2020年移动游戏全球市场买量及创意洞察.pdf

智线ZingF2020年移动游戏全球市场买量及创意洞察1.方法论2.全球市场分析3.美国市场买量观察4.日本市场买量观察CONTENTS201 方法论 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020方法论4“借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球地区游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经积累超9亿条广告数据，每天更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上，我们可以洞察广告行业的大盘趋势。广大大未与任何渠道、第三方平台有数据交换合作，所有广告数据均来自采样。注释：热度：创意投放时间、关联广告数和投放效果估算得到。新晋：在预定时间内热度值增长较快的素材或者广告主。热门：投放时长超过30天并且有着不错展现的素材或者广告主。02 全球市场分析 全球在投广告主趋势 全球各游戏类型素材占比 Q3季度热门广告主 Facebook系渠道盘点642.03%,iOS37.69%,iOS35.47%,iOS33.54%,iOS32.23%,iOS0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20年Q320年Q220年Q119年Q419年Q3AndroidiOS全球市场分析不同系统广告主占比从19年下半年开始，iOS广告主的数量占比逐渐增加，平均每月增幅3.4%，预计20年结束iOS广告主占比约为47.6%。Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020全球市场分析在投广告主7205385118150183500087501250016250200001月2月3月4月5月6月7月8月9月在投广告主数量单个广告主平均创意由于新冠疫情影响，及iOS等平台对于游戏的严格要求，在投广告主的数量从4月开始就在缓慢下降。未来游戏精品化和长期运营将会是大趋势；单一广告主平均投放素材数5月份最低，不过随着全球经济的慢慢复苏，预计今年Q4季度会恢复到疫情前的水平。Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020全球市场分析各游戏类型素材数占比8益智解谜益智解谜23%角色扮演角色扮演15%街机类街机类17%动作类动作类10%模拟类模拟类8%策略类策略类12%卡牌类卡牌类7%娱乐场类娱乐场类8%Q1季度季度益智解谜益智解谜20%角色扮演角色扮演17%街机类街机类16%动作类动作类11%模拟类模拟类9%策略类策略类9%卡牌类卡牌类7%娱乐场类娱乐场类6%桌面类桌面类5%Q2季度季度益智解谜益智解谜19%角色扮演角色扮演17%街机类街机类15%动作类动作类10%模拟类模拟类11%策略类策略类10%卡牌类卡牌类7%娱乐场类娱乐场类6%桌面类桌面类5%Q3季度季度益智解谜类广告主素材仍为最多，但是每个季度略有下降；角色扮演类&模拟类广告主的素材投放占比是不断上升。Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 20209排名广告主主投渠道游戏类型热度去重后素材数1Coloring Book-Color by Number&Paint by NumberFacebook、Instagram、Messenger填色类3M9800+2Mafia CityFacebook、Google Ads、InstagramSLG860K5400+3Garena Free Fire-AnniversaryGoogle Ads、Facebook、Instagram射击类442K5000+4Tap Galaxy!Facebook、Instagram、Audience Network点击放置类298K4900+5Idol PartyFacebook、Instagram、Messenger音乐类336K4800+6Coloren-Color by Number&Puzzle GamesFacebook、Instagram、Messenger填色类377K4800+7ONE PUNCH MAN:The StrongestFacebook、Instagram、Messenger动漫卡牌类327K4700+8Match 3DFacebook、Instagram、Messenger超休闲241K4323+9ONE PUNCH MAN:The Strongest(Authorized)Facebook、Instagram、Messenger动漫卡牌类308K4200+10Teen Patti Star-Online teen patti cards gameFacebook、Instagram、Audience Network棋牌类240K4000+20年Q3季度全球热门广告主TOP10#按照Q3季度累计抓取素材去重数排名 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020全球市场分析Q3季度全球热门市场在投广告主030006000900012000中国大陆美国日本韩国印度印尼俄罗斯德国英国巴西游戏精细化和长期运营会是未来移动游戏趋势游戏精细化和长期运营会是未来移动游戏趋势19年Q3在投广告主20年Q3在投广告主10由于COVID-19和部分发行渠道对游戏日益严格的上架政策，大部分热门国家Q3季度在投放广告主数量较去年同期下降，降幅4.77%。Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020娱乐娱乐13%探险探险8%卡牌卡牌5%SLG9%RPG46%ACT14%模拟模拟5%娱乐娱乐25%益智解谜益智解谜19%街机街机26%SLG1%RPG8%ACT16%模拟模拟5%娱乐娱乐15%益智解谜益智解谜19%街机街机12%SLG12%RPG18%ACT11%模拟模拟13%娱乐娱乐24%益智解谜益智解谜24%街机街机15%策略策略11%RPG10%ACT9%模拟模拟7%全球市场分析全球热门渠道Q3投放情况Google AdsFacebookTwitterAppLovin1111 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020全球市场分析FB系渠道20年Q3在投广告主12142981074211285Facebook益智解谜类广告主占比最高达18%Audience Network最受欢迎的三种游戏类型为角色扮演、益智解谜和策略类。Instagram角色扮演类广告主投放素材最多占比超23%Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020全球市场分析Facebook渠道COST13CPC,$1.01CPM,$7.68CPI,$6.68CTR,0.87%0.00%0.40%0.80%02468107月6日7月13日7月20日7月27日8月3日8月10日8月17日8月24日8月31日9月7日9月14日9月21日CPCCPMCPICTR Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 202003 美国市场买量观察 美国市场分析 热门广告主榜单及解析 优质素材赏析美国市场概况（广大大观点：超休闲游戏浪潮在美国褪去）15益智解谜类游戏为美国买量最多的游戏类型，Q3季度累计在投广告主超过4400个，其次为街机类，Q3累计在投广告主超4100个；在20年上边年，美国掀起一波超休闲游戏买量浪潮，在4月达到顶峰，当月TOP50种有21个超休闲广告主上榜；不过到下半年该浪潮迅速褪去，由射击游戏、SLG和RPG游戏取代。14201721179911707142128TOP50热推广告主超休闲游戏数量1月2月3月4月5月6月7月8月9月益智解谜类益智解谜类,19%街机类街机类,18%角色扮演类角色扮演类,15%动作类动作类,12%模拟类模拟类,12%策略类策略类,10%卡牌类卡牌类,7%探险类探险类,7%20年年Q3在投广告主类型占比在投广告主类型占比 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 202020年Q3热门广告主榜（注：按照时间内累计投放素材去重数排名）16Coloring Book-Color by Number&Paint by Number 热度值：3M+去重后创意：13K+发行商：Candy Mobile 主投渠道：FB、Ins、MessengerColoren-Color by Number&Puzzle Games 热度值：355K+去重后创意：5300+发行商：Fuero Games Sp.z o.o.主投渠道：FB、Ins、MessengerColor Planet-Paint by Number,Free Art Games 热度值：227K+去重后创意：3100+发行商：Games Vessel 主投渠道：FB、AN、MessengerTap Galaxy!热度值：447K+.去重后创意：7300+发行商：Ziliang Wang 主推渠道：Ins、Messenger、ANCandy Lucky:MatchPuzzle Game 热度值：284K+去重后创意：2900+发行商：Soybean Tech Ltd 主投渠道：FB、Ins、Messenger Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020热门广告主分析Coloring Book-Color by Number&Paint by Number#头部买量广告主170.00%25.00%50.00%75.00%100.00%2020/7/22020/7/162020/7/302020/8/132020/8/272020/9/10视频HTML图片轮播创意类型趋势注：20年Q3季度美国不同素材形式展现变化趋势投放性别占比注：数据为20年Q3季度美国地区在素材类型的选择上主要以视频和图片为主。图片类素材占比最大，并且整个Q3季度其占比不断上升，9月底接近80%。在投放的受众上也是主要以女性玩家为主，占比87%。Male13%Female87%Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020热门广告主分析Coloring Book-Color by Number&Paint by Number#头部买量广告主18展现估算：1M+投放天数：291 热度：999投放渠道：Facebook关联广告：1素材尺寸：400*400文案：Super Relaxing Paint By Number Game经典视频素材展现估算：466K+投放天数：56+热度：348投放渠道：Google Ads关联广告：1素材尺寸：480*720文案：Color and relax.Simple and addictive.近期热门素材 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020优质素材鉴赏网赚游戏素材19真钱+真人解说提高可信度由于COVID-19的全球流行，加上20年是大选年美国国内局势不稳定，使得广大美国群众生活未恢复到正常状态，外加上美国人民超前的消费意识使得大家手上可使用资金不多，网赚类游戏便有了很好的发展背景，而真人真钱可以很好满足美国人民目前的需求。网赚广告主最爱真人素材65K+展现估算75热度Candy Lucky:Match Puzzle Game Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020优质素材赏析超休闲游戏素材20战地风暴女性向+超休闲的奇妙火花休闲游戏是美国手游市场第一大品类，而其中超休闲又因为其有趣的玩法和简单的操作收到广大美国用户喜爱，很多厂商都希望能开发有趣的玩法来吸引更多用户，而其中化妆超休闲似乎是一个很不错的组合。展现估算750K+投放天数80+热度667Lip Art 3D Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020优质素材赏析拟真化图片素材21经典素材 展现估算：100M+投放天数：100+热度：1000新增热度最快 展现估算：2M+投放天数：1+热度：679Clash of Three KingdomsGarena Free Fire:Spooky NightIkariam Mobile新增展现最高 展现估算：8M+投放天数：5+热度：985 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 202004 日本市场买量观察 日本市场分析 热门广告主榜单及解析 优质素材赏析日本市场概况（广大大观点：中国厂商快速抢占日本二次元手游高地）2344%34%17%5%日本（本土）中国韩国其他3236781112191月2月3月4月5月6月7月8月9月TOP30二次元属性的广告主数量日本本土厂商的新游发布占比减少，今年上半年已经占比不足整个市场的50%，取而代之的是以中国和韩国为首的出海产品；带有很明显的二次元御宅属性的广告主逐月增加，其中中国厂商的贡献极大，进入20年Q3季度，二次元手游在日本的买量市场上已经不容小觑。上半年新游开发商国别占比 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 202020年Q3热门广告主榜（注：按照时间内累计素材去重数排名）24：热度值：264K+去重后创意：3800+发行商：YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.主投渠道：FB、Ins、Messenger三国志-少年 热度值：479K+去重后创意：3600+发行商：YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.主投渠道：FB、Ins、ANAFK 热度值：105K+.去重后创意：1700+发行商：LILITH TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED 主推渠道：Twitter、FB、Ins王俺-目指 热度值：154K+去重后创意：1100+发行商：Japan Sansam Co.,Limited 主投渠道：FB、AN、Messenger愛光運命絆 热度值：74K+去重后创意：1000+发行商：YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.主投渠道：FB、Ins、AN Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020热门广告主分析：#热门出海广告主25该广告主在日本市场于7月上半旬开始投放，随后投放素材量逐步增长，于8月中旬达到最大，单日累计素材超过460个。该广告主选择在Facebook渠道上主投放，占据总素材的22.23%，素材类型上以图片为主，占比65.78%。01252503755007/10/207/16/207/22/207/28/208/3/208/9/208/15/208/21/208/27/209/2/209/8/209/14/209/20/20FacebookInstagramAudience NetworkMessenger各渠道素材数量变化趋势注：近90天不同渠道抓取素材数变化趋势 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020热门广告主分析：#热门出海广告主26展现估算：660K+投放天数：70+热度：554投放渠道：Nend关联广告：1素材尺寸：640*340文案：世界観 大陸、。人間少女中、特定時期奇妙能力目覚者。怪力得者、魔法目覚者、動物耳爪生者.热门视频素材展现估算：600K+投放天数：70+热度：524投放渠道：AMoAd关联广告：1素材尺寸：600*500热门图片素材 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020优质素材赏析休闲游戏视频素材27Toon BlastACG元素时刻出现在素材中该素材来自日本本土渠道Nend，由于日本本身就是一个ACG文化大国，日本本土渠道上，很多素材都会或多或少带有一定动漫元素。在休闲素材传统的gameplay上加上动漫因素，能让素材更加灵动。展现估算471K+投放天数60+热度390 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020优质素材赏析休闲游戏图片素材28经典素材 展现估算：3M+投放天数：140+热度：938新增热度最快 展现估算：120K+投放天数：1+热度：215LINE CHEF脳 通LINE PLAY-Our Avatar World新增展现最高 展现估算：160K+投放天数：20+热度：127 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020广大大全球战略合作伙伴29 Source:2020 ZingFront Inc,SocialPeta/广大大，Oct 2020Thanks