2018年中国在线教育行业市场前景研究报告.pdf

中国在线教育行业市场前景研究报告中国在线教育行业市场前景研究报告在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。近几年，在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。前前 言言Introduction前言前言1 1.在线教育行业在线教育行业概况概况目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询2.1 2.1 在在校学生数量增加校学生数量增加2.2 2.2 教育教育投入持续增长投入持续增长1.1 1.1 在线教育的在线教育的定义定义1.2 1.2 在线教育发展历程在线教育发展历程2.3 2.3 教育教育资源分布不均资源分布不均2 2.国内教育市场现状国内教育市场现状1.3 1.3 在线教育产业在线教育产业链链3.1 3.1 居民居民收入水平提高，支出向教育倾斜收入水平提高，支出向教育倾斜3.2 3.2 焦虑焦虑感和危机感驱使家长加大教育投资感和危机感驱使家长加大教育投资3.3 3.3 线线下培训政策收紧有望下培训政策收紧有望 驱动在线教育爆发驱动在线教育爆发3 3.在线教育背景在线教育背景分析分析3.4 3.4 AIAI和大数据等前沿科技重构教育体验和大数据等前沿科技重构教育体验1.4 1.4 在线教育政策在线教育政策目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询4 4.在线教育行业在线教育行业市场现状市场现状4.2 4.2 在线在线教育融资情况教育融资情况4.1 4.1 在线在线教育规模教育规模4.3 4.3 在线在线教育行业格局教育行业格局4.4 4.4 在线在线教育竞争格局教育竞争格局4.5 4.5 在线在线教育行业痛点教育行业痛点5 5.新东方在线与沪江英语新东方在线与沪江英语5.1 5.1 新新东方在线东方在线5.2 5.2 沪沪江英语江英语6 6.在线教育行业发展趋势在线教育行业发展趋势6.1 6.1 直播直播互动提高教学效率互动提高教学效率6.2 6.2 AIAI大数据精准教学大数据精准教学01在线教育行业概况 在线教育的在线教育的定义定义在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。在线教育覆盖人群广泛、学习形式不一，其分类方法较为多样。PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理在线教育发展历程在线教育发展历程在线教育的发展与科技发展水平、教育理念变革以及用户教育需求升级和生活方式转变息息相关。我国的在线教育行业经历了二十余年的发展，先后经历了数字化教育、互联网+教育、移动+教育、智能+教育（AI+教育）等发展阶段。PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询在线在线教育产业链教育产业链目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。技术进步对于使得相关课程制作和工具开发等环节更新迭代加快；内容供应环节目前内容供应方以中小机构和独立个人为主，优质内容依然稀缺；而平台作为连接供需双方的第三方，需要有一定的流量优势和品牌知名度。PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询云服务平台搭建系统对接工具开发运维管理课程制作技术支持内容供应学校企业机构全职兼职个人学生 职场人士家庭人士 退休人士B2B2c综合平台慕课平台垂直平台用户分发推广线下线上通讯工具自媒体门户资讯视频网站搜索引擎社区论坛在线教育政策在线教育政策PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理在线教育需求旺盛，国家出台了一系列政策鼓励互联网+教育行业发展，早期鼓励高校的远程教育，2006年-2016年，政策重点鼓励教育信息化和网络公开课建设：2016年至今，政策重点是鼓励“互联网+教育”，同时也继续强调教育信息化。02国内教育市场现状在在校学生数量增加校学生数量增加 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 11数据来源：中商产业研究院大数据库受教育是所有孩子的权利，中国对教育格外重视，实行普及九年义务教育。从学前教育、普通小学、初中、普通专本科在校学生数量数量不断增长，普通高中和普通中等职业学校在校学生数量小幅波动。2017年中国学前教育在校学生4600.14万人，普通小学10093.70万人，初中4442.06万人，普通高中2378.49万人，中等职业学校1592.50万人，普通专本科2753.59万人。在校生数（万人）教育投入持续增长教育投入持续增长 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 12数据来源：中商产业研究院数据库十九大报告关于发展教育事业部分中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”近几年，中国财政教育支出持续增长，2013年全国教育支出21877亿元，同比增长3%。2017年突破3万亿，2018年上半年教育支出16400亿元，同比增长6.9%。教育资源分布不均教育资源分布不均 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 13数据来源：中商产业研究院数据库2017年全国普通小学生师比16.98，初中12.52，普通高中13.39，中等职业学校19.59，普通高校17.52。小学13省市高于全国平均水平，初中和普通高中分别有13省市高于全国平均水平，中等职业学校20省市高于全国平均水平，普通高校17个省市高于全国平均水平。其中湖南普通小学生师比最高，初中江西最高，普通高中广西最高，中等职业学校广西最高，普通高校四川最高。03在线教育背景分析在线教育背景分析在线教育背景分析PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询1、居民收入水平提高，支出向教育倾斜、居民收入水平提高，支出向教育倾斜2013年全国居民人均可支配收入不足2000元，仅18311元，2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2017年全国居民人均消费教育文化支出2086元，占比11.4%。数据来源：中商产业研究院数据库在线教育背景分析在线教育背景分析PAGE 162、焦虑感和焦虑感和危机感驱使家长加大教育投资危机感驱使家长加大教育投资“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，自古以来国人就对于教育非常重视，名校教育经历依然是完成社会阶级跃迁的重要路径。随着我国人均收入的稳步增长，焦虑感和危机感驱使家庭对教育的需求越发旺盛和多元，进而推动在线教育行业发展。为全球商业领袖提供决策咨询在线教育背景分析在线教育背景分析PAGE 173、线下培训政策收紧有望线下培训政策收紧有望 驱动在线教育驱动在线教育爆发爆发近几年，国家相继出台多项政策严格地规范了线下培训机构的运营，同时鼓励教育信息化数字化，在线教育迎来发展良机。为全球商业领袖提供决策咨询01020304专业的云计算技术将学生在学习过程产生的大数据可视化，建立科学的分析模型，导出分析结果，学习动态轨迹清晰实时地被记录，驱动在线教育个性化发展趋势。大数据大数据+教育教育在数字校园的基础上向智能校园演进，构建技术赋能的教学环境，探索基于人工智能的新教学模式，重构教学流程，并运用人工智能开展教学监测过程、学情分析和学业水平诊断，建立基于大数据的多维度综合性智能评价，精准评估教与学的绩效，实现因材施教。人工智能人工智能+教育教育增强现实与3D动画交互技术结合实现影像合成，通过生动的模型，有趣全面的结构概念和细节，降低学生理解复杂抽象问题难度，使学习更直观与有趣。AR/VR+AR/VR+教育教育目前，在线教育领域的应用场景主要集中在在线辅导、在线题库和作业答疑。在线课程在线课程+教育教育PAGE 18在线教育背景分析在线教育背景分析4、AI和大数据等前沿科技重构教育体验和大数据等前沿科技重构教育体验人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展，IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展，不断提升用户体验。04在线教育行业市场现状在线教育规模在线教育规模PAGE 20数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。2015年中国在线教育用户规模仅1.1亿人，在线教育市场规模仅621亿元。2017年用户规模达到1.55亿人，预计2018年将突破1.79亿人，市场规模有望突破3000亿元。在线教育融资情况在线教育融资情况PAGE 212009-2016年中国在线教育投融资事件不断增加，其中2016年达到巅峰，投融资事件共计130次，此后投融资频率有所下降。2017年共计94次，截至2018年8月在线教育投融资事件共有75次。从细分领域上来看，K12/职业培训/语言学习一直是最热的投资领域。数据来源：IT桔子 中商产业研究院整理在线教育在线教育行业行业格局格局PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询在线教育兼具教育、互联网属性，网络效应强，头部公司依靠融资烧钱，快速获取市场，市场集中度更高。根据玩家性质，在线教育行业可分为三大类子行业：内容类、工具类、平台类。在线教育竞争格局在线教育竞争格局PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询在线教育玩家众多，行业格局初显。在线教育独角兽主要集中在北京和上海，细分行业主要为在线学习。其中，在线英语VIPKID估值最高，共计35亿美元。数据来源：中国电子商务研究中心 中商产业研究院整理在线教育行业痛点在线教育行业痛点PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询在线教育异常火爆，却面临4大痛点：1.获客成本高2.师资及内容缺乏，教学效果不如人意3.付费意愿低，转化率低4.盈利模式仍待验证。营销费用高，获客成本大行业目前处于烧钱营销阶段，类似快车、共享单车发展初期获客成本高线上师资团队缺乏且流动性高教学效果仍待提高，线上教师对于学生的把控力不够，用户自制力不够也是影响教学效果的因素之一师资及内容缺乏，教学效果不如人意教学效果不明显使得用户付费意愿低；同时互联网内容版权保护不够，各平台内容流失严重，用户易获得免费资源付费意愿低，转化率低盈利模式待验证，直播以及录播课收取课时费的模式已经走出，但内容费、广告费、平台佣金、系统授权费等方式仍在探索盈利模式仍待验证05新东方在线与沪江英语新东方在线新东方在线PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询公司成立于2005年，自我定义为“互联网教育”公司，核心业务板块包括大学教育、K12教育以及学前教育，主要通过新东方在线、东方优播、多纳和酷学英语四个平台提供。除了三大核心业务之外，集团还向学校、图书馆以及其他在线平台等提供教育内容。新东方在线2018财年前九个月实现营业收入4.85亿元，同比增长48.3%，相比2017年全年营收增长8.8%。2017年/2018前九个月营收分别为3.36/3.48亿元，分别占总营收的75.2%/71.7%。数据来源：中商产业研究院大数据库新东方在线新东方在线在线业务在线业务PAGE 27 为全球商业领袖提供决策咨询新东方大学教育是主要收入来源，其中大学考试备考在线付费学生最多。K12业务增长强劲。前九个月实现营收0.63亿元，同比增长164.4%，占总营收13%，相比2017年全年K12营收占比增加3.4pct。数据来源：中商产业研究院大数据库新东方在线新东方在线员工构成员工构成PAGE 28 为全球商业领袖提供决策咨询截至2018/5/31，新东方在线合计拥有全职教师及雇员980人，兼职教师及员工合计3,721人。全职员工中销售及推广最多，合计391人，其次是研发及技术人员295人，占比为30.1%；负责教学、内容开发及内容制作的为214人，占比为21.8%。教师结构上，62名全职教师，957名兼职教师，53名全职导师及1525名兼职导师。大部分全职及兼职教师均持有学士学位。数据来源：中商产业研究院大数据库沪江英语沪江英语PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询沪江教育科技前身是2001年成立的非营利的英语学习BBS社区沪江语林网，社区基因明显。沪江教育业务分为自有课程业务及CCtalk平台两个板块，其中自有课程业务主要是通过自有的沪江品牌提供互联网教育课程，涵盖K12到大学生、研究生以及职业教育领域，而CCtalk平台主要是通过向各类教育从业人员提供互联网教育技术和平台服务获取收益。2017财年集团实现营收5.55亿元，同比增长63.4%，沪江英语亏损幅度拉大，2017年财年亏损537.31百万元。数据来源：中商产业研究院大数据库沪江英语沪江英语PAGE 30 为全球商业领袖提供决策咨询沪江教育科技前身是2001年成立的非营利的英语学习BBS社区沪江语林网，社区基因明显。沪江教育业务分为自有课程业务及CCtalk平台两个板块，其中自有课程业务主要是通过自有的沪江品牌提供互联网教育课程，涵盖K12到大学生、研究生以及职业教育领域，而CCtalk平台主要是通过向各类教育从业人员提供互联网教育技术和平台服务获取收益。沪江教育科技主营业务及主要技术支持沪江英语沪江英语业务情况业务情况PAGE 31 为全球商业领袖提供决策咨询2017财年集团实现营收5.55亿元，同比增长63.4%，其中大学生课程、语言课程（英语除外）以及英语交流技能课程占比较均衡，2017财年营收占比分别为33.5%/33.3%/25.3%，K12课程及及其他业务营收贡献相对较小，但增速强劲，2017财年营收占比相比2016年提高2.4pct。沪江英语亏损幅度拉大，2017年财年亏损537.31百万元。数据来源：中商产业研究院大数据库沪江英语沪江英语人员结构人员结构PAGE 32 为全球商业领袖提供决策咨询沪江教育拥有员工2162人，其中销售、业务发展及营销737人，占比为34.1%，其次是平台营运及客户服务人员，合计552人，占比为25.5%。全职员工中专注教学研究的为86人，仅占4%。自有品牌课程业务师资团队包括课件开发团队、教师以及教学助理，其中教师包括72名全职教师以及1,602名合约教师；自有品牌课程业务还拥有260名教学助理，教学助理均是兼职合约雇员，主要工作内容是回答学生提问等。自有品牌课程业务课件开发团队教师全职教师（72）合约教师（1602）教学助理（260）数据来源：中商产业研究院大数据库06在线教育行业发展趋势在直播过程中师生可进行有效的互动，可以随时答疑，与线下学习效果高度相似；在线直播的课程中老师可对学生的学习起到观察和督促的作用，对学习效率和效果的提升有重要意义；直播提供的语言环境和互动场景能够为学生提供浸入式的学习感受，从而提高学生的专注度和接收程度。目前，新东方、好未来等教育行业巨头开始由“在线录播+线下课程”拓展至“在线直播+在线录播+线下课程”模式；工具类在线教育产品如猿题库、一起作业网也开始向在线直播课程赛道拓展。PAGE 34 为全球商业领袖提供决策咨询直播互动提高教学效率直播互动提高教学效率直播相对录播的优势直播相对录播的优势直播互动类在线教育督促+答疑完成率互动+场景效果价值缓解痛点在线教育与人工智能以及大数据的连接愈加紧密，将渗透到在线学习的各个环节。随着对个性化发展和个性化教育的强调，学生和家长一方面希望能够从在线教育网站或平台上快速获取自己需求的课程，另一方面希望在线学习中有更加智能化的工具，比如伴读机器人、智能语音识别、作业批改等。以上的两类需求催生了在线教育AI大数据精准教学的趋势。从对学习资料的获取、学习的沟通管理环节到最核心的教学内容环节，都可通过AI大数据的语音识别、自适应等功能实现选课、上课效率的提升。PAGE 35 为全球商业领袖提供决策咨询AIAI大数据精准教学大数据精准教学AI大数据在学习环节中的应用大数据在学习环节中的应用规划学习路径推动学习内容侦测能力缺陷预测学习速度自适应拍照搜题图像识别分层排课智能搜索陪伴机器人语音交互判断学习态度情绪识别作业批改图像识别、自然语言识别作业布置自适应虚拟场景展示VR/AR口语测评语言识别组卷问答图像识别、自动语音处理 最核心学习环节教、学、认知、思考 次核心学习环节练习、作业、教学辅导 次外围学习环节测评 最外围学习环节获取学习资料、陪伴、沟通、教务、管理