2024年咖啡品类线上消费与行业洞察.pdf

2024年咖啡品类线上消费与行业洞察飞瓜数据 出品02咖啡市场概览咖啡消费者画像咖啡品类探索咖啡细分品类分析咖啡品牌分析03咖啡市场概览行业背景分析咖啡行业规模持续壮大，人均年饮咖啡杯数近乎翻倍根据2024中国城市咖啡发展报告数据显示，2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元，近三年年均复合增长率达17.14%。人均年饮用数16.74杯，较2016年人均年饮用数9杯的数据近乎翻倍。2023年上海咖啡门店数总计9553家，门店总数继续领跑全国，从侧面印证了上海咖啡消费的超大规模。2020-2024年中国咖啡产业规模（亿元）数据说明：本页数据来自2024中国城市咖啡发展报告，数据测算来源：农业农村部农垦局、云南省农业农村厅、海关统计数据等，飞瓜数据042016年中国人均年饮用咖啡杯数：9杯2023年中国人均年饮用咖啡杯数：16.74杯2024年咖啡品类线上消费与行业洞察2024年咖啡品类线上消费与行业洞察行业背景分析线上消费热情高涨，众多品牌入场促进咖啡市场繁荣发展根据 2024上半年抖音咖啡品类的销售数据，销售额较去年同期相比增长了 110%，且呈现出逐年递增的趋势。同时，从市场供给的角度来看，带货品牌和带货商品数量分别增长了 142.9%和 380.3%，大批品牌嗅到市场红利，有效促进咖啡品类线上市场的进一步扩张。2024上半年咖啡品类在抖音关键数据的同比增幅情况数据说明：分别选取2022-2024年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据052022-2024年咖啡品类在抖音的销售月趋势2022年销售额 110.0%110.0%带货商品 380.3%380.3%销量 30.1%30.1%带货小店 337.1%337.1%销售均价 61.4%61.4%带货品牌 142.9%142.9%2023年2024年06咖啡消费者画像2024年咖啡品类线上消费与行业洞察消费者洞察熟龄群体或成营销突破口，赠品杯子有效刺激消费者购买咖啡的消费者主要以31-50岁的熟龄群体为主。从购买动机来看，消费者容易受他人推荐、健身减肥的影响而产生购买欲望。值得注意的是，超过两成的消费者会受到“赠品杯子”影响而做出购买决策，不少品牌顺势推出保温杯、咖啡杯等相关赠品机制，从而有效刺激消费者购买。咖啡消费者性别及年龄分布数据说明：消费者购买动机数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据咖啡消费者的购买动机TOP男性51.08%女性48.92%22%21%13%3%2%2%2%1%38%品牌：luckin coffee/瑞幸咖啡商品：瑞幸经典系列缩咖啡液赠送：瑞幸保温杯5选107成交用户提及“杯子”原声消费者洞察口味成消费者关注焦点，用户期待产品咖啡味更浓烈从咖啡品类消费者的产品体验来看，口感、味道、分量和新鲜度为他们最关心的内容。同时，从购后的产品需求来看，部分用户反馈称产品的咖啡味缺失或过淡，他们期待能有味道更加浓烈的咖啡口味，品牌商家可以从此方向入手，在产品研发设计、营销推广时，针对性优化相关的产品体验。咖啡消费者的产品体验数据说明：消费者的产品体验和产品需求数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据咖啡消费者的产品需求正向关键词提及占比原因口感36.4%用户对产品的口感非常满意，强调口感好、细腻、醇厚且纯正味道34.1%用户普遍认为产品味道好，突出其纯正、浓郁且香分量9.1%用户认为产品分量充足，满足需求新鲜度6.8%用户对产品的生产日期表示满意，认为产品新鲜，无酸味或苦味香气6.8%用户对产品的香气给予高度评价，认为香气浓郁负向关键词提及占比原因咖啡味淡49.1%用户对产品的咖啡风味表达强烈不满，普遍反映咖啡味缺失或过淡口感19.9%用户常见反馈为口感差，部分用户形容为难以下咽味道18.8%用户觉得部分产品的味道淡、苦或怪异，与预期不符包装/容量7.0%用户对产品的包装质量和容量表示不满，提及杯子漏水和量少的问题较为突出其他5.2%用户反映产品在提神效果、饱腹感等方面的不足2024年咖啡品类线上消费与行业洞察082024年咖啡品类线上消费与行业洞察09消费者洞察口感味道成消费者回购关键，易携带的咖啡产品备受青睐消费者在回购咖啡产品时，口感纯正、味道浓郁的产品有效促进了消费者的回购或推荐行为。而口感单一、味道淡则导致消费者不愿意回购的重要原因，品牌应重点关注和提升咖啡的口感和味道；同时可以就消费者较为关心的方便性需求，从易于携带和冲泡的角度，进一步优化产品的包装设计。数据说明：意向消费者评论焦点数据来自飞瓜品策（），非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据咖啡意向消费者评论焦点咖啡消费者回购原因的消费路径分析买前疑虑TOP3会不会拉肚子？味道苦不苦？会不会喝了睡不着？买前需求TOP3口味（奶味/果味）希望能够减脂可以带零卡糖购买决策味道品质口感体验产品性价比健康因素方便性味道浓郁口感纯正味道不佳味道淡口感差没有异味口感单一口味单一口味多样口感丰富有害健康分量充足易携带新鲜健康分量不足包装问题无添加剂冲泡简易不利消化会回购或推荐不回购或不推荐2024年咖啡品类线上消费与行业洞察10消费者洞察咖啡与健康生活深度绑定，半数消费者因减肥运动需求购买咖啡从消费者的使用场景来看，咖啡已经与健康生活深度绑定，超过半数的消费者出于减肥瘦身、运动健身的需求而购买咖啡产品。以减肥瘦身的宣传人群出发，消费者更关注0蔗糖、低脂等无添加的产品；而以早晨饮用场景为主的消费者，则对于便携、提升、代餐等场景更为关注，商家可以依据不同人群的特征，着重突出对应的宣传卖点，从而提高垂直转化率。数据说明：咖啡品类宣传人群数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据咖啡品类主要宣传人群分析减肥瘦身低脂/0蔗糖/蛋白质美式黑咖啡（云南小粒咖啡）主推宣传点：赠品福利含有蛋白质早晨饮用便携/提神/代餐/畅饮邦德咖啡轻椰拿铁主推宣传点：低糖低脂进口原料咖啡消费者的使用场景TOP5咖啡和健康生活深度绑定减肥瘦身39.20%早晨饮用23.80%搭配牛奶13.40%运动健身12.00%工作日常12.00%11咖啡品类探索2024年咖啡品类线上消费与行业洞察12细分品类分析超6成销售来自速溶咖啡，胶囊咖啡步入高增长阶段从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看，速溶咖啡占比最高，达到67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡，分别占比19.10%/7.08%。而从品类销售增幅情况来看，胶囊咖啡由于能够最大限度保留咖啡的香味的新鲜度，并且操作简单，深受消费者青睐，以226.8%的同比增幅成为咖啡高增长品类。2024上半年咖啡细分品类销售分布数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，/代表数据经过缩放，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据高增长咖啡品类胶囊咖啡胶囊咖啡是将咖啡豆研磨成咖啡粉后，密封在铝质胶囊中咖啡产品，这种设计可以有效防止咖啡粉与空气接触而变酸或氧化，从而最大程度地保持咖啡的新鲜度和香味。上手简单 像投币一样简单，10秒即可萃取一杯espresso加赠咖啡机 加赠适配咖啡机，打消消费顾虑主推宣传点：精简原料 0蔗糖，0香精添加，只保留咖啡本味销售额占比销售额同比隅田川精萃浓缩系列胶囊黑咖啡品牌：隅田川价格：399元2024年咖啡品类线上消费与行业洞察13价格区间分析百元左右的咖啡产品占主导，控卡、囤货装推动高价市场增长从咖啡产品的价格带分布来看，目前百元左右的商品依旧占主导地位，超9成的咖啡产品销售均价集中在10-299元之间。而随着人们对于咖啡品类的依赖度加深，以及对减脂代餐需求的提升，不少品牌在营销推广时，主推代餐、控卡、多瓶囤货等宣传卖点，有效推动了高价咖啡产品的销售增长。2024上半年咖啡品类价格带分析数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据高价咖啡产品举例500元300-499元100-299元50-99元10-49元10元-1 0.0 0%0.0 0%1 0.0 0%2 0.0 0%3 0.0 0%4 0.0 0%5 0.0 0%6 0.0 0%7 0.0 0%8 0.0 0%9 0.0 0%1 0 0.0 0%低高高销售额同比增长阻卡椰子油绿咖啡植物饮均值均值主推宣传点：2024年咖啡品类线上消费与行业洞察14带货达人分析优质带货达人推动咖啡销售，品牌自营提升销售效率咖啡品类中，TOP100 达人贡献了超过 66%的销售额，这一比例远超饮料品类。这表明优质带货达人对咖啡品类销售具有极高的影响力和销售能力。从带货达人的分布来看，达人推广占四成，品牌自营超过半数，品牌自营在库存和供应链管理方面更具优势，有助于提高销售效率。咖啡品类达人集中度分布情况数据说明：选取2023-2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据咖啡品类带货达人销售分布咖啡品类饮料品类达人推广46.62%品牌自营53.38%咖啡品类带货达人TOP5品牌排名品牌带货达人1鲨鱼菲特23000+2暴肌独角兽9100+连咖啡5100+04燃叫5000+05雀巢咖啡4100+15咖啡细分品类分析2024年咖啡品类线上消费与行业洞察16速溶咖啡分析销售热度同比增长92%，品牌推广热度持续攀升从2024上半年速溶咖啡的推广和营销情况来看，速溶咖啡品类呈现明显的增长趋势，销售热度同比增长 92.3%，其中1月同比销售增幅最为明显，达到 153%。而从速溶咖啡的曝光量来看，关联品牌同比增长 15.2%，越来越多的品牌开始在抖音进行营销种草，从而持续性收割消费者流量。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1速溶咖啡的销售热度月趋势销售热度同比92.3%销售均价同比98.1%带货品牌同比2.6%销售热度同比153.95%88.30%82.80%73.97%90.40%95.62%2024H1速溶咖啡的曝光量月趋势销售热度同比67.5%互动量同比70.7%关联品牌同比15.2%曝光量同比295.31%68.95%73.48%10.08%73.30%63.42%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察17速溶咖啡分析国产速溶咖啡占比最高，马来西亚白咖啡销售增幅明显从速溶咖啡的产地分布来看，国产速溶咖啡占比最高。同时不少进口速溶咖啡品牌入场抖音，展开持续性的营销和推广。比如由咖啡豆和奶类原料混合调制而成的马来西亚白咖啡，正逐渐被更多消费者所接受和喜爱。与传统咖啡相比，马来西亚白咖啡苦涩味相对较淡，奶味浓郁，更适合各种年龄段和口味偏好的人群，2024上半年销售额同比增幅超过 200%。数据说明：各产地销售数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1速溶咖啡各产地的销售分布情况中国大陆越南荷兰马来西亚韩国日本印度尼西亚菲律宾俄罗斯澳大利亚低高高销售热度同比增幅马来西亚产地的速溶咖啡代表咖啡城马来西亚进口原味白咖啡375g奶粉调配即溶咖啡粉无添加蔗糖品牌：咖啡城【2袋装】正宗进口马来西亚白咖啡原味榛果三合一即溶咖啡袋装1200g品牌：皇道3袋装马来西亚白咖啡香醇浓郁正品经典原味低糖原装进口保证正品品牌：宇航员俄罗斯产地的速溶咖啡代表皇家原味冻干咖啡 进口速溶咖啡冲饮办公室浓缩咖啡85g/瓶品牌：maitre de the进口黄金冻干咖啡 经典特浓速溶咖啡浓缩浓郁健身黑咖啡100g/瓶品牌：LEBO COFFEE俄罗斯进口老教授黄金速溶咖啡意大利风味原味香醇黑咖啡100克冻品牌：老教授咖啡2024年咖啡品类线上消费与行业洞察18速溶咖啡分析突出早餐、减肥场景的功能特性，强调代餐、饱腹以吸引消费者购买从速溶咖啡的消费者使用场景来看，早餐、减肥的占比最高，两者合计占比超过 50%。基于此，品牌商家在设置商品标题和营销推广时，也着重突出这两个场景的功能特性，强调代餐、0脂、饱腹等卖点，进一步强化消费者对产品的认识，以吸引更多有此类需求的消费者进行购买。数据说明：消费者使用场景及标题卖点数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1速溶咖啡商品标题功能卖点TOP502024H1速溶咖啡消费者使用场景TOP5热门视频早餐/早晨相关24.80%减肥/减脂相关23.90%日常饮用相关19%搭配牛奶相关15%运动健身相关13%睡醒后运动前来嚯杯黑咖啡 够喝俩个月啦#黑咖啡#自律#花小龙66.0w1.1w2.8w5.5w场景早起/运动痛点80条大容量送零卡糖送胖胖杯冷热双泡2024年咖啡品类线上消费与行业洞察19咖啡豆分析销售热度保持两位数增长态势，竞争格局更向头部品牌集中从2024上半年咖啡豆的销售热度来看，销售热度同比增长60.8%，依旧保持两位数的增长态势。而品牌集中度来看，受到原料供应和生产技术的影响，咖啡豆TOP5品牌的市场集中度接近45%，远超其母品类咖啡的29.89%，表明咖啡豆市场的竞争格局更向头部品牌集中，优势品牌的市场地位愈发稳固。2024H1咖啡豆品类的品牌集中度数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1咖啡豆的销售热度月趋势44.98%CR5品牌集中度（TOP5品牌销售额占比）销售热度同比60.8%销售均价同比23.623.6%带货品牌同比1 12.8%销售热度同比159.30%3.75%78.50%53.84%60.75%54.25%CR5其余品牌排名品牌占比1咖啡小镇10.76%2燃叫9.98%歌睿兹9.35%04优你咖啡8.53%05MQ/明谦6.36%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察20咖啡豆分析2成销售来自意大利咖啡，爪哇咖啡豆成上半年市场黑马从各种类的咖啡豆销售情况分布来看，意大利咖啡、耶加雪菲咖啡、哥伦比亚咖啡列为销售TOP3，其中意大利咖啡占据绝对市场优势，市场份额接近20%。而从同比增幅来看，爪哇咖啡因其独特的风味和优良的品质，吸引了众多消费者的青睐，同比增幅超过 712%，成为咖啡豆市场的一匹黑马。爪哇咖啡豆代表商品数据说明：/表示数据经过缩放，成分销售数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1不同种类的咖啡豆销售分布情况销售额同比712.64%玻利维亚PCA多品种组竞标11#爪哇精品手冲纯黑咖啡豆品牌：铜山里￥102112产品信息：产地：玻利维亚产区：圣克鲁斯省-萨迈帕塔庄园：曼陀罗庄园处理方式：苹果乳酸发酵日晒风味：2024年咖啡品类线上消费与行业洞察21咖啡粉分析消费者对咖啡粉认可度提升，近4成销售来自中度烘焙从2024上半年咖啡粉的销售热度来看，销售均价同比增长 42.4%，表明消费者对咖啡粉的高度认可，并且愿意为其支付更高的价格。同时，从咖啡粉各属性的销售热度来看，中度烘焙的咖啡粉兼具均衡的口感和丰富的风味，不但保留了一定的酸度，还保有适度的坚果香气，使得口感醇厚而顺滑，因此更受消费者的偏爱，销售占比达到 38.9%。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，属性销售热度数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1咖啡粉的销售热度月趋势销售热度同比7.1%销售均价同比42.4%带货品牌同比6.5%销售热度同比91.09%-31.47%-35.29%14.45%23.65%41.19%2024H1咖啡粉各属性销售热度烘焙程度中度烘焙中深烘焙重度烘焙轻度烘焙浅中烘焙38.91%风味可可坚果榛果2024年咖啡品类线上消费与行业洞察22咖啡粉分析2024H1咖啡粉的FABE卖点提炼数据说明：本页数据来自飞瓜大数据AI算法提炼，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据卖点健康无负担的享受即溶方便冷热皆宜富含健康元素零糖分、零脂肪咖啡粉快速溶解添加健康原料产品特征不增加体重负担，保持身形便捷易冲泡，满足各种温度需求提供额外健康益处产品优势证据/证明产品利益能让消费者在享受咖啡的同时，不用担心增加体重或健康问题由于不含糖分和脂肪，消费者可以更加放心地饮用，维护健康生活方式能快速溶解的特性让消费者在任何时候都能迅速制作咖啡，享受生活适应快节奏生活的同时，满足消费者对冷饮或热饮的不同偏好不仅仅是享受咖啡的味道，还能摄取对身体有益的营养元素结合了传统饮品与现代营养学的创新，提供了味觉和身体健康双重满足花田萃绿燃玉米黑咖啡永璞无糖冻干咖啡粉白芸豆左旋运动提神浓厚醇香健康黑咖啡粉代表商品2024年咖啡品类线上消费与行业洞察23即饮咖啡分析3-5月成品类销售旺季，销售和曝光同比增长均超过100%从2024上半年即饮咖啡的销售热度来看，销售热度同比增长 104.3%。同时，随着3-5月天气逐渐转暖，人们外出活动增加，对方便携带的即饮咖啡需求也随之上升，即饮咖啡在此时也出现明显的销售和推广峰值，销售和曝光同比增长均超过 100%，进入品类的销售旺季。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1即饮咖啡的销售热度月趋势销售热度同比104.3%销售均价同比80.4%带货品牌同比12.5%销售热度同比124.15%18.07%109.90%171.42%163.54%54.44%2024H1即饮咖啡的曝光量月趋势销售热度同比53.0%互动量同比115.6%关联品牌同比15.4%曝光量同比10.89%-14.91%123.28%130.33%130.26%-16.24%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察24即饮咖啡分析办公场景的需求热度最高，咖啡结合薄荷成分带来更持久提升效果从即饮咖啡在各适用场景下的销售占比来看，夏日、熬夜、加班成为销售占比最高的场景TOP3。其中，熬夜加班、下午茶、上班等办公相关的场景整体的热度都较高。为了更精准地契合高需求场景中的痛点，部分品牌选择在咖啡中加入薄荷成分，通过薄荷的清凉气息和刺激作用与咖啡本身的提神特性相互融合，从而产生更显著、更持久的提神效果，让消费者在疲惫时刻能够迅速恢复精力，保持良好的工作或休闲状态。数据说明：各场景销售数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1即饮咖啡的各适用场景的销售占比即饮咖啡的优质推广视频举例夏日熬夜加班过年早餐上班办公下午茶聚会旅行主推场景：夏日咖啡星人期待好久的瘦子冰箱-咖啡专场终于来啦！#炭仌大黑咖#瘦子冰箱#夏日冷饮3.1w924271134场景夏日办公室视频亮点视频通过制作咖啡刮刮乐的方式，增加了视频的趣味性和互动性，并展示了调制多种咖啡饮品的方法，展示了新颖咖啡喝法主推场景：熬夜这是我经常加班熬夜的新搭子，就是这款旺旺新品薄荷咖啡！薄荷跟咖啡的结合，真的太好喝了！#仙女都在喝什么#口感特别好#好喝不贵#咖啡#薄荷咖啡994935747282181场景夏日办公室视频亮点视频重点提及了咖啡中添加真实薄荷成分、甄选咖啡和新西兰进口奶源，以及低脂配方等优点，有效吸引消费者的关注2024年咖啡品类线上消费与行业洞察25咖啡液分析咖啡液契合快节奏生活需求，逐渐成为近年消费新宠从2024上半年咖啡液的推广和营销情况来看，咖啡液的销售热度同比增长 65.6%，带货达人数同比增长 76.2%，相较于速溶咖啡来说，独立小包装的咖啡液更易于携带和储存，更契合现代人快节奏生活的需求，因此越来越多的消费者开始尝试咖啡液，它逐渐成为近年的消费新宠。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1咖啡液的销售热度月趋势销售热度同比65.6%销售均价同比25.73%带货达人同比76.2%销售热度同比76.99%-0.87%29.60%52.86%129.65%89.92%2024H1咖啡液的曝光量月趋势销售热度同比70.9%互动量同比35.2%关联品牌同比48.3%曝光量同比175.80%-1.12%23.71%-26.40%173.60%220.80%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察26咖啡液分析消费者对健康的关注度不断提高，低脂、0蔗糖等高增长卖点词从咖啡液产品标题中提及到的卖点来看，浓缩、美式、成为销售额最高的卖点词。而随着消费者对健康的关注度不断提高，低脂、0蔗糖等卖点词也开始在咖啡液产品中崭露头角，受到了越来越多消费者的关注和青睐。数据说明：销售热度根据GMV、销量、推广达人、转化率等综合测算，同比榜单选取动销商品数大于10卖点词，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1咖啡液商品标题卖点TOP50咖啡液商品卖点词销售热度TOP排名卖点词销售热度1浓缩578.72美式334.9冷萃293.7040脂260.6050糖232.006浓醇138.107浓郁91.408速溶83.509醇香76.910鲜萃74.2咖啡液商品卖点词销售同比TOP排名卖点词销售同比1浓醇5780.25%2丝滑1299.92%低脂1213.98%04冷热即溶961.13%05黑巧风味763.22%06冷热双泡735.67%070蔗糖380.69%08美式303.81%09新鲜274.15%100脂267.53%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察27胶囊咖啡分析高品质追求推动胶囊咖啡销售增长，销售热度同比增长226%从2024上半年胶囊咖啡的销售热度来看，销售热度同比增长 226.9%，曝光量同比增长 168.2%。消费者对于高品质咖啡的追求越来越高，这有效推动了胶囊咖啡销售增长，胶囊咖啡能够在保证品质和简单操作的同时，提供便捷和个性化的选择，更适应现代人快节奏、追求品质生活的需求。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024H1胶囊咖啡的销售热度月趋势销售热度同比226.9%销售均价同比337.7%带货品牌12.0%销售热度同比1034.41%142.50%187.51%152.35%218.47%155.85%2024H1胶囊咖啡的曝光量月趋势销售热度同比168.2%互动量同比391.4%关联品牌同比14.9%曝光量同比952.03%145.41%117.50%49.43%21.60%2.10%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察28胶囊咖啡分析国产胶囊咖啡增幅明显，商品集中度高，市场竞争压力大从2024上半年各产地的胶囊咖啡销售分布来看，中国大陆增幅位居榜首。同时，胶囊咖啡的TOP5商品集中度接近 40%，远远超过其母品类咖啡的14%，这对于新进入市场的品牌或产品来说，竞争压力增大，需要有更具特色和竞争力的产品才能突破市场。数据说明：产地销售数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1胶囊咖啡各产地的销售分布情况2024H1胶囊咖啡品类的商品集中度瑞士中国大陆法国日本英国意大利西班牙比利时-2 5 0.0 0%-5 0.0 0%1 5 0.0 0%3 5 0.0 0%5 5 0.0 0%7 5 0.0 0%9 5 0.0 0%1 1 5 0.0 0%-2 0 0 0 0 03 0 0 0 0 08 0 0 0 0 01 3 0 0 0 0 01 8 0 0 0 0 02 3 0 0 0 0 02 8 0 0 0 0 03 3 0 0 0 0 03 8 0 0 0 0 04 3 0 0 0 0 0低高高销售热度同比增幅（TOP5商品销售额占比）39.68%CR5商品集中度CR5其余商品排名商品商品带货达人1NESPRESSO奈斯派索胶囊咖啡意式浓烈胶囊套装瑞士进口意式黑咖啡瑞士13.68%2隅田川浓缩胶囊咖啡60颗冰美式赠家用自动咖啡机z适配NESPRESSO中国大陆11.46%隅田川龙年胶囊咖啡机年货礼盒精萃浓缩胶囊意式60颗冰美式中国大陆5.03%04NESPRESSO奈斯派索胶囊咖啡迎新150颗装新礼遇瑞士浓缩胶囊套装瑞士4.92%05NESPRESSO奈斯派索胶囊咖啡温和淡雅胶囊套装瑞士进口意式黑咖啡瑞士4.59%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察29胶囊咖啡分析品牌自营占主导地位，消费者更青睐在旗舰店购买胶囊咖啡的带货方式主要以品牌自营为主，销售占比达到 64%，其次是来自商城、搜索等商品卡趋势，占比达到 34%。胶囊咖啡机通常价格较高，消费者出于对产品质量和售后服务的考量，更倾向于在品牌自营号和官方旗舰店购买，同时官方账号往往能提供更专业的产品介绍和使用指南，也能帮助消费者更好地了解和使用产品。数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024H1胶囊咖啡的带货方式及店铺类型销售分布商品卡34.39%品牌自营64.10%官方旗舰店69.03%达人推广1.51%旗舰店19.47%个体店7.09%其他4.41%排名达人关联品牌带货达人1NESPRESSO官方旗舰店NESPRESSO/奈斯派索39.94%2隅田川官方旗舰店TASOGARE/隅田川32.35%皮爷咖啡Peets Coffee旗舰店Peets Coffee/皮爷咖啡15.63%04Tim Hortons饮具旗舰店Tim Hortons5.15%05Tim Hortons天好咖啡专卖店Tim Hortons1.34%2024H1胶囊咖啡品类的达人销售占比列表30咖啡品牌分析2024年咖啡品类线上消费与行业洞察31市场格局分析头部品牌曝光量更集中，新兴品牌积极入场带来新商机同比2023上半年，2024年咖啡头部品牌的曝光量更为集中，而销售集中度却下降 10%。市场上涌现出一些极具竞争力的新咖啡品牌，凭借其独特的产品特点、创新的营销策略，成功吸引了一部分消费者的关注和青睐，为咖啡市场带来新活力。咖啡品类TOP5品牌集中度数据说明：选取2023-2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据2024年咖啡品类各小店销售分布2023年2024年官方旗舰店36.49%个体店 22.34%2024年咖啡小店销售热度TOP5排名小店销售热度瑞星咖啡旗舰店综合体验：5.015000鲨鱼菲特官方旗舰店综合体验：4.910400四只猫冲饮旗舰店综合体验：4.888004尝布官方旗舰店综合体验：4.974005暴肌独角兽官方旗舰店综合体验：5.0600专卖店 3.37%其它1.88%旗舰店35.92%曝光量50.82%54.32%销售热度38.42%29.87%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察32头部品牌分析新兴品牌瞄准特定消费群体，主推大单品助力品牌脱颖而出从2024上半年咖啡品类销售热度TOP10品牌来看，四只猫、暴肌独角兽、鲨鱼菲特品牌依旧保持双位数增长，引领咖啡品类发展。同时，不少新兴品牌针对特定消费群体推出了特色产品，比如品牌咔啡日记通过锚定减脂人群，主推的“防弹咖啡”成功深受消费者欢迎，成功跻身 2024上半年咖啡品类销售热度 TOP10 之列。2024上半年咖啡品类销售热度TOP10品牌矩阵数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据四只猫瑞幸咖啡暴肌独角兽鲨鱼菲特燕美黛尝布雀巢咖啡西贡连咖啡咔啡日记低高高销售热度同比增幅新上榜品牌咔啡日记主营品类 食品饮料2024年H1咖啡品类销售热度TOP1乡村生活与美食：聚焦乡村日常生活、美食制作与享受 健康生活方式：推广健康饮食、运动及个人成长心得 防弹咖啡体验：分享防弹咖啡饮用体验、购买指南 个人日常与情感：记录个人日常点滴、情感表达与自我激励 节日庆祝与文化：展现节日庆祝方式、地方文化和传统习俗主要营销内容代表商品咔啡日记防弹咖啡固体饮料￥125-259标题卖点速溶代餐饱腹生酮170+动销商品数2024年咖啡品类线上消费与行业洞察33品牌案例：暴肌独角兽专注轻食领域，咖啡品类引领品牌夏季销售提升数据说明：选取2023-2024年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024上半年暴肌独角兽品牌细分品类销售额TOP5暴肌独角兽主营品类 食品饮料2023-2024年暴肌独角兽的品牌月销售趋势TOP3速溶咖啡87.14%饼干10.22%鸡肉零食0.11%传统糕点1.44%西式糕点0.55%2024年咖啡品类销售额排名TOP3品牌总销售额咖啡商品销售占比97.1%销售热度9.97%曝光量56.14%平均搜索指数2023H1 vs 2024H153%54%64%71%75%77%78%82%77%67%65%70%74%96%92%86%81%91%2024年咖啡品类线上消费与行业洞察34消费者更关注产品口感，优化包装设计提升用户满意度2024上半年暴肌独角兽咖啡品类用户评价分析数据说明：消费者的产品体验和产品需求数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据暴肌独角兽咖啡消费者的高频需求TOP5好评TOP5差评TOP5口感味道37.1%包装设计20.0%健康效果17.1%产品创新14.3%价格优惠11.4%品牌案例：暴肌独角兽2024年咖啡品类线上消费与行业洞察35品牌案例：暴肌独角兽2024年暴肌独角兽品牌SWOT战略分析数据说明：SWOT战略分析内容来自飞瓜品策，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据SWOT优势劣势机会威胁1.0脂0糖,口感好,满足健康需求2.冷热水均可速溶，携带方便，适用多种场景3.性价比高，配料表干净，消费者信任度高1.产品配料干净健康，满足消费者对高品质食品的需求2.便捷包装设计，方便携带，随时随地享用3.性价比高且口感良好，吸引注重成本效益的消费者群体1.产品口感不佳，如过苦、酸等，影响消费者体验2.部分消费者反映产品导致身体不适，如胃疼、拉肚子等副作用3.质疑产品功效，认为其对减肥帮助不大，甚至无效1.部分消费者反映产品过于苦涩，口感不佳2.市场竞争激烈，需持续创新以保持竞争力3.存在消费者认为产品效果不明显或无效的情况2024年咖啡品类线上消费与行业洞察36品牌案例：NESPRESSO/奈斯派索深耕胶囊咖啡赛道多年，线上销售呈高增长趋势数据说明：选取2023-2024年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自品牌官方，飞瓜数据品牌主营业务NESPRESSO/奈斯派索主营品类 食品饮料/智能家居2023-2024年NESPRESSO/奈斯派索的品牌月销售趋势TOP3主要受众 女/24-30岁/广东 NESPRESSO/奈斯派索是瑞士雀巢公司的旗下的一个子品牌，成立于1986年，总部位于瑞士，专注于提供高品质的胶囊咖啡和咖啡机。咖啡机咖啡胶囊咖啡配件2024年咖啡品类线上消费与行业洞察37覆盖多领域话题，软性种草吸引消费者关注数据说明：本页热门话题及讨论内容选取品牌营销视频的标题中使用最多的话题词，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据品牌热门话题词TOP30话题主要讨论内容品牌案例：NESPRESSO/奈斯派索从奈斯派索品牌相关的话题及讨论内容来看，除了提及咖啡机、胶囊咖啡等相关产品外，也涵盖了包括日常起居、家居布置、运动健身等多种生活方式；同时还有不少营销视频融入了咖啡制作、DIY咖啡、下午茶等具体场景，结合美食制作教程，以温和且富有吸引力的方式，实现软性种草。品牌热门话题词TOP10排名卖点词曝光量1nespresso4370.3w2nespresso时刻艺境4355.9wn家咖啡馆4348.9w04家用咖啡机2893.5w05辰新如意好运开场729.0w06nespresso奈斯派索604.1w07好奈斯好夏天603.8w08奈斯派索v5397.5w09夏日冰咖167.9w10家居博主163.8wnespresso节日生活生活方式美食饮品健康养生文化活动618中法文化活动家居运动日常咖啡制作咖啡种类咖啡DIY饮品下午茶保养运动文化大赏电影节2024年咖啡品类线上消费与行业洞察38跨界联名提升品牌影响力，胶囊回收计划深化可持续发展理念数据说明：本页图片来自NESPRESSO/奈斯派索 微博号，飞瓜数据品牌案例：NESPRESSO/奈斯派索开展跨界联名活动Nespresso 与多个品牌、IP联动，积极开展线上、线下活动，以辐射更多目标用户，提升品牌声量和影响力#理想国读者日#Nespresso多次携手 理想国imaginist，邀请资深读书人展开深度对话，用对谈切磋灵魂间的共振。#FIRST青年电影展#Nespresso奈斯派索与#FIRST主动放映#联手举办的时刻影院，Nespresso奈斯派索将丰富的咖啡文化渗入街头巷尾，用浓香的滋味启迪生活之美，镌刻出独特的城市记忆提倡可持续性消费Nespresso 提倡持续践行胶囊回收计划等多种措施，为可持续发展的生活方式努力，为环境保护贡献力量铝回收的每一颗咖啡胶囊都将会转化成为日常生活中的其他物品，比如一颗新的咖啡胶囊、自行车、瑞士军刀、椅子、钢笔、窗框或表盒咖啡渣咖啡渣将会通过更多更加创新的方式被重新利用。现在，他们会被用作混合肥料，转化成为再生能源，比如作为公交车动力的新能源数据说明本报告数据主要来源于“短视频-直播”数据分析平台飞瓜数据在2022年1月1日-2024年7月31日所追踪到的营销情报，选取抖音短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2024年咖啡品类线上消费与行业洞察的分析。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过了脱敏及指数化处理。39