2019年中国汽车智能座舱行业分析报告.pdf

2019年中国汽车智能座舱行业概览概览标签：5G、汽车电子、人机共驾、汽车芯片报告作者：王则烨2019/1242019.12 LeadL汽车智能座舱是指配备智能化和网联化车载产品的汽车座舱，汽车智能座舱由智能座舱内饰及座舱电子构成。汽车智能座舱通过智能座舱内饰和座舱电子的联动，实现人、路、车的智能交互，是重新定义人车关系的智能车载产品。汽车驾驶舱是最直观体现汽车科技的载体，伴随个性化消费和高端消费趋势的持续加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子可满足消费者对智慧化驾驶配置的需求。座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。5G、云计算赋能车企，为汽车智能座舱的数据传输及存储需求提供保障5G信息通信技术的发展推动自动驾驶的落地，智能驾驶对网络时延和数据流量的要求大幅提高，5G网络凭借其高传输、低时延、高稳定等技术特性为智能驾驶的高网络要求奠定基础。云计算为车企提供大数据存储和运算服务，支持用户按需访问数据、网络、计算等可配置资源，提高汽车座舱智能化水平。消费者对汽车智能化需求的上升推动汽车智能座舱行业发展在智能汽车领域，汽车智能座舱依托其功能/服务智能化、基础硬件网联化的特征契合消费者对汽车的智能化需求，其中功能/服务的智能化具体包括智能驾驶、智能安全、智能信息娱乐等方面，基础硬件网联化包括感知技术、V2X通信和人机交互方面，消费者的需求导向驱动汽车智能座舱行业的发展。“主动交互”智能座舱有望重新定义人与车的关系智能技术的发展推动汽车从传统交通工具向智能空间转变，赋予汽车感知、思考、判断与决策力，在新时代人车关系中，智能汽车厂商不但需要完成软、硬件集成输出整车产品，更需要为用户提供有智慧、有互动、有情感及共鸣的“第三空间”。未来，“汽车主动安全科技”的发展有望在智能座舱场景引入主动响应式交互模式，提升人与车之间的“默契”，提升驾驶安全性及用户体验度。企业推荐：小鹏汽车、威马汽车、斑马网络概览摘要52019.12 LeadL目录名词解释-06中国汽车智能座舱行业市场综述-08定义-08产业链分析-09市场规模-14中国汽车智能座舱行业驱动因素-15 豪华车销量增长为行业提供良好发展背景-15 5G、云计算技术赋能，提升智能驾驶汽车的自动化等级-16 消费者对汽车智能化需求提升，推动汽车智能座舱行业发展-17中国汽车智能座舱行业相关政策-19中国汽车智能座舱行业发展趋势-20 车联网与家庭物联网将逐渐融合-20 主动交互智能座舱有望重新定义人与车的关系-21中国汽车智能座舱行业竞争格局-22中国汽车智能座舱行业投资企业推荐-23中国汽车智能座舱行业风险分析-30方法论-31法律声明-3262019.12 LeadLV2X：V2X（Vehicle to Everything），V2X是支持车辆与周围交通系统进行通信的技术，可实现车与万物互联的技术，包括Vehicle-to Vehicle（车与车），vehicle-to-infrastructure(车与基础设施)，vehicle-to-network(车与网络)和vehicle-to-pedestrian(车与人)。云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。SaaS：Software as a Service，软件即服务，位于云架构上层，是一种软件交付模式。SaaS服务商将软件统一部署在自身服务上，客户可根据自己实际需求通过互联网向SaaS服务商采购所需的软件服务。PaaS：Platform as a Service，平台即服务，位于云架构中间层，是一种将软件开发平台作为服务提供给用户使用的云计算基础设施服务。IaaS：Infrastructure as a Service，基础设施即服务，位于云架构底层，把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。智能汽车：通过搭载自主探测设备，具备单车环境感知能力，能够进行自主决策并安全行驶至目的地的汽车。车联网：涵盖车内网、车际网和车云网，以特定通信协议和数据交互标准，实现车与车、人、路、平台之间信息交换的通信网络。5G：5th Generation Mobile Networks，第五代移动通信技术，一种具有高数据速率、低延迟、高吞吐量特征的数字蜂窝移动通信技术。ADAS：Advanced Driving Assistant System，高级驾驶辅助系统，通过传感器收集环境信息并分析决策，提醒驾驶员潜在危险的主动安全技术。环境感知：通过传感器或自组织网络，对道路、车辆、行人、交通标志等进行检测和识别的技术，目前多用于先进驾驶辅助系统。智能决策：对获取到的信息进行融合、分析判断车辆应该做出的最优决策。AliOS：由阿里巴巴发布的面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域的物联网操作系统。IoT：The Internet of Things，物联网，通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。名词解释（1/2）72019.12 LeadLHUD：Head Up Display，抬头显示器，一种利用光学反射原理将影像和信息投射到玻璃上的装置。OBD：On-borad diagnostics，随车诊断系统，汽车检测仪器访问汽车电脑ECU的接口。ECU：Electronic Control Unit，电子控制器单元，是利用各种传感器、总线的数据采集与交换，来判断车辆状态以及司机的意图并通过执行器来操控汽车。IVI：In-Vehicle Infotainment，车载信息娱乐系统，是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系统。流媒体后视镜：可实时观察后方路况的后视镜，通过高清的外置后视摄像头对车辆后方环境进行拍摄，并把图像呈现到后视镜上。名词解释（2/2）82019.12 LeadL汽车智能座舱定义来源：头豹研究院编辑整理中国汽车智能座舱行业市场综述定义及分类汽车智能座舱指配备智能化和网联化车载产品的汽车座舱，由智能座舱内饰及座舱电子构成。汽车智能座舱通过智能座舱内饰和座舱电子的联动，实现人、路、车的智能交互，是重新定义人车关系的智能车载产品。汽车智能座舱将采集的交通信息、用户个人信息等数据，上传至云端进行处理和计算，对资源进行有效适配，增加座舱内的安全性、娱乐性和实用性。在5G通信技术和车联网技术的应用和普及下，汽车将从传统的交通工具进化为成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间。汽车智能座舱内饰包括座椅、灯光、空调等，用户可对车舱内各内饰功能进行控制，伴随语音语义识别、机器视觉等技术的发展，座舱内饰的智能化程度逐渐加深。汽车座舱电子包括全液晶仪表、车载信息娱乐系统、车联网模块、抬头显示（HUD）、流媒体后视镜等汽车电子设备，座舱电子是人车交互的中枢，可体现整车的智能化水平。座舱电子功能丰富，具备支持语音识别、手势识别、高清显示、主动安全报警、实时导航、在线信息娱乐、紧急救援等功能和服务，伴随座舱电子智能化水平的提升，座舱电子设备成本及复杂程度将持续增加。汽车智能座舱可实现人、车、路的联动互通，因此，汽车智能座舱的“智”体现在“对车智能”，“对人智能”，“对路智能”。对人智能对车智能对路智能汽车智能座舱通过与驾驶员及乘客通过语音、手势等交互方式进行互动，感知用户行为，了解用户需求汽车智能座舱利用其内置的智能硬件设备，如车载芯片对电子器件反馈的数据进行计算，了解汽车行驶状态以及各种参数指标，对车辆进行最佳状态的适配汽车智能座舱依托V2X对道路状况信息进行感知和收集，并将数据传输至云端进行计算和路线智能规划中国汽车智能座舱可实现人、车、路的联动互通92019.12 LeadL来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理中国汽车智能座舱行业市场综述产业链分析（1/5）中国汽车智能座舱行业产业链由上游的智能软硬件供应商、配套资源供应商，中游汽车智能座舱产品、服务供应商及下游需求主体构成。汽车智能座舱资源供应商汽车智能座舱服务供应商消费主体汽车智能座舱产品供应商（整车厂）需求主体智能汽车消费者智能软件供应商配套资源供应商汽车智能座舱解决方案服务商智能硬件供应商售后平台服务商通信服务商底层技术服务商基础设施供应商中国汽车智能座舱行业产业图谱 2018年智能中控屏在座舱电子行业的渗透率高达72%以日本瑞萨电子、荷兰恩智浦半导体等电子企业为代表的国际企业占据车载芯片市场份额近70%44%的消费者表示非常愿意购买具备高级联网功能的车辆 仅7%的中国消费者表示不愿意购买具备高级联网功能的车辆102019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业市场综述产业链分析（2/5）来源：头豹研究院编辑整理产业链上游：汽车智能座舱硬件供应商在汽车智能座舱场景，智能座舱硬件供应商为中游服务商提供可实现人与车智能交互的硬件设备，如智能中控屏、液晶仪表盘设备等智能硬件设备，代表企业为德赛西威、华阳集团等车载电子企业，该类型企业凭借其细分领域产品及专业优势布局中国汽车智能座舱行业上游。在汽车智能座舱行业，智能中控屏能够整合更多的车载信息、承载更多的信息娱乐功能，因此智能中控屏的渗透率领先于其他智能硬件。以伟世通、博世等国际汽车电子集成商占据高端产品市场，行业利润率较高，以德赛西威、华阳集团为代表的中国本土汽车电子厂商因成本优势，占据中低端智能中控屏市场和自主品牌市场。智能汽车的发展推动车载硬件智能程度的提升，车载仪表盘完成了从纯机械仪表、电气式仪表、模拟电路电子式向全液晶仪表盘的演化。液晶仪表盘属于汽车安全硬件，具有更高级别的车规级安全要求。目前液晶仪表盘在合资汽车品牌低端车型中的渗透率较高，但在高端车型渗透率较低。整车厂显示屏模组供应商印刷电路供应商芯片供应商智能中控屏行业产业图谱软硬件集成服务提供商下游中游上游液晶仪表盘行业产业图谱零部件仪表前底座支架散热组件处理器显示屏主板芯片软件系统操作系统海外软硬件集成商中国本土软硬件集成商整车厂上游：零部件供应商中游：集成服务提供商下游：消费主体112019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业市场综述产业链分析（3/5）来源：头豹研究院编辑整理产业链上游：汽车智能座舱硬件供应商抬头显示器（Head Up Display）是一种利用光学反射原理将影像和信息投射到玻璃上的装置，分为风挡玻璃型（Windshield，W型）、组合显示型（Combined，C型）和直接将真实路况与虚拟信息融合的AR-HUD。在汽车智能座舱场景，渗透率较高的HUD为W-HUD，多内置于奔驰、宝马等品牌的豪华车型中。由于HUD的研发成本较高，近年来专注于产品研发的国际汽车电子企业较少，研发力度不足，以泽景电子、京龙睿信为代表的中国本土HUD生产商保持平稳较快发展，该类型企业与车企建立合作关系，抢占HUD市场。目前，AR-HUD处于研发阶段，伴随汽车智能座舱行业的发展，掌握AR-HUD核心技术的厂家将获得绝对竞争优势。技术名称技术应用楔形膜用于计算楔形角度，在HUD设计环节解决重影问题自由曲面核心光学部件，自有曲面的设计决定HUD的成像质量PGU决定HUD功耗、成像亮度、均匀度和对比度眼盒确保驾驶者头部上下左右移动时仍可以看到完整成像的区域HUD部分企业图谱中国本土HUD企业海外HUD企业HUD代表性技术HUD全球部分企业图谱产业链上游：车载芯片车载芯片是控制智能汽车的核心硬件，相较于消费级芯片，车载芯片的可靠性、安全性、精确度更高。车载芯片需承受的极限条件较苛刻，基于车辆行驶环境的多变性及不确定性，车载芯片在设计、测试等环节需投入更高的成本和时间，需考虑温度、湿度、碰撞强度等多个维度。车载芯片开发难度大且成本高，但灵活性较小，行业主要市场份额被国际企业占据。以日本瑞萨电子、荷兰恩智浦半导体等电子企业为代表的国际企业占据车载芯片市场份额近70%，同时国际电子企业通过收购传统汽车芯片生产商，增强自身业务，强化自身品牌。例如，2018年日本瑞萨电子以约67亿美元收购美国芯片商IDT，增强自身在自动驾驶汽车技术领域的专长。122019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业市场综述产业链分析（4/5）来源：腾讯官网，头豹研究院编辑整理产业链上游：汽车智能座舱平台服务商以BAT为代表的互联网巨头凭借其资源及技术优势布局中国汽车智能座舱行业上游，互联网巨头通过打造智能化、人性化的车联网平台，为汽车智能座舱搭建智能入口。互联网企业与传统车企建立合作关系，将车企量产的车型内搭载车联网平台，提升座舱的智能化水平，满足下游终端用户的智能出行需求。例如腾讯自主研发车联网核心产品“TAI”汽车智能系统，依托超级ID和两大基础技术构成服务体系闭环，同时推出多种模式的人机交互、场景化地图、车载小程序和安全语音收发微信等细分领域产品。腾讯车联与包括宝马、广汽、长安、一汽等15家车企建立战略合作关系，累计合作量产车型多达45款。此外，通信企业凭借其技术优势打造车联网平台，布局中国汽车智能座舱行业，如华为打造OceanConnect车联网平台，平台通过对车况和驾驶行为等车辆大数据的采集与分析，实现智能内容分发和业务推荐。产业链上游：汽车智能座舱软件供应商以德赛西威、航盛电子为代表的车载电子企业凭借其细分领域产品及专业优势布局中国汽车智能座舱行业上游。车载电子企业通过收购其他细分市场增添产品线，丰富企业业务类型，或与国际知名电子服务商建立合作关系，对接技术及客服资源，提升企业核心竞争力。如德赛西威作为中国车载信息娱乐系统领先企业，凭借其资源、技术优势收购小型汽车电子企业，并与飞利浦、曼内斯曼以及西门子等海外知名汽车制造商建立合作关系，集成不同企业的技术与客户资源，增强企业竞争实力。以大尺寸中控显示屏和车载信息娱乐系统为代表的座舱电子加速推进汽车智能座舱行业的发展，各零部件企业产品在汽车智能座舱产业的渗透率有望快速提升。车机云平台生态车载场景服务车载应用场景引擎出行场景娱乐场景社交场景车生活场景腾讯云小微腾讯地图腾讯爱趣听车联超级ID微信支付数据支付AI场景管理平台小场景管理平台内容管理平台服务管理平台“腾讯我的车”小程序腾讯车联“TAI”汽车智能系统场景引擎132019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业市场综述产业链分析（5/5）来源：2019年德勤全球汽车消费者调查，凯度TNS汽车，头豹研究院编辑整理产业链中游：汽车智能座舱产品供应商：智能座舱产品供应商包括整车厂商及智能座舱系统集成商。整车厂商整合上游技术、资源，结合汽车智能座舱系统为下游消费者打造汽车智能座舱生态，代表性企业包括小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车等中国智能汽车自主品牌。部分中国智能汽车自主品牌选择自建技术团队，布局汽车智能座舱行业上游，如小鹏汽车、未来汽车选择自建技术团队，在原有底层操作系统的基础上进行定制化开发，形成车企专属的车载系统。除自建团队外，部分车企选择与互联网企业进行合作，开放一定权限，直接搭载合作伙伴开发的车载系统，如上汽荣威。汽车智能座舱解决方案供应商：汽车智能座舱解决方案供应商通过搭建车载智能网联终端平台，为用户提供汽车智能座舱整体解决方案，代表性企业为远特科技。汽车智能座舱服务供应商通过将座舱内流媒体后视镜、仪表、中控等智慧功能高度集成至平台，实现多功能车载互联交互，例如远特科技的汽车智能座舱采用高通S820A整体解决方案，集IVI、数字仪表、ADAS系统等功能为一体，多屏幕集成，可实现7屏互联交互，为驾驶者优化车内空间，降低功耗，为驾驶者带来人机交互体验。部分ICT领域服务商凭借其通信优势布局汽车智能座舱行业，如华为发挥其在通信领域的优势打造CDC汽车智能座舱平台、VCD智能电动平台，通过4G、5G和V2X技术为行业提供智能网联解决方案，最终通过华为云实现“车与车”，“车与路”的连接。产业链下游：中国汽车智能座舱行业下游为智能汽车消费者，相较于其他国家，中国消费者对智能汽车的接受程度及购买欲望较强。据德勤2019年全球汽车消费者调查数据显示，中国44%的消费者表示非常愿意购买具备高级联网功能的车辆，49%的消费者拥有购买意愿，仅7%的中国消费者表示不愿意购买具备高级联网功能的车辆，这表明中国消费者对于智能汽车的接受程度较高。据凯度TNS汽车研究表明，中国是智能联网汽车最有潜力的市场，65%的中国消费者愿意接受车联网功能，高于欧洲国家的40%和北美的32%。中国消费者也更加愿意尝试娱乐资讯方面的功能，比如社交媒体和车载视频及音乐。下游消费者对汽车智能座舱的需求主要分为三种，安全、实用和娱乐，汽车智能座舱的发展将满足下游消费者对汽车的智能化需求，下游消费者的需求升级将推动汽车智能座舱行业上游和中游的发展。7%18%41%10%7%49%55%36%72%43%44%27%23%18%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国韩国澳大利亚日本印度百分比非常愿意一般愿意不愿意部分国家对具备高级联网功能车辆的购买意愿，2018年142019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业市场综述市场规模来源：头豹研究院编辑整理汽车智能座舱可为消费者、驾驶员及乘客提供多元化信息及功能模块，如信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统的汽车智能座舱电子设备是实现人车交互的入口，液晶仪表等座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。在汽车智能座舱场景，座舱电子产品是承载人-车-路-网互相融合的重要入口，以液晶仪表和车载信息娱乐系统为代表的座舱电子产品渗透率较高。2018年全液晶仪表的市场规模仅为50亿元，车载信息娱乐系统的市场规模为360亿元。抬头显示器（HUD）目前主要用于汽车高端车型的搭载，AR技术的日益成熟将带动AR-HUD产品的研发及落地，逐步与AR导航、ADAS功能等相结合，为驾驶员带来科技感与行车安全并重的驾驶体验，2020年中国抬头显示器（HUD）市场规模有望突破50亿元。语音交互系统集成于车载信息娱乐系统中，受车载信息娱乐系统的大规模普及，语音交互系统目前渗透率超45%，未来将在车联网需求带动下持续增长，2020年语音交互系统市场规模有望达56亿元。手势交互系统前期配备率较低，主要集中于高端车型，作为触控、语音交互方式的一种补充。汽车智能座舱行业尚处于初步发展阶段，伴随各座舱电子产品在汽车智能座舱场景渗透率的持续升高，汽车智能座舱行业市场规模有望持续扩容。50 360 21 30 5 160 430 37 34 10 278 553 52 56 14 0100200300400500600全液晶仪表车载信息娱乐系统抬头显示器（HUD)语音交互系统手势交互系统亿元20182019预测2020预测中国智能座舱部分组件市场规模，2018-2020年预测152019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业驱动因素豪华车销量增长为行业提供发展背景来源：易车网、华创证券，头豹研究院编辑整理2018年中国乘用车销售总量为2,371.0万辆，相较于2017年，中国乘用车市场销售总量下降4%，虽然乘用车市场销量整体下滑，但中国豪华车市场保持稳定高速增长。2016年中国豪华车销量为222.3万辆，占据中国乘用车整体销量的9.1%，伴随居民生活水平的提高以及消费者个性化消费意识加强，豪华车销量呈现稳定增长，2018年中国豪华车市场销量达到282万辆，较2017年增长8%，占据中国乘用车整体销量的12.7%。目前，智能座舱产品在豪华车型的渗透率较高，中国豪华型汽车销量的稳步增长为汽车智能座舱行业的发展提供良好的发展背景。座舱电子产品2016年2017年2018年中控屏渗透率68%70%72%液晶仪表渗透率5%10%16%HUD渗透率2%4%10%车联网模块渗透率10%15%25%部分座舱电子产品在智能座舱场景的渗透率，2016-2018年汽车驾驶舱是最直观感受新科技新技术的载体，伴随个性化消费和高端消费趋势不断加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子可满足消费者驾驶配置的需求。伴随互联网应用向汽车产业的延伸，以及消费者个性化消费意识加强，汽车市场竞争加剧，众多整车厂致力于提升自身产品的智能化水平，以保持、增强自身汽车品牌的市场竞争力。整车厂为满足消费者的个性化消费需求，加大智能驾驶舱的投入，为驾驶员及乘客提供信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。汽车智能座舱以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统等座舱电子设备，是实现人车交互的入口。中国豪华车销量稳定增长，座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。191.4 222.3 261.1 281.8 0501001502002503002015201620172018万辆中国豪华车销量，2015-2018年162019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业驱动因素技术赋能，提升智能汽车自动化等级来源：头豹研究院编辑整理5G的发展为汽车智能座舱大数量、低延时的网络需求提供保障5G信息通信技术的发展赋予车联网更多功能，有望实现与车、车与基础设施、车与网络及车与人之间的互联互通。在汽车智能座舱场景人机交互的内容逐渐增多，驾驶者对数据传输的低延时和高速度提出更高的要求，5G的传输速度为汽车智能座舱大数据量、低延时的需求提供保障。5G信息通信技术的发展推动自动驾驶的落地，智能驾驶对网络时延和数据流量的要求大幅提高，5G网络凭借其高传输、低时延、高稳定等技术特性为智能驾驶的网络要求奠定基础。在5G技术的支持下，智能驾驶汽车的自动化等级逐渐升高，5G技术有望满足智能驾驶汽车更高的通讯需求。例如（1)智能驾驶汽车可支持自动驾驶需要的各类环境信息、行车信息及控制信息及时交互；（2）支持自动驾驶的高精度地图实时下载，支持高清视频信息传输；（3）在多车道、复杂交通/拥堵场景下支持更多用户数。相较于传统机械座舱，汽车智能座舱的核心特征在于软件技术及数据的应用，云计算为车企提供大数据存储和运算服务，同时支持用户按需访问数据、网络、计算等可配置资源提高座舱智能化水平。云计算在汽车智能座舱行业的应用为车企降低成本，帮助车企摆脱传统的IT架构，按需使用计算、存储等服务。同时，云计算可助力车企采用合理的数据资源分配方式。在智能云计算在汽车智能座舱中的应用和车载信息系统相结合，对内容服务、用户管理、车况管理及娱乐服务等不同应用场景产生的数据进行学习，建立AI模型。此外，云计算可通过物联网将车辆与各移动终端、智能家居设备及交通基础设施连接至云平台，实现车与万物的互联。云计算助力车企合理配置数据数据类型设备端实时车身数据用户行为历史车身数据驾驶习惯GPS地图交互终端ECU云端地图服务定制化应用数据库基于厂家定制的云盘平台存储服务数据分析计算服务SaaSPaaSIaaS其他终端PC端手机智慧交通其他车机智能家居云计算与汽车智能座舱结合的解决方案架构172019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业驱动因素消费者对汽车智能化需求提升（1/2）来源：头豹研究院编辑整理智慧汽车应用智慧化、网联化的技术手段，提升人机交互和自动驾驶的能力，为消费者带来更安全、更舒适、更节能的驾驶方式和出行方式，同时伴随智能汽车的普及，消费者对汽车智能化需求逐渐提高。消费者对智能汽车的配置及功能需求体现在安全配置、智能控制、人机交互、互联娱乐等方面。在智能汽车领域，汽车智能座舱依托其功能/服务智能化、基础硬件网联化的特征契合消费者对汽车的智能化需求，其中功能/服务的智能化具体包括智能驾驶、智能安全、智能信息娱乐等方面，基础硬件网联化包括感知技术、V2X通信和人机交互方面，消费者的需求导向驱动汽车智能座舱行业的发展。功能/服务智能化基础硬件网联化智能控制/驾驶实时智能导航、泊车辅助、远程车辆控制、自动化无人驾驶、高度自动化无人驾驶智能主动安全车道保持、车道偏离、碰撞预警、智能大灯、驾驶员状态监测智能被动安全车道保持、车道偏离、碰撞预警、智能大灯、驾驶员状态监测感知技术倒车雷达、全景摄像头行人监测和预判、路况监测、驾驶状态、环境评估监测V2X通信V2V、V2I、智能设备互联人机交互大尺寸高分辨率触控交互屏幕、手势控制、语音控制感知技术智能机器人聊天、智能拍照和云存储、智能影音播放、手机车机娱乐内容互动生理需求安全舒适需求社交需求尊重需求自我实现个性化：提升人与车之间的默契度，满足用户个性化需求，体现使用者自我意愿社会认同感：通过车辆凸显用户社会价值，获取他人的认同社交需求：从单一的驾驶场景延伸至多场景交互，提高车辆社交属性驾驶体验：车辆舒适便捷，提升用户驾驶体验驾驶安全：车辆的安全性配置及功能可保障用户安全汽车智能座舱的主要功能利用马斯洛需求理论展现消费者对汽车消费需求的变化182019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业驱动因素消费者对汽车智能化需求提升（2/2）来源：中国信息化和产业发展部，头豹研究院编辑整理在安全配置层面，消费者对智能安全配置的需求分为警示类（如盲区监测、车道偏离预警、疲劳监测）、预防类（如主动制约机制）、安全辅助类（如全景影像）配置。针对警示类配置，69.2%的消费者认为疲劳监测系统是保障消费者安全的必要配置；80.1%的消费者认为配置盲区监测具有较高的必要性。针对预防类和安全辅助类，消费者希望遇到事故时，智能汽车的反应速度高于人脑反应，减轻安全事故带来的损失，79.1%的消费者认为自动紧急制动是必要的感知配置。在互联娱乐层面，智能汽车的发展扩大了消费者的出行半径，汽车由传统的出行工具进化成驾驶者的“第三空间”，因此消费者对车辆互联娱乐的需求日益增强。中国信息化和产业发展部研究表明，90后消费者对网络的依赖度较高，对智能联网的娱乐要求较高，例如上网浏览咨询、查询周边游玩饮食地点，90后对于娱乐信息配置的需求较高。汽车智能座舱的车载娱乐系统可满足消费者对互联娱乐的需求，提升消费者驾驶乐趣。在人机交互层面，消费者的首要需求为大尺寸显示屏，41.3%的消费者倾向于车内配置超过10英寸的车载屏幕。目前，汽车智能座舱大尺寸中控屏在智能汽车的应用较普遍，汽车智能座舱的智能硬件配置可满足消费者对大尺寸显示屏的需求。2019年奥迪etron系列配置沉浸式座舱，内置车载信息娱乐系统和车联网功能，一体式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等设计，拓展车内乘坐空间，提升用户驾驶体验。7.6%36.2%41.3%14.9%0%10%20%30%40%50%7英寸8英寸10英寸12英寸消费者感知配置必要性占比，2018年消费者对显示屏尺寸的需求占比，2018年80.1%79.1%76.4%70.9%69.2%67.5%65.1%61.3%0%20%40%60%80%100%盲区监测自动紧急制动碰撞环节全景影像驾驶员疲劳监测车道偏离预警自适应巡航车道保持辅助192019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业相关政策法规来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理自2015年起，中国政府为提高工业智能化水平，发展实施强国战略，国务院颁布中国制造2025等一系列促进汽车产业发展的利好政策，为汽车智能座舱行业的发展奠定基础。在利好红利层面，政府为支持新能源汽车产业高质量发展，政府陆续颁布新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知、车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划等政策，建立完善补贴政策，鼓励智能汽车及相关产业的发展。在强化监管层面，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委先后颁布关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知、关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知、关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知等政策，进一步加强产业安全性和一致性监管，政府针对因产品质量引发重大安全事故的厂家予以处罚，暂停或取消推荐车型目录，并相应暂缓或取消财政补贴，行业主管部门加快建立产品安全监控和“一致性”抽检常态机制，提高产业技术水平，强化产品质量监管。政策名称颁布日期颁布主体政策要点关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知2019-03财政部、工信部、科技部与发改委为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，政府将通过优化技术指标、完善补贴政策、完善清算制度、营造公平环境、强化质量监管等方面完善新能源汽车推广应用车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划2018-12工信部突破关键技术，推动产业化发展。充分利用各种创新资源，加快智能网联汽车关键零部件及系统开发应用，推动构建智能网联汽车决策控制平台，全面构建通信和计算相结合的车联网体系架构国家车联网产业标准体系建设指南2017-06工信部根据智能网联汽车技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系，到 2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系汽车产业中长期发展规划2017-04工信部、发改委、科技部规划以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级，推动新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强中国制造20252015-05国务院继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨202019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业发展趋势车联网与家庭物联网将逐渐融合来源：华为官网，头豹研究院编辑整理在智能互联时代，人车关系将被重新定义。人车关系的建立依赖基础数据的获取，车辆通过智能获取用户生活数据、出行数据，实现对用户的洞察，从单纯的出行工具向在线生活工具进化，通过场景化的服务准确预判用户需求，满足用户个性化需求，因此，出行场景和生活场景连接将提升用户的消费体验。目前，部分国际汽车厂商与居家自动化解决方案服务商建立合作关系，在车内空间和家庭场景同时布置智慧装置，如温湿度、门窗感测装置，由智慧装置发出的通知可直接显示在汽车仪表板上。例如宝马与三星旗下智慧家庭装置整合服务商SmartThings进行合作，配备ConnectedDrive服务功能的宝马车型可通过连接设备打开和关闭家庭报警系统，以及在家庭紧急情况下接收警报。2019年8月华为在开发者大会正式发布HUAWEI HiCar，HUAWEI HiCar是提供人-车-家全场景智慧互联解决方案。该解决方案 的 核 心 是“4S”，即 Safety，SmartConnection，Seamless，Resource Sharing，HUAWEI HiCar的发布将车与手机、车与穿戴设备、车与智能家居融合在一起。驾驶者可通过手机远程控制车门、车窗、车灯、空调等家用电器，提供用车相关服务，包括加油、违章提醒、停车位拍照寻车等。华为智能家居HiLink服务的演绎视频中显示，车主可通过汽车中控屏幕控制家里的智能设备，包括灯具、窗帘、门锁以及各种家用电器。未来车辆与用户生活的联系将愈加紧密，出行及生活场景将逐渐走向融合。车联网与生活数据的移动互联，扩大服务半径车辆相关数据生活相关数据车辆状况车辆位置车辆使用状况用户个人信息用户驾驶倾向用户驾驶习惯车辆定位道路规划路线导航信息抓取数据整合指令接收数据上传数据分析数据提交外卖订购餐厅偏好饮食计划车流量道路信息交通信号灯房屋安全室内温度灯光控制智能电表购物习惯季节性促销商场停车加强数据覆盖提升数据分析提供个性化服务212019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业发展趋势主动交互模式重新定义人与车的关系来源：现代汽车官网，头豹研究院编辑整理智能技术赋予汽车具备感知、思考、判断与决策力，在新时代人车关系中，智能汽车厂商不但需要完成软、硬件集成输出整车产品，更需要为用户提供有智慧、有互动、有情感及共鸣的“第三空间”。未来，汽车主动安全科技的发展有望在汽车智能座舱场景引入主动响应式交互模式，提升人与车之间的“默契”，提升驾驶安全性及用户体验度。安全性是汽车智能座舱主动交互模式的重要体现，内置于车舱内的智能监控设备可通过对驾驶者进行面部监测、眼球跟踪，一旦监测指标出现异常可及时予以提醒，例如当监控设备检测到用户昏昏欲睡、疲劳驾驶的情况，车内的疲劳驾驶预警系统将启动，系统可通过语音提醒或影响驾驶者感官的方式唤醒驾驶员。奥迪汽车的健康驾驶员系统为汽车赋能，系统可通过驾驶者佩戴的可穿戴设备实时监测获取信息，从而判断驾驶者是否处于紧张、疲劳等状态，并根据其健康指标提供相应解决方案。在驾驶者遇到极端情况时，车辆会自动停靠并向急救中心发送警报。在全新奥迪A8上，通过仪表板上的摄像头监测驾驶者的状态，即可实现部分驾驶者监测功能。目前，中国本土企业专注于疲劳驾驶预警系统的企业包括清研微视、径卫视觉科技等企业。部分智能汽车配备后座提醒系统功能，该系统可防止儿童被意外留在车内发生事故，仪表盘上会显示相关提醒信息，同时系统也会发出警报声，让司机确定后座是否有遗留儿童。目前智能汽车后座提醒系统尚未普及，部分驾驶者可选择配置，未来伴随汽车主动安全科技的发展及用户安全意识的提高，后座提醒系统在汽车智能座舱场景的渗透率有望升高。2019年9月包括通用、福特、大众、丰田、本田、现代等20家汽车制造商承诺在2025年将后座乘客警示列为标准配备。提升用户体验度是汽车智能座舱领域的发展重点，在汽车领域，沉浸式游戏、家庭影院等偏重娱乐性和舒适性的设计日益普遍，伴随汽车智能座舱行业的发展，汽车有望实现用户情绪的主动解读，判断用户需求，为用户提供精准化服务。例如本田汽车为NEUV概念车搭载了名为“情绪引擎”的人工智能系统，系统可根据驾驶员的表情分析情绪，通过检测判断为用户提供更好的乘坐环境及立体的情感智能化体验。2019年荣威推出主动交互智能概念座舱荣威Vision-i，汽车智能座舱依托其空间布局和SKY VISION整舱主动交互系统，将汽车智能座舱变成一场音乐会、一个电影院、一个直播空间、一个购物空间等，同时对识别用户的情绪和状态作出反馈，为未来出行提供更好的环境。“现代汽车”智能座舱后座提醒系统图解222019.12 LeadL中国汽车智能座舱行业竞争格局分析来源：头豹研究院编辑整理中国汽车座舱行业的竞争主体包括国际汽车品牌、中国智能汽车新势力、中国新能源汽车自主品牌以及中国传统汽车企业。国际汽车品牌：奥迪、特斯拉等国际主流整车厂商凭借其品牌及用户优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者运用先进的座舱电子技术为消费者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差异化优势，配置智能座舱的车型多为高端豪华车型，汽车智能座舱在中端车型的渗透率较低。例如特斯拉在其量产车Model S、Model X上采用全液晶仪表盘、17寸中控屏及车联网模块标配。各国际主流整车厂商通过加大内饰设计投入，增强产品差异化特征，提升消费者消费体验。2019年奥迪etron系列将座舱打造成为可以移动的“游乐厅”，沉浸式座舱的设计搭载丰富的车载信息娱乐系统和车联网功能，可伸缩方向盘、生态可移动座椅、一体式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等设计，拓展车内乘坐空间，车内绿植的设计颠覆了传统汽车设计，为用户搭建了“第三生活空间”。中国智能汽车新势力：蔚来、小鹏、奇点、拜腾等中国智能汽车新势力凭借其技术优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者较重视车型的外观造型及内饰设计，企业陆续发布量产车型，蔚来ES8、威马EX5、小鹏2.0将进入量产交付阶段，例如蔚来ES8发布车型，配置10.4寸显示屏和8.8寸全液晶仪表盘，威马搭配可旋转的中控