2020年光伏组件供应链白皮书.pdf

德国莱茵 TV2020 年光伏组件供应链白皮书前言0102第一章 国内国际光伏市场概要1.1 中国光伏市场发展历程1.2 光伏国内市场现状及未来发展1.3 光伏海外市场现状及未来发展03040609第二章 光伏组件供应链2.1 光伏组件的构成2.2 光伏组件行业企业调研101015第三章 光伏组件供应链技术洞察3.1 电池片3.2 导电浆料3.3 光伏玻璃3.4 光伏封装胶膜3.5 光伏焊带3.6 光伏背板3.7 光伏接线盒及智能化3.8 光伏连接器3.9 光伏硅酮密封胶及灌封胶3.10 光伏线缆1619222427293234363840第四章 德国莱茵TV增值服务“质胜中国”43行业大咖洞察德国莱茵 TV2020 年光伏组件供应链白皮书1前言随着世界各国对于可再生能源发展的愈发重视，加快开发利用可再生能源可帮助实现巴黎气候协定，达到低碳、构建可持续未来能源系统等目标，对保护环境和社会发展起着至关重要的作用。其中，太阳能光伏发电的持续增长将在五大清洁能源中发挥关键作用，其清洁性和可再生性能替代传统能源及迎接气候挑战。在中国“531”新政后，中国光伏产业进入了调整期，加之贸易壁垒，金融去杠杆，经济周期性问题与结构性问题交织在一起，光伏市场下滑较为严重。国内的新增装机量相较于本就下滑的2018 年，2019 年更为艰难，新增装机量再度出现大幅度回调。尽管国内市场的不确定性因素很多，从生产端来看却呈现内冷外热的局面，组件出口在 2019 年呈现爆发式增长。2019 年海外市场带来的惊喜，主要是得益于欧洲市场的复苏到中东南美等新兴市场的崛起，都给中国光伏制造企业带来了更多的希望。光伏组件作为太阳能发电系统中的核心，其生产与市场动态密不可分，需要具备很强的市场应变能力，在政策更趋向于市场化的今天，竞争日趋激烈，使中国光伏组件企业压力增大。因此，无论是从设计还是开发端都在积极创新，技术的推陈出新，产品快速的更新迭代，都在推动生产成本的下降。然而，如何在降本的过程中同时提高组件效率一直是各大光伏制造企业追求的核心，因为提高利润及保有甚至提升市场渗透率同样重要。德国莱茵 TV 发布的2020 年光伏组件供应链白皮书将基于对国内及国际光伏市场的现状、趋势的分析和展望，聚焦政策退坡、平价上网，以及如何通过有效的供应链管理实现持续的降本增效等光伏组件厂商最为关心的话题，从全球市场剖析光伏产业供应链的管理和需求。此外，白皮书还将重点分析光伏组件主要零部件的质量对组件能效的影响，并呈现德国莱茵 TV 技术专家对光伏组件最新技术发展和市场的洞察，将为光伏组件厂商、零部件厂商、电站运维及投资交易商，以及光伏行业其他研究人员和从业者提供极具价值的指导。2020 年，一场突如其来的疫情，各行各业都受到了不同程度的影响。中国光伏产业依然是充满机遇与挑战，作为“十三五”规划期的最后一年，2020 年将是最后一批新增光伏上补贴之年，被寄予厚望，国内市场或将迎来“终极抢装”。178 个国家签订的巴黎协定促使光伏发电需求将进一步加大，预计全球光伏新增装机仍将保持高速增长。纷繁多变的国内国际环境下，德国莱茵 TV 将持续依托在全球光伏领域超过 35 年的专业经验，聚焦质量与安全，时刻关注全球光伏行业新动向，助力新形势下中国企业抓住新机遇、迎接新挑战，为再生能源取得跨越式的发展做出力所能及的贡献。邹驰骋德国莱茵 TV 大中华区太阳能服务副总裁德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书前言2德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要第一章 国内国际光伏市场概要3德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要1.1 中国光伏市场发展历程在政策大力扶持和技术持续进步的大环境下，中国光伏市场取得了高速的发展，新增装机容量逐年提升，从2007年的0.02GW提升到2017年的53.06GW。截至2017年底，中国光伏累计装机容量达到130.25GW，在全部电源发电量中贡献占比达到1.49%，装机容量已经提前完成了国家初定的“十三五”规划目标。然而，2018年6月1日国家发改委、财政部、国家能源局联合发布 关于2018年光伏发电有关事项的通知(业内简称为“531”新政)，直接叫停普通地面式光伏电站，控制分布式光伏规模，降低补贴力度，直接导致国内新增光伏装机容量的大幅下滑，2018年我国新增装机量仅44.26GW，同比下跌16.58%。而2019年，我国新增装机量低空掠过30GW，同比大幅度下跌32%。在2018年之前，中国光伏市场发展经历了三个阶段。图1.1 中国新增光伏装机量发展历程单位：GW平均增加值：0.10GW/Y平均增加值：1.53GW/Y平均增加值：10.03GW/Y资料来源：国家能源局，公开数据44.2630.11.1.1 阶段一：2009 年前，成长起步阶段规模小：2009年之前，中国光伏行业主要环节为电池和组件的加工出口，自身装机规模小，且无明确的光伏政策支持，每年新增装机规模小（远不到1GW），在全国全部发电源装机中占比小于1%。市场化程度低：光伏发电基本属于示范阶段，行业发展程度低，没有实现市场化运作。在全部光伏项目中，80%-90%为离网项目。1.1.2 阶段二：2010-2012 年，初步发展阶段规模提升快：此阶段，得益于金太阳示范工程政策的刺激，国内光伏发电开始步入市场化的进程，规模虽然不大（年新增装机容量小于5GW），但提升速度快，2012年新增装机容量较2010年增加了7倍左右。政策支持力度大，推进国内市场发展：在2008年全球金融危机后，光伏产业遭遇寒冬，再加上2012年欧美挑起的“双反”，导致光伏行业出口锐减，我国及时启动国内应用市场，多部委在2009年联合出台了关于实施金太阳示范工程的通知，按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。中央财政为此共计安排了111亿元资金，支持了362个项目，累计装机规模1311MW。4政策不够成熟引发市场寻租：由于金太阳示范工程政策属于事前补贴，市场中存在大量企业采用廉价组件通过审核以及虚假申报项目等多种方式骗取补助。2013年，“金太阳工程”暂停，而财政补助被要求进行全面清算。1.1.3 阶段三：2013-2017年，快速发展规模化阶段规模大且增速快：此阶段，得益于光伏标杆电价补贴政策的支持，国内光伏每年新增装机容量大幅提升，从2013年的12.92GW增长到2017年的53.06GW，年均增速超过40%。从国际市场来看，中国每德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要年光伏新增装机容量自2013年起连续五年位居全球第一，并且2017年超过50%；从国内市场来看，光伏累计装机在全部发电源装机中占比从2013年的1.26%升至2017年的7.33%；光伏发电量在全部发电源中占比从2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。光伏标杆电价补贴政策出台且持续调整：2013年8月，国家发改委首次发布光伏标杆电价补贴政策，确定了不同区域的标杆电价。光伏标杆电价补贴政策开启了国内光伏行业发展的黄金时期，带动了国内光伏装机市场的快速发展。在此期间，随着技术进步带来的成本下降，政府逐步下调光伏标杆电价，由于政策生效的滞后性，带来了2016年和2017年两次抢装潮。1.2 光伏国内市场现状及未来发展“531”新政后，中国国内光伏市场进入重整期。2018年，政策缩紧后，光伏市场下滑较为严重，2018年新增装机量出现较大幅度回落。该情况延续到了2019年，光伏市场装机量并未得到改善，仍有较大幅度的下跌。根据国家能源局数据，2019年光伏新增装机量为30.1GW，同比下降32%。尽管2019新增装机量低于35-45GW的预期水平，但是，2019年全国光伏累计装机突破200GW，为中国光伏行业历史画上了浓墨重彩的一笔。1.2.1 光伏国内市场现状图1.2 中国累计光伏装机量发展历程资料来源：国家能源局，公开数据单位：GW174.51204.685德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要经过分析，今年国内光伏装机量不及预期大概率由以下两个因素造成：1.2019年光伏电价、竞价补贴以及规模等相关政策下发较晚，政策不明朗的情况下，多数光伏企业选择观望。但当政策明确时，竞价补贴项目有效施工时间较短，缩短了整个执行周期，导致各光伏企业持续观望意愿加大。2019年新增装机量的萎缩，将促成一部分的存量项目转至2020年。2.光伏项目的补贴缺口连年加大，根据solarzoom新能源智库预测，截至2020年，我国光伏补贴缺口将高达2553亿元。补贴不落实导致开发商资金链紧张，从而极大程度上限制了投资意愿。1.2.2 光伏国内市场未来发展根据中国光伏产业发展路线图的预测，从乐观角度来看，全球光伏年度新增装机仍将保持持续增长趋势，预计在2025年达到200GW，这对于拥有全球超80%以上产能的中国光伏制造企业来说，无疑是个利好消息。3000250020001500100020182019E2020E5000104417492553图1.3 2018年-2020E年我国光伏补贴缺口（亿元）资料来源：solarzoom就中国国内市场而言，根据再生能源发展“十三五”的实施规划，2020年是“十三五”规划期的最后一年。然而，2020年初由于新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，对各行各业带来的影响不容忽视，中国光伏行业也迎来了全新的挑战。在疫情的影响下，复工延迟，物流效率低，原辅材料储备有限及供应紧张等形势均容易对行业造成较大的影响。运营成本的提升加之行业整体产能利用率下滑会给产业链上下游带来负面的冲击，生产无法达到预期也许会造成海外订单交付延迟的风险。因此，国家出台的扶持政策需尽快落地，有助于企业保持稳定性，减少疫情带来的损失，顺利渡过难关。从另一面看，2020年国内光伏市场新增装机容量仍将由平价项目和补贴项目组成，其中补贴项目包括集中式竞价项目和分布式项目。2019年新增装机量的萎缩，这一部分项目预计将转入今年新增装机规模。将疫情影响考虑在内，预计2020年新增装机规模为45GW，将高于2019年的30.1GW。由此来看，“十三五”期间光伏电站新增装机规模将超过200GW，累计装机将超过240GW，远超“十三五”规划目标。十四五期间要在推进清洁低碳转型上有新成效，加快散煤治理、清洁高效发展煤电，既持续壮大清洁产能、清洁能源产业，清洁低碳已成为不可逆转的发展大趋势。因此，跨越式发展可再生能源是作为建立现代化强国的基础，接下来的“十四五”期间（2021-2025）将是一个关键期和转折点，2025年前后将是可再生能源发展的爆发期。在此期间，可再生能源将成为我国能源消费的增量主体，并为后期存量替代做好过渡。其中，随着光伏技术的不断提高，光伏发电初始投资进一步降低，在效率提升和光衰降低等驱动下，可能将以平价和低价的形式推动能源系统的经济性和清洁性。因此，2025年前光伏发电将成为最经济的新增发电技术之一。无论是从能源转型的大局还是从光伏行业本身的发展，“十四五”的发展空间值得备受瞩目。根据下列中国光伏产业发展路线图的预测，十四五规划期是中国光伏加速增长期，随着光伏产业的商业模式日趋成熟及具有竞争力的成本，2025年的装机规模将大幅度增长甚至成倍数增长。2011年2.74.510.910.615.1334.55344.2630.1455060457055806540352012年2013年2014年2015年2018年2022年2016年2019年2023年2017年2021年2020年2025年图1.4 国内光伏市场展望（单位：GW）资料来源：CPIA保守情况乐观情况“十二五”“十三五”“十四五”6德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要1.3 光伏海外市场现状及未来发展光伏产业作为具有重大开发价值的新能源产业，其清洁高效及可持续利用的特点使得全球各国都先后投入该产业的开发与利用中。近年来，全球光伏产业经历了跨越式发展。根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，全球累计装机增速受到中国市场下滑的影响下有所减缓，2019年新增装机量为97.1GW，同比下降2.4%，当年全球累计装机量超过580GW，较2018年增长20%。尽管中国国内市场情况不尽如人意，但从全球整体来看，2011-2019年全球光伏累计装机量维持稳定上升趋势，光伏发电从2011年的72GW，迅速增长到2016年的291GW，再飞跃到2019年的580.2GW，8年时间里，实现了超过8倍的增长。其中，亚洲、美国及少数欧洲国家和南美、中东地区等新兴国家成为了支撑2019年光伏新增装机量亮眼数据的主力。近年来，海外市场的可持续性愈加强，除一些头部市场继续高速增长外，新兴市场的快速崛起同样不容小觑。从区域竞争角度来看，国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，亚洲地区国家依旧主导着光伏市场，其次是美国和欧洲。2019年亚洲累计装机量为330GW，占比57%。欧洲累计安装容量为138GW，占比24%;北美累计安装容量为58GW，占比12%。1.3.1 光伏海外市场现状图1.6 2019年全球光伏发电区域竞争格局分析情况亚洲欧洲北美其他资料来源：IRENA国际可再生能源机构57%24%12%7%60090%79%41%34%26%27%34%32%26%201172.02012101.52013135.72014171.52015217.22016291.02017383.620182019483.1580.250070%60%40%80%40050%30030%20020%10010%-0%全球光伏累计装机容量增速%图1.5 2011-2019年全球光伏累计装机容量及增速（单位：GW）资料来源：IRENA国际可再生能源机构20%7德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要整体来看，2019年组件出口前十国家共计出口组件45.01GW，占总出口量的69%。另外，从以下图1.10表能看出中国出口地区多元化发展趋势越来越明显，前十出口国家中，包括亚洲国家，欧洲国家，拉美国家及大洋洲国家。相比2018年，目前组件出口额过亿美元的地区增加6个，已达到28个，同时，超过十亿美元的市场从2018年的4个增加到6个，出货量超过1GW的国家从11个增加到15个。中国、印度、日本、美国作为累计装机量前四名的市场，发展保持相对稳定的态势。根据统计，仅仅几年的时间，全球达到GW级市场的国家已经从2015年的7个增至2019年的14个，新晋GW级市场包括越南、西班牙、乌克兰、阿联酋等，超过2GW装机量的国家也将随之增加。随着新兴市场的不断涌现，“一带一路”沿线国家将成为热门，南美、中东等地区的国家可能成为未来市场增量的主要来源。目前，光伏发电已经成为澳大利亚、智利、埃及、法国、南非、西班牙、阿联酋等国家最具竞争力的产品之一。表1.1 2015-2019年全球各国市场装机规模变化情况年份 1GW 2GW20157 个5 个20167 个4 个20179 个4 个201811 个7 个2019E14 个13 个（BNEF）资料来源：CPIA海外市场的增长同时也带动了国内出口的增长，2019年中国光伏产品（硅片，电池片，组件）出口出口总额达到207.8亿美金，同比增长31.3%，出口额创历史第二高。硅片，电池片，组件出口量均超过2018年，创下新高。其中，组件出口的表现尤为亮眼，全年累计达到65GW，出口额173.1美金，超过了2018年全年光伏产品出口总额161.1亿美金。从图1.8我们也能看出，光伏组件单多晶的出口占比也随着时间的推移发生了较大的变化，从2019年年初的势均力敌变成单晶占比大幅度高于多晶组件，由此可判断出海外市场的偏好也在发生改变。图1.7 光伏产品出口情况（亿美元）2502001501002018年2019年500129.9173.114.620.0161.1207.88.023.2硅片电池片组件资料来源：CPIA图1.8 2019年单多晶出口占比变化资料来源：SOLARZOOM2019122019112019102019092019082019072019062019052019042019032019022019010.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%单晶占比多晶占比74.1%72.4%75.5%60.3%65.0%62.4%63.4%59.0%59.5%49.3%53.7%49.6%25.9%27.6%24.5%39.7%35.0%37.6%36.6%41.0%40.5%50.7%46.3%51.4%印度日本澳大利亚墨西哥巴西乌克兰荷兰越南埃及阿联酋其他图1.9 2018年组件主要出口国家资料来源：CPIA15.2%14.0%10.0%9.6%4.2%4.0%3.7%3.6%3.6%3.0%29.2%资料来源：CPIA图1.10 2019年组件主要出口国家荷兰日本越南印度澳大利亚巴西墨西哥乌克兰西班牙德国其他12.8%10.0%8.0%7.5%7.1%6.3%5.4%5.4%5.4%2.5%29.8%8德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第一章 国内国际光伏市场概要作为世界各国的未来发展的目标，以及结合各国光伏政策，全球光伏市场前景乐观，特别是上述提到的新兴国家，根据中国光伏产业发展规划图，预测全光伏新增装机量将在2020年达到130GW-140GW，2025年最高可达到200GW。往再长远来看，随着光伏技术发展与全球能源战略转型发展，国际可再生能源机构（IRENA）预测，2030年全球光伏装机量将达到2.48TW，全年新增装机容量将达到270GW，光伏发电在总发电量中的占比达到13%。若按照2050年光伏满足25%的用电总需求，全球光伏装机量将达到8.5TW，全年新增装机容量将达到372GW。1.3.2 光伏海外市场未来发展1401551401651451752001551651302023年2022年2021年2020年2025年图1.11 全球光伏市场展望（单位：GW）资料来源：CPIA图1.12 未来光伏发展潜力 资料来源：IRENA国际可再生能源机构2010201820302050ON/OFFTRACKREMAP CASESOLAR PV POWER IN TOTAL GENERATION MIXProgressSolar PV generation share(%)0.2%2%13%25%TOTAL INSTALLED CAPACITYSolar PV(GW)3948024808519Off trackANNUAL DEPLOYMENTSolar PV(GW/yr)1794Progress270372保守情况乐观情况9德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链第二章 光伏组件供应链10德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链2.1 光伏组件的构成光伏产业链中，上游晶硅片环节主要负责提供原料，光伏组件环节属于制造产业链最末端，处于产业链中下游，主要负责组装加工，通过串并联的方式将决定发电系统效率的电池片封装成组件，从而达到保护电池片的同时便于安装。由于该环节在光伏产业链中属于组装环节，利润偏低、技术壁垒低、产品同质化严重等，因此造成行业竞争激烈。如何在保证光伏组件的寿命和可靠性的前提下做到高效率低成本，这将成为企业提高利润并迅速占领更大市场份额的核心。2.2 光伏组件行业企业调研调查背景说明调查目的：为了全面而准确地反映光伏组件产业的发展现状以及未来趋势，调研范围遍及国内主要组件厂商，通过市场调研，对我国光伏组件行业环境、出口现况与展望、光伏组件重点企业生存状况、光伏组件认证需求等内容进行详细的阐述和深入的分析，并根据光伏企业的发展轨迹对行业未来的发展前景与趋势作出统计和谨慎判断，为企业了解整体光伏组件行业、投资该领域提供决策参考依据。调查对象：中国地区光伏组件生产商 统计数据：93 份有效问卷调查时间：本次样本采集发生在COVID-19疫情之前，因此，所有数据并没有将不可抗力因素如疫情等放在考量范围。原材料环节高纯硅拉棒铸锭单晶硅片单晶电池片单晶组件光伏发电系统多晶组件多晶电池片多晶硅片银浆、铝浆边框接线盒背板辅材BOS玻璃封装材料逆变器支架电缆追踪系统过载保护MPPT焊带 冶金硅沙子下游环节中间制造环节图2.1 光伏产业链图表图2.2 您从事光伏哪个领域？光伏组件制造商光伏零部件制造商光伏原材料制造商/供应商电网系统集成商（EPC）49.5%31.2%17.2%1.1%1.1%一、样本背景调查参与本次问卷调研的50%受访企业来自于光伏组件制造商，31%受访企业来自光伏原材料制造商，其次是光伏零部件制造商。11德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链二、光伏零部件行业市场分析从光伏组件产业链的角度来看，储能系统，分布式光伏电站以及光伏原材料分别被受访者选为最具备发展潜力的前三位，同时，所在企业未来也许会在该业务上进一步拓展。超过70%的受访者认为未来全球光伏组件市场至少会有平稳或者高于20%的增长，其中超过20%的受访者看好该市场会有超过20%的增幅。然而，由于光伏产业受国家政策影响较大，“531”新政后，中国国内政策缩紧后，导致一些受访者认为市场的发展不明朗，甚至会影响全球市场并造成新增装机量回落。尽管中国国内光伏市场受政策影响，新增装机量萎缩，但是新客户占受访者企业整体业务的占比并不低，甚至超过30%。新客户当中，接近60%来自海外市场开发，另外近30%的新增来自于新业务的开发。由此说明，海外市场发展空间巨大，需求增势强劲，以及对新业务的投入能持续为企业带来不小的业务增长。同时，产品品质，品牌及价格被选为三个最重要的吸引新客户的因素，而且产品质量优势位居第一位，客户在选择产品时有着更高的要求，质量已经超过价格起着至关重要的作用。90%以上的受访企业人员规模200人，其中超过5000人员规模的公司占39%，2001000人的规模则占了34%。图2.5 关于光伏组件上下游产业链，您所在企业未来想要拓展的业务是什么？你认为在整个产业链，你认为发展潜力最大的是哪个？（复选）储能系统分布式光伏电站光伏原材料大型光伏电站光伏零部件其他84.9%69.9%59.1%47.3%37.6%1.1%图2.6 您认为全球光伏组件市场是？(单选）受访企业以民营企业为主，紧接着是外资企业，而国有企业占比为大约10%。图2.3 您所在企业人员规模是？5000200050002002000200匀速发展（10%-20%增幅）高速成长的市场（20%+增幅）难以预测，受国家政策影响较大平稳发展（30%10%30%010%不确定图2.4 您企业的性质是？民营外资国有合资62.4%10.8%5.4%21.5%图2.7 2019年，您所在企业的新客户带来的业务在整体业务的占比？(单选）47.3%17.2%4.3%31.2%海外市场开发新客户新业务开发所得其他渠道图2.8 新客户主要来自的方向（单选）59.1%11.8%29.0%34.4%37.6%20.4%20.4%19.4%2.2%12图2.9 新客户被吸引的的主要原因？（复选）产品品质优势价格优势品牌优势技术优势服务优势产品交期优势渠道优势78.5%64.5%64.5%54.8%49.5%28.0%19.4%德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链中国光伏企业以品质、价格和品牌等优势，迅速在海外市场占领一席之地，国际需求也随之增加。接近40%的受访企业出口量占公司总产能的50%以上，海外市场的重要性不言而喻。尽管价格是吸引新客户的一个优势，然而，随着行业竞争格局的不断优化，如何在不影响产品质量的情况下降本一直是组件生产商们探讨的话题，成本控制能力较强的企业将在市场上脱颖而出获取更大的市场份额。因此，70%受访者们也认为未来三年光伏组件的成本将呈现持续下降的趋势。而且，影响光伏组件制造成本的关键因素是技术的更新换代。从整个光伏组件的产业链来看，生产费用占比较小，降本空间有限。其中，电池片和玻璃被选为最具有压缩成本的空间的零部件，尤其是电池片在所有的零部件中成本最高，优化其成本和利用新技术提升组件效率将使企业在市场中具有更强的竞争力。图2.10 您所在企业的产品出口所占比例为整体产能的比重？（单选）图2.11 您认为未来三年光伏组件的成本的趋势？(单选）17.2%1.1%22.6%12.9%36.6%69.9%23.7%16.1%50%30%50%10%30%010%下降持平上升其他图2.12 影响光伏组件制造成本的关键因素是什么？(单选）7.5%11.8%64.5%16.1%技术更新原材料价格波动新材料导入贸易壁垒图2.13 你认为光伏组件供应链哪项环节还有压缩成本的空间？（复选）电池片/浆料玻璃封装胶膜（EVA/POE）边框背板线缆接线盒灌封胶/密封胶焊带连接器其他62.4%81.7%34.4%30.1%25.8%16.1%15.1%14.0%10.8%7.5%2.2%13德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链图2.14 影响您企业产品出口的最大因素是什么？（复选）贸易壁垒加剧成本压力变大同行业竞争激烈国际市场需求减弱，订单减少没有合适的业务人才汇率波动加剧资金紧张企业自身创新研发能力不足59.1%66.7%55.9%39.8%20.4%20.4%19.4%18.3%图2.16 未来三年您企业最看好的光伏组件出口国家或地区是？（单选）欧洲亚太（东南亚）地区印度非洲拉美北美中国日本其他17.2%25.8%17.2%16.1%10.8%8.6%3.2%1.1%图2.17 随着越来越多组件新技术的诞生，除电池片外，您认为下列哪类零部件，是组件制造商在设计及开发过程中需要关注的?（复选）背板封装胶膜（EVA/POE）接线盒玻璃连接器焊带灌封胶/密封胶线缆51.6%61.3%32.3%19.4%12.9%10.8%9.7%2.2%图2.15 2019年您所在企业产品应用到最多的国家和地区是？（单选）中国欧洲印度亚太（东南亚）地区北美日本非洲拉美其他26.9%28.0%17.2%15.1%6.5%3.2%2.2%1.1%三、光伏供应链产品出口市场由于受访企业大多数为光伏组件生产商，国外市场的强劲发展态势给企业带来了巨大的海外市场机遇，出口业务已成为企业不可缺少的部分，尤其是处于“531”新政后国内光伏市场频受考验的阶段。尽管未来出口是看涨的态度，但是，贸易壁垒依然成为受访者们认为影响企业出口最重要的因素之一，另外，组件生产的降本压力以及同行业的激烈竞争也将纷纷影响企业的出口业务。在受访者企业中，中国依然是最大的市场之一，紧接着是欧洲，印度及东南亚/亚太地区，从2019年光伏组件出口来看，出口量较大的国家分别有荷兰、日本、越南、印度和澳大利亚等。未来三年，欧洲，印度及亚太/东南亚地区依旧被业内受访者们看好的市场，欧洲市场组件价格进一步下探，印度关税下调，美国取消双面组件进口25%关税，这一系列的利好消息，将会进一步刺激出口海外市场。尽管2020年初，新型冠状病毒肺炎光伏组件输出功率衰减是受访者们最担忧的组件质量问题，焊接过程中焊接不良、封装工艺存在缺胶现象，或者是搬运、安装过程中操作不当等原因均会影响组件功率。同时，接线盒故障和背板开裂也会高度影响组件质量。四、光伏供应链技术分析组件新技术的诞生能有效的提高组件效率，除了成本最高的电池片外，受访者认为在设计及开发的过程中，其他的零部件也不能忽视。背板，封装胶膜和接线盒被选为需要被关注的前三位。疫情的全球性大爆发，冲击了包括光伏行业在内的各行各业。然而从长远来看，光伏仍将保持大幅增长趋势，使国内光伏企业海外发展充满机遇。14图2.18 组件出现的质量问题主要有哪些?（复选）光伏组件输出功率衰减接线盒故障背板开裂热斑失效隐裂、蜗牛纹或者称蠕虫纹、闪电纹背板黄变脱层（EVA发黄）组件焊接虚焊或脱焊连接器故障风沙磨损/灰尘焊带腐蚀其他30.1%59.1%29.0%20.4%18.3%14.0%12.9%9.7%4.3%2.2%0.0%52.7%图2.19 您认为以下哪类新产品能够对日新月异的组件新技术起到重要作用?（复选）透明（网格）背板智能接线盒镀膜玻璃（高折射指数，防眩光，自清洁）叠瓦导电胶大电流接线盒超柔焊带焊带反光膜其他43.0%33.3%22.6%19.4%14.0%12.9%2.2%德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第二章 光伏组件供应链随着光伏行业的发展，光伏组件背板氟膜国产化趋势也越来越明显，在整个光伏组件供应链中，被近50%的受访者选为最看好的国产化之路产品。紧跟其后的是接线盒，连接器的外壳塑料粒子和银浆。图2.20 在光伏组件供应链中，您看好如下哪款产品的国产化之路？（单选）2.2%24.7%48.4%24.7%银浆其他接线盒，连接器的外壳塑料粒子背板氟膜图2.21 贵司今年在检测认证方面的需求是否有增加？（单选）有没有变化减少19.4%74.2%6.5%图2.22 影响贵司对检测认证方面需求有变化的影响是什么？（单选）新产品研发新市场开发买家要求供应链管理经验26.9%47.3%21.5%4.3%五、第三方检测认证需求随着海外市场的开拓，中国的光伏制造企业不再单纯的依赖中国市场，来自海外的需求增加，对与检测认证方面的需求也会随之增加，超过70%的受访者认为2020年认证需求会增加。对于检测认证需求方面的变化47%来自于新产品研发，27%来自于新市场开发以及25%来自于买家的要求。检测认证的需求增加，受访者对于检测认证的期望也随之变高，如何保证质量且提高服务及周期的同时，能提供培训，定制类等增值服务也是受访者们所关注的。15德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第三章 光伏组件供应链技术洞察第三章 光伏组件供应链技术洞察16德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第三章 光伏组件供应链技术洞察3.1 电池片2018年全球市场规模来到103.6GW，较2017年实现5.5%的正增长。2019年被视作中国光伏平价元年，中国作为前五大光伏市场的翘楚，在行业资管趋紧、光伏补贴拖欠严重，以及“531”新政等多重因素夹击下，依然有让人欣喜的地方。这或许意味着旧的光伏江湖版图正在瓦解，新的格局将在平价时代重塑。告别补贴驱动的光伏产业，各光伏企业间由拼规模拼速度转向拼质量拼效益。目前，中国光伏产业已具有从上游高纯晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产、到终端光伏电站建设与运营的全产业链体系，并且拥有完整的自主知识产权，光伏产业即将走入由技术引领，跨界合作，协同发展，从价格竞争走向价值创造新的历史阶段。3.1.1 概述光伏电池片主要以晶硅半导体材料为基础，利用光电材料吸收光能后发生光电转换反应。以单晶硅和多晶硅为主要代表。单晶电池片四角呈现弧状，无花纹，而多晶电池片多呈方角，有类似结晶一样的花纹，这是由其生产材料和制作工艺的不同所决定的。3.1.2 市场现状及分析自2018年“531”新政之后，国内市场需求骤减，各光伏厂家纷纷将目光转向海外，出口规模进一步增长。据统计，2018年中国向海外出口光伏组件产品高达161.1亿美元，而到了2019年度仅前三季度出口光伏产品总额就达到了177.4亿美元，同期的晶硅电池片的出口也达到12亿美元。海外蓬勃的发展机遇确实是国内光伏企业重挫后的曙光。预计在2020年度仍有稳定的增量。但无论单晶电池片还是多晶电池片，其发电原理都是相似的。N型硅掺杂了5价电子磷，多出一个电子;P型硅掺杂了3个价电子硼，产生1个电子空穴，两种半导体结合后，形成稳定的PN结。当太阳光子入射到电池片上，使PN结内的硅电子得到能量，形成电子空穴对，并在电场力作用下，空穴向P区移动，电子向N区移动，两端形成的电势差，就会产生电流。入射光子电子流p型硅pn结n型硅电流负载入射光空穴流图3.1 单晶及多晶电池片图3.2 太阳能发电原理图17德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第三章 光伏组件供应链技术洞察另一方面，随着电池片工艺和技术地不断革新，投资成本持续下降，而产能却不断提升，这不仅带动了光伏系统建设成本的逐步降低，终端市场新增装机规模不断提升，同时也带来对电池片产能的扩大需求。据PVInfolink对全球光伏电池片产能增长的统计和预估，2020年全球光伏电池片产能将达到187GW，2023年将超过200GW。目前，中国的光伏业正向着平价上网之路大步迈进，虽然晶硅电池片环节在投入成本较高，但仍有下降的空间和途径。如，多晶硅料环节冷氢化技术，通过循环利用副产品制造生产原料，可以大幅降低工艺能耗及成本；硅片切割环节中由金刚线代替砂浆线，降低单片成本的同时还可以提升产能；电池片环节的PERC技术降低光电损失，细栅线增加有效受光面积，提升电池片发电效率；组件环节的半片技术通过降低内阻提升组件效率，双面技术对光伏组件背面发电的再利用，都大大的提升光伏电站发电收益。光伏产业的技术革新正处于前所未有的高速发展阶段。近些年来，PERC电池片的热度不断攀升，由于其相对简单的升级工艺，已经成为电池片制造的主流技术路线。随着高效电池技术地不断发展，高效组件的合理价差（面积相关成本的节省+弱电增益价值）提升使得单晶电池片在组件中的渗透率不断提升。在“某跑者”项目中标结果也显示，选用单晶PERC技术比例的组件最高。2018年，大多数领先厂商生产的单晶PERC系列电池平均电池效率已经达到22.2%以上，比2017年提高了0.8%的绝对效率。同时，行业内也在不断地优化PERC之外的电池技术钝化接触、异质结和钙钛矿等。图3.3 2018年-2023年全球光伏电池产能统计及预测（单位GW）250200150201820192020202120222023100500Multi NormalN-type MonoMulti PERCMWTMono NormalMono PERCThin Film1316202223115683110113116118资料来源：pvinfolink资料来源：pvinfolink图3.4 2018年上半年和平价上网下光伏制造成本对比图（含税）图3.5“某跑者”项目中标结果电池片技术占比7065453.452.11.312.275.43.291.560.77605040硅料（元/kg）硅片（元/片）电池片（元/W）组件（元/W）系统（元/W）30201002018 年上半年光伏制造成本平价上网下光伏制造成本资料来源：前瞻经济研究院单晶PERC单晶PERC-双面单晶PERC-半片单晶PERC-MWT单晶PERC-叠瓦N型-双面N型多晶-MWT多晶PERC-黑硅多晶PERC多晶PERC-双面19%41%4%10%8%7%6%18德国莱茵TV 2020年光伏组件供应链白皮书第三章 光伏组件供应链技术洞察3.1.3 常见技术问题及分析晶硅电池片作为光伏发电的核心部件，一些重要的指标和参数是不容忽视的，如：表3.1 电池片主要电性能参数及意义主要性能参数单位意义转化效率%评估太阳电池好坏的重要因素单体电池电压V0.4V0.6V 主要是由材料物理特性决定填充因子 FF%评估太阳电池负载能力的重要因素。双面率%评估双面电池背面与正面发电能力的比率短路电流 IscAPm=ImVm=%电池片面积开路电压 VocV最佳工作电流 ImA最佳工作电压 VmV功率 PmW电池片作为光伏组件中成本占比最大的原材料，为了不断降低生产成本，电池片厚度也在不断地减薄。从2005年的220-270m减到目前的170-190m，未来还有进一步减薄的可能性。因此在组件生产过程中，破片裂片就成了电池片最主要的问题之一。各道工序中都有可能造成电池片隐裂或裂纹，其中在焊接过程中破片率最高，这可以通过选择合适的焊接温度，选择与电池片厚度相匹配的互联条，减少堆锡等措施降低碎片