2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察.pdf

www.FEIGU2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察飞瓜数据 出品02研究综述统计周期2022年1月-2024年6月研究对象1.抖音活跃主播（1年内发布过10条视频或10场带货直播）2.动销商品、小店、品牌数据（仅统计有产生销量的视频、直播数据）数据来源基于短视频-直播数据分析平台飞瓜数据所追踪到的营销情报，选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。指标说明品牌自营定义特指有蓝V认证的品牌自运营账号品牌店定义特指品牌自运营或已授权的抖音小店账号分类说明（以下达人不包含品牌自营）头部红人：粉丝量在500万以上的达人肩部达人：粉丝量在100-500万的达人腰部达人：粉丝量在10-100万的达人潜力主播：粉丝量在10万以下的达人特别说明基于类目特殊性，为保障算法科学合理，部分类目下品牌数据仅统计头腰部品牌。若报告中没有特指，则仅展示抖音渠道的销售数据本报告研究的冰淇淋类型032024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察数据说明：本页示例图片来自抖音APP，飞瓜数据品名主要原料主要工艺代表产品冰淇淋饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等混合、灭菌、均质、冷却、老化、冻结、硬化等雪泥饮用水、食糖、果汁等混合、灭菌、凝冻或低温炒制等冰棍饮用水、食糖和（或）甜味剂等为主要原料，配以豆类或果品等相关辅料混合、灭菌、均质、冷却、成型、冻结等雪糕饮用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、果蔬制品、粮谷制品、豆制品、食糖、食用植物油混合、灭菌、冷却、注模、插或不插杆、冻结、脱模等甜味冰饮用水、食糖等混合、灭菌、罐装、硬化等04冰淇淋市场概览冰淇淋消费者画像冰淇淋品类探索冰淇淋品牌分析05冰淇淋市场概览行业背景分析冰淇淋行业规模持续壮大，冷库与冷链运输助力线上市场扩容根据中国绿色食品协会的数据披露，中国冰淇淋行业持续发展壮大，预计到 2027 年冰淇淋市场规模将达到 2061 亿元。与此同时，作为冰淇淋产业的核心供应链环节，冷库容量在 8 年间 翻3倍，冷链运输车保有量增加了 6倍，为冰淇淋线上市场的高效触达提供了坚实的基础保障。2015-2027年中国冰淇淋行业市场规模及预测情况数据说明：中国冰淇淋行业市场规模及预测情况来自中国绿色食品协会，中国冷链物流数据来自中物联冷链委，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜数据062013-2021年中国冷链物流行业变化情况2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察市场规模增速14.42%15.63%11.80%11.20%6.52%8.84%4.50%5.23%4.28%4.19%3.28%4.39%0.0 0%2.0 0%4.0 0%6.0 0%8.0 0%1 0.0 0%1 2.0 0%1 4.0 0%1 6.0 0%1 8.0 0%冷库容量（万吨）公路冷链运输车保有量（万辆）2411332037404200477552386053666574985.57.69.311.5141821.527.534051 01 52 02 53 03 54 001 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 0行业背景分析线上消费热情高涨，众多品牌入场引发竞争加剧根据 2024上半年抖音冰淇淋品类的销售数据，销售额较去年同期相比增长了 97.8%，且呈现出明显的季节消费趋势。同时，从市场供给的角度来看，带货品牌和带货商品的数量分别增长了 15.7%和 159.9%，这表明市场竞争变得越来越激烈。2024上半年冰淇淋品类在抖音关键数据的同比增幅情况数据说明：分别选取2022-2024年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据072022-2024年冰淇淋品类在抖音的销售月趋势2022年2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察销售额 97.8%97.8%带货商品 159.9%159.9%销量 138.6%138.6%转化率 22.0%22.0%带货小店 26.4%26.4%带货品牌 15.7%15.7%2023年2024年销售旺季08冰淇淋消费者画像消费者洞察熟龄群体为主力消费者，两成消费者受品牌影响力而购买冰淇淋的消费者主要以31-50岁的熟龄群体为主。从购买动机来看，消费者容易受品牌效应、送礼需求、口味偏好的影响而被“种草”，其中超过两成的消费者会受到品牌影响而做出购买决策，可见品牌认知度和口碑在冰淇淋产品市场中拥有巨大的影响力。冰淇淋消费者性别及年龄分布数据说明：冰淇淋消费者购买动机数据来自飞瓜品策（），非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据09冰淇淋消费者的购买动机TOP102024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察男性：51.08%TGI：162.1女性：48.92%TGI：71.421%18%15%13%11%8%7%5%4%消费者洞察聚焦儿童和减脂人群，精准营销推动垂直转化从目标人群来看，儿童和减脂人士是冰淇淋商品标题中出现频率最高的两类人群。对于儿童冰淇淋来说，消费者更青睐无添加、保质期较短的产品，同时，迷你款和联名款也更受他们欢迎。而减脂人群在选购冰淇淋时，则主要关注低卡和0蔗糖这两个特性。商家可以依据不同人群的特征，着重突出对应的宣传卖点，从而提高垂直转化率。冰淇淋品类宣传人群词云数据说明：冰淇淋品类宣传人群数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据10冰淇淋品类主要宣传人群分析2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察儿童主推宣传点：减脂主推宣传点：-消费者洞察口味成消费者关注焦点，多元口味创新或成营销突破口从冰淇淋产品消费者的产品体验来看，味道、口感、日期新鲜度为他们最关心的内容。同时，从购后需求来看，消费者对于口味创新和组合口味更多元有更高的诉求，品牌商家可以从此方向入手，在产品研发设计、营销推广时，针对性优化相关的产品体验。冰淇淋消费者的产品体验数据说明：消费者的产品体验和产品需求数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据11冰淇淋消费者的产品需求2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察正向关键词提及占比原因味道42.6%用户对产品的味道给予极高评价，认为味道好、浓郁、纯正，且甜度适中，不腻口。口感27.0%用户赞赏其口感细腻、丝滑、绵密，入口即化，且非常新鲜。日期/新鲜度12.3%用户对产品的日期新鲜表示满意，认为保质期良好。分量6.2%用户认为产品分量充足，感到物有所值。奶味6.0%用户称赞其奶味十足，浓郁而不腻，是产品的一大亮点。负向关键词提及占比原因尺寸过小33.7%用户对产品的大小表示不满，认为产品过于迷你口感问题24.4%用户反馈口感一般或不好，包括甜度过高、不新鲜、化掉等融化严重17.4%产品送达时融化情况普遍，影响食用体验味道平淡14.0%用户认为产品的味道普通或一般，缺乏吸引力添加剂过多3.5%用户关注产品的添加剂含量，认为可能不健康12冰淇淋品类探索价格区间分析消费水平提升和大牌囤货装产品，推动高价市场快速增长从冰淇淋产品的价格带分布来看，目前百元左右的商品依旧占主导地位。而随着人们消费水平的不断提升和国际品牌入驻抖音，销售均价超过500元的高价冰淇淋产品也迎来高速增长，比如著名冰淇淋品牌哈根达斯在抖音上通过多杯组合囤货装的产品，有效推动了高价冰淇淋产品的销售增长。2024上半年冰淇淋品类价格带分析数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据13高价冰淇淋品牌举例2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察50元50-99元100-299元300-499元500元-1 0 0%0%1 0 0%2 0 0%3 0 0%4 0 0%5 0 0%6 0 0%低高高销售额同比增长Hagen-Dazs/哈根达斯品牌各价格销量分布500元90%销量来自100-300元商品品牌热卖商品经典小杯100m60杯￥1290经典小杯28杯+8脆皮条冰激凌￥820经典小杯22杯￥520品牌国别分析本土品牌具有较强优势，超8成销售额来自国货品牌从2024上半年冰淇淋各来源地的销售分布来看，本土品牌受市场欢迎度更高，超8成销售额来自本土品牌，可见消费者对本土品牌的认可度和信任度较高；而得益于高品质的原材料和品牌形象等因素，新西兰、法国则分别以 7.01%/6.32%的销售紧随其后。2024上半年冰淇淋产品来源地销售额分布数据说明：产品来源地数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据142024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察中国大陆83.03%新西兰 7.01%法国 6.32%2024上半年主要国别代表冰淇淋品牌国别代表品牌销售热度带货商品中国大陆yiil/伊利主营：食品饮料170900+新西兰Much Moore/玛琪摩尔主营：食品饮料22.730+法国Hagen-Dazs/哈根达斯主营：食品饮料27.2160+马来西亚瑞典乌克兰日本俄罗斯澳大利亚韩国0.46%0.35%0.22%0.09%0.08%0.04%0.01%主推成分分析经典香草口味依旧是冰淇淋选购首选，乳酸菌、鲜果增添营养卖点从冰淇淋产品标题中提及到的成分来看，香草、牛乳、海盐成为销售额最高的成分，其中香草更是以 11.61%的销售占比，位居第一。随着消费者对健康和天然成分的关注度不断提高，乳酸菌、鲜果等成分也开始在冰淇淋产品中崭露头角，为冰淇淋赋予了更多的营养价值和卖点。香草味代表冰淇淋数据说明：/表示数据经过缩放，成分销售数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据15冰淇淋标题中提及各成分的销售额TOP102024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察玛琪摩尔新西兰进口冰淇淋品牌：玛琪摩尔规格：2L装伊利牧场香草味奶昔雪糕品牌：伊利规格：90克带货渠道分析直播渠道占据主导地位，品牌商家可着重关注健康、多样口味从冰淇淋品类的的销售渠道分布来看，直播渠道占据主导地位。然而，随着抖音全域兴趣电商建设的日益完善，消费者在抖音商城、搜索等场景的消费习惯逐渐养成，这推动了商品卡渠道的销售显著增长，同比增幅超过 279%。品牌商家在设计商品标题时，可以从健康、口味多样等方面入手，以更好地抢占高转化流量词。冰淇淋品类销售渠道分布情况数据说明：选取2023-2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据162024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察122%直播26%视频279%商品卡内圈 2023外圈 2024标题卖点销售榜排名卖点词销售热度1健康67326种口味37.83酱香37.804猫山王17.205夏天15.306商用8.307休闲8.208亲子4.809抹茶口味4.810桃气4.4标题卖点增长榜排名卖点词销售热度1糯米糍2481%25种口味1347%3浓郁1045%04熔岩404%05松露385%06丝绒327%07白巧288%08清甜254%09原味217%10解暑202%带货达人分析优质带货达人推动冰淇淋销售，品牌自营提升销售效率冰淇淋品类中，TOP100 达人贡献了超过 86%的销售额，这一比例远超食品饮料母品类。这表明优质带货达人对冰淇淋销售具有极高的影响力和销售能力。从带货达人的分布来看，达人推广占六成，品牌自营近四成，品牌自营在库存和供应链管理方面更具优势，有助于提高销售效率。冰淇淋品类达人集中度分布情况数据说明：选取2023-2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据17冰淇淋品类带货达人销售分布2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察冰淇淋食品饮料4.67%32.50%6.39%45.88%17.44%86.74%达人推广61.25%品牌自营38.75%冰淇淋品类带货达人TOP5品牌排名品牌带货达人1伊利9400+2德华4700+榴芒一刻2600+04东北大板1700+05哈根达斯1500+趋势一：减糖革命全民“减糖”潮流来袭，低糖冰淇淋更受消费者偏爱伴随着政策利好和健康知识的提升，人们意识到糖分摄取过多将导致肥胖、皮肤变差、加速老化等损害，“减糖”已经成为社会共同议题。从冰淇淋品类的差评内容来看，有 23%的消费者觉得冰淇淋太甜，有些甜得发齁，因此不少品牌已经对此研发出低糖、0蔗糖冰淇淋，以满足更多消费者的诉求。2016-2022年我国糖尿病患者数量（亿）数据说明：糖尿病患者数量来自弗若斯特沙利文，品类差评数据来自飞瓜品策，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据182023年冰淇淋品类差评情况2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察1.181.221.261.291.331.371.4123%过甜减糖冰淇淋产品减糖/低糖0糖/0蔗糖趋势二：健康配料13%的消费者将健康因素视为重要考量，追求健康与美味两者兼顾消费者对健康的重视程度与日俱增，对科学配料表的关注也愈加明显。有 13%的消费者在选购冰淇淋时，会着重考虑健康因素，不仅关注产品配料表中各类添加剂，也更关注高品质材料的选择。比如冰淇淋品牌美登高顺势主推以健康为卖点的冰淇淋，在商品详情和品牌直播中，强调0反式脂肪、0 防腐剂等特点，以满足消费者对健康和美味的双重需求。数据说明：消费者数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据192024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察的消费者在选购冰淇淋时着重考虑 健康因素13%第二次购买了，据说是无蔗糖 的，对身材管理的人很友好，分量十足减脂党因为看宣传比较健康 买的，看到配料表有很多胶，心里忐忑成分党回购了。冰淇淋收到了。非常好吃。因为是纯牛奶制品，特别香甜味道醇厚。孩子特别喜欢。带娃党MeadowGold/美登高商品宣传卖点0 添加，更健康生牛乳32%，选用动物奶油直播贴片强化0添加概念趋势三：组合销售多口味混合满足多元消费需求，大容量分享装深受囤货党喜爱受冷链运输影响，冰淇淋产品多以组合购形式销售，冰淇淋组合购商品数同比增长 2281%，远超冰淇淋品类。许多品牌通过经典款与新品组合销售的方式，既为品牌新品开拓市场，也让用户有机会体验尝鲜装。此外，主打家庭分享装的大容量冰淇淋产品，更具性价比，也成功赢得了囤货党的喜爱。2024上半年冰淇淋组合购的同比增幅情况数据说明：冰淇淋组合购数据来自飞瓜品策，特指商品标题包含组合、混合等关键词的商品，本页图片来自抖音APP，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据202024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察冰淇淋组合购冰淇淋97.80%302.87%159.90%2281.18%15.70%172.73%多口味混合营销关键词代表产品伊利45支组合混装】冰淇淋经典苦咖啡脆皮青提雪糕 79.99产品规格：45支大容量家庭装营销关键词代表产品徐某某3.2斤冰淇淋家庭装甜品巧克力桶装冰激凌批发雪糕 316产品规格：3.2斤趋势四：即时零售“直播+即时零售”业务，即看即点即达，开启即时零售模式自从2022年抖音上线次日达后，已经经过多次迭代发展，如今小时达已经能够实现中央直播间直播，任意连锁门店同步自动开播，同步为多门店赋能。除了“小时达”的货架板块以外，抖音还尝试与线下商超合作，开展“直播+即时零售”业务，向消费者提供“即看即点即达”的购物体验。抖音即时零售大事记数据说明：抖音即时零售大事记整理自网络，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据21线上购买54.2%54.2%2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察2022年9月上线次日达覆盖深圳、广州等4个城市2022年10月上线“一仓发全国”2023年1月抖音超市上线，内嵌小时达业务2023年10月小时达 开设独立入口小时达的优势 抖连锁多店赋能，共享流量品牌中央直播间直播自动开播提升销量连锁门店A连锁门店B连锁门店C连锁门店D连锁门店E冰淇淋品类热门即时零售店铺及直播间抖音超市主营：食品饮料叮咚小时达主营：食品饮料永辉超市小时达主营：食品饮料好特卖HotMaxx小时达主营：食品饮料22冰淇淋品牌分析市场格局分析冰淇淋头部市场愈发集中，经销商积极入场带来新商机同比2023上半年，2024年冰淇淋头部品牌的曝光量和销售热度更为集中，消费者对于知名品牌的信任度高，更愿意选择购买具有良好口碑和品质保证的冰淇淋产品。同时，从冰淇淋品类小店销售分布来看，旗舰店类型占比最高的，品牌通过建立店铺矩阵快速放大品牌的声量与销量；另一方面，不少冰淇淋品类经销商积极入场抖音电商，利用线上营销和电商资源，有效提高品牌的覆盖率和市场份额，为冰淇淋线上消费带来更多新商机。冰淇淋品类TOP5品牌集中度数据说明：选取2023-2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据232024年冰淇淋小店类型销售额分布2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察2024年2023年40.14%50.29%49.06%6848%旗舰店53.80%个体店 25.03%官方旗舰店 8.81%2024年冰淇淋小店销售热度TOP5排名小店销售热度伊利冰淇淋旗舰店综合体验：4.3877徐某某冰淇淋旗舰店综合体验：5.0349伊利冰淇淋牧场甄选店综合体验：4.433904和路雪冰淇淋旗舰店综合体验：4.730305冰戈冰淇淋综合体验：5.0276专卖店 11.97%其它 0.39%头部品牌分析新兴品牌瞄准特定消费群体，特色大单品助力品牌脱颖而出从2024上半年冰淇淋品类销售热度TOP10品牌来看，伊利、梦龙、和路雪等知名冰淇淋品牌依旧保持三位数增长，引领冰淇淋品类发展。同时，不少新兴品牌针对特定消费群体推出了特色产品，比如品牌榴芒一刻主推的“马来西亚猫山王榴莲冰淇淋”、徐某某针对家庭选购场景上线的“3.2斤意式冰淇淋”，成功吸引了消费者的关注和购买，使品牌在竞争激烈的冰淇淋市场中脱颖而出。2024上半年冰淇淋品类销售热度TOP10品牌矩阵数据说明：选取2024上半年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据242024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察伊利徐某某哈根达斯梦龙玛琪摩尔和路雪八喜美登高榴芒一刻OATLY/噢麦力-2 0 0.0 0%0.0 0%2 0 0.0 0%4 0 0.0 0%6 0 0.0 0%8 0 0.0 0%1 0 0 0.0 0%3 0 0 0 0 0 01 3 0 0 0 0 0 02 3 0 0 0 0 0 03 3 0 0 0 0 0 04 3 0 0 0 0 0 05 3 0 0 0 0 0 06 3 0 0 0 0 0 07 3 0 0 0 0 0 0低高高销售热度同比增幅均值排名品牌市场份额销售同比销售均价1伊利37.21%370%74.72徐某某7.65%106.58%113.73哈根达斯6.77%146.54%236.604梦龙5.77%843.71%81.705玛琪摩尔5.01%189.32%206.306和路雪4.66%0.61%138.807八喜3.41%10.67%133.408美登高1.99%152.66%91.009榴芒一刻1.97%1w%137.310噢麦力1.31%-50.47%141.62024上半年冰淇淋销售热度TOP10品牌品牌案例：yili/伊利深耕乳制品赛道多年，冰淇淋品类促进品牌夏季销售提升25数据说明：选取2023-2024年商品销量大于02024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据2024上半年伊利品牌细分品类销售额TOP5yili/伊利主营品类 食品饮料/母婴宠物/生鲜2024上半年伊利的冰淇淋品类月销售趋势2024年冰淇淋品类销售额排名TOP1乳制品55%冰淇淋24.8%奶酪/奶酪制品2.5%全家营养奶粉12.1%婴童奶粉5.3%冰淇淋占品牌总GMV比值冰淇淋3%5%7%20%13%22%3%22%45%44%24%品牌案例：yili/伊利中档价位商品备受青睐，个体经销商积极入场促进销售转化2024年伊利冰淇淋商品价格带分布数据说明：选取2023-2024年商品销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，本页图片来自抖音APP，飞瓜数据262024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察100元50元50-100元2023年2024年-8%-2%8%3%-1%2024年伊利冰淇淋商品所属小店分析热卖商品TOP3【混合30支】伊利甄稀巧克力飞鹤牧场冰淇淋雪糕组合多种味雪糕搭配销售均价：￥67.47【520惊喜日】伊利冰淇淋青提甜杏红枣牛奶小雪生心情苦咖啡雪糕销售均价：￥73.9【618好物节】伊利冰淇淋冰工厂苦咖啡大布丁原味挚恋草莓切达奶酪销售均价：￥72.07品牌案例：yili/伊利消费者更倾向多口味组合产品，强化冷链物流减少差评2024上半年伊利冰淇淋品类用户评价分析数据说明：消费者的产品体验和产品需求数据来自飞瓜品策，非平台全量数据，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据27伊利冰淇淋消费者的高频需求TOP52024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察好评TOP5差评TOP5价格优惠19.40%种类多样16.70%口味丰富16.70%配送改善11.10%质量提升8.30%品牌案例：yili/伊利2024年伊利冰淇淋品类战略分析数据说明：SWOT战略分析内容来自飞瓜品策，部分数据已做脱敏化处理，飞瓜数据282024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察SWOT优势劣势机会威胁1.口味丰富，多种选择满足不同消费者口味2.品质保证，大品牌获得消费者信赖3.高颜值包装和独特口感，吸引并留住消费者1.多样化口味迎合不同消费者，尤其受小孩和家庭喜爱2.价格实惠，比实体店和超市更具性价比，吸引购买3.夏季消暑必备，品牌知名度高，市场潜力大1.产品融化问题严重，影响消费体验2.价格相对较高，消费者认为不具性价比3.口味和宣传不符，引发消费者不满1.市场竞争激烈，消费者对其他品牌如德华、梦龙也有偏好2.部分消费者反馈某些口味如巧乐兹、柿子味不受欢迎3.价格敏感度高，消费者比较线上线下的价格差异，对价格上涨或不优惠有所抱怨数据说明本报告数据主要来源于“短视频-直播”数据分析平台飞瓜数据在2022年1月1日-2024年6月30日所追踪到的营销情报，选取抖音短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2024年冰淇淋品类线上消费与行业洞察的分析。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过了脱敏及指数化处理。29