2024年H1全球手游市场与营销趋势洞察.pdf

2024H1全球手游市场与营销趋势洞察 2024H1 GLOBAL MOBILE GAME MARKETING DATA WHITE PAPER广大大数据研究院&Meetgames 联合创作2使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖超70个国家/地区，80+全球广告渠道。比如Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity等知名广告渠道，全部广告创意已经达到16亿级别，并保持小时级别更新频率。通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。官网：600 万APP 广告主16 亿APP 创意素材120 万每日新增3飞书深诺集团成立于 2013年，是领先的数字化全球营销服务集团，营销推广覆盖全球 233个国家和地区，拥有新加坡、日本、美国、印度、阿联酋等多个国家和地区的海外团队。飞书深诺拥有全球超40家优质媒介采买资源，围绕出海链路各个触点形成了一套包含媒介管理服务MeetsocialMedia、出海品牌全域营销服务子品牌飞书点跃BeyondClick、数字技术服务Meet Experience为一体的营销服务链路，助力品牌全球成功。在电商品牌、游戏应用出海两大场景下，专注于成长型跨境电商运营解决方案的平台SinoClick和专注游戏全球发行服务的平台Meetgames帮助出海企业实现更低门槛、更快速的海外业务成长。如今，飞书深诺集团已累计服务电商、品牌、游戏、APP 多场景超10万家中国企业成功出海，稳步实现用数字有效联结中国企业和全球消费者的愿景。官网：10 万+累计服务客户数量50 亿美元年度管理广告预算40 亿每日广告触达人次4官网：https:/ Intelligence出品报告请扫描二维码获取飞书深诺旗下的Meet Intelligence专业海外洞察团队为出海企业提供热门市场/赛道洞察、竞对分析、玩家画像和产品评估等策略咨询服务，覆盖包括RPG、策略、MOBA、射击、模拟、休闲等丰富游戏品类。团队成员来自国际头部咨询公司，平均6年以上咨询与研究经验，联动10年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力出海策略到营销的真正落地，打破出海信息壁垒。市场洞察市场：全球及目标市场现状与趋势品类：品类及垂直赛道现状与机会竞对：竞争格局与竞品成功要素分析用户调研玩家：玩家画像、付费与游戏行为透视产品：产品测试与玩家反馈营销：广告测试与营销效果评估策略咨询立项期：立项与产品定位策略上线前：海外市场进入/拓展策略上线后：本地化策略与营销策略三大服务模块目录CONTENTS2024H1 全球手游大盘趋势洞察1行业声音报告说明&特别鸣谢2024H1 全球手游排行榜22024H1 全球手游热门出海地区营销观察32024H1 全球手游热门类型营销观察42024H1 热门手游营销案例52024H1 独家游戏出海营销解读6点击章节快速跳转7INDUSTRY VOICE行业声音8小游戏赛道近两年来呈现出爆发式增长的态势是有目共睹的，从各项数据来看，今年小游戏仍将成为行业中最为重要的增长点之一。小游戏端与APP端在买量投放上跑量模型、素材类型、受众人群都有所不同。小游戏的留存和用户质量相对较弱，用户更广泛，因此在投放时更注重在短周期内快速回收成本。另外，双端发行也逐渐成为行业主流趋势。游戏端先发行的优势主要是获客成本相对较低，转化链路更快，产品发行的效率更高。而小游戏端后发的优势是APP端验证过数据后，让小游戏端更有底气去放量。益世界很早就采取了先上APP，再上小游戏的双端发行策略，因为APP端的玩法和数值也已经经过了市场的验证，小游戏发行的成功率相对更高，例如【这城有良田】、【我是大东家】等小游戏版本都取得了不错的成绩。目前益世界在双端发行上采取长线运营策略，通过品效合一的营销打法，如明星代言、IP联动等进行产品IP化打造，其中【商道高手】及【我是大东家】已分别长线运营5年及3年。随着国内大小厂商的入场，精品化是未来发展的趋势。益世界将会基于现有模拟经营产品矩阵的优势，布局更多题材的产品，并进一步挖掘小游戏渠道和长线运营的更多可能。益世界 独家观点行业声音9今年的出海竞争比去年更为激烈，越来越多的小游戏涌向海外。去年我们还会对某款游戏出海感到惊讶，今年再看到熟悉的小游戏出海时，已经变成了“这款游戏也出海了？”这种感受十分奇妙，也让我愈发感到，小游戏出海已经成为一种常态。在产品层面，我注意到，一些因玩法创新而跻身头部的小游戏，在海外市场同样表现出色。还有一些在国内小游戏市场缺乏竞争优势的品类和题材，却在海外取得了远胜于国内的成绩。当然，也有一些成功的小游戏厂商，会根据产品类型和题材，灵活选择在海外或小游戏平台优先上线。出海与小游戏，已成为他们目前的两个重点发展方向。在发行层面，国内中小型游戏厂商出海，更多的是为了挖掘新的流量来源。经过去年的尝试和摸索，他们也总结出了一套自己的经验。在没有流量采购优势和精力的前提下，我们看到厂商更愿意将产品交给信任的海外发行团队来操作。我认为，今年出海的发行团队应该比小游戏厂商更幸福。在地区选择上，国内开发者的首要出海目标仍然是港台日韩，而欧美地区则成为他们不愿涉足的区域。这主要是由于文化习惯的差异。而部分厂商则完全依托欧美地区，着手制作真正具有“全球化”特色的产品，并取得了不错的成绩，特别是在SLG和消除这两个大品类上。因此，我看到游戏厂商在出海这件事上，逐渐形成了自己的风格体系。这对游戏行业的整体发展而言，是多元且具有积极意义的。游戏出海，依然是今年的热门话题。但我们已经慢慢将其纳入日常发行的一部分。对于我个人而言，比起成熟的IAP海外发行模式，我更希望看到IAA休闲游戏在海外发行中能在出海赛道上取得属于我们的胜利。龙虾游戏 独家观点行业声音102024年上半年，游戏出海榜单头部不缺少新面孔，其中【Last War】和【菇勇者传说】的表现最让人印象深刻，它们其实做对了一件事，融合。【Last War】以其休闲玩法和SLG元素的成功结合，吸引了全球各地区大量新用户，成为收入和增长榜上的佼佼者。而【菇勇者传说】则融合了【史莱姆大冒险】和【疯狂骑士团】的玩法精髓，用小游戏开箱子模式为放置RPG再添一笔乐趣，进而抢滩海外市场。这两款游戏的成功，不仅打破了出海市场头部相对固化的局面，也为其他游戏厂商提供了新的市场策略和创新方向。它们的表现证明了在竞争激烈的出海市场中，玩法融合和多样化的变现模式是获得成功的关键因素。从开发者的视角，2024年上半年的大事件还包括反垄断政策对谷歌和苹果施加了压力，逐渐削弱了这两大科技巨头的围墙花园。欧盟的DMA（数字市场法案）要求苹果开放第三方应用商店和支付方式，此外苹果在美国和日本市场也相继做出了妥协，将允许第三方支付和应用商店的存在。这些变化背后，比较明显的机遇在于，开发者能够通过更多的渠道和支付方式触达用户，降低了对单一平台的依赖。然而，这一变革并非没有挑战。平台方或许会在满足法案的基础上设置一些门槛，进而影响第三方应用商店和支付方式的实际效果。面对新的市场规则，开发者需要有一些适应时间。未来出海企业只有在不确定中寻找确定性，坚持在玩法上持续创新迭代，探索提升利润的密钥（比如三方支付），才能在经济下行背景下实现增长。Enjoy出海 独家观点行业声音11在2024年上半年，我参加某个厂商的活动讲座时被问及：2024年的中国游戏出海市场是增长、下降还是持平。我当时回答，希望它增长，但理智认为能持平就不错了。这并非危言耸听。从历史经验来看，市场能否增长主要取决于三点：第一，有无新的区域市场爆发；第二，是否有新的爆款产品出现；第三，是否有新的风口推动用户涌入。2024年，惟有小游戏风口勉强满足第三点，但这是高流水低利润的赛道，结局不言而喻。基于此，游戏行业当前呈现出产品模型变迁的趋势。各厂商正从单纯的洗量模式转向长周期沉淀用户的产品模型。比如，点触科技曾以历史养成游戏闻名，但在2023年转向Steam平台，其作品英勇之地在Steam初步取得成功。类似的案例很多，说明行业在用户需求从1到10的背景下，通过产品模型的变迁满足更丰富的游戏需求。2023年风口小游戏领域也有类似情况。小游戏赛道不再局限于“轻度”、“休闲”，越来越多的大厂带着大作入局。点点互动推出的【无尽冬日】小游戏版本获得成功，3K游戏的SLG【巨兽战场】也是上半年的爆款。此外，4399的【菇勇者传说】和大梦龙途的【甘道夫醒醒啦】等作品，表明厂商正试图在传统终端下提供更丰富的体验，这无疑是2024年游戏行业的看点之一。对于中国游戏行业来说，这是好事。经过飞速发展的20年，中国游戏厂商开始回归本质，从模型入手，主动适应时代与国际市场的竞争。市场也将在这一过程中升级换代。中国游戏的第一个增长高潮建立在从零到一的过程中，第二个增长高潮必将建立在从一到十，满足用户逐步提升的需求。这个过程中，将会出现一些新的得势者，这种变化对游戏行业而言值得期待。独立出海联合体 独家观点行业声音12这几年全球游戏市场的变化是我们有目共睹的，2024年游戏出海的压力与挑战依旧。其实不光我们是在寻找新机会，海外开发者也是同样如此。目前全球开发者呈现出自研自发、混合休闲&中度化产品、多端化及PC端市场开拓的趋势。无论是通过用户圈层扩大及核心玩家培育来挖掘新的用户池，还是用差异化获量突破成熟市场、标配化发行的增长瓶颈。我们的目标都是为了寻找新增长。当然中轻重度游戏团队的方法和策略有所不同，如罗斯基观察到的爆款重度SLG团队在新品立项上，已经在采用超休闲测试逻辑进行吸量验证，而此前流行的副玩法买量套路也进化到了原生玩法的融合开发，并出现了多个爆款。同时，以Voodoo为代表的超休闲团队，在产品上已经完成了从超休闲到混变休闲（超休闲+休闲）的产品“升级”，并推出了多款流水过亿美金的混合变现产品。基于此，对于国内的中小团队，我们建议从产品玩法出发，多关注益智品类、模拟放置等融合产品，有深耕机会和可能。在市场方面，俄罗斯、中东、拉美等地区还有新增量，有一些新平台和渠道的增长机会。此外，小游戏封包APP以及H5游戏出海热度渐涨，几个品类赛道表现出较高的增长潜力。而未来，罗斯基认为跨国的开发者间合作，有助于我们打破现有的产品玩法桎梏，开发者可多关注韩国与越南开发上线的新产品。罗斯基 独家观点行业声音132024年上半年，游戏出海之路持续探索与调整。尽管面临线下活动复苏带来的用户时间分配变化及日益激烈的市场竞争挑战，出海游戏行业仍展现出适应与创新的韧性。面对需求波动导致的收入增长放缓，游戏企业更加注重营销策略的优化以激发市场活力；同时，为应对市场竞争压力，积极开拓新平台成为关键策略。在此背景下，除了传统流量获取，基于社交媒体平台的内容营销逐渐成为竞争的新焦点。根据OneSight对中国游戏品牌海外社交媒体影响力变化的监测分析，2024年上半年，游戏品牌在海外市场主要采取了以下2种社交媒体营销策略：1.着力打造独特“文化”内容：作为文化出海“新三样”之一的游戏，正以中华优秀传统文化为内核，以顶级的创作和精美的制作为外部吸引力，依托独特的中国文化的国际传播力和影响力来进一步提升品牌的影响力。如米哈游霸榜冠亚军的【原神】和【崩坏：星穹铁道】，均深植于中国文化土壤，在游戏内容、角色塑造和活动设置上呈现出高度的一致性。这两款游戏不仅在游戏内融入了中国传统节日如春节的元素，更通过全球发行的全中文宣传曲来推广游戏角色，这种独树一帜的宣传方式，既是一种高效的文化产品传播策略，也深刻体现了中国的文化自信。2.注重游戏内外联动：在游戏活动期间在社交媒体上进行联动宣传是游戏品牌常用的社媒策略。而在今年上半年，以【蛋仔派对】为代表的游戏品牌除了传统的活动预告和互动外，更进一步地将游戏内的特色元素、故事情节或角色形象与社交媒体平台上的内容创作紧密结合。例如，【蛋仔派对】会围绕游戏内的节日庆典或新版本更新，在社交媒体上发起主题挑战赛、新角色设计等创意活动，鼓励用户创作与游戏相关的内容，如短视频、插画、同人小说等，以此加深玩家对游戏世界的沉浸感，同时借助用户的创意作品扩大品牌影响力，形成游戏内外相互促进的良性循环。这种深度联动策略不仅增强了玩家的参与感和归属感，也有效提升了游戏品牌在社交媒体平台上的活跃度和话题热度。OneSight 独家观点行业声音142024年已过半，在国内政策收紧和用户日益精明的背景下，出海仍是国内游戏和App无法回避的话题。无论产品类型或目标市场，都无法绕开AppStore和Google Play这两大平台。以下是2024年渠道新政策和变化对出海的影响，以帮助产品少踩坑并获利。今年的主要话题是第三方支付和侧载。在多个国家和地区的反垄断政策影响下，苹果在美国和欧盟地区开放了App内直接调用第三方支付的权限，开发者可以绕开官方iAP使用自己的支付系统，但仍需支付少量通道费。开发者需综合考虑第三方支付通道的费率，避免总费用超过30%。侧载已在欧盟27国开放，但苹果的侧载安装模式仍需通过Xcode和开发者后台操作，且对第三方平台资质的审查严格，导致侧载模式未被广泛采用。在审核方面，每天仍有大量App因苹果的严格政策遇到被惩罚、下架和结算问题。常见问题包括：1.Other：几乎所有开发者都会遇到，主要原因是账号关联。解决方法是完善自查，确保账号和设备信息不被关联。如果预算紧张，可考虑使用亚马逊AWS提供的EC2 Mac Instance规避硬件设备关联。2.4.3：苹果认定为“垃圾应用”或马甲包。解决方法包括功能和UI差异化设计，以及避免同一款游戏在同一区域出现多个相同应用。从2023年10月起，GooglePlay也加强了对违规的惩罚，许多开发者因违规和信息关联被封号。除了防关联外，还需注意Google旗下各种服务登录的账号和设备。尽管政策并不总是理想，但第三方支付的开放是渠道端的重大进步。随着更多国家和地区关注反垄断，未来会有更有利于开发者的支付和分成政策出台。出海专家邓老师 独家观点行业声音152024年，移动游戏出海展现出新的发展格局，为开发商们带来了前所未有的机遇：一、下沉市场的品质红利：随着全球手游市场的不断成熟，下沉地区的巨大潜力日益凸显。以往由于技术和硬件限制，这些地区的玩家难以接触到高品质游戏。但智能手机性能的提升和成本的降低，使得这一局面有所改变，为手游开发商提供了新的增长点，同时推动了游戏品质的整体提升。二、重度玩法的轻度化红利：海外玩家轻重度分流，最常见的游戏习惯就是在主机上玩3A，在手机上玩消除，过往几年开发商的做法都是把3A游戏移植到手机上。而如今，大家已经意识到手机能提供的游戏体验非常有限，天花板也很难突破端主机游戏，也因此重度玩法的轻度化改造正成为吸引用户的关键。传统的复杂游戏机制正在向适合碎片化时间体验的轻度化玩法转变，这不仅吸引了忙碌的成年人，也让游戏更易于在全球范围内被接受。如今，开发商正逐步摒弃耗时耗力的副玩法，专注于保留游戏的核心乐趣，以适应更广泛用户的生活节奏。三、跨平台红利：跨平台的策略正在为开发商带来新的红利。2023年以来可以显著看到更多游戏不仅推出移动版本，还增加了PC版本，并实现了平台间的互通。这不仅优化了玩家的游戏体验，也为开发商降低了渠道成本，同时扩大了用户覆盖范围。通过在不同平台间提供一致的用户体验，游戏能够触及更多潜在用户，为手游出海打开了新的增长道路。辉耀老师 独家观点行业声音辉耀老师手游战略专家162024H1 GLOBAL MOBILE GAME MARKETING TRENDS2024H1 全球手游大盘趋势洞察0117全球手游市场大盘趋势观察Source:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入全球手游市场流量红利持续衰退，但收入保持增长，市场整体回暖趋势加快26.0%31.0%8.9%10.2%-1.4%-2.3%0BN70BN201920202021202220232024E16.3%27.4%14.2%-10.5%3.7%4.5%$0BN$70BN201920202021202220232024E下载量下载量同比变化2019-2024E 全球手游下载量趋势变化2019-2024E 全球手游收入趋势变化收入收入同比变化2024H1全球手游下载量同比下滑4.5%，但收入同比增长4.7%，前几年的流量红利持续衰减，但存量玩家的应用内变现进一步加强预计2024年全球手游下载量下滑幅度进一步扩大，但收入呈现小幅加速增长，市场回暖趋势明朗大盘趋势2024H1 全球手游下载量同比 4.5%28.3 BN2024H1 全球手游收入36.2 BN 同比 4.7%18中国手游出海趋势观察Source:Meet Intelligence,GNCNote:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入受全球局势动荡影响，中国手游出海赛道重回理性和谨慎，预计2024年中国厂商市场份额将进一步缩减中国移动游戏出海经历了新一轮洗牌，市场重回理性和谨慎，从前几年借力宅经济红利野蛮生长进入到更注重产品精品化的出海阶段整体下载量虽大幅下滑，但收入表现相对稳定，从侧面反映了出海赛道中低效竞争的大量减少、优质产品长线运营的力度加强、市场参与者的竞争效益提高22%23%24%26%24%22%21.0%33.2%16.6%-3.7%-5.6%-2.2%201920202021202220232024E12%11%10%9%8%7%18.9%21.6%-0.9%2.8%-9.8%-21.4%201920202021202220232024E出海手游全球下载量占比出海手游下载量增速中国出海手游下载量份额及趋势变化中国出海手游收入份额及趋势变化出海手游全球收入占比出海手游收入增速大盘趋势2024H1 出海手游下载量同比 25.9%2.0 BN2024H1 出海手游收入7.9 BN 同比 3.7%19全球手游投放大盘趋势观察2024H1 月均在投广告主同比 33.7%56.6 K2024H1 广告主月均素材量105 条同比 22.8%126 132 133 131 141 151 148 139 141 118 111 110 112 106 107 102 100 102 30.0 K35.0 K40.0 K45.0 K50.0 K55.0 K60.0 K在投广告主广告主月均素材Source：广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range：2023/12024/6广告主数量保持强劲增长态势，均投放素材量稳定在每月100条左右2024年Q2每月投放手游广告主创意均超过5.5万名，其中4月份数量最多，投放广告主数量呈现稳定上涨趋势；2024H1广告主月素材量在105条左右，相比去年营销竞争有所缓和，月均素材量同比下降22.8%,环比下降18.0%。大盘趋势20全球新手游素材营销观察手游投放逐渐保守，每月投放新素材广告主占比降低，2024年每月新素材占比超五成在2024年上半年，平均每月有65.1%的广告主投放新素材，同比下降5.8%，6月份是今年峰值，占比达66%；新素材占比呈现上升趋势，2024年月度新素材占比51.4%，同比提升2.4%，6月份同样是峰值达到56%，跟去年同期几乎持平。73.6%70.4%70.8%67.8%70.6%72.3%75.4%75.2%72.2%72.7%71.1%66.0%65.8%65.8%64.1%64.5%64.5%66.0%44.8%45.1%46.9%48.4%52.6%56.3%54.0%54.2%51.7%48.6%49.6%49.5%50.9%46.7%50.4%51.5%53.1%56.0%2023年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年2月3月4月5月6月投放新素材广告主占比新素材占比65.1%2024H1投放新素材广告主51.4%2024H1月均新素材占比Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2023/12024/6同比：5.8%同比：2.4%大盘趋势21全球热门地区手游市场洞察Source:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入美国 下载量同比 3%收入同比 7%西欧下载量同比 2%收入同比 10%非洲下载量同比 4%收入同比 11%东南亚下载量同比 5%收入同比 2%拉美下载量同比 6%收入同比 18%大洋洲下载量同比 6%收入同比 5%日本 下载量同比 6%收入同比 3%韩国下载量同比 3%收入同比 5%中东下载量同比 9%收入同比 16%中国港澳台下载量同比 6%收入同比 17%发达地区发展中地区南亚下载量同比 9%收入同比 11%在流量红利消退、市场回归理性的环境下，大多地区呈现下载量下滑收入上升的良性竞争阶段；但中国港澳台和日韩地区作为小游戏出海的第一站，下载量再次被大量进入市场的中轻度新品激活，率先掀起新一轮的玩家抢夺和市场竞争2024H1全球热门地区手游市场下载量和应用内收入变化热门地区22全球热门地区手游投放洞察月均广告主：西欧 31.6K西欧成为本次月均手游广告主最高的地区，也是唯一突破3万的地区。东南亚、拉美广告主数量超过2万名。月均素材最高：港澳台 104中国港澳台是投放竞争最为激烈的地区，其次是大洋洲和美国。东南亚投放竞争放缓，月均素材来到92条。26.0 K13.5 K12.9 K14.3 K31.6 K14.8 K22.8 K17.6 K21.6 K16.4 K13.3 K101 81 82 104 98 92 92 102 87 71 79 0.0 K5.0 K10.0 K15.0 K20.0 K25.0 K30.0 K35.0 K美国日本韩国中国港澳台西欧中东东南亚大洋洲拉美南亚非洲月均广告主月均素材港澳台成2024年上半年投放最卷区域，西欧月均广告主数量超3.1万名港澳台、大洋洲、美国3个地区月均素材超100条；除去西欧外，美国、拉美、东南亚月均广告主超2万名。Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2024/12024/6热门地区23120%-3%34%12%10%-8%-2%-6%10%-35%-8%80%1%-4%-6%-1%-9%8%-7%-5%10%4%-25%-28%3%-12%全球各类型手游市场观察$0MM8,000MM0MM$8,000MMSource:Meet IntelligenceNote:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入RPG和策略品类得益于轻度化爆款产品的拉升下载量呈现小幅增长；偏中轻度的品类下载量下滑，但部分品类的应用内收入大幅增长2024H1下载量 同比变化休闲模拟动作消除射击桌游益智解谜RPG策略赛车娱乐场派对体育2024H1收入量 同比变化热门手游类型24全球各类型手游投放观察Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2024/12024/6休闲品类依旧是广告主和素材量占比最高类型，但其广告主数量占比同比下降1.84%，是数量占比减少最多类型；娱乐场手游是素材占比降低最多的游戏类型，其次是卡牌游戏。类别名称广告主占比同比占比变化休闲28.59%-1.84%益智解谜13.87%2.34%模拟9.32%0.02%动作7.32%-0.39%RPG6.42%0.67%娱乐场6.03%-0.28%策略4.80%0.67%冒险3.92%-0.04%街机3.51%-1.51%卡牌3.48%-0.68%类别名称素材占比同比占比变化休闲32.43%0.11%益智解谜12.14%1.44%RPG11.64%0.91%模拟7.86%0.36%策略7.00%0.07%动作6.17%0.92%娱乐场4.47%-2.60%卡牌3.69%-1.48%冒险3.36%0.31%街机3.00%-0.15%210 194 154 145 135 133 132 124 118 114 热门游戏类型月均素材量RPG赶超策略游戏成为2024H1投放力度最大的手游类型，益智解谜游戏成为本次同比增长最明显手游类型热门手游类型25全球各系统手游营销观察Source：广大大，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2024/12024/6 热门游戏品类不同系统广告主占比休闲和娱乐场产品中，iOS广告主占比最少，为21.7%；重度品类iOS广告主相关占比较高，其中冒险类中iOS广告主占比超过50%。月均广告主：14.5K月度新素材占比：46.8%iOS广告主月均广告主：29.0K月度新素材占比：50.9%Android广告主Android,71.4%iOS,28.6%21.7%42.9%49.5%47.5%53.0%43.5%42.5%42.6%38.7%36.2%21.7%78.3%57.1%50.5%52.5%47.0%56.5%57.5%57.4%61.3%63.8%78.3%娱乐场音乐体育卡牌冒险动作RPG策略模拟益智解谜休闲视频,64.4%图片,28.1%视频,69.2%图片,20.1%iOS广告主占比不到30%，其中休闲和娱乐场品类占比最低；Android端视频素材占比更高，且素材更新频率更快各系统手游投放26Source：广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2024/12024/6全球各类型素材投放观察2024H1视频素材占比超77%，比去年同期增长11.5%因为AIGC元素的影响，图片素材带来的展现持续增长，今年6月占比已超25%78.7%78.2%77.3%75.1%74.5%73.5%71.8%70.1%68.6%67.9%66.7%68.0%19.2%19.6%20.3%20.9%20.8%21.4%22.8%23.6%24.2%24.4%24.5%25.1%2023年8月9月10月11月12月2024年2月3月4月5月6月各类型素材带来展现占比视频图片其他66.3%77.8%25.2%18.8%2023H12024H1各类型素材占比视频图片可玩Html轮播手游超四分之三创意为视频类素材，超30s长视频素材占比超46%；AI加持，图片类素材带来展现量持续攀升7.3%46.5%42.7%3.4%视频视频素材时长占比30s60s6.5%10.4%56.5%26.6%图片图片素材类型占比竖版横版方形其他各类型手游素材2720406080100120140160YouTubeInstagramTikTok不同社媒的游戏KOL数量分布情况YouTubeInstagramTikTok单位：万名TikTok,26.74%Instagram,19.05%Youtube,54.21%不同社媒的游戏KOL数量占比Source：Nox聚星，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2024/12024/6全球游戏网红持续增长,YouTube以148万的游戏网红数量位居首。YouTube以54.21%的占比远超TikTok以及Instagram成为全球游戏网红营销的首选平台TikTok占比约26.74%，以短视频为主，用户群体偏年轻，通过快速展示游戏亮点吸引目标受众Instagram占比最少，约19.05%，以图片和短视频为主，更适合展示游戏截图和短视频内容全球手游网红营销观察网红营销28Source：Nox聚星，根据后台抓取数据整理统计后展现Date Range：2024/12024/6新人不断入局,初创者和小型游戏网红最多，精英型网红（粉丝1M+）相对较少所有平台都显示出一个共同的趋势，即粉丝数量在10k-50k范围内的游戏网红数量最多，而随着粉丝数量的增加，网红的数量逐渐减少YouTube和TikTok在1M以上粉丝的网红数量上相差不大，但Instagram在这一量级的粉丝数量上明显较少全球手游网红营销观察0%5%10%15%20%25%30%35%1-5W5-10W10-20W20-50W50-100W100W以上不同社媒的游戏KOL粉丝量级分布TikTokInstagramYouTubeTikTok：初创者和小型游戏网红数量庞大，尤其是10k-50k粉丝的区间，拥有30万+网红，占据了主导地位。反映出TikTok平台对游戏初创者的友好和快速增长的潜力。Instagram：精英网红较少。平台以图片和短视频为主，更适合展示视觉美感和个人品牌，但游戏内容往往需要更丰富的互动和更深入的展示，这就限制了大型游戏网红的涌现；YouTube：能够培养出具有广泛影响力的顶级游戏网红，在1M以上粉丝的精英网红中，数量多达1.5万+，是三个平台中最多的。这归功于YouTube拥有成熟的生态系统和较长时间积累的用户基础，为游戏网红提供了稳定增长和积累粉丝的环境。网红营销292024H1 GLOBAL POPULAR MOBILE GAMES LIST2024H1 全球手游排行榜0230Source:Meet Intelligence；Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入Date Range:2024/12024/62024H1全球移动游戏应用内收入TOP3011Pokmon GONianticRPG12PUBG MOBILE腾讯游戏射击13Honkai:Star Rail米哈游RPG14Lineage MNCSOFTRPG15Monster StrikeXFLAGRPG16Clash of ClansSupercell策略17Genshin Impact米哈游RPG18TownshipPlayrix模拟19HomescapesPlayrix消除20Call of Duty:MobileActivision Publishing射击1Royal MatchDream Games消除2MONOPOLY GO!Scopely派对3ROBLOXRoblox模拟4Candy Crush SagaKing消除5Last War:Survival Game北京元趣策略6Coin MasterMoon ActiveRPG7Whiteout Survival点点互动RPG8Brawl StarsSupercellRPG9Legend of Mushroom4399RPG10GardenscapesPlayrixRPG21eFootball 2024KONAMI体育22FishdomPlayrix消除23Fate/Grand OrderAniplexRPG24Uma Musume Pretty DerbyCygames模拟25Free FireGarena Online射击26Puzzle&DragonsGungHo Online EntertainmentRPG27EvonyTop Games策略28Toon BlastPeak消除29NIKKE腾讯游戏RPG30Age of Origins壳木游戏策略收入榜312024H1全球移动游戏下载量TOP30Source:Meet Intelligence；Note:上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现Date Range:2024/12024/611Build A QueenSupersonic超休闲12Race MasterSayGames超休闲138 Ball PoolMiniclip模拟14Candy Crush SagaKing消除15Brawl StarsSupercell动作16Wuthering Waves库洛游戏RPG17My Talking Tom 2金科汤姆猫模拟18PUBG MOBILE腾讯游戏射击19Screw Puzzle:Nuts&BoltsZego Studio超休闲20One Punch Man:WorldCrunchyroll GamesRPG1Free FireGarena Online射击2Squad BustersSupercell动作3ROBLOXRoblox模拟4Subway SurfersSybo动作5Pizza ReadySupercent超休闲6Block Blast!Hungry Studio消除7Royal MatchDream Games消除8Solo Leveling:AriseNetmarbleRPG9Wood Nuts&Bolts PuzzleOneSoft超休闲10Ludo KingGametion桌面21My Talking Tom Friends金科汤姆猫模拟22Magic Tiles 3Amanotes超休闲23My Perfect HotelSayGames超休闲24Going BallsSupersonic超休闲25Moto Rider Bike Racing GameZego Studio竞速26My Talking Angela 2金科汤姆猫模拟27Stumble GuysScopely派对28Bridge RaceSupersonic超休闲29Hunter AssassinRuby Game超休闲30Football League 2023MOBILE SOCCER模拟下载榜32211945 Air ForceONESOFT街机22LYSSA:Goddess of LOVEPanoramik Games卡牌RPG23Nexus War:Civilization友塔游戏SLG24Sky Utopia君海游戏放置RPG25Ancient Seal:The ExorcistXsuper GamerMMORPG26Fishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVE T&E PTE.LTD.捕鱼27Happy Match CafeKINGS FORTUNE消除28Jackpot World博乐游戏Slots29Dragonscapes Adventure点点互动模拟经营30Build Master:Bridge Race北京元趣模拟建造11Cash TornadoSlots新创娱游Slots12Mafia City友塔游戏SLG13Twisted TangleRollic Games超休闲14Seat AwayRollic Games超休闲15DoomsdayIGGSLG16Garden AffairsJudian Technology三消17Word Search Block Puzzle Game加勒比熊猫文字18Doodle Magic大梦龙途小游戏19Legend of Mushroom4399小游戏20Whiteout Survival点点互动SLG1Jewel AbyssENP Games三消2Tycoon Casino Vegas Slot Games趣运科技Slot3Block Blast!Hungry Studio消除4The Grand Mafia友塔游戏SLG5MONOPOLY GO!ScopelySocialCasino6Lords MobileIGGSLG7Lightning Link Casino SlotsProduct MadnessSlots8冰川网络卡牌RPG9Titan War冰川网络卡牌RPG10BraindomMatchingham Games脑洞超休闲Source:广大大-APP Intelligence，广告主分析模块，按照广告