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互联网时代中国艺术教育发展新趋势汇 报 人：潘 盼时间：8月30日WORK REPORTPART ONE觅思策略介绍Company Introduction01觅思策略介绍Company Introduction自设立之初，觅思团队便专注教育行业数据分析、市场调研、深度研究等，坚持“数据基础决定上层决策”的理念。伴随着行业的发展，研究的深入，觅思团队亲历了中国教育从传统实体经营向互联网转型，向资源和资本汇聚这一波澜壮阔的大时代，经过两年的摸索和发展，觅思策略把握时代的机遇，于2018年全面聚焦在教育综合体领域，更聚焦更深度的输出行业研究成果，4月份推出中国教育综合体发展报告1.0版本，获得业内广泛关注。成立于2015年 愿景 每一个城市都应该有一座可以实现美好人生憧憬的教育生活城使命 助力每一个具有远大目标的教育综合体成长为顶级品牌MISSION EDU已链接全国700+教育综合体垂直于全国教育综合体的具有超级影响力的学习交流平台觅思策略的1.0定位：中国教育综合体运营管理学习交流平台觅思策略定位 The Reposition Of Mission觅思发展历程Development History 2017年体系2015年启动2016年定位2018年聚焦01月，10万字行业观察教育沉思录-2017年中国教育大不同04月，中国教育综合体发展报告初版05月，中国教育综合体数据调研分析报告 第一期教育综合体参访研讨会06月，第二期教育综合体研讨会暨EC加速营demo课07月，觅思7月|wow商务大会暨教育品牌与综合体协同发展研 讨会教育综合体学习交流平台04月，12万字、300页首份游学夏令营行业发展报告09月，10万字、169页中国报考规划行业发展报告11月，中国少儿英语外语学习市场调研以及分析报告.教育行研分析01月，94家供应商和采购商对接大会04月，北京朝阳区幼儿园数据分析05月，万人线上直采会06月，中国营地教育图谱07月，94家北京国际学校全面调查分析图谱08月，苏州城市教育现状10月，上海、广深国际学校图谱11月，幼教产业链图谱行业交流活动50余家教育企业调研活动以及形成调研分析报告代表项目VIPKID、三好网、佳一教育、世纪明德、ATA.教育企业调研2017中国研学旅行发展报告2017年中国国际学校研究报告2017年中国在线外教研究报告营地教育产业图谱北京地区国际学校图谱上海地区国际学校图谱广深地区国际学校图谱全国其他地区国际学校图谱MISSION EDU已链接全国700+教育综合体已有内容总结 SUMMARY OF WORK EXPERIENCE涵盖了北上广深全国重点国际化学校的基本信息北上广深及全国国际学校图谱2017年教育行业观察手稿-中国教育大不同囊括了全国排名前列的营地教育企业营地教育图谱围绕幼教的产业链输出的图谱全国幼教产业图谱教育各细分领域的报告1、游学夏令营2、新高考规划3、在线少儿外教4、大学生职前教育5、母婴行业报告6、苏州本地教育现状调研报告7、2017年|国际学校发展报告8、2017年朝阳区幼儿园梳理报告9、营地教育创投机会分析报告10、.觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱1.0版本-2017年5月绘制客户生命周期客户生命周期（元/年）支付能力3岁6岁9岁12岁15岁18岁22岁25岁35岁45岁55岁65岁10003000600050008000100002000030000及以上简单的数学学科辅导一对一学习早教/启蒙兴趣学习学科辅导班课学习四六级/口语/小语种留学服务/语言培训留学服务语言培训艺考辅导兴趣学习兴趣学习奥数/英语等学科辅导中低端英语/托管班在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语/幼儿园求职考研/考证育婴知识/亲子0在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语面试辅导MBAEMBA等职业技能提升学习求职/证书考试职业技能学习【注】按年龄、学习目的、刚需级别的不同，将面向C端的教育产品分为了11个大类（坐标轴中的产品可归纳到下面11个产品分类中）：早期教育 刚需级别：学前教育 刚需级别：兴趣学习 刚需级别：少儿英语 刚需级别：学科辅导 刚需级别：艺考辅导 刚需级别：语言培训 刚需级别：留学服务 刚需级别：证书考试 刚需级别：求职学习 刚需级别：技能学习 刚需级别：中低端英语成人口语小语种学习兴趣特长考级在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语兴趣教育企业规划产品的六个重要参考指标：客单价；参培率；客户生命周期；刚需程度；目标客户群体、行业集中度兴趣学习实习觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱1.0版本简称：觅思分析图谱知识付费颜色越深代表参培率的比例越高艺术教育的区位分布艺术教育的区位分布一个普通城市小学生的一年 A year for pupils in a common city白天在学校接受全日制教育；课外三点半接受学校提供的特色/兴趣教学。学科补习班优先，其次参与游泳、画画、象棋、跆拳道等兴趣班。不定时参与各类营会活动。亲子游、远途旅游、营会活动优先，玩是头等大事；补习班和兴趣班让路。必须参加学科补习班，至少一周以上的旅游营会活动。兴趣班按往期周期性参加。平时周末长假暑假寒假寒假时间上补习班，兴趣班周期性参加，极少数旅游营会活动。准备过年。上述的list带给我们如下结论课外时间规律分配平衡态根据学生和家长的习惯，补习班、兴趣班和营会活动占据各自的时间段，三类课外教育服务客户时间交叉而又平衡。课外教育市场已呈常态化三足鼎立的课外教育市场格局已成型，营会活动在最近五年和补习班、兴趣班一起占据了学生的课外教育市场。各领域市场成熟度差异大补习班市场已成熟，全国性和地方龙头均已出现。兴趣班由于非刚需、无名师、教学效果难传播，所以市场仍待挖掘。营会活动更加不成熟，而市场不成熟正是创业和投资的机会所在。MISSION EDU已链接全国700+教育综合体教育培训行业品牌成熟度参考 The brand maturity Of Education市场是否已经出现令目标消费者脱口而出的超过2个（含）教育品牌2040608010087%95%54%63%3-12岁其他3-12岁舞蹈15-22岁留学语培9-18岁学科辅导6-9岁少儿英语3-6岁早教学前0-3岁母婴备孕阶段孕期、月子3-12岁音乐3-12岁美术MISSION EDU已链接全国700+教育综合体谁说素质教育不刚需？PART TWO02互联网时代中国艺术教育发展新趋势Future development plan 何为素质教育？何为艺术教育？MISSION EDU已链接全国700+教育综合体 2017艺术教育的定义The Definition of Art Education 素质教育细分领域科学创新体育健康艺术教育研学生活素养游学、营地礼仪、厨艺、情商、财商、全脑开发、托管体能、球类、武术、冰雪运动、水上运动、棋类、其他运动音乐、舞蹈、美术、戏剧、语言、国学机器人、编程、科学课、无人机、模型、3D打印、设计制作素质教育是指一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。艺术教育，以文学、音乐、美术等为艺术手段和内容的审美教育活动。美育的重要组成部分。任务是培养审美观念、鉴赏能力和创作能力。以培养鉴赏能力为主，创作能力为辅，使受教育者在欣赏优秀艺术品的实践中学习审美知识，形成审美能力。内容：（1）艺术知识，包括艺术理论、艺术批评和艺术史；（2）艺术欣赏，包括对艺术作品思想性和艺术性的感受和鉴赏能力；（3）艺术创作，包括创作艺术作品的构思和表达能力。素质教育与应试教育相对应，但也并非绝对对立的概念，因为两者在词义上本来就并非反义词。MISSION EDU已链接全国700+教育综合体百度百科行业PTSE政治和法律环境因素全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。但同时将学生的艺术素养纳入了高考的综合素质评价范畴经济环境因素第三产业是最重要的工作机会来源。2015年，中国第三产业对GDP贡献率为52.9%，首次突破50%；2015年中国GDP创25年最慢增长率，低于7%；经济进入到新常态；居民可支配收入快速增长，消费结构从生存型消费转型为发展型消费。技术环境培训市场加速洗牌，互联网注入全新力量伴随着互联网信息技术带来的巨大冲击，艺术教育也迎来了互联互通O2O模式。线上模式带来了服务质量的透明化，进一步帮助解决传统线下培训水平不断下降的问题目前互联网技术的快速发展，使得功能已从辅助教育发展变成引领教育发展，教育市场步入“指尖时代”社会和文化环境因素就业结构变迁青少年幼儿群体发力共同驱动不断提高的人均可支配收入将提升家庭在素质教育上的消费意愿，目前教育文化娱乐支出是人均消费支出的前四大支出项之一，将近四成家庭的家庭年均教育支出超过6000元，近二成家长投入超万元。2017艺术教育宏观环境分析The macro environment analysis of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体时间主管机构文件/会议内容2010年11月教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）提出减轻中学学生负担，加强校外青少年活动，学习设施基础建设，努力造就德智体美全面发展的高素质人才，鼓励个性发展。2011年12月教育部教育部关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知 要求禁止幼儿园提前教授小学教育内容，不得以举办兴趣班、特长班和实验班为名进行各种提前学习和强化训练活动，不得给幼儿布置家庭作业。2013年6月教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见提出要落实立德树人根本任务，切实扭转单纯以学生学业考试成绩和学校升学率评价中小学教育质量的倾向促进学生全面发展、健康成长。2014年1月教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见2015年开始对中小学校和中等职业学校学生进行艺术素质测评。艺术素质测评结果将作为综合评价学生发展状况的内容之一，为学生中考和高考录取提供参考。2014年12月教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见将学生综合素质评价内容分为思想品德、学业水平、身心健康、艺术修养、社会实践五个方面，明确了每个方面的考察重点。2015年9月国务院关于全面加强和改进学校美育工作的意见提出全面加强和改进学校美育工作，优化美育资源配置，普及教育与展业教育相互促进的美育改革目标。2016年1月教育部刘延东：鼓励学校购买企业的优质服务强调开放共享教育科技资源，鼓励企业根据市场需求建设平台。采用政府购买服务等方式，鼓励有资质的企业、机构开发优质资源、提供优质服务。2017年1月中共中央办公厅、国务院办公厅关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见将中华优秀传统艺术文化贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域，构建相关文化课程和教材体系，加强优秀传统艺术文化相关学科建设，抓好教育成果展示活动，全面提升师资队伍传统艺术文化水平。2018年1月教育部普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）新修订的课程方案和课程标准加强中华优秀传统文化和革命传统教育，重点强调学科育人的价值，明确了每门学科的核心素养，以语文为例，有四个核心素养：语言建构与应用、思维发展与品质、审美鉴赏与创造、文化理解与传承。2018年3月教育部关于做好2018年普通高校招生工作的通知全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分。但同时将学生的纳入了高考的评价范畴。2017艺术教育相关政策文件The policies and regulations of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体数据来源：教育部、觅思监测数据随着二胎政策的开放，我国0-14岁少儿群体人数快速增长，幼儿、青少年群体发力，成为艺术教育消费的主力军，艺术教育市场有着广阔的机会和市场。我国0-14岁人口情况（万）2010年来我国人口出生率 2017艺术教育宏观环境分析The Analysis of macro environment of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体数据来源：统计部、觅思监测数据数据来源：统计部、觅思监测数据让孩子参加课外辅导的主要目的2017年中国家长年龄结构80和90后逐渐成为家长的主流群体，更加注重对子女综合素质的培养；家长结构的年轻化为中国素质教育的发展注入了更多的可能性。2017艺术教育社会文化分析The Society and culture of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体数据来源：搜狐2016年中国教育行业白皮书、觅思监测数据数据来源：搜狐2017年中国教育行业白皮书、觅思监测数据艺术教育培训市场规模较大，2016年市场规模为574亿元；艺术教育培训机构截止2016年，数目为7208家，艺术教育培训行业集中度逐步提升，2017年没有明确统计数据。艺术教育行业规模与增速艺术教育培训机构数量艺术教育市场规模分析The marketing size of Art Education 数据来源：智研咨询发布的2016-2022年中国艺术培训市场运行态势及投资战略研究报告数据来源：智研咨询发布的2016-2022年中国艺术培训市场运行态势及投资战略研究报告MISSION EDU已链接全国700+教育综合体舞蹈、音乐、美术全面开花，三足鼎立的格局已经逐渐形成；其中音乐教育市场从2014年开始反超舞蹈市场成为占比最高的细分市场，同时以戏剧为代表的其他艺术市场占比也有所提高。中国家庭课外培训意愿艺术教育市场细分艺术教育客户画像分析The Customer portrait of Art Education 数据来源：iResearch-2016年中国家庭教育消费者图谱、觅思监测数据数据来源：iResearch-2016年中国家庭教育消费者图谱、觅思监测数据MISSION EDU已链接全国700+教育综合体艺术教育产业链 艺术赛事 线下培训 平台提供商技术提供工具提供平 台教 师用 户高等艺术教育 艺考培训少儿艺术培训 内容提供方 教学运营商艺术教育产业链的分析The industry chain of Art Education 数据来源：觅思MEC研究院绘制、觅思监测数据MISSION EDU已链接全国700+教育综合体艺术教育产业链分析传统的教育行业是围绕着第三方平台，家长进行决策付费，教师端在收费后进行教学传授，学生接受培训后反馈，整体形成教育闭环模式。纵观艺术教育产业链，涉及五大主体和三大市场。五大主体主要指内容提供方、平台提供商、教学运营商、平台和用户。艺术教育众多公司中担当着内容提供方、平台提供商、教学运营商的角色，其中重要的是致力于学生、教师和家长相关信息平台的搭建。五大主体构成了完整的艺术教育产业生态圈，为用户提供高等艺术、艺考培训和少儿艺术培训三大市场业务。01020304艺术教育产业链的分析The industry chain of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体数据来源：觅思MEC研究院绘制、觅思监测数据艺术教育领域痛点 就教育市场而言，由于细分行业分流效应、异地复制难度大以及资金技术门槛低等特点，行业比较分散，且相关培训及工业小而多，教育行业市场中难以形成具备统治性力量的公司。艺术教育市场作为更加垂直细分的市场，市场分散程度可见一斑，难以实现异地复制。纵观艺术教育市场，行业资金、技术门槛较低，大多数有教师、场所便可实现教学相授。在众多艺术培训机构中，竞争激烈，难以短时间内建立起品牌效应，引流过程需要长时间的积累，整体难度较大。除了异地扩张难度较大，如何维系流量留存同样重要。其中围绕教师、学生和家长三方主体的沟通关联机制举足轻重；而提供更优质的的服务和更通畅的沟通渠道的好平台，可抓住潜在客户，赢取更大的市场份额，在交互流量中形成壁垒。艺术教育产业链的分析The industry chain of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体新东方和好未来属于两个时代的不同产物下个时代会诞生谁？2020199020102000出国学历竞争力？不同时代下，民众认为获得美好生活通道都与教育相关Education is an access to a better life 新东方诞生在于中国国力尚弱，那时候的中国人认为出国读书能让生活变得更好，新东方曾经代表逃离中国体制的渴望。那时候公派留学比例很高，类似于清朝末年的留美幼童，公派留学是学习文化和科技，然而，不同的是留美幼童回来了，但是90年代出国的很多人都没有回来。出口转内销好未来诞生于中国国力增强，高校扩招，公办教育系统减负，中国家长愿意投资孩子教育，来保证孩子处于公平竞争的环境。学员家长为了增强自身在高考中的竞争力，代表着在中国的教育体制中脱颖而出的渴望。MISSION EDU已链接全国700+教育综合体初创期成长期成熟期公司/竞争者少创新客户普遍亏损市场增长率较高技术变动大市场壁垒较低传统行业产品价格普遍较高或者免费（互联网）公司/竞争者增多市场大众利润增加市场增长率很高技术趋向于定型市场壁垒增加传统行业产品价格下降，互联网行业价格提升行业标准逐渐形成公司/竞争者减少市场大众买方市场，利润稳定或降低市场增长率低技术已经成熟市场壁垒很高产品价格稳定行业标准明确、清晰公司/竞争者少延迟少量客户公司面临转型利润减少或亏损市场增长率下降或为负或有新技术出现，催生新市场衰退期新兴市场的出现艺术教育行业发展周期The development cycle of Art Education MISSION EDU已链接全国700+教育综合体觅思的产业价值Our Values 觅思策略在教育综合体产业链中价值：链接优质美好的合作，助力综合体品牌的成长空间持有者社区配套纯商业其他空间持有者.运营团队运管团队出身出身于商管团队：上海1088教育广场出身于培训学校管理团队新通乐学城、最in菲克城、深圳同学都荟教育城、昆山逸仙教育、长沙创梦者、趣学教育综合体等引入教育内容引入衍生服务教育主力店（示例）教育增值店（示例）茶饮品（示例）亲子餐厅（示例）VitaLand亲子餐厅、Schools out酷乐派儿童主题餐厅教育综合体大型培训机构旗舰店国际学校户外营地选址定位其他支持业态规划设计施工品牌VI招商入驻招生引流前端筹建物业服务中端经营质量管控稳定运营复制扩张后端经营潜在的教育综合体健身瑜伽（示例）外观像购物中心的教育综合体外观像培训学校的教育综合体较大型培训学校的旗舰店为了满足学员的多种学习诉求，也可视为具有教育综合体的功能。国际学校为了满足学生培养发展目标，会提供各类型的课程内容。比如：击剑、马术、高尔夫等户外营地在周末、暑期、小长假为学生提供多类型、全方位的产品和内容，比如一个户外营地会有科技类、表演类等消费分期等配套服务觅平台思有方，期待你的加入！