需求分析与产品组合销售跟踪工具使用说明.pptx

需求分析与产品组合销售跟踪工具的使用说明跟踪工具内容介绍n跟踪工具主要采用表报的形式n跟踪工具在使用的时间点上n日、周、月n跟踪工具在使用对象上n代理人、主管、组训、讲师、地市推广办公室人员具体跟踪工具n代理人使用的跟踪报表代理人工具运用追踪表1.组训在每天的晨会中必须检查代理人是否有填写；2.主管每周必须对每个代理人的周情况进行汇总；3.组训还必须协助主管对每周每个代理人的情况进行分析，并作好辅导具体跟踪工具n主管使用的跟踪工具1产品组合销售推广团队营销员基本信息表1.团队主管必须每次针对自己团队的培训人员进行登记2.如果有发生离司的，在备注栏说明具体跟踪工具n主管使用的跟踪工具2推广单位销售业绩月统计表一该表每月10日前由主管上报地市推广办公室具体跟踪工具n主管使用的跟踪工具3推广单位销售业绩月统计表二该表每月10日前由主管上报地市推广办公室具体跟踪工具n组训使用的跟踪工具1日产品组合销售电话追踪表1.该表由组训在每日跟踪的代理人填写2.可以及时发现代理人的问题用以开发专题具体跟踪工具n组训使用的跟踪工具2日产品组合销售推广陪访记录表该表有组训分代理人的进行跟踪统计具体跟踪工具n组训使用的跟踪工具3日产品组合销售推广小结表该表由组训对所在的团队进行汇总具体跟踪工具n组训使用的跟踪工具4产品组合销售推广周总结表该表由组训汇总，在每周一向地市推广办公室上报汇总表具体跟踪工具n组训、主管使用的跟踪工具1产品组合销售光荣榜光荣榜必须悬挂在职场的显著位置由组训为主每天进行排名的更新具体跟踪工具n组训、主管使用的跟踪工具2产品组合销售FYC光荣榜光荣榜必须悬挂在职场的显著位置由组训为主每天进行排名的更新产品组合排名的计算方法n产品组合的定义是同一投保人在同一时间购买的保单集合。n如果销售的保单是同一投保人2件以上的主险，那么在排行榜上计为1个组合。如果销售的是单一主险险种，只能计为0.25个组合。n出现销售组合个数相同的，排名参照标准保费（标准保费期交保费趸交保费X1/8）。n计算产品组合个数的时候，附加险和短险不计入在内；但是，在组合个数相同的条件下，进行的调整排名时候，期交保费里计入了附加险和短险。具体跟踪工具n讲师、组训市场陪访工具产品组合陪访流程记录表1.讲师、组训必须是代理人一人一表使用2.每2周对该代理人的情况进行辅导3.对相关代理人的共性问题开发专题进行宣导具体跟踪工具n地市推广办公室使用的跟踪工具1产品组合推广宣导培训班统计表1.本表可以在县区公司统计后由推广办公室汇总2.或由每期的培训班班主任统计再汇总到推广办公室具体跟踪工具n地市推广办公室使用的跟踪工具2保单数据提取表数据需在信息技术部的配合下进行具体跟踪工具n地市推广办公室使用的跟踪工具3产品组合业绩数据提取表数据需在信息技术部的配合下进行使用跟踪工具的要求n相互检查、层层监督n组训、主管检查代理人n组训和主管相互检查n讲师检查组训和主管；组训、主管监督讲师n地市推广办公室监督讲师、组训、主管n省公司推广办公室监督地市工作n逐级汇总、人人落实n代理人向主管汇总n主管、组训向讲师汇总n讲师向地市推广办公室汇总n地市推广办公室向省公司推广办公室汇总使用跟踪工具的要求n适时填报、及时上报n每个人负责的表报要及时填写n新情况、新问题要及时上报到地市推广办公室n定期总结、专题辅导n主管、组训、讲师必须至少2周碰头总结推广中的问题n落实具体的人员对相关问题作好专题宣导总结n追踪是将工具转化为生产力的润滑剂