系统控制供应链.pptx

LOGO检索NO1.导入总秩序NO2.各模块启动顺序NO3.各模块在各个时期的主要作业内容NO5.供应链运作过程NO4.艾瑞导入用友U8 ERP导入执行过程记录实例LOGOERP导入的总秩序安排第一节LOGO导入计划本次导入过程,共对过程进行三重计划展开.分别是由总计划策略=启动顺序=各模块执行计划共同构成;总计划,组织建设=系统培训与宣传=终端操作训练=基础资料录入=小批量测试=全面上线;在总计划的基础上按模块的启动顺序分别做出先后的一些调与细节安排,营业=采购=仓库=财务=生产;对各不同模块启动后结合总计划与模块顺序对每个模块的导入过程做细部的操作安排与上线计划,帐号与权限分配=个人拉练培训=单据设计与整理=初始资料录入=小范围联合试跑=问题点整理与处理=期初录入=数据维护=报表的使用与再开发=财务核准数据的正确性,有效性=帐务调整=全面切换.点击此处添加脚注信息LOGO1.组织成立LOGO2.启动会议LOGO3.行动计划拟定LOGO4.基础知识培训LOGO5.系统帐套建立,公司组织录入LOGO6.人员帐号与权限分配LOGO7.物料编码规则设定LOGO8.物料基本资料收集并转换新编码LOGO9.新编码导入系统形成存货档案LOGO11.各单位基础资料整理与录入lA.业务部:客户档案,客户编码,分类,基础信息整理与录入lB.采购部:供应商档案,供应商编码,分类,基础信息整理与录入lC.仓库部:仓库编码,分类等信息的整理与录入lD.财务部:会议科目,银行帐户及其他财务资料整理与录入lE.工程部:物料编码,产品BOM,工作中心,工艺途程整理与录入LOGO12.各部门单据电子档收集与整理LOGO13.系统单据编号的规则确定LOGO14.系统单据的调整LOGO15.单据审批流与权限设定LOGO16.各单位终端操作培训LOGO17.小批量上线试跑和问题整理LOGO18.各单位期初数据录入l1.业务期初:未完销售订单录入,送货未对帐,对帐未开票等应收帐款整理与录入l2.采购期初:未完采购订单录入,送货未对帐,对帐未开票等应收付款整理与录入l3.存货期初:各库位物料存货结存数量,金额;产线在制品数量,金额的整理与录入l4.财务期初:各科目,帐户等的期初数据整理与录入LOGO19.运行中重点,难点问题点处理l重点,难点问题记录:lA.因为多样少量交期紧,报价流程无法及完成或者造成许多无用项目资料,故未实行报价流程lB.浮点差异,小数取位造成发票显示金额有少量差异.lC.散件与委外加工的帐务处理(日常数据不进系统,只做相应财务资料,直接生成凭证).lD.原材料的长度与重量控制及主副单位(KG/PCS)的换算宽放差异.LOGO20.后期帐务校准与报表优化1.营业部:A.订单建立已完全按标准执行 B.发货单(调拨申请单)需要及时在出货前完成建立与知会=待完善 C.配合财务做订单对帐与发票开立2.采购部(含申购作业监管):A.申购前的料号建立资料要正确完整(尤其是面积/密度/长度控制等)B.订购时需对申购的重量做一个复核,对单价与规格型号必须要与供 应商确认与采购单完全相一致.并及时处理由此发生的异常 C.配合财务做订单对帐与发票开立,浮点差异的调整3.仓库部:A.原料必须按订购单要求的规格型号等要求执行收料 B.销售出库单必须要在有发货单(调拨申请单)后再进行出货.C.当日单据当日全部要录入系统(执行每日盘点并做每日稽查)4.财务部:A.加快日常问题点的反馈与处理 B.坚持每日及时准确的完成数据操作与维护LOGO各模块启动顺序第二节LOGO开启顺序lNO1.营业模块l客户资料导入,报价,调价流程,销售预订单,销售订单管理,发货通知与出货流程.对帐发票处理.lNO2.采购模块l基础资料导入,报价调价流程,采购订单管理,对帐发票处理,请款处理lNO3.仓库模块l存货资料导入,出入库,收发存的管理,存货调拨管理,盘点对帐调帐处理lNO4.财务模块l财务资料导入,会计科目设定,凭证生成,记帐作业,付款处理,固定资产管理,成本分摊原则选定与设置,财务报表的生成与校准lNO5.生产模块l生产资料导入,基础资料导入,MPS,MRP,申购,领料,入库的操作流程.实际生产数据的收集与录入,在制品存货管理.LOGO各模块在各个时期的主要作业内容第三节LOGO组委会前期前期1.操作环境创建2.公司组织关系创建,代码建立3.人员组织建立,个人档案归属4.人员帐号开立,个人权限分配中期中期1.编码原则设定2.单据审批设定,流程审批流设定3.操作教育训练,环境与功能测试4.问题收集与处理,各类会议展开后期后期1.各功能报表优化与使用2.各模块的连接与终端实配3.效果确认(数据校准)与日常维护LOGO财务组 1.各单位结帐 2.财务结帐 3.对帐调整 4.报表生成与优化 1.期初帐面导入.审核2.汇率维护3.开帐 4.凭证维护,记帐,冲销等作业1.公司资料(代码,银行帐号,法人等等)2.科目分类与建立 3.凭证与科目关系设定 4.冲销/分配原则设定 前期中期后期LOGO前1.客户档案维护与基本资料录入2.销售产品资料(单价,客户,规格等)整理与录入.3.销售订单号生成规则设定.4.销售订单,发货单,对帐发票的操作方法学习与操练5.相关单据的格式及打印设置后1.月末对帐,结单处理2.标准报表与其他物殊报表需求中1.未完订单期初资料整理与录入.2.产品的报价维护3.物料料号的申请4.销售预订单,销售订单的维护5.出货前及时维护发货单6.发票的数据维护7.客户资料与产品售价的变更管理业务组LOGO前1.供应商,供应商联系人档案维护与基本资料录入2.供应商与产品/物料之间的对应关系.3.采购订单号生成规则设定.4.申购单/订购单/到货单/对帐发票的操作方法学习与操练5.相关单据的格式及打印设置后1.月末对帐,结单处理2.标准报表与其他特殊报表需求中1.未完订单期初资料整理与录入.2.产品的报价维护3.物料料号的申请4.采购订单的维护5.申购单的审查,到货单,采购入库单的时效监督6.采购发票的数据维护7.供应商与价格资料的变更管理采购组LOGO前1.仓库分类档案维护与基本资料录入2.库存按仓库分类/储位一一对应录入系统.3.出入库单的原则设定(宽放比例,单据关联等).4.到货单,报检单,采购入库,产品入库,材料出库,销售出库,其他出入库,库存调拨的操作方法训练.5.相关单据的格式及打印设置后1.月末盘点,差异调整.2.标准报表与其他特殊报表需求.3.库存库龄分析,呆滞品处理4.库存金额与周转率分析中1.期初盘点,库存期初资料整理与录入.2.原物料/产品的出入库数据维护3.库存批号管理,出入库追踪管理4.安全存量设定,保质期点检,定期报检管理.5.呆滞品管理,VMI仓库库存与调拨管理6.日盘点与日常仓位管理仓库组LOGO生产部LOGO艾瑞导入用友U8 ERP导入执行过程记录实例第四节LOGO总计划LOGO导入纲要LOGO确定行动组织LOGO行动计划的分解与执行LOGO操作培训LOGO小批量试运行及执行记录LOGO运行问题点收集与处理结果记录LOGO过程检讨与阶段性定期报告范例LOGO供应链运作过程第一节LOGO供应链运作过程l业务接单=客户,客户联系人档案建立=销售计划l=报价=销售订单建立=MPS=MRP=l采购需求=采购订单=采买到货=来料检验=l采购入库=采购单对帐=采购请款=付款(预付/现付/月结)=财务凭证=财务应付记帐=结帐l采购入库=材料出库=产品入库=发货通知=库存调拨=销售出库=销售对帐开票=财务凭证=财务应收记帐=收款=结帐LOGO供应链单据流l报价单=调价单=销售订单=申购单=采购订单=到货单=材料入库单=采购发票=请款单=应付凭证=付款单l领料单=材料出库单=产品入库单=发货通知单=库存调拨单=销售出库单=发货单签回=销售发票=应收凭证=收款单LOGO