2024H1数说美妆报告.pdf

市场总览 细分品类 备案趋势 新原料洞察 新品分析数说美妆2024H1市场总览 细分品类 备案趋势 新原料洞察 新品分析市场总览 细分品类 备案趋势 新原料洞察 新品分析百好博 市场部12.70%3.10%2.50%4.60%5.50%7.60%10.10%7.40%5.50%3.10%3.20%3.70%2.00%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1-2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月近一年社会消费品零售同比增速近一年社会消费品零售同比增速6月份，社会消费品零售总额40732亿元，同比增长2.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额36364亿元，增长3.0%。1-6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额213007亿元，增长4.1%。6月份化妆品零售额为405亿元，同比下滑14.6%；近10年来首次在6月份出现下滑。1-6月份化妆品零售额为2168亿元，同比增长1.0%。海关数据：我国美容化妆品及洗护用品2024年1-6月进口157438吨，同比下滑13.6%；进口金额为593.2亿元，同比下滑9.6%。1-6月出口585243吨，同比增长15.9%；出口金额232.45亿元；同比增长11.9%。4.8%-4.1%9.70%1.60%1.10%-3.50%9.70%4.00%2.20%-2.70%18.70%-14.60%4.8%-4.1%9.70%1.60%1.10%-3.50%9.70%4.00%2.20%-2.70%18.70%-14.60%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%6月7月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%6月7月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月近一年化妆品类零售额同比增速近一年化妆品类零售额同比增速source：国家统计局、海关总署中国消费品市场概况护肤,51.66%护肤,51.66%彩妆,15.37%洗护,15.30%洗涤,5.56%美容仪器,5.57%口腔护理,2.93%香氛,2.47%美妆工具,1.48%彩妆,15.37%洗护,15.30%洗涤,5.56%美容仪器,5.57%口腔护理,2.93%香氛,2.47%美妆工具,1.48%-10.30%-6.83%-11.31%-10.53%5.13%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%护肤洗护彩妆洗涤口腔护理source：美业颜究院2024上半年淘系销售额1029.13亿元，同比2023年1116.46亿元下滑7.82%。其中美容仪因今年法规监管问题，销售额同比下滑36.92%；消费者对口腔护理的重视度提升，带来销售额同比增长13.06%。H1化妆品淘系线上销售概况化妆品淘系线上品类销售额占比前五品类销量同比率淘系洗护线上销售额157.7亿元同比下降2.19%；销量2.2亿同比下降-6.83%；香皂品类销量同比增长12.94%，随着消费者对于身体护理需求逐渐向精细化延伸，对香皂的诉求升级；洗护套装销量同比增长21.59%；男士洗护套装是该品类的热销品类。-5.21%-3.13%-20.27%-13.58%-15.56%-7.52%12.94%-13.56%-9.67%洗发护发头皮洗护洗浴美发造型婴童洗护香皂除臭止汗私密清洁H1洗护品类淘系销售同比率%H1洗护品类淘系销售同比率%source：美业颜究院H1洗护品类淘系销售概况H1彩妆品类淘系销售概况H1彩妆品类淘系销售概况淘系彩妆销售额158.5亿同比-7.31%，销量1.7亿件同比-11.31%；儿童彩妆占比较小，销量同比增长43.62%，以儿童指甲油为主流产品；面部修饰品类今年销量稳步上涨，腮红销量占比56.1%；占比最小的阴影和多功能修容棒同比增长55.08%，25.21%；身体彩妆上半年销量不理想，其中身体素颜霜热度不减，伴随着气温的逐步攀升，身体素颜霜的风潮再度席卷而来。-11.31%-5.75%-15.40%-8.82%3.25%-6.99%-29.38%22.86%43.62%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%眼部彩妆面部底妆唇部彩妆定妆面部修饰指甲彩妆身体彩妆 多功能彩妆 儿童彩妆H1彩妆品类淘系销售同比率H1彩妆品类淘系销售同比率source：美业颜究院彩妆市场十大趋势彩妆市场十大趋势化妆不仅仅是一种变美手段，更是个性表达和自我塑造的重要途径。随着疫情结束、出行升温,彩妆市场再次迎来了繁荣。消费者对妆容多变、情绪疗愈和个性化的精神价值的需求达到了新的高度，催生了更丰富的彩妆产品与妆容趋势。source:TMIC天猫美妆Flywheel|2024彩妆趋势白皮书&春夏妆容预测敏感肌人群有更多的化妆需求敏感肌人群有更多的化妆需求source:花西子&艾瑞咨询中国女性敏感肌深度分析与适敏彩妆研究报告相比健康肌人群，敏感肌人群更希望用化妆来呈现好的状态，其基础妆、淡妆与精细妆的频率均高于健康肌，尤其偏爱精细妆。基础妆效、成分无害、护敏养肤是敏感肌人群期待的彩妆基础妆效、成分无害、护敏养肤是敏感肌人群期待的彩妆一款安心的适敏彩妆产品具备彩妆的基础妆效（如服贴、持妆、遮瑕）的同时，成分也要对皮肤无害，不能加重敏感症状；而护敏养肤功效是它的加分项。适敏彩妆技术趋势：材料配方、功能创新、个性定制适敏彩妆技术趋势：材料配方、功能创新、个性定制 低过敏性成分：添加低过敏性成分，避免对敏感肌肤产生过敏反应；天然有机成分：使用天然有机成分，减少对皮肤的刺激和负担；分肤配方设计：针对不同敏感肌肤类型，设计不同的化妆品配方，以满足不同消费者的需求。材料配方升级 除了美容的功能，彩妆逐渐倾向于开发具有护肤、保湿、修护等功能。当前市场上开始出现功效型彩妆产品，向外界传递出一种更进阶、更高端的产品方案。产品功能创新 针对不同用户的个性化需求，研发出个性化定制化妆品，能更好的满足不同用户的需求。目前全球定制化妆品有三大创新趋势：基于荷尔蒙/基因检测定制：根据获得的肌肤基因属性，针对性提供护肤指导；运用AI、AR等智能算法定制：如根据AI智能算法定制理想妆容；从成品中进行定制化搭配：准备多种搭配方案，消费者根据测试结果进行匹配。个性化定制化妆品纯净美妆品牌朱栈RED CHAMBER 纯净美妆品牌朱栈RED CHAMBER 成立于2020年，RED CHAMBER选择的革新之路，是从“纯净彩妆”出发，致力于打造彩妆产品的全新体验“纯净成分+卓越妆感“,并用创造“零负担彩妆”+“高比例天然”的方式诠释对世界的感知。从2020年开始，以RED CHAMBER朱栈为代表的中国纯净彩妆品牌便开始了一场影响深远的本土彩妆实践。为实现“纯净配方 卓越功效”的纯净彩妆体验，RED CHAMBER朱栈成立国内首个纯净美妆独立研发室Re:Conatural Lab(RCL)，涵盖护肤实验室、粉/膏类实验室以及安全检测室，研发团队成员平均深耕美妆研发领域15年以上，致力于用中国科研力量探索纯净美妆的本土解法。面对纯净彩妆缺乏统一标准的现状，RED CHAMBER朱栈内部制定了纯净标准与天然成分标准，并集结产业链上下游多个权威机构组成RED CHAMBER朱栈纯净配方顾问团，为消费者提供真正配方纯净、妆效卓越、生产全流程符合纯净标准的美妆产品。userid:529794,docid:172427,date:2024-08-20,朱栈唇颊多用膏系列，一款=口红+眼影+腮红 朱栈唇颊多用膏系列，一款=口红+眼影+腮红 宣称国内首家备案多用膏，一盘=口红+眼影+腮红+高光，适合早八人快速出妆、新手小白随心点涂、差旅人便捷补妆；多重研磨分散专利，特研融肤质地，经过表面处理的粉体采用5：4油粉配比，轻薄易晕染，一抹融肤、细腻服帖，叠加不卡纹；三重神经酰胺与植物鞘胺醇协同作用，搭载仿生皮脂膜技术，模拟皮脂膜结构，深入角质层，保持12H持久服帖；花青素、薰衣草油和白花春黄菊花油多种植萃精华油，天然萃取代替硅油，安心上妆，同时还能舒缓肌肤、平衡水油。一膏多用朱栈春树系列小药瓶粉底液哑光款3.0，针对大油皮、敏肌设计 敏感肌适用彩妆新品敏感肌适用彩妆新品MAISONdeSIT.E 以冰为出发点，专研可冷藏粉底霜配方，含有消肿紧致成分，宣称上脸可消肿并紧致提拉，适用于敏感肌FUNNY ELVES 推出挂环设计气垫，便携补妆的同时演绎反转时尚穿搭，通过皮肤测试、28天敏感肌测试，敏感肌适用淘系护肤品类销量3.6亿件同比下降10.31%，销售额527亿元同比下降15.88%；二级品类中，表现良好的医疗器械类销量增长24.21%，随着轻医美市场持续繁荣，术后修护产品成为赛道热点；身体护理品类中，表现突出的是身体护理精华（3484.38%）和身体护理喷雾（104.31%）。身体护理是一个极具体验感的品类，当人们的基础护理需求被满足后，不同人群在身体护理的消费偏好上，呈现出明显差异。-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0500100015002000250030003500400045005000面膜洁面面霜婴童护肤面部精华手足护理身体护理唇部护理防晒及晒后护理眼部护理H1护肤品类淘系销量分析销量（万+件）销售同比率source：美业颜究院H1护肤品类淘系销售概况H1护肤品类淘系销售概况百亿身体护理市场的品牌机会点百亿身体护理市场的品牌机会点身体护理产品的核心用户为35岁以下的新一代年轻消费者，年轻消费群体对身体护理产品的接受力更强、喜爱的品种更多，不同的人群和使用场景也衍生出更细分的新需求。对品牌来说，洞察新需求，从细分和新兴品类赛道入局，向精细化和多元化发力，是较为明智的打法。滋养清洁二合一，身体护理油的双重用法微生态原料X身体护理，侧重皮肤健康孕妇、宝妈小众群体，推出针对性功效产品滋养清洁二合一，身体护理油的双重用法微生态原料X身体护理，侧重皮肤健康孕妇、宝妈小众群体，推出针对性功效产品多元需求场景，体验SPA级身体护理晒后舒缓，适合夏季使用的身体护理产品多元需求场景，体验SPA级身体护理晒后舒缓，适合夏季使用的身体护理产品身体护理产品四大创新趋势身体护理产品四大创新趋势成熟品牌占据身体护理市场核心消费地位，近年来不断出新，推出众多新品吸引消费者，新品数量同比增长45%+。身体护理油、指甲修护乳等新趋赛道的尝鲜者快速涌入，针对颈部、足部等局部的护理品类呈现消费升级趋势，身体养护趋于精细化的局部专护理念。成分穿成分穿成分创新成分创新 美白功效下熊果苷、传明酸等成分需求高增，复合型功效受追捧 A醇、玻色因处于身体抗老成分蓝海，油类产品需求迅猛提升情绪价值创新情绪价值创新 香水香调下沉至香氛身体护理，东方香调走热 国货品牌专注打造东方香调，东方木质、橙花为主流东方香，栀子、檀香潜力初现体验创新体验创新 分“肤”定制带动质地多元，油类、皂类处于供需蓝海 包装形态创新，喷雾包装发展成熟，便携包装和双管包装被消费者快速接纳场景创新场景创新身体护理送礼需求旺盛，成为母亲节、妇女节礼遇热门选择身体护理运动场景需求多样化，修护美白止汗露、控油祛痘沐浴露复合功效创新即刻美白诉求驱动修护、遮瑕等多元功效身体素颜霜受热捧source：天猫个护x智篆G12024身体护理创新趋势报告根据世界卫生组织WHO（2018）调查显示，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，而患病的人口占20%，其余75%的人处于这之间的亚健康状态。造成亚健康状况的主要原因是来自生活压力和工作压力，而这些压力如果不能及时得到释放，将会引发各种生理和心理方面的疾病。悦己经济，身体护理撬动情绪价值市场悦己经济，身体护理撬动情绪价值市场馥郁满铺引诱之需身体油，采用4:6水油双相精密配比，轻盈好吸收馥郁满铺引诱之需身体油，采用4:6水油双相精密配比，轻盈好吸收依兰与生俱来的馥郁香气自带诱力，弥漫着危险的气息，更是被称为是最具女人味的味道之一。它的香气中有倍半萜烯和芳香酯的独特组合，能消除焦虑、提高直觉和创造力、给予温暖和安心的感受，令人随时觉得轻松自在。在如此暖情的气味中，人们才会放松紧绷的身体，让欲望的神经触角肆意蔓延。依兰，情欲乐园的佼佼者，拥有无可比拟的危险诱力。从花型上，它张牙舞爪的花型在视觉上就极具攻击性，仿佛伊甸园里心怀不轨的蛇吐着信子，要将你身体全部欲望引诱出来。印度尼西亚人至今还保留一个传统，会在新婚之夜为新人的婚床洒满依兰花瓣。当地人希望能借用依兰的催情效应，让年轻男女能打开身体的禁忌，浅尝情欲的欢愉。一赏依兰便可知，那热情无羁的香气，如同深夜身体里不安分躁动着的情欲，一旦被引诱出来，便无法逃脱。上半年共计备案306916件商品，同比增长17.72%，环比下降12.31%。备案同比增长前三功效：防脱、除臭、祛斑美白；宣称功效榜：抗衰、滋润、保湿。01000020000300004000050000600007000080000900006月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月近一年备案总数（件）近一年备案总数（件）舒缓功效备案成分榜单1.积雪草（CENTELLA ASIATICA）提取物6.光果甘草（GLYCYRRHIZA GLABRA）根提取物2.黄芩（SCUTELLARIA BAICALENSIS）根提取物7.红没药醇3.马齿苋（PORTULACA OLERACEA）提取物8.苦参（SOPHORA ANGUSTIFOLIA）根提取物4.甘草酸二钾9.向日葵（HELIANTHUS ANNUUS）籽油5.金黄洋甘菊（CHRYSANTHELLUM INDICUM）提取物10.姜（ZINGIBER OFFICINALE）根提取物source：美业颜究院H1备案情况H1备案情况 INCI：积雪草（CENTELLA ASIATICA）叶提取物 使用目的：润肤剂、祛痘、发用调理剂 主要功效：祛痘、舒缓 主要品牌：一叶子、韩束、朵拉朵尚 积雪草主要成分积雪草苷对瘢痕成纤维细胞活力有促进作用，所以有祛疤的作用，与磷脂物质聚合效果很好，对消除青春痘有较明显的作用，对葡萄苷醛酸酶有抑制作用，加之具有抗菌性，有很好抑制体臭的作用；对毛发的生长有良好的促进作用，这与它的促进细胞活力有关，可用作生发产品。植 物 类植 物 类积雪草叶提取物发 酵 类发 酵 类合 成 类合 成 类 INCI：二裂酵母发酵产物滤液 使用目的：保湿剂 主要功效：保湿、祛斑美白 主要品牌：朵拉朵尚、花皙蔻、季岚朵 二裂酵母是双歧杆菌进行生物发酵的产物，研究表明其能够有效提升皮肤的锁水能力，使皮肤保持水润；对于黑色素的生成有一定的抑制作用，还可以有效减少紫外线对皮肤的损伤。同时其提取物中含有氨基酸、矿物质等有助于美白的小分子，对于提亮肤色、改善皮肤暗沉较为有效.二裂酵母发酵产物滤液 INCI：麦角硫因 使用目的：润肤剂 主要功效：抗氧化，抗衰、舒缓 主要品牌：卡姿兰、谷雨、美肤宝麦角硫因(EGT)最开始于1909年在麦角菌中被发现，是自然界中一种稀有的天然氨基酸。研究表明麦角硫因具有较强的抗氧化作用，还可有效地防护紫外辐射造成的损伤，同时具有美白、抗衰等作用。麦角硫因备案增长功效原料备案增长功效原料 备案人：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用目的：抗氧化、皮肤调理剂 主要功效：抗菌、消炎 苦参碱和水杨酸可以通过冷却结晶法合成离子盐，苦参碱和酚酸类物质合成为离子盐后，其溶解度和稳定性均优于合成前的单体，细胞毒性大大降低，且有一定的皮肤保护功效。改善了水杨酸的强刺激性和较差的溶解性，强化了苦参碱的功效，安全性更高，适用人群范围更广。苦参碱水杨酸盐苦参碱水杨酸盐 备案人：山东福瑞达生物股份有限公司 使用目的：皮肤调理剂 主要功效：抗菌消炎、祛痘 缩写10-HDA，是一种天然存在于蜂王浆中的有机酸。它不仅在蜂王浆中发挥着抗菌消炎的作用，而且已经被人工合成，其性质和作用与天然品相似。在化妆品和护肤品中，10-HDA可以作为柔润剂使用，不仅安全无刺激性，还具有控油抗痘的效果。这是因为10-HDA能够有效地控制皮肤油脂分泌，减少痘痘的产生，同时对于已经形成的痘痘也有一定的缓解作用，使肌肤保持清爽。10-羟基-2-癸烯酸10-羟基-2-癸烯酸备案新原料备案新原料可复美推出胶原水，开启角质管理新纪元，宣称无酸焕肤也能嫩、稳、韧官方定价：339元/120mL成分宣称：五重神经酰胺、胶原蛋白、角蛋白、重组胶原蛋白、番木瓜果萃、红荼酵母精粹功效宣称：（28天）角质健康指数+45.4%、皮肤平滑度-27.5%、皮肤光泽度+43.5%产品理念：考虑到酸类可能带来的刺激与不耐受，越来越多的品牌开始将目光投向无酸焕肤的领域，这一部分涉及的成分其实相当广泛，但由于其不涉及外部的剥脱，因而会更适合敏感肌或者偏干皮使用。然而，传统的角质护理方法往往只关注表层老化角质的去除，忽略了角质形成、排列到脱落的完整生命周期。本次新推出的这款胶原水，添加重组I型和III型胶原蛋白，从皮肤基底层开始，逐层调控角质，优化皮肤的角质层状态。这种科学的角质管理方法，不仅能够有效去除表层老化角质，还能够促进健康角质的形成，使皮肤更加光滑细腻。全球新品全球新品三个魔发匠推出青少年洗发水，添加水杨酸、柠檬酸和5重植萃成分，宣称3效合一，源头终结油屑塌官方定价：49/400mL成分宣称：水杨酸、柠檬酸、龙胆提取物、甜菜碱、薰衣草提取物、玫瑰花提取物、柑橘果皮提取物、透明质酸、泛醇、APG、氨基酸型表面活性剂功效宣称：（2小时）毛孔级清洁、微生物检测、4.5倍发丝轻盈蓬松感、-99.89%泛红头屑、面护级、99.80%受试者认为控油去屑、98.55%受试者认为自然蓬松、97.22%受试者认为维稳舒缓产品理念：青春期这个年龄段的消费者常常面临油脂分泌旺盛、头皮屑和头皮敏感等问题，这些问题可以由荷尔蒙变化、不规律的生活习惯和学习压力等因素引起。青少年及其家长越来越关注产品的成分和效果，倾向于选择针对青少年人群定制的洗护产品。三个魔发匠推出青少年人群专属洗发水，采用面护级洁净配方，复配氨基酸+APG；加入双重酸，帮助控油去屑。全球新品全球新品妮维雅推出舒安双管身体精华，针对敏感肌专研，源头强势抑制敏感信号TRPV-1，宣称1日舒缓干痒红官方定价：89/200mL成分宣称：馨肤怡、甘油葡糖苷、角鲨烷、52KDa小分子玻尿酸、2000KDa大分子玻尿酸、PRO维他命B5、99%高纯度海藻糖功效宣称：（28天）-14.2%泛红、-14.2%脱屑、-37.2%经皮水分流失、100%消费者认同稳定肌肤屏障、100%消费者认同改善干痒、100%消费者认同改善紧绷、100%消费者认同肌肤透亮产品理念：聚焦身体敏感肌肤，在产品质地上，延续双管特点，外管为主打保湿维稳的肌底液，内管美容液则添加能抑制敏感信号TRPV-1的明星舒缓成分，快速舒缓换季肌肤脆弱问题。“急救修护”常见于面部护理产品，如面膜、面霜或精华，适用于晒后、敏感等场景。妮维雅关注到换季敏感期，身体肌肤也容易出现干燥起皮、瘙痒与泛红的问题，以快速舒缓干痒红、7天修护的功效，将“急救修护”拓展至身体护理。全球新品全球新品美国Flewd 推出缓解恐慌浴盐，蕴含生物可利用的镁、硼和Omega-3，带有木质和皮革的混合香味官方定价：79.8/包成分宣称：蕴含生物可利用的镁、硼和omega-3脂肪酸，宣称有助于降低荷尔蒙水平，以稳定情绪，omega-3脂肪酸通过产生雌二醇（esolvins）和保护素（protectins）来使肌肉放松、血压平静，从而减轻身体的恐慌状态；现代生活快节奏和不断变化的社会环境使得Z世代面临前所未有的心理压力，他们迫切需求有效的舒缓压力方式。情绪安抚成为年轻一代重视的一个趋势，他们倾向于寻找既能够提供物理舒适也能够舒缓情绪压力的产品。Flewd 推出缓解恐慌浴盐，从荷尔蒙分泌及雌二醇等方向入手，改善情绪压力。随着更多关于香薰和情绪之间关系的研究出现，Flewd推出多款SKU来满足更细分的情绪需求。全球新品全球新品韩国郑瑄茉推出维他命胶囊防晒霜，蕴含烟酰胺、维生素树和生育酚，宣称一抹爆珠，清爽0肤感官方定价：199/50mL成分宣称：抗坏血酸、泛醇、烟酰胺、生育酚、维生素，防晒指数为SPF50+/PA+功效宣称：（28天）底妆浮粉现象97.94%改善、底妆服帖度88.52%改善、妆容持久力81.17%改善、已完成肌肤刺激测试、人体适用试验、eve vegan素食认证产品理念：除了防晒力之外，消费者在不同的背景下，对于防晒产品的其它功效有所不同，如在妆前使用时，防晒产品应更为轻薄跟妆，在户外场景使用时，防晒持久性和可补涂抹性又会有额外的考量。郑瑄茉新上的御光防晒系列中包含适配彩妆搭档的“维他胶囊”、适配户外活动的持久防护防晒霜，以及可日常随时补涂的冰感防晒棒。新系列产品在主打卖点侧重及产品包装上，均有一定小巧思，防晒胶囊和防晒棒在市场中相对少见，具备差异化优势。全球新品全球新品香水品牌 Bleu Nour 通过将颜色转化为香味，创造将气味与颜色联系起来以增强香味记忆的工具包官方定价：1129.8/套功能宣称：帮助恢复嗅觉丧失产品理念：Bleu Nour 的创始人是中央圣马丁学院毕业生 Nour Ibrahim，他患有神经系统疾病联觉症（通过一种感觉体验另一种感觉），Bleu Nour 的使命是通过“嗅觉康复”来帮助那些在新冠肺炎(COVID-19)之后出现嗅觉丧失的人。该系列由三种香味组成，这些香味与一套工具包一起，在香调和颜色之间建立联系，以帮助嗅觉丧失人群重新训练气味记忆。全球新品全球新品