2019-2020动画电影市场研究报告.pdf

中国动画电影市场研究报告艺恩出品 2020年11月2019-2020年目录4012015-2020年中国动画电影市场综述022019-2020年国产动画电影制发分析5Part 12015-2020年中国动画电影市场综述 2015-2020年，中国动画电影市场整体票房呈曲折上涨态势。经历了2015-2016年小高潮、2017-2018相对低迷的市场行情之后，2019年现象级电影哪吒之魔童降世贡献50亿票房，带动全年动画电影票房达90亿，为历年来最高。2020年疫情影响下，动画电影票房跟随大盘下滑。国产动画电影竞争力不断增强，2018-2020年动画电影票房冠军均为国产，且国产动画电影票房从2019年开始反超进口。大盘趋势：动画电影不断突破票房天花板，2019年达到峰值6Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日9.615.311.56.150.015.62015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年动画电影票房冠军（亿）疯狂动物城美国熊出没变形记中国寻梦环游记美国西游记之大圣归来中国哪吒之魔童降世中国哪吒之魔童降世中国19241316701623473324201.85.4%16.0%8.6%6.9%16.9%15.6%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房总票房占比姜子牙中国 近年来，国产与进口动画电影上映数量趋向均衡，2020年疫情影响下进口动画片数量下降相对更为明显，二者数量差距略有加大；结合票房表现来看，国产电影提质减量效果渐显，单片平均票房于2019年首次反超进口动画，2020年保持了这一优势。数量及票房：国产动画电影提质减量，2019年单片票房反超进口7414132352714132321272160.50.60.40.52.61.11.82.01.60.91.00.32015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年动画电影上映数量（部）及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 动画电影放映场次及人次在2017-2018年因影片数量下降而相对偏低，在2019年因哪吒之魔童降世的上映而创历年新高；2019-2020年动画电影场次及人次均紧随大盘波动，但人次增幅均高于场次增幅，在一定程度表明，电影观众对于国产动画电影仍保有期待和信心。放映概况：观众对动画电影保有信心和期待，观影人次增幅高于场次8Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日3332273110910101239640467030525120971414022029124272020年2019年2018年2017年2016年2015年2015-2020年动画电影观影总场次及总人次总场次（万）总人次（万）31.7%93.6%-24.1%9.8%105.0%-85.3%41.4%77.3%-35.8%-14.4%152.3%-84.7%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年动画电影观影场次增幅及人次增幅场次增幅人次增幅 整体上看，国内动画电影市场呈明显的“二八”结构，票房过亿的影片以两成左右的数量贡献了八至九成的票房，头部效应凸显；但从数量趋势上来看，截止2019年，票房过亿元的动画电影数量综合占比有所提升，尾部数量占比趋降，数量结构逐渐优化。票房分布：动画电影市场二八定律明显，但数量结构趋向优化936.1%47.0%47.0%85.7%47.6%23.4%11.2%15.1%14.5%28.0%27.2%22.3%60.3%31.6%5.7%24.4%13.3%19.5%24.6%7.0%8.6%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年各票房区间动画电影票房占比10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下3.1%3.8%1.4%5.0%5.6%4.7%1.9%1.6%2.8%9.3%12.5%13.2%19.4%19.7%5.0%85.2%79.7%81.1%79.0%76.1%90.0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年各票房区间动画电影数量占比10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 近年来，国产动画电影制作水平不断提高，头部爆款频出。2019年哪吒之魔童降世为国产动画电影市场贡献票房超7成，2020年姜子牙在低迷的后疫情市场贡献了超九成的动画电影票房；相比之下，进口电影头部作品表现有所下降，但票房在1-5亿之间的中坚力量则表现相对较为稳定。国产VS进口票房分布：国产头部爆款频出，进口1-5亿占比优势明显1042.6%71.7%95.3%50.1%24.0%39.7%37.8%10.3%15.5%12.2%27.6%16.4%8.3%34.4%21.2%32.7%38.8%5.2%4.7%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年各票房区间国产动画电影票房占比10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下32.8%65.5%45.6%23.2%41.3%38.2%34.7%20.2%89.4%140.0%56.6%16.2%9.3%14.3%15.3%19.1%43.4%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年各票房区间进口动画电影票房占比10亿以上5-10亿1-5亿1亿以下姜子牙15.6亿哪吒50亿寻梦环游记11.5亿疯狂动物城15.3亿Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日 2015年-2020年的六年时间里，一二线城市票房累计占比呈逐年下降趋势，三四五线城市票房占比不断上升，动画电影市场下沉趋势明显。但是与全国大盘相比，动画电影下沉市场潜力仍待挖掘。国产动画城市下沉力度明显高于进口动画，进口动画一二线城市占比累计超6成，城市下沉程度欠缺。票仓分布：国产动画电影下沉优于进口，但潜力仍待挖掘11Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日17.5%39.3%19.8%16.2%7.2%24.9%41.3%16.8%11.7%5.2%2015-2020年国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画2015-2020年动画电影与全国大盘票仓占比对比64.5%62.3%60.2%58.9%58.2%55.8%35.5%37.7%39.8%41.1%41.8%44.2%2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年全国大盘一二线城市三四五线城市69.3%65.1%63.4%62.8%59.7%59.4%35.0%35.5%38.5%41.2%41.2%41.6%2015年2016年2017年2018年2019年2020年动画电影一二线城市三四五线城市 2016-2018年，国产系列动画电影数量逐年下滑，2019年数量有所回升，2020年受疫情的影响，暂无国产系列动画电影上映。2015-2020年，国产动画电影首作票房占比逐年上升，国产动画电影原创力不断增强，续作票房占比呈现下滑趋势。品牌系列化：首作票房占比逐年上升，国漫原创力增强12139861001614.89.29.68.902015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画电影数量国产系列动画电影票房Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日31.7%22.0%25.0%17.1%37.0%0.0%83.7%66.3%70.8%60.0%12.7%0.0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产动画电影续作数量及票房占比数量占比票房占比68.3%78.0%75.0%82.9%63.0%100.0%16.3%33.8%29.2%40.0%87.3%100.0%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产动画电影首作数量及票房占比数量占比票房占比国产动画系列电影从类型上来看以少儿动画为主，TOP10排名占8席；“熊出没”系列、“新大头爸爸小头儿子”系列票房均逐部上升，发展态势良好。其中“熊出没”占系列电影TOP10的5席，最高票房7.2亿，成五年来国产系列动画电影最大赢家。品牌系列化：系列电影以少儿向为主，“熊出没”占前十名5席13排名影片名称票房(亿)序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.03全家欢7.6中影2熊出没原始时代7.26少儿6.7华强方特3熊出没变形记6.15少儿6.8华强方特4熊出没之奇幻空间5.24少儿6.4华强方特5熊出没之雪岭熊风3.02少儿7.3华强数字6熊出没之熊心归来2.93少儿6.2华强数字7新大头儿子和小头爸爸3：俄罗斯奇遇记1.63少儿4.9万达影视8十万个冷笑话21.32成人7.3上海炫动9神秘世界历险记41.04少儿5.3江苏广电10赛尔号大电影6：圣者无敌1.06少儿4.9淘米动画2015-2020年国产系列动画电影TOP10作品Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日3.02.95.26.17.22015-雪岭熊风 2016-熊心归来 2017-奇幻空间 2018-变形记 2019-原始时代“熊出没”系列票房（亿）0.40.91.62014-秘密计划2016-一日成才2018-俄罗斯奇遇记“新大头爸爸小头儿子”系列票房（亿）部分国产系列动画电影票房国产动画的IP多来源于电视动画，2015年-2020年，电视动画IP转换动画电影数量占比为29%。20部动画电影为原创IP，国产动画电影原创能力增强，系列化开发趋势明显。传统神话改编近年来优势渐显，多部票房体量较大的影片均来自于对传统神话的改编。将中国传统文化题材进行创新性的改编，是未来中国动画电影发展的重要方向。IP来源：电视动画仍为主要IP来源，传统神话改编票房优势明显14Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日29%21%电视动画 25部漫画书籍11部13%TOP5影片票房熊出没原始时代7.1亿熊出没变形记6.1亿熊出没之奇幻空间5.2亿熊出没之雪岭熊风3亿新大头儿子和小头爸爸3 1.7亿TOP5影片票房阿凡提之奇缘冒险7693万冰雪女王3：火与冰7419万三只小猪2 2461万三只小猪与神灯2382万魔镜奇缘2 2062万TOP5影片票房潜艇总动员：海底两万里 7269万昆塔：反转星球5041万摇滚藏獒3964万潜艇总动员5：时光宝盒 3389万精灵王座2502万TOP5影片票房罗小黑战记3.2亿十万个冷笑话2 1.3亿大卫贝肯之倒霉特工熊1.3亿神秘世界历险记1亿洛克王国4：出发！巨人谷 0.8亿TOP5影片票房哪吒之魔童降世50亿姜子牙15.6亿西游记之大圣归来9.6亿白蛇：缘起4.5亿大闹西游0.4亿电视动画 25部童话 20部原创IP 19部漫画书籍 12部传统神话 12部2015-2020年国产动画电影IP来源分布13%21%15Part 22019-2020年国产动画电影制发市场分析 2019年国产动画电影票房达70亿，出现现象级影片哪吒之魔童降世，单片贡献50亿票房。2020年国产动画电影票房16亿，姜子牙贡献15.6亿票房。2020年较2019年相比，三四五线城市票房产出累计占比均同比上涨，城市下沉趋势明显。但与全国大盘相比，仍不及全国整体票房下沉力度。2019、2020年动画电影市场票房冠军均为国产动画电影首作，国产动画电影制作能力不断提高，原创性增强。市场概况：国产动画电影原创能力不断增强，城市下沉趋势明显16票房占比票仓占比续集电影国产动画电影票房70亿，哪吒之魔童降世贡献50亿票房，成现象级电影。动 画 电 影 总 票 房 占 比16.9%。国产动画电影票房16亿，姜子牙贡献15.6亿票房，动画电影总票房占比15.6%。动画电影三四五线城市累计占比呈上升趋势，达41.2%，城市下沉趋势明显，但仍不及全国整体大盘下沉力度。三 四 五 线 城 市 占 比 达41.6%，较2019年上涨0.4个百分点，动画电影城市下沉趋势延续。上映的27部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的12.7%。2020年暂无续集动画电影上映，所上映的14国产部动画电影均为首作，IP开发及首创能力有所增强。Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日2019年2020年 从影片上映数量来看，国产动画电影主要集中于暑期档、贺岁档上映。从影片票房档期分布来看，2019年暑期档票房整体体量优势明显。2020年国庆档为疫情后第一个热门档期，姜子牙上映，档期表现较佳。春节档日均票房历年来均保持了一个较高的水平，优势凸出。档期分布：暑期档票房体量优势明显，春节档日均票房优势凸出17Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日1121021132261540042元旦档春节档六一档暑期档国庆档贺岁档2018-2020年重点档期内新上映国产动画电影数量及票房（亿）2018年2019年2020年0.036.10.94.81.40.558.40.551.90.020.30.5000.215.6元旦档春节档六一档暑期档国庆档贺岁档0.010.870.300.080.200.021.671.200.170.870.000.010.170.002.232018-2020年重点档期内新上映国产动画电影总票房及日均票房（亿）2018年2019年2020年 暑期档一直以来受到动画电影的青睐，2018年暑期档有10部动画电影上映，2019年6部，2020年受疫情影响，仅4部动画电影上映。2019年单部票房取得新突破，达8.65亿。从暑期档类型占比来看，全家欢类型票房占比最高（受“哪吒”影响），达92.1%；少儿类型数量占比最高，达55%。典型档期：暑期档动画电影集中上映，其中少儿向作品数量超5成184.851.90.20.488.650.052018年2019年2020年2018-2020年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房10部6部4部大头儿子小头爸爸3票房：1.6亿哪吒之魔童降世票房：50亿妙先生票房：1137万55.0%35.0%10.0%7.7%92.1%0.2%2018-2020年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：数量占比外环：票房占比Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日2018-2020年暑期档国产动画电影票房冠军影片 国产动画电影票房天花板不断突破，TOP5影片口碑整体较高，哪吒之魔童降世创国产动画电影豆瓣评分新高，为8.5分。但TOP10的综合口碑与进口动画电影相比还存在一点差距。TOP10进口动画电影评分最低值为5.9，而国产动画电影6分以下的电影有4部，整体质量有待提升。动画电影排行：票房天花板不断突破，中腰部作品口碑有待提升19Source：艺恩电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日0.40.40.40.91.33.24.57.215.650.06.23.14.95.548.27.96.76.98.5动物特工局钢铁飞龙之奥特曼崛起猪猪侠不可思议的世界全职高手之巅峰荣耀小猪佩奇过大年罗小黑战记白蛇：缘起熊出没原始时代姜子牙哪吒之魔童降世2019-2020年国产动画电影TOP10票房及豆瓣评分票房(亿)豆瓣评分1.41.51.52.02.12.32.93.74.98.276.778.67.75.97.17.59.47.2愤怒的小鸟2小飞象爱宠大机密2玩具总动员4航海王：狂热行动名侦探柯南：绀青之拳天气之子驯龙高手3千与千寻冰雪奇缘22019-2020年进口动画电影TOP10票房及豆瓣评分票房(亿)豆瓣评分案例分析1：哪吒之魔童降世50亿铸就中国动画电影神话20档期环境：暑期上映，档期红利加持营销策略：IP联动营销，“自来水”扩散口碑市场表现：口碑发酵，3天破6亿内容优势：题材经典，人物创新IP联动，提高热度。哪吒与大圣归来、非人哉漫画、电影两只老虎进行互动。“自来水”主动为电影宣传，微博、朋友圈、新闻好评如潮。大规模超前点映，为影片宣传造势，打造高质量高口碑的市场认知。题材经典：“哪吒”形象出自中国传统神话故事，老少皆知。核心立意明确：“我命由我不由天”引发观众情感共鸣。人物形象创新：哪吒之魔童降世中所塑造的人物形象新颖，性格立体，不同于大众对哪吒的传统认知。暑期档上映，档期时间跨度较长，档期红利加持。同时期上映的电影中，无其他动画电影，类型竞争有一定的优势。学生、儿童正直暑假期间，与动画电影的受众相符。累计票房：50亿（含服务费）累计观影人次：1.4亿累计场次：598.4万创中国动画电影最快破亿纪录上映三天票房破6亿上映一周票房破20亿2019年年度票房冠军，影史亚军票房生命力强劲案例分析2：姜子牙助力市场回暖，为国庆档强势开局21档期环境：疫情后首部动画电影，类型竞争力强营销策略：成熟宣发叠加”系统“IP联动效应市场表现：3天破8亿，为国庆档强势开局内容优势：首次将姜子牙搬上大荧幕与彩条屋系统内的哪吒之魔童降世大圣归来等进行IP联动宣传，组成“神仙天团”，制造话题。发布土味定档宣传片，魔性营销引发热议。宣传片包含说唱、街舞等潮流元素，吸引年轻人注意力。取材于经典神话，首次将姜子牙搬上大荧幕，给观众呈现了不一样的“牙叔”。西游记之大圣归来、哪吒之魔童降世“珠玉在前”，提升了大众对国漫的市场信心。再度彰显国漫的高制作水准，视觉效果精良，音乐效果在线累计票房：15.8亿（含服务费）累计观影人次：3965万累计场次：196.1万上映首日票房3.57亿上映两天票房破6亿3天破8亿，创中国电影市场动画电影首周纪录2020年国庆档票房亚军国庆档是国内电影市场疫后的第一个高峰期，大众观影意愿强烈。是同期上映影片中唯一的动画电影，也是疫情后的首部动画电影，电影类型竞争力强。国庆档首日票房冠军案例分析3：白蛇：缘起罗小黑战记精良制作铸就高口碑国漫22影片亮点：取材传统，场景精美市场表现:累计票房4.67亿市场表现：首周票房超8千万，豆瓣评分超8分影片亮点：国产2D动画电影新突破累计票房：3.15亿（含服务费）累计观影人次：945万累计场次：112万上映首日票房：4555万首周票房：8390万豆瓣评分：8.2影片根据白娘子传奇改编，取材于中国传统神话故事。好莱坞华纳兄弟在中国的首部合拍动画电影。场景精美华丽，中国风造型受观众肯定。影片内容多处致敬经典影视作品。同档期内无其他动画电影上映，类型优势明显。累计票房：4.67亿（含服务费）累计观影人次：1377万累计场次：141.6万上映首日票房：1028万首周票房：4081万豆瓣评分：7.9影片入围东京动画奖。哪吒的客串成为一大亮点。内容立意深刻，适合全年龄段人群观影，受众范围广。故事节奏紧凑，内容画面精湛。首部破3亿票房大关的2D国产动画。案例分析4：“熊出没”系列国产系列动画电影运营典范23档期环境：瞄准春节档营销策略：打造品牌，全年龄段营销市场表现：六部电影票房逐渐上升内容优势：高水准制作，寓意深刻“熊出没”系列一直致力于全年龄段营销，突破了传统动画电影仅着眼于儿童营销的限制，不断拓展受众人群。近年来，“熊出没”系列已成为我国最大国产系列动画IP，利用IP的知名度进行营销宣传成为了主要模式。“熊出没”内容平民化，贴近现实生活。故事内容不断创新，揭示深刻道理，具有一定的教育意义，会成为家长们的春节档首选。“熊出没”系列一直以来保持了高质量的制作水准，画面精良，豆瓣评分均高于6分。六部系列作品票房呈稳步上升趋势，累计票房达26.9亿。2019年熊出没原始时代周票房达4.59亿，打破由大圣归来创下的国产动画电影单周票房纪录。“熊出没”系列自2014年起，连续6年选择在春节档上映，大众形成了固定的观影期待。受众范围广泛，适合“拖家带口”组团观影，覆盖所有年龄段。动画电影本身的内容轻松愉快，与春节档的节日气氛相符合。