合方案，5月起，将实施一系 列关于养养老老保保险险、失失业业保保险险、工工伤伤保保险险和和社社 保保缴纳缴纳基数等新政，减基数等新政，减轻轻企企业业税税费负费负担担7月起，不不动动产产登登记记费费等一系列行政性收费 也将进一步降低国国务务院院减税降减税降费时间费时间表表 排上日程排上日程4月8日，国家发改委印发2019年新型 城镇化建设重点任务的通知，取消落取消落 户户限制或放限制或放宽宽落落户户条件条件，坚持国家中心 城市引领城市群发展户户籍籍制制度度：300万以下将全面取消落户限 制，300-500万将全面放开放宽落户条 件，超大和特大城市将大幅增加落户规 模精简积分项目。国家国家发发改委改委大城市大城市取消落取消落户户限制限制4月17日，自然资源部下发通知要求，要求各地州盟和百万人口以上县级州，按照“显著增加、增加、持平、适当减 少、减少直至暂停”调控土地供应，消 化周期在36个月以上的，应停止供地截至2019年3月底，大成都商品住宅存 量约1911.78万，剩余剩余库库存消化周期存消化周期 约约8.6个月个月，成都第二、三、四季度需要成都第二、三、四季度需要 不断不断“加量加量”，后市或迎一小波拿地潮。自然自然资资源部源部实实施用地施用地 差差别别化化调调控控中央政策中央政策4月19日，住房和城乡建设部对2019年 第一季度房价、地价波动幅度较大的城 市进行了预警提示要求各各地地始始终终坚坚持持房房子子是是用用来来住住的的、不不 是用来炒的定位是用来炒的定位，围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，夯实主体责任，保持政策的连续性和稳定性，防止出现 大起大落，确保房地产市场平稳健康发 展。住建部住建部对涨对涨幅幅较较大大 城市城市预预警提示警提示4月4日，杭州发布通知：全日制大学专科及 以上人才，在杭工作并缴纳社保的，可直接落 户。专专科科及及以以上上人人才才落落户户年年龄龄及及专专业业将将不不受受限限 制。制。2019年1-4月，已有海口、广州、大连、常 州、西安、南京，杭州，内蒙等10城发布了 落户新政。西西安安对本科（含）以上学历落户的年龄限制彻 底取消；广州海口广州海口放宽引进人才入户的年龄限制；大大连连市取消了落户房屋转让限制；南京南京放松了社保缴纳年限的限制；石家庄石家庄实行零门槛落户；地方政地方政策策长长沙沙停止停止执执行行对对二套房的二套房的 契税契税优优惠政策惠政策湖南省财政厅、国家税务总局湖南省 税务局、湖南省住建厅下发关于调 整长沙市第二套住房交易环节契税政 策的通知。通知规定，在长沙市范围内停止执行 对家庭第二套改善性住房的契税优惠 税率，即对个人购买家庭第二套改善 性住房，按 4%的税率征收契税，自4月22日起正式执行杭州杭州专专科以上直接落科以上直接落户户呼和浩特呼和浩特本科及以上本科及以上毕业毕业生生 可半价可半价购购房房4月18日，内蒙古呼和浩特市提出：具具 有普通全日制本科及以上学有普通全日制本科及以上学历历的大学的大学 生，生，应应届或往届届或往届3年内均可以享受半价年内均可以享受半价 买买房，有效期房，有效期暂暂定定5年。年。条件：大学毕业生须具有普通全日制 本科及以上学历，往届毕业时间在3年 以内（包含3年）；大学毕业生需要在呼和浩特科技城范 围内创业或就业；申购大学生住宅的，须已婚并且具有 呼和浩特市户籍多城多城执执行行 公公积积金新政金新政北京：北京：国管公积金对二套房“认房又认 贷”4月12日，北京国管公积金中心发布通知：明确明确对对二套房二套房贷贷款款实实行行“认认房又房又认贷认贷”，二套房首付比例二套房首付比例调调整整为为最低六成，且最多最低六成，且最多 贷贷60万元万元。新政自2019年4月15日起执行，以网签日期为准。西安：将将暂暂停外地停外地购购房公房公积积金提取金提取4月23日，西安发布通知，从2019年5月13日起，实施资金流动性风险防控一级响 应措施。规定将暂停西安地区（含西咸新 区）以外购房提取公积金佛山：贷款额度上调到50万元/人WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED6行行业热业热点点0101：坚坚持房住不炒定位，持持房住不炒定位，持续续落落实实因城施策因城施策长长效机制效机制4月月19日日，习习近近平平主主持持召召开开中中共共中中央央政政治治局局会会议议，分分析析研研究究当当前前经经济济形形势势，部部署署当当前前经经济济 工工作作。会会议议要要求求，要要坚坚持持房房子子是是用用来来住住的的、不不是是用用来来炒炒的的定定位位，落落实实好好一一城城一一策策、因因城城施施 策、城市政府主体策、城市政府主体责责任的任的长长效效调调控机制；控机制；4月17日，国家统计局公布中国一季度经济数据，国内生产总值（GDP）21.34万亿元，同比增长6.4%，其中全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2 月份加快0.2个百分点，比上年同期加快1.4个百分点。全国商品房销售面积29829万平 方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点；全国商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速比1-2月份加快2.8个百分点。WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED7城市城市热热点点02城市城市发发展展4月17日，四川天府新区成都管委会和万科中西部城镇建设发展有限公司签约，万科 集团将投资超过300亿元，在成都建独角兽“一岛一园”项目4月18日，在市委主要领导主持下，第31届世界大学生夏季运动会运动员村建设在成 都大学正式启动；4月22日，成都击败另外两座申办城市日本的北九州和葡萄牙的里斯本，正式获得2022年世乒赛举办权。这是成都历史上举办的最高规格国际赛事03交通利好交通利好4月10日，成兰两地直达动车首次开行，全线建成后，成都到兰州仅需4小时，为兰州 成都两地人民交流创造进一步条件4月12日，城西首条快速公交K5线开通；4月27日，成都开通快速公交K13线4月26日，轨道交通8号线（南起莲花站，北至十里店站）一期车辆在成都中车长客启 动异地调试工作，并正式对外亮相WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED8市市场场整体表整体表现现4月成都土地市月成都土地市场场供供销环销环比比3月略有回升月略有回升4月公寓供月公寓供应应大幅上大幅上扬扬，环环比上升比上升76%大成都住宅市大成都住宅市场场中中签签率上升达率上升达149%，开，开盘盘去化率仍去化率仍处处市市场场低位，低位，远远 郊住宅市郊住宅市场场开开盘盘去化率去化率处处于全城首位；于全城首位；9WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED土地市土地市场场4月成都土地市场供销环比3月略有回升，流拍1宗商业用地住宅用地楼面价环比有所下滑；102019年年4月全成都供月全成都供应应11宗，合宗，合计计530亩亩，4月整体流拍率月整体流拍率为为13%；4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月供应面积（亩）97552183740815821706102832826581203546376530成交面积（亩）4832597823591582136610043282554973546376462流拍面积（亩）492262554903412401032300068流拍率50%50%7%12%WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED0%20%2%0%4%19%0%0%13%本月数据截止本月数据截止4月月29日日50%50%7%12%0%20%2%0%4%19%0%0%13%0%10%20%30%40%50%60%0500100015002000250030004月整体供需：月整体供需：供应土地11宗，主城2宗（147亩），近郊3宗（175亩），远郊6宗（140亩），共计530亩；成交10宗，共计462亩；流拍1宗，为68亩商业用地；整体溢价率5%，最高溢价率64%，为都江堰市珅瑀公司拿下1宗商业用地；土地性土地性质质占比：住兼商占比：住兼商/商兼住商兼住3宗（主城宗（主城1宗，近郊宗，近郊1宗，宗，远远郊郊1宗），共宗），共计计268亩亩，溢价率，溢价率为为5%；商商业业7宗（主城宗（主城1宗，近郊宗，近郊2宗，宗，远远郊郊4宗）宗），共，共计计194亩亩，溢价率，溢价率8%。2018年年4月月-2019年年4月月成成都土地供都土地供销销走走势势WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED11住宅用地：主城近郊成交住宅用地：主城近郊成交2宗，均价宗，均价2168元元/；远远郊成交郊成交1宗，均价宗，均价2100元元/商商业业用地：主城近郊成交用地：主城近郊成交3宗，均价宗，均价4546元元/；远远郊成交郊成交4宗，均价宗，均价3778元元/数据断点数据断点处处代表代表 当月无土地成当月无土地成数据断点数据断点处处代表代表当月无土地成当月无土地成4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月主城 8052120702592 8836 322010882337812752 9770近郊 4638 5057 5847 11066 4562 3136 3735 3803 6696 34598294 2261远郊 4028 3552 3544 2566 2398 2210 3220 1751 3947 2549 2182 4030 2100120001000080006000400020000140002018年年4月月-2019年年4月（主城月（主城/近郊近郊/远远郊）住宅用地楼面地价郊）住宅用地楼面地价4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月主城 3215 70102835 3600 55693999 33032538 4798近郊 13208601781 1320 6050 1596 1800 24857972532 11724618远郊5935119448892000 2006 2340 1453 1500 13811637787000600050004000300020001000080002018年年4月月-2019年年4月（主城月（主城/近郊近郊/远远郊）商郊）商业业用地楼面地价用地楼面地价主城：主城：住宅供应及成交1宗，成交均价9770元元/，环环比下降比下降23%；商业供应及成交1宗，成交均价4798元元/；近郊：近郊：住宅供应及成交1宗，成交楼面价2261元元/，环环比下降比下降73%；商业供应及成交2宗，成交均价4618元元/；远远郊：郊：住宅供应及成交1宗，成交楼面价2100元元/，环环比下降比下降48%；商业供应5宗，成交4宗，成交楼面价3778元元/；12WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED各各业态业态市市场场概况概况住宅供应量增加，销量小幅下降，供需平衡；公寓供应大幅上扬，环比上升76%；商业供销双升，库存维稳，去化难度依然巨大；D13WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVE2备注：新增、销售、存量以认购数据为准；销售价格以备案数据为准4月大成都住宅供月大成都住宅供应应量增加，量增加，环环比上升比上升51%，销销量量环环比比3月略有下降，月略有下降，销销售价格售价格 稳稳中小升至中小升至11725元元/；02000040000600008000010000012000014000010000500003500030000250002000015000400002018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套18934190352232617404802830213263453616214367205004399799212058销售/套13931195191634219850144708441156372827218548132271125013515 12685存量/套8350586083918468981184643 106470 116601 124735 120763 127763 121486 116128 120489价格/元/907693369624954010133 10081108391053811494116191112410812 11725大成都住宅市大成都住宅市场场2018.4-2019.4月供月供销销存价走存价走势势6%51%4%8%SERVED14WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RE34月公寓新增大幅上月公寓新增大幅上扬扬，环环比比上上涨涨76%，销销量量 小小幅幅回回落落，价价格格持持续续3 月月下下降降，均均价价11484 元元/；备注：新增、销售、存量以认购数据为准；销售价格以备案数据为准90000800007000060000500004000030000200001000001800016000140001200010000800060004000200002018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套7856457113795480997921610484756507104723629426548658549销售/套7320637670147211544836845792589477294307327459965532存量/套56338551006188959988652807656679083802298428484388851378462573855价格/元/12506134611378013783126281301313087130531242813249132311203611484大成都公寓市场2018.4-2019.4月供销存价走势76%8%13%5%WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED1544 月大成都商月大成都商业业供供销销大大幅上升，价格幅上升，价格环环比下比下降降19%；商商业库业库存依旧存依旧高高企；企；备注：新增、销售、存量以认购数据为准；销售价格以备案数据为准300002500020000150001000050000403530252015105043191 43221 43252 43282 43313 43344 43374 43405 43435 43466 43497 43525 435562018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/万31243022233134272834141222销售/万19231821171117183216121521存量/万1341133813461348135613711386140914121438144514421458价格/元/24326204252358624935236342418127090254932189024876219592396719525大成都商大成都商业业市市场场2018.4-2019.4月供月供销销存价走存价走势势91%40%1%19%E ARE BEIKE,2 018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED16W4月各月各业态业态TOP10项项目目商商业项业项目增目增长长明明显显，环环比上比上涨涨101%，住宅及公寓，住宅及公寓销销量均呈不同程度下滑量均呈不同程度下滑54月【住宅】月【住宅】认购变认购变化化4月成都【住宅认购】TOP10环比排名项目名称成交套数1招商依云上城419-30%2融创文旅城3673月成都【住宅认购】TOP10项目名称成交套数 中德英伦联邦600融创文旅城470-22%3明信仕林府355中铁兴隆湖壹号（中 铁诺德壹号）418-15%4花样年家天下328天和睿城362-9%5新力翡翠湾258世茂花香首府（世茂城）344-25%6万科理想城234天和悦城342-32%7碧桂园天玺湾204左岸名都269-24%8天立世纪华府203恒大天府半岛255-20%9凯德世纪名邸201汇景新城239-16%10蓝光观岭191九龙仓时代上城235-19%TOP10总计环比 变化27603534-22%4月【公寓】认购变化4月成都【公寓认购】TOP103月成都【公寓认购】TOP10环比排名项目名称成交套数项目名称成交套数1棠湖华府公园407万科金域缇香587-31%2海伦天麓336融创香璟台3215%3雄飞生活广场303泊里中心305-1%4洲际健康城295洲际健康城2892%5第五大道（建发麓岭 汇）271龙腾东麓城275-1%6保利星荟225时光荟243-7%7融创香璟台191第五大道（建发 麓岭汇）237-19%8龙腾东麓城169景茂誉景国际232-27%4月【商业】认购变化4月成都【商业】TOP10环比排名项目名称成交面积3月成都【商业】TOP10项目名称成交面积1春熙悦州（西环财富广场）26724景茂誉府9834172%23予乐高桥彩虹广场 大港陶瓷建材城99868714龙湖上城 百悦天鹅湖49203903103%123%4华润凯旋天地7339西环财富广场3625102%5雨润现代食品城6048公园1898333082%6花样年智荟城5257华星财富广场299076%7晶宝塞纳国际4414融创文旅城293950%8世纪百合尚寓3798鹏圣金悦湾281235%中铁兴隆湖壹号（中铁诺变化9景茂誉景国际165德商MYHOME蜜柚公寓217-24%9德壹号）3768国色天乡（鹭湖宫）275737%10TOP10总计环比变化成都后花园1592521雄飞生活广场15728631%-12%10TOP10总计环比同森锦熙3653万贯国际五金机电配254344%送大市场7970039653101%17WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED各圈各圈层层市市场场情况情况4月全成都住宅市场销量下降，价格均有所回升；公寓市场主城近郊供应环比上升，销量下降，价 格维持稳定；WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED18u 主城：主城：供应和销售均下降，存量维持稳定，价格小幅上升u 近郊：近郊：供销双低，销量仍然处于近一年低位水平，存量下降，价格略有回升；u 远远郊：郊：供应持续3月上升，价格持续回升且达到年度峰值，同时存量仍处高位；各圈各圈层层住宅市住宅市场场情况情况备注：存量去化周期均以近半年的月均去化进行测算0500000100002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套38233513661193179356128132544245613281656939销售/套10561845223811926131576776443181999152120601160存量/套240162552223650236512483128867292352546125918257252532125100价格/元/147141557314831130661438613545161471588415056163121630018325主城住宅市场近1年供销存价走势01000000200002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套13344 102879891342214768 11137 163396524940797346824543销售/套696210098 121309185506557581143389296584547473445483存量/套42870 43059 40813 35012 44573 49937 54563 51941 54475 49887 47225 46285价格/元/9737966810182 10721 10693 11940 11750 11386 11899 11527 11693 12286近郊住宅市场近1年供销存价走势60000500004000030000200001000001500010000500002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套59438688714734131365295961248972998637209841306576销售/套1150150285486409327638304910253384644425570675175 存量/套22418 25970 27631 26719 37595 38837 42224 44185 48083 45926 42989 44252 价格/元/652170837167708668427226696271257082700674487796远郊住宅市场近1年供销存价走势WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED19各圈各圈层层公寓市公寓市场场情况情况u 主城：主城：供应大幅上升，供大于求，价格整体趋势稳定u 近郊：近郊：供过于求，价格小幅回落，存量处于年度峰值；u 远远郊：郊：供应及销售数量都很少，远郊市场依然是住宅占主导；备备注：存量去化周期均以近半年的月均去化注：存量去化周期均以近半年的月均去化进进行行测测算算0500000100002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增/套36036581330643466182587632153223992101016522813销售/套350439454201328216092528288630842520100428321795存量/套288303146630439315033567539023393523949137963379693678937383价格/元/160271652416394155901526315364149371702716119169951514915519主城公寓市主城公寓市场场近一年供近一年供销销存价走存价走势势005000100002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增套数96867221503572285852467289267122616269837505604销售套数248927732595196018232826279541321456213842293480存量套数129861685715765195272628925930260272860729767303272984831972成交均价(元/)9608999810425104441022910733102898523103981056295649046近郊公寓市近郊公寓市场场近一年供近一年供销销存价走存价走势势0500010000020000 100040000 20002018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月新增套数04440015091320021557514132销售套数16417720389171234162295135101181257存量套数319634633260317145094407424539503836429246254500成交均价(元/)540062406576693266566656641659196342606958596691远远郊公寓市郊公寓市场场近一年供近一年供销销存价走存价走势势20WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED摇摇号去化情况号去化情况住宅供应持续上升，远郊主力供应；客源池客户降低；大成都住宅市场中签率上升达149%，开盘去化 率仍处市场低位，远郊住宅市场开盘去化率处 于全城首位；WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED21住宅供住宅供应应 持持续续上升上升远远郊供郊供应应56%占据主力占据主力n2019年4月受春节影响，取证住宅项目数持续3月递增，本月共 计65个楼盘14430套套房源入市；本月数据截止到4月29日538812320031 23777 16380644833 8839663240026183 2524349 13474511993119458344 1 0 46251 143301000004000030000200005001501002018年5月-2019年4月成都住宅取证情况2018年3月-2019年2月成都住宅取证情况 取证数量2018年3月-2019年2月成都住宅取证情况 取证货量2039122851558047100008000600040002000050403020100主6城近郊远郊n4月主城6个项目取证，集中供应1228套房源(2018年均供应2400套/月)；近郊取证20张，供货973套；远郊取证39张，持续放量8047套；2019年4月成都住宅取证情况取证数量取证货量22客源池客客源池客户户 降低降低本月数据截止到4月30日1261381183107149051330733214782817 3975 42561044 12881877 133697836 0 1100102030402500020000150001000050002018年4月-2019年4月主城住宅项目单均排号量走势35摇号项目量项目平均排号量n4月各圈层摇号项目量，单盘排号人数均主城近郊持续走低，远郊上升；n4月主城项目放量少，价格高，单盘排号人数环比大幅下跌；近郊住宅单盘排号量环比下降，但仍居各圈层首位；远郊单均排号量大幅上升，追平近郊；2828464929251214218042103291717151123807201593 6653027931724423836013901200010000800060004000200060504030201002018年4月-2019年4月近郊住宅项目单均排号量走势摇号项目量项目平均排号量WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED162231322433452749815361645 17035843444715113842111551543126134020001500100050060504030201002018年4月-2019年4月远郊住宅项目单均排号量走势54摇号项目量项目平均排号量23中中签签率大幅率大幅 上升上升开开盘盘去化率去化率 仍仍处处于市于市场场低低 值值，远远郊逐郊逐渐渐 变变暖暖n4月大成都住宅市场供应量大幅增加，本月整体中整体中签签率率149%，供大于求。（本月摇 号房源12170套，摇号人数8509人）n 4月全线开盘去化率主城近郊有所回落。远郊去化率处于全城首位，市场持续变暖，但去化难度仍然很大；本月数据截止到4月29日6%15%49%35%28%58%66%58%60%110%240%70%100%50%0%1491%50%300%250%200%01000002000003000004000002018年年4月月-2019年年4月成都住宅月成都住宅摇摇号中号中签签率率摇号房源摇号人数中签率WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED96%95%76%92%84%68%64%19070%19060%99%81%77%81%60%54%49%5 5 0 0%35%3370%58%4498%120%100%80%60%40%20%0%2018年年4月月-2019年年4月成都住宅开月成都住宅开盘盘去化率去化率主城近郊远郊WE ARE BEIKE,2018 BEIKE ALL RIGHTS RESERVED24