2023口服护发防脱补充剂电商市场洞察.pdf

2023年1-8月口服护发防脱补充剂电商市场洞察口服护发防脱补充剂的消费趋势洞察和热点解读Early Data 市场研究2023年9月数据说明.覆盖十个平台:淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音、小红书、苏宁、考拉、亚马逊。.取数规则:按照Early Data的保健品层级取数,级类目为营养保健；二级类目共有24个细分品类。.时间段:2021年1月-2023年8月,本报告重点围绕2023年YTD（1-8月）展开注意:所有数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作分享、学习和交流用。如有出入，以各电商平台的官方榜单为准。服务商简介Early Data是-家领先的数据情报提供商,通过顶尖的Al智能和机器学习能力提供及时、精准的商业数据洞察,将数据的价值最大化挖掘,辅助品牌升级。我们的电商数据覆盖线上主流电商10个平台,专注医药、膳食营养补充剂、传统滋补、蓝帽子和。TC领域。研究背景自2022起,Early Data每月都会从自研数据产品DSA中通过数据分析生成保健品行业月报,本次年报是对近6年的数据进行整合、分析和汇总,旨在提供个更为全面的数据报告,以帮助您更加清晰地了解保健品行业动态。EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.报告简介2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察声明.版权说明本报告为Early Data制作，其版权归属Early Data，任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得Early Data方同意，且不得对本报告进行有悼原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。.取数规则根据电商平台公开页面的信息，通过我们科学家团队自研的算法模型来抓取数据，并综合考虑多个因素得出结果。我们参考的数据包括但不限于购买数量、评论数和商品详情页的信息。通过这些数据的分析和处理，我们能够提供客观准确的市场洞察和趋势分析。.数据字段数据来源于Early Data自研数据产品DSA，所含字段信息如下:1.平台:淘宝、天猫、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、网易考拉海购、小红书（2022年11月之后）、抖音（2022年6月之后）2.时间范围:2019年至今；3.类目明细:共计118个营养保健品子类目，采用对逻辑，确保大盘数据不重复；4.成分/功效:功效标签90+，成分标签342+；按ltem Name关键字重复统计，以获取全面的电商H&N的趋势，洞察单和复合产品的走势；5.国家:根据单个SKU的链接页面所显示的商品原产国或国家宣称进行数据匹配；6.人群:根据单个SKU的链接页面所显示的人群画像运营词或详情页适宜人群信息进行数据匹配；EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.中端价位的商品是大多数消费者的首选，价格段在201-600之间的商品占据市场销售额的53%，口服防脱品尚未形成品牌化效应，仅有少数消费者愿为高价位的商品买单。跨境消费者对于口服护发防脱的需求更高，GMV翻倍领先于国内渠道。但是国内渠道增长迅猛，同比增速达481%，大量品牌纷纷步步口服防脱赛道，是发展前景广阔的蓝海市场。口服护发防脱品呈现持续稳定的增长趋势，2023年1-8月同比增长126%。预计未来仍将保持增长势头，呈现出巨大的市场潜力。在内服护发原料中，药食同源成为消费者新的选择方向，黑芝麻和何首乌等原料受到消费者青眯。产品形式，包装与口感更加多样化，给消费者带来全新的体验。执行概要行业概述01.6.0%5.7%351283218930733282282597423821219662016718311居民医疗保健投入逐年提升，驱动防脱生发市场规模持续增长随着社会发展的演变，人们对于内服调理健康和管理形象的接受程度越来越高。根据国家统计局数据显示，2013到2022年居民人均可支配收入不断提升，医疗保健消费支出占比也不断提高。生活节奏的加快和工作压力的增大，越来越多上班族受到脱发问题的困扰，为了防止脱发、保护头发，消费者在防脱生发上的消费意愿正逐步提升，消费投入较以往更多，带动整体防脱生发产品市场规模持续增长。可以说，防脱生发已成为现阶段消费者在个人护理方面的重要事项。61.4940.9532.4723.322013 2014 2015 2016201720182019202020212022数据来源:国家统计局，QYRSEARCH2013-2022 年居民人均医疗保健消费支出占比2018-2022年中国防脱生发产品行业市场规模（亿元）EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.居民人均可支配收入医疗保健消费支出占比8.6%2018 2019 2020 2021 20222023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察5.5%5.6%76.36368835.0%5.3%5.2%6.2%6.0%胶原蛋白可以有效减少自由基对于毛囊的伤害，并且有益于头发的生长和强度。在防脱方面，为头皮补充胶原蛋白，补充细胞外基质，可以给头皮补充营养从而影响毛囊细胞的生理状态。锌是身体必须的微量元素，是300多种晦的辅助因子，也。的代谢和生长过程，对于头发的生长和健康至关重要。是胶原和角蛋白合成所不可或缺的元素。锌还参与了毛发揭秘防脱生发细分市场的成分：了解常见成分的功效与应用近年来，关注生发防脱成为了不少年轻人的“头”等大事，消费者对于头发问题的热切关注所衍生的“发际线经济”驱动防脱生发市场进入景气发展周期。面对严重的脱发困扰和容貌焦虑，人们纷纷开始寻找针对脱发的解决方案，其中，护发育发的健康产品逐渐成为脱发群体的需求之。当防脱成分或者食材的概念经推出，消费者无需太高门榄便可轻松接受，这也孕育了潜力巨大的口服防脱市场。黑芝麻中含有丰富的蛋白质、亚油酸、矿物质和维生素等，有益于头发健康。中医认为“发为血之余，神之华在发”，头发与肝血和肾气息息相关。本草纲目中有记载，黑芝麻具有补肝肾、益精血、护发养发的功效。锯棕桐主要适用于雄激素性脱发。锯棕桐治疗脱发的方式是阻止雄激素和DHT对毛囊的破坏，它能很好的被头皮吸收，有效修复受损的毛囊，减少头发对于压力和刺激的敏感度，甘山法制，使头发更强健。维生素B7方面可以产生角蛋白，增加头发弹性，最大程度的减少断裂，同时将头发包裹在保护层之中，以防止其变得脆弱；另方面有助于促进头发和锌皮肤细胞的生长。维生素B7是目前防脱产品中最常见的成分之。脱氨酸头发中85%的成分由角蛋白组成。脱氨酸可以促进头发角蛋白的合成，还可以为毛细胞提供硫，改善头发的质地，弹性和强度，对预防脱发和促进头发生长有独特效果。EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察市场规模和增长趋势02.197.6%2.92.7140.2%2.31.91.689.6%63.9%口服防脱营养补充剂需求高涨GMV达1.7亿，YOY高达126%根据Early Data的线上电商DSA数字罗盘统计数据显示，2023年1-8月口服防脱营养补充剂市场份额达到1.7亿元人民币，同比增速高达126.1%；传统电商大促6月带来了历史最佳业绩，单月GMV成交额达到近3千万。2023年以来口服防脱市场保持超过60%的超高增速，在4月达到同比增速198%，防脱生发行业的市场正在迅猛发展。口服防脱营养补充剂销售额及同比增长率，人民币（千万），2023YTD（不含抖音和小红书）销售额（Y）销售额YOY%口服防脱营养补充剂GMV（千万）及其YOY%，2022YTD VS 2023YTD（不含抖音和小红书）EARLY DATA 市场研究*注释:此页面上的数据2023年YTD是指2023年1-8月的数据。2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLYDATA.数据来源:Early Data自研DSA数据罗盘，注意DSA的抖音数据从2022年6月开始统计、小红书数据从2022年11月开始，故此涉及到同比的数据维度做了相应处理。202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 2023082022YTD2023YTD+126.1%181.2%2.42023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察125.2%128.4%114.9%17.41.97.71.7渠道纵览03.消费者首选跨境渠道购买口服防脱品；国内侧需求在高速追赶根据Early Data过去8个月的数据，口服防脱营养市场跨境渠道GMV翻倍远超国内渠道，并持续保持增长，在6月份达到单月GMV成交额2千万人民币。国内渠道的增长表现则更甚筹，并在4月份触及828%的最高增长率，可见国内渠道虽然起步较晚但是增长强劲，消费者需求意愿不断提高，具有广阔的市场发展前景。771.4%2.0610.1%1.6750.9%1.71.5国内跨境国内同比跨境同比828.3%202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308口服防脱营养补充剂跨境VS国内GMV（千万）及其YOY%，2023YTD（不含抖音和小红书）1.10.672.7%2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.569.4%1.5294.4%0.4115.3%137.7%0.3 83.3%1.1335.2%1.10.9*注释:此页面上的数据2023年YTD是指2023年1-8月的数据。2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察0.6137.7%EARLY DATA市场研究103.7%58.4%72.0%24.0%0.50.91.618616011870口服防脱赛道受宠，新增品牌超129%，跨境品牌爆发力更强根据Early Data的线上电商DSA数字罗盘显示，截止到2023年8月入局口服防脱市场的品牌激增，尤其是国内渠道侧，新增品牌数同比超129%达160个品牌，而跨境渠道也有累计共186个活跃品牌方；销售表现方面，跨境GMV是国内的2.5倍，消费者对于跨境的口服防脱产品信任度更高和消费意愿更强。跨境VS 国内GMV及其YOY%，2022YTD VS 2023YTD（人民币千万）（不含抖音和小红书）国内跨境+129%+58%2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.跨境 VS 国内品牌数量及其YOY%，2022YTD VS 2023YTD跨境YOY+79%国内YOY+481%2023YTD5.212.2*注释:此页面上的数据2023年YTD是指2023年1-8月的数据。2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察2022YTD0.9 6.82022YTD2023YTDEARLY DATA市场研究跨境国内品牌格局04.高增长品牌从口服防脱电商市场的头部品牌市场集中度数据分析来看，2023年1-8月的CR10为47.4%，相比于2022年下降22%，市场集中度大幅下降，这表明口服防脱市场目前没有形成品牌垄断效应，即使是头部品牌也要受到来自小众品牌的竞争。另方面，头部品牌的GMV交易额却不降反增，澳源优驰的增速超过480%，这说明口服防脱市场规模持续扩大，增速仍然较快，市场潜力未饱和，玩家们仍有很多机会去开创新赛道，打造新爆品。口服防脱市场持续扩大，市场集中度下降，行业竞争不断加剧35.9%47.4%56.1%62.4%67.8%71.2%54.7%69.4%77.0%81.9%84.9%87.1%口服防脱营养补充剂TOP品牌GMV及其YOY%，2023YTD（不含抖音和小红书）口服防脱营养补充剂TOP品牌销售集中度，2022YTD VS2023YTDFAlR&PURE，223%健美生，213%220.0%维特健灵，194%BOOMHUE，146%奈氏力斯，137%FAklRO，0%vlTAFUSlON，79%20.0%柏1娜，-3%爱司6，-31%0盟CR5CR10CR15CR20CR25CR30 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.斯维诗，26%2.6兆丽健营养生活，620.0%622%*注释:此页面上的数据2023年YTD是指2023年1-8月的数据。2022YTD2023YTD气泡大小:市场份额%2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察420.0%SANDERSON，385%1.1 1.6 2.1EARLY DATA市场研究澳源优驰，480%高占比份额安美奇，857%YOY%GMV-180.0%820.0%商品分析05.2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察口服防脱生发品中低价位热销，401-600价位更受消费者欢迎口服防脱品市场呈现出多元化的消费者需求，低价商品畅销热卖，200元以下的商品销量最高，占据了销量份额的46.2%;另方面价位在401-600之间的商品销量仅次于200元以下的商品，占据销量份额的33%，也占据销售额份额的26.9%，受到了消费者的广泛青眯。1000+801-1000601-800201-400401-6000-2004.2%9.1%10.0%23.7%26.0%26.9%801-10001000+601-8000-200201-400401-600口服防脱生发商品的价格段占比，按销售额排序，2023YTD.销售额市场份额%口服防脱生发的价格段占比，按销量排序，2023YTD.销量市场份额%EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.0.9%0.9%2.7%16.3%33.1%46.2%synext澳洲小黑生发素维生素叶酸养发烟酷胶复合片剂 60粒/瓶品牌:SYNEXT平台:抖音全球购市场均价:688.-TOP2美国进口养发胶囊防秀发护发脱氨酸刺梨复合片头发营养维生素B6B7品牌:委尔特平台:淘宝全球购市场均价:459.-unichi养发小熊生物素软糖固发护发养护发根强韧发丝改善毛躁60粒品牌:澳源优驰平台:天猫国际市场均价:155.-TOP4Enervite澳乐维他生物素片补维生素b7头发营养胶囊官方旗舰店正品品牌:澳乐维他平台:抖音市场均价:399.-2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察全渠道TOP5商品：消费者首选维生素类，食疗滋补驱动新发展随着在销售额排名前五的商品中，有三款产品属于中高价位，其中有两款来自抖音渠道。此外，这五款商品大部分是胶囊和片剂的形式，澳源优驰的生物素软糖也热销，这表明消费者在防脱产品类型的选择上更加的多元化。相较于维生素类补充剂，何首乌等中药成分的滋补药物也成为很多消费者新的选择，维特健灵的何首乌胶囊热销。维特健灵 维新乌丝素内服养发野生制何首乌黑白生脱养发滋补食疗胶囊90粒/瓶*3品牌:维特健灵平台:京东国际市场均价:1013.-EARLY DATA 市场研究 2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLY DATA.TOP5TOP1TOP3包装|剂型06.2023年YTD口服护发防脱补充剂市场洞察瓶装是多数消费者的首选，更具性价比的多包装需求大增长快绝大多数产品包装仍是传统的瓶装，GMV达到1.2亿，占据整个市场份额的75%，单瓶装的片剂和胶囊是大多数消费者的首要选择。多包装组合模式以价格实惠取胜，也是消费者的重要选择之；礼盒装2023年1-8月的高速增长达到160%，显示出送礼的需求也在快速增长；而组合装的同比增速达266%，功效更加全面的复合型产品受到消费者青眯。这些表明消费者对于口服防脱品期待更全面、高效和性价比。343.0%12.0266.1%.160.1%.EARLY DATA 市场研究*注释:此页面上的数据2023年YTD是指2023年1-8月的数据。2023 EARLY DATA MARKETING INTELLIGENCE CO.LTD.All Rights Reserved.Confidential to EARLYDATA.瓶装多包装盒装条装礼盒装组合装罐装袋装88.1%.包装形式的GMV（人民币千万）及其YOY%，2023YTD（不含抖音和小红书）销售额（Y）销售额YOY%201.0%.169.3%.-11.9%0.3277.5%0.30.30.10.10.82.2