2019年硬核联盟白皮书.pdf

硬核联盟白皮书艾瑞咨询&硬核联盟联合发布2019年2中国移动游戏市场概述1中国移动游戏渠道现状分析2硬核联盟发展洞察3中国移动游戏市场发展趋势分析432020.1 iResearch I2019年中国移动游戏行业收入规模行业稳健增长 市场依然未来可期2019年，在政策调整和资本市场趋于冷静的外部环境下，各大游戏厂商积极开展战略调整，包括拓展海外市场、加强现有游戏的运营力度等。预计2019年中国移动游戏市场收入同比增长仍能达到16.5%，市场依然保持稳健上涨趋势。艾瑞分析认为，未来游戏市场仍会在相当长时间内保持可观的增长力度。注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2020年移动游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。148.4276.0562.21022.81489.21646.11918.52312.22703.62991.269.2%86.0%103.7%81.9%45.6%10.5%16.5%20.5%16.9%10.6%2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e2013-2022年中国移动游戏行业收入规模中国移动游戏市场收入规模（亿元）中国移动游戏市场收入增长率（%）42020.1 iResearch I2019年中国移动游戏行业用户规模移动游戏市场正式迈入存量时代2019年中国移动游戏用户规模预计约6.43亿人，同比增长2.7%，中国移动游戏用户市场已迈入存量时代。与亚洲较为成熟的日本移动游戏市场单用户贡献值（228.1美元，市场规模/用户规模）相比，中国移动游戏市场的单用户贡献值（42.6美元）仍有巨大增长空间。艾瑞咨询分析认为，游戏厂商应更加重视提升单用户收入贡献的发展策略。注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。4.10 4.56 5.21 6.03 6.26 6.436.967.397.7816.1%11.2%14.3%15.7%3.8%2.7%8.3%6.2%5.2%201420152016201720182019e2020e2021e2022emUserTracker-2014-2022年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模（亿人）中国移动游戏用户增长率（%）52020.1 iResearch I2020.1 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏市场环境分析政策调整逐步完善 游戏投资趋于冷静政策方面，自2018年12月底，游戏版号重新开始发放后，游戏版号每个月都保持了稳定的发放。资本市场方面，中国游戏资本市场在经历了两年的热潮后，整体趋于冷静，其中移动游戏占比保持稳定。投资方不只注重资本回报，更注重通过投资、收购等方式来达到整合资源、共同发展的效果。投资事件投资金额（亿元）涉及移动游戏比例2016年286649.697.9%2017年188724.686.7%2018年152261.396.7%2019H12448.493.8%2016-2019H1中国游戏市场投资情况一览版号重启后每月稳定输出62020.1 iResearch I2019年中国移动游戏产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏行业产业链游戏研发商游戏分发渠道支付渠道游戏用户推广支持技术支持游戏运营商产品分成产品分成产品（自研自发）分成产品流水付费硬件官方商店第三方应用商店超级APP广告平台视频网站、短视频APP、游戏内互相引流等。硬件支撑72020.1 iResearch I2019年中国不同类型移动游戏收入占比爆款产品影响品类格局 重度游戏表现稳定从数据中可以看出，19年竞速类游戏、射击类游戏都有爆款产品出现，该品类的市场份额提升。反观角色扮演、策略等传统重度游戏，受到其他品类爆款影响较小，市场份额比较稳定。在市场用户结构与付费能力都较为稳定的条件下，重度游戏的相关品类将在未来保持稳定持续发展。注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2020年移动游戏相关报告中做出调整。来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2016-2020年中国不同类型移动游戏收入占比2016201720182019e2020e角色扮演46.3%35.5%41.9%37.9%38.1%MOBA5.2%24.3%20.6%19.9%20.1%策略10.1%8.8%8.2%8.6%8.7%竞速跑酷8.5%6.1%7.1%8.8%8.5%射击4.1%4.4%4.7%8.1%8.3%休闲益智3.7%3.2%2.4%2.3%2.3%棋牌3.8%2.9%2.3%2.2%2.1%动作冒险2.9%2.4%2.2%2.1%1.9%养成5.3%3.3%2.0%1.9%1.9%其他10.1%9.1%8.6%8.2%8.1%82020.1 iResearch I2019年中国不同类型移动游戏数量占比休闲益智游戏玩家群体广 游戏数量领先行业2019年Q1-Q3，休闲益智类游戏在产品数量上占据头位。休闲游戏老少皆宜，玩家群体广，能匹配用户碎片化时间的游戏需求，游戏开发成本相对较低，因此游戏产出数量相对较高。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。32.2%10.8%10.6%10.1%9.5%7.1%6.4%6.1%0.4%6.8%休闲益智棋牌动作冒险角色扮演养成竞速跑酷策略射击MOBA其他mUserTracker-2019Q3中国不同类型移动游戏数量占比分布中国不同类型移动游戏数量占比（%）92020.1 iResearch I2019年中国不同类型移动游戏渗透率棋牌游戏依然强势“吃鸡”热潮未平棋牌游戏市场经历前期洗牌，筛选出正规、高品质的棋牌游戏，玩家渗透率仍居行业第二位。在射击游戏市场，“吃鸡”的热潮尚未平息，市场中依然不断有新的高品质射击类游戏出现，使得射击类游戏的渗透率牢牢稳固在第三位。角色扮演以其8.3%的用户渗透率，贡献了行业37.9%的收入，显示其用户付费意愿和付费能力较强。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。43.0%32.8%24.9%18.0%12.1%11.4%11.0%9.2%8.3%4.1%休闲益智棋牌射击MOBA竞速跑酷养成动作冒险策略角色扮演其他mUserTracker-2019Q1-Q3中国不同类型移动游戏渗透率分布中国不同类型移动游戏渗透率分布102020.1 iResearch I10.213.46.816.88.63.86.28.612.16.22019年中国不同类型移动游戏使用情况游戏厂商可通过积极的运营策略提升玩家粘性游戏类型本身的特点影响了玩家的游戏行为，同时厂商可以通过一定的运营策略提升玩家的粘性。如竞速跑酷游戏，受限于玩家每次使用时长较低。在运营中可以考虑设置新的竞速/跑酷规则和多局模式，推动玩家更为沉浸在游戏中。另外针对打开次数相对较低的游戏类型，可以考虑通过更丰富的活动、游戏之外的内容营销等方式，推动用户更多次的打开游戏。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29.8%21.9%11.6%10.1%5.6%5.4%5.2%4.9%4.3%1.3%休闲益智棋牌射击MOBA策略竞速跑酷动作冒险养成角色扮演其他mUserTracker-2019Q1-Q3中国不同类型移动游戏使用情况游戏打开次数月均占比（%）平均每次游戏时长（分钟）112020.1 iResearch I2019年中国不同类型移动游戏下载分析轻度游戏给市场带来的推动力量不可小视现如今，大部分移动游戏渠道在下载和更新方面，都做到了极致便捷，大大降低了用户的游戏门槛。而以休闲益智、棋牌以及大部分竞速跑酷为代表的轻度游戏，都具备体积小、上手快的特点，整体来看轻度游戏的下载用户数量远高于其他品类，对市场带来的活力和推动作用不可小视。注释：1：下载包含新装、更新两种用户行为；2：下载用户数量占比=在移动游戏渠道下载过该类型移动游戏的用户数量/在移动游戏渠道下载过游戏的用户总量。来源：StoreTracker 渠道监测数据库。46.4%21.1%17.9%16.6%15.8%15.8%11.6%9.8%9.5%4.5%休闲益智射击MOBA棋牌动作冒险竞速跑酷养成策略角色扮演其他StoreTracker-2019Q1中国不同类型移动游戏下载用户数量占比分布不同类型移动游戏下载用户数量占比122020.1 iResearch I中国移动游戏产品竞争优势分析低门槛、强社交与满足感是移动游戏产品的核心竞争力轻松玩：随时玩、轻松玩始终是移动游戏用户最深层的需求，这也符合游戏时间碎片化的大趋势；强社交：用户希望游戏可以在短时间内快速上手，让朋友一同游玩，也希望能通过秀操作来满足一定的虚荣心；满足感：足够的玩法深度搭配优秀的画面表现，能让用户在游戏内通过自我实现获得较强的满足感，从而始终沉浸其中。注释：A4.请问您喜欢玩手机游戏的主要原因有？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏产品竞争优势随时随地能玩放松身心好友众多可以秀操作深度耐玩画面精美易上手社交需求低门槛自我实现49.8%43.9%33.0%30.8%30.3%27.1%26.3%132.1 2019年中国移动游戏渠道概况2.2 用户使用情况分析2.3 移动游戏渠道竞争因素分析2.4 移动游戏渠道驱动因素分析中国移动游戏市场概述1中国移动游戏渠道现状分析2硬核联盟发展洞察3中国移动游戏市场发展趋势分析4142020.1 iResearch I移动游戏渠道概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。分类手机出厂内置主流合作模式硬件官方商店联运第三方应用商店-联运超级APP-买量广告平台-买量移动游戏分发渠道分类 本次报告所研究的移动游戏渠道，主要包含 安卓手机官方应用商店 以及 第三方应用商店 两种渠道类型。移动游戏分发渠道：移动游戏分发渠道主要分为移动游戏渠道和线上营销渠道两大类型。其中移动游戏渠道主要包含手机硬件官方应用商店和第三方应用商店；线上营销渠道主要是指通过超级APP和广告平台，向用户展示广告内容并最终实现下载。152.12019年中国移动游戏渠道概况162020.1 iResearch I2019年中国移动游戏设备系统占比分析安卓占比超过80%将进一步提升2019年，预计中国移动游戏设备安卓比例将达到80.2%，相比18年提升2.5%。艾瑞分析认为，未来随着国产安卓系统设备在5G等概念上的持续领先，这一占比将进一步提升。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2018&2019中国移动游戏用户安卓/苹果设备数量占比安卓设备77.7%苹果设备22.3%2018年安卓设备80.2%苹果设备19.8%2019年（预测）172020.1 iResearch I2019年中国移动游戏渠道竞争格局硬核联盟市场渗透率进一步提升随着硬核联盟厂商出货量占比不断提升，以及手机厂商应用商店和游戏中心用户体验不断提升，硬核联盟成为大部分手机用户的首选渠道。硬核联盟在游戏用户中的渗透率保持了稳步提升，从2018年64.4%增长到2019年的65.7%，进一步巩固了其竞争优势。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。65.7%31.4%16.7%16.6%14.0%硬核联盟应用宝360手机助手小米应用商店百度手机助手mUserTracker-2019Q1-Q3中国移动游戏渠道渗透率移动游戏渠道渗透率（%）182020.1 iResearch I2019年中国移动游戏渠道变化行业深化调整 渠道升级变革当前，游戏新品数量有所减少，游戏市场对产品要求更高，从而促使整个游戏行业都在不断深化调整。在这一背景下，渠道也相应地推动升级变革进程，包括加强新老产品的深度运营，支持优质新品游戏，深化经营用户等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏渠道升级变革方向加强老产品深度运营细分市场的头部产品往往都能保持较长的生命周期。加强对老产品的深度运营，是提高收益的有效手段。加强重点新品合作深度在当前的市场情况下，重点新品往往能获得较高的关注度，加强与重点新品的合作深度，既能获取收益，也能提高自身口碑。评估体系多元化支持高质量产品对于游戏产品的评估角度应当更加多元化，如一些高质量的独立游戏等，渠道应加大扶持力度，以加强自身口碑与长远收益。经营用户构建自身护城河除提供下载外，游戏渠道也应当提供更多的游戏内容来构建自身护城河。包括但不限于更真实的用户评论、游戏攻略等。192.2用户使用情况分析202020.1 iResearch I2020.1 iResearch I移动游戏用户游戏频次分析重度“老司机”覆盖大半市场中国移动游戏用户中有高达91.8%的玩家接触移动游戏的时长超过一年，其中更是有67.1%的用户是玩移动游戏已超过3年的“老司机”。可以看出中国移动游戏用户群体较为稳定。另一方面，超过八成的用户表示自己每天都会玩移动游戏，超过六成的移动游戏用户每天都会有1小时以上的游戏时间，游戏频次较高。注释：A1.请问您接触手游至今已经多长时间了？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏用户游戏经历分布超过5年34.5%3年以上，5年以下32.6%1年以上，3年以下24.7%6个月以上，1年以下7.2%不足6个月1.4%每天都会玩1小时以上63.1%每天都玩，但平均一天玩不足1小时21.4%每周偶尔玩几次13.7%每个月偶尔玩几次1.4%超过一个月才玩一次0.4%注释：S3.请问您平时玩手机游戏的频次大概是？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏用户游戏频次分布212020.1 iResearch I2020.1 iResearch I移动游戏渠道使用情况分析游戏渠道仍以分发功能为主 媒体功能逐步放大游戏渠道除下载与更新外，用户使用的主要功能是发现新游戏，此外，游戏渠道推送消息与游戏榜单则是用户获取游戏资讯的重要途径。相对于其他平台，游戏渠道能更好的提供“发现-下载安装-开始游戏-了解更多关资讯”的一站式体验。除了游戏渠道之外，社交平台、游戏媒体、直播平台等都是用户获取游戏资讯的重要途径。注释：B3.请问您使用过应用商店的哪些功能？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。50.2%48.6%41.8%38.7%38.2%34.7%32.8%进行游戏下载进行游戏更新发现新游戏查看游戏攻略浏览用户评论获取游戏礼包浏览游戏论坛45.1%34.0%33.7%33.5%32.7%32.5%28.4%26.5%23.3%朋友推荐社交媒体推荐游戏媒体推荐应用商店推送直播平台推荐应用商店榜单应用商店推荐应用商店活动各类广告推送2019年中国移动游戏渠道用户常用功能分布2019年中国移动游戏渠道用户资讯获取途径分布注释：B1.请问您一般是通过哪些渠道了解手机游戏的相关资讯的？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。222020.1 iResearch I2020.1 iResearch I移动游戏渠道用户付费意愿分析“为体验付费”已成为主流 用户付费意愿日渐成熟近75%的用户在游戏过程中有过付费行为，且“付费是为了更好的游戏体验”这种观念已占据主流，并逐步深入移动游戏用户的心中，这标志着中国移动游戏用户在付费意愿上已趋近成熟。成熟的付费理念，对于已步入存量市场的中国移动游戏市场来说，将起到重要的推动作用。注释：A8.您至今是否有在手机游戏中进行过付费？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏渠道用户付费率分布2019年中国移动游戏渠道用户付费意愿分布44.9%36.9%30.5%30.1%24.7%24.2%22.2%为了获得更好的游戏体验为了顺畅的体验游戏内容付费可以节省时间付费可以让我变强我认为玩游戏付费很正常付费能获得更好看的皮肤付费是被游戏设计所迫在手机游戏中进行过付费74.7%没有在手机游戏中付过费25.3%注释：A83.您觉得一下哪些描述符合您对于在手机游戏中付费的态度？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。232020.1 iResearch I2020.1 iResearch I移动游戏渠道用户付费情况分析但付费习惯已逐步养成 但付费能力仍有提升空间约50%的用户每年在移动游戏中的付费金额超过500元，这为中国移动游戏市场的持续发展奠定了夯实的基础，并存在着一定的提升潜力。在付费频率上，大部分用户已保持了较为稳定的付费习惯，移动游戏市场整体的付费率也在这种良好习惯的带动下不断提升。艾瑞分析认为，在这样的用户付费基础支撑下，中国移动游戏市场在未来仍能保持一定的增长态势。注释：A81.在近两年中，您在手机游戏中每年花费的金额大概是？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏渠道用户付费额度分布2019年中国移动游戏渠道用户付费频率分布101-500元30.3%501-1000元24.8%1001-5000元19.3%11-100元18.1%5001-10000元4.5%不足10元2.0%超过10000元1.6%频率中，平均2周一次46.6%频率低，平均1个月一次23.2%频率高，至少1周一次20.4%不固定，会为了喜欢的游戏在短期内多次付费10.3%注释：A82.在近两年中，您在手机游戏中付费的频率为？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。242020.1 iResearch I移动游戏用户其他娱乐偏好分析除游戏外，观看影视作品是手游玩家最主要的娱乐爱好大部分移动游戏用户在游戏之外都有其他的娱乐爱好，且整体爱好分布较为广泛。其中观看各类影视内容成为了最受用户欢迎的娱乐方式。这正好与视频平台（如短视频APP、直播APP等）加强游戏分发业务不谋而合。值得注意的是，根据调研结果可见，许多移动游戏用户对于“提升自我、满足自我“的娱乐方式有着较高的倾向性，现实与游戏两不耽误的生活状态，也明显有别于端游时代游戏玩家偏”宅”的用户属性。2019年中国移动游戏用户娱乐偏好分析注释：A9.请问您平时除了玩电子游戏外还热衷于以下哪些娱乐活动？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。57.8%42.6%41.6%34.4%33.7%33.5%30.4%18.9%18.6%18.4%12.2%1.4%0.7%影视自我提升科技社交其他252.3移动游戏渠道竞争因素分析262020.1 iResearch I2020.1 iResearch I移动游戏渠道使用时长分析渠道选择较为忠诚 下载功能力求简洁整体来看，用户在移动游戏渠道的选择上较为忠诚，约67.5%的用户只会安装2个及以下的游戏渠道。在这一点上，以硬核联盟为代表的手机硬件官方商店则占据了天然优势。而从用户的使用时间来看，54.6%玩家会在打开应用商店10分钟以内完成浏览-下载-离开的全过程，因此在下载相关模块的产品设计上，应尽量简洁。另外，也有10.4%的用户使用移动游戏渠道时间超30分钟，这部分用户很有可能在使用游戏渠道内容相关模块，深度浏览游戏内容，针对这部分用户应以丰富的内容满足其内容需求。注释：B4.请问您的手机中安装了几个应用商店APP？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏渠道用户安装移动游戏渠道APP个数2019年中国移动游戏渠道用户每次使用移动有序渠道APP时长2个40.8%只有1个27.7%3个20.7%5个及以上7.2%4个4.1%5-10分钟43.6%11-30分钟35.4%一般在5分钟以内11.0%31-60分钟7.6%1小时以上2.8%注释：B6.请问您每次使用应用商店的时长如何？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。272020.1 iResearch I2020.1 iResearch I内容对用户的吸引力分析玩法与题材最为关键 排行榜影响力依在从数据中可以看出，有新意的游戏玩法与优秀的题材内容最容易吸引用户的关注。所以在游戏分发推广的过程中，游戏渠道应当更加贴近用户心理，加强内容引导能力，从而更精准的提升游戏分发效率。另一方面，排行榜的影响力仍存在，超九成的用户选择游戏时会被排行榜的内容所影响。注释：B8.请问一般什么样的手游推荐内容能吸引您进一步了解的？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。2019年中国移动游戏渠道用户对待渠道内排行榜的态度分布41.3%46.6%7.9%4.7%会，并且更容吸引我去下载体验游戏会，但我会先详细的了解游戏内容不会，我很清楚自己想玩怎样的游戏不会，我很少以游戏排名作为参考2019年中国移动游戏渠道推广内容对用户的吸引力分布46.43%45.28%37.13%29.24%29.24%28.69%游戏玩法题材内容画面画风人物技能社交功能养成模式注释：B9.请问在排行榜上排名更高的游戏会更容易引起您的关注吗？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。282020.1 iResearch I用户最看重的移动游戏渠道功能分析速度、安全、资源之外 内容生态和精准推荐也受用户关注稳定的下载/更新速度、APP真实可靠、游戏资源丰富是移动游戏用户对于游戏渠道最大的期待。除此之外，用户评论排行第四，可见游戏评论内容也是用户重要的功能要求。游戏资讯、推荐好玩的游戏、游戏礼包福利，选择占比也都超过20%，体现游戏内容、精准推荐以及礼包福利等也是部分用户综合考虑的因素。用户最看重的移动游戏渠道功能分布注释：B7.请问您最看重应用商店的哪些功能？样本：N=2002，于2109年11月通过艾瑞iClick社区平台调研获得。40.2%38.5%33.5%29.5%29.3%27.2%26.5%24.2%23.1%16.8%下载、更新速度稳定可供下载的APP真实可靠游戏资源丰富用户评论真实可靠游戏更新快有我想要的游戏资讯界面操作体验流畅舒适能推荐给我好玩的游戏有游戏礼包等额外福利可以与其他玩家进行交流292.4移动游戏渠道驱动因素分析302020.1 iResearch I游戏产品层面优质产品成为红利 渠道与CP合作共赢中国移动游戏市场迈入存量运营阶段，这意味着足够庞大的流量基数以及越发成熟的用户认知基础，同时也伴随着优质产品的稀缺。当市场中出现口碑较好的高品质游戏，能产生的效果将是超预期的。从游戏渠道方来说，有效把握高品质产品，加强双方深度合作，也是渠道长期发展的重要支撑。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国移动游戏优质产品红利的环境基础人口基数用户数量阶梯式攀升，带来庞大的人口基数。用户认知用户在不断接触各游戏的过程中，用户认知也在这个过程中趋近成熟。高质量产品稀缺市场上符合用户需求的高质量游戏产品稀缺，用户需求难以满足。渠道资源市场上强势渠道对产品质量的认可以及资源支持。312020.1 iResearch I游戏用户层面围绕用户 深挖需求 多元布局 抢占竞争先机随着移动游戏和游戏渠道快速发展，无论是内容、娱乐、社交、体验等方面，存在大量用户深入需求的迹象更加明显。移动游戏渠道应以用户潜在需求为出发点，积极创新，抢占未来竞争格局的先机。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏渠道中潜在的用户需求渠道用户体验需求社交需求娱乐需求内容需求游戏创作与玩家融合线上线下社交融合新奇、前沿技术与游戏体验的融合泛娱乐模式融合322020.1 iResearch I渠道能力层面构建助推精品能力、精准分发能力、内容化分发能力基于游戏市场和游戏用户双方面的深刻变化，游戏渠道则应当通过产品评估和扶持、大数据能力培养、游戏内容相关功能培育等行动，打造助推精品能力、精准分发能力、内容化分发能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国移动游戏渠道能力需求游戏渠道培养大数据能力构建精准分发能力构建产品和用户标签搭建产品和用户之间推荐模型并不断训练通过运营经验+大数据结合的方式，推动产品精准分发游戏渠道依托精品游戏内容构建内容化分发能力打造涵盖游戏资讯、社区等内容的游戏内容功能板块通过外部内容投放，实现内容-引流-下载的转化路径摸索内部外部内容化分发的经验，构建内容化分发的有效能力游戏渠道通过产品评估和扶持构建助推精品能力敏锐发掘精品游戏产品解析精品游戏产品特色及分发需求定制化助力精品游戏声量推广和产品分发33中国移动游戏市场概述1中国移动游戏渠道现状分析2硬核联盟发展洞察3中国移动游戏市场发展趋势分析4342020.1 iResearch I硬核联盟用户规模月度活跃用户总规模超7亿根据硬核联盟的统计，截至2019年10月，硬核联盟旗下应用商店/游戏中心用户总规模达7.15亿。随着5G时代的到来，预计2020年安卓手机的销量会产生新一轮的提升，对于硬核联盟用户量的持续增长也将起到较强的支撑作用。来源：硬核联盟。6.386.406.476.446.586.597.167.366.927.152019012019022019032019042019052019062019072019082019092019102019年1月-10月硬核联盟应用商店/游戏中心月度活跃用户规模硬核联盟用户规模（亿人）352020.1 iResearch I2020.1 iResearch I硬核联盟用户属性男性占比略高 消费能力较强的青年用户比例最高硬核联盟男性用户占比56.2%，25-30岁的青年用户占比30.8%，这部分用户也是目前移动游戏市场认知能力与消费能力较强的群体。来源：硬核联盟。2019年硬核联盟用户性别分布2019年硬核联盟用户年龄分布25.9%30.8%22.7%5.2%15.4%24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁40岁以上男56.2%女43.8%来源：硬核联盟。362020.1 iResearch I硬核联盟不同类型游戏下载分析多类重度游戏下载量较高除了休闲益智游戏之外，在硬核联盟游戏下载情况中，动作冒险、经营策略、角色扮演这三类重度游戏为主的游戏品类下载情况均超过10%，显示硬核联盟用户对重度游戏的偏爱。来源：硬核联盟。休闲益智25.7%动作冒险21.2%经营策略18.6%角色扮演12.4%飞行射击9.3%棋牌天地7.0%其他5.8%2019年1月-10月硬核联盟不同类型游戏下载量分布372020.1 iResearch I硬核联盟产品下载榜TOP30休闲益智类游戏上榜数量最多硬核联盟产品下载榜TOP30中，开心消消乐、贪吃蛇大作战、我的汤姆猫2等休闲益智游戏上榜数量最多，这与休闲游戏用户基数大，老少咸宜有关。排名游戏名称排名游戏名称排名游戏名称1迷你世界11我的汤姆猫21王牌战争2汤姆猫跑酷12欢喜斗地主22斗罗大陆3我的世界13地铁跑酷23欢乐斗地主4开心消消乐14植物大战僵尸224弓箭手大作战5贪吃蛇大作战15神庙逃亡225天天斗地主（真人版）6我的汤姆猫216荒野行动26火柴蜘蛛侠英雄27猫和老鼠17逃跑吧！少年27疯狂动物园8我的安吉拉18奥特曼传奇英雄28宾果消消消9第五人格19元气骑士29滚动的天空10明日之后20钢琴块230奥特曼之格斗超人2019年1月-10月硬核联盟下载榜TOP30注释：以上统计数据涵盖的游戏仅包括与硬核联盟旗下应用商店/游戏中心联运的游戏。来源：硬核联盟。382020.1 iResearch I排名游戏名称排名游戏名称排名游戏名称1梦幻西游11诛仙21欢乐捕鱼人2明日之后12阴阳师22极品芝麻官3倩女幽魂13霸刀战神23欢喜斗地主4问道14开心消消乐24一起玩捕鱼5斗罗大陆15屠龙破晓25三国杀6波克捕鱼16精灵盛典26一梦江湖7一刀传世17率土之滨27御剑情缘8第五人格18永恒纪元28楚留香9大话西游19崩坏329梦幻花园10阿拉德之怒20小玛丽捕鱼30忍者大乱斗硬核联盟产品畅销榜TOP30RPG类游戏上榜最多硬核联盟产品畅销榜TOP30中，梦幻西游、倩女幽魂、问道等角色扮演类游戏上榜最多，显示角色扮演游戏极强的创收能力。注释：以上统计数据涵盖的游戏仅包括与硬核联盟旗下应用商店/游戏中心联运的游戏。来源：硬核联盟。2019年1月-10月硬核联盟畅销榜TOP30392020.1 iResearch I硬核联盟竞争优势分析-用户优势硬件优势带来用户优势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户基数庞大用户属性优质流量真实可靠硬核联盟在移动游戏渠道用户中渗透率达65.7%。硬核联盟用户游戏活跃程度高、游戏认知深、消费能力强。从手机硬件转化而来的用户群体，解决了游戏分发过程中的流量真实性问题。402020.1 iResearch I硬核联盟竞争优势分析-市场优势夯实渠道联运 拓展新模式 硬核联盟打造综合分发能力目前游戏分发主要模式有：渠道联运模式、广告买量模式以及以软文、短视频等为主的内容营销模式。以硬核联盟为代表的游戏渠道依托用户规模大，联运成本投入低，产品适用面广的优势，目前仍是游戏分发主力军，硬核联盟也通过不断优化用户体验，夯实这一分发领域的优势。同时，硬核联盟依托充沛的流量资源以及多元化内容功能拓展，已经具备全模式综合分发的能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。游戏分发模式一览渠道联运用户规模大，联运合作所需的成本投入更低，产品适用面广。广告买量可以快速、灵活得获得流量、结合移动游戏强大的变现能力，运营更容易精细化。内容营销与游戏结合度深，优质内容能够对用户长期深远的作用。412020.1 iResearch I硬核联盟合作伙伴案例解析-完美世界新娱乐时代下的年轻化变革“年轻”是完美世界当下最重要的关键词，从品牌、IP、推广、产品、运营、内部管理等多方面，无一不在进行年轻化战略升级，以适应当前用户越来越年轻化的移动游戏市场。但无论什么样的战略，沉下心来做精品、保持长线运营、打造有文化内涵的原创产品，一直是完美世界所坚守的原则。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。完美世界“年轻化”战略分析品牌年轻化全新的品牌logo与“就享不一样”的品牌标语，展现出了完美世界将年轻化战略彻底贯彻的决心。这不只是一句口号，更是完美世界在年轻化战略的全面布局中，脚踏实地的第一步。产品年轻化从产品内容来说，完美世界在旗下的游戏中增加了大量高自由度、强社交的玩法，符合当下年轻一代的游戏需求；从整体来看，2019年完美世界推出的游戏涵盖二次元、竞技、沙盒等年轻人喜欢的多样化题材。推广年轻化新生代偶像天团NINE PERCENT代言武林外传手游，并在游戏中植入九位成员形象，与玩家亲密互动。大众明星任贤齐代言诛仙手游，引发不同世代玩家们的无限追忆与全新期待。玩法年轻化年轻一代对于新技术、新玩法、黑科技都有着天然的敏感度和好奇心，所以完美世界大胆采用AR技术，将其融入多款游戏中，从视觉效果到游戏体验都做了一次符合年轻人爱好的全面升级。娱乐年轻化年轻化战略同样布局至游戏相关的泛娱乐内容。以梦间集为例，在成功推出小说、漫画、动画、手办之后，还形成反反向辐射效应，再次带动起一波游戏热度，成为多元化内容聚合效应的绝佳典范。422020.1 iResearch I硬核联盟与完美世界：神雕侠侣2精细化运营助力产品快速获取市场声量来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。硬核联盟为神雕侠侣2量身打造精细化分发策略前期预热精细运营产品定位资源整合首款3D回合超明星产品7月17日，硬核联盟公布神雕侠侣2手游评选为超明星产品，这也是“超明星计划”启动以来首款3D回合制的超明星产品。量身定制的预热方案硬核联盟为神雕侠侣2手游量身定制公测前一周的精细化预热方案，取得了全渠道预约量300万的效果。精细化运营策略根据不同时段、不同用户群体，搭配多种论坛活动及符合时段特点的推广内容，并实时监测投放效果进行快速迭代优化，做到细分化的精准投放。定制化分发内容支持完美世界持续提供游戏内定制独家坐骑、特权定制化页面等特殊福利，张馨予及游戏多版素材支持等，使硬核联盟在发行过程中资源和素材得到充分保障。432020.1 iResearch I硬核联盟合作伙伴案例解析-叠纸游戏中国女性向移动游戏的开创者与领军者从暖暖换装物语到闪耀暖暖，叠纸游戏的每一款产品都将品质与创新发挥到了极致。优秀的市场表现，最终促成了“暖暖系列”及“恋爱系列”两大IP的形成。今后，叠纸将在游戏、动画、衍生品等各个不同的文化娱乐领域持续深耕，持续创造全新的互动娱乐体验，服务于用户文化生活的方方面面。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。叠纸网络创作理念Unified fonts make reading more fluent.Theme color makes PPT more convenient to change.Adjust the spacing to adapt to Chinese typesetting，use the reference line in PPT.Text here创作勇气时刻保持创作冲动，并敢于将其付之于行动。自由精神不被“要有结果”的执念所困扰，坚持做自己责任感为用户负责、为团队负责、为自己负责坚韧的态度困难不等于错误，直视困境，遇到问题解决问题暖暖环游世界：中国第一款进入主流视野的换装手游。奇迹暖暖：奠定“暖暖”成为具有全球影响力的游戏IP。恋与制作人：引爆了内地女性向游戏市场，累积注册用户超1亿。闪耀暖暖：大胆革新技术，突破市场天花板，树立女性向换装游戏新标杆。442020.1 iResearch I硬核联盟与叠纸游戏：闪耀暖暖渠道分发能力与高质量产品间的化学反应来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。硬核联盟给闪耀暖暖以各大应用商店、游戏中心的超S级资源（开屏、信息流、搜索优化等），为游戏带来了超优质的大幅曝光。全量资源推广全方位资源配合超一流游戏体验硬核联盟与叠纸游戏完美配合，首日新增用户突破195万平均5万面精度的建模、最尖端的贴图技术、深耕女性用户领域的市场经验，闪耀暖暖注定能从同类作品中脱颖而出。得益于豪华首发活动、顶级美术素材支持，以及各渠道量身定制的详情页、动态主题等，使得硬核联盟的发行资源得到了效益最大化。452020.1 iResearch I硬核联盟未来发展战略分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01构建内容生态 硬核联盟起步于手机应用商店，但提供的已远不止工具服务。硬核联盟大力发展资讯、评论、社区等游戏内容模块，构建了完整的内容生态。并基于大数据进行推送，提升用户体验的同时，不断提升内容营销分发游戏的能力。02扶持精品游戏 硬核联盟作为国内极具影响力的游戏分发渠道，通过搭建游戏评测体系，长期发掘和扶持精品游戏，打造超明星产品。为用户提供更好的产品和体验。03构建内容生态 小游戏因其具备快速分发、社交化传播等特点，具备极大的市场潜力，但行业发展一直受制于行业标准建立。通过快应用标准和小游戏标准化，硬核为开发者提供统一标准，降低开发者成本，提升开发者效率，方便开发者更快更好对接联盟各厂商丰富的流量资源。04构建内容生态 2018以来，游戏市场进入整合期，大量中小厂商面临挑战。硬核联盟作为游戏用户与游戏厂商之间的桥梁，始终秉承着尊重市场、尊重用户的原则，给中小CP提