2024年一季度消费新潜力白皮书.pdf

ContentsContents目录01食品饮料02保健品03家用电器04美妆护肤05服饰鞋包063C数码07宠物08珠宝首饰09母婴合作媒体2024数据概要&消费趋势魔镜洞察：市场宏观|经济稳步回暖，消费结构性修复持续数据来源：国家统计局;民生证券;公开信息整理05,00010,00015,00061.4%21Q169.4%21Q267.3%21Q377.0%21Q461.8%22Q166.1%22Q266.6%22Q372.1%22Q462.0%23Q168.2%23Q269.8%23Q374.0%23Q463.3%24Q1人均消费支出人均可支配收入人均消费支出/人均可支配收入旅行出游恢复情况68.0%119.1%112.8%104.1%109.4%111.5%39.2%100.7%94.9%101.5%105.6%112.7%23清明23五一23端午23中秋国庆24元旦24清明出游人次恢至19年同期旅游收入恢复至19年同期居民消费倾向消费者信心指数89.1306090120150022012202220322042205220622072208220922102212230123022303230423052306230723082309231023112312240124022211消费者信心指数1 月服务消费修复延续，商品消费低基数下同比全面改善，地产依旧是拖累项。1)服务消费方面，元旦清明节出行修复向好。经文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。24Q1消费者信息指数以及居民消费倾向相较过往同期仍有小幅修复魔镜洞察：社会零售|社零1多月同比放缓需求偏弱，网络零售2规模上限短期稳定5数据来源：魔镜洞察；新浪财经数据说明：1统计局公布1-2月整体数据；2网络零售同比为截至当月累计值同比；3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2.5%4.6%5.5%7.6%10.1%7.4%5.5%3.10%5.3%7.3%10.4%11.8%10.8%10.0%9.5%8.9%8.4%8.3%8.4%14.4%11.60%2302230323042305230623072308230923102311231224022403社会零售及网络零售趋势，202301-202403社零 YoY实物商品网络零售累计 YoY23Q123Q223Q323Q424Q1 受低基数影响，疫情放开后消费复苏，外出需求以及可选消费表现强劲，消费意愿好转 疫情疤痕效应显现，消费持续性弱，更多结构性的分化复苏。央行储户问卷显示，居民就业感受指数、收入感受指数转向下行 日用品等消费动力不足。地产相关产业如家具建材等降幅扩大。出行、升级类如体育、娱乐、珠宝恢复情况已好于2019年同期 CPI转负，商品性价比概念突出。双11内生动力不足，可选服饰、珠宝等消费领先，地产相关消费仍旧偏弱 社零连续3个月放缓，一方面受23Q1基数影响，但商品消费偏弱拖累明显，消费者消费意愿和信心偏低电商消费占比：24.2%电商增速趋近临界值，达到历史峰值后，向上突破趋势减弱电商消费占比：23.3%魔镜洞察：社零品类|部分品类景气度延续，分化趋势酝酿结构性机会6数据来源：国家统计局；公开信息整理行业机会品类230223032304230523062307230823092310231123122402240324Q1零食降级、无添加概念必选品类粮油、食品9.0%4.4%1.0%-0.7%5.4%5.5%4.5%8.3%4.4%4.4%5.8%9.0%11.0%9.6%饮料5.2%-5.1%-3.4%-0.7%3.6%3.1%0.8%8.0%6.2%6.3%7.7%6.9%5.8%6.5%婚宴场景烟酒6.1%9.0%14.9%8.6%9.6%7.2%4.3%23.1%15.4%16.2%8.3%13.7%9.4%12.5%日用品类3.9%7.7%10.1%9.4%-2.2%-1.0%1.5%0.7%4.4%3.5%-5.9%-0.7%3.5%0.7%中西药品类19.3%11.7%3.7%7.1%6.6%3.7%3.7%4.5%8.2%7.1%-18.0%2.0%5.8%5.8%户外风潮、小众运动可选品类服装鞋帽、针纺织品5.4%17.7%32.4%17.6%6.9%2.3%4.5%9.9%7.5%22.0%26.0%1.9%3.8%2.5%国货平替、精细化运营化妆品类3.8%9.6%24.3%11.7%4.8%-4.1%9.7%1.6%1.1%-3.5%9.7%4.0%2.2%3.4%投资+消费双属性金银珠宝类5.9%37.4%44.7%24.4%7.8%-10.0%7.2%7.7%10.4%10.7%29.4%5.0%3.2%4.5%家用电器和影像器材类-1.9%-1.4%4.7%0.1%4.5%-5.5%-2.9%-2.3%9.6%2.7%-0.1%5.7%5.8%5.8%文化办公用品类-1.1%-1.9%1.0%-1.2%-9.9%-13.1%-8.4%-13.6%7.7%-8.2%-9.0%-8.8%-6.6%-8.0%家具类5.2%3.5%3.4%5.0%1.2%0.1%4.8%0.5%1.7%2.2%2.3%4.6%0.2%3.0%国产（华为）手机概念通讯器材类-8.2%1.8%14.6%27.4%6.6%3.0%8.5%0.4%14.6%16.8%11.0%16.2%7.2%13.2%石油及制品类10.9%9.2%13.5%4.1%-2.2%-0.6%6.0%8.9%5.4%7.2%8.6%5.0%3.5%4.5%汽车类-9.4%11.5%38.0%24.2%-1.1%-1.5%1.1%2.8%11.4%14.7%4.0%8.7%-3.7%3.8%建筑及装潢材料类-0.9%-4.7%-11.2%-14.6%-6.8%-11.2%-11.4%-8.2%-4.8%-10.4%-7.5%2.1%2.8%2.4%边际转好边际转弱平稳魔镜洞察：关注方向|国产品牌发力，服饰美妆多方向布局，投资-性价比消费共存7数据来源：公开信息整理强产品力、运营力、营销力的国货美妆龙头品牌户外运动概念持续，国产品牌份额提升，国民运动风潮兴起受益“消费+投资”双重需求驱动的黄金珠宝品牌顺应消费结构趋势，重新定位改变策略的性价比品牌1234出行旺季到来，骑行、平民露营、户外运动等概念保持热度奥运概念发酵，新材料研发驱动品牌升级换新国货认可度提升，平替国际品牌，精细化经营触达核心消费者消费+投资”双轮驱动下，黄金珠宝行业景气持续高涨短期关注各品牌开店推进情况及春节旺季销售良好表现长期看，产品研发和信息化能力是更值得关注的竞争要素。在渠道端构筑差异化产品力，拓展渠道店铺数量形成品牌优势把握国内消费降级趋势、助力品牌重新定位且具备强运营能力的品牌多渠道补贴，渠道迁移，商品定价策略调整短期适应市场需求的品牌金价再突破有望带动黄金珠宝行业景气度，关注强国货美妆品牌及新品推出。（1）黄金珠宝（2）国货美妆（3）24年国内消费结构化、需求修复。短期行业温和复苏、品牌持续分化；国货美妆公司有望在变化中抢占市场及心智 持续拓品类、拓渠道完成产品升级换代、依靠大单品引流搭建产品矩阵垂直领域布局，满足消费升级的特定需要韩束、珀莱雅、薇诺娜、可复美、丸美、WhooLululemon、骆驼、斐乐、波司登、安踏、蕉下潮宏基、老凤祥、周大生、中国黄金、周大福三只松鼠、良品铺子、盐津铺子魔镜洞察：行业趋势|食品饮料反弹明显，服饰、家电增速转正，美妆改善 8数据来源：魔镜洞察数据说明：1珠宝首饰包含配饰等多个细分行业行业销售额销售额同比销量同比均价（元）保健食品食品饮料宠物用品服饰鞋包家用电器美妆护肤母婴珠宝首饰13C数码23Q424Q1因23Q1处于疫后常态化初期，线上购买行为有待恢复，基数效应仍旧影响大部分行业24Q1同比表现线上消费行业结构性分化，食品饮料领衔各品类同比增长14.4%。2023年春节档期前置且春节人口流动受限造成线上购买行为偏弱导致基数偏低。部分品牌采用降价策略以迎合消费趋势获得成效户外服饰延续过往景气度，小众运动热度高涨，全民健身浪潮下平民运动如羽毛球、乒乓等低门槛运动普及度提升相应运动配置购买增多。大家电冰洗空表现改善，家电行业整体增速转正，但是部分小家电智能电器能受市场下行影响，需求疲软国货美妆新品发力，拓展新渠道效果显著叠加情人节等多因素拉动，销售喜人18.0%1.3%-3.8%0.1%5.0%21.9%5.0%2.0%14.4%0.4%6.5%6.5%1.3%18.1%2.1%-3.8%-4.9%-1.1%20.9%1.4%20.5%2.7%2.7%14.4%4.0%6.0%18.2%20.8%24.8%10.3%12.2%16.2%17.5%8.3%8.6%49.9%2035462140104114952661745153124341858881207460魔镜洞察：重点品类品牌销售额及增速保健食品食品饮料宠物用品服饰鞋包家用电器美妆护肤母婴珠宝首饰3C数码增长榜单|部分行业头部品牌竞争激烈，食品、美妆等蕴藏品牌机遇19数据来源：魔镜洞察；数据说明：1按GMV排序，TOP20品牌为所处行业GMV增速大于15%的品牌，TOP21-50为GMV增速大于50%的品牌，TOP51-100为GMV增速大于100%的品牌。由于品牌过多，仅保留销售额增速21%上烤下蒸口感软糯销售额：1974.7万元增速：104.3%青城山下白素贞豆乳餐包零反式脂肪酸豆乳夹心包使用进口安佳黄油柔软温润不干噎销售额：6802.6万元增速：73.3%豆乳水牛乳豆乳评价：软软糯糯的，里面还有少量夹心，吃起来很棒，能吃到牛乳的味道，比起自己去买早饭，合适很多评价：豆乳餐包味道很不错，外皮松软可口，内里香而不腻。早上当早餐很不错的选择，好吃销售额增速魔镜洞察：脱骨侠作为卓希食品旗下的核心品牌成立于2020年，诞生于浙江杭州的卓希食品总部，专注于无骨鸡爪产品的研发、生产和销售。2024年Q1增势明显。其当前热销的商品有蒜香酸甜辣、柠檬酸甜辣无骨鸡爪。借助KOC直播效应在抖音快速增长，从2023年开始逐渐布局线上全渠道，凭借卓越的品质和独特的口感，脱骨侠迅速成为国内无骨鸡爪市场的领军品牌之一，深受广大消费者的喜爱和追捧。脱骨侠主要产品矩阵和营销矩阵21品牌分析-脱骨侠：凭借抖音直播平台快速破圈，实现线上全渠道增长数据来源：魔镜洞察；公开资料整理蒜香酸甜辣、柠檬酸甜辣无骨鸡爪04080120015003000450060002022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月5月7月9月11月2024年1月3月销量（万件）销售额（万元）小红书微博抖音平台KOLKOC消费者抖音3%97%0%微博4%96%0%小红书3%5%92%脱骨侠社媒平台声量及分析分布虎皮凤爪、泡椒柠檬产品矩阵营销矩阵超爱吃的脱骨侠无骨鸡爪，每一个个头都很肥，酸酸辣辣一口一个也太过瘾了吧。#脱骨侠#无骨鸡爪#太香了火爆抖音线上全渠道布局2022年1月-2024年3月脱骨侠销售额及销量趋势魔镜洞察：00.20.40.60.811.205101520252023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03销量（亿件）销售额（亿元）2024年Q1调味品线上市场销售额达49.0亿元，同比增长10.1%，市场规模稳定增长。2024中国调味品行业发展趋势数据显示，消费者通过网上商城渠道购买调味品的占比达67.9%，跃居第一，未来调味品销售将进一步线上化。复合调味品市场份额更大，约占65%，基础调味品占比从2023Q1的33%提升至2024年Q1的35%，份额有所上升。各细分品类中，拌饭酱增长最快，达162%。其次是蚝油，增速达127.9%。2023年消费者购买调味品渠道占比2024年Q1调味品市场各品类销售趋势22调味品市场：调味品销售渠道线上化，基础调味品份额增长，拌饭酱增长最快数据来源：魔镜洞察，2024中国调味品行业发展趋势数据说明：调味品市场指天猫淘宝、京东、抖音三大平台粮油调味/速食/干货/烘焙调味品/果酱/沙拉/干副食类目商品酱类调料辣椒酱豆腐乳果酱/鲜花酱/甜味酱拌饭酱海鲜酱虾酱/蟹黄酱/秃黄油鱼籽酱火锅调料复合食品调味剂烧烤调料沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁辣椒粉料复合调味汁小龙虾调料寿司料理酱油鸡精/味精香辛料/干调类醋蚝油木糖醇/代糖果糖/糖浆/麦芽糖/糖膏鱼露67.9%63.7%49.7%38.1%网上商城超市/商超社区便利店生活服务平台淘宝、天猫、京东、拼多多等美团、饿了么等38%33%29%0%38%35%27%0%复合预制菜/菜谱式调料基础调味品复合非预制菜调料地域特色/特产类调味品外圈2024年Q1内圈2023年Q12023年4月-2024年3月调味品市场趋势销售额增速魔镜洞察：调味品TOP品牌以传统调味品品牌为主，其中5个品牌代表商品为基础调味品。海天市场份额达5.6%，与其余品牌差距明显，市场地位稳固。TOP10新品牌中，有8个品牌借助抖音平台推广创新产品，有7个品牌代表商品为复合调味品。不集进入调味品市场TOP5品牌，代表产品为蔬菜沙拉酱，0添加蔗糖，-50%脂肪，添加奇亚籽成分快速饱腹，适合减脂人群。探大婶位居新品牌TOP2，其辣椒酱加入大量花生瓜子，采用传统石磨，无防腐剂，可单独作为下饭酱，也可做为调料使用。2024年Q1调味品市场TOP品牌市场份额排名及代表产品2024年Q1调味品市场TOP新品牌市场份额排名及代表产品23调味品品牌：传统品牌占优势地位，新品牌创新产品逆袭数据来源：魔镜洞察TOP商品平台酸辣凉拌汁抖音薄盐生抽天猫春曲原酿生抽天猫牛油火锅底料天猫沙拉酱抖音鸡精调味料天猫香肠调料抖音松茸鲜调味料抖音沙拉酱天猫葱姜汁料酒京东海天李锦记千禾海底捞不集太太乐好人家松鲜鲜丘比厨邦新品牌榜TOP商品平台不集沙拉酱抖音探大婶花生瓜子辣椒酱抖音顿顿美松茸白灼汁抖音嘉和酿造手工酱油抖音悦减沙拉酱抖音向料重庆小面调料抖音四海众嘉大红袍花椒抖音火食派黄椒酱蒜蓉辣椒天猫满锅鲜含松露酿造酱油天猫欣味觉黑椒酸辣汤料抖音不集-50%脂肪，0蔗糖添加奇亚籽，富含蛋白质，快速饱腹香味浓郁【0蔗糖添加】不集轻食蔬菜沙拉酱水果芝麻酱奇亚籽沙拉汁250g探大婶【探大婶的酱】2瓶新鲜花生瓜子辣椒酱香辣特产特色劲辣下饭产品三樱椒，花生，瓜子，芝麻，口感丰富传统手工石磨，更健康无防腐剂魔镜洞察：0%10%20%30%40%味道口感份量成分新鲜度便捷性食用效果外观设计其他天猫京东从消费者评论看，2024年Q1天猫和京东平台人群提及率最高的都是儿童，其次是家人，家庭是调味品线上市场主力消费人群。味道、口感、分量等传统决策维度依然受到较多关注。除了传统决策维度外，调味品使用的便捷性需求也逐步上升，便捷性包含包装使用方便和只需要使用一款调料方便两个方面，京东平台便捷性提及率为13.1%，位居京东平台决策因素TOP3。成分同样是两大平台消费者关注重点，0添加、低盐、0防腐剂等健康因素影响消费者的购买决策。2024年Q1消费者评论主要人群提及率242024年Q1消费者购买调味品主要决策因素消费者评论原文示例消费者分析：家庭是主力消费人群，传统决策维度受关注，便捷、健康成为新需求趋势数据来源：魔镜洞察0%10%20%30%40%儿童家人亲人自己朋友上班族吃货群体中老年群体减肥健身人群懒人群体成年人做饭人群天猫京东0添加 85.1%低盐 6.6%0防腐剂 5.4%其他 3.0%人群/方面原文示例儿童吃着又香又辣又方便，平时就爱吃重庆小面有了这个调料简直太好吃了，不仅能拌面还能夹馍吃，孩子也挺愿意吃的家人亲人再次购买的产品，比一般的蚝油更鲜美，口感如介绍一样，一分钱一分货，值得购买，我一般用于菜品提鲜，少量用于蘸菜使用，家人都爱。成分配料表非常干净，无添加，做的菜都好吃多了有浓浓的香葱味。加配料表还比较干净。是零脂肪，但是钠比较多。希望对减脂有效。便捷性小炒酱很方便，可以什么都不用放只放一点酱一炒就出味了，量给的也很足，酱香味挺浓郁的方便外出携带，挤挤瓶干净卫生不会弄的粘粘的。魔镜洞察：2024年Q1调味品线上市场辣味覆盖的商品规模最大，与其他概念有明显差距，但增长不明显。创新成分包含芝士、松露、欧芹、松茸、奇亚籽、香椿等，2024年Q1增长最快，其销售额规模已经超越甜味。配方安全概念增速仅次于创新口味，达55.7%，销售额超过4亿元。多款主打健康的创新产品登上2024年Q1单品销售额排行榜。低卡博士鲜椒牛肉酱真正做到0糖0脂肪，无添加剂，2024年Q1销售额达689.8万元。少少欧芹大蒜盐调味料同样主打轻食概念，加入欧芹成分，2024年3月上架，当月销售额即达到128.6万元。2024年Q1调味品线上市场增长概念25商品分析：辣味依然是规模最大卖点，创新成分增长较快，其次是配方安全数据来源：魔镜洞察辣味传统口味工艺香味配方安全配方健康鲜味便捷创新成分甜味0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02468101214辣味麻辣，香辣，特辣，微辣香味五香，鲜香，酱香，增香甜味香甜，酸甜，甜味，甜辣鲜味提鲜，鲜味，鲜香，三鲜传统口味胡椒，蒜蓉，芝麻，芥末创新成分奇亚籽，松露，欧芹，松茸配方健康无糖，健康，0脂肪，薄盐配方安全天然，0添加，防腐剂，添加剂工艺酿造，手工，精制，自制便捷方便，一人份，速食，挤压低卡博士【热辣同款】小花袄1.0 挺好吃的优选鲜椒牛肉酱0脂肪拌饭2024年Q1销售额：689.8万元卖点：微辣、特辣两种口味，使用优质辣椒、牛肉，不放糖、油、水果，0脂肪不加香精、色素、防腐剂【仅需7.9】欧芹大蒜盐调味料水煮菜牛排烧烤低轻食海盐蒜盐粉配料上架时间：2024年3月销售额：128.6万元卖点：轻食伴侣欧芹、大蒜、盐粒混合磨匀，浓郁咸香配方安全、健康创新成分销售额（亿元）增速魔镜洞察：不集2023年4月在抖音平台上线，并在抖音平台通过KOL带货。2024年Q1迎来爆发式增长，成为三大平台调味品市场TOP5品牌。同时开始布局天猫淘宝和京东平台，在天猫淘宝&京东平台销售额占比开始扩大。主要产品为沙拉酱、关东煮调味料、韩式泡菜汤和欧芹大蒜盐调料，所有产品均不添加蔗糖，低脂低卡，迎合健康轻食潮流。2023年4月-2024年3月不集销售额&社媒声量趋势2023年4月-2024年3月不集社媒营销平台分布&词云图26不集社媒营销原文示例不集品牌分析：主推抖音平台，一季度爆发式增长，强调健康轻食概念，全线低卡0糖数据来源：魔镜洞察05001000150020000500100015002000250030002023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03声量销售额（万元）抖音天猫淘宝+京东总声量抖音99.3%小红书0.7%微博0.0%不集主要产品沙拉酱单价：24.9元/2瓶关东煮调味料单价：29.9元/10袋韩式泡菜汤单价：29.9元/10袋欧芹大蒜盐调料单价：24.9元/2瓶抖音代代美食屋：过年我吃了一个多月的这个蔬菜沙拉啊，前两天碰到前男友了，愣是没认出来我。做法也是很简单啊，就放点平时很有营养，但你还不怎么爱吃的青菜，补充点膳食纤维和维生素，再放两颗鸡蛋，补充点蛋白质。灵魂就在这个奇亚籽的蔬菜沙拉汁啊，他这个是不含蔗糖的，倒出来就是满满的奇亚籽和芝麻的香味。你别看我倒了这么多啊，热量才仅仅20多卡。而且他的咸度也是刚刚好啊，我们就不需要再放其他的调料了。这么吃真的比西餐厅里面还好吃，太适合体重管理期当晚餐了。魔镜洞察：随着社交平台不断发展，食品健康和食品安全相关话题不断被提及和讨论，消费者决策有了更多的参考标准和依据；随着相关热点事件不断受到社会的广泛关注，未来消费者的健康和食品安全意识将持续提升。从消费者评价中分析发现，“礼赠”，“家人”，“悦己”是购物的主要场景，情绪价值类需求如吃货群体、上班族和功能诉求如减肥、养身、中老年等群体声量增速明显。这一需求在零食市场表现明显，如植物蛋白、药食同源、乳制品等成分增长势头明显，成为季度潜力概念。在调味品市场中，如无糖、无添加等健康成分也表现良好。未来趋势|“健康安全”是食品饮料行业基本盘，情绪价值和功能诉求潜力十足回归价值理性：消费者对收入预期持乐观态度，“性价比”成主要决策因素健康主旋律：“身心同养”、“成分天然无添加”、“功效价值”是消费者在健康相关需求上的具体表现情绪价值潜力：“年货”、“回忆”、“体验”、“悦己悦他”等情绪价值的满足，带动了如零食礼盒、巧克力礼盒一大批消费增长持续线上化：线上渠道占比依然稳步增长，是消费者购物的最主要购物渠道之一，其中传统电商平台仍具备较大规模优势渠道红利：白牌品牌积极布局新兴渠道，利用社交平台的去中心化的特点，在社交平台种草和完成营销布局，实现快速增长健康成分：成分作为食品最主要的维度之一，是产品实现健康、高端化等差异化的主要载体之一。健康类成分，如药食同源、植物蛋白等销售表现突出创新口味：口味作为食品饮料市场的另一大主要维度，不仅能通过刺激性或常规的味道，激发和满足人们的情绪价值，好的口味也是引发传播的重要因素之一需求变化渠道趋势产品趋势 02Part Two保健食品魔镜洞察：保健食品市场总结13 24年Q1线上保健食品市场销售同比略增2.0%，整体销售额突破250亿元线上平台中，抖音增速可观，护眼、运动、口服美容类产品在抖音平台销售情况良好。从品牌来看，斯维诗和汤臣倍健仍为该市场TOP2品牌，占据淘宝、天猫、京东平台销售前列，抖音为众多口服美容品牌、创新性保健产品提供发展土壤，仁和、诺特兰德、wonderlab、五个女博士和olly位居前五位。市场洞察1 口服美容市场热度回落，护眼、养肝护肝、运动营养市场上涨口服美容的市场规模大，但在2024年Q1热度回落，增速下降，同时睡眠管理、心脏健康、消化与肠道健康等成熟功效市场的市场规模均出现回落。与此同时，护眼、润喉润嗓、抗糖抗氧化等新兴市场表现可观，养肝护肝、运动营养、骨骼健康和预防慢性病（三高&糖尿病）在较大的市场规模下，仍保持较快增速，值得进一步挖掘。眼睛健康、养肝护肝和皮肤健康在社媒端消费者讨论声量上升，受到消费者关注。市场洞察2 软糖类护眼产品在抖音平台表现良好，叶黄素、蓝莓仍为主要成分，消费者关注产品在缓解眼部不适、日常明目护眼的功效护眼产品在抖音平台本季度实现91.9%增长率，除叶黄素、蓝莓外，胡萝卜素同样表现较好；软糖类、胶囊类产品剂型增速上涨，护眼软糖迎合当下保健食品零食化趋势，其中仁和旗下的蓝莓叶黄素脂护眼软糖表现最佳；片状、粉末冲剂类护眼产品的增速下降。市场洞察3 养肝护肝产品线上同比增长13%，奶蓟草为核心成分，消费者看重其在对抗熬夜疲惫、解酒疏肝方面的作用养肝护肝产品线上表现良好，奶蓟草、姜黄、葛根等成分市场份额较大，枳椇子成分增速最佳。消费者关注的重点维度分别为场景、功效、成分，主要围绕熬夜、酒局等“耗肝”场景，看重疏肝、排毒、滋补功效。消费者年龄层偏高，以中老年人为主。斯维诗对旗下的奶蓟草产品进行二次迭代，增添净油成分，更好护肝排毒，同时强化产品与熬夜场景的关联，推出年轻潮流的线下活动，扩大自身产品影响力。市场洞察4魔镜洞察：2024年Q1线上保健食品市场销售额突破250亿元，较去年同期上涨2.0%，主要受抖音平台带动。从整体来看，斯维诗、汤臣倍健两大品牌在线上仍然具有核心竞争力，为天猫、京东传统电商的TOP2品牌；但其他品牌，尤其是口服美容、女性保健类品牌在抖音平台着重发力，增长良好，占据抖音渠道前列。2023年4月-2024年3月保健食品线上市场规模及销量保健食品市场概览|市场整体略微上涨，护眼、口服美容类品牌在抖音平台表现较好140100020003000400050006000700080000501001502002502023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122024.012024.022024.03销量（万件）销售额（亿元）天猫淘宝京东抖音总销量数据来源：魔镜洞察天猫12345品牌名称斯维诗汤臣倍健健安喜仁和哈药市占率6.4%4.1%1.6%1.3%1.2%TOP产品高浓度深海鱼油胶囊蛋白粉复合维生素每日营养包钙铁锌蛋白粉固体饮料钙铁锌口服液2023年4月-2024年3月保健食品线上市场TOP5品牌京东12345品牌名称汤臣倍健斯维诗哈药同仁堂善存市占率7.8%6.7%2.9%2.8%2.5%TOP产品蛋白粉乳清蛋白粉（香草味）钙铁锌口服液蛋白粉维生素小紫瓶抖音12345品牌名称仁和诺特兰德wonderlab五个女博士olly市占率5.6%4.2%3.1%3.1%1.7%TOP产品仁和蓝莓叶黄素脂果汁软糖健身运动饮料益生菌小绿瓶胶原蛋白肽EGCG饮女性发肤甲软糖魔镜洞察：-30%0%30%60%90%0612182430364248销售额（亿元）增长率%口服美容骨骼健康预防慢性病增强免疫力养肝护肝运动营养护眼消化与肠道健康心脏健康抗糖抗氧化睡眠管理润喉护嗓通过根据保健品功效进行细分市场的划分发现，口服美容市场在整个保健品市场中仍然有较大的市场份额，但是2024年Q1热度回落；与此同时，护眼、运动营养、养肝护肝、骨骼健康、预防慢性病等细分功效增速可观，有较大成长空间，消费者关注眼部、肝脏健康，对运动健身的相关营养需求增强。2024年Q1保健品各细分功效市场规模&增长率保健食品细分赛道|口服美容市场热度回落，护眼、养肝护肝、运动营养等市场上涨15数据来源：魔镜洞察潜力市场新兴市场成熟市场待观察市场魔镜洞察：24.7%23.0%11.0%9.5%8.8%6.0%5.0%4.6%4.0%3.4%眼睛健康运动健康情绪调节体重管理皮肤健康睡眠健康免疫力增强养肝护肝肠胃肠道口腔健康根据社媒平台各健康话题的讨论度，用户对于眼睛健康、运动健康、情绪调节的讨论量较高；同时，眼睛健康、皮肤健康、养肝护肝的增速较快，消费者更多关注眼部状态（例如干眼、近视、视疲劳等）、春季养肝、换季肌肤健康等问题；与2023年同期消费者对于提高免疫、运动增强体质的高需求、高关注相比，24年Q1运动健康和免疫力增强的相关讨论量增速降低。2024年Q1 社媒平台 TOP讨论的健康话题保健食品需求趋势|消费者对眼睛健康、养肝护肝相关信息的关注提升16数据来源：魔镜洞察数据说明：社交媒体数据包含抖音，小红书及微博眼睛健康、养肝护肝社媒发帖示例同比+40.5%同比+50.9%同比-37.2%同比+17.2%同比+13.7%同比+43.0%同比+2.2%同比-53.2%同比+16.0%同比+19.6%我是一个干眼症患者，病情大概是2023年1月开始，从一开始的干涩，灼痛，异物感，怕风看不了一点屏幕（最多两三分钟）等症状，到目前基本从早上八点看电子产品到晚上十二点没有影响，也不用眼药水了（毕业论文没办法），之前也是多次受大家的帮助，现在也想把自己的治疗过程和经验分享给大家，希望能给各位带来一点帮助和参考。“在春天，是肝气正旺盛且活跃的时候，春天要养肝还是因为春天在五行中属木，而人体的五脏中肝也是属木性，因而春气通肝!而且肝脏是我们人体的一个重要的排毒器官它承担着我们身体的代谢和解毒功能。因此说：春季养肝正当时！春季养肝的生活指南！赶紧码起来吧！需要保持适当运动、充足睡眠、好的心情“魔镜洞察：-50%0%50%100%150%200%250%02468101214叶黄素蓝莓胡萝卜素花青素越橘玉米黄素同比增速（%）销售额（亿元）2024年Q1销售额同比24Q1的线上护眼市场取得同比20.5%的增长，其中仁和旗下蓝莓叶黄素脂果汁软糖产品在抖音销售情况可观，拉动抖音平台在2024年Q1实现91.9%的销售额增长。叶黄素、蓝莓仍然为护眼产品的核心成分，同时胡萝卜素成分的增速情况最佳，代表产品除仁和的蓝莓叶黄素脂果汁软糖外，还有优思益蓝莓护眼丸、诺特兰德蓝莓叶黄素护眼软糖等。2024年Q1护眼市场规模（亿元）护眼市场|叶黄素、蓝莓为护眼产品重点成分，表现稳定，胡萝卜素增速亮眼024681012142023年Q12024年Q12024年Q1护眼市场重点成分市场规模&增长率同比+20.5%数据来源：魔镜洞察仁和蓝莓叶黄素脂果汁软糖TOP商品Youthit优思益蓝莓护眼丸魔镜洞察：通过划分护眼产品的剂型发现，软糖类产品增速极快，仁和、诺特兰德等品牌均推出叶黄素软糖产品，在2024年Q1增速可观；另外，胶囊类产品略微上涨3.4%，优思益护眼丸为市场TOP商品；片剂、冲剂表现不佳，销售表现均下滑。软糖类产品口感Q弹，口感更佳，符合当下养生食品零食化的趋势，也更容易被年轻受众接受。护眼市场|软糖类护眼产品增速较快，冲剂、片状产品增速下滑数据来源：魔镜洞察2024年Q1护眼市场产品剂型市场表现图例说明：上方数据为2024年Q1销售额，下方数据为2023年Q1销售额 产品名称：斯维诗叶黄素明眸小蓝盾 价格：369元/瓶 产品名称：藻活力 虾青素叶黄素脂固体饮料 价格：268元/罐软糖产品 产品名称：仁和蓝莓叶黄素脂果汁软糖 价格：29.9/瓶 产品名称：优思益蓝莓护眼丸 价格：169元/瓶胶囊产品软糖片剂胶囊粉末冲剂同比+89.7%同比+3.4%同比-36.9%同比-99.6%粉末冲剂片状产品魔镜洞察：39.5%30.2%10.7%功效成分场景产品口味人群产品形态配方健康护眼产品的功效获得消费者39.5%的关注度，其中主要集中在缓解眼部不适（眼疲劳、眼干涩、红血丝）以及日常明目，对产品的消费者评价起到核心作用。叶黄素、蓝莓、菊花为消费者在护眼产品中提到的重要成分，但是部分产品由于成分含量不足、配方不健康、有添加剂等产生消费者负面评价。长期使用电子产品、熬夜、看书等用眼过多的场景被主要提及。消费者对护眼产品关注维度排名护眼市场|消费者关注护眼产品的功效、成分，看重其对于缓解眼疲劳、明目的作用数据来源：魔镜洞察数据说明：京东、天猫平台护眼产品消费者评论护眼产品消费者购买负向反馈明目&缓解视疲劳缓解眼部不适感24.9%14.6%明目，保护眼睛眼部问题眼疲劳眼干涩红血丝天然植物成分重点成分叶黄素蓝莓菊花决明子黑加仑枸杞用眼护眼场景重点场景电子产品熬夜看书加班打游戏备考质疑功效吃了一阵子，但也没感觉有什么效果。数量不够，没什么用。口味不佳不好吃，难以下咽，跟吃钙片一样难吃。感觉苦苦的。没有一点用，味道大的要命。成分不安全怎么吃着感觉不像糖呢！添加剂太多了吧！根本就没有叶黄素含量。叶黄素脂的含量比较低，大概每片才3毫克。魔镜洞察：关注护眼话题的人群中，男女比例较为均衡，男性略高于女性群体，且年龄偏高，主要集中在26-40岁，这群人对身体健康较为关注，同时日常工作、生活中用眼较多，且关注孩子的眼部健康；他们长期面对电子产品，有些消费者随着年龄的增长伴随眼部功能的退化，甚至开始患有眼部疾病，对于眼部健康的关注日渐提升；除此之外，日常用眼较多的学生群体也是讨论护眼话题的重点群体。护眼市场|性别比例较为均衡，中青年人为护眼话题的主要讨论人群数据来源：魔镜洞察数据说明：社媒数据包含抖音，小红书及微博39.2%25.7%0%10%20%30%40%50%一线城市新一线城市二线城市四线城市三线城市五线城市男性,58.6%女性,41.4%19.6%23.9%15.1%0%5%10%15%20%25%16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050护眼话题讨论用户城市级别分布护眼话题讨论用户年龄段分布护眼话题讨论用户性别占比护眼话题讨论用户人群特征#中老年人患有眼部基础疾病眼功能退化视力下降，眼部易疲劳#学生党学习压力大长时间面对书本年龄偏小#职场上班族一线职场人电子产品使用时间长用眼过度魔镜洞察：仁和药业旗下蓝莓叶黄素软糖迎合了当下保健食品“零食化”、“休闲化”的趋势，主要面向未成年人，主打黄金配比、0糖0脂0防腐剂。产品的主要投放和销售渠道为抖音，针对产品的主要受众，与家庭类、母婴类达人合作，在2024年Q1实现销售同比增长501.6%，且在护眼产品领域的市场份额较2023年Q1同比扩大19.6ppt。明星产品重点品牌|仁和药业成功打造叶黄素软糖爆款产品，符合养生食品“零食化”趋势数据来源：魔镜洞察；图片来源：商品详情页，抖音数据说明：社媒数据包含抖音，小红书及微博；销售数据包含淘天、京东和抖音平台种草投放市场表现2024年Q1仁和护眼产品销售额同比增长501.6%2024Q1仁和护眼产品销量同比增长687.4%2024年Q1品牌市场份额变化 19.6ppt.仁和旗下的蓝莓叶黄素脂软糖营销种草主要集中在抖音，与家庭类KOL合作，主要面向儿童受众。TOP明星产品产品名称：蓝莓叶黄素脂果汁软糖产品定位：酸甜Q弹，孩子爱吃产品特点：鱼形六重植物萃取，黄金配比（蓝莓、叶黄素脂、胡萝卜素、柠檬酸、山梨糖醇）；浓缩醇液软糖技术；0糖0脂0防腐剂抖音小红书微博魔镜洞察：-150%0%150%300%450%600%750%0102030405060奶蓟草葛根姜黄黄芪当归枳椇子同比增速（%）销售额（亿元）2024年Q1销售额同比在线上渠道中，24Q1养肝护肝类产品市场增长约13.0%，淘宝、天猫、抖音等平台都取得了较为可观的增长，其中，斯维诗、汤臣倍健、诺特兰德的护肝片为受到市场欢迎的产品。从成分来看，奶蓟草作为核心护肝成分仍然为市场份额最大的成分，受到同仁堂、华佗国药旗下枳椇子护肝产品的带动，该成分增速高；传统当归、黄芪成分增速降低。2024年Q1护肝市场规模（亿元）护肝市场|养肝护肝市场表现佳，线上渠道销售额同比增长13%，奶蓟草成分表现良好 024681012141618202023年Q12024年Q12024年Q1护肝市场重点成分市场规模&增长率数据来源：魔镜洞察Swisse斯维诗奶蓟草护肝片TOP商品汤臣倍健奶蓟草护肝片同比+13.0%魔镜洞察：养肝护肝社媒讨论声量在2024年Q1同比增长40.6%，春季为中医上养肝的重要时节，良好的肝脏功能对大众调节气血、疏肝解郁有很重要的促进功效。社媒平台56.9%对于养肝护肝的讨论集中在场景，主要包括熬夜、酒局、加班等肝损伤场景，31.3%围绕在养肝的功效，看重疏肝、排毒、滋补的作用，不论是官方媒体还是素人博主都会分享养肝的重要作用。护肝市场|春季为养肝护肝季节，社媒平台围绕养肝场景、功效、成分进行讨论种草数据来源：魔镜洞察；数据说明：社媒数据包含抖音，小红书及微博2024年Q1养肝护肝市场社媒讨论重点维度场景56.9%功效31.3%成分11.8%熬夜39.1%酒局32.5%加班18.4%排毒39.0%滋补12.2%疏肝48.7%奶蓟草62.7%当归10.2%黄芪9.5%央视频很多女性朋友的更年期都提前了30岁的女人就要开始养肝血了，推荐你喝适合女性的“四大宝”。钱颂亿kiki跟着涂抹各种护肤都没用，那是你漏了这里！#WonderLab奶蓟草胶囊#熬夜#wonderlab奶蓟草胶囊煦煦想把奶蓟草安利给所有女生！吃了一段时间，脸色就是越来越好看了，就觉得气血特足了！魔镜洞察：男性群体占据养肝护肝社媒讨论人群的61.5%，讨论内容集中在酒后护肝、脂肪肝、肝气郁结等方面，年龄层整体偏高，以中老年人为主，31-35岁&大于50岁的人群最多，他们重点关注健康、美食、科学等。重点品牌为斯维诗、汤臣倍健、同仁堂等，其在社媒端的营销发力带动电商平台的销售转化。护肝市场|中老年男性为护肝养肝主要关注对象，斯维诗、汤臣倍健等品牌讨论量高数据来源：魔镜洞察数据说明：社媒数据包含抖音，小红书及微博男性,61.5%女性,38.5%19.7%14.6%19.1%0%5%10%15%20%25%16-2021-2526-303