2024骨关节原料市场趋势洞察白皮书.pdf

骨关节原料骨关节原料市场趋势洞察白皮书市场趋势洞察白皮书年 版本1Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved摘要在骨关节健康产业链中，从供应到生产开发到最终流通至消费者端，原料市场需经历层层竞争，是发挥产品价值的决定性开头,原料市场竞争存在3大“资质、技术、渠道&产能”竞争壁垒，并根据质量等级决定了不同的市场用途；在骨关节健康的功能性食品开发中，原料成分对于疾病的干预效果至关重要，近百年来全球科学家对于创新原料的发掘从未止步，行业机会仍然存现；但原料进口是必然的市场发展趋势，面对中国市场的吸引力，国际原料在进入市场前需提前考量“监管、产品、推广”3方面国情差异而带来的挑战骨关节疾病困扰人群跨越全年龄层，预计骨性关节炎OA患者及类风湿性关节炎RA患者在2025年可达到1.4亿，其中中国骨关节保健人群也多处于亚健康状态才有意识服用功能性食品；而国内骨关节消费市场未来CAGR高于全球增速达到10.03%，氨糖目前以绝对市场份额优势占据领导地位，但其他原料仍然在细分赛道中存在增长机会，抓住市场快速增长的消费心态和渠道趋势则是新原和料新产品渗透的必争之地消费人群根据不同的价值观和消费理念而产生诉求和行为差异，从而在产品偏好和评价方面存在褒贬不一。目前根据消费者人群特征将其划分为6类骨关节健康受众人群，并对其生活价值观，功效诉求，消费渠道偏好进行归因分析，洞察人群决策背后的最核心要素，其中共性特征表现为：对于骨关节产品，“信任”因素远超过“便捷因素”，有效的产品知识教育和消费者对话在产品销售中扮演重要角色骨关节原料全球骨关节原料全球化发展机会洞察化发展机会洞察骨关节健康市场骨关节健康市场格局及消费趋势格局及消费趋势洞察洞察骨关节健康骨关节健康消费人群画像消费人群画像+骨关节原料全球化发展机会洞察骨关节原料全球化发展机会洞察(13页页）+骨关节健康市场格局及消费趋势洞察（骨关节健康市场格局及消费趋势洞察（18页页）+骨关节健康消费人群画像（骨关节健康消费人群画像（18页页）2目录目录第一章节第一章节骨关节原料骨关节原料全球化发展机会洞察全球化发展机会洞察导语：面对激烈的原料竞争，全球国际市场的发展演变为中国骨关节保健市场的前景洞察开辟了全景视角4Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved产品标准审核过程检测在骨关节健康产业链中，从供应到生产开发到最终流通至消费者端，原料市场在骨关节健康产业链中，从供应到生产开发到最终流通至消费者端，原料市场需经历层层竞争，是发挥产品价值的决定性开头需经历层层竞争，是发挥产品价值的决定性开头上游上游中游中游下游下游原材料供应产品开发产品生产消费平台维生素原料矿物质原料农产品加工原料动植物提取原料药用辅料 食品添加剂包装供应生产资质渠道产能原料竞争大壁垒配方研究订单管理工艺设计原料采购产品注册生产交付自营品牌生产商 代工生产商电商平台跨境电商平台直营直销零售药店消费者第一章节第一章节产业价值链信息来源：IQVIA案头研究5Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved原料市场竞争存在原料市场竞争存在 “资质、技术、渠道“资质、技术、渠道&产能”三级竞争壁垒，并根据质量产能”三级竞争壁垒，并根据质量等级决定了不同的市场用途等级决定了不同的市场用途渠道渠道产能产能制备技术制备技术生产资质生产资质原料产业竞争壁垒竞争壁垒金字塔生产资质是参与市场竞争的前提条件生产资质是参与市场竞争的前提条件取得资质存在较高壁垒：技术条件达标完成监管机构一系列资质认证制备技术是市场竞争的关键核心制备技术是市场竞争的关键核心先进科学的制备技术可以提取纯度及活性高的品质规模化生产以建立牢固的成本壁垒渠道和产能决定了市场竞争的能力上限渠道和产能决定了市场竞争的能力上限B端渠道粘性大，与下游客户的合作历史、企业信誉等因素会阻挡新进入者的竞争灵活的产能调节以应对多变的市场需求决定了企业端合作的稳定性原料质量等级及对应用途质量等级及对应用途等级等级标准标准用途用途最高质量的原料制品，其质量和纯度必须通过原料必须通过原料和辅料的审批流程和辅料的审批流程，对杂志控制有严格要求次高质量的原料制品，在某些方面稍逊于优级品稍逊于优级品，如杂质含量稍高或生产工艺稍差注射剂、生物制品等较低质量的原料制品，对制备技术和附加值含量要要求较低求较低口服制剂、外用制剂等外用药物、饲料添加剂等第一章节第一章节产业价值链信息来源：IQVIA案头研究6Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved在骨关节健康的功能性食品开发中，原料成分对于疾病的干预效果至关重要，在骨关节健康的功能性食品开发中，原料成分对于疾病的干预效果至关重要，近百年来全球科学家对于创新原料的发掘从未止步近百年来全球科学家对于创新原料的发掘从未止步年年年年年年年年年年年年骨胶原骨胶原姜黄姜黄氨糖氨糖软骨素软骨素信息来源：IQVIA案头研究来源：从骨头中提炼得来源：从骨头中提炼得出的胶状物质出的胶状物质作用：作用：骨胶原促进钙、磷等无机质在骨上的沉积 因而能起到修复骨组织、改善骨质疏松症状、促进身体健康骨关节健康原料发现时间轴骨关节健康原料发现时间轴来源：姜科植物姜黄的来源：姜科植物姜黄的根部，主要成分姜黄素根部，主要成分姜黄素有药用功效有药用功效作用：作用：姜黄素在抗氧化、调控炎症、抗肿瘤、调节肠道菌群、缓解骨关节疼痛等诸多方面的药理活性作用来源：最早在甲壳动物来源：最早在甲壳动物外壳中提取了这种物质，外壳中提取了这种物质，并命名为氨基葡萄糖并命名为氨基葡萄糖作用：氨糖能作用：氨糖能促使透明质酸和蛋白多糖的生物合成增加，起着修复软骨和保护软骨的作用来源：硫酸软骨素存在来源：硫酸软骨素存在于人和动物结缔组织中，于人和动物结缔组织中，主要分布于软骨、骨、主要分布于软骨、骨、肌腱、肌膜和血管壁中肌腱、肌膜和血管壁中作用：作用：软骨素促进骨细胞增殖促进骨钙沉积，诱导新骨生成，保护软骨来源：来源：，二甲基，二甲基砜，是一种天然的有机砜，是一种天然的有机硫化合物。它通常从皮硫化合物。它通常从皮肤、骨骼和细胞等植物肤、骨骼和细胞等植物源中提取源中提取作用：作用：能够维持细胞液体交换，促进营养素吸收，从而纾解多种不同类型的疼痛来源：鸡胸软骨中提炼来源：鸡胸软骨中提炼出非变性出非变性 型胶原蛋白型胶原蛋白利用低温萃取利用低温萃取技术保留分子结构完整技术保留分子结构完整性性作用：作用：从免疫系统入手，一边阻断炎症，阻止软骨的降解 一边促进软骨基质的合成及修复第一章节第一章节产业价值链年年非变性非变性型胶型胶原蛋白原蛋白7Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved骨关节健康原料的发展始于欧美，在日本获得进一步科研迭代和市场普及，千骨关节健康原料的发展始于欧美，在日本获得进一步科研迭代和市场普及，千禧年后才进入中国市场，并于近年得到迅速市场发展禧年后才进入中国市场，并于近年得到迅速市场发展第一款含氨糖的产品在获批初现初现迭代迭代以氨糖为核心加大投入研发产品新启新启骨关节保健相关的膳食补充剂市场迅速扩大，此外，可在中国作为普通食品生产经营突破突破哈佛医学院研究团队设计人体试验证明了非变性 型胶原蛋白能够有效改善骨关节炎流行流行氨糖为主的关节保健在美国风靡普及普及日本政府批准氨糖加入食品，市场保健需求加速释放应用应用氨糖在欧洲被广泛应用于药物欧欧美美中中国国日日本本*备注：2016年国家卫计委批准UC-II（又更名为含UC-II软骨粉）可作为普通食品生产经营数据来源：IQVIA案头研究骨关节健康市场的骨关节健康市场的科技源发动力科技源发动力骨关节原料普及的骨关节原料普及的市场推手市场推手骨关节健康市场骨关节健康市场步入新兴发展阶段步入新兴发展阶段第一章节第一章节全球发展史8Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved从市场发展来看，全球化的骨关节健康浪潮再经历了欧美的“发现”，日本的从市场发展来看，全球化的骨关节健康浪潮再经历了欧美的“发现”，日本的“研发”得以完善后，最终点燃了中国庞大的需求市场“研发”得以完善后，最终点燃了中国庞大的需求市场全球化市场浪潮演变推进全球化市场浪潮演变推进原料提取产品研发观念转变原料成分的生产方式包括化学合成、微生物发酵、天然提取化学合成、微生物发酵、天然提取，均涉及复杂的工艺，只有科学的生产参数才能制备出最优的化学结构分子式只有低杂质高活性的原料低杂质高活性的原料才具备品质优势，在下一级的产品配方研发中发挥功效在产品研发环节，一款创新产品进入市场的受欢迎与否涉及多个维度，包含功能食品原料配方的相互辅助作用、摄入的难易程度、开发剂型和形式以及食品本源味道等根据消费群体的生活场景特征消费群体的生活场景特征而针对性研发产品定位产品定位并快速迭代快速迭代是推动健康保健市场的重要抓手区别于其他国家，中国非药类健康保健市场先天因中药滋补保健印象局限而受到应用场景和应用而受到应用场景和应用年龄层的发展限制年龄层的发展限制直至疫情对国民和社会经济冲击后，现代亚健康现代亚健康问题愈演愈烈，旺盛的市场需求驱动新型轻保健在疾病预防和中青代流行开来，功能性膳食补充市场在中国的发展才正在兴起功能性膳食补充市场在中国的发展才正在兴起上游上游中游中游下游下游纵观全球视角，骨关节健康市场遵循产业链产业链中的上中下游关键要素变革上中下游关键要素变革而实现发展第一章节第一章节全球发展史数据来源：IQVIA案头研究9Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved全球骨关节保健品市场在全球骨关节保健品市场在20232023年达到年达到4040亿美元，在人口老龄化的演化下预计亿美元，在人口老龄化的演化下预计20242024年至年至20302030年年CAGRCAGR将达到将达到7.5%7.5%全球骨骼和关节全球骨骼和关节膳食补充食品膳食补充食品市场规模市场规模（FY2021-FY2030）单位：单位：亿美元年全球骨骼和关节保健品市场规模估计为亿美元，整体原料在年达到高速发展，预计年至年将以的复合年增长率（）增长根据世界卫生组织（）的数据，到年全球约有亿人口的年龄超过岁，人口老龄化导致关节疾病人群增加胶原蛋白类原料会在年后实现平稳增长，预计年至年复合年增长率（）将达到数据来源：Grand View Research行业报告其他氨基葡萄糖胶原蛋白矿物质维生素第一章节第一章节全球发展史10Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved原料进口是必然的市场发展趋势，面对中国市场的吸引力，国际原料在进入市原料进口是必然的市场发展趋势，面对中国市场的吸引力，国际原料在进入市场前需提前考量“监管、产品、推广”场前需提前考量“监管、产品、推广”3 3方面国情差异而带来的挑战方面国情差异而带来的挑战中国骨关节保健市场现状中国骨关节保健市场现状国际骨关节保健市场特征国际骨关节保健市场特征以专利保护权规范保健食品生产以专利保护权规范保健食品生产美国和日本将有潜力的产品纳入保护体系，使竞争对手无法使用，既保证了守法企业在有序的竞争中优胜劣汰，维护了保健品的良好信誉，以本土特色成分为保健食品主打原料以本土特色成分为保健食品主打原料美国和日本一直延续着本土特色原料为源的研发思路，一方面符合消费市场偏好，更重要的是能够充分发挥原料制备的技术优势监管政策产品开发市场推广市场进入市场进入大因素对“功效宣称”作对“功效宣称”作类相对“粗放式”规章管理类相对“粗放式”规章管理从功能声称的角度而言，大部分国家/地区都将功能声称分为三个层次：一般健康声称降低疾病风险声称企业自主提出的功能成分声称2016年后，中国保健食品上市实行双轨制，保健食实行双轨制，保健食品根据功能声称、原料使用等不同分为注册类产品品根据功能声称、原料使用等不同分为注册类产品和备案类产品和备案类产品以规范我国保健食品行业发展保健品上市需先走备案及注册保健品上市需先走备案及注册中药材的重滋补保健成为传统保健印象中药材的重滋补保健成为传统保健印象中国以中药材为原料开发保健食品成是全球保健食品行业的一大特色，但在骨关节健康领域并没有直在骨关节健康领域并没有直接对症的相关原料接对症的相关原料功效宣称不能超过管理目录中的功效宣称不能超过管理目录中的2424条宣称条宣称中华人民共和国食品安全法第三十八条规定：对保健食品之外的其他食品，不得声称具有保健功能，且需遵循目录中的24项功能宣称第一章节第一章节市场准入的机会与挑战数据来源：IQVIA案头研究11Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved骨关节健康原料进入中国有三种途径，根据应用级别不同审批周期在数月到数骨关节健康原料进入中国有三种途径，根据应用级别不同审批周期在数月到数年之间有所差异，企业在选择途径时需要考量长期发展面对的潜在风险年之间有所差异，企业在选择途径时需要考量长期发展面对的潜在风险第一章节第一章节市场准入的机会与挑战准入途径准入途径01.01.01.01.跨境电商跨境电商 国外法律实体可通过微信H5、境外电商网站、入驻跨境电商平台进入中国市场 也可注册中国法律实体，微信小程序和境内电商网站功能就会得到开放，交易效率交易效率也会提升01.01.02.02.保健食品保健食品 中国保健食品根据功能声称、原料使用等不同上市实行备备案和注册双轨机制案和注册双轨机制 对于进口食品，首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品，且其属于应列入保健食品原料目录的物质应当备案，除此之外情况需要注册,注册需要额外开展证明试验01.01.03.03.非处方药非处方药 国家药监局国家药监局对于非处方药的监管审评机构、分类、药品注册证书与审评时限进行先关规定，和处方药的上市注册路径重叠较大,会综合药学综合药学/药理毒理药理毒理/临床临床/统计等进行审评统计等进行审评审批周期及途径质量评估审批周期及途径质量评估平均 5 5 年平均 1.51.5 年平均 0.5 0.5-1 1年该途径时间周期短据历史经验分析，政策收紧的风险较高,一旦发生会对企业有颠覆性影响企业有颠覆性影响该途径时间周期居中属于保健品资质背书保健品资质背书，为原料及关联产品的渠道拓展和功效宣称提供基础该途径时间周期长原料和产品的入药证明是对于产品功效的最高级别背书证明最高级别背书证明信息来源：国家市场监管总局，国家药品监督管理局，中贸合规中心12Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved原料进口对保健品目录管理政策的冲击已初见端倪：骨质疏松功效宣称类目下原料进口对保健品目录管理政策的冲击已初见端倪：骨质疏松功效宣称类目下软骨保健原料占比已达软骨保健原料占比已达44%44%，市场需求对原料添加的牵引作用可见一斑，市场需求对原料添加的牵引作用可见一斑目前我国宣称改善骨密度改善骨密度*的骨关节保健食品信息注册共有684684条钙氨基葡萄糖硫酸软骨素维生素胶原蛋白大豆异黄酮钙，维生素D和大豆异黄酮是骨质疏松的主要补充原料，需求年龄圈层渗透性更广氨糖，软骨素和胶原蛋白都是用于骨补充软骨的关节健康原料且数量排名靠前，可见国内骨关节保健需求旺盛中国具有骨关节保健功效宣称的保健品产品注册数中主要使用原料的提及次数主要使用原料的提及次数*说明：在允许保健食品声称的保健功能目录 非营养素补充剂（2023年版），“改善骨密度”是唯一与骨关节健康相关的功能宣称数据来源：特殊食品信息查询平台硬骨保健主要原料软骨保健主要原料中国具有骨关节保健功效宣称的保健品产品注册数中软骨和硬骨原料的提及次数占比软骨和硬骨原料的提及次数占比第一章节第一章节市场准入的机会与挑战13Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved主要原料和辅料的有效配方对于最终功效的发挥至关重要，在原料进口的同时主要原料和辅料的有效配方对于最终功效的发挥至关重要，在原料进口的同时应考量到辅料在中国的市场认知程度应考量到辅料在中国的市场认知程度主要骨关节类原料在国产国产与进口进口功能食品使用频率对比使用频率对比姜黄胶原蛋白硫酸软骨素氨基葡萄糖骨关节类原料整体使用频率分布整体使用频率分布维生素维生素维生素维生素姜黄素维生素维生素胶原蛋白硫酸软骨素氨基葡萄糖骨关节功能类食品排名前三的流行原料依次为：氨基葡萄糖，硫酸软骨素，胶原蛋白，显著超过第四名维生素D（钙类，作硬骨补充）姜黄素有助于促进胶原蛋白吸收，在进口产品中更多与非变性II型胶原蛋白作为联合骨关节保健配方数据来源：特殊食品信息查询平台第一章节第一章节市场准入的机会与挑战14Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved原料进口需按照中国保健食品目录管理规范进行备案，因此部分国外获得认证原料进口需按照中国保健食品目录管理规范进行备案，因此部分国外获得认证的功效宣称在国内推广将受限制，进口备案周期需提前预留的功效宣称在国内推广将受限制，进口备案周期需提前预留6 6-1212个月个月原料原料纳入中国保健食品目录的条件保健食品原料目录与保健功能目录管理办法具有国内外食用历史、原料安全性确切、在批准注册的保健食品中已经使用对应的功效已经纳入现行的保健功能目录原料及其用量范围、对应功效、生产工艺、检测方法等产品技术要求可以实现标准化管理，确保依据目录备案的产品质量一致性原料在用于产品备案时需补充原料在用于产品备案时需补充 5 5 点说明点说明产品配方配伍产品配方配伍与其他原料配方时提供相关证明文件商品化使用说明商品化使用说明商品化原料的生产工艺及技术要求说明产品备案时的原料和产品名称产品备案时的原料和产品名称单方原料和复配原料的命名规则不适宜人群和注意事项不适宜人群和注意事项人群年龄及特征说明保健功能声称保健功能声称以保健食品原料目录中的营养素功效为依据进行声称1 12 23 34 45 5国家市场监督管理总局出具政策要求进口保健食品进口保健食品进入中国的监管政策条件根据中华人民共和国食品安全法保健食品注册与备案管理办法，国家对保健食品等特殊食品实行严格监督管理。获得保获得保健食品注册证书或备案凭证后健食品注册证书或备案凭证后，该保健食品才允许在中国市场上市销售。在中国，保健食品实行注册和备案双轨制。主要是根据所使用的根据所使用的原料进行区分依据原料进行区分依据。备案管理的保健食品包括：“首次进口的补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品。其营养物质应当是列入保健食品原料目录的物质。”进口保健食品备案申请人资质进口保健食品备案申请人资质上市保健食品的境外生产厂商境外生产厂商，指产品符合所在国（地区）上市要求的法人或者其他组织，即可委托生产进口保健食品备案申请周期进口保健食品备案申请周期从资料准备到备案完成，进口保健食品的备案申请周期通常为6 6个月到个月到1212个月个月信息来源：国家市场监管总局，中贸合规中心第一章节第一章节市场准入的机会与挑战15Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved第一章节小结年度市场年度市场趋势洞察白皮书趋势洞察白皮书骨关节原料骨关节原料全球化发展机会洞察全球化发展机会洞察产业价值链全球发展史市场准入的机会与挑战在骨关节健康产业链中，从供应到生产开发到最终流通至消费者端，原料市场需经历“资质、技术、渠道产能”三级竞争壁垒，并根据质量等级分成不同的市场用途在近百年骨关节健康的功能性食品开发中，创新原料成分层出不穷关节健康原料的发展始于欧美，在日本获得进一步科研迭代和市场普及，千禧年后才进入中国市场，并于近年得到迅速市场发展从市场发展来看，全球化的骨关节健康浪潮已经推及中国庞大的需求市场，全球骨关节保健品市场在年达到亿美元，年至年将达到原料进口是必然的市场发展趋势，国际原料在进入市场前需提前考量“监管、产品、推广”方面国情差异而带来的挑战原料进口可以预见市场需求对原料添加的牵引作用可见一斑主要原料和辅料的有效配方对于最终功效的发挥至关重要，在原料进口的同时应考量到辅料在中国的市场认知程度原料进口的功效宣称在国内推广将受限制，进口备案周期需提前预留个月第二章节第二章节骨关节健康市场格局骨关节健康市场格局及消费趋势洞察及消费趋势洞察导语：国内市场整体处于快速成长期针对骨关节健康细分市场增长，当前机会与挑战并存17Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved骨关节健康骨关节健康市场格局市场格局18Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved骨关节疾病困扰人群跨越全年龄层，当前关节炎患者在中国达到骨关节疾病困扰人群跨越全年龄层，当前关节炎患者在中国达到1.41.4亿人亿人当前，中国预计存在将有1.4 1.4 亿亿关节炎患者14040-4949岁岁5050-5959岁岁6060-6969岁岁7070岁以上岁以上不同年龄段原发性不同年龄段原发性OA OA 患病率患病率2 2（%）（40岁及以上人群）骨性关节炎骨性关节炎患病率女性类风湿性关节女性类风湿性关节患病率青年（青年（2020-3535岁）岁）壮年（壮年（3535-5050岁）岁）中老年（中老年（5050岁以上）岁以上）不同年龄段不同年龄段患病率患病率（）：女性患病率是男性的倍的患病人群集中在岁骨关节主要涉及两种疾病：骨关节主要涉及两种疾病：骨性关节炎骨性关节炎类风湿关节炎类风湿关节炎和的症状往往相似，但表现不同，的症状往往较而言发病感受更明显，持续时间更长第二章节第二章节市场格局：疾病人群2.1备注：骨性关节炎和类风湿关节炎数据来源：亿人包含骨关节炎患者和类风湿关节炎患者，出自年中国骨关节炎指南和年中国类风湿关节炎诊疗规范（中华医学会风湿病学分会）年中国骨关节炎指南年中国类风湿关节炎诊疗规范19Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved人群疾病状态可分为三个阶段，其中亚健康状态对于身体机能的改善和精神状人群疾病状态可分为三个阶段，其中亚健康状态对于身体机能的改善和精神状态的抚慰最为亟需，骨关节保健人群也正是多处于该状态态的抚慰最为亟需，骨关节保健人群也正是多处于该状态大大身体状态身体状态表现表现未病未病亚 健 康亚 健 康重 病重 病身体机能正常，状态良好活力状态降低，适应能力减退身体出现明确疾病症状，需专业治疗骨关节可支持日常活动，但在中高强度运动中表现一般保健意识较弱，偏向基础营养元素补充如维生素，矿物质等骨关节不适影响日常活动和情绪状态，且身体状态并不稳定保健意识旺盛，调理需求多种多样，服用保健品的同时得到焦虑情绪缓解骨关节不适无法维持日常活动和情绪状态，身体每况愈下医学治疗为主，特医食品和重滋补药材调理骨关节保健主要人群行为行为观念观念定量问卷中，有位消费者（）认为目前的骨关节状态为轻微不适，有体感 但不影响日常生活第二章节第二章节市场格局：疾病人群2.1信息来源：IQVIA定量问卷调研（总体样本量200）20Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved国内骨关节消费市场未来国内骨关节消费市场未来CAGRCAGR高于全球增速达到高于全球增速达到8.0%8.0%，氨糖目前以绝对市场份，氨糖目前以绝对市场份额优势占据领导地位，但其他原料仍然在细分赛道中存在增长机会额优势占据领导地位，但其他原料仍然在细分赛道中存在增长机会胶原蛋白软骨素氨基葡萄糖维生素 矿物质等其他中国骨骼和关节膳食补充食品细分原料赛道市场规模中国骨骼和关节膳食补充食品细分原料赛道市场规模（FY2023-FY2030）单位：单位：亿人民币氨糖氨糖软骨素软骨素胶原胶原蛋白蛋白其他其他原料原料中国骨关节健康原料细分中国骨关节健康原料细分市场份额（市场份额（）氨 基 葡 萄 糖氨 基 葡 萄 糖软 骨 素软 骨 素胶原蛋白胶原蛋白其 他其 他电商平台在国内的发展快速推动了进口产品的普及，在疫情对国民健康意识的冲击下，以氨糖为代表的进口原料在国内迅速填补了骨关节问题用药的市场空白，并赢取了消费者口碑，进一步驱动这一市场需求的蓬勃生长，其他骨关节原料也在增长的市场关注中获得了较低的市场教育成本和细分市场增长机会氨基葡萄糖一直是膳食补充剂和药物中使用最广泛的氨基葡萄糖形式之一由于骨关节健康市场认知对其的肯定，骨关节炎患病率的增加预计将在预测期内推动该细分市场的增长硫酸软骨素往往应用于和氨糖联合的配方，但经过配方效果设计，软骨素用量在配方中往往低于氨糖硫酸软骨素细分市场增长的速度往往受到氨糖市场占有率的影响胶原蛋白在结构上包含多种类型，功能和来源的不同也会产生不同的效果胶原蛋白制备技术一直在不断迭代，非变性二型胶原蛋白是近年发现对于骨关节健康有多重干预效果的成分维生素族，钙，MSM，姜黄，大豆异黄酮等多种原料都具备一定抗炎和生长作用，会被用于关节健康干预根据产品配方设计的不同，各种原料也会应用在多种设计场景下第二章节第二章节市场格局：细分市场2.1数据来源：IQVIA案头研究；Grand View Research行业报告21Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved中国骨关节健康市场增长外因：后疫情时代经济层和社会层发生的改变都助推中国骨关节健康市场增长外因：后疫情时代经济层和社会层发生的改变都助推了健康品类消费了健康品类消费年年年年中国消费者信心变化中国消费者信心变化完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心样本量：经济经济驱动：消费者信心已逐渐复苏信息来源：GfK中国消费者信心跟踪调研，国家统计局2023年11月报告显示，全国企业就业人员周平均工作时间为48.9小时vs.2022年12月2022年12月份公布的全国企业就业人员周平均工作时间为47.9小时，工作时长不断再创新高社会社会驱动：工作压力催生慢性疾病高发年年年工作时长报告年工作时长报告伴随年长达几个月的隔离结束，年疫情放开后整体消费信心已经恢复至疫情开始以来的最高点，与年初水平相同疫情导致工作与生活的巨大波动，压力带来了各种慢性疾病的高发，为应对更艰难的工作任务，消费者也必更为注意健康保健第二章节第二章节市场格局：市场增长2.122Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved中国骨关节健康市场增长内因：社会高度压力下催生的自我发展式消费和家庭中国骨关节健康市场增长内因：社会高度压力下催生的自我发展式消费和家庭质量管理式消费促使健康问题再次推向关注重点质量管理式消费促使健康问题再次推向关注重点背景：背景：疫情将影响未来之后年消费者的健康生活状态，消费者的生活重心更加转向内在小世界，氛围感，情绪价值和内心舒适度对于消费感受变得尤为重要，消费者会更愿意通过搭建一个放松的生活状态来关怀自己，通过由内而外的滋养来帮助自己渡过低潮时期自我发展式消费自我发展式消费家庭质量家庭质量管理式消费管理式消费激烈的内卷竞争下突显自我发展意识激烈的内卷竞争下突显自我发展意识愿意为提升自我的竞争力而付费，尤其不希望让健康问题耽误自己完成工作和生活的任务挑战增加家庭幸福，减轻社会负担增加家庭幸福，减轻社会负担疫情的隔离增加了和家人相处的时间，频繁的联系为家庭架起了感情的桥梁，意识到家人的健康质量与自己息息相关，不让“一人生病，拖垮全家”第二章节第二章节市场格局：市场增长2.1信息来源：IQVIA案头研究23Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved中国骨关节健康市场未来发展的机遇与挑战中国骨关节健康市场未来发展的机遇与挑战潜 在 挑 战潜 在 挑 战机 遇 启 示机 遇 启 示骨关节炎疾病正逐渐扩充年龄圈层，中国社会亚健康人群基数扩大，且该人群保健意识相对强烈中国骨关节原料市场增速超过全球增速，年年达到，消费市场热度居高不下之时可顺应趋势甄别细分赛道增长机会社会宏观环境和个人意愿都表现出健康消费品类的超频支付意愿态势，识别消费者的具体情绪诉求和社会责任感能够帮助建立品牌缔结功能性食品和药类需明确自身在消费者端的使用场景和使用阶段，为消费者建立正确的功效期望市场热度居高不下时，新品如何与市场主导产品做出明显区隔，找到消费者未被满足的差异化优势，才能吸引消费者注意力整体社会压力下消费趋势仍然趋于理性，冲动消费将明显减少，更愿意选择能够为其消费提供安全感的产品第二章节第二章节市场格局：市场增长2.124Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved骨关节健康骨关节健康消费趋势消费趋势25Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved调研背景调研背景第二章节第二章节消费趋势2.2 执行城市：国内一线、二线城市 执行方式：定量问卷 样本条件：符合中老年人群、运动爱好者、家庭主妇、白领上班族、超重人群、孕妇六类人群中的任意一种购买且使用过任何骨关节保健品一线城市：二线城市=6:4男性：女性=34:6620-35岁：35-50岁：大于50岁=2:5:3 样本量：200个样本 问卷长度：15分钟26Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved中国骨关节健康中国骨关节健康4 4大消费心态趋势大消费心态趋势理性理性导向导向情感情感导向导向0101020203030404活在当下活在当下守护家人守护家人享受生活享受生活未雨绸缪未雨绸缪为解决当前问题而消费为预防未来潜在问题而消费发展自我，潇洒生活为爱奉献，关怀他人趋 势趋 势趋 势趋 势趋 势趋 势趋 势趋 势第二章节第二章节消费趋势：心态2.227Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved趋势一：活在当下人群在人群中占比达到趋势一：活在当下人群在人群中占比达到68%,68%,属于自我发展主义，对产品起属于自我发展主义，对产品起效的速度和质量期待较高效的速度和质量期待较高6868%活在当下活在当下类人群占比达68%68%68%的人群在“骨关节健康对当前的影响”中打分高于“骨关节健康对未来的影响”选项选项平均分平均分我关心骨关节健康，因为它对整体健对整体健康状况很重要康状况很重要保持良好的骨关节健康有助于我更好地参与日常活动参与日常活动我认为骨关节的健康状态能够反映我反映我的生活质量的生活质量我关注骨关节健康，以便在我的社交社交圈中保持活跃和参与度我靠运动瘦了20斤，运动让我比同龄人更健康也更自信，只有保持这种生活节奏才能维护我的每天状态，所以我必须让我的身体能够支持我每天的活动“活在当下”消费趋势充分代表了人群希望在社会中提升自己更方面和增加社会参与度的渴望，这种渴望可以体现在多个方面的提升，如自我健康，学习生命质量管理，提升运动表现力，社交活力，颜值竞争力，职场竞争力等第二章节第二章节消费趋势：心态“活在当下”消费者侧重于解决现时现刻的健康问题”“2.2信息来源：IQVIA定量问卷调研（总体样本量200）；定性访谈28Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved趋势二：未雨绸缪在人群中占比达到趋势二：未雨绸缪在人群中占比达到75%,75%,预防意识强烈，对产品的粘性很强预防意识强烈，对产品的粘性很强7575%未雨绸缪未雨绸缪类人群占比达75%75%75%的人群在对未来的看法以及在超前消费相关选项中打出高分选项选项平均分平均分随着年龄增长，我更加关心我的骨关节健康我认为积极关心骨关节健康是预防未预防未来疾病发展来疾病发展的关键我比大多数我的同龄人比大多数我的同龄人更关注我的骨关节健康我更喜欢稳定有保障稳定有保障的工作，即使它不会有很广阔的发展空间“未雨绸缪”人群或多或少因为疾病或怀孕等偶发事件而导致了断崖式衰老，部分身体机能不可逆损失而惊觉强烈的预防和保健意识，普遍表现为“药不能停”，“早用早好”等观念行为生完小孩后我的关节经常有不适，虽然医生说这是孕妇的正常现象，但我认为怀孕前就应该有相应的预防意识。我现在需要采取行动来防止关节出现更多的问题。第二章节第二章节消费趋势：心态“未雨绸缪”消费者侧重于解决未来可能发生的问题“”2.2信息来源：IQVIA定量问卷调研（总体样本量200）；定性访谈29Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved好不容易退休了，但每次家人叫我出去一起游玩的时候，我因为腿脚不适都只能在旁边坐着。所以我一直离开不了江苏，我希望可以增加自己的活动时间和活动范围趋势三：享受生活在人群中占比达到趋势三：享受生活在人群中占比达到63%,63%,激发他对未来生活的憧憬能够唤醒激发他对未来生活的憧憬能够唤醒他的消费愿望他的消费愿望6363%享受生活享受生活类人群占比达63%63%选项选项平均水平平均水平您购买骨关节产品的主要对象是-自己我关注骨关节健康，以便在我的社交我的社交圈中保持活跃和参与度圈中保持活跃和参与度我希望通过保持骨关节健康来维持目维持目前的运动前的运动我觉得留给自己充裕的时间留给自己充裕的时间去享受生活更重要 63%的人群在自我发展和自我关心相关选项中打出高分“享受生活”人群希望在内卷的社会当中开辟出属于自己的身心休息空地，只有自己休养好了状态以后才拥又能重回职场肩负工作，承担家庭责任第二章节第二章节消费趋势：心态“享受生活”消费者需要通过自我实现而找到满足感“”2.2信息来源：IQVIA定量问卷调研（总体样本量200）；定性访谈30Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved趋势四：“守护家人”在人群中占比达到趋势四：“守护家人”在人群中占比达到73%,73%,成就他对家庭的关爱，造就家成就他对家庭的关爱，造就家庭的和谐是他消费的核心驱动力庭的和谐是他消费的核心驱动力7373%守护家人守护家人类人群占比达73%73%73%的人群在对守护家人和家庭健康关注相关选项中打出高分选项选项平均分平均分您购买骨关节产品的主要对象是-为为家人家人我当时购买骨关节保健品是受到了家受到了家人人、朋友或医生的推荐或影响我认为依赖别人依赖别人感觉更好我觉得履行好自己在家庭工作履行好自己在家庭工作中的各项义务更重要“守护家人”人群把大部分时间都放在了家人的互动身上，通过对家人的关怀而感受到自己对于家庭的重要性，以及家人在自己帮助下每天健康的生活而得到莫大的身心满足感做了母亲之后才知道爸妈的不容易，在看到爸妈走路费劲后，我也会主动搜索适合他们的产品，并主动帮他们购买。家人的疼痛得到缓解后，我会感觉自己很有成就感。第二章节第二章节消费趋势：心态“守护家人”消费者需要通过帮助家庭而找到满足感“”2.2信息来源：IQVIA定量问卷调研（总体样本量200）；定性访谈31Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved当前骨关节健康市场消费主要有当前骨关节健康市场消费主要有4 4大渠道大渠道骨关节健康消费渠道结构渠道结构渠道类别渠道类别优势优势劣势劣势部分产品可用医保卡支付，价格优惠店员辅助产品说明推介新品牌灵活随时解答保健品相关问题和日常健康管理知识品类更新速度快购买方便快捷传统渠道可控性差，重点铺面竞争激烈，与竞争对手区隔难，容易遭受终端拦截存在“真实性夸大”销售对销售人员依赖性过高不能展开差异性服务，在顾客忠诚度和黏着度方面较差发展速度发展速度传统渠道传统渠道（药店和商超）（药店和商超）直销渠道直销渠道快快电商渠道电商渠道慢慢跨境跨境电商渠道电商渠道覆盖全球品类售后物流服务一体化价格战竞争激烈，对产品价格限制较大第二章节第二章节消费趋势：渠道2.232Copyright 2024 IQVIA.All rights reserved跨境电商对骨关节健康市场的发展而言不可比拟，因其顺应了消费者的多元化跨境电商对骨关节健康市场的发展而言不可比拟，因其顺应了消费者的多元化诉求，未来增长还有大量空间诉求，未来增长还有大量空间淘宝全球购淘宝（非全球购）天猫国际天猫（非国