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通晓尖峰新锐 助力互联攀升 电信行业洞察 2019年6月02通晓尖峰新锐 助力互联攀升|章节标题前言 1中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 3德勤2019年技术趋势报告（精简版）13重新思考5G频谱价值美国经验 29人工智能与风险管理偕行：AI时代的风险管理体系变革 35近期与财务报告及监管事务相关的更新 41税收洞察 47 德勤中国电信行业团队主要联系方式 51办事处地址 52 1通晓尖峰新锐 助力互联攀升|前言德勤电信行业洞察是德勤中国电信行业核心服务团队针对电信行业的最新发展发布的一份期刊，本报告主要面向电信行业高级管理层和业内资深人士，分析电信行业最新动态、讨论业内最热门的话题以及探讨跟电信行业相关的最新政策法规。电信行业是一个发展速度快、变化多的行业，我们希望藉此报告帮助读者及时了解行业的最新发展情况，挖掘当中的机遇，并有效应对当中的挑战，为读者和您的企业提供独到的见解。洪廷安德勤中国 副主席 市场与国际部副主管合伙人林国恩德勤中国 电信、传媒及娱乐行业主管合伙人前言通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 2通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析3中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析虽然近期市场上一直在讨论5G新技术发展、5G革新的商业模式和5G试商用，但在5G时代还没正式到来之前，电信行业竞争还是在4G和传统固网宽带以及创新应用等领域，稳健的4G业务基础是迎接5G时代必不可小的，三大运营商也因此继续在4G市场开展激烈的竞争，另一方面，也持续拓展固网宽带市场。截至2019年4月公布的运营数据以及2019年第一季度财务数据显示，三大运营商在移动市场和宽带市场均取得了良好的成绩，实现服务收入和用户数的大幅增长。根据工信部发布数据，截至2019年4月末，三大运营商移动电话用户较年初累计净增2,465万户，总数达到15.91亿户。3G和4G用户总数达到13.42亿户，14月累计净增0.36亿户。其中，4G用户总数达到12.08亿户，占移动电话用户总数的75.9%，14月净增0.43亿户。根据工信部公布的1-4月的通信行业简报，2019年1-4月，全国电信业务收入为4,463亿元，同比增长0.7%。其中，固定通信业务收入1,405亿元，同比增长11.0%，在电信业务收入中占31.5%。移动通信业务收入3,057亿元，同比下降3.4%，占电信业务收入的68.5%。与2018年第四季度相比，尽管全国移动用户数持续增加，4G用户占比也突破了四分之三，但2019年1-4月移动通信业务却首次出现负增长，反而固定通信业务收入却保持双位数的增长，这主要是由于三大运营商大力推广大流量套餐以及在价格上给予用户更多优惠，导致移动互联网业务收入面临下降的压力。2019年1-4月，电信行业固定数据及互联网业务收入714亿元，同比增长率2.9%，移动数据及移动互联网业务收入2,055亿元，同比增长率只有1.7%，较去年同期的同比增长率有较大幅度下滑，也首次低于固定数据及互联网业务收入增幅。此外，2018年7月1日起，三大运营商取消国内手机流量“漫游”费，进一步降低60个国家或地区的国际漫游流量资费，推动宽带提速以及下调中小企互联网专线接入和商务专线资费等措施也影响了上述电信业务收入增幅。在2019年3月5日中国第十三届全国人民代表大会第二次全体会议上的政府工作报告，包括了持续推动网络提速降费的政策要求，该等要求包括2019 年中小企业宽带平均资费再降低15%，移动网络流量平均资费再降低20%以上。与过去几年一样，面对2019年的提速降费要求，三大运营商想必会采取积极的应对策略，在满足提速降费规定的同时，通过各种优惠措施适度调节价格，从而增加客户的使用量，并通过融合不同通信业务，提升现有用户价值，努力降低有关政策对经营业绩的影响。另外，2018年12月7日三大运营商均发布公告表示其母公司已经获得工信部批准在全国范围内使用工信部指定的频率作为5G移动通信系统试验，时间至2020年6月30日。5G网络发展已经进入系统试验阶段，短期内运营商5G的发展模式以及资本开支势必引起各界关注。林国恩德勤中国 电信、传媒及娱乐行业主管合伙人通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 4图1：三大运营商移动电话用户市场份额（截至2019年4月）移动市场方面，中国移动继续占有绝对领先优势，但随着中国电信过去几年不断发展移动市场，市场份额已经有所改变。截至2019年4月，中国移动累计移动用户数为9.3亿户，累计4G用户数为7.2亿户，移动用户市场份额占据59%，但较2018年底有所下滑，而对比三年前同期，中国电信的市场份额则上升了4%。从移动用户和4G用户的增长情况来看，中国联通和中国电信2019年1-4月的移动用户和4G用户的净增数均超过了中国移动，尤其是中国电信的移动用户和4G用户净增数均排名第一，这主要得益于中国电信以大流量套餐作主导，加上与视频类、消费类互联网公司合作，主力推进大流量、内容、应用融合，使得其移动业务有较快速增长。中国联通则通过互联网化转型，借助与互联网公司2I2C合作，专注细分市场，推出差异化产品，在保持市场份额同时，进一步与中国移动抢占新增用户的市场份额。图2：中国2018年3月-2019年4月月户均移动互联网接入流量（DOU）变动情况（单位：G）随着三大运营商大力推广大流量套餐以及与互联网公司合作，移动用户流量在过去三年消费呈现爆发式增长。从工信部公布的数据看，2016年5月的人均月度流量消费（DOU）是0.69G，2017年5月的人均月度流量消费（DOU）是1.59G，是2016年5月的2.3倍，2018年5月的人均月度流量消费（DOU）是3.97G，是2017年5月的2.5倍，但从2018年3月开始到2019年4月，人均月度流量消费（DOU）从3.29G猛涨到2019年4月人均月度流量消费（DOU）的7.32G，是2018年3月的2.2倍，尽管流量总数在过去几年已经连续高速增长，但目前看增速持续依然保持强劲。移动用户流量消费迅猛增长主要得益于4G用户的快速增长，三大运营商4G移动用户的占比快速提升促进移动数据流量增速大幅提升，工信部公布的2019年1-4月数据显示，4G用户数占移动电话用户总数已经超过75%，而个别运营商的比例更加超过80%。随着4G的普及和5G的到来，未来几年移动流量规模依然能够保持较高增幅。同时，随着市场竞争加剧，大流量套餐的普及，尽管移动流量规模爆发式增长，但光依靠流量为公司提供增量收入显然并不足够，运营商已经在积极探索增效、增益的产品模式及包括融合经营等运营模式，确保公司在激烈的移动市场竞争中能保持盈利增长。通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析5宽带市场方面，市场竞争持续激烈。中国移动进入宽带接入市场后，分别2016年10月和2018年9月完成了有线宽带用户数对中国联通和中国电信的超越。截至2019年4月，中国移动的有线宽带用户达到1.69亿户，较年初净增1,213万户；中国电信的有线宽带用户达到1.48亿户，较年初净增270万户；中国联通的有线宽带用户则达到8,274万户，较年初净增186万户。以目前增长趋势看，中国移动的有线宽带用户数将继续拉开跟中国电信和中国联通的差距。图3：固网宽带用户市场份额（截至2019年4月）图4：三大运营商2018年10月-2019年4月固网宽带用户增长情况（单位：万）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 6在“宽带中国”的政策引导下，2019年光缆线路长度保持较快增长。1-3月，全国新建光缆线路113万公里，光缆线路总长度达到4,471万公里，同比增长14.6%。接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为63.1%、34.5%和2.4%。2019年光纤宽带网络加速建设，截止到3月份光纤端口占比达89.2%，互联网宽带接入端口达8.89亿个，同比增长10.1%。其中光纤接入（FTTH/0）端口达7.93亿个。移动通信基站达662万个，其中3G/4G基站总数达到485万个，占比达73.3%。光缆的普及以及光纤接入数量的快速增长为运营商提升服务质量及扩充服务内容打下了良好的基础，预计固网服务收入在短期内还会进一步增长。图5：三大运营商2019年第一季度财务数据比较（单位：人民币亿元）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析7中国电信截至2019年4月，移动用户数达到3.19亿户，累计净增1,556万户，其中，4G终端用户数突破2.6亿户，累计净增1,774万户。2019年1-4月，中国电信的移动用户和4G用户的净增数均超过了中国移动，并且在三家运营商中，中国电信的移动用户和4G用户净增数均排名第一。虽然四月份用户数增长较三月份略有放缓，但依然远高于行业平均水平。另外，尽管失去了有线宽带用户总数上的优势，但在移动和4G用户增长方面就获得了巨大的进步。根据中国电信公布的2019年度第一季度业绩公告，其电信服务收入持续增长4.1%，达到人民币915.31亿元。归属与母公司的净利润为59.56亿元，同比增长4.5%。2019 年第一季度，面对激烈的市场竞争环境，中国电信全方位升级融合，快速拓展生态，持续开拓市场，推动企业高质量发展，使得移动用户数、有线宽带用户数（第一季度新增有线宽带用户数208万户，4月份再增加62万户）以及天翼高清用户数都有可观的增长，持续为公司业绩打好良好基础。此外，包括智慧家庭、DICT、物联网以及互联网金融在内的智能应用生态圈也有快速增长，对公司的增量服务收入贡献有显著提升，带来增长的新动力。图6：中国电信2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 8中国联通截至2019年4月，中国联通总移动用户数为3.24亿户，累计净增加924万户；其中，4G用户数达到2.33亿户，累计净增加1,313万户，虽然四月份新增移动用户数较过去略低，但4G新增用户数依然保持平稳。根据中国联通公布的2019年第一季度业绩，服务收入为人民币668.02亿元，同比上升0.3%。实现EBITDA 人民币250.12亿元，同比上升4.6%。归属母公司股东的净利润人民币36.75亿元，同比上升了22.3%。2019年第一季度，中国联通继续其聚焦创新合作战略，积极推进互联网化运营，通过对基础业务的创新差异化，支撑服务收入的稳步提升。在固网宽带市场，尽管面对激烈竞争，但通过与战略投资者合作，丰富视频内容，加大融合产品的推广力度，以高带宽产品为主，在2019年第一季度固网宽带市场录得151万户的净增长（4月份再增加35万户），相关收入也基本保持稳定。另外，中国联通在创新业务领域也在积极推动与战略投资者、行业龙头公司合作，为公司业务发展和盈利作出贡献。图7：中国联通2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析9中国移动截至2019年4月，中国移动用户总数达到9.32亿户，累计净增加649万户；其中4G用户数已达7.23亿户，累计净增加995万户，4月份移动用户数增长放缓，4G用户数更首次出现负增长。根据中国移动公布的2019年第一季度业绩，中国移动通信服务收入达1,659亿元，同比下降0.5%；股东应占利润为237亿元，同比下降8.3%。2019年第一季度，面对激烈的市场竞争，中国移动推动流量经营变革，推广大流量产品以稳定其移动市场领导地位。面对提速降费的要求，流量资费随着大流量套餐推出而快速下降，中国移动将继续其四轮驱动的融合发展策略，稳固个人移动市场，加大在家庭、政企和新业务的拓展。另一方面，中国移动继续通过固移融合发展，做大数字家庭内容生态，大力发展固网宽带市场，在2019年第一季度录得净增用户数1,034万户（4月份再增加179万户）。图8：中国移动2018年10月-2019年4月移动用户增长情况（单位：万）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 10中国铁塔股份有限公司跟据中国铁塔公布的2019第一季度业绩，营业收入达到188.97亿元，同比上升9.6%，EBITDA为135.9亿元，同比上升34.2%，股东应占利润为12.84亿元，同比大幅增加超过2.3倍。中国铁塔上市后盈利状况持续提升，一方面为运营商提供了稳定的基础设施，降低运营商的资本投入的压力，另一方面也持续为运营商带来稳定的收益。全球主要电信运营商最新财报摘要沃达丰(Vodafone)根据沃达丰集团最新公布的2019财年年报，按照新收入准则计量的2018年4月-2019年3月的营收为436.66亿欧元，服务收入为364.58亿欧元，如果均按照原收入准则计量，服务收入为392.20亿欧元，较上年同期下降了4.5%，其中，2019年1-3月的服务收入较2018年同期下降了5.1%。2018财年由于西班牙业务的减值以及印度业务的处置导致的损失，导致公司全年录得76.44亿欧元亏损。截至2019年3月，Vodafone在全球25个国家提供4G服务，移动用户数达到2.74亿户，与上一年度比较基本持平。AT&T美国大型无线运营商AT&T公布的2019年第一季度季报显示，2019年1-3月营收为448.27亿美元，同比上升17.8%。2019年1-3月净利润为40.96亿美元，同比下降12.1%。截至2019年3月，AT&T的手机用户数为7,539万户，2019年第一季度与2018年年底对比几乎没有变化，未能延续2018年的快速增长势头。Verizon根据美国Verizon公司发布的2019年第一季度季报，公司2019年1-3月营收为321.28亿美元，同比上升1.1%；净利润为50.32亿美元，相比2018年1-3月的45.45亿元，同比增加10.7%，持续保持双位数增长。截至2019年3月，Verizon移动用户数达到1.18亿户，与2018年年底对比略有下降，但下降幅度并不明显。Orange法国电信运营商Orange公布的2019年第一季度季报显示，2019年1-3月营业收入为101.85亿欧元，较去年同期下降0.1%。调整后EBITDA为25.83亿欧元，较上年同期增长0.7%。法国电信并没有披露2019年第一季度的净利润情况。截至2019年3月，Orange拥有2.04亿移动用户，较2018年底增长0.1%，几乎没有变动。Telefonica欧洲第二大电信运营商Telefonica公布的2019年第一季度季报显示，公司2019年1-3月营业收入为119.79亿欧元，同比降低1.7%，其中归属于股东的净利润为9.26亿欧元，较上年同期增长约10.6%。截至2019年3月，Telefonica拥有2.67亿移动用户，较2018年底减少1.4%。通晓尖峰新锐 助力互联攀升|中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析112019年第一季度欧美大部分地区的电信市场移动用户大多呈现下降的趋势，其中沃达丰和Telefonica均录得超过100万的跌幅。而从过去一年的用户数表现而言，AT&T和Verizon相对平稳，沃达丰和Telefonica表现却略为反复，Orange的表现则在最近一年有所改善。从收入而言，而AT&T和Verizon的2019年第一季度收入有所增长，但其他运营商却呈现负增长，当中，AT&T的收入增长较为明显。从海外运营商的第一季度业绩显示，传统通信服务收入增长已经呈现饱和，受到移动服务普及和行业竞争的影响，传统服务收入下滑已经不可避免。在这个环境下，大部分海外运营商都通过各种其他方式（包括拓展新业务或者收购）来维持增长。其中AT&T表现比较突出，其通信服务收入虽然有所下降，但其媒体（包括电视网络）和广告业务却带来强劲增长，足以弥补传统业务的收入下滑，这也可能是运营商面对日益下降的资费压力下未来的一条出路。此外，5G的发展在各国已经逐步推进，各个运营商仍然在探索5G的场景应用和盈利模式，5G的发展在未来势必在传统通信服务外为运营商开拓另外一片商机。图9：2017年9月-2019年3月全球主要电信运营商移动用户增长情况（单位：万）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）12通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）13德勤2019年技术趋势报告（精简版）引言过去十年间，技术变革日新月异，其速度之快、对企业影响之深令人敬畏。帮助企业迅速地在复杂的技术发展趋势中找到方向并勇往直前，融入业已发生的创新和趋势来获得竞争优势，是德勤洞察技术趋势的初衷。在下面的报告中，德勤首先分析了当前九大颠覆性技术力量的基本内容；之后，重点聚焦那些方兴未艾的技术趋势，如人工智能、智能交互和体验式营销等，分析其给企业带来的影响。最后，德勤将尝试揭示数字化转型的未来。德勤相信，未来五到十年中，技术仍将是难以想象的巨大机遇，它将在充满无限可能的世界中留下自己的印记。企业必须在技术趋势的引领下开展系统性工作，感知全新的创新及可能性，明确未来的发展蓝图，超越数字化探索前行。宏观科技力量过去、现在和未来的技术趋势过去的10年中，数字体验、分析技术等九种技术力量在不断颠覆信息技术运营、商业模式和市场。随着时间的推移，它们在各个行业中不断演变和扩展，已经成为企业信息技术乃至企业战略的根本构成。图1：德勤十年技术趋势分析洞察回顾程中德勤中国电信行业企业管理咨询领导合伙人扩展性动态数据结构，用于越来越大的数据网络的接入、分类和管理预见性根据分析洞察进行预测、对症下药和响应的能力后见之明从后视镜中查看已经发生的事底线剥离成本和复杂性以缩短价值实现时间数字的连通客户的工具和渠道（销售、营销、客户服务）的简单概述速度转向公共资源并通过平台为创新赋能包含所有 包含整个企业，包括后台部门、一线、产品和服务整合作为相互依存的生态系统的一部分推动广泛的颠覆变革 工艺利用设计原则从艺术转向科学，强调人本经验发射台微服务和经修复的核心数字路线图基石企业核心系统重新创建平台以解决技术债务问题保护保护资产并执行合规性政策优化为经营效率和项目执行规划、培养和使用技术嵌入将安全性和风险纳入技术投资生命周期的各项步骤中聚焦围绕产品和业务成果重新定位技术团队 下一步将风险重点扩大到科技伦理和社会责任提升未来的技术组织是顾问式的、综合性的和自动化的过去现在未来分析云技术数字体验核心风险技术业务认知区块链数字现实转型将核心重构为一个平台，促进创新和增长处理信息将数据和算法应用于一线来解决问题统一释放机器学习和机器人流程自动化等技术的潜力趋势出现在与加密货币相关的话语中小工具作为酷炫的设备、博人眼球的事物和小众产品起步信任为特定同盟进行数字资产管理和交易体验理解全新的参与和设计模式加速民主化信任和分布式资产、合约与业务流程超越玻璃屏幕直观的参与模式倾向于朝透明化无缝式对接发展不断提升核心战略驱动力内嵌于机构的抱负与行动中宏观力量：演变与协作图1图2：九大颠覆性力量的过去、现在和未来扩展性动态数据结构，用于越来越大的数据网络的接入、分类和管理预见性根据分析洞察进行预测、对症下药和响应的能力后见之明从后视镜中查看已经发生的事底线剥离成本和复杂性以缩短价值实现时间数字的连通客户的工具和渠道（销售、营销、客户服务）的简单概述速度转向公共资源并通过平台为创新赋能包含所有 包含整个企业，包括后台部门、一线、产品和服务整合作为相互依存的生态系统的一部分推动广泛的颠覆变革 工艺利用设计原则从艺术转向科学，强调人本经验发射台微服务和经修复的核心数字路线图基石企业核心系统重新创建平台以解决技术债务问题保护保护资产并执行合规性政策优化为经营效率和项目执行规划、培养和使用技术嵌入将安全性和风险纳入技术投资生命周期的各项步骤中聚焦围绕产品和业务成果重新定位技术团队 下一步将风险重点扩大到科技伦理和社会责任提升未来的技术组织是顾问式的、综合性的和自动化的过去现在未来分析云技术数字体验核心风险技术业务认知区块链数字现实转型将核心重构为一个平台，促进创新和增长处理信息将数据和算法应用于一线来解决问题统一释放机器学习和机器人流程自动化等技术的潜力趋势出现在与加密货币相关的话语中小工具作为酷炫的设备、博人眼球的事物和小众产品起步信任为特定同盟进行数字资产管理和交易体验理解全新的参与和设计模式加速民主化信任和分布式资产、合约与业务流程超越玻璃屏幕直观的参与模式倾向于朝透明化无缝式对接发展不断提升核心战略驱动力内嵌于机构的抱负与行动中通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）16数字体验“数字”一词，通常用来描述组织、客户、员工和第三方成员在数字环境中沟通和进行交易的各种方式。以人为本的设计和用户参与已经成为商业战略的核心，它强调如何完成工作、如何开展业务以及如何创造有意义的回忆和体验。分析技术为适应时代发展，企业需要具备预测趋势并对症下药的能力。通过与认知领域的碰撞，分析技术可能很快就会告诉我们，如何根据洞察采取行动，更甚者，自动采取行动。云技术云技术已从低级技术成本套利杠杆转变为交付模型优化的手段，继而成为企业转型的驱动力。利用云技术的公司，未来可以使用云技术来进入人工智能、区块链、数字现实和量子计算等领域，形成自己独特的竞争优势。数字现实数字现实是增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）、物联网（IoT）和沉浸式/空间技术的总称。数字现实打破了键盘和触摸屏的界限，为我们提供了一种更逼真、更亲密和更自然的体验，开启了引人入胜的全新参与模式。区块链作为一种极具颠覆性的技术，区块链技术所改变的不仅是商业，还有人们交易和参与的方式。大型企业和财团正在部署企业级区块链解决方案，规避跨越多个全然不同的数据库的复杂性。随着技术障碍和政策限制的解除，跨行业、跨职能、跨地域巨大变革和无限潜力的跨组织业务流程重塑将变为可能。认知技术认知是对机器学习、神经网络、机器人流程自动化、机器人和自然语言处理等技术以及更广泛的人工智能领域的简单概述。认知技术可以帮助人们理解不断增长的数据，处理庞大的数据量，以及人类思维和传统分析技术无法弄懂的复杂问题。认知工具会增强人类的响应，并可能实现自动响应，为应对发现找到捷径。技术业务在技术发展新模型中，企业和技术团队可以携手合作，无需牺牲那些基本的企业能力（如可扩展性、可靠性、安全性等），以更快的交付成果超越传统方法和技术树立宏伟目标。最终，公司将技术整合到战略中，并重新设计他们的IT组织，以便在这个新的技术世界中经济有效地蓬勃发展。核心现代化鉴于许多遗留环境的复杂性及其格局所导致的技术债务规模的巨大，组织通过向其技术人员和业务部门公开微服务，而开始展现重振遗留核心系统的能力，为企业转型赋能，将技术债务转化为技术资产。网络风险随着多种宏观技术趋势的融合以及这种数字化转型议程，网络风险策略不仅要纳入IT架构和系统设计，更要根植于商业思维、战略和政策中。信息技术和企业领导者必须协作确定全面的网络风险战略。明确而全面的战略有助于确立市场地位，保持竞争优势。上述九大宏观力量应该生产线、流程或业务模式中融通协作。它们的碰撞可以引发巨大的可能性。在数字革命的当前阶段，宏观力量的单独部署不再是成功的秘诀。在不同行业中，通力协作的宏观力量正在推动数字化转型并带来全新的战略及运营机遇。AI驱动型组织随着AI技术的实践在各个行业迅速展开，AI、机器学习和机器人技术等认知技术不断辅助科学决策、颠覆运营模式、提升产品体验、便利员工操作，提供更多、更深刻的洞察，以提高生产力、提高效率并降低运营成本，为企业开启全新机遇。通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）17图3：人工智能的三个主要阶段对社会生活将产生巨大影响通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）18AI驱动型组织将AI、机器学习和其他认知技术置于企业和IT运营的核心。其颠覆性结果或将波及整个企业，并在以下方面产生特殊影响：数据管理。若要获取成为AI驱动型组织的好处，需要落实更为动态化的数据管控、存储和架构。高质量的数据是AI准确部署并发挥动态效能的关键，这对现在的绝大多数企业来说都是一项巨大的挑战。人才。随着越来越多的组织朝着AI的方向转型，在未来，人类和机器可能会实现有效互补，智能机器人将承担全职员工现在所从事的许多工作。这将使人摆脱低价值、重复性的枯燥劳动，专注于创造价值的任务和计划。这种混合型人才模型是我们所预见的“未来工作”的核心。组织和文化变革。随着AI应用的普及，企业将越来越重视数据科学、算法开发和AI系统设计方面的专业技能，特别强调开发个性化用户体验所需的以人为本的设计技能。最终人类和机器会以目前仍处于科幻幻想的方式进行交互和协作。认知，并非信息。随着AI、机器学习和其他认知工具不断推动整个IT生态系统的自动化，技术团队应将更多精力用于帮助企业在如何使用技术、发挥技术潜在价值方面做出明智的决策。AI化的过程也为CIO提供了重新定义自身职能的机会，即从CIO转变为“首席认知官”一个可在公司层面监管、推动并催生明智决策的组织领导者。随着认知工具和策略在IT环境中的标准化，AI在企业中的作用也在不断丰富。现在开始，我们要从根本上重新思考工作环境中的人机协作方式，以及新的方式在未来AI驱动型企业中所能实现的目标。NoOps与无服务器计算从IT运营到成果转化当前，技术资源已完全可以从底层系统设施及使能工具中提取。云提供商创建一个NoOps（免运维）环境，以动态方式提供软件和以软件定义的硬件。照此发展，他们其后将采用无服务器计算，通过云提供商或者解决方案开发团队，完全自动化运行传统基础设施及安全管理任务。“无服务器计算”是一个概括性术语，适用于描述旨在放弃服务器管理工作的组织可使用的一系列基于云计算的备选方案。在这个范围内，一端是“平台即服务”模式，通过这种模式，客户可以购买随时可访问的数据库。另一端则是“函数即服务”模式，这种模式提供精细的定价模型，只有当客户需要时才会实例化并运行代码。因此，客户只需为业已提出的服务调用请求支付费用。无服务器计算提供了一套转换IT部门操作的工具组。这套工具组可以为企业提供无限可拓展性和高可靠性，大量减少闲置时间成本。这一趋势为企业提供了一个机会，可让这些雇员把注意力从打补丁、监控及测量等工作转向价值更高的工程及开发任务。更广义而言，这一趋势使得高效地管理信息化运营成为可能，高效地管理源于他人首创且证实可用的自动化及编配能力。开发人员不再需要与其他团队协作来执行涉及底层设施、操作系统等的次要任务。目前，一些主要的云提供商正在提供可帮助用户更接近NoOps状态的无服务器平台。亚马逊、谷歌以及微软正主导着当下的无服务器市场。阿里巴巴、IBM、甲骨文以及一些小型供应商正在把自己的无服务器平台及技术推向市场。与此同时，开源项目（如OpenFaas）正试图把无服务器技术从从云端引入到本地。无服务器计算模式不可避免地带来新的潜在网络风险，企业必须重新评估和定义风险容忍度，确保可部署响应新、旧威胁的解决方案。主动访问网络风险事件并且编写、调整及更新代码，以抵御新发现的威胁，这应该作为一个常规过程，而非季度事件或年度事件。把政策制定成文，然后监督管理事后违规行为，这样的时代已一去不复返。通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）19图4：IT部门的数字化进程通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）20未来连通高级网络的范围和潜力高级网络所提供的持续连通模式为推动全新产品和服务的研发，改变低效的运营模式提供了可能。利用下一代技术，如5G、地球低轨卫星、网状网络，有望实现数量级的改进，为可靠、高性能的通信技术提供支持。图5：连接技术选择时需考虑许多因素通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）21身处这一环境下的企业，有很多已开始采用软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）来构建安全可控的分布式网络，适配企业管理不断变化的连通性需求，IT的主要职责也更多地转向设计和推动信息技术与运营技术的融合。未来几个月中，预计将有来自不同行业和地区的企业利用先进的互联互通来配置和运营企业的未来网络。企业可以将这些高级连接构建模块与现有的局域网技术以及千兆宽带等广域功能结合使用，以创建可配置的网络，通过个性化定制，按需启动、关闭和优化网络功能，以满足特定应用或终端用户的需求。理解各种连接网络、内部边界以及与持续发展的外部连接网络的交互是一项艰巨的任务。通过不同的无线技术、网状网络和物联网传感器连接的各种设备，员工、供应商、客户、合作伙伴和公众可从多个位置访问大多数企业网络，这显著增加了威胁向量和企业攻击面。企业应该采用新的策略，如建立安全控制、划分微网络、智能化监控等，来确保整个网络、用户和连接设备的普遍安全性。智能交互，重构人类、机器及数据的交互如今，人和技术的互动通过更加智能的界面完成，交互模式正逐渐从传统键盘向触摸屏、语音指令及其他模式转变。高级语音功能可以利用复杂的系统通过自然且微妙的人机对话实现互动；基于人工智能的系统通过直觉感知到人类做出的手势、思维活动以及目光所传达的信息，针对用户发出的非语言型指令做出响应等。不仅如此，智能交互模式还为B2C及B2B企业提供一系列机会，如智能界面可提供“微个性化”产品及服务解决方案，进一步满足消费者需求，提升企业服务的适配度，进一步挖掘潜在产品价值。同时，还能进一步提高运营效率及个人生产力。例如：亚马逊正在尝试利用增强现实（AR）来追踪仓库人员的微秒行为，帮助员工增强工作效果。智能交互的逐步发展，要求企业IT部门必须充分考虑必要的辅助基础设施及数据联合、存储、压缩以及交付等因素。此外，企业还应充分考虑到物联网技术、带宽、边缘计算等前沿科技与交互技术的融合，制定数据风险管理方案，确定通过这些界面消耗和处理的数据所具有的敏感性及脆弱性，使得高价值数据不论置于何地，都能得到保护。通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）22图6：智能界面的自动反馈回路通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）23超越营销：体验重塑个性化、情景化的营销新世界正是以一系列新兴技术为动力、以体验为中心的营销工具，着力将营销从以获客为本的活动转变为基于数据来实现卓越人类体验的活动。在体验营销中，企业会了解每位客户的偏好和行为，并将其视为独立的个体。分析技术和认知技术阐明客户需求和愿望的背景，确定与他们互动的最佳方式。作为超越营销发展趋势的一部分，企业正在采用新一代的营销技术系统，提供前所未有的客户亲密度、有针对性的用户触点和精确影响力。通过部署数据收集、决策和交付的新方法，企业现在可以为个人客户创建个性化、情境化、动态端到端的体验。这些体验有助于客户建立与产品和品牌的深厚情感联系，从而推动忠诚度和业务增长。图7：打造体验的过程是一个将互动转化为洞察的动态反馈环路通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）24为了达到这些期望，一些公司不再局限于和营销服务提供商（MSP）及广告代理商之间的长期合作关系，正在将数据管理和客户接洽流程重新纳入到公司内部。因此，许多公司正在调整关于营销、业务和更广泛领域的数字战略，将“黑盒式”的客户营销解决方案替换为以云计算为基础、灵活自动的营销系统。领先的企业正在探索各种机会，以便将多方数据、认知分析技术、机器学习以及实时/适时的触点交付整合到其数据管理群中。随着时间的推移，超越营销趋势可能需要重新思考、重新设计或重新实现当前的渠道系统，以支持定制化和个性化程度更高的触点。企业通过分析现有系统组合，找出潜在的“夹点”对于未来提速非常重要。此外，推动企业人工智能转型的技术也将为营销决策提供支持。DevSecOps：网络安全刻不容缓通过将安全实践融入DevOps提升风险响应能力目前，DevOps策略及工具使IT组织的创新方式发生了显著变化。将安全性集成到新产品中的一贯做法已日渐落后于高速且持续交付的软件研发步伐。有些公司已经开始着手把安全文化、安全实践以及安全工具嵌入DevOps管道各个阶段，这种方法称为“DevSecOps”。DevSecOps从战略高度进行部署，有助于公司提高DevOps管道安全以及合规成熟度，同时提高质量、促进生产力并且缩短上市时间。DevSecOps从根本上把网络管理及风险管理从基于合规的活动（通常在产品研发生命周期的后期进行）变革为贯穿于整个产品过程的必要框架思维，把策略与最佳实践编入工具及其承载的平台，使安全成为整个IT组织共同分担的责任。DevOps利用敏捷开发的灵活，和基于团队的开发方式，显著提升了端到端的速度。有利于打破高速开发环境中传统安全方面出现的瓶颈，由此充分释放DevOps所具有的潜力。图8：DevSecOps将安全文化、实践与工具集成到DevOps流程的各个阶段通晓尖峰新锐 助力互联攀升|德勤2019年技术趋势报告（精简版）25作为一种变革转型模式，DevSecOps具有自身显著的特征：在人才方面，致力于打破传统竖井，推动一种重视透明度及问责制的创新文化；在流程方面，致力于规范流程并遵守已获批准的开发路径，在不牺牲网络安全需求的情况下，尽量简化手动流程；在技术方面，致力于实现自动化，把测试、安全性、基础设施转为代码，提升网络安全性；在治理方面，构建可扩展的技术框架，提高治理效率，释放开发人员资源，引导IT组织向由架构师及工程师提供支持、逐步扁平的层次结构转变。随着越来越多的组织要求以更快的速度推出优质产品，DevSecOps因其能为开发团队提供一种集工具、实践与自动化为一体的全新组合方式而备受关注，并将在未来发挥更大作用。数字化转型，绘制未来“数字化”用于指代任何借助创新而推动实现颠覆性变革及新机遇的战略。数字化转型，往往从领导者及战略家制定新的远大目标开始。与广义上重构未来蓝图一样，数字化转型能够，并且也应该兼顾适度性与企业的战略目标。例如：重新设计单个业务单元及流程，或者，针对具体的产品及客户创造发展机会，这些举措就可能对长期竞争力产生更为直接的影响。组织可通过迅速且成功地向市场投放更小型、范围更窄的产品，逐步实现组织最终的业务目标。为成功实现转型计划，企业应综合考虑各种具有决定性作用的因素，包括：指数级思考、敏捷执行等：指数级思考。制定大胆的目标、稳步推进，最终实现这些目标。在实现目标的过程中，如果尝试以失败告终，则迅速结束失败状态并且保持继续尝试的动力。客户至上。不要折损客户体验。把客户价值以及取悦客户作为首要任务，即使在关注后台及中台的计划时也是如此。关注于价值。不要被光鲜的数字化目标分心。集中精力关注收益、关键指标，然后跟着资金走。摒弃那些认为数字化转型超出衡量及问责范围的想法。拥抱那些能产生有形的、实质的并且可衡量的结果的想法。学会敏捷执行。以对待研发的态度对待数字化创新。敏捷不仅仅意味着以敏捷的方式交付软件，它还表示以最充分的形式融合企业敏捷性。培养能促进企业文化的相关能力。并购、合作关系、共同投资的技术，以及创造性地聘用边缘团队，都可以为所需专业知识带来新的创意火花及造血细胞。对变革保持开放的态度。鼓励所有的利益相关者超越自己的竖井、渠道以及当前的市场视角进行思考。为了产生最大的影响，可能还需要对组织、流程和平台实施更广泛的变革。领导层授权。高管应参与确定、监督和沟通目标远景及战略。此外，高管应授予团队决策权，让团队具有足够的自主权进行尝试甚至在必要时通过失败而汲取经验。不仅如此，在实施阶段，保证IT部门和业务部门的通力合作，由他们共同决定整个企业及生态系统需要哪些技术，也显得举足轻重。IT部门应确保在风险最小化的情形下扩展技术决策及创新思维。同样，经验丰富的技术专业人员也应该在热心的利益相关者签订许可协议之前，确保企业的核心系