2020年中国物联网+供应链金融白皮书.pdf

电子精简版中国物联网+供应链金融白皮书（2020）精简版完整版目录完整版目录1 1第一篇 综述篇.7一、物流金融是物联网在供应链金融中的主要应用场景.9（一）物流是供应链金融的风险守门神.9（二）物流和物联网融合是供应链业务数据化的基础.9二、物流金融概览.11（一）物流金融是什么.11（二）物流金融的风险管理.14（三）物流金融发展的外部支撑.20（四）物流金融的发展趋势.26三、物联网+物流金融如何融合应用.29（一）物联网能为物流金融做什么.29（二）物联网与物流金融融合应用发展趋势.32（三）物联网与物流金融融合面临哪些挑战及应对策略.36第二篇 案例篇.43高达软件：物联网金融监管仓的实践者和标准执笔人.45道合供应链：金融监管仓解决大宗商品存货融资痛点.55加佳科技：区块链仓单助力大宗产业数字化升级.63众享金联：物联网+区块链穿透式数字化仓单系统.71南储集团：智慧仓储体系助力担保存货管理风险控制.771本精简版只呈现“完整版”的部分内容微分格：粮食仓单质押融资案例分析.85中信梧桐港：基于区块链电子仓单的供应链金融实践.95易见：用物联网+区块链技术打造动产监管解决方案.101新芦淞：科技创新打造创新供应链生态.109后 记.1151第二篇 案例篇第二篇 案例篇2高达软件：物联网金融监管仓的实践者和标准执笔人作为国内最具影响力和关注度的产业+物流金融行业盛会，“第六届中国物流金融创新高峰论坛”将于 9 月 17 日在深圳举行。为响应数字化供应链及金融发展的趋势，促进中国物联网金融的创新发展，发掘国内物联网+供应链金融创新实践标杆，万联网旗下万联供应链金融研究院面向全国，发起“物联网金融创新与实践优秀案例”征集活动，优选案例被收入中国物联网+供应链金融白皮书（2020）。白皮书将在“第六届中国物流金融创新高峰论坛”上隆重发布，为中国的“物联网+供应链+金融”业态发展提供有价值的参考案例。此次中国物联网+供应链金融白皮书（2020）在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内容丰富性、专业性和可读性上进行了多处提升和优化，对于发掘物流金融创新典范，启发企业创新实践，促进中国物流金融创新发展有着实用的参考价值。作为业内备受瞩目的刊物之一，中国物联网+供应链金融白皮书（2020）的进程受到了众多关注，为回馈读者期待，万联网将持续开展入选该白皮书的企业的经典案例分享活动，精彩提前开启！今天大家带来物联网金融监管仓的实践者和标准执笔人高达软件。一、企业介绍高达软件是中国领先的 B2B 互联网+云平台软件技术开发商，专业提供世界级互联网+转型升级系统集成技术解决方案，全力打造互联网+供应链和 B2B 电子商务软件平台，包括电商平台开发 ECP、云供应链管理 SCM 和供应链金融 Fintech，为大宗商品行业提供全面解决方案。二十多年来高达服务百余家 B2B 大型电商平台、七百余家第三方仓储物流基3地，帮助上万家大宗企业优化供应链管理，助力众多小微企业互联网+转型升级。2014 年，高达软件成立供应链金融事业部，研发以物联网技术为核心的守中供应链金融服务平台及守中物联网监管平台，布局“物联网监管仓”及“物联网金融”；同时，高达软件陆续成为平安银行、浙商银行的战略合作企业和指定的物联网技术监管单位，是“物联网监管仓技术与管理规范”标准的起草单位与执笔人、中国物流园区信息化领军企业、国家交通部信息物流平台推荐软件服务商。一、行业作用在动产质押风控监管领域，高达软件是深耕多年的先行者，是“物联网监管”场景和技术难点的突破者，也是“物联网监管仓”概念的提出者和方案打造者。2.1、货押金融监管仓的 1.0、2.0、3.0做金融，核心在于风控；做货押金融，核心在于在库风控。就中国的金融仓储监管的发展进程来说，可以分成三个阶段。1.0 时代，就是最基础的，称之为监管输出仓库。1.0 版本的监管库，由人力盘点，违规成本低；2.0 版本通常称之为物联网仓库或数字化仓库，在 1.0 的基础之上带入了一些智能化功能，也可为其他方提供协同端口；2.0 版本使仓库智能管理更进一步，但很少考虑风控问题，高达 2014 年成立供应链金融事业部，跟进推出 3.0 版本，叫作物联网监管仓。3.0 版本的物联网监管仓多了“监管”两个字，解决的是风控的问题。第一，它在仓库加装物联网设备，能够自动识别“账”、“物”不符。第二点，有一个风险机器人，在库存有风险的时候才会主动预警。高达风险机器人对应的就是风控模型，是整个团队历时三年与银行联合打造的银行级风控模型。2.2、提供完整的供应链金融信息化解决方案高达软件提供完整的物联网金融生态全面解决方案。货物的监管安全是供应链金融的难点痛点之一，有效解决供应链金融难点需要建立一个基于产业链的供应链金融服务平台，建4立一个数字化的供应链金融生态体系。2.2.1、基础设施云仓储平台云仓储物流管理平台是高达为国内 700 多家第三方仓储物流企业提供信息化实施与管理咨询的基础上，为第三方仓储企业、物流园区等高端企业实现精益化、数字化管理及连锁化、物流联盟运营需求而打造的分布式、多模式运营及集中管控式仓储物流信息化系统。2.2.2、基础设施云监管平台高达物联网监管平台（云监管平台）是基于物联网技术的风控管理系统。为供应链金融公司、仓储监管企业、金融机构提供一套基于物联网技术、区块链技术、大数据技术的监管平台。高达软件与银行磨合多年推出的监管平台，平台成熟稳定，并在多地成功上线。2.2.3、守中供应链金融服务平台高达守中供应链金融服务平台针对大宗商品供应链特点，为融资企业、供应链平台、金融机构/银行、监管单位提供基于代采、仓单反售、代销多种融资方式的金融服务。有金融服务在线协同、结合供金生态设施、支持多种融资方式等核心功能。2.3、引领：物联网监管仓标准的制定与发布两年多来，在金融监管仓领域，行业中涌现了许许多多的“物联网仓库”，这些仓库是由多个不同的机构组织是以不同场景、不同层级的需求为目标，以物联网技术手段改造或建立的。它们中有一些达到了技术目标，另外一些则仍有距离。但是即使技术达标了，风控效果离金融机构对风控监管的要求还是会存在一定程度上的偏差。物联网仓库们要如何满足金融机构的要求，如何才能达到金融机构认可的风控监管标准，这样的标准又是什么？历时 266 天，2019 年 12 月 1 日，由中国金属材料流通协会发起，高达软件执笔的 物联网监管仓技术与管理规范（标准号：T/CAMT 3-2019）正式实施。作为我国钢铁行业首个物联网技术领域内的团体标准，填补了行业空白，对于优化市场环境、指导企业高质量5发展和引领产业进步的提供了指导和促进作用。此外，高达软件已经落地了数字化托盘、智能月台、行车起重机物联智盒、智能地磅、智能叉车等实践方案，实现了深程度的物联网技术在金融监管中的应用。【链接：https:/ 9 月 17 日在深圳举行。为响应数字化供应链及金融发展的趋势，促进中国物联网金融的创新发展，发掘国内物联网+供应链金融创新实践标杆，万联网旗下万联供应链金融研究院面向全国，发起“物联网金融创新与实践优秀案例”征集活动，优选案例被收入中国物联网+供应链金融白皮书（2020）。白皮书将在“第六届中国物流金融创新高峰论坛”上隆重发布，为中国的“物联网+供应链+金融”业态发展提供有价值的参考案例。此次中国物联网+供应链金融白皮书（2020）在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内容丰富性、专业性和可读性上进行了多处提升和优化，对于发掘物流金融创新典范，启发企业创新实践，促进中国物流金融创新发展有着实用的参考价值。作为业内备受瞩目的刊物之一，中国物联网+供应链金融白皮书（2020）的进程受到了众多关注，为回馈读者期待，万联网将持续开展入选该白皮书的企业的经典案例分享活动，精彩提前开启！二、企业介绍2015 年 7 月，青岛道合供应链管理有限公司（以下简称“道合供应链”）在青岛保税区注册成立，率先提出关于构建业界领先智慧供应链金融监管服务平台的设想。作为传统行业供应链转型升级的先行者，公司依托区块链、物联网、大数据等技术，以科技构建智慧仓储，金融服务产业生态，致力于帮助金融机构解决在动产融资中面对的货物信息不透明、数7据作假篡改难防范、货权确认难等问题；另一方面帮助中小微企业解决融资“难、贵、慢”的难题。同时还能帮助大型物流企业解决异地多园区监管风控难、监管效率低等问题。道合供应链已形成供应链业务运营、技术服务、金融服务三大能力，致力于构建产银融合生态。截至 2019 年，道合供应链平台系统已取得银行授信 4.05 亿元，已进行数字化仓库改造 3 万多平米，可实现包括钢材、橡胶、冷链产品等多品种货物的智能监管。二、道合商业模式1、道合与仓储企业的合作共赢道合供应链与仓储企业（主要是中小仓储企业）的合作体现在，道合为仓储企业提供银行等金融机构认可的标准化、规范化、智能化、易部署的仓储改造解决方案，依托物联网设备和可信的数字化系统，帮助仓储企业满足金融机构的要求。2、与银行等金融机构的合作共赢通过数据的互通互联，金融机构通过道合供应链金融监管服务平台可以实时地获取货物仓储信息。基于道合平台的物流数据、交易平台的交易数据、政府公共数据、主体经营数据，金融机构可以更放心地为中小企业提供金融服务。3、与供应链管理服务公司/产业互联网平台的合作共赢在与供应链服务平台/产业互联网平台的合作中，道合供应链为其提供供应链金融仓库的信息化、智能化改造或金融仓储监管运营服务；反过来，供应链管理服务公司/产业互联网平台等可以为道合自营业务提供风险资产处置渠道。4、与地方政府的合作共赢道合供应链道积极地参与行业标准制定、参与标准仓单体系研究与建设工作，并已与青岛政府在青岛自贸区展开深入合作。三、智慧供应链金融监管服务平台8（一）市场痛点1、数据无保障、货物难管控，融资通道难以顺利打通。2、传统仓储监管企业的信息化、数字化、智能化能力不足。（二）道合解决方案道合供应链于 2016 年推出智慧供应链金融监管服务平台，主要应用于大宗商品领域，如橡胶、钢材、塑料颗粒、纸浆等。该平台引入了新科技、新技术，对供应链金融操作中质物安全性、信息真实性、时效性、货权证明、质物估值等提出了创新的解决方案。平台致力于消除仓储环节中的不透明现状，利用区块链、物联网、大数据等科技手段进行货物实时监管，同时在 APP 客户端提供货物、单据、仓单状态实时查询、货物异动报警等功能，从而实现风险预警并提升管理效率。最终让货物更安全、监管更高效、金融更简单。最终实现：仓单唯一、真实；货物可视、可控；操作规范、可信四、典型案例（一）日照银行泰山钢铁智慧供应链金融监管仓道合于 2016 年与日照银行达成战略合作，在莱芜山东泰山钢铁集团冷轧钢板仓库开展供应链金融创新业务。作为该项目的技术提供方和监管方，道合公司独立进行了仓库的设计、实施、运营及监管。日照银行泰山钢铁智慧供应链金融监管仓于 2016 年 10 月正式投入运行，仓库面积 15000 平米，日均库存冷轧钢板 8000 吨左右。（二）建设银行区块链+物联网智慧供应链金融监管仓道合于 2018 年 6 月与建设银行签署战略合作协议，以道合自有智能仓库为依托，对接建设银行区块链系统，针对青岛港口贸易活跃的特点，共同打造区块链金融智慧物联网金融平台。（三）胶东供应链中铁联集仓该项目于 2020 年 3 月启动，5 月 14 日验收通过，仓库面积 2500 平米。9.（更多典型案例将在 9 月 17 日“第六届中国物流金融创新高峰论坛”上发布的中国物联网+供应链金融白皮书（2020）完整版中呈现，敬请期待！）五、未来展望在大宗商品仓单质押融资领域，不仅仅要看好货，还要确保“货”与“单”相符，而单货相符不能由仓储监管企业说了算，这就是道合“物联网+区块链+仓单+金融”最朴实的初衷。但道合的未来愿景是希望以物联网技术可以推动管理从“粗放”到“精细”的变革，从管人到管物，从“物”的管理切入，以“物”为载体保障业务的客观化和自治化。并且，“物”不仅可以承载“物流”，还可以承载“商流、资金流、信息流”，因为“物”本身就是“交易”的载体、供应链上下游连接的介质，道合未来将基于物流向商流、信息流、资金流延展，助力中国产融体系的建设。【链接：https:/ 9 月 17 日在深圳举行。此次论坛将发布中国物联网+供应链金融白皮书（2020），该白皮书在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内容丰富性、专业性和可读性上进行了多处提升和优化，对于发掘物流金融创新典范，启发企业创新实践，促进中国物流金融创新发展有着实用的参考价值。作为业内备受瞩目的刊物之一，中国物联网+供应链金融白皮书（2020）的进程受到了众多关注，为回馈读者期待，万联网将持续开展该白皮书的企业案例分享，今天为大家带来的是国内创新型产业区块链技术服务商加佳科技。一、企业介绍上海源庐加佳信息科技有限公司（加佳科技）成立于 2015 年，是一家创新型产业区块链技术服务商。加佳信息依托于区块链，人工智能，物联网等核心技术，结合创新商业模式，为全产业链客户提供全方位的技术服务。并基于丰富的 B2B 经验和企业数字化实践，为产业客户提供专业的定制化解决方案，构建产业链共享生态平台，助推 B2B 产业的智信融合。加佳科技从大宗产业链业务场景出发，深挖企业痛点，自主研发了智能物联网系统，区块链系统，人工智能系统，大数据分析系统等技术服务平台。目前，加佳大宗供应链管理服务系统核心客户达 1000 多家，通过加佳大宗供应链管理服务系统的大宗交易订单规模达500 亿元/年。2016 年，加佳科技开始研发基于区块链的底层和应用技术；2018 年初，加佳科技面向大宗商品行业正式推出了第一版区块链服务平台；2019 年，加佳科技正式成为11蚂蚁集团大宗商品区块链解决方案的战略合作伙伴。二、市场分析1、大宗商品及仓单大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括 3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。大宗商品仓单是仓储机构收到仓储物后给存货人开付的提取仓储物的凭证，其特点表现在：一是保管人向存货人出具的货物收据；二是仓储合同存在的证明；三是物权凭证；四是提取仓储物的凭证；五是处理保管人与存货人或提单持有人之间关于仓储合同纠纷的依据。明确仓单的法律性质是开展仓单交易、进行仓单质押融资等一系列业务的基础。2、大宗商品行业现状及标志性事件纵观国内外，金融与实体经济脱节的情况普遍存在。一方面大量的流动资金由于无法有效对接大宗商品行业优质的资产而在金融体系里空转，另一方面大宗商品行业中小企业融资难、融资贵的问题长期得不到解决。究其原因，是在现有的基于企业主体信用的风控模式下，金融机构不能很好地做到既支持大宗商品行业，同时又能控制住风险。由此可看出，中间金融和实体、资金和资产脱节这一症结的核心在于风控。在大宗行业，基于仓单的金融业务核心风险点主要有四个：货物的真实性、货权的清晰性、对手违约时处置变现的能力以及持有大宗商品期间市场价格的波动风险。2012 年 8 月份被爆出的钢贸事件是整个大宗行业形势急转直下的导火索，主要原因在于：1、被业内认为是“最安全、最可靠”的仓储机构参与仓单造假；122、虚假仓单其实是行业内公开的秘密，但多半是出事之后谋求低调处理。由此事件开始，钢贸危机全面暴发。包括银行、国有企业甚至民间资本开始意识到此次危机的严重性，已到期贷款收回后基本不再续贷。出资方对钢贸商的大规模收缩贷款，导致钢贸商大面积出现资金链断裂。2014 年青岛港重复质押仓单骗贷融资事件，主要原因是贸易商将同一批货，开具出不同的仓单，涉事企业“一单多压”，用同一批货重复质押向银行贷款，涉嫌骗贷案涉及多家中资商业银行，贷款总额超过百亿元。仓单质押贷款是贸易商向银行融资的一种主要途径，当仓储企业对货主货物确认后，开立专用仓单作为融资担保，银行依据质押仓单向货主提供短期融资业务。但现实操作中，银行之间质押信息互不相通以及仓库管理存在漏洞，货主与仓储企业联合进行重复质押或者空单质押，通过一票多押甚至多次质押从银行融资。3、区块链技术破解大宗产业信任痛点随着区块链技术的出现，去中心化、去信任系统、去中介化、不可篡改、安全加密等特点，可以实现货物的交易信息真实存储且不可篡改，保证货权的清晰性，对解决行业痛点有天然优势。在大宗商品交易领域实现基于区块链技术的电子仓单体系，可以大幅减少可疑交易，降低监管成本，进而逐步实现从基于企业主体信用的风控逻辑，转向基于实物流、资金流和信息流三流闭环的全链条的、动态的、基于货权的风险逻辑，这对于确保大宗商品交易的健康发展有着十分积极的作用和意义。4、国家政策助力区块链加速落地产业端2019 年 7 月 16 日，银保监会向各大银行、保险公司下发中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见，鼓励银行保险机构将物联网、区块链等新技术嵌入交易环节。2019 年 10 月 24 日，中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。13三、解决方案加佳科技研发的区块链仓单解决方案以“区块链”及“物联网”为技术基础，联合生产型企业、贸易商、仓储机构、银行、行业协会等具有公信力的交易参与方和第三方企业，构建大宗商品领域的可信联盟链。追踪记录大宗商品仓单的物流信息、库存信息、交易信息、融资信息等全周期数据，确保仓单数据真实有效且不可篡改，解决大宗商品行业因信息化发展不均衡而导致的仓单数据流转不畅、仓单数据造假等行业问题。1、仓单数据可信采集大宗商品行业监管方式落后，各仓储公司的系统一般以独立部署为主，存在极大的人为篡改或造假风险。此外，因仓储管理和作业大多采用人工操作方式，业务数据的真实性缺乏有效的验证机制。利用物联网技术，将仓储管理及作业流程及数据第一时间同步至区块链，确保源头数据的真实性，且一旦数据上链，所有数据将无法篡改。2、仓单融资相关数据的可信存证与共享企业内部及企业之间存在严重的信息孤岛问题和信任问题，加佳科技通过区块链去中心化的分布式账本技术和加密技术，多节点存储以实现仓单数据存证和仓单数据共享。3、仓单数据溯源区块链仓单利用加密及分布式存储技术，使仓单数据不可篡改。且区块链中存储的数据天然具有时序属性，每次数据变更均会产生一条新的记录和与之相对的唯一哈希值，并打上时间戳，放在区块的末端，使每次变动都将在区块链上留下记录。4、多方共识多方背书通过区块链技术出具的仓单有别于传统由仓库单方面出具且只能由仓库进行记录及维护的标准化仓单，区块链仓单由各个参与方通过区块链共识机制共同记录和维护。区块链共识机制在仓单联盟中用于保证仓单数据在各个参与节点的数据一致性及真实性，杜绝单一节14点的仓单数据造假行为。同时背书节点通过智能合约，可以对上链的仓单数据进行校验和数据上链背书，智能合约校验仓单数据保证了业务数据的真实，上链背书则确保了上链数据的合法性经过多方验证，保证了上链仓单是经由多可信主体签名校验过，为仓单数据提供进一步的信用保证。【链接：https:/ 9 月 17 日在深圳举行。此次论坛将发布中国物联网+供应链金融白皮书（2020），该白皮书在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内容丰富性、专业性和可读性上进行了多处提升和优化，对于发掘物流金融创新典范，启发企业创新实践，促进中国物流金融创新发展有着实用的参考价值.作为业内备受瞩目的刊物之一，中国物联网+供应链金融白皮书（2020）的进程受到了众多关注，为回馈读者期待，万联网将持续开展该白皮书的企业案例分享，今天为大家带来的是关于物联网+区块链穿透式数字化仓单系统的分享众享金联。一、企业介绍江苏众享金联科技有限公司于 2016 年 11 月成立于南京，是最早一批加入Hyperledger 开源社区的成员、中国供应链金融服务联盟理事会员、江苏省软件和信息技术服务标准化技术委员会成员单位、安永复旦 2019 最具潜力种子企业、多项金融案例入选福布斯 2018 中国 TOP50。众享金联作为区块链行业早期发展的见证者和参与者，自成立以来一直致力于区块链技术在各行业领域的应用（包括金融、供应链、政务、海关、电力、农业、工控、物联网等不同行业），在国内区块链落地应用方面处于领先地位。二、市场分析仓单是保管人收到仓储物后给存货人开付的提取仓储物凭证，是仓储物经过“资产证券16化”后的流通票据，在降低货物仓储、物流环节的损耗和提高大宗商品流通效率方面发挥着不可替代的作用。仓单除了具有标识仓储物所有权的基础功能外，还具备有价证券的属性。我国是制造业大国，金融机构依托“物权、货权”作为风控手段来提供融资服务，是潜在规模高达数万亿元的大市场。但是，据统计我国动产质押规模不到整个动产规模的 7%。如何解决仓单可信化、仓单资产化、仓单金融化的问题是动产融资破局的关键。三、解决方案江苏众享金联有限公司与其合作伙伴共同推出了物联网与区块链结合的资产穿透式数字化仓单系统（以下简称“穿透式数字仓单系统”）。利用物联网+区块链黄金组合，我们可以打造科技赋能（TECH+)、真实（True）、可信（Trust）、可追踪（Track）及基于在仓、在途的控货产品，围绕产成品交易过程构建交易流程监控、预警、处理，形成基于交易信用的可信底层资产,真正打通线上线下的交易形态，构建全新的诚信体系。穿透式数字仓单系统主要从以下几个方面进行了物联网+区块链可信化管理:1.区块链存证溯源2.实时货物物理数据区块链登记3.智能合约规范化交易过程四、价值提炼区块链技术和物联网技术的出现推动了传统仓单管理登记向数字化、智能化的转型与创新，也为仓单提供了一种高效管理、流转的方式。使用区块链+物联网这对黄金组合，从根本上提升了数字仓单的效力，具体表现在：1、实现非标准仓单的数字化，提高非标准仓单和非标准仓单项下货物的管理效率和管控效力，扩大仓单市场；172、增强非标准仓单的可信性和安全性，从而增加非标准仓单的流动性；3、盘活库存，提高商贸效率，优化区域金融和贸易生态环境。五、创新亮点1、物权线上流转2、仓单交易控制与追查3、建设可信仓单的联盟生态六、未来规划众享金联将围绕已建立的穿透式数字仓单系统发起成立数字仓单生态联盟，面向资金方、资产方、供应链管理方、生产方及资产流通方发起生态联盟共治邀请，与各方一起共同推动数字仓单及产业区块链的生态建设，整合信息流、资金流、商流和物流四流合一，赋能质押融资、期货/现货交易、库存盘活、期货交割、产融结合，推动新基建战略下数字仓单生态的持续发展。【链接：无未发】18南储集团：智慧仓储体系助力担保存货管理风险控制一企业简介南储仓储管理集团有限公司是一家集仓储服务、商品管理服务、商务信息、运输（公路、铁路、水路）服务等为一体的综合物流服务集团。集团总部位于珠三角经济圈核心城市佛山，近 30 家属下公司遍布全国各地，是上海期货交易所和大连商品交易所的指定交割仓库。自创立至今，南储始终致力以优质的综合物流服务，为客户提供集商流、物流、资金流、信息流等一体化解决方案，为员工、客户、社会创造最大价值。南储率先与众多国内外银行签订“总对总“合作协议，从单一的仓储物流企业发展成为现代化的国际知名综合物流集团。凭借专业尽责的经营实践，南储成为了行业内的标杆企业，参与起草仓单要素与格式规范（标准编号：GB/T 30332-2013）和担保存货第三方管理规范（标准编号：GB/T31300-2014），成为众多合作银行 A 级合作监管商，同时也是汤森路透中国仓储业合作伙伴，并荣获中国农业银行优良客户称誉。目前已成为国内最具竞争力物流公司。南储公司作为供应链物流提供商，承担着实体货物流转、物流信息的传递以及真实交易确认，成为连接核心企业及产业上下游、资金方的连接纽带。南储在供应链金融领域的总体发展思路是，通过为核心企业及上下游企业提供闭环的物流服务，为企业提供货物流转服务及货物担保下的增信服务，为资金方（银行及非银行机构）提供开源新通路。供应链金融业务实践方面，南储 2000 年左右率先在国内开展商品管理业务，通过多年努力，在业界树立了良好的口碑，业务网络遍布全国。监管商品包括了黑色金属、有色金属及加工材、矿产品、石油化工等大宗商品。目前与平安银行、广发银行、民生银行、光大银行、中国银行、华夏银行、渣打银行、法国巴黎银行等三十余家国内外银行签订了“总对总”战略合作协议，凭19借专业、严谨、高效的服务赢得了客户的广泛认可。二市场分析供应链金融是解决中小企业融资问题的一大有力武器，为此银行、非银资金方、产业客户、物流服务商、供应链公司以及信息服务商等发展出多种业务模式，但相当比例的业务模式实质是以货物为载体的担保存货管理类业务，但目前市场也发生了一定的变化：（1）担保存货市场规模持续下滑据仓储与配送协会数据，2018 年企业年管理担保存货的平均贷款额度为 20.19 亿元，同比下降 8%；年平均监管点（监控点）（以独立库区为单位）数量为 138 个，同比下降 9%。，2019 年这两项数据分别为下滑 7.5%与 8%。因疫情叠加影响，预计 2020 年这两项数据可能还会持续下滑。（2）产业客户融资途径不畅或不便捷产业客户融资需求依然旺盛，但近年来发生的个别风险事件，造成银行及非银资金方对一般产业客户特别是中小客户的信用产生担忧，一般产业客户难以获得资金方传统授信。（3）价格和货权风险难以解决因不能很好的解决价格波动风险及货物权属争议问题，传统的类似质押融资的单点金融模式会伴生巨大的风险，金融机构难以以该类方式对中小企业授信。（4）资方错失市场份额现阶段的市场情况下，银行和资金方一方面有比较大的业绩压力，另一方面，在货物权属争议、物流过程不透明等风险上，因没有可靠的风险缓释措施，银行和资金方难以服务部分客户，错失了一定市场份额。（5）疫情影响实体企业经营2020 年伊始，一场突如其来新冠疫情席卷全国，其影响之大足以冲击经济环境。虽然20从中央到地方陆续出台并不断完善帮扶政策，多措并举支持企业渡过难关，但目前实体企业生存发展依然受到极大的负面冲击。当前，传统业务市场规模持续下滑，产业客户、资方、仓库难以形成高效合作，加之疫情影响的大背景下，如何低成本高效率地解决产业客户问题和资方的顾虑，南储集团的解决方案是逐渐完善的制度+专业团队+智慧仓储体系。三解决方案在服务层面，南储集团针对上述市场现状及行业痛点，利用自有的仓储、运输、货代资源，通过全流程的货物管控，为核心企业及上下游企业提供闭环的物流服务，为企业提供货物流转服务及货物担保下的增信服务。在科技层面，南储长期以来持续地创新与应用有利于业务管理工作的前沿技术和设备，积累了大量技术与管理经验。南储利用信息科技、物联网科技、大数据等手段搭建平台，结合多年的业务管理经验，整合、集成市场上成熟新技术、设备，逐渐形成符合业务实际需求的南储智慧仓储体系。通过南储智慧仓储体系的建设和应用，解决供应链物流环节的控货、过程不透明等问题，从而助力解决不同环节中小企业的融资问题，也为资金方（银行及非银行机构）提供开源新通路。（1）南储智慧仓储体系供应链物流中的仓储物流环节有两个关键要素：仓库和存货，仓库在位置和形态上是固定、不变的；存货的规格品类、数量等是实时动态变化的。针对两个关键要素的特性，我们把南储智慧仓储体系分为两个子系统，加以专业化建设与应用：智仓平台和慧储系统。两个子系统分工配合，在业务实践中发挥巨大作用。（2）南储智慧仓储体系功能21根据市场现有相关技术，结合我司业务实际，我们设计并逐步实现智慧仓储体系 6 大功能。（3）智慧仓储体系应用实践智慧仓储体系是一大有利工具，但要发挥应有的作用，仍需要两大因素配合：优秀的团队和管理制度，实践业务操作中也是要结合这两大要素解决现实问题。a、信息分析监控中心实时识别和处理风险b、多种技术与手段实时监控货物情况c、利用物联网传感器监控仓库情况，实现安全管控升级d、团队、制度、技术协同经过多年的持续开发与优化，智慧仓储体系已基本覆盖各个业务流程以及管理需求。但技术的实现和智能设备设施的操作，都需要专业的管理队伍来进行。专业的管理队伍又需要完善的、适合的制度来约束，比如南储巡更巡检制度、业务管理制度、信息监控制度等等。只有团队、制度、技术三者有机的结合与配合，才能达到有效控制供应链金融风险的目的。e、数字化仓库管理f、解决供应链金融中价格波动带来的风险g、解决供应链金融货物权属争议问题四经营成果南储公司提前布局的智慧仓储系统，在疫情防控、复工复产过程中大显身手，结合工作实际需要运用团队+科技的手段，在人员管理、风险管控、业务管理等方面取得了显著成效，大大复工复产的工作成效，有效降低了特殊时期下业务操作、管理风险。另外，南储现已经形成现代化、智能化的供应链全流程管控的担保存货管理能力。南储依托多年深耕担保存货管理领域形成的管理经验及专业团队，辅以南储智慧仓储体系，提升22管理效能，深得各资金方的信任与客户的青睐，即使是今年以来的疫情影响，以目前的数据推算，南储供应链物流项目依然超过 10%正增长，利润增长 23%以上。【链接：https:/ 9 月 17 日在深圳举行。此次论坛将发布中国物联网+供应链金融白皮书（2020），该白皮书在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内容丰富性、专业性和可读性上进行了多处提升和优化，对于发掘物流金融创新典范，启发企业创新实践，促进中国物流金融创新发展有着实用的参考价值。作为业内备受瞩目的刊物之一，中国物联网+供应链金融白皮书（2020）的进程受到了众多关注，为回馈读者期待，万联网将持续开展入选该白皮书的企业的经典案例分享活动，精彩提前开启！今天给大家带来粮食仓单质押融资案例分析微分格。一、企业介绍北京微分格科技有限公司是一家专业的“物联网金融”服务商，致力于物联网、区块链和人工智能等金融科技的应用，打造数字信用和数字风控核心能力，服务资产风控与资产交易，助力数字资产运营，服务数字经济！北京微分格科技有限公司聚焦“智能硬件、智能风控、数字信用”三种核心技术的研发与应用，面向仓单融资、租赁融资、订单融资、应收账款、资产证券化等动产领域。通过加强质押物的实体感知、精确定位、实时监测、动态计量、自动预警、反欺诈等，实现仓单质押的智能化感知、全流程追踪管理，标准化监管与作业；通过运用物信合一的授信模式，加速金融风控变革，使线下金融线上化、主观信用变为客观信用、事后追踪为事先预防，创新实时可控的交易模式、金融与实体融合的生态模式。24微分格将为客户提供物联网金融领域“项目、产品和运营”立体化的科技服务，帮助用户构建供应链、数据链和金融链，完善数字信用平台体系，实现资产评估和定价、资产风险控制，与金融机构、存货方等多方共同打造联合运营模式，助力供应链金融变革！二、案例内容（一）、背景介绍近年来仓单质押产品的风险案件频发，让很多金融机构持续观望、创新迟缓。业内报告显示存货融资有近 100 万亿规模，但是现在市场上融资规模却很小，如何扩大仓单质押融资比例，解决金融机构资产监管难、坏账率高，规避仓单重复质押、空单质押、虚假骗贷等一系列问题，变得尤为突出。在众多风险案件中，行业痛点也暴露无遗，痛点主要集中在六大难点上，分别是评估难、监管难、数据难、确权难、处置难、标准难。随着 IOT 物联网技术的发展，NB-IOT、北斗逐步普及，5G 时代的到来，传感器硬件的价格、通讯成本、物联网平台越来越便宜，技术越来越稳定成熟，这一切让使用 IOT 物联网监控粮食货仓、货物、仓单成为了“落地可行”，巨大市场在“IOT、5G、区块链”到来的今天将逐步激活。（二）、产品介绍粮食仓单质押融资平台主要致力于解决粮食质押过程中六大痛点，包括评估难、监管难、数据难、确权难、处置难、标准难。基于物联网、区块链、人工智能和大数据技术，打造金融监管仓，构建仓单的数字信用，形成仓单的信用风控能力，实现对“数字仓单”的智能化监管督导，以及仓单的数字化、标准化交易管理。系统由四部分组成，包括 PC 端系统、小程序、大屏端（实物监控、风控督导），金融监管仓。金融监管仓常见改造项（根据实际情况而定），包括库区 AI 摄像头，智能门锁安，电子围栏，UWB 定位设备，RFID 标签，电子地磅秤改造等。25产品能力及特色如下：1、逐步解决六大痛点解决评估难、监管难、数据难、确权难、处置难、标准难的问题。2、支撑线上线下仓单监管、画像和交易通过对物理仓库部署 Mini 仓管，包括 AI 摄像头、传感器、智能锁等智能设备，完成“物理仓单”与“电子仓单”的同步映射，并根据各维度指标进行仓单评价和画像，实现电子仓单的全生命周期交易管理。3、满足金融机构各维度风控审计包括风险监控、安全层面、流程层面、系统监控层面、业务部分。4、强化作业标准及规范完善作业标准及规范包括准入标准体系、监管标准体系、欺诈风险和监管风险。（三）实施过程首先存货方、监管方、资金方等多方线下签署融资意向协议，然后通过平台创建虚拟货仓，关联仓库智能设备和业务系统，建立仓库监管策略，关联相关合同和策略，形成货物封仓数据，最后开始仓单全生命周期管理，打造全流程、可视化的智能风控和监管督导能力。通过仓单全生命周期管理，实现仓单的全生命周期管理，包括仓单申请，仓单质押，仓单解押，仓单失效，仓单注销等环节。（四）绩效分析在微分格的支持下，供应链服务平台可以通过金融监管仓改造，与仓库管理系统、供应链系统等融合，构建“物信合一”的仓单信用，形成物理和电子仓单融合的“信用双胞胎”风控能力，实现对“物理仓单”的智能化监管督导，以及“电子仓单”数字化、标准化交易管理，打造粮食仓单质押融资平台。其中，在运营成果方面、创新成果方面、经济效益方面26均已有所成就。三、未来展望未来，供应链金融的核心竞争力将体现在对供应链的全链条构建能力上，由于仓储与货物的物理属性，存货（仓单）融资将会是供应链金融中的核心环节，从“仓”出发，并通过科技手段，将仓库“货物”变成“数据”，“数据”变成可融资的“资产”。粮食仓单质押融资平台将逐步覆盖玉米、小麦、大米、大豆、糖、牛羊肉等领域，实现主要农产品的仓单风控能力和融资能力，并以大型示范项目契机，积累仓单质押运营经验，加强产融大数据运营能力，探索科技方、资产方、资金方、监管方等联合运营模式。微分格将立志于着眼未来的数字信用与数字经济，深化使用物联网、区块链、大数据等新型技术，加强智能硬件、智能风控和数字信用的核心能力建设，让传感器成为我们的眼睛和大脑，使虚拟世界的信息征信和物理世界的客观征信合二为一，实现金融科技赋能。【链接：https:/ 9 月 17 日在深圳举行。此次论坛将发布中国物联网+供应链金融白皮书（2020），该白皮书在往届物流金融白皮书基础上全新升级，重点关注基于物联网的供应链金融创新，覆盖了利用物联网技术保障供应链及供应链金融健康稳健运行的物流企业、供应链服务企业、产业互联网平台、物联网科技服务商、各类持牌金融机构等，在内