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2021年中国智能家居行业概览：产业链与趋势观察2021 China Home Automation Industry Overview:Industry Chain&Trend Insight 2021中国業界概要:業界&报告标签：智能家居、物联网、人工智能报告作者：彭恋淇2021/2021 LeadLeo智能家居是以住宅为平台，将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统，以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居产品，智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。2015至2019年,云边计算、物联网及无线通讯技术持续迭代，驱动智能家居市场大规模扩容，实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看，中国智能家居市场预计将从2020年3,558.2亿元增长到2025年的4,801.2亿元，年复合增长率达6.2%，其中智能家电为主要智能家居市场，2025年的市场规模高达3,892.5亿元。智能家居市场三大巨头阵营平台割据伴随着中国智能家居行业逐步从智能单品阶段步入全屋互联互通阶段，BAT传统互联网巨头、小米等非传统互联企业及传统家电企业相继布局智能家居行业。整体智能家居行业竞争程度较高，但同时存在企业间合作契机，各型企业均发展机会，整体格局暂不明朗；得益于技术优势及资金优势，智能家居行业内大型企业整体呈现平台化、生态化发展趋势，从而形成智能家居巨头之争。根据企业属性差异，智能家居行业生态化巨头主要可分为两大阵营：互联网巨头企业、传统家电巨头企业。在智能家居细分赛道上，欧博瑞、海康威视等细分龙头在智能家居解决方案、智能安防等细分领域上头部优势显著。智能家居中小企业仍具有发展机会由于智能家居产品及服务较为多元化，智能家居中小企业仍可从智能家居细分赛道挖掘价值，形成差异化竞争优势。同时，智能家居中小企业可把握智能制造转型机遇、实现产品品质提升以及产业链自动化、数字化及规模化发展。此外，智能家居行业可从环保牌照入手，建立相关牌照壁垒。智能家居云边协同促使智能家居行业场景扩张在智能家居领域中，智能家居云边协同基于虚拟化技术的云服务基础设施，以智能家居设备为载体，利用边缘计算设备将智能家居单品组成家庭局域网，并与互联网连接，实现家居数据云端交互，从而实现电器控制、安全保护等功能。未来智能家居云边协同技术将有效拓宽智能家居应用场景至家庭能源、家庭医疗、家庭教育等方面，实现智能家居场景多元化及空间智能化。概览摘要2021 LeadLeo名词解释-07中国智能家居行业综述-08中国智能家居行业定义与基本分类-08中国智能家居行业发展阶段-09中国智能家居行业模式-10中国智能家居行业技术-11产业链分析-13产业链上游分析-14产业链中游分析-18产业链下游分析-20市场规模分析-22中国智能家居行业政策分析-23中国智能家居行业发展趋势-24中国智能家居行业竞争格局-26中国智能家居行业行业痛点-27中国智能家居行业中小企业战略-28中国智能家居行业专家说-29特别鸣谢-30方法论-31法律申明-32目录2021 LeadLeoTerms-07China Overview of the Home Automation Industry-08Category And Definition of the Home Automation Industry-08Development of the Home Automation Industry-09Industry Model of the Home Automation Industry-10Technology of the Home Automation Industry-11Analysis on Industry Chain-13 Upstream Analysis-14 Mid-stream Analysis-18 Downstream Analysis-20Analysis on Market Size-22Relative Policy of China Home Automation Industry-23Development Trend of China Home Automation Industry-24Competitive Landscape of China Home Automation Industry-26Industry Disadvantage of China Home Automation Industry-27China Home Automation Industry Middle and Small-sized Enterprise strategy-28Expert Opinion of China Home Automation Industry-29Acknowledgement-30Methodology-31Legal Statement-32C2021 LeadLeo5G：5thGeneration Mobile Network，第五代移动通信技术，是数字信号蜂窝网络。蜂窝区域中的所有5G无线设备通过无线电波与蜂窝中的本地天线阵和低功率自动收发器进行通信。人工智能：Artificial Intelligence，通过普通计算机程序来表现出人类智能的技术。人机交互：Human-Computer interaction，人机交互界面通常指用户可见的部分。用户可通过人机交互界面与系统交流，并进行相关操作。物联网：Internet of Things，通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统等各种装置与技术，实时采集声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。名词解释2021 LeadLeo智能安防智能照明智能家电智能影音楼宇对讲智能中控其他智能安防智能家电智能门禁智能照明智能通讯智能感知智能影音智能中控中国智能家居行业综述智能家居行业定义及基本分类智能家居是以住宅为平台，将线路综合布置等技术与家居设备相融合，从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统，提升家居安全性及便捷性智能家居定义及分类智能家居的定义及分类智能家居是以住宅为平台，将线路综合布置、网络通讯技术、家电自动化、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，从而形成高效化、智能化的住宅设备集成管理系统，以提升家居环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。相较于传统家居产品，智能家居通过数据交互及远程控制等功能形态将家居产品从被动静止型发展至主动智能型。伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的转型升级，智能家居单品品类得以不断创新与扩张，可划分为智能安防、智能照明、智能中控、智能家电、智能影音、智能通讯（涵盖楼宇对讲）、智能门禁、智能感知等；其中，智能安防、智能照明、智能家电、智能影音四类智能家居产品应用较为广泛，在2018年总体中国智能家居产品市场份额占比共计76%。人工智能物联网云计算5G家电自动化线路布控技术应用智能家居分类安全性智能性舒适性节能性便捷性来源：头豹研究院编辑整理中国智能家居产品市场份额，2018年2021 LeadLeo中国智能家居行业综述智能家居行业发展阶段2020年，中国智能家居市场从以单品为核心的智能家居阶段发展至以场景为核心的互联互通阶段；未来人工智能技术升级有望推动智能家居行业进入全面智能阶段智能家居行业发展阶段从发展阶段看，中国智能家居行业逐步从围绕着单品控制为核心的智能单品阶段，发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通初级阶段。未来，中国智能家居行业有望凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展和应用领域拓宽，进一步迈向互联互通的成熟阶段，甚至进入主动洞察客户需求及自发提供相应服务的全面智能阶段。阶段智能模式定义 操作复杂，控制入口分散 场景模式碎片化 设备兼容性较差 系统呆板、机械化；无子系统间联通 客户体验感较差智能家居2.0：互联互通阶段智能家居1.0：智能单品阶段智能家居3.0：全面智能阶段问题及技术难点在智能单品阶段中，智能家居产品通过传感技术接收信息并发出相应指令；智能单品及其子系统接收该指令并作出判断反馈，完成相应动作以减少用户工作量。智能家居互联互通阶段着重于通过网络通讯、物联网等技术将智能控制、数据信息交互等功能整合成为系统，实现智能设备全面互联，从而搭建多元化场景及智能化空间。伴随着人工智能主动学习技术升级，智能家居产品及系统能够洞察用户需求，从而及时提供相应智能化服务。DDDDD智能单品设备控制为核心场景多元化及空间智能化为核心主动洞察客户需求为核心 实现全屋互联互通仍存在难度，主要表现为三方面：（1）无线通讯协议之间无法相互取代，统一通讯协议标准难以实现；（2）交互入口难以实现统一；（3）在云端实现智能家居互联互通较为容易；但将损害终端用户场景体验感 全面智能阶段需要统一人工智能中枢，同时需要摄像头、通讯芯片等硬件设施及深度学习、交互语言和图像理解等多领域技术的集成。技术落地及硬件稳定性和兼容性提升均是智能家居行业的挑战来源：头豹研究院编辑整理、中国智能家居产业联盟CSHIA2021 LeadLeo中国智能家居行业综述智能家居行业模式中国智能家居市场主要可分为前装市场模式及后装市场模式；以智能单品销售为核心的前装模式为智能家居市场核心板块；智能家居后装模式关注度持续提升来源：头豹研究院编辑整理，多智时代智能家居行业市场模式伴随着物联网、人工智能、云计算等技术多元应用场景渗透及中国国民消费结构的转型升级，中国智能家居市场持续扩容，逐步进入规模发展阶段；根据头豹研究院数据显示，中国智能家居行业市场规模从2015年403.4亿元上涨至2019年的1,520亿元，年复合增长率达39.3%。从行业模式看，中国智能家居行业主要分为两种模式，分别为直接面对普通终端消费者的前装市场模式和主要面向房地产开发商及家装公司的后装市场模式。其中，后装市场仍是智能家居行业发展的核心板块，其2019年市场规模为前装市场的135倍。2016年中国发布关于构建开放住宅小区的政策，倡导建设安全度更高、信息化更完整、基础服务更丰富的智慧社区，前装市场的关注度逐步提升。Text hereSupporting text here.Text hereSupporting text here.Text hereSupporting text here.Text hereText hereSupporting text here.Text hereSupporting text here.前装市场模式前装市场解决方案供应商房地产及家装公司等终端客户智能家居单品品牌商线上线下渠道终端客户后装市场模式定义：在房屋装修完成前，智能家居方案供应商将其相关智能家居方案提供于房地产开发商或家装公司，其方案主要涉及智能光照、智能网关等领域；优势与劣势：在房产预装渠道方面，后装模式影响力大、销售规模较大、利润可观，但投资大、工期长、资金回流速度慢；在家装方面，企业资金回流速度较快，但需要配合装修进度。定义：在房屋装修完成之后，终端客户直接通过线上或线下渠道购买智能家居产品，无需改变原有家装线路，直接享受便捷的智能家居服务；优势与劣势：在线上渠道方面，后装市场模式投入成本及技术门槛低；在线下体验门店方面，品牌传播力较大，客户体验感较好，但门店资金投入相对较大。2021 LeadLeo伴随着智能家居行业迈入2.0智能家居互联互通阶段，智能家居产品间互联互通、场景间相互转换成为该阶段产品发展的主要需求。通讯技术是智能家居行业发展的基础。从分类上看，通讯技术可分为总线技术、无线技术及电力载波技术。有线通讯无线通讯中国智能家居行业综述智能家居行业技术（1/2）纵观智能家居行业三大主流通讯技术，有线通讯及无线通讯技术占据更多市场份额；但得益于配置成本较低及升级便利，无线通讯技术为智能家居通讯主流技术智能家居行业关键技术（1/2）主流通讯技术无线技术总线技术电力载波技术技术定义无线技术是一种通过Wi-Fi，蓝牙等方式连接智能单品及系统的技术总线技术是一种将所有智能家居设备通讯与控制都集中于一条总线上的全分布式智能网络控制技术电力线载波技术是一种通过利用现有的电网，两端加以调制解调器，以50Hz或（60Hz）为载波，再以120KHz的脉冲为调变波，进行信号的传输与控制的技术是否需要重新布线无需需要无需是否国际标准协议不是不是是与其他系统兼容性易受无线干扰比较好较好是否可按需选配积木式随意选配可选空间较少积木式随意选配是否便于升级容易很难容易典型配置成本10,000元40,000-60,000元10,000元应用场景家居室内小范围楼宇智能化、小区智能化等大范围远程电力抄表、楼宇对讲、照明控制等主要通讯协议Wifi、Enocean、蓝牙、Zigbee、NB-ioT、Lora EmtcRS-485、CAN、KNX、LoWorksx-10、PLC-bus智能家居行业通讯技术市场占比，2018年纵观三种主流智能家居通讯技术，电力载波技术应用领域相对较为受限，原因在于其对电网稳定性要求较高、相应速度较慢。截止于2018年，智能家居市场主要应用的技术为无线技术及有线技术，市场份额占比分为61%及39%。其中，无线通讯技术配置及维护成本相对较低，因此无线通讯技术成为主流的智能家居通讯技术。来源：头豹研究院编辑整理、中国智能家居产业联盟CSHIA通讯技术对比2021 LeadLeo无线通讯技术技术分类传输速度通讯距离功耗程度设备数量模组价格智能家居应用模组供应商LPWAN50Mbps300m50mA良25-60元 智能家电 智能监控 智能玩具等WLAN 1Mbps100m 20mA良10-30元 智能可穿戴设备 智能健身设备WLAN 100kbps300m5mA优25-35元 智能安防 智能照明WLAN 100kbps基于蜂窝网络铺设范围50mA优35-50元 智能查表中国智能家居行业综述智能家居行业技术（2/2）在无线通讯技术中，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三种通讯技术应用较为广泛；从短期看，由于智能家居行业通讯协议标准难以达到统一，智能家居实现完全智能全屋仍存在难度智能家居行业关键技术（2/2）无线通讯技术Z在无线通讯技术中，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙在智能家居行业中应用最为广泛，其在2018年的智能家居无线通讯技术市场占比分别为24%、19%及5%。由于不同的智能家居无线通讯技术在传输速度、通讯距离、功耗程度及模组成本等维度各异，智能家居通讯技术及其通讯协议所在应用领域存在差异。智能家居行业难以达到通讯协议标准统一，因而阻碍“全屋智能”阶段的进一步深化及发展。来源：头豹研究院编辑整理2021 LeadLeo中国智能家居行业综述中国智能家居行业产业链分析中国智能家居上游分为传输层、感知层及计算层，涵盖元器件及技术供应商；而智能家居中游环节主要包括智能单品及解决方案供应商，分别对应下游前装及后装市场中国智能家居行业产业链分析上游中游下游中国智能家居行业上游可分为传输层、感知层及处理层；其主要参与者包含无线通信芯片供应商、无线通信模组供应商、传感器供应商及AI技术供应商（平台）。中游涵盖智能家居产品供应商及智能家居解决方案供应商。智能家居单品供应为后装装市场的核心，同时为前装市场提供部分硬件基础；而在前装市场中，智能家居解决方案供应商为核心参与者。智能家居下游市场包含智能家居后装市场及前装市场，分别对应终端消费者及房地产开发商为代表的企业客户。来源：头豹研究院编辑整理传输层感知层智能家居方案供应商智能家居单品供应商前装市场后装市场计算层无线通信芯片无线通信模组一线城市二线城市女性用户男性用户面板触控语音交互59.3%40.7%29.3%23.4%48%25%用户性别分布用户城市分布用户交互偏好分布房地产公司家装公司系统集成商智能家居顾问公司 在传输层中，整体无线通信元件本土化水平较低，国产化需求较高；海外厂商德州仪器、NORDIC、Gemalto龙头地位稳固；在中国无线通信芯片市场中，海外厂商Wi-Fi、Zigbee及蓝牙芯片占中国市场份额占比分别为80%、90%、60%；在中国无线通信模组市场中，海外厂商占中国无线通信模组市场份额的70%；在感知层方面，传感器本土化水平较低，海外厂商占中国传感器市场70%；由于中国传感器厂商缺乏核心技术；同时传感器封装成本较高，占总成本的3070，中国传感器厂商未来发展空间较大；在感知层中，整体AI技术供应市场呈现平台化趋势；中国AI智能开放平台市场集中度较高，竞争程度较激烈。2019年，百度凭借35%的AI平台市场份额位居行业第一;在智能家居单品市场中，智能家居单品厂商企业属性最为多样化，涵盖以BAT巨头为代表的互联网企业、以海尔、美的为代表的传统家居厂商、以小米为代表的新兴智能家居及手机公司；TCL、海康威视等智能家居细分领域龙头企业在细分领域中龙头优势显著；整体智能中游智能单品厂商竞争激烈，同时存在企业间合作契机，整体格局暂不明朗，各型企业均发展机会；在智能家居解决方案市场中，智能家居有线解决方案价格较为昂贵，整体配置价格3050万人民币；解决方案供应商以海外厂商为主。但由于海外智能家居产品迭代速度较慢，本土厂商前景开阔；而无线方案配置仅为35万元；解决方案厂商以中国厂商为主；在前装市场中，终端消费者主要集中于一线与二线城市的中青年群体。相较于女性用户，男性用户在智能家居用户占比高达59%；伴随着智能家居智能化进程逐步提升，智能家居终端用户的交互方式偏好逐步改变，从APP控制转向于语音控制及面板控制；在后装市场中，智能家居精装配置率从2019年的75.2%上升至2020年的82.2%.；其中智能安防及智能门锁在新房精装配置应用最为广泛；其在2020年精装房配置率高达64.2%及61.2%。2021 LeadLeo中国智能家居行业综述产业链上游分析（1/4）在智能家居上游环节传输层中，无线通信芯片为主要核心元件；其中Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三大无线通信芯片市场占比最高，但本土化水平较低中国智能家居行业上游分析（1/4）无线通信芯片供应商由于智能家居设备产品具有可联网、可感知及智能化三大特性，因此智能家居上游环节可分为传输层、感知层及处理层。无线通信芯片是传输层的核心元件，直接反映了主流技术路线及产品性能。由于智能家居产品应用的网络通讯技术及网络协议的不同，且行业在短期内难以达到通讯协议标准统一，智能家居设备所应用的无线通讯技术及其芯片类型存在差异。纵观智能家居无线通讯技术类型，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙三种无线通讯在智能家居领域中应用最为广泛。来源：头豹研究院编辑整理由于短期内智能家居无线通讯协议标准难以达到统一，Zigbee、Wi-Fi及蓝牙芯片供应商在智能家居无线通信芯片行业中将继续保持差异化竞争。在各自细分无线通讯市场中，德州仪器、高通、Nordic等海外智能家居无线通信芯片厂商行业龙头地位稳固。同时，得益于智能家居行业应用场景持续拓宽及消费升级下终端需求持续释放，未来中国智能家居无线通信芯片行业本土化水平有望得以提升。以BLE蓝牙芯片为例，2018年后，炬芯科技、杰理科技等蓝牙芯片厂商逐步布局蓝牙5.0芯片，逐步进军高端BLE产品市场，未来发展前景开阔。由于上游智能家居芯片技术门槛较高，且海外智能家居芯片供应商具有先发优势，整体上游中国智能家居无线通信芯片市场集中较高，主要由海外智能家居芯片供应商占据。截止于2020年，海外厂商在Wi-Fi、Zigbee及蓝牙芯片市场中市场份额占比分别为80%、90%、60%。中国智能家居芯片供应商具有较大发展空间。现况及市场格局发展趋势Supporting text hereZigbee芯片Wi-Fi芯片蓝牙芯片Supporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text herehereSupporting text here123Top3芯片供应商芯片价格海外厂商市场占有率5-20元10-30元10-36元2021 LeadLeo中国智能家居行业综述产业链上游分析（2/4）智能家居通信模块为重要智能家居传输层器件；相较于上游智能家居无线通信芯片，无线通信模块行业生产门槛较低，厂商数量较多，市场集中度较低，竞争较为激烈中国智能家居行业上游分析（2/4）通信模组供应商智能家居行业上游环节的传输层中，智能家居通信模块供应商主要负责采购其上游智能家居无线通信芯片，从而制造传输无线信号的通信模块；通信模块的作用为通过产品内部传感器接收用户信息，再将该部分信息传输至智能家居系统，从而发出相关指令并控制智能家居设备完成指令。相较于上游智能家居无线通信芯片，无线通信模块行业整体生产门槛较低，厂商数量较多，市场集中度较为分散，同时竞争较为激烈。来源：头豹研究院编辑整理从全球无线通信模组市场看，无线通信模组本土化水平较低，2017年无线通信模组海外厂商在全球无线通信模组市场份额占比超过70%，毛利率较高；得益于中国大陆政府政策扶持，中国智能家居无线通信模组厂商本土化水平得以提升。相较于2017年，中国智能家居通信模组头部企业高新兴物联、移远通信、广和通的全球无线通信模组市场份额分别提升2%、2%、1%。从全球无线通信模组市场看，无线通信模组本土化水平较低，2017年无线通信模组海外厂商在全球无线通信模组市场份额占比超过70%，毛利率较高；得益于中国大陆政府政策扶持，中国智能家居无线通信模组厂商本土化水平得以提升。相较于2017年，中国智能家居通信模组头部企业高新兴物联、移远通信、广和通的全球无线通信模组市场份额分别提升2%、2%、1%。GemaltoSierra Wireless高新兴物联TelitU-blox移远通信广和通有方科技其他20172018全球无线通信模块市场份额占比，2017-2018年移远通信稳局行业龙头地位。2019年，移远通信市营业收入高达41.3亿元，高出行业第二高新兴物联53.5%。相较于其无线通信模组厂商，移远通信业务聚焦领域最广，涵盖移动支付、车载、能源、安防、智慧城市、工业、医疗、农业等。从研发投入看，移远通信在2019年及2018年研发投入费用为3.61亿及1.63亿元，均属于行业领先地位。整体无线通信模块行业龙头地位显著；中国智能家居无线通信厂商整体格局呈现一超多强态势。移远通信行业龙头地位显著，广和通、有方科技、芯讯通及高新兴物联等头部企业整体呈现追赶态势。广和芯、高新兴物联网、有方科技、芯讯通均属于行业头部企业。截止于2020年，在投入研发方面，芯讯通研发投入费用占比最高，位居行业第一。在营运能力方面，广和通存货周转速度及业务增速最快、经营活动现金流最为充足。2021 LeadLeo中国智能家居上游环节中感知层为传感器供应商；在中国传感器市场中，70%传感器由海外厂商占据；中国传感器厂商逐步形成集群式传感器生态系统，未来发展前景开阔中国智能家居行业上游分析（3/4）传感器供应商中国智能家居上游环节中感知层为传感器供应商。传感器是一种将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台，并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、分析、应用等要求的检测装置。Supporting text here 传感器行业属于技术密集型行业，需要投入大量科研资本与尖端人才力量。美国、日本、德国通过长期的资本注入以及技术积累，在传感器行业的发展处于全球领先地位；在中国传感器市场中，70%以上的市场份额被海外传感器供应商占据。海外厂商市场份额29%19%21%美国日本德国头部厂商其他21%中国大陆厂商主要生产MEMS力敏传感器、气敏传感器、湿敏传感器东北地区主要从事新型传感器的研发。京津地区形成包括热敏、磁敏、图像、气敏等较为完备的传感器生产体系及产业配套长三角地区产学研紧密结合的模式，着重发展PTC/NTC热敏电阻、感应式数字液位传感器和气体传感器等产业中部地区珠三角地区组成以热敏、磁敏、超声波、称重为主的传感器产业体系珠三角地区中国大陆厂商布局截止于2019年，得益于中国国家政策扶持，中国传感器市场已逐步形成长三角、珠三角、中部等集群式传感器生态系统，涵盖技术研发、设计、生产、应用等环节，持续向产业化、系统化、规模化发展；截止于2019年，得益于中国国家政策扶持，中国传感器市场已逐步形成长三角、珠三角、中部等集群式传感器生态系统，涵盖技术研发、设计、生产、应用等环节，持续向产业化、系统化、规模化发展；发展现状 核心技术欠缺，核心芯片进口依赖度度高 制造成本较高，传感器封装成本为总成本的3070 设计和封装方面，中国传感器厂商缺乏统一标准和自主知识产权 核心技术欠缺，核心芯片进口依赖度度高 制造成本较高，传感器封装成本为总成本的3070 设计和封装方面，中国传感器厂商缺乏统一标准和自主知识产权行业痛点头部厂商来源：头豹研究院编辑整理中国智能家居行业综述产业链上游分析（3/4）2021 LeadLeo智能家居行业上游环节的处理层中，AI技术供应商（平台）主要负责为智能家居企业提供软硬件产品及解决方案；其中百度凭借技术优势，位居行业第一中国智能家居行业上游分析（4/4）AI技术及算法供应商（平台）智能家居行业上游环节的处理层中，AI技术供应商（平台）主要负责为智能家居企业提供软硬件产品及解决方案。得益于中国AI行业数据积累、技术与底层算力的持续提升，中国人工智能行业持续扩容。在AI技术及算法供应商方面，由于企业独立雇佣人工智能开发团队开发人工智能的成本较高、难度较大、效率较低、开发周期较长，损耗企业方大量机会成本，同时限制中国人工智能行业快速发展及应用落地，因此整体人工智能技术算法供应向平台化趋势发展。集成AI算法、算力及开放工具的人工智能开放平台逐步形成。AI技术开放平台主要通过接口调用的形式使企业、个人或开发者可高效使用平台中的AI能力实现AI产品开发或AI赋能，从而降低了企业客户时间及会计成本。来源：头豹研究院编辑整理Supporting text here平台开发能力语音识别技术表现计算机视觉技术表现机器学习技术表现自然语言处理技术表现Supporting text heretext hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting text hereSupporting hereSupporting text here准确率准确率SMLTA模型DFSMN模型准确率通用领域语音识别开发者数量：160万日调用量：1.5-2万开放AI能力：228项开发者数量：60万日调用量：1.2万开放AI能力：100项开发者数量：50万日调用量：0.7-0.9万开放AI能力：50项开发者数量：40万日调用量：0.2-0.4万开放AI能力：60项2019年，获得ICCV VOT 单目标短时跟踪冠军2019年，获得PascalVOC comp4榜单第一2019年，获得ICDAR发票文本端到端识别冠军准确率语音转换汉字序列2017年，LFW人脸识别集合评测世界纪录支持28个语种支持19个语种支持17个语种/机器学习平台排名机器学习平台排名机器学习平台排名机器学习平台排名234中国AI智能开放平台市场集中度较高，竞争程度较激烈，整体呈现一超多强态势。2019年，百度凭借35%的AI平台市场份额及在语言识别、自然语言处理及机器学习方面领先的技术优势，位居行业第一。阿里巴巴、腾讯及华为等头部企业相继其后。此外，商汤科技、科大讯飞等在细分技术上形成差异化竞争优势。中国AI智能开放平台市场集中度较高，竞争程度较激烈，整体呈现一超多强态势。2019年，百度凭借35%的AI平台市场份额及在语言识别、自然语言处理及机器学习方面领先的技术优势，位居行业第一。阿里巴巴、腾讯及华为等头部企业相继其后。此外，商汤科技、科大讯飞等在细分技术上形成差异化竞争优势。中国智能家居行业综述产业链上游分析（4/4）2021 LeadLeo新兴智能家居及手机巨头 小米和华为均属于具备互联网技术的科技企业，深耕手机及智能家居设备硬件多年，同时在软件与智能家居平台方面占据优势；小米和华为主要通过直接注资初创企业或向其提供供应渠道、品质把控、销售渠道、物联网及AI开放平台等方式，从而形成其产业链生态圈合作模式；通过该模式，小米和华为得以输出产品能力，品牌能力，渠道资源能力，帮助生态链企业快速成长，扩张自身产业边界。小米和华为均属于具备互联网技术的科技企业，深耕手机及智能家居设备硬件多年，同时在软件与智能家居平台方面占据优势；小米和华为主要通过直接注资初创企业或向其提供供应渠道、品质把控、销售渠道、物联网及AI开放平台等方式，从而形成其产业链生态圈合作模式；通过该模式，小米和华为得以输出产品能力，品牌能力，渠道资源能力，帮助生态链企业快速成长，扩张自身产业边界。中国智能家居行业综述产业链中游分析（1/2）中国智能家居中游环节中，智能单品为智能家居行业基础；传统智能家电企业、BAT互联网巨头及手机行业巨头占据智能家居单品市场，均向平台化、生态圈化发展中国智能家居行业中游分析（1/2）智能家居单品厂商核心厂商其他厂商传统智能家电企业 海尔与美的作为传统家居厂商代表，在产品制造、质量管控、分销渠道等方面占据优势，但劣势在于其商业模式以硬件销售为主。与互联网厂商竞争中，互联网厂商可通过后续软件服务、流量变现等方面盈利，硬件销售价格下调空间较大，从而占据更多市场份额；海尔等传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，提升品牌效应，增加客户黏性；传统家居厂商向上游产品设计、代工等环节渗透，持续投入硬件科研，实现成本优势；与互联网企业合作运营，实现智能家居行业良性竞争。海尔与美的作为传统家居厂商代表，在产品制造、质量管控、分销渠道等方面占据优势，但劣势在于其商业模式以硬件销售为主。与互联网厂商竞争中，互联网厂商可通过后续软件服务、流量变现等方面盈利，硬件销售价格下调空间较大，从而占据更多市场份额；海尔等传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，提升品牌效应，增加客户黏性；传统家居厂商向上游产品设计、代工等环节渗透，持续投入硬件科研，实现成本优势；与互联网企业合作运营，实现智能家居行业良性竞争。百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）三大互联网巨头；BAT主要优势在于天生具备平台生态属性，包括物联网云平台、AI技术发放平台等，能够吸引用户和合作企业资源，并且通过合作企业的智能硬件和自身的智能家居平台布局智能家居生态，从而形成技术赋能型生态圈。BAT互联网巨头生态圈来源：头豹研究院编辑整理 整体中游智能家居单品行业内参与者较为多元，涵盖互联网公司、传统家电公司、新生智能家居产品公司。从整体中游发展趋势看，大型企业整体向着平台化、生态化、规模化发展；对上游环节，海小米等头部企业持续布局及渗透其上游产品设计、技术研发、元器件供应等环节，提高其议价水平及核心竞争力，向着全产业链延伸；对中游，头部大型企业选择横向布局智能家居产品产业链，持续多元化旗下产品品类，实现智能家居全屋闭环模式，占据更多智能家居市场份额，从而提升品牌效应、增强客户黏性；对下游，大型厂商将业务从单品制造扩展至智能家居解决方案供应，同时扩大销售渠道，实现前装模式与后装模式双驱动。2021 LeadLeo中国智能家居行业综述产业链中游分析（2/2）相较于智能家居单品供应商，智能家居解决方案供应商主要集中于前装模式市场，可分为智能家居有线解决方案及无线解决方案供应商中国智能家居行业中游分析（2/2）智能家居前装方案供应商在中国智能家居中游环节中，智能家居单品供应商及智能家居解决方案供应商均为中游的核心参与者。相较于智能家居单品供应商，智能家居解决方案供应商主要集中于前装模式市场。截止于2020年，前装市场整体市场体量相对较小，但得益于中国消费升级及社区智能化及信息化，同时房地产行业2016年后整体行业增速放缓，房地产行业逐步将销售策略转移向附加智能家居的家装房产销售，促进智能家居前装市场持续扩容，2017至2019年三年年复合增长率高达703.1%。此外，2019年，智能家居企业业务布局最多板块为智能家居解决方案，未来智能家居前装市场前景值得期待。从应用技术分类看，智能家居解决方案可分为有线应用及无线应用。中国智能前装市场份额，2018-2019年0102030201720182019亿元CAGR：703.1%智能家居有线解决方案智能家居无线解决方案第一梯队第二梯队 智能家居有线解决方案价格较为昂贵，以全屋智能方案为例，整体配置价格3050万人民币；智能家居有线解决方案第一梯队企业以国外厂商为主，但由于海外智能家居产品迭代速度较慢，未来第二梯队国产企业将迎来新一轮上升机会，有望实现反超部分海外厂商。智能家居有线解决方案价格较为便宜，价格区间分布于35万元之间；整体中游中国智能家居无线解决方案板块以本土智能家居方案供应商为主，但多数体量较小，以OEM模式为主，企业竞争力及产品系统后续维护能力发展空间较大；但行业内，欧博瑞为首的独角兽公司凭借其在房地产及家装等客户渠道及产品设计等方面优势占据行业头部地位。来源：头豹研究院编辑整理2021 LeadLeo中国智能家居行业综述产业链下游分析（1/2）智能家居后装市场销售渠道主要分为线上及线下两种；而在终端消费者画像方面，终端消费者主要集中于一线与二线城市的中青年群体中国智能家居行业下游分析（1/2）从智能家居行业模式分类看，在后装市场中游智能家居单品厂商可通过线上渠道及线下渠道进行产品分销。根据头豹研究所数据，终端消费者主要集中于一线与二线城市的中青年群体，其中男性用户数量占比略高于女性。伴随着智能家居智能化进程逐步提升，智能家居终端用户的智能交互方式偏好逐步改变，从APP控制转向于语音控制及面板控制。同时，智能家居产品隐私安全、智能化、低耗能化成为终端客户最为关注的要素。渠道情况终端客户情况线上渠道线下渠道 消费受众方面，智能家居线上渠道集中针对于青年群体，而线下智能家居主要集中于中老年客户；成本方面，由于线下渠道分布智能家居产品代理商及经销商，同时存在线下实体店租金、人员运营等成本，整体智能家居线下渠道成本较高、相对售价较高；产品差异方面，为体现差异化，智能家居线下及线上渠道产品外观设计及型号存在差异。从消费者性别分布层面方面观测，截止于2019年，男性用户占比高出女性用户占比19%；从智能家居单品用户地理分布看，智能家居用户主要来自于一线及二线城市。2019年智能家居一线及二线城市用户占比分别为29%和23%。未来智能家居行业在新一线及三四城市发展空间较大;从交互方面偏好上看，智能家居用户更偏好使用智能面板及语言控制。19.8%一线城市二线城市新一线城市女性用户男性用户App控制面板触控语音交互59.3%40.7%29.3%23.4%48%25%23%用户性别分布用户城市分布用户交互偏好分布线下体验店来源：头豹研究院编辑整理2021 LeadLeoSupporting hereSupporting here中国智能家居行业综述产业链