XX市汽车市场调研报告.docx

XX市汽车市场调研报告1.调研报告提要1.1调研范围及目的：本次调研主要针对江北汽车城内汽车4S店资源，进行数据调研，分析其经营运营情况。着重调查集团恒泰4S店汽车销售情况，开展数据分析。通过周边商户及亲朋好友调研及线上网络数据搜集，开展汽车消费者购买需求、汽车城经营分析调研。通过调研了解XX市各汽车市场整体经营情况，分析未来XX市汽车市场发展趋势，何种经营模式能够实现经营风险较低，且盈利情况较好，支撑聊城汽车市场发展。1.2调研概况描述：本次调研由物业服务事业部运营管理部组织，汽车城资产管理中心及恒泰4S店提供相应支持与配合，具体调研包括： 4S店实地问询走访； 因经营数据涉及商业机密，通过朋友等关系侧面打探XX市其他汽车市场情况； 电话问询，各种渠道打探相关信息； 网上数据搜集，综合分析客户市场。2.XX市市场综合分析2.1市场地域及分布分析目前聊城汽车4S店分布比较密集的几个地方分别为：江北汽车城、五洲汽车城、北斗汽车公园、金羊汽车城、新开汽车城、开发区及东外环，具体分布情况如下图所示：通过地图显示区分，XX市区内整个汽车4S分布大体分为北部、东部及南部三个区局。 其中最密集的为北部区域，该区域汇集江北汽车城、五洲汽车城、新开汽车城三家汽车城。 东部虽只有北斗汽车公园一个整体销售市场，但开发区及东外环零散4S店同样在其周围分布，呈现集中分布态势。 南部相对于其他两个区域，店面数量最少，主要以金羊汽车城为主。 地域集中有利于客户流量聚集，北部区域此优势最为明显，更容易获取知名度。2.2品牌分布分析 江北汽车城：自主品牌店面较多，合资品牌较少。大多数为中低端品牌，整体面对较低端消费水平群体，客流量较为可观。提供汽车销售、售后服务、配件饰品、车管驾管、购置税缴纳、保险办理、机动车检测、二手车交易等综合性服务。 五洲汽车城：绝大多数为合资品牌店面，主要对接中端消费水平群体，仍有较为可观客流量。品牌包括：上汽大众、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、别克、上汽斯柯达、福特、长安、二手车等。 金羊汽车城及北斗汽车公园：基本全部为合资品牌，但整体客流量较低。品牌包括：别克、标志、雪铁龙、雪佛兰、广汽本田、北京现代等。 开发区及外环:进口车平行店及部分高端品牌分布，对接高消费水平群体，客流质量相对较高。主要品牌有：奥迪、宝马、路虎、广汽本田、东风悦达起亚、斯柯达、一汽大众、广汽传祺、别克、雪佛兰、领克、广汽菲克、二手车及保险相关业务。2.2.1汽车店面分析目前XX市区共计4S店77家左右，豪华品牌3家、二线豪华品牌4家、合资品牌33家、自主品牌37家。豪华品牌都是市区1家店，合资品牌基本上都是市区2到3家店，自主品牌除吉利、奇瑞外都是市区1到2家店。（吉利、奇瑞分网不同，所售车型不一样，基本都是市区4家店）。如图表所示，自主品牌及合资品牌占据整个品牌市场的91%左右，豪华品牌仅占据不到10%份额。2.2.2品牌销量分析豪华车销量每月成递增趋势，一线豪华品牌销量月均在100多台车，二线豪华月均在40台左右。日系品牌销量都有所提升，像丰田、本田很多车型都是供不应求。丰田单店月均销量在70左右，日产在80左右，本田在100左右。德系大众销量一直位居榜首，月均都在200多台车。美系品牌销量一直萎靡不振，别克单店销量月均在70左右，雪佛兰在50左右。韩系品牌销量一直处于下滑的状态，现代单店月均销量在80左右，起亚在40左右。自主品牌销量快速增长，增速比较快的是吉利、长安、五菱。吉利和五菱单店月均都在150左右，长安在80左右，奇瑞在60左右。具体分布如下表所示：2.3XX市场盈利分析目前XX市场内汽车品牌盈利情况：2.3.1豪华品牌经营豪华品牌及日系品牌盈利状况比较好，其次是国产品牌。豪华车都是市区一家店同城无同品牌竞争，市场价格控制的比较好。2.3.2德系车品牌经营德系车质量品质较高的形象深入XX市民心中，同行业其他品牌服务品质较的情况下，仍有部分人坚持选择大众等德系品牌，整体呈现一个“不愁卖”的态势。2.3.3日系车品牌经营日系车宣传推广力度大，且车身轻油耗低。日系车很多畅销车型供不用求，还有极个别加价提车的，所有终端价格控制的也不错。2.3.4国产车品牌经营国产车主打就是价格便宜配置高，价格方面有优势，像吉利奇瑞都是分网在销售，同城店不同的投资商销售的车型都是不一样的，所有终端价格很好控制，整体下来也是盈利的。2.3.5其他品牌剩余其他品牌经销商盈利性稍差一些，很多都是同城好几家店且不是同一投资人。与其余品牌竞争的同时还得考虑同城店的价格，一般是都是终端销售不挣钱，大多数都是在赔钱卖车。3.客户情报调研随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费需求也在不断发生变化。汽车作为高档消费品越来越受到年轻一代和事业有成的人群青睐，但仍存在地域局限性和消费水平限制。由于世界汽车行业的不断发展优化，汽车行业已成为世界一大经济支柱产业，汽车行业和发展主导了世界工业的前行。3.1客户分类结合市场调研及消费群体分类分析，将汽车城客户分为两个层级。一方面为汽车城租赁客户，汽车品牌公司、品牌代理商、汽配商家、商业业主、保险公司、金融公司、进口车公司、二手车经营业主等所有入驻经营的客户。目前XX市一定规模属租赁范围的汽车市场仅两家，江北汽车城和新开汽车城。但新开汽车城店面较少，二手车市场更多。另一方面为汽车城消费客户，主要针对汽车消费群体，大致分为两个类别。 刚毕业或新婚的年轻人群体，此类客户多为刚需购车，购车眼光趋于年轻化，更注重车辆外形，性价比考虑较低。此类年轻人购车，主要是结婚彩礼用款较多，因为年轻人的收入在聊城普遍为3000-6000元收入，且工作年限较短，不足以支持个人支付购买。 原有汽车老旧，换购汽车的中年人群。此类客户消费水平较年轻人相比整体较高，更注重车辆品质，综合考量汽车性价比。中年人具备一定积蓄（一般超过10万元以上），且收入较年轻人明显提升大概在6000-1000元左右，消费能力较高，此类用户换购一般选择中高端品牌，更加注重生活品质。4.内外部环境调研 4.1外部宏观环境分析4.1.1政策与法律环境分析为了拯救低迷车市，扩大汽车消费，拉动内需，国家沿袭之前的鼓励汽车消费政策。自二季度开始，政府和地方政府出台了比如提供购车补贴、限购城市增加汽车牌照数量、鼓励汽车下乡、加快二手车流通等。但是从政策落地情况来看，目前已经出台的这些政策，力度还不够大，从目前的结果来看，扩大社会的汽车消费作用效果不明显。整体经济形势，社会消费能力能否得到改观和提升等等，都让接下来的车市依然充满着诸多不确定性因素。目前国内的汽车市场已由政策性市场转为服务型市场，刺激性消费政策已基本全部退出，市场已基本进入更加复杂的竞争期。汽车市场跑马圈地的时代已是过去，未来的发展需要深耕细作，才能在市场中立于不败之地。4.1.2经济环境分析宏观经济加速下行的环境下，居民消费能力和消费意愿减弱。伴随经济持续下行，居民可支配收入的增度快速下降，居民收入增长相对于物价上涨呈现此消彼长，居民消费力和消费意愿减弱。短期内汽车行业复苏缓慢。中小品牌及技术升级不达标的品牌退出市场，给市场运营带来了压力。4.1.3社会文化环境受疫情影响，客户消费趋于理性，货比三家，客户对购车费用的核算比销售顾问还要精准。最明显的就是经销商分期收入的下降。因此经销商的增值业务也开始陷入困境，层出不穷的“金融服务费，续保押金”等负面消息，政府商务局和市场监管局的介入监管，更让经销商在经营过程中小心谨慎，盈利变得更加艰难。4.2聊城产业环境4.2.1潜在进入者北环轻卡市场、万里国际汽贸城、高铁新城附近准备建设汽车经营市场。将会对原有汽车城市场造成强烈冲击，加剧市场竞争，客户引流将会变得更加困难。4.2.2新能源分析目前，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是把其列入到七大战略性新兴产业之中。节能与新能源汽车的发展是我国减少消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和地方各级政府对其发展高度关注，陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展提供了良好的政策和技术支持。5.竞争情报调研报告5.1主要竞争对手概况综合考量整个XX市汽车市场主要针对以下竞争对手对比分析：项目江北北斗五洲新开销售规模（年）大概20亿大概8-10亿大概17亿大概5亿销售利润整体盈利亏损状态整体盈利汽车亏损租赁收入2000万未知未知不足1000万占地面积15.5万约10万7.3万约6万4S店面数量18个9个7家4家租金均价26元/月/20元/月/自营26元/月/5.2竞争对手的业务分析5.2.1江北汽车城业务分析作为本集团产业，整体管理较为规范，沿袭集团管理制度，经营管理模式较好。江北汽车城位于XX市光岳北路87号，是政府规划的汽车商贸物流聚集区重点项目，西靠城区、南靠经济开发区、北邻济馆高速公路进出口，拥有18个4S店， 14个综合展厅，3个综合配件楼（房屋102间）。江北汽车城位于XX市光岳路北首，紧邻济邯高速公路，交通便利，又处于XX市东昌府区、经济开发区、茌平区的核心地带，地理位置优势明显。5.2.2北斗汽车公园的业务分析经营9家4S店，但公司内部管理人员出现红线问题，经营管理目前不理想。大众4S店业务突出，盈利情况较好。其他店经营状况不佳，整体盈利情况较差。5.2.3五洲汽车城的业务分析位置与江北汽车城及新开汽车城相邻，位于XX市汽车贸易最密集处。五洲集团公司属于聊城最大的汽车经营服务商，整个汽车产业链较为健全，在XX市市区汽车市场占有率超过20%以上。5.2.4新开汽车城的的业务分析新开汽车城位于建设路与光岳路交汇路口，位于城区购车人群来江北汽车城的交通要道位置，看车、选车会先进入新开汽车城。但其环境较差，且二手车租赁市场使用面积明显大于4S店面积，针对汽车市场优势不明显。5.3二手车及汽车件市场竞争分析 5.3.1相关政策国家2020年5月1日发布的关于二手车经销有关增值税政策的公告指出二手车经销商销售其收购的二手车，由原按3%征收率减按0.5%征收增值税，大大提升二手车市场积极性。 5.3.2聊城二手车及汽配现状聊城本地机动车保有量已经超过百万，私家轿车数量达到了30万辆，并且产销量和保有量还将保持持续增长。汽车保有量的快速增长，对整个汽车售后市场和汽配行业带来了极大的机遇。目前聊城集中式汽配市场多分布于董付、天昊、香江、万里国际等，其余多是街区式汽配市场。由于建成年代较早，且缺乏系统管理，这些汽配市场出现了规划老旧、业态混乱、经营分散、管理缺失、营销缺失、面临拆迁等问题。5.3.3分析结论截至到现在，聊城没有一个规范化、规模化的汽配装具市场，聊城董付汽车配件市场已拆迁，市场内的业主现在正在四处寻找市场房源。聊城万里国际汽配城离市区较远，普通消费者不便到达，市场内的商户多为市区内维修保养店配货，物流不及时。市场空白处较大，市场前景较为可观。6.总体分析及建议 6.1XX市市场整体分析XX市汽车行业正在从增量市场进入存量市场，首购人群减少，增换购人群增加，豪华车价格的不断下探使得豪华车品牌销量一直在增长。受抖音、快手等短视频自媒体的影响自主品牌越来越受消费者欢迎。其余合资品牌夹在中间，生存空间越来越小。 豪华品牌价格逐步降低，近几年销量呈持续增长态势； 合资品牌竞争压力加剧，原有优势支撑不足，造成客户流失严重； 自主品牌影响力逐步提升，原有质量劣势不断优化改善，增长势头较猛。 新能源汽车政策利好，对比油价上涨新能源汽车家用性价比优势凸显，销量持续增长，且赢利点较高。 结论：结合多种情况分析。汽车城市场需建立在市场店面密切处，便于客流量聚集；聊城整体消费水平偏低，高端市场份额有限容错率较低，市场品牌应选择中低端品牌，才能取得较好销量。6.2客户整体分析整体XX市汽车市场竞争加剧，但因多家汽车城市场自营模式，汽车城店面租赁市场仍较为可观。目前客户购买年龄逐渐年轻化，同时客户目前更关注车辆的智能化和网联化，高科技配置。互联网技术发达，目前汽车价格透明化，客户购买趋于理性，货比三家的基础上还要网络比价，客户竞争加剧提升。结论：汽车租赁市场客户选择面更为广泛，针对性较强，且市场前景仍较为可观。经营4S店面，面对消费群体基数较大，但选择面较窄，且客户竞争环境恶劣，价格战严重，盈利较为困难。6.3竞争分析结论6.3.1汽车销售经营目前就汽车销售经营来看，销售情况最佳是五洲集团。大部分汽车城自营店面整体销售情况不是很乐观，亏损情况较为严重。汽车市场受公共交通、环保政策以及互联网模式的冲击明显，价格透明，自主经营汽车市场店面销售难度巨大，亏损风险较高。 6.3.2汽车城资产租赁经营目前该类经营模式只有江北汽车城较为规范，具有可分析性。综合考量租金、经营盈利、经营风险等多个维度对比。仍然是江北汽车城现有模式风险最低，经营模式最佳。二手车及汽配件市场前景较佳，且市场留白较多。 XX科技股份有限公司 2021年6月9日