澳大利亚矿山详细介绍.pptx

谢 剑2016年2月25日澳大利亚铁矿详细介绍1952年，是澳大利亚铁矿开发开纪元的一年。这一年，朝鲜战争正酣，美国的机枪大炮使全世界为“钢铁”这种东西而癫狂；这一年，位于美国明尼苏达州（Minnesota）美沙比山脉（MesabiRange）的高品位铁矿开采枯竭（该矿体于1887年发现，长180公里，宽11.5公里，厚150米，铁含量超过70%，无需任何处理，可以直接入炉冶炼，成为美国钢铁工业的原料库，直接推动完成了美国工业化和城镇化进程）；就在这一年，西澳大利亚人LangHancock为澳大利亚，乃至全世界掀开了新的一页一、关于LangHancock，不得不说的故事（一）伟大的发现1952年11月16日，Hancock和妻子Hope一道，乘坐自己的私人飞机，飞行在西澳Pilbara上空，前往西澳首府Perth，时年43岁的Hancock为了自己家族牧场生意，必须经常在这片天空飞行。在HamersleyRanges上空，浓黑的乌云突然从四面向这架小飞机包抄过来。前方乌云高不见顶，这架小飞机无法从其上越过，同样浓密的乌云也切断了他们返航的路线。唯一的出路，就是往下走，在云层的下方飞行。但云层越来越低，几乎与大地相接，无奈之下，Hancock飞进了巨大的峡谷内。他对这个区域十分熟悉，峡谷的深处，就是奔腾的特纳河（TurnerRiver），这是一条天然的引航线。这是澳洲白人从未踏足过的蛮荒之地。在暴雨之中，Hancock小心翼翼地驾驶着飞机，几乎贴着树顶飞行。就在这危急的时刻，Hancock赫然发现：在暴雨的冲刷下，两侧的峡壁居然依旧显露着红色的光泽，这是一种特殊的红色，近乎褐色，如同铁锈一般。熟悉矿藏的Hancock马上意识到，这些都是裸露在外的铁矿，他现在正飞行在一条真正由铁壁筑成的峡谷内！这个发现令他兴奋异常。上苍似乎故意选择了一个特殊时刻，给暴风雨中的海燕送上了一份沉甸甸的大礼：Hancock所看到的，正是地球上迄今为止已经发现的蕴藏量最大的铁矿！当Hancock在暴雨中努力驾驭着那架单薄的飞机时，他并不知道：他的这次遇险将改变西澳、澳大利亚乃至整个世界！（二）艰难的求证很难想象，在半个多世纪以前，澳大利亚却对自己拥有的这一宝藏浑然不知，当时所有专家、学者、澳大利亚政府都确信国家的铁矿储量不超过2.5亿吨，因此在1938年强令禁止出口铁矿石，实施了22年。而到目前为止，探明的澳大利亚铁矿总储量约为350亿吨，90%的储量集中在西澳大利亚的Pilbara地区。2008-2009年度，整个国家的铁矿石产量达到3.23亿吨，其中约有97的铁矿石产自Pilbara的Hamersley盆地。而在当时，要说服人们Hamersley赋含丰富的铁矿，是一件多么艰难的事情！汉库克发现了铁矿后，便开始了锲而不舍的前期工作。他沿着矿脉，至少认真考察勘探了112公里的范围。而他提取的矿石标本，经过再三检验，其纯度甚至比美国的冶炼标准还要高2%，这意味着这里的铁矿石完全可以直接送入冶炼炉中成为钢铁！但他很快就失望了，珀斯和堪培拉的政客们根本就不相信一个来自丛林、只有中学学历的农场主，居然能在被专家判了“死刑”的贫瘠澳洲，发现高品位的铁矿。人们普遍认为，澳洲的铁矿石最多只能继续开采30年，而到1965年，澳洲就将成为铁矿石的进口国。Hancock在后来的回忆中，无数次地感慨，那些衙门是如此“门难进、脸难看、话难听”。当时，Hancock必须首先取得政府授予发现者的特许权，在这之前，他的发现甚至不能告诉任何矿业人士，否则他自己作为发现者的权益将很难得到保障。而问题在于，政府不仅不相信他发现了优质铁矿，而且根据当时的法律，澳大利亚联邦和西澳州两级政府都严禁对新的铁矿的开采，以图实现政府对“即将枯竭”的铁矿资源的严密控制。Hancock要获得发现者的特许权，十分艰难。幸运的是，Hancock不仅是一个执著的人，而且也还算是个富有的人。他不仅自掏腰包支持了所有的勘探，而且也在议会游说上做了不少投资。与官僚机构打交道的酸苦，不仅汉库克深有体会，连后来的议员们，在纪念Hancock的各种场合，都将抨击当时政府的颟顸无能作为保留节目之一。经过8年抗争和复杂的“勾兑”，1960年12月，他终于获得了有生以来最大的圣诞礼物：联邦政府正式确认了他作为发现者在皮尔巴拉地区的开发特权。但州政府限制开发的禁令并没有解除，这又花了他一年时间。从1962年开始，汉库克终于可以把精力放到寻找投资人的工作上。对于汉库克来说，当政治车道上的绿灯亮起时，经济车道上却依然是红灯。开发方圆数百公里的铁矿，其所需要的资金，绝不是一个农场主所能承受的，甚至也不是澳洲的小小经济体所能承受的。但是，无能的专家和懒惰的政客们，已经令那些唯利是图的矿业公司也相信了澳大利亚是个无望的国度。Hancock打给这些公司的电话，被无数次地挂断。至少有3040家公司的人叫这个“乡巴佬”滚蛋，认为他即使发现的果真是铁矿，那也一定是品位很低的垃圾矿。在无数次碰壁和遭受白眼后，Hancock终于时来运转。矿业巨头力拓集团（RioTintoGroup）CEO杜坎（ValDuncan）爵士在伦敦总部亲自拍板，可以一试。而令他们动心的是，Hancock说服他们道：“我只需要事成之后提取特许权费，如果那里真没矿藏，你们什么都没有损失呀。”依然半信半疑的力拓高管们，飞到珀斯，与Hancock及州长、矿业部长们见面。第一次会谈完全是礼节性的试探，但随着私人关系的增进，尤其在Hancock多次带着他们到现场勘察后，力拓最后终于下定了决心。汉库克事后感慨道：私人之间的友情建立，在这样的大开发中，关系重大。更为重要的是，就在澳洲政府解除铁矿石的开发和出口禁令后，日本的经济开始腾飞，对铁矿石的需求十分巨大，成为澳洲铁矿的最大买家。力拓选定的这个区域，已经被Hancock以其相濡以沫35年的第二任妻子之名命名为HopeDowns。力拓与Hancock谈妥的条件是：Hancock及他的亲友们完全退出这一区域的矿藏开采，作为回报和补偿，力拓给Hancock每年矿产销售额的2.5%作为特许权费。这笔报酬，在开采的当年，就达到了2500万澳元之巨，即使在40年后的今天，这也相当于500个澳洲人的年平均工资总和。事后来看，这无疑是个双赢的协议。Hancock不必在开发上做任何投资，可以每年坐享高额特许权费，而力拓则保证了自己对开发项目有完全的掌控权。多年后，一些同行和杜坎爵士开玩笑：“你们真笨，给汉库克支付这么高的特许权费，我们就不会这么做。”杜坎爵士立即反唇相讥：“所以你们没有我们这样的大铁矿！”Hancock作为发现者而获得的特许权，成了一头会产黄金的奶牛，给他源源不断地提供着财富。而更为重要的是，力拓并没有吃下他的全部地盘，他还可以与更多的跨国公司合作，事实上，他的女儿Gina后来就是靠自己开发剩下的一些矿区，而成为在世界钢铁行业真正有分量的“铁娘子”。他拥有发现者特许权的区域内，已经探明的铁矿储量就有数十亿吨，如同撒哈拉的石油一样，可以支撑这个世界足够长久的时间，也注定了他和他的家族将成为永不落的财富太阳。Hancock的财富，在澳洲人看来是天经地义的。毕竟，他为澳洲摘下“铁矿贫困户”的帽子立下了无可替代的功绩，而且是在十分艰难的政治环境下，用自己和亲友的资金，自费进行地质和政治上的双重勘探。Hancock的飞行记录显示，他为了勘探，就花费了超过7000个飞行小时，相当于291天时时刻刻在天上翱翔。Hancock出色地改进了空中探矿技术，并成为澳洲第一个、以及至今最为成功的空中探矿师。在澳大利亚人看来，他并非只是个走运的财富英雄，而是个执著的民族先驱。（三）“花边”身后事 关于Hancock的“花边”身后事，亦一度成为澳洲茶余饭后谈论的焦点。Hancock出生在西澳首府珀斯，其家族是当地历史最悠久的“地主”之一。他最初与全家生活在艾士博顿高地（AshburtonDowns），后来其父亲买下一个农庄，他就独自寄宿在珀斯的一所学校，中学毕业后去帮助父亲打理农庄。他先后有三次婚姻，他的第一段婚姻结束得很快，美丽的金发妻子麦丽（SusetteMaley）因无法承受单调的农场生活，而独自回到了珀斯，两人友好分手。38岁这年，汉库克开始了第二段婚姻。这一任妻子Hope，不仅是暴风雨中发现铁矿的传奇的共同主角，而且还在1956年生下了汉库克迄今唯一法定的孩子吉娜（Gina），如今澳大利亚的女首富。Hope于1983年因乳腺癌去世，两人的婚姻持续了35年。第三任妻子Rose，即是“花边”身后事中主角之一。1983年，Hancock74岁，与他相偕了35年的妻子Hope去世。27岁的女儿Gina，此时已经在父亲的公司里工作了8年，并与前任丈夫、一位飞行员养育了一对儿女。上有老，下有小，还要帮助父亲打理庞大的产业帝国，这显然是Gina难以承受的。她就决心为父亲招聘一位女管家。一位名叫Rose的35岁美艳菲佣走进了这个富豪之家。毫无疑问，Rose是一位工于心计的美女。许多人都用妖艳来形容罗斯，1948年出生在菲律宾中部的一个富有家庭，1981年来到澳大利亚，34岁的Rose很快就迷住了垂暮之年的铁矿大王。成为Hancock管家不久，她就用自己的女性魅力征服了汉库克，并从卧室出发，进军汉库克的财富帝国。两年后（1985年），年龄差距高达40岁的两人，宣布结为夫妻，而年龄仅相差8岁的继母与女儿则成为仇敌：这场婚姻的第一个成果就是Hancock下令女儿Gina不得出席公司董事会。有了美艳少妻相伴的Hancock，似乎变得更为年轻、时尚、充满活力。若干年后，Rose甚至兴致勃勃地在媒体上大谈这对老夫少妻的床帏细节，Hancock似乎又找回了青年时代的风流倜傥。这个故事的随后发展，就如同所有的豪门恩怨一样，陈旧而俗套。年老的丈夫发现了年轻妻子并不忠诚，并且关心他的钱袋远甚过他的生活和健康，于是重新召回了唯一的女儿。然后是老夫少妻的不断争吵、分居，在 Hancock临终前的一段时间，他甚至申请禁制令，禁止Rose靠近他。Hancock在临终前修改了遗嘱，将所有的开采权转移到公司名下，而将公司留给了女儿Gina。1992年3月27日，Hancock去世，结束了他传奇的一生。不到一个月，Rose向西澳高等法院起诉，要求重新审定Hancock的遗嘱，指控继女Gina图谋侵占财产。3个月后，Rose与一位西澳地产商、Hancock生前的好友闪电结婚。Gina也质疑父亲的死因，但她的努力都没有成功，直到1999年12月，她宣称发现了新的证据，于是，西澳总检察长同意开始调查Hancock的死因。继母与女儿之间展开了一场激烈的较量。数十名证人被传唤，证人们既证实了Rose为了金钱问题，不断地向Hancock吼叫，从而在精神上虐待他；也揭露了Gina为了抹黑继母，不惜花钱收买证人。鉴于Gina一方伪造了部分证据，Rose的律师要求撤销此案，却又遭到了验尸官的反对，验尸官认为这是公众关心的话题，必须等待他的验尸结果出来。随后，更为戏剧性的是，Gina请来了Rose在菲律宾的前夫，此人指控Rose曾请求他帮助谋杀Hancock；随后，法庭又发现此人从Gina那里收取了25万澳元的高额费用，但他辩解说这是供自己因出庭作证后有危险而雇佣保镖的双方来回拉锯折腾，成为那几年内澳洲最热门的话题。2002年4月26日，验尸官终于宣布，Hancock的死亡完全是自然原因，这场延续了两年多的大戏才落下帷幕。如今，除了Gina还会偶尔出现在产经媒体上之外，无论已经过世的Hancock，还是那曾经名噪一时的Rose，都很少有人再去提及。但在这个世界上，只要钢铁还扮演着支撑国家脊梁骨的角色，人们就实际上将一直生活在Hancock的影子里。二、力拓和必和必拓（以下称两拓）直到21世纪前（20世纪60-90年代），澳大利亚铁矿开发史实际上就是“两拓”的铁矿开发史。（一）先驱者和垄断者Pilbara的铁矿床主要分布在四大矿区：中南区、Hamersley区、北皮尔巴拉区和Kimberly区，这些铁矿床矿体厚、规模大、连续性好、矿石品位稳定。90年代前直接从事铁矿开发的主要公司有Hamersley铁矿有限公司、RobeRiver铁矿联合公司和BHP铁矿有限公司。力拓公司在澳大利亚西部拥有九大矿山，其中3个为合资。同时，它还拥有700公里左右的铁路线，位于丹皮尔(Dampier)港口的码头和其它基础设施。其中Hamersley是力拓集团最重要的铁矿子公司，其2008年铁矿产量达到1.25亿吨，占集团总产量的65%左右。其第二大铁矿石子公司是RobeRiver，其2008年铁矿石产量为5千万吨。另外加拿大分公司IOC2008年的铁矿产量为1600万吨。通过实施一系列扩产项目，力拓公司计划将皮尔巴拉地区的产能于2012年增长到2.2亿吨/年，公司总产能将接近3亿吨的水平。Hamersley铁矿有限公司是澳大利亚第一大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有六座生产矿山(即TomPrice铁矿、Paraburdoo铁矿、Channar铁矿、Marandoo铁矿、BrockmanNo.2矿区、Yandicoogina矿山，合称Hamersley铁矿群)。第一个矿山TomPrice生产始于1966年，该矿山每年可开采19002000万吨，TomPrice包含一个选矿厂，每年可选矿800万吨，一个筛分破碎厂；Paraburdoo矿(2004年，宝钢就该矿体东部山脉与Hamersley进行合作，持有46%权益)始于1972年，该矿先开发低磷Brockman矿床，然后由一个单独联合小组管理Paraburdoo和Channar联合矿山，这个联合矿山年生产能力2100万吨；Channar矿山是中国冶金进出口公司与澳大利亚Hamersley铁矿公司的合资项目（分别占40%和60%），该铁矿1988年初开始动工建设，1990年初正式投产，是当时中国在海外最大的矿业投资项目，也是自70年代初期以来澳大利亚最重要的铁矿项目开发，Hamersley代表Channar运作矿山及工厂，每年有1000万吨恰那出口到中国。BrockmanNo.2矿区生产始于1992年，年生产能力800万吨，矿床结构与原Brockman铁矿床相同，同时该地区矿山开采有利于下一步的MarraMamba铁矿资源的利用；Marandoo矿山始于1994年，该矿种有较低的含磷量，年生产能力1300万吨，该矿床位于Newman山组上部，矿床厚2528米，宽1.6公里，长7公里，矿床上下分别为硬矿石区和软矿石区，地点位于TomPrice东北40公里，储量1.85亿吨；Yandicoogina矿生产始于1998年，年设计采矿能力1500万吨，该矿种属低铝豆状针铁矿赤铁矿种，河床沉积型，位于Marandoo东147公里，分布于600米宽的古河床，矿层厚45米，储量3.1亿吨，该矿体90在地下水位以下，因此生产时需不停地排水，矿区工作人员用飞机交通进行换班。RobeRiver铁矿联合公司(力拓为53%,三井物产为33%,新日铁为10.5%,住友金属为3.5%)是澳大利亚第三大铁矿石生产公司。该公司的铁矿资源集中在Pannawonica，矿脉延续近100公里，估计褐铁矿储量30亿40亿吨。现生产矿山位于MesaJ矿区，目前公司铁矿年生产能力为3200万吨。RobeRiver铁矿开采始于1962年，ClevelandCliffsIronCompany(美国钢铁公司)看准了该地区的铁矿发展前景而率先开发，虽然该地区矿为高含水铁矿，但经灼烧品位可从57变为63，1969年日本钢铁公司与之签了7年的供货合同，1970年开始建设矿点、铁路、城镇、设施等，2年后又开始生产球团及精粉，至此第一船铁矿就从兰伯特角的沃尔科特港出运，由于经济原因球团于1980年停止生产，1986年公司大部分股份被北方公司拥有。94年MesaJ矿区被开发，起先年产100万吨，至2002年底已超760万吨；1998年WestAngelas矿床开发，2002年兰伯特角的基础设施建设完成，WestAngelas矿床全面开采。MesaJ矿区和西安格拉斯矿分别有203公里及420公里铁路与港口相连，2000年，由于北方公司股份被RioTinto占了53，公司被RioTinto控股。2008年，RobeRiver年铁矿石产量为5千万吨。此外，与HancockProspectingGroup合资的HopeDowns矿山，位于Newman西北部，预计年生产铁矿石5000万吨，该矿山的拓展计划正待董事会批准。BHP铁矿有限公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是Newman、Yandi和Goldsworthy，另外在Yarrie南部的C采区。BHP铁矿有限公司是一家合资公司，它下属四大合资企业，Newman矿山合资企业(BHP85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Yandi矿山合资企业(BHP85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Goldsworthy矿山合资企业(BHP85%，伊藤忠8%，三井物产7%)和Jimblebar矿山合资企业（BHP51%,中国武钢、马钢、沙钢和唐钢四钢厂各10%，伊藤忠4.8%和三井物产4.2%）。合资企业均由BHP铁矿公司经营开采并推销产品。所有矿山生产的铁矿石都通过两条分别长426公里和215公里的铁路线运输到Hedland港，再装船外运到国际铁矿石市场销售。经营铁矿品种即使国内熟知的纽曼粉、纽曼块、杨迪粉、杨迪块、戈德沃斯块、戈德沃斯粉、热压块及MAC块、MAC粉等。（二）垄断地位受到挑战？20世纪60-90年代，力拓和必和必拓在皮尔巴拉地区不仅几乎垄断了当地最好的矿山，更为重要的是牢牢控制了当地的基础设施港口和铁路。缺乏足够的优质资源、如天文数字般的基础设施投入，使后来者无从进入。然而，进入21世纪以来，FMG的出现似乎带来一线转机，在“两拓”的垄断格局下，FMG顽力抗争，从无到有，自力更生，修建属于自己的港口铁路，从“两拓”垄断的夹缝中，硬是走出一条“生路”。从澳大利亚今天矿业格局来看，具备当年FMG实力和潜能的矿业公司不在少数！2010年6月，澳大利亚竞争法庭(AustralianCompetitionTribunal)批准澳小型矿商使用BHP的Goldsworthy铁路线，澳小型矿商将首次有权使用这条位于西澳皮尔巴拉地区的铁路线，但BHP反对FMG公司对该铁路线6年使用权的申请。澳大利亚竞争法庭在6月份还批准小型矿商有权使用力拓公司的罗布河(RobeRiver)铁路线至2018年，并决定力拓无需开放其哈默斯利(Hamersley)铁路线。然而，FMG对竞争法庭的这两个决定提出上诉，寻求延长罗布河(RobeRiver)铁路线的使用权至2028年，并试图获得哈默斯利铁路线的使用权。对此，力拓表示将坚决回击FMG的上诉。中小型铁矿开发商与两巨头的“斗争”正在并将继续进行下去！三、FMG的成长史 如果说澳大利亚铁矿开发有两个传奇人物，那么第二个一定是FMG的AndrewForrest。在澳洲，FMG创造了一个矿业开发的奇迹，用了约4年的时间，完成了通常矿业开发公司需要10年才能完成的矿业开发周期“可研-营销-融资-建设-产出”。与此同时，中国出于“面子”的需要，争夺控制权，白白错失了对其战略性投资机会，尽管后来的华菱管线和宝钢入股FMG和合资开发项目，但是付出的成本相比原来已是几十倍、上百倍了！如果用一句话来解释FMG创造的奇迹，那就是：中国的市场需求和国际融资平台成就了FMG。2003年AndrewForrest出资840万澳元收购了ASX上市公司AlliedMining&Processing，并于7月将其更名为FMG。随后，他提出了总投资18.5亿澳元、预定年产量4500万吨铁矿石的皮尔巴拉铁矿和基础设施项目。2004年7月，FMG委托Worley公司对项目开展项目最终可行性研究DFS（DefinitiveFeasibilityStudy），主要是对预可研结果予以提炼，2005年3月完成。2004年，为解决DFS可研资金和项目建设资金，同时“锁定”未来客户，Andrew开始了其中国“营销之旅”。2004年10月6日，FMG宣布与河北文丰钢铁有限公司签署长期购货合同，每年向文丰钢铁出售200万吨铁矿石，为期20年。文丰钢铁向FMG预付1000万澳元。这是FMG与中国钢铁企业达成的首个长期购货合同。2004年10月13日，FMG又与江苏丰立集团、江西萍乡钢铁有限责任公司签署长期供货合同，每年分别向丰立集团供货400万吨、萍乡钢铁供货200万吨铁矿石，并约定对方需要提前预付部分款项。这佐证了FMG对资金的渴求。继丰立集团、萍乡钢铁之后，FMG又先后与多家中国钢铁生产商签署长期供货协议，一般合同期限均在十年。到2006年7月，FMG先后从中国钢铁生产商获得每年3950万吨的供货合同，相当于其初期产量4500万吨的88。在此时期，2006年铁矿石长期合同价格继2005年上涨71之后，又进一步上涨了19，比2004年的价格上涨了100。与中国钢铁生产商签订的供货合同，成为FMG取得资本市场信任的最有力筹码。在2004年10月以前，FMG的股票交易价格长期维持在0.10澳元/股以下，而到2006年7月，FMG的股价也首次突破1澳元/股。2006年2月，FMG项目建设在黑德兰港启动，随后港口、铁路及矿山建设全面展开，仅花了27个月，全部建成投入使用。2006年是FMG资金需求最大的一年。FMG开始与多家投资者接洽，意欲引入战略投资者。然而，FMG在中国的引资过程则并不顺利，最迟至2006年3月，AndrewForrest还与国家发改委主要官员会面，就中国企业入股FMG一事商谈。由于发改委坚持控股，并威胁不准中国的钢铁公司购买FMG的铁矿，导致引入中国企业作为战略投资者计划成为泡影。在中国引资失败，FMG积极寻求国际市场融资。2006年7月18日，FMG宣布与美国LeucadiaNationalCorporation（下称Leucadia）达成协议，Leucadia同意出资3亿美元，购得FMG约10股份，并向FMG提供一笔为期13年的无担保贷款1亿美元。Leucadia在纽约证券交易所上市，是一家多元化的企业，经营业务涉及矿业、制造、电信和房地产等。与此同时，2006年8月，FMG以其旗舰项目Chichester项目作为担保，由花旗集团承销，面向全球发行27亿澳元优先担保债券。该债券S&P和Moody分别给出BB-和Ba3信用评级，在新加坡交易所交易，其构成：16.5亿美元债券和3.15亿欧元债券，折合27亿澳元。至此，FMG通过向定向投资者增发股票、贷款和在国际资本市场发行债券，FMG共筹集32亿澳元，解决了项目建设资金问题。2007年3月26日，上海宝钢最终也与FMG签署长期供货协议。根据协议，FMG最多向宝钢每年提供2000万吨铁矿石，其中首期生产的4500万吨铁矿石中，宝钢将购买500万吨；在FMG第一阶段扩产计划新增2500万吨中，宝钢承诺将最少购买1100万吨，至多1500万吨。2007年7月，FMG股价突破40澳元。FMG通过定向增发1400万股，筹集5.04亿澳元，增发价格为36澳元/股。2008年5月，通过不到5年的时间，AndrewForrest创建的FMG在摆脱了种种猜忌、怀疑和官司之后，向中国运出第一船铁矿石。FMG成为仅次于世界第一大矿业公司必和必拓、第三大矿业公司力拓之后的澳洲第三大铁矿石生产商。随即，FMG的股价继续攀升，于08年7月突破130澳元/股（注：07年底FMG按照1：10拆股，按复权计）。从04年10月不足0.1澳元/股到08年7月130澳元/股，不足四年时间股价上涨超过1300倍，AndrewForrest本人也一跃成为澳大利亚首富。2009年4月22日，FMG的公告，湖南华菱钢铁集团在4月21日晚上取得了国家发改委的正式批文，同意其出资5.58亿澳元认购FMG2.25亿股新股，并同时向FMG股东美国对冲基金HarbingerCapitalPartners购买2.75亿股FMG股份。此后，华菱又追加认购FMG新股3500万股，对FMG的投资总额达到12.718亿澳元，持股比例也达到17.34%。2009年7月30日，FMG宣布其GlacierValley地区的矿权地的磁铁矿石初始资源估算量为12.3亿吨，显示出具有高品质磁铁矿藏的特点，该物质含铁量达到33%，在29%的采矿回收率的基础上可加工成约67%的品位。中国宝钢通过负担勘探资金可获得GlacierValley矿权地的35%的股份，还可以通过提供可行性研究的费用资金的方式将股份增加到50%。块矿权地在Hedland港的HerbElliott港口以南约100公里处，在现有的铁路线以东25公里处。在澳洲，尽管对AndrewForrest的评价褒贬不一，这位一名从小在与世隔绝的西澳大利亚皮尔巴拉地区的农场中放牧牛羊长大的男孩，曾一度干过股票经纪，随后在一家名为MurrinMurrinJointVenture的镍矿公司担任董事长而被大股东扫地出门，“不靠谱”、“冒险家”，甚至是“西澳三大忽悠之一”一度描述他的专用词，但其创立的FMG能够从荆棘中走出一条路，打破两拓对西澳铁矿石的控制和垄断，无疑具有划时代的意义。2009年FMG输出铁矿石3276万吨，2010年预计超过4000万吨。2010年4月，FMG又提出了“ThreeHubs,TwoPorts”的宏伟蓝图，期间融资90-100亿美元，到2017年产能达到3.55亿吨，届时将超过力拓和必和必拓，成为澳大利亚第一铁矿石供应商。对于AndrewForrest，我们只能说“一个爱做梦、却又执着地将梦想转化为现实的人”。四、“众星拱月”的现状 澳大利亚仅上市的中小型铁矿公司（包括非主业为铁矿开发）就达60家左右，加上尚未上市的私人公司，其数量亦是相当惊人了。然而，绝大多数仅仅处于取得勘探权或初级勘探阶段，很少一部分正在进行或完成预可研和银行级可研，进行矿山建设和生产的矿业公司更是寥寥了！可谓“星罗棋布、耀者渺渺”。在“众星拱月”的格局中，“两拓”大佬高高屹立，傲视群雄。Pilbara基地基地公司公司项目目备注注FMG3HUB+2Ports08-08年年产3276万吨；雄心勃勃，万吨；雄心勃勃，规划划2017年年年年产3.55亿吨。吨。HancockRoyHills可研可研阶段；段；计划划12年年产5000万吨。万吨。MulgaDownsHopeDowns与力拓合与力拓合资，计划年划年产6000万吨。万吨。APIWestPilbara资源大；源大；Aquila和和AMCI合合资。AtlasPardoo08/09年度年度产100万吨；万吨；规划清晰，按照划清晰，按照300-600-1200万万吨目吨目标前前进。WodginaAbydos等等FerrAusRobertsonRangeDavidCreek资源源1.67亿吨；与吨；与BHP矿区毗区毗邻；中；中铁物物资入股入股12.94%。BCIron-FMGNullagine各占各占50%；矿山山储量量3600万吨；万吨；11年中投年中投产，产能年能年300万万吨。吨。IOHIronValley现有符合有符合JORC资源源4亿吨；吨；与力拓与力拓矿区相毗区相毗邻；限于基限于基础设施，施，产品售品售给力拓。力拓。BucklandHillsPhilsCreekBrockmanMarillana资源源16.3亿吨，港口吨，港口铁路路为瓶瓶颈。GiraliaRes.WesternCreek目目标2-3亿吨赤吨赤铁矿MolyMinesSpinifexRidge钼矿为其主其主业，铁矿为副副业。BrumbyRes.PardooE/Golds.处于勘探于勘探AusquestRockeal/TomPriceStrikeRes.PaulsensEast主主矿在秘在秘鲁TalismanWonmunna勘探勘探IronMountainWyloo勘探勘探WarwickRes.Jimblebar公司公司为Atlas收收购MurchisonRocklea勘探勘探FlindersMinesHamersley勘探勘探HemisphereResYandiS/HamersleyCID-Pisolite；勘探；勘探CITICPacificBalmoralCentral项目投目投资总额达达70亿澳元澳元AustralasianBalmoralSouthMCC（中冶）（中冶）CapeLambertFoxResourcesMtOscarApolloRes.MtOscar勘探勘探AuroxBallaBalla现公司公司Atlas吸收合并吸收合并AtlasRidleyFMG-宝宝钢GlacierValley各占各占50%，合，合资可研开可研开发（一）三大基地的中小型矿业公司（一）三大基地的中小型矿业公司Midwest/Yilgarn基地基地MtGibsonExtensionHillTalloringPeakKoolanIsland2009/10年度年度产矿石石748万吨；万吨；截止截止10年年中，年年中，矿石石储量量5640万吨。万吨。MRDCarina中钢MidwestKoolanookaWeldRange产量100万吨/年；WeldRange项目银行级可研结束。GoldenWestWilunaWest华菱管线入股10.95%JupiterMtMason等唐山皓宁入股5.1%MindaxMtForrest综合性公司，铁矿非主业MurchisonJackHills通过Crosslands持有Gindalbie-鞍钢Karara鞍钢占50%中钢MidwestKoolanooka磁铁矿AsiaIronMtGibson/KoolanookaSt磁铁矿AccentRes.MtGibson磁铁矿CashmereIronCashmereDownsFerrowestYalgoo山东地矿入股50%MacArthurMinerals LakeGilesRoyalRes.RazorbackIron目标储量5-10亿吨EmergentRes.Beyondie中冶投资入股PolarisMayfield被MineralsRes公司收购CazalyRes.ParkerRange可采资源2300万吨，品位57%GawlerCraton基地基地CentrexWilgerup赤铁矿资源量1300万吨WPGPicularKnob赤铁矿3740万吨，铁矿6亿吨。IronCladWilcheryHill磁铁矿资源量2.7亿吨IronRoadWarramboo磁铁矿1.1亿吨IMXRes.CairnHill磁铁矿1300万吨LincolnMin.GumFlat赤铁矿/磁铁矿为120/5500万吨StellarRes.Tarcoola磁铁矿其他其他GrangeRes.SavageRiver球团矿，年产200多万吨。Southdown30%Sojitz+70%Grange（沙钢）TerritoryRes.FrancesCreek年产矿石200万吨（二）澳大利亚铁矿公司2010开发计划 近几年，在矿业开发大潮的涌动下，各矿业公司纷纷扩大生产和加强勘探，如力拓公司2010年9月表示，将铁路建设、运输工具以及电力设施上加强投入，目标是构建3.3亿吨产能；BHP也曾表示，通过RGP（RapidGrowthProject），在2015年将产能提至3亿吨；而雄心勃勃的FMG更是提出了2017年前将产能提高至3.55亿吨。有关公司2010年开发计划如下：2010年澳洲铁矿石公司开发计划一览公司公司开开发计划划力拓力拓总投投资12亿澳元的澳元的MesaA项目目2010年早期开始年早期开始运运营，年，年产矿石石2000万吨，至万吨，至2011年提高至年提高至2500万吨；万吨；投投资2亿澳元的澳元的WesternTurner项目从目从2010年年中投中投产，年，年产600万吨；万吨；投投资20亿澳元的澳元的Brockman4矿区区2010年晚期年晚期投投产，年，年产2200万吨。万吨。必和必拓必和必拓投投资25亿澳元的澳元的4期快速期快速扩产项目（目（RPG4）Newman枢枢纽2009年年12月开始投月开始投产，提高，提高产能能2600万吨至万吨至1.55亿吨吨/年；年；投投资56亿澳元的澳元的5期快速期快速扩产项目（目（RPG5）预计于于2011年晚期投年晚期投产，将增加，将增加产能能5000万吨万吨/年；年；投投资22亿澳元的澳元的6期快速期快速扩产项目（目（RPG6）预计于于2013年投年投产，将增加，将增加产能能3500万吨万吨/年至年至2.4亿吨吨/年。年。FMG2009年年2月，月，ChristmasCreek项目投目投产；投投资3.6亿澳元的澳元的Chichester枢枢纽将于将于2011年年使使产能从能从3500万吨提高至万吨提高至5500万吨，并万吨，并进一步一步提高至提高至9000万吨；万吨；目前提目前提议的的Solomon枢枢纽一期将增加一期将增加产能能6000万吨万吨/年。年。HancockHopeDowns4期期预计于于2012年投年投产；总投投资73亿澳元的澳元的RoyHill一期于一期于2013年投年投产，产能能5500万吨万吨/年。年。CliffsNatural位于位于CockatooIsland项目于目于2011年上半年复年上半年复产；对Koolyanobbing项目目进行行扩产。MtGibson投投资8000万澳元的万澳元的ExtensionHill项目于目于2010年年中复年年中复产，300万吨万吨/年。年。MurchisonJackHills二期二期项目目预计于于2013年底随年底随Oakajee项目交付投目交付投产，年，年产2500万万吨。吨。中中钢MidwestKoolanooka/BlueHills项目于目于09年投年投产，年，年产矿石石150万吨；年万吨；年产1500万万吨的吨的WeldRangeDSO项目目预计于于2013-2014年投年投产Atlas投投资1000万澳元的万澳元的WodignaDSO项目于目于2010年年中投年年中投产，产能能360万吨万吨/年；年；Pardoo项目从目从2010年底年底产能从能从110万吨提高至万吨提高至250万吨；万吨；计划在划在Abydos项目年目年产能能300万吨；万吨；总投投资27亿澳元的澳元的Ridley项目目预计产能能1500万吨万吨/年。年。Aurox总投投资13亿澳元的澳元的BallaBalla项目从目从2012年投年投产，年，年产600万吨。万吨。CITICPacific总投投资70亿澳元的澳元的SinoIron项目目预计从从2010年底投年底投产，产能能2760万吨万吨/年。年。Gindalbie总投投资20亿澳元的澳元的Karara项目，从目，从2011年年中投年年中投产，一期，一期产能能300万吨万吨/年，年，二期提高二期提高产能至能至800万吨万吨/年。年。BCIronNullagine项目目预计于于2010年底投年底投产，年，年产300万吨。万吨。GrangeRes.投投资16亿澳元的澳元的Southdown项目目预计从从2013年投年投产，年，年产660万吨万吨铁矿石。石。AustralasianRes.BalmoralSouth项目目计划划产能至能至2400万吨。万吨。MCC(中冶中冶)CapeLambert项目目计划年划年产铁精粉精粉1500万吨。万吨。AsiaIronExtensionHill项目，目，计划年划年产1000万吨万吨铁精粉。精粉。GoldenWest总投投资1500万澳元的万澳元的WilunaWest项目于目于2011年开始年年开始年产100万吨万吨铁矿石。石。FerrowestYalgoo项目从目从2012年开始投年开始投产API总投投资40亿澳元的澳元的WestPilbara一期一期项目目计划自划自2013年投年投产，年，年产DSO3000万吨。万吨。IronOreHoldingsPhilsCreek项目目DSO自自201