2024年中东市场观察.pdf

中东市场观察中东市场观察静观风云变，万物皆可待静观风云变，万物皆可待目录目录Contents中东宏观环境概述中东宏观环境概述中东市场环境分析中东市场环境分析中东代表国家介绍中东代表国家介绍中国企业出海中东机遇及挑战中国企业出海中东机遇及挑战01.02.03.04.中东宏观环境概述中东宏观环境概述014中东基本概况中东基本概况 地理位置地理位置中东位于亚非欧三大洲交界处，是重要的交通枢纽交通枢纽，同时拥有丰富的石油和天然气资源石油和天然气资源 主要国家主要国家中东包含亚欧非共约23个国家及地区，各国之间发展差异较大，其中沙特、阿联酋等海湾六国人均海湾六国人均GDPGDP均超过均超过2 2万美元万美元 人口情况人口情况中东人口总数超过5亿人，截至2022年底，人口平均年龄为25岁，年轻化程度较高年轻化程度较高中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义广义上通常指“中东及北非地区”（Middle East and North Africa，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥到伊朗沿线多个国家，狭义上一般指海湾六国，也就是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林这六个国家。5土耳其土耳其GDPGDP规模位列全球规模位列全球Top20Top20，且名义且名义GDPGDP增速仍处于高速增长阶段增速仍处于高速增长阶段中东经济环境：中东经济环境：GDPGDP规模及增速规模及增速全球GDP排名前40的国家中，中东国家共计5个，土耳其土耳其和沙特沙特均位列全球GDPTop20，以色列以色列和阿联酋阿联酋位列Top30，埃及排名第38位；除土耳其名义土耳其名义GDPGDP增速增速为22.4%仍处于高速增长阶段外，其余四个国家均为负值。来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制；注释：指名义GDP增速。27.36 17.66 4.46 4.21 3.57 3.34 3.03 2.26 2.17 2.14 2.00 1.79 1.74 1.71 1.58 1.37 1.12 1.11 1.07 0.89 0.65 0.63 0.59 0.55 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 6.3%-1.0%9.1%-1.0%6.5%7.9%9.0%9.0%11.4%-1.0%-12.1%22.2%1.0%2.3%11.4%3.9%10.6%22.4%-3.7%8.1%3.8%7.9%0.5%2.3%10.3%3.9%-3.0%-0.6%0.6%-18.2%-3.0%8.0%6.3%2.1%1.3%16.1%-17.1%-6.8%-21.5%20232023年世界各国年世界各国GDPGDP排名排名Top40Top40GDP（万亿美元）名义GDP增速（%）Top19Top19Top20Top20Top28Top28Top29Top29Top38Top3862023年，中东总人口超过5 5亿人亿人，其中埃及埃及是中东人口数量最多的国家，超过1亿人；“海湾六国”“海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人均GDP均超过2万美元，卡塔尔卡塔尔虽然全国人口总数不到300万人，国土面积仅为1.15万平方公里，但是凭借其优渥的自然资源及丰富的能源储备，人均GDP接近8万美元，位列全球前十。埃及人口数量最多，海湾六国人均埃及人口数量最多，海湾六国人均GDPGDP均超两万美元，卡塔尔人均均超两万美元，卡塔尔人均GDPGDP位列全球前十位列全球前十中东人口环境：人口数量及结构中东人口环境：人口数量及结构来源：国际货币基金组织，霞光智库研究绘制。1056786558627459743353702340732821224113410189769716855485054963742982961589237284663128495324587038895413253041924498752552219519096576339621623326388173786968153282623495720232023年中东主要国家年中东主要国家人口数量及人均人口数量及人均GDPGDP人口数量（万人）人均GDP（美元）中东代表国家介绍中东代表国家介绍028人口分布人口分布政治政策政治政策 沙特人口超过三千万，沙特籍占比约为沙特籍占比约为62%62%；劳动力（1565岁）人口约占总人口的72%。沙特95%的人口集中分布于利雅得、吉达利雅得、吉达等大城市。沙特是政教合一的君主制国家，禁止政党活动，没有颁布宪法。古兰经古兰经和穆罕默德的圣训圣训是国家的立法依据。民族宗教民族宗教文化习俗文化习俗 沙特的主要民族为阿拉伯族阿拉伯族，伊斯兰教伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%；沙特禁止在公共场所从事除伊斯兰教之外的宗教活动。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节开斋节和宰牲节宰牲节 沙特妇女始终保持着伊斯兰教的传统习惯，外出活动常穿黑袍黑袍、戴头巾，有的蒙面纱。男人穿白色长袍白色长袍，头戴白头巾箍以黑色绳圈，许多人喜欢戴红色格子头巾。此外，社会地位高的人士会在白袍外边穿一件黑色或金黄色镶金边的纱袍，王室成员和大酋长多穿这种纱袍。沙特：基本概况沙特：基本概况9390.3 569.9 780.5 643.7 281.0 303.2 379.9 428.6 30.1%32.9%-7.1%202020212022202320202020-20232023年中沙双边贸易额年中沙双边贸易额中国对沙进口额（亿美元）中国对沙出口额（亿美元）中沙贸易总额增速（%）沙特：中沙贸易及沙特营商环境沙特：中沙贸易及沙特营商环境来源：商务部、海关总署，霞光智库研究绘制。贸易环境贸易环境2022年，沙特第一大出口目的国和进口来源地第一大出口目的国和进口来源地均为中国；沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础金属、运输设备及零配件等，进口前五大类产品分别为机械及电子产品、车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等市场环境市场环境相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水平，仅略高于印尼；沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的价格仅为其他国家的1/3-1/2，因此在运输业及部分工业生产上存在较为明显的成本优势雇佣情况雇佣情况沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙特的企业而言本地雇佣成本较高是一个较大的痛点沙特营商环境沙特营商环境671.3671.3873.1873.11160.41160.41072.31072.32023年，中国和沙特的双边贸易额为1072.3亿美元，中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特也是我国在中东地区首个千亿美元级贸中东地区首个千亿美元级贸易伙伴易伙伴；从营商环境来看，沙特虽然油价、水电价格相对较低，但是本地化成本仍然较高，主要是因为本地劳工雇佣成本较高。中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本较高成为企业出海沙特的一大痛点较高成为企业出海沙特的一大痛点10沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特GDPGDP一半一半，但依据，但依据“20302030年愿景”，年愿景”，非石油收入占比计划将由非石油收入占比计划将由10%10%提高至提高至20302030年的年的70%70%沙特：重点产业及知名公司沙特：重点产业及知名公司沙特重点及特色产业沙特重点及特色产业石油产业石油产业天然气产业天然气产业非油气产业非油气产业 石油和石化工业是沙特的经济命脉。已探明石油储量2976亿桶，居全球第二位居全球第二位，约占全球总储量的17.85%；石油产业产值占石油产业产值占GDPGDP比重接近一半比重接近一半，沙特阿美公司计划到2025年投资3340亿美元支持石油产业。沙特已探明天然气储量326.1万亿立方英尺（9.23万亿立方米），居全球第六位居全球第六位，约占全球总储量的4.6%；沙特正开发贾富拉（Jafurah）天然气田，作为世界上最大的天然气项目之一，总估值超过1100亿美元。近年来沙特大力发展非油气产业，“20302030年年愿景”愿景”计划将沙特财政收入中的非石油收入从之前的1630亿里亚尔（435亿美元）提高至2030年的1万亿里亚尔（2667亿美元），非石油收入占总比例将由10%提高至2030年的70%70%。沙特知名公司沙特知名公司 沙特国家石油公司（Saudi Aramco，简称阿美公司）沙特基础工业公司（SABIC）沙特电力公司（SEC）沙特矿业公司（MAADEN）沙特海水淡化公司（SWCC）沙特电信公司（STC）11经济目标经济目标社会目标社会目标细分指标细分指标完成情况完成情况总体评价总体评价细分指标细分指标完成情况完成情况总体评价总体评价石油及天然气石油及天然气 累计出口：已增至6054.3亿沙特里亚尔 超过2023年4954亿沙特里亚尔的目标，本地份额达到63%。居民生活居民生活 预期寿命：78.1岁 住房拥有率：63.7%卫生覆盖率：96.4%体育锻炼参与率：62.3%政府效能指数达到70.8，超越年度目标，朝着2030年愿景目标91.5稳步前进。非石油产业非石油产业 沙特GDP达到2.959万亿沙特里亚尔，其中非石油GDP占1.889万亿沙特里亚尔 接近2023年的1.934万亿沙特里亚尔的目标就业率就业率 大学毕业生：41.2%全国失业率：降至7.7%妇女权益方面，女性劳动力参与率达34%，接近40%的长期目标。公共投资基金公共投资基金 由公共投资基金（PIF）管理的总资产在2023年达到2.81万亿沙特里亚尔（约合7492亿美元）超过2023年2.7万亿沙特里亚尔的目标沙特绝大部分经济及社会指标完成情况均超年度目标，向着沙特绝大部分经济及社会指标完成情况均超年度目标，向着20302030年愿景稳步迈进年愿景稳步迈进沙特：“沙特：“20302030愿景”完成情况愿景”完成情况来源：沙特2030愿景，霞光智库研究绘制。12人口分布人口分布行政区划行政区划 阿联酋人口接近1000万人，其中男性和女性占比分别为68.9%和31.1%，男性约为女性两倍男性约为女性两倍；国内劳动力约占总人口的65%；阿联酋人口主要分布在迪拜、阿布扎比、沙迦迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国，外籍人口外籍人口约占约占89%89%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等。当地常住华人30余万人，主要集中在迪拜、阿布扎比等酋长国。阿联酋由7 7个酋长国个酋长国组成，按政治影响、经济实力、人口占比排列依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。阿布扎比既是阿联酋首都，同时也是阿布扎比酋长国首府；阿联酋主要经济中心城市包括阿布扎比、迪拜阿布扎比、迪拜等，主要产业为油气、贸易、金融、旅游等。民族宗教民族宗教文化习俗文化习俗 阿联酋本国公民属于阿拉伯民族阿拉伯民族，外籍人口主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等；官方语言为阿拉伯语阿拉伯语；伊斯兰教伊斯兰教是国教，其中多数（80%）属逊尼派，什叶派在迪拜占多数。当地传统服饰特点：男人穿白袍，头戴白头巾；妇女穿黑袍，披黑头巾，部分蒙黑纱；阿联酋主要节日：开斋节、阿拉法特日、宰牲节、伊历新年、阿联酋国庆节阿联酋：基本概况阿联酋：基本概况13162.6 152.6 169.6 285.4 454.1 296.6 334.1 323.4 438.2 538.6 12.1%6.0%1.3%46.8%37.2%2018201920202021202220182018-20222022年中国阿联酋双边贸易额年中国阿联酋双边贸易额中国对阿进口额（亿美元）中国对阿出口额（亿美元）中阿贸易总额增速（%）阿联酋：中阿贸易及阿联酋营商环境阿联酋：中阿贸易及阿联酋营商环境来源：海关总署，霞光智库研究绘制。459.2459.2486.7486.7493.0493.0723.6723.6992.7992.7阿联酋迪拜迪拜是海湾地区最早破除贸易壁垒的地区，作为全球贸易和投资中心，很多跨国企业将中东地区的总部设立于此。近年来，由于各国加速绿色低碳化转型，海湾国家也深刻意识到高度依赖石油产业的经济结构并不利于经济的可持续发展，未来10余年是海湾国家实现转型的关键时期。为推进经济多元化经济多元化发展，海湾地区经济体正在进行改革，包括开放娱乐业和旅游业、发展数字经济、人工智能、可再生能源等，逐步摆脱石油经济，实现经济结构多元化。根据加拿大智库菲沙研究所（FraserInstitute）关于全球经济自由度的分析，海湾地区经济体自由度平均水平为7.02，高于世界平均水平的6.75。在全球160个经济体中，巴林、阿联酋阿联酋和卡塔尔属于第二梯队（排名25-50），经济自由度优于全球平均水平。阿联酋营商环境阿联酋营商环境2022年，中国和阿联酋的双边贸易额为992.7亿美元，较上一年增长37.2%，中国对阿联酋出口额略高于进口额；从营商环境来看，阿联酋的经济自由度优于全球平均水平，其中迪拜正逐渐成为全球贸易和投资中心。中阿双边贸易额逐年增加，阿联酋经济自由度优于全球平均水平，迪拜为全球贸易和投资中心，中阿双边贸易额逐年增加，阿联酋经济自由度优于全球平均水平，迪拜为全球贸易和投资中心，未来未来1010年将是海湾国家推进经济多元化发展的转型关键期年将是海湾国家推进经济多元化发展的转型关键期14石油产业在阿联酋经济中占据重要地位石油产业在阿联酋经济中占据重要地位，非，非石油产业占石油产业占比正不断比正不断提高提高，目前约，目前约占占GDPGDP比重的比重的5050%阿联酋：重点产业及知名公司阿联酋：重点产业及知名公司阿联酋重点及特色产业阿联酋重点及特色产业石油产业石油产业天然气产业天然气产业非油气产业非油气产业 石油生产在阿联酋经济中占据重要地位。阿联酋石油生产主要在阿布扎比阿布扎比；阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在2030年前将石油产能由当前的400万桶/天提高至500万桶。阿联酋虽拥有巨量天然气，但国内需求量大，外加开采难度及成本高，目前仍高度依赖进口，通过海豚计划（Dolphin Project）从卡塔尔卡塔尔进口。目前，阿联酋正着力推动石化冶金、加工制造、新能源、金融、旅游等产业发展，非石油产业在经济增长中的比重不断提高，其地区域性贸易、金融、物流枢纽的地位也进一步加强；2022年，阿联酋非石油产业占GDP比重约为50%50%。房地产和建筑业房地产和建筑业金融业金融业制药业制药业 房地产业在阿联酋尤其是迪拜经济中扮演着重要角色，2022年交易额达到1425.6亿美元，迪拜房地产行业对酋长国经济贡献达9.5%9.5%。阿联酋金融体系较为完善。在阿联酋从事金融业务的机构有银行、证券公司、财务投资公司、金融咨询公司、金融中介公司等各类金融机构；目前在迪拜国际金融中心（DIFC）注册的业务活跃公司数量为4377家。阿联酋为海湾六国中第二大药品生产国海湾六国中第二大药品生产国，仅次于沙特阿拉伯。阿联酋阿联酋知名公司知名公司 阿布扎比国家石油公司（ADNOC）阿布扎比国家能源公司（TAQA）穆巴达拉投资公司（Mubadala Investment Company）阿布扎比发展控股公司（ADQ）伊玛尔公司（EMAAR）中东市场环境分析中东市场环境分析0316时尚类产品在中东最受欢迎，海湾国家对该类产品需求超百亿时尚类产品在中东最受欢迎，海湾国家对该类产品需求超百亿消费：中东消费者偏好消费：中东消费者偏好来源：Virto Commerce，霞光智库研究绘制；注释：时尚类消费品包括鞋服、箱包及配饰。时尚类时尚类时尚类产品一直是中东地区最受欢迎的消费品类，尤其是海湾国家，由于居民消费意愿较高、购买力较强，对时尚类产品需求超百亿3C3C电子电子鉴于中东地区人口年轻化程度较高，对电子类产品的接受能力较强，因此对该类产品的需求呈明显增长趋势家具及家电家具及家电中东地区用户对家具和家电的功能及品质要求较高，尤其是青睐具有科技属性的智能家电玩具玩具/儿童用品儿童用品因为中东社会文化较为重视家庭，因此母婴及儿童类产品的市场需求在中东占比也比较大美妆个护美妆个护受追求高品质生活观念的影响，中东消费者倾向于购买该类产品，尤其是高端外国品牌，更受年轻消费者的喜爱38.7%19.9%15.4%13.6%12.4%20232023年中东及北非地区最受欢迎的年中东及北非地区最受欢迎的消费品类消费品类时尚类3C电子玩具/儿童用品美妆个护家具及家电2023年，中东及北非地区最受欢迎的消费品类中时尚类产品占比最高，约为38.7%，尤其是海湾国家，由于居民消费意愿较高、购买力较强，对该类产品需求超过百亿；此外，玩具/爱好类产品也呈明显上升趋势。17中东约中东约50%50%的消费人群习惯通过搜索引擎选购商品，因此提高品牌或产品在搜索引擎中的排名尤的消费人群习惯通过搜索引擎选购商品，因此提高品牌或产品在搜索引擎中的排名尤为重要为重要消费：中东消费者偏好消费：中东消费者偏好来源：普华永道，霞光智库研究绘制。5%22%25%29%33%33%41%49%50%聊天机器人二手回收网站零售商独立网站比价测评网站家人或朋友推荐消费者评论社交媒体亚马逊搜索引擎中东消费者习惯通过哪些渠道中东消费者习惯通过哪些渠道了解选购产品了解选购产品 由于中东一半消费者习惯通过搜索引擎了解商品，因此若想影响中东消费者的在线购物行为，提高品牌或产品在搜提高品牌或产品在搜索引擎中的排名尤为重要索引擎中的排名尤为重要。可通过关键词优化或其他相关技术，提升商品在搜索引擎中的可见性，从而赢得更多消费者青睐；此外，在亚马逊等电商平台完善并明晰商品描述也至关重在亚马逊等电商平台完善并明晰商品描述也至关重要要，包括该产品特性、功效、使用方法、价格等，这样既能提高消费者对商品的认知和信任，也有助于他们在比较产品时做出更明智的选择。18来源：公开资料，霞光智库研究绘制。中东地区的互联网普及率达到中东地区的互联网普及率达到58.7%58.7%，高于世界平均水平，海湾六国互联网普及率接近，高于世界平均水平，海湾六国互联网普及率接近99%99%；中东；中东及北非电商市场规模增速较快，预计及北非电商市场规模增速较快，预计20232023-20282028年复合增长率为年复合增长率为11.5%11.5%电商：中东电商市场环境电商：中东电商市场环境来源：dat areportal，霞光智库研究绘制。99.0%99.0%99.0%99.0%97.9%95.2%90.0%84.1%82.0%71.9%70.6%66.8%60.6%49.4%30.9%中东部分国家中东部分国家互联网普及率互联网普及率互联网普及率（%）中东北非地区电子商务市场规模增速较快，预计2023-2028年复合增长率为11.5%11.5%；20252025年年，中东地区电子商务市场规模预计将达到270270亿美元亿美元，比2020年增长100亿美元；阿联酋阿联酋是中东地区最大的电商市场，其2023年电子商务收入超100亿美元。中东第二大电商市场是沙特，预计到2027年，电子商务收入将增长到200.1亿美元。19电商：中东电商产业图谱电商：中东电商产业图谱来源：智象报告20电商：中东主流电商平台电商：中东主流电商平台Souq是一家总部位于迪拜总部位于迪拜的电子商务平台，也是阿拉伯地阿拉伯地区上最大的电子商务平台区上最大的电子商务平台。该平台成立于2005年，目前有四个站点分别是迪拜、沙特、埃及、科威特；平台主要销售电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品以及玩具等。2017年3月28日，亚马逊公司以5.8亿美元收购Souq，该平台从此成为亚马逊中东站亚马逊中东站；Souq2014年引入北美地区大促销“黑色星期五”的活动概念，结合当地的文化习俗，推出“白色星期五”“白色星期五”，成为中东电商领域最重要的促销季之一；Souq的核心价值在于提供一种让买家和卖家可以在同一个平台上进行交易的便捷方式。SouqSouqNoon是中东第二大电子商务平台，2016年由阿联酋亿万富翁Mohammedbin Rashid Al Maktoum投资创立，总部位于沙总部位于沙特首都利雅得特首都利雅得；Noon被誉为“阿拉伯地区阿里巴巴”，主要投资方包括Emaar地产和沙特主权基金。Noon平台提供了非常广泛的产品品类，包括但不限于家电、电子、时尚、美容护肤、家居、厨房用品、婴儿品和图书等。由于是本土化运营，因此海外仓海外仓储优势明显。该平台首先在阿联酋和沙特开始运营，正逐步向中东其他地区扩充发展。NoonNoon以Temu、Shein、速卖通为代表的跨境电商“四小龙”在中东深耕多年，其中Shein发展最久，2015年就进入中东，Temu和速卖通近一年起量较快；Fordeal是20172017年由中国团队创办的中东跨境电商平台年由中国团队创办的中东跨境电商平台。仅数年时间，已经成为该地区的电商黑马，深受中东消费者喜爱；主要品类涵盖男女服装、箱包配饰、护肤彩妆、电子数码、体育用品等。商家可免佣金入驻，且无需提供客服，平台会为商家提供流量扶持和商品自动管理服务平台会为商家提供流量扶持和商品自动管理服务，商家可以更加专注于商品质量和售后服务的提升。跨境出海“四小龙”、跨境出海“四小龙”、FordealFordeal中东本土电商平台中东本土电商平台Top2Top2中国跨境电商中国跨境电商来源：公开资料，霞光智库研究绘制。21COD（货到付款）是中东地区在线交易的首选支付方式，约占中东市场51%的份额；国际信用卡（如Visa，Master)在中东市场的占比约为29%；此外，当地的借记卡支付占比为6%，预付卡为占8%，网银占比为5%，其余占比1%。支付方式零散，货到付款是主流支付方式零散，货到付款是主流电商：中东电商支付方式电商：中东电商支付方式来源：大数跨境MADAMADA沙特政府官方卡组织，类似中国银联，覆盖当地10+家银行BenefitBenefit巴林地区唯一的金融交易电子网络，也是该地区目前的主流银行卡支付方式KnetKnet科威特本地支付系统，主要用于在线商务，注重支付安全，被当地买家广泛接受CashUCashU总部位于迪拜，提供预付卡服务的在线支付解决方案，专注中东北非地区用户OmanNetOmanNet阿曼国家用于路由借记卡服务的系统，是实现阿曼电子支付系统的重要组成部分22来源：data.ai，时间范围为2023年1月1日-2023年12月23日，霞光智库研究绘制。超过一半用户将“保护用户隐私”作为选择泛娱乐产品的首要考量因素，沙特是中东泛娱乐产品超过一半用户将“保护用户隐私”作为选择泛娱乐产品的首要考量因素，沙特是中东泛娱乐产品下载量及收入最高的国家下载量及收入最高的国家泛娱乐：中东泛娱乐用户偏好及产品下载收入情况泛娱乐：中东泛娱乐用户偏好及产品下载收入情况来源：公开资料，霞光智库研究绘制。沙特51%的使用者将“是否能够保护用户隐私”作为选择泛娱乐产品的首要考量因素；2023年全年泛娱乐产品全球应用商店下载量为171亿次，应用商店收入为125亿美元，其中沙特是中东泛娱乐产品下载量及收入最高的国家3.990.970.282.090.763.11沙特阿拉伯阿联酋埃及中东主要国家泛娱乐产品应用商店中东主要国家泛娱乐产品应用商店下载量及收入下载量及收入应用商店收入（亿美元）应用商店下载量（亿次）了解用户需求开发者值得信赖保护用户隐私品牌知名度高拥有时下流行产品本地化设计0%20%40%60%80%20%-40%40%-60%60%-80%不同国家用户选择泛娱乐产品考量因素不同国家用户选择泛娱乐产品考量因素23泛娱乐核心赛道泛娱乐核心赛道中东市场情况中东市场情况中国产品应用中国产品应用短视频短视频 沙特用户在短视频产品上的支出增速为4%TikTok Kwai Likee直播直播 中东地区受宗教习俗等影响，在一些国家直播仍属于敏感地带，“海湾六国”用户“有钱有闲”，是直播社交产品收入的主要来源 预计2025年亚洲及中东地区的直播市场规模将达到24.5万亿美元，占全球市场总规模的27.3%MICO构建了以社交为核心功能、直播及语音房为内容生态的开放式社交平台，在中东北非稳居头部 TikTok BigoLive MICO语音房语音房 2023年8月期间，5款中国开发的语音房应用跻身中东市场该类别下载榜Top30。入围畅销榜前十的多达5款，分别是Yalla、YoYo、Ahlan、Falla、SAWA 中国出海厂商如雅乐科技、赤子城科技、明日虫洞科技以及Luoke均得益于语音聊天在中东地区的热度实现收入排名增长 Yalla YoYo Ahlan Falla SAWA YoHo游戏游戏 Yalla作为赛道头部选手，切中了在中东用户基础强大的棋牌游戏Ludo，在总收入与下载量方面较有优势。Ludo泛娱乐：中东泛娱乐核心赛道及中国产品应用典型代表泛娱乐：中东泛娱乐核心赛道及中国产品应用典型代表来源：公开资料，霞光智库研究绘制。24排名排名国家国家出口量（万台）出口量（万台）No.1No.2No.3No.4No.5No.6No.7No.8No.9No.10No.11No.12No.13No.14No.15No.16No.17No.18No.19No.202.06 2.08 2.84 3.26 3.35 3.46 3.48 3.69 3.99 4.11 5.00 5.05 5.50 5.86 8.64 9.24 11.54 12.50 15.59 17.54 约旦韩国乌兹别克斯坦土耳其法国阿联酋斯洛文尼亚巴西加拿大德国孟加拉国以色列荷兰印度澳大利亚西班牙菲律宾英国泰国比利时25.622.321.220.816.316.315.114.69.69.38.98.37.776.820222022年中国整车出口销量（万辆）年中国整车出口销量（万辆）Top15Top15国家国家沙特和阿联酋是中国整车出口世界排名前十的国家，阿联酋和土耳其位列中国纯电乘用车出口国沙特和阿联酋是中国整车出口世界排名前十的国家，阿联酋和土耳其位列中国纯电乘用车出口国Top20Top20汽车：中国汽车出口中东情况汽车：中国汽车出口中东情况来源：乘联会，霞光智库研究绘制。20232023年中国纯电乘用车不同国家出口量年中国纯电乘用车不同国家出口量25来源：上图来自比亚迪官网；下图来自CnEVPost。比亚迪比亚迪20302030年在利雅得市占率计划提升至年在利雅得市占率计划提升至30%30%，蔚来预计，蔚来预计20242024年底进军中东市场，首站阿联酋年底进军中东市场，首站阿联酋汽车：中国新能源汽车出海中东典型代表汽车：中国新能源汽车出海中东典型代表来源：公开资料比亚迪比亚迪比亚迪目前正积极响应沙特政府的新能源政策，计划计划20302030年新能源汽车在利雅得的年新能源汽车在利雅得的市占率将达到市占率将达到30%30%。为此，比亚迪在沙特加码资金投入，且组建了一个超过百人的团队；比亚迪近期还在卡塔尔、多哈、约旦等中东国家推出了多款新能源车型，这些出海动作不仅展示了比亚迪对中东绿色交通革新的响应，也体现了其在中东市场深耕细作、拓展市场份额的决心；比亚迪与沙特经销商阿勒富塔姆集团沙特经销商阿勒富塔姆集团联合在沙特阿拉伯首都利雅得开设了首家展厅，展出了五款主力车型，从纯电动的汉EV，Atto3和海豹EV，到插电混动的秦Plus和宋Plus，两家合作预计将为比亚迪在中东市场的拓展提供强大支持。蔚来蔚来2024年6月，蔚来汽车在上海新能源车展上宣布将专注于中东中东和北非市场的拓展，预计将在2024年底前正式进军中东市场，在阿联酋阿联酋开始运营；去年6月和12月，阿布扎比政府投资基金阿布扎比政府投资基金CYVN Holdings连续两次大手笔投资，总金额达33亿美元，持股比例达到20.1%，成为蔚来第一大股东成为蔚来第一大股东。今年2月，蔚来还与其旗下子公司Forseven签署了技术许可协议，该协议让Forseven能够接触到蔚来智能电动车的核心技术、解决方案、软件和专利。比亚迪在沙特的首家门店在沙特首都利雅得开业比亚迪在沙特的首家门店在沙特首都利雅得开业20242024年年6 6月上海新能源汽车展的蔚来月上海新能源汽车展的蔚来EC6EC6中国企业出海中东机遇及风险总结中国企业出海中东机遇及风险总结0427中东市场六大机遇总结中东市场六大机遇总结1 1、未来10年是海湾国家经济转型的关键时期，海湾地区经济体正在向着开放娱乐业和旅游业、发展数字经济、人工智能、可再生能源等方向转型升级，逐步实现经济结构多元化经济结构多元化。2 2、轻工制造业在中东地区相对薄弱，高度依赖商品进口，中国作为“制造大国”，“制造大国”，是中东地区的主要进口来源，且来自中国的商品容易获得中东消费者的热衷和喜爱，对于想要开启中东市场的国内卖家来说，无疑是巨大优势。3 3、沙特具备较大的市场规模优势，适合外商入驻，但本地劳工雇佣成本本地劳工雇佣成本较高，由此较高，由此成为企业出海沙特的一大痛点；阿联酋阿联酋具备较高的经济自由度经济自由度，适合外商投资。但基于“2030年愿景”，沙特非石油收入占比预计将提高至70%，该类产业将迎来来沙发展的关键时期。4 4、海湾六国、海湾六国人均GDP超两万美元，具备超强购买力超强购买力，时尚品类在中东最受欢迎，海湾国家对该类产品需求超百亿，此外，玩具/爱好类产品也都呈明显的上升趋势。5 5、中东人口呈年轻化人口呈年轻化，对新鲜事物和新奇产品的接受意愿和能力均普遍较强，对于小众品类而言具有潜在的商业机会；此外，对于中国品牌来说，善用社交媒体营销社交媒体营销，对目标人群进行精准定位和广告投放，将有效提升品牌知名度，增强品牌影响力。6 6、中东国家正加速向新能源转型新能源转型。中国品牌电动汽车质量高、技术先进，能够适应中东各种复杂的路况和气候条件，备受当地人喜爱。但沙特的高温和风沙天气对电动车的电池续航和寿命来说无疑是个严峻考验，且长期以来日韩传统品牌在当地占据主导地位，外加沙特的新能源基础设施仍在起步阶段，因此中国车企需加强与本地经销商的合作，提供完善的售后服务，并通过技术优化和本地化策略，提升品牌竞争力品牌竞争力。28中国企业落地中东会面临政治、经济等多重外部风险，政治稳定性是企业的首要考量因素。无论是进入当中国企业落地中东会面临政治、经济等多重外部风险，政治稳定性是企业的首要考量因素。无论是进入当地市场还是对外投资，企业都应密切关注市场环境、评估潜在风险，同时提前设置应急预案、制定灵活的地市场还是对外投资，企业都应密切关注市场环境、评估潜在风险，同时提前设置应急预案、制定灵活的业务策略，从而及时化解风险，确保人员和资金安全业务策略，从而及时化解风险，确保人员和资金安全中东外部风险识别及影响化解中东外部风险识别及影响化解来源;：公开资料，霞光智库研究绘制。风险识别风险识别风险影响及风险化解风险影响及风险化解政治局势政治局势 历时纠纷 宗教冲突 地缘政治 影响影响：政治局势的稳定与否及动荡程度会直接影响到营商环境和资金安全；此外，美沙关系也会对中沙关系产生一定影响，如阿联酋人工智能公司G42被迫从中国撤资并将未来合作重心转向美国，不得使用人民币交易石油等 措施措施：企业需密切关注政治动态，评估潜在风险资源分配资源分配 能源矿产 资源竞争 影响影响：中东作为能源和矿产的重要产区，其资源的开发和利用会受到国际政治的影响 措施措施：企业及投资者应当考虑政治因素对资源的获取及利用的长期影响突发事件突发事件 恐怖主义 军事冲突 影响影响：突发事件可能会导致项目中断，造成经济损失 措施措施：企业应提前设置应急预案，以应对突发事件，确保人员和资金安全经济下行经济下行 全球经济波动 经济下行周期 影响影响：受全球经济下行以及中东主要国家GDP下降影响，市场需求可能会有所缩减，进而影响企业的盈利预期和资金收益 措施措施：企业应基于经济发展规律，制定灵活的市场战略和经营策略29除外部风险外，企业在初次进入中东市场时，也会面临出海战略不清晰、业务策略不完整、阶段路径不匹除外部风险外，企业在初次进入中东市场时，也会面临出海战略不清晰、业务策略不完整、阶段路径不匹配以及区域国家未区分这四大内部难点及挑战，因此企业应在明确自身战略定位及发展阶段的前提下，针配以及区域国家未区分这四大内部难点及挑战，因此企业应在明确自身战略定位及发展阶段的前提下，针对目标市场进行充分调研，进而制定完整的业务策略及清晰的出海路径对目标市场进行充分调研，进而制定完整的业务策略及清晰的出海路径中东内部难点挑战及应对措施中东内部难点挑战及应对措施来源;：公开资料，霞光智库研究绘制。难点挑战难点挑战应对措施应对措施出海战略不清晰出海战略不清晰 对海外市场缺乏基本了解 国内模式未验证盲目出海 部分企业出海投机行为 对于出海企业，国内商业模式得到有效验证后再有针对性地“复制”到海外市场 对于全球化企业，业务成长期可优先选择与产品或业务匹配度较高、进入难度相对较小的单一市场业务策略不完整业务策略不完整 仅制定某项单一策略 对其他策略缺乏基本认知及关键思考 除产品策略、市场策略等核心业务策略之外，人才、财税、法务、公关等辅助性策略也是成功出海及海外业务顺利落地的关键考量阶段路径不匹配阶段路径不匹配 未能认清企业自身发展阶段 无法基于业务现状制定出海路径 针对企业不同发展阶段制定与之对应的出海路径，且路径需清晰明确、具备实操落地性区域国家未区分区域国家未区分 对目标区域或国家未做充分调研 未能针对不同市场制定差异化策略 由于不同区域国家政治文化、营商环境、财税制度以及用户习惯等差异较大，需对不同目标市场进行充分调研以及市场进入可行性分析30