2020年中国新经济产业发展年度报告.pdf

22020.2 iResearch I来源：艾瑞研究院自主绘制。进入2020年，21世纪的前20年即将迎来终结。回顾过去，高歌猛进的兴奋与铩羽而归的失落并存。留下的既是对过去历史的总结，也是打开未来之门的金钥匙。在过去，互联网对于中国来说是一个新的经济增长体，它带来的是新的市场，新的就业，新的利润，所以任环境如何变化，都无法阻挡它的蓬勃发展。而进入新时期，互联网与中国实体经济的连接更加紧密，二者密不可分。其经济体量对中国来说举足轻重，因此它独善其身的超然身份，也将就此终结。宏观环境的变化将深刻影响未来互联网乃至新科技行业发展的20年。在这个新的历史时期，中国将面临全球身份定位的变化，内部社会老龄化及智能化的升级。在这一过程中，全球都将关注中国是否能够顺利的完成工业生产与制造的改造，这不单是中国适应新国际环境成功与否的标志，也是未来其它国家与地区实现富强可以借鉴的成功经验。前言01 观止：宏观经济窗口期的变化02 移山：各行业发展的新变化03 知来：新时期未来发展重点Contents4观止：宏观经济窗口期的变化CHAPTER0152020.2 iResearch I投资年轻的国家人口红利是外界经常提起的一个话题，这给社会造成了一种错误认识，即：只要人口持续增长，就必然有人口红利。实际上自联合国有记录以来，亚洲主要劳动输出国家的人口始终处于一种高速增长的状态，但几乎只有中国享受到了这种人口红利。这有赖于一系列的历史发展机遇。中国于1978年施行改革开放政策，那时候中国有大量年轻又不熟练的青壮年劳动力，他们在过去与发达的西方经济处于一种不正常的分隔状态，西方经济体整体富裕乐观，有较高的信贷杠杆，有现金购买中国制造的商品，所以中西方之间生产与消费形成了一组比较融洽的合作关系。这才是中国之所以存在人口红利的根本原因。而现在中国这批劳动力在迅速的老化，并且随着中国政治军事经济三方面影响力的增强，上述这种融洽的关系已经不存在。导致一些基础工业岗位流向越南等劳动报酬更低的国家，这种全球局势变化，使所有曾经因成为“世界工厂”而发展壮大的国家，必然且不得不走向一种更高级的社会状态，以适应环境。来源：中华人民共和国国家统计局。联合国人口司。世界人口展望，联合国统计司。人口和生命统计报告（不同年份），来自国家统计局人口调查报告和其他统计出版物，欧盟统计局：人口统计，太平洋共同体秘书处：统计和人口计划，以及美国人口普查局：国际数据库。19601970198019902000201020181960-2018年亚洲主要劳动输出国家人口中国（千万）印度尼西亚（千万）老挝（千万）缅甸（千万）菲律宾（千万）越南（千万）1982年计划生育政策中国必然走向更高级社会状态中国印尼老挝缅甸菲律宾越南1.90%2.60%2.17%2.29%2.97%2.55%1960-1982年复合增长率中国印尼老挝缅甸菲律宾越南0.90%1.94%2.10%1.57%2.45%1.87%1982-2018年复合增长率638675108821100551189414386176035.6%6.2%7.0%7.7%8.9%10.5%12.6%19901995200020052010201520191990-2019年中国65岁老龄人口及占比65岁及以上人口(万人)占总人口比例（%）62020.2 iResearch I来自世界的压力2018年，中美贸易战爆发，中西方生产与消费的融洽关系正式告破。事件直到2018年10月左右才有反应，中国对美出口和对全球出口同比增长率骤降。5个月后到2019年3月，中国消化贸易战带来的出口压力才初见成效，对外出口整体同比基本维持原有水平。但同期对美出口同比增速始终处于下降趋势，这也就意味着，中国必须在美国以外的市场找到新的市场，由此，便给中国带来了新的工业生产以及科技研究的问题。来源：中华人民共和国商务部，万得。中美贸易战带来的出口压力正在艰难消化12.7 26.6 14.8 13.8 13.6 13.5 13.3 13.4 13.0 13.3 12.9 11.3-2.4-14.1-8.5-9.7-8.4-8.1-7.8-8.9-10.7-11.3-12.4-12.5 10.7 23.7 13.7 13.2 12.9 12.5 12.4 12.0 12.2 12.4 11.5 9.9 9.3-4.5 1.4 0.3 0.5 0.1 0.6 0.4-0.1-0.1-0.2 0.5 2018年1月-2019年12月中国对美出口及全球出口同比增长率对美出口同比增长（%）出口同比增长（%）剪刀差持续扩大，说明中国寻找美国外市场的努力一直在继续，并初见成效72020.2 iResearch I中国贸易对手的转变一直以来，中国对东盟国家的贸易总额占比始终比对美贸易低，但2019年12月，中国对东盟贸易额超越了美国，在两年间，中国对美贸易总额占比整体处于下降趋势，而对东盟贸易却呈现上升趋势。这一方面印证了上文，基础工业制造向生产成本更低的国家转移，中国不知不觉间也成为了基础商品的需求方；另一方面也为中国维持固有庞大的国家轻重工业找到了新的平衡点，不至因贸易战导致大量劳动力失业，这关乎中国国内的稳定，是非常重要的使命。除了维持固有产业以外，新环境也为未来中国向世界输出什么提出来了要求，中国在世界的角色发生了转变，国内的工业生产也必然受到影响。目前来看，更高科技含量的产品，在制造过程中更加降本增效的技术管理手段，变成了我们面临的另一个更严峻的使命。这二者均可以在2018和2019年互联网及新科技产业的变化中，找到印证。来源：中华人民共和国海关总署，万得。维持庞大的国家工业体系与占领科技制高点的双重使命13.3%11.7%14.1%13.8%13.5%12.3%12.3%12.4%12.2%12.9%13.6%13.3%13.5%12.8%15.4%14.3%13.8%14.0%13.8%14.0%13.8%15.1%16.0%15.8%18.8%18.6%17.6%18.1%18.6%19.8%19.4%20.5%20.7%19.9%20.6%18.2%16.8%16.7%16.1%16.2%17.6%18.5%17.5%17.4%16.7%16.8%16.1%14.5%2018年1月-2019年12月中国对东盟和美国的贸易占比东盟（%）美国（%）82020.2 iResearch I制造业效率问题集中凸显隐藏极深的制造业效能问题，将大过于用户端的资源问题来源：Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Workers Pay，经济政策协会EFI、美国经济分析局BEA和美国劳工局BLS，中华人民共和国国家统计局。根据艾瑞统计模型核算。1970年后信息科技突飞猛进，在美国工业体系内出现了诸如：通信，计算，检索等新系统，美国工业智能化的第一步电子化就此展开。随后其劳动生产率的增速与劳动力小时时薪增速剪刀差逐年扩大，此轮技术红利美国一直受益到今天。如前文所述，此轮技术红利在中国被用于解决用户端和消费端的核心矛盾，制造业效能问题被搁置。时至今日，中国制造业面临的效能问题已变得尤其突出，消费端用户体验的改善，加之民间信贷杠杆的提升，中国消费型社会的转型实质上已有一定成效，只是意识上还有断层。而这种状况会加剧供给端的问题，所以未来很长时间内，解决生产端的问题都将是产业发展的主线。238.7%109.0%194819511954195719601963196619691972197519781981198419871990199319961999200220052008201120141948-2014年美国劳动生产率和小时时薪增长率对比美国劳动生产率增长率（%）美国小时薪酬增长率（%）285.7%441.7%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152004-2015年中国劳动生产率和制造业员工平均工资增长率对比中国劳动生产率增长率（%）制造业员工平均工资增长率（%）92020.2 iResearch I升级的窗口期同样是2019年3月，中国外贸出口增速断崖式下滑的同时，国内工业企业鉴于对未来的悲观预期，开启了一轮基于部分降低产能而完成的去库存周期。这个周期在2019年3月得到了一定的正向回馈，即企业主营业务收入与存货同比增长的剪刀差逐渐扩大，到了2019年末剪刀差才有收窄的趋势。预计到2020年三季度，这轮补库存可以在数据指标上达到平衡。加大生产除了给国内相对走弱的经济环境带来正向推动外，还给中国科技行业带来了难得的窗口期。前文提及与欧美与东南亚地区都是我国目前最重要的贸易伙伴，这就给中国产品走出去提出了更高的要求。制造能力向东南亚转移，一定程度上使它们具备了和中国同等的技术水平，或至少缩短了技术差距。而想要更多的打动欧美，以及使东南亚市场更多的接受中国商业的渗透，则必然需要中国工业企业在科技含量和工艺管理流程等方面做出显著提升。中国传统工业企业体系庞大，转型困难。互联网等新科技行业从2003年二次崛起算起，用了17年的时间，才实质上引起传统企业的注意，此轮补库存的生产浪潮，大概率会使更多企业家思考如何实现升级，这也给了互联网向产业链上游覆盖的宏愿，有了施展空间的窗口期。未来若在升级过程中，看到图中数据的剪刀差继续扩大，则工业升级的有效性就会得到验证。来源：中华人民共和国国家统计局，万得。工业企业短期补库存提供了一个机遇10.3 9.6 7.9 8.8 8.9 10.1 10.3 9.8 9.5 8.1 7.2 5.9 3.2 4.7 4.2 3.5 2.4 1.8 1.4 0.8 1.0 2.2 10.0 9.6 10.5 10.2 9.9 9.9 9.8 9.4 9.3 9.1 8.5 3.3 7.2 5.1 5.1 4.7 4.9 4.7 4.5 4.2 4.4 3.8 2018年2月-2019年12月中国工业企业存货与主营业务收入累计同比增长率存货（%）主营业务收入（%）主营业务收入增速大于库存增速，预示国内短期补库存将带动一定的工业生产能力。并为转型提供了短暂的窗口期。10移山：各行业发展的新变化CHAPTER02112020.2 iResearch I技术的“逆行者”来源：艾瑞研究院自主绘制。当应用端做到极致时，社会前进最大的阻碍就变成了产业链生产端管理端消费端用户端技术升级从消费端向生产端传导的路径示意图升级路径生产路径零售分销生产研发采购原材在过去，中国经历过一轮非常艰苦的物资短缺时期，生产方与需求方地位的不平等，导致用户端和消费端所积累的改善诉求异常大，价值生产制造对传统产业来说又是核心命脉。因此中国互联网产业的发迹首先着眼于对消费端和用户端的改造，并取得了一定的成绩。这使得当下任何在消费与用户端做改进努力的边际效益相对较低，能够继续让产业链效率提升的关键在于产业链中上游，原材、设计与生产等这些核心环节。中国的传统产业具有亲“实证有效性”的特征，即它们更愿意向已有成功经验的升级者学习，而很少会采纳单纯以升级目的而来合作者的意见。由短期补库存带来窗口期，结合互联网科技企业在多年来不断的融合新技术、改善产业链的尝试所积累的经验，2020年中国互联网及科技产业可能会掀起一股从下游反补上游的逆行升级过程，而这一过程中，也恰恰是目前制约互联网新科技产业继续向前发展最重要的核心关切。122020.2 iResearch I来源：艾瑞研究院自主绘制。电商零售仓储物流教育人工智能智能终端升级对供应链的反补社会智能化改造的浪潮，会使用户日常生活的方方面面，这将造成零售场景在服务能力上的脱节，进而影响销售。这将导致零售企业对供应链上游的议价能力。仓储运输环节向智能化求效率中国物流行业存续时间悠久，体量庞大。未来环境的变化将使业内竞争更加激烈，且在仓储总面积逐渐饱和的情况下，物流行业整体将逐渐趋于向效率要利润的阶段。抛弃行业性的应用方式，回归本质人工智能对产业的升级效果显著，但过去说至于资本和商业化的压力，业内开始重新反思此轮爆发式增长的原因。基于此，在感知智能逐渐完善的基础上，未来以认知智能为趋势的回归将成为人工智能行业的重点。线上化程度整体的提升教育的线上化程度因其商业模式不同，而有一定差距，C端线上化程度最高，G端次之，B端最弱。不同模式对应的策略和路径均不相同。未来教育行业的继续线上化应区分对待。金融文娱互联网金融与传统金融定位的变化以P2P为代表的民间借贷形式，开启了中国金融新图景。在政策调控的转变下，互联网金融向金融科技过度，同时将旺盛的民间借贷需求向传统金融引导。科普化的文娱将成为知识和科技新的输出载体新媒体形式的变化，导致用户在不同渠道获取信息偏好发生转变，更多用户需要在文娱渠道获得有意义的新知识。这将促进未来中国文娱行业越来越多的具有教育属性。自我变革的板块在这轮环境变化中，有两类行业的自我变革将非常明显。第一类是主营业务本身即实体经济的传统行业，在本报告中主要是：电商零售、教育、文娱。第二类是具有双重身份，首先他们自身就是一种需要变革的产业，其次他们也为其它产业的升级提供动力。但是在新环境下，第二类产业自我变革的诉求要优于他们对其它产业升级的改造。132020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补电商是互联网行业中商业变现能力最直接的一个，也是互联网第二波浪潮最直接的收益者。它的技术和销售双重属性可延展性非常强，自然的可以将电商的商业触角引向生产链条的各个节点。并通过对数据的应用分析，影响用户需求进而渗透到设计、管理等这些传统意义上技术无能为力的禁区。电商行业从销售端入手影响生产的有效性，在过去20年间已经实质性的被市场所证明。在未来，电商连同社会零售行业整体，都会将这一模式进一步延续。而延续的手段最可能集中在对产业链末端技术的应用、用户习惯和场景的改造方面。来源：Wind，企业财报，根据艾瑞统计模型核算，其中对618、双11的差异数据进行了平滑处理。电商的多重属性导致它必将进一步深刻影响庞大的产业链272330293782316435563735436442524638504860405220542158272016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32016Q2-2019Q3中国消费品企业线上销售总额中国消费企业线上销售总额（亿元）142020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补近五年来，中国批发零售企业的企业数量几乎没有增长，而2018年以来，社会消费品零售总额的增速也一路下滑，而且这还是在国家经济调结构的大指导方针下，刺激国内消费的重任非常艰难。整体来看中国民间不如欧美乐观，民间能够积累起来的财富在剔除买房、租房等生存刚需后，对于仅剩现金的使用就变得异常谨慎。这种谨慎体现在对商品质量和服务的苛求上，加之中国用户对“民族品牌”的认知有一定偏差。这迫使消费市场竞争加剧，所以在暂时不具备整合产业链整体的能力下，对用户层的精细化运营就成了突破口。这也在一定程度上解释了，国内电商企业对数据异常重视的现象。来源：中华人民共和国国家统计局，根据艾瑞统计模型核算。红海市场凸显对精细化运营的要求9.78.02018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.122018年2月-2019年12月中国社会消费品零售总额累计同比增速同比增速（%）171973 181612 183077 193371 200170 211515 23.8%5.6%0.8%5.6%3.5%5.7%2013201420152016201720182013-2018年中国批发零售企业数量批发零售企业数量（家）增长率（%）152020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补智能化的场景不仅局限在电商零售领域，它是一场社会性的变革，销售过程中将需求端与生产端连接的环节是支付，这样电商领域的智能化就通过支付向其它领域蔓延。而移动支付的崛起，又将线上电商和线下零售紧密的结合在了一起。再进一步扩展至社会生活的方方面面。基于支付浪潮带来的各销售场景智能化，使目前我国百货企业技术升级比例得到了大幅提升。这造成了智能化程度不同的场景，服务能力的脱节，用户体验上的差异，经常倒逼智能化程度较低的场景被迫改进，比如：停车场、高速收费站等。所以这种倒推式的传染方式，将淘汰一部分传统场景。来源：中华人民共和国商务部，中华人民共和国互联网络信息中心，专家访谈，企业财报，根据艾瑞统计模型核算。用户端智能化造成不同场景的脱节，将淘汰传统场景（1/2）87.9%46.2%37.9%31.9%12.1%53.8%62.1%68.1%无线网络自助收费系统产品二维码Beacon信标2019年中国百货企业技术升级比例设有企业比例（%）未设有企业比例（%）4244546920501855270356608583396212764.7%67.5%69.4%70.0%71.9%71.4%74.3%2016H120162017H120172018H120182019H12016H1-2019H1中国手机支付用户规模用户规模（万人）占网民比例（%）162020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补用户和场景的智能化，在一定程度上也使生产场景和消费场景产生了脱节，所以势必引发生产端的改变。2012年到2020年，我国生产环节关键工序数控化率从35.8，上升至54.2%，而数字化研发设计工具的普及率更是飙升至76.2%。从消费、用户端向生产端、管理端的智能化改造正在进行中。放眼国际，2012年到2020年，美国人均劳动效率在10万美元级别缓慢提升，而中国则在1万美元级别爬升，所以工业生产的智能化改造不仅是适应中国消费环境做出的改变，还是追赶世界先进水平，在新的国际环境中，保持对欧美以及对东盟地区竞争力的关键一步。在未来，上游生产方也将更青睐与掌握用户数据与科技能力的零售商合作。来源：中华人民共和国工业与信息化部，中华人民共和国国家统计局，美国劳工统计局，根据艾瑞统计模型核算。用户端智能化造成不同场景的脱节，将淘汰传统场景（2/2）35.8%39.8%43.7%45.4%45.7%45.4%48.4%51.2%54.2%48.8%51.9%55.1%61.1%61.8%63.2%67.4%71.7%76.2%20122013201420152016201720182019e 2020e2012-2020年中国关键工序数控化率与数字化研发设计工具普及率关键工序数控化率数字化研发设计工具普及率0.971.041.111.191.271.351.441.531.6310.6710.7810.8510.98 10.9711.0411.2011.4011.6220122013201420152016201720182019 2020e2010-2020年中美人均劳动效率中国（万美元）美国（万美元）172020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补零售端对用户习惯的培养孕育，使科技化智能化的零售企业在不知不觉中影响了用户的聚集倾向，更多的销售额势必影响供应商在选择销售渠道上的原则。目前国内TOP零售商高鑫零售、永辉超市、红旗连锁等（行文中的排名不分先后），均在其财报中披露过自身的线上化、智能化、科技化战略。技术能力本身结合资本的支撑，也是其在红海中得以生存的关键原因之一。总之，中国互联网产业发展最为成熟的电商零售行业，是最先掀起科技普世化浪潮，向产业链上游渗透的先锋，2020年伴随企业短期补库存的窗口期，这种改造作用也会最大限度的发挥它的示范效应，更深更远的影响中国社会整体的智能化。来源：企业财报，根据艾瑞统计模型核算。亲科技的零售商更有可能在未来的竞争中胜出19.14%13.95%10.22%8.06%7.85%8.10%6.91%10.64%8.35%2.50%2.60%2.29%8.25%0.19%20122013201420152016201720182012-2018年中国零售企业主营业务增长速度TOP零售营收同比增速行业平均增速（%）182020.2 iResearch I电商零售：应用端对供应链能力的反补电商行业在经过了多年的快速线上规模扩张后，曾一度被认为能够彻底颠覆线下零售的实体形态。但是在阿里巴巴提出了“新零售”概念后，线下零售实体和线上电商平台的结合成为了一种新生态。2014年阿里巴巴入股银泰后，先是实现了支付系统的数字化改造，解决了传统商场结算效率瓶颈，之后又将过往费用成本较高的会员系统，同阿里巴巴的电商平台（淘宝、天猫）进行了打通。在经过了这种线上线下流量的一致化典型范式改造后，银泰百货推行了商品价格的双线一致化，打破了“线上销售侵蚀线下零售份额”的模式悖论，不仅一举赋予了传统零售百货“前置仓”的属性，同时也有效的提升了其零售销售额。来源：Wind，企业财报，中国百货商业协会，根据艾瑞统计模型核算。电商线上技术赋能为传统零售提供更广阔的运营场景1831861972292991.0%2.0%6.0%8.0%30.5%2.5%2.6%2.3%8.3%0.2%201420152016201720182014-2018年银泰百货销售额及同比增速银泰百货销售额（亿元）银泰百货同比增长率%零售行业平均增速%192020.2 iResearch I文娱：文娱内容正向化发展技术和娱乐方式的变化导致主要传播载体的转变在过去几年间，中国文娱市场上发生的最大的变化是形式上的转变，过去视频和网游始终是中国在线泛娱乐市场的最重要贡献者，但是2016年之后，移动通信网速的提升，支付和其它相关技术的成熟应用，使在线直播和短视频在国内爆发，迅速冲击着这一传统格局。这一变化给中国带来两个主要且深入的变革。第一，信息传播载体的转变。当越来越多的用户主要获知信息从传统渠道转变为新媒体，那么主流传播途径就必然顺应这种变化，当下短视频和直播的市场地位，相当于互联网第一波媒体浪潮中的门户网站。第二，由于传播信息的时间越来越短，所以内容上就更加精炼，内容生产者开始思考什么样的内容更有价值，这使得文娱行业开启了一轮科普化的浪潮。注释：中国的互联网泛娱乐行业业包括网络游戏、网络视频、网络直播、短视频、在线阅读、在线音乐和娱乐化网络动漫市场。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。1102.2 1475.6 2039.7 2894.4 3899.4 4872.7 6309.2 7837.2 38.3%33.9%38.2%41.9%34.7%25.0%29.5%24.2%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年在线泛娱乐市场规模及预测在线泛娱乐市场规模（亿元）在线泛娱乐市场增长率（%）202020.2 iResearch I文娱：文娱内容正向化发展新形势下统一目标的重要性表面上看，文娱产业是与一个社会智能化变迁目标相关行较小的行业，但在中国这一点并不成立，在工业化和现代化基础、社会财富基础相对薄弱的条件下，国家目标的达成必须依赖集中社会全部资源的方式。21世纪后这发展与资源集中之间的矛盾有所减弱，中国的文娱产业也呈现出百花齐放的繁荣景象。但是在新的国际环境下，中国的智能化转型和国际定位转型是摆在面前的一个更加艰难的目标，所以这再一次需要全国范围内统一目标。而从文娱相关政策来看，一方面鼓励文娱作品作为文化载体，发挥中国传统文化和社会主义核心价值观的积极作用，帮助民众建立文化自信；另一方面出台相关管控政策，防止文娱作品过度娱乐化，对文娱作品主题立意、价值导向等进行引导。而从调研结果来看，长期的文化价值引导已产生良好作用。观众在观看文娱内容过程中，提升了民族自豪感和责任感，同时更珍惜当下为生活增添信心。来源：根据公开资料艾瑞咨询研究院自主绘制39.4%35.1%34.3%33.1%32.4%32.7%29.0%7.9%60.3%59.1%53.0%17.4%16.6%13.5%14.0%5.7%感觉受到了鼓舞，增强对国家/民族的自豪感更加珍惜当下，为生活增添信心存在质疑和困惑感到枯燥无趣无感更加认可其传递的价值观有不认可的情绪和抵触态度其他中国观众对国产文娱“正能量”内容态度五年前现在37.1%33.7%32.5%31.6%31.0%30.6%28.8%7.1%60.5%53.2%50.2%16.9%14.7%14.7%13.1%5.7%充满民族自豪感，有进一步学习的热情充满民族责任感充满乐趣，乐在其中无感感到枯燥无趣存在质疑和困惑有不认可的情绪和抵触态度其他中国观众对国产文娱“传统文化”内容态度五年前现在212020.2 iResearch I文娱：文娱内容正向化发展主旋律正能量题材及优秀传统文化题材市场供给增多电视剧：主旋律题材影视作品作为传递社会核心价值观，弘扬社会主义正能量的主要阵地，受70周年主题基调带动，其相关题材电视剧备案、立项数在全年总数中占比从2018年20.1%提升至2019年25.5%。电影：重要档期上映主旋律电影票房以及电影数量2019年较2018年均有所提升短视频：抖音化身最大的非遗传播平台，截止2019年12月，1372个国家级非遗项目，抖音覆盖率达93%（1275个入驻抖音），涉及非遗项目包含京剧、咏春、黄梅戏、赛龙舟、舞狮等等。来源：全国电视（梗概）备案、立项数目及相关主旋律题材占比来源于国家广播电视总局，上映电影数量以及票房数据来源于猫眼APP，抖音数据来源于2019抖音数据报告。注释：主旋律题材包含当代/现代军旅，当代/现代农村，当代涉案，近代革命以及现代其它等。电影票房统计时间截止至2020年2月10日，统计范围为国庆、贺岁、春节档三个重要档期。2019年，即2020春节档受疫情影响全部撤档，故未纳入本次统计。2018年中国电视（梗概）备案、立项数目2019年中国电视（梗概）备案、立项数目其中主旋律题材数目占比2018vs2019年重要档期上映主旋律电影票房占比2018vs2019年重要档期上映主旋律电影数量占比2018年18.6%2019年19.1%2019年抖音播放量最高国家级非遗top10222019.6 iResearch I2019.6 iResearch I29.8%32.6%46.8%51.2%62.9%64.1%0厌倦了纯娱乐类的文娱内容模式喜爱的明星/IP参与了知识类文娱内容的录制生活中遇到了某些具体问题亟待找到解答对于某些领域形成了明确的持续学习意愿期望用寓教于乐的方式，更高效地提升自己期望更充分地利用休闲时间，产生学习价值2020年中国知识类文娱内容类型偏好度变高原因分布对知识类文娱内容偏好度变高的原因文娱：文娱内容正向化发展寓教于乐，用户文娱消费目的产生“螺旋演变”样本：N=1048，于2020年2月通过iClick网络调研获得。样本：N=739，于2020年2月通过iClick网络调研获得。42.7%61.1%70.5%48.7%34.3%15.6%15.9%29.6%23.1%23.3%13.6%21.7%0%20%40%60%80%100%明星类剧情类知识类纯娱乐类2020年中国典型文娱内容类型偏好度分布偏好度变高了偏好度变低了没变化无明确内容类型偏好，以打发时间、放松身心为核心目的磨时间关注文娱内容趣味价值，如出镜明星、相关IP、主题类别、故事情节等找快乐关注文娱内容美观价值，如画面精美、制作精良、情节严谨、对白精彩等欣赏美受到社会竞争加剧、阶级流动趋缓、居民精神文化需求增长等因素影响，用户逐渐关注文娱内容知识价值学东西2020年中国文娱消费目的类型梳理232020.2 iResearch I文娱：文娱内容正向化发展强内容导向的文娱产品将更受青睐，成为知识输出新载体在知识性内容的市场指标上，也同样印证这文娱产业科普化的事实。纪录片的投产以及知识型内容短视频播放量，都从大小两种渠道上现实中国社会文化上的某种变迁。无论普通民众如何感知世界局势的变化，中国社会整体正在行成一种视科学和知识为更高尚追求的文化。这非常有利于中国的智能化变革，它将隐性的推动工业生产者对智能化改造的热情，也隐性的推动着中国高级知识阶层对科研的热情。同时，中国的科技成果也多了一种能够更流行更易于被年轻人接受的载体输出知识。来源：“国家机构”不包含电视台，“民营公司”特指从事纪录片制作与发行、自身没有传播平台的私营企业，优爱腾运营商则不包含在内，而是归入新媒体。北京师范大学纪录片研究中心、专家访谈，市场公开信息，根据艾瑞统计模型核算。10.013.018.418.521.122.00.60.62.04.06.011.03.84.15.26.57.38.02.82.44.65.85.15.02013201420152016201720182013-2018年中国纪录片生产投入规模国家机构（亿元）民营公司（亿元）新媒体（亿元）电视台（亿元）7281.8 38011.7 20182019知识内容短视频播放量（亿）2018-2019年中国知识内容短视频播放量增长422%242020.2 iResearch I文娱：文娱内容正向化发展知识内容兴起，带动分发和创作主体多样参与从分发平台来看，知识内容与娱乐话元素相结合，传播渠道也打破传统边界，从垂直社区、问答平台向短视频、在线视频平台期扩散。另一方面娱乐化平台的内容结构调整也带来了更多商业想象空间，爱奇艺、快手等进入知识付费赛道，在强大流量基础下进行用户价值的深度挖掘。而知识内容的引入也为文娱内容生产者带来新的活力，传统学术机构、科研单位在平台的鼓舞下介入娱乐内容生产环节，成果由过去的高专业性、高门槛的论文内容向娱乐化、广传播的视频内容转变。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料进行整理及绘制。文娱平台参与知识内容传播2019.3抖音DOU知计划2019.112019.112019.12快手知乎快知计划知乎致知计划爱奇艺爱知计划平台扶持措施：流量扶持：对优质内容进行流量扶持，提高知识内容曝光机会奖金激励：根据内容创作质量和数量进行资金激励创作交流：通过运营技巧、同行交流等方式，提高内容创意开放功能：为知识内容创作者提供电商渠道、知识付费等功能，促进良性循环引入多维度知识内容创作者科技传播机构：中国科普博览、中国科学院科学传播局、中国科学技术协会科普部、中国科学报社和中国科技馆等学术机构：中科院下属科研院所及重点高校专业学术机构PGC机构专注于知识领域的专业内容生产组织如 KnowYourself，大象公会，星球研究所用户生产老师、学者等分享专业领域内容普通用户分享生活窍门等泛知识内容252020.2 iResearch I教育：分层的在线化变革逻辑：运用科技手段，重塑传统教育流程教育行业的变革从2000年前后开始，最初是从教育辅助环节切入，把教育所需的内容和工具简单搬到线上，用户得以在单点场景中体验新型内容和工具。2010年前后开始出现第一次质变，通过重组和优化师资招募及培训的供应链体系，向用户提供完整的在线课堂服务。2015年前后开始出现第二次质变，打通产业链上下游，充分利用线上和线下各自的优势，向用户提供包括教学练测评、服务、管理等在内的全套解决方案。教育行业目前的变革现状是上述三浪叠加的结果。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2000年前后2010年前后2015年前后内容工具的线上化供应链的重组和优化完整教育环节的打通变革逻辑典型企业变革环节开始时间练习/测评、查词/翻译等辅助环节的线上化优质师资的规模化供应线上线下教育场景的融合创新变革成熟度极高中等较低教育行业变革的逻辑演化262020.2 iResearch ITo C 领域To G 领域To B 领域用户付费者家长/学生付费者教育主管部门为主付费者培训机构使用者学生使用者学校领导、教职工、学生使用者培训机构校长、员工、学生用户需求教学场景学习内容教学场景教研（科研、课件等）教学场景师资优秀师资教学（教学、组卷、测评、评价等）教学内容学习工具教务（排课、招生、家校互动等）教学系统测评工具管理场景人员管理（教职工、学生等）管理场景练测评等工具系统学情分析资产管理（教具、实验仪器、图书等）营销招生采购管理（供应商、订单等）人员管理通讯管理（即时通讯、电子邮件等）排课管理校园生活管理（校园安全、一卡通等）经营分析线上线下市场总规模30000-40000亿元4000-4500亿元250-300亿元在线化程度8-9%45-75%27-40%在线市场规模3000-3500亿元2000-3000亿元80-100亿元在线市场发展阶段初步成熟期快速发展期萌芽期在线市场头部企业营收50-100亿元30-60亿元2-5亿元教育：分层的在线化To C、To G、To B均已开始互联网化，发展现状和逻辑不同教育行业具有互联网化程度低、变革缓慢的特性，但随着技术的进步、用户消费需求的升级、公共卫生等特殊事件的影响，互联网和新科技对教育行业的渗透正在不断加强。教育行业按客户群体分可分为To C（Customer，消费者）、To G（Government，政府）、To B（Business，企业）三大类，其中To C市场化程度最高、用户寻求高质量产品的动力最强；To G属于财政经费型市场，优秀教师聚集，行为规范度高，故目前不易打乱原有教学秩序的智能硬件和管理软件产品的铺校率最高，而核心教学过程仍在线下进行；To B目前以管理系统等单品切入，未来以整套解决方案为目标。三大领域发展水平和推进逻辑不同，跨领域经营的企业需慎重考虑投入产出比。注释：在线化程度=在线市场规模/线上线下市场总规模。来源：上表数据中，除末行“在线市场头部企业营收”为2018年数据外，其余数据均为2019年数据。艾瑞研究院自主研究及绘制。中国教育行业To C、To G、To B三大领域互联网化程度对比最高最低272020.2 iResearch I教育：分层的在线化工具和学习内容类优势互补，已基本覆盖全部教学活动场景注释：1）工具类APP中，作业/题库类含作业帮、小猿搜题+猿题库、一起小学学生+一起中学学生；家校沟通类含掌通家园、晓黑板、贝聊家长版、家长帮；语言学习类含百词斩、英语趣配音、英语流利说、有道词典。2）教学内容类APP中，工具类转型/布局教学内容含猿辅导、作业帮、学霸君；深耕教学内容类含学而思网校、新东方在线、洋葱学院、VIPKID、中华会计网校、233网校、粉笔；互联网企业布局教学内容含网易公开课、腾讯课堂、CCtalk互动直播课堂。来源：根据艾瑞咨询移动智能终端用户行为监测系统mUserTracker数据。在线教育To C市场宏观现状主要服务类别工具类教学内容类主要服务对象学生：以提供与作业、题库训练、测评等服务为主家长：以提供检查作业、家校沟通、考情信息获取等服务为主老师：以提供考试/作业相关练习、测评、分析等服务为主学生：以提供各类学科相关的课程学习内容为主老师：以提供教学内容、辅助备课等教学相关内容为主，通常以服务To B/G的形式为主要途径获取信息重点关注1）教学内容类更容易完成简易教学活动闭环，用户付费意愿强2）工具类更多聚焦于教学活动的某个环节，用户有需求但付费意识弱，多通过提供教学内容变现，其主要具备储备用户资源池和导流管道作用具体表现2019年部分工具类APP 月独立设备数走势图2019年部分学习内容类APP 月独立设备数走势图05000100001500020000部分作业/题库类总计（万台）部分家校沟通类总计（万台）部分语言学习类总计（万台）050001000015000部分互联网企业布局教学内容类总计