2021食品饮料行业白皮书.pdf

巨 量 引 擎 2 0 2 1 食 品 饮 料 行 业 白 皮 书沉几观变未来可期CHAPTER 1.食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪 00301 市场现状：食品饮料行业增长滞缓，存量市场竞争激烈 00402 渠道之变：电商渠道增长显著，直播带货异军突起 00503 营销之变：线上热度持续走高，短视频/直播成重要营销阵地 00704 供需之变：行业推陈出新，新消费品牌陆续涌现 00805 品类之变：传统品类线上声量较高，创新品类快速崛起 010CHAPTER 2.食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚 01201 焦点一：好吃不胖，当代吃货的美好愿望 01302 焦点二：低度、混饮，Z 世代的小酌新时尚 02003 焦点三：产品功能化，功能性食品受全网推崇 02704 焦点四：技术升级，激活“新茶”与“新咖”03105 焦点五：年轻人钟情速食，银发族偏爱生鲜 03906 焦点六：酒香也怕巷子深，营销与产品并驾齐驱 042CHAPTER 3.行业趋势及前景分析 产品之外，大有可为 045需求侧 046渠道侧 048营销侧 048CHAPTER 1变中求胜，食品饮料后浪推前浪食品饮料行业现状食品饮料行业是一个既传统又与时俱进的产业，作为大消费产业的组成部分，在国民经济中扮演着重要作用。从容量上看，作为满足生活刚需的产业，食品饮料整体需求量平稳，受经济周期影响较小。行业整体涨幅不大，长期处于存量竞争状态。1市场现状食品饮料行业增长滞缓存量市场竞争激烈食品饮料行业现状变中求胜，食品饮料后浪推前浪食品行业消费额及涨幅 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q41%4%-3%-2%3%4%4%1%食品销售额 食品同比涨幅 液体饮料行业销售额及涨幅2%-6%液体饮料销售额 液体饮料同比涨幅18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3 20Q40%2%20%-14%-3%-4%数据来源：凯度消费者指数，监测范围：中国城市，2018-2020FY数据来源：凯度消费者指数（在中国隶属于CTR），监测范围：中国城市，2018-2020FY004食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期销售渠道与营销是食品饮料品牌成长的两大核心要素。早期，食品饮料消费的主力还集中在线下，商超、便利店、专卖店为食品饮料的主要销售渠道；近几年，快速崛起的电商平台使得居民食品饮料消费大幅向线上转移,食品饮料也不例外。尤其是 2020 年特殊时期，消费者的线下活动受到限制，线上渠道迎来前所未有的机遇。2 渠道之变电商渠道增长显著直播带货异军突起食品饮料行业现状变中求胜，食品饮料后浪推前浪但随着居民生活水平的提升和社会文化变迁，人们对于食品饮料的消费需求在不断调整。健康消费、体验式消费、高品质消费等新诉求不断地创造着新的商机。加之，食品饮料行业本身进入壁垒较低，为迎合新消费市场需求，新品前赴后继地涌入，老品牌则在产品创新与品牌营销创新的路上寻求突围，新老品牌同台竞技，在食品饮料细分领域寻找新的增长点。例如饮料市场，一方面有茅台、农夫山泉等万亿、千亿市值的企业不断突破，给行业带来更大的想象空间；另一方面，元气森林、江小白等新消费品牌的涌入也在搅动着市场格局。产品上推陈出新，营销上各显所长，食品饮料行业集中度偏低，市场竞争异常激烈。2018-2020 年食品饮料网购渠道销售额及增速31%20182019202041%销售额 增幅数据来源：凯度消费者指数，监测范围：中国城市，2018-2020FY005食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期与此同时，薇娅、李佳琪等头部主播的出圈验证了直播带货的价值，各个平台加速布局。2020 年，抖音直播带货在罗永浩开播后进入大众视野，随后，接受直播带货形式的品牌、参与直播带货的主播，以及通过直播电商进行消费的用户快速增长。据巨量算数数据显示，2020 年上半年，食品饮料相关直播场次快速增长，到 7 月达到高峰；下半年，围绕国庆、“双 11”节日营销活动一定程度上抢占了直播资源，从而使得直播场次出现下滑，但到年底，随着企业营销预算和主播资源的释放，食品饮料相关直播场次迅速恢复到峰值水平。在用户接受度方面，上半年直播场次的增加使得用户观看直播带货和通过直播间消费的习惯逐渐养成，2020年下半年，食品饮料相关看播次数出现了最高近 3 倍的环比涨幅。直播引流，店铺转化，再通过短视频账号沉淀私域流量，食品饮料品牌在抖音内形成闭环的逻辑逐渐被接受。2020 年，抖音上食品饮料小店数量、蓝 V 账号数量，以及食品饮料相关商品数量，全年保持快速增长。2020 年食品饮料相关看播次数202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010202011202012看播次数数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.122020 年食品饮料直播场次202001202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010202011202012直播场次 数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.12006食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期抖音上食品饮料相关商品数量食品饮料直播带货商品数量 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010202011202012数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.12随着中国互联网普及率的提升，用户加速向线上转移。为追随用户的线上注意力，广告主预算大幅向互联网倾斜。据 CTR 数据显示，食品饮料行业线上广告预算相对其它行业仍然偏低，但从趋势上看，近五年，线上营销预算比例持续增长。自 2019 年开始，食品饮料线上营销预算占比已超过三成，预计未来几年，受品牌年轻化和新消费品牌破圈需求的驱动，食品饮料行业营销预算将进一步向线上倾斜，线上声量持续走高。3 营销之变线上热度持续走高短视频/直播成重要营销阵地食品饮料行业现状变中求胜，食品饮料后浪推前浪广告主网络媒体花费占比（%）2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年预期食品饮料药品交通互联网及IT 商业及服务业日化日用品 家用电器 金融保险房地产 邮电通讯26272833342825232428475548313446627146443735414039322634354027353435373734302744434038535144485446496947566853数据来源：CTR中国广告主营销趋势调查007食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期随着经济的发展，居民生活水平整体提升，物质丰裕的时代，食品饮料的消费早已超过了满足基础生理需求的功能。吃得好，吃得健康之外，消费者对于食品饮料的需求更加多元。据巨量算数联合 CTR 调研显示，消费者在选购食品饮料时出于兴趣爱好和增加美食体验的心理因素考虑的比例，已超过了饱腹、提神，补充能量和营养等生理需求；“休闲减压、愉悦身心”和“丰富体验、增加生活情趣”紧随其后，也成为食品饮料消费的主要驱动因素。此外，回归到产品本身，消费者开始关注食品饮料的功能和使用场景，针对健身塑形、保健疗愈、体质调理等场景，食品饮料正在被重新定义。4 供需之变行业推陈出新新消费品牌陆续涌现食品饮料行业现状变中求胜，食品饮料后浪推前浪短视频作为流量新秀也引起了广告主的关注，在过去两年，增加短视频和直播的营销预算成为各行业共识。食品饮料行业 2020 年在短视频/直播的营销预算占比为 9%，相较于 2019 年增加 36.4%，短视频/直播营销费用占线上营销费用整体的比例接近三成。短视频/直播已成为食品饮料行业重要的营销阵地。不同行业广告主短视频/直播营销费用占比（%）2019 年2020 年总体日化商业及服务业互联网及 IT家用电器日用品交通食品饮料邮电通讯金融保险药品其他房地产8.216.312.912.49.89.38.16.66.24.94.72.98.825.617.712.113.213.214.19.010.57.78.18.013.212.1数据来源：CTR中国广告主营销趋势调查 涨幅 47.6%涨幅 36.4%008食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：N=4,485食品饮料消费需求及心理个人兴趣爱好好吃，体验美食饱腹、提神，补充能量或水分；均衡营养休闲、减压，愉悦身心健身塑形、营养补充，美容养颜、延缓衰老尝鲜，丰富体验，增加生活情趣生活习惯朋友聚会、礼品赠送等社交需要调理、疗愈，改善健康状况（如：助眠）了解饮食文化、品牌文化照顾特殊体质需求（如：糖尿病、过敏症等）增加谈资，彰显个性46.2%42.7%41.9%29.6%27.4%19.2%18.9%18.4%11.3%3.6%32.6%29.7%在新消费需求驱动下，食品饮料行业推陈出新，迎合消费者各类需求的新产品和新品牌陆续涌现。截止到2020 年 6 月，仅包装饮料品类的 SKU 数量就增长 1247 个，其中即饮茶和碳酸饮料子品类的增长最为明显，分别为 16%和 13%。各品类包装饮品 SKU 数量变化及增长率，2019-2020 年20192286612472020果汁 384【4%】碳酸饮料 524【13%】即饮茶 235【16%】瓶装水 201【7%】亚式饮料 -127【-4%】功能饮料 17【2%】咖啡 13【3%】数据来源：凯度消费者指数&厚生投资2020 年中国食品服务行业白皮书24113009食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期从增速看，过去一年，食品饮料各细分品类在线上的声量都有明显的增长，通过短视频获客正在成为食品饮料行业共识。相较于传统品类，食品饮料创新品类在迎合年轻人口味的过程中，更加注重短视频种草。如奶茶，2020 年线上短视频内容量比 2019 年增长了 4 倍。而主打减糖减热的健身营养补充类食品、健康小零食、代糖饮料等的大热也将细分品类在线上的曝光推上了新高。同时，2020 年居家隔离时期，生鲜电商持续下沉，加之社区团购对老年人市场的培育，生鲜消费大幅向线上转移，生鲜品类的线上声量也表现出超过 2 倍的涨幅。5品类之变传统品类线上声量较高创新品类快速崛起食品饮料行业现状变中求胜，食品饮料后浪推前浪从细分市场看，酒水作为食品饮料行业的容量最大的细分，在线上也维持着高声量；此外，茶饮、方便食品、糖巧、饼干蛋糕等传统品类等紧随其后。2019-2020 年抖音上食品饮料相关短视频内容量涨幅热榜 TOP 10数据来源：巨量算数；数据周期：2019.01-2020.12奶茶TOP1谷物冲饮咖啡茶饮TOP7TOP8TOP9饼干蛋糕TOP10生鲜糖巧饮料TOP5TOP4TOP6数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.122020 年抖音平台食品饮料相关内容量热榜 TOP 10酒TOP1坚果咖啡休闲零食TOP7TOP8TOP9乳制品TOP10糖巧奶茶饼干蛋糕TOP5TOP4TOP6茶饮方便食品TOP2TOP3营养补充休闲零食TOP2TOP3010食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期环境巨变，食品饮料机遇与挑战并存2020 年是特殊的一年，居民日常消费环境发生了剧烈的变化，消费者的习惯和观念也正在被重塑，新的消费需求催生了新的商机，新消费品牌陆续涌现。与此同时，在“十四五”开局之年，扩大内需，促进消费成为促进经济内循环、刺激增长的重要举措，满足消费升级与消费分级的多层次消费需求成为行业关注的重点。食品饮料作为新消费市场的重要组成部分，其中的诸多机遇承载着细分领域品牌崛起的目标，诸多的变化与挑战也关系着品牌的存亡。新品涌现，六大焦点引行业关注新媒体和渠道的变化使网红产品在过去几年不断地刷新着人们的认知，满足市场需求，顺应市场环境和营销趋势变化是一款产品晋升为网红的必要条件，食品饮料行业尤其如此。在健康、品质、高效、便捷的主旋律下，食品饮料的诸多细分领域掀起了产品创新、品质升级和营销优化的变革之路。借助新的营销工具，诸多迎合市场需求的新消费品牌快速崛起，成为新一代网红饮食。2020 年，主打低热和健康的营养补充类食品、低度酒、新式茶饮、功能性食品、半成品速食、生鲜等领域的诸多产品表现亮眼，从而引起了食品饮料行业六大焦点问题的探讨。011食品饮料行业现状 变中求胜，食品饮料后浪推前浪巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期CHAPTER 2饮食严选六大焦点引领舌尖风尚食品饮料细分领域焦点分析1焦点一：好吃不胖当代吃货的美好愿望食品饮料细分领域焦点分析饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚2020 年，特殊事件强化了人们的健康观念，也一定程度上改变了人们的运动习惯。大量用户因为特殊时期无法在户外和线下健身场所完成的健身目标被调整到室内居家场所完成，线上的健身内容出现了大幅增长。美丽、健康是个永恒话题爱美之心，人皆有之。美是个永恒的话题，但随着社会文化的变迁，审美的标准也在与时俱进地变化着。除日常穿着、打扮外，人们对于健康的体魄、完美体形的追求也成为一种潮流，体育健身全民流行。据 TGI目标群体指数数据显示，约九成居民具有运动健身的习惯，七成以上每周至少参与一次体育健身活动。城市居民运动健身频率74.2%9.8%5.2%10.6%每周 1 次及以上每月 2-3 次每月 1 次更小或无数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2020Q4013食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期运动是一方面，饮食上的辅助也必不可少。通过吃帮助实现控重、塑形、美容养颜成为诸多健身爱好者和参与者的选择。迎合运动健身人群需求的营养补充类食品、健康食品市场正在酝酿着新的商业风口。过去一年，减糖、减热等健康概念在互联网迅速走红，代糖成为饮料界新风尚。随后，营养补充的标签也在网络走红，各类主打减糖、饱腹、美容、塑形等标签的网红营养补充类食品涌现，如即食鸡胸肉、营养奶昔等。吃为辅助，营养补充类食品迅速走红抖音健身塑形视频量2019 年2020 年抖音营养补充类食品相关视频量抖音健身塑形视频播放量2019 年2020 年数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.12202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012抖音营养补充类食品相关内容播放量2019 年2020 年数据来源：巨量算数；数据周期：2020.01-2020.12014食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期女性为营养补充类食品产品的消费主力，调研数据显示，日常购买营养补充类食品的用户中，女性占比64%，远高于男性的 36%。从年龄看，营养补充类食品的消费人群偏年轻化，主力集中在 20-39 周岁，Z 世代年轻人的倾向性最为明显。而关于选择营养补充类食品的原因上，女性用户更多地出于美容塑形考虑，其次为均衡营养和增加饱腹感，健康减肥、吃饱了再减肥的美好愿望被付诸于营养补充类食品来实现。而男性用户，选择营养补充类食品优先考虑的是均衡营养，其次为健身、塑形、增加饱腹感。此外，值得一提的是男性用户对于增肌和调理水盐平衡的倾向性最为显著。为什么会选择营养补充类食品？日常选购营养补充类食品的消费者性别分布36%64%女男巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=679，Base=购买营养补充类食品的人群女性选择营养补充类食品的主要考虑因素减少热量均衡营养（补充维生素）增加饱腹感减糖食用便捷调理水盐平衡减盐增肌其他71.0%59.5%47.3%38.6%30.1%22.5%20.4%13.5%7.1%数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=435，Base=购买营养补充类食品的女性日常选购营养补充类食品 TGI18-1920-2425-2930-3435-3940-4445-49 50以上9925%20%15%10%5%0%12710310499896977营养补充类食品消费者年龄分布及指数015食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期女性 男性男性选择营养补充类食品的主要考虑因素数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=244，Base=购买营养补充类食品的男性均衡营养（补充维生素）减少热量增肌增加饱腹感减糖调理水盐平衡食用便捷减盐其他61.4%48.3%43.0%39.3%31.9%31.1%30.3%22.5%8.2%在渠道选择上，两性差异较为明显，女性对互联网新渠道的接受度及倾向性明显更高于男性，直播带货、短视频电商和社交电商是女性购买营养补充类食品的主要渠道，男性则更倾向于在线下渠道购买。在哪里购买营养补充类食品？购买营养补充类食品的渠道综合电商（淘宝、京东、拼多多）线下渠道（超市、便利店、售卖机等）短视频电商（如抖音小店）直播带货、直播间社区团购或外卖平台（美团、京东到家）社交电商（如微商、微店等）其他59.5%47.3%31.4%30.8%28.2%21.1%13.7%线下渠道（超市、便利店、售卖机等）综合电商（淘宝、京东、拼多多）社区团购或外卖平台（美团、京东到家）短视频电商（如抖音小店）直播带货、直播间社交电商（如微商、微店等）其他54.9%51.2%29.9%29.5%28.6%20.0%15.5%数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=244，Base=购买营养补充类食品的男性数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=435，Base=购买营养补充类食品的女性016食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期近六成用户日常消费休闲小零食，与男性相比，女性消费者更爱吃。在常购的小零食中，坚果炒货、豆干巧克力最受喜爱。任性吃货族的休闲消费日常选购的休闲小零食品类日常选购休闲小零食的消费者性别分布女性男性女性男性64.5%35.4%坚果炒货其他零食豆干辣条巧克力/糖果饼干膨化肉脯肉干蜜饯干果海苔、水产奶酪、奶片35.4%30.1%29.7%28.2%27.0%23.0%21.2%20.9%19.4%坚果炒货巧克力/糖果豆干辣条其他零食饼干膨化肉脯肉干蜜饯干果海苔、水产奶酪、奶片27.9%21.1%20.0%19.6%18.4%18.1%14.5%14.0%12.7%数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=891，base=购买休闲小零食品类的男性人群数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=2,586，base=购买休闲小零食品类的人群数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：n=1,695，base=购买休闲小零食品类的女性人群017食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期六成左右的消费者日常消费休闲小零食，其中，大部分属于任性吃一族，他们日常消费休闲零食，却不会选择营养补充类食品。但仍有 10%左右的消费者在选择休闲零食的同时也选择营养补充类食品，吃和长肉、塑形并存。休闲小零食57.6%营养补充类食品15.1%9.1%数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：N=4,485王饱饱品效合一助力销量快速突破案例产品定位瞄准传统领域“高纤维、非膨化、0 代糖”的空白市场，打造好吃、潮流、无负担的新锐麦片品牌。阶段策略贴合品牌营销现状，打造三阶段品效组合打法，助力品牌实现从0-1 市场抢占。选品策略从传播、商品和转化特性等方面切中抖音选品关键点，于 2019年开始在抖音进行投放。王饱饱作为新锐麦片品牌，自创立以来，以产品的精准定位为基础，借助互联网新媒体平台快速成长。2020年 10 月，王饱饱获得经纬中国和高瓴创投的数亿元 C 轮投资，获得资本市场超高认可，快速成长为天猫细分类目 TOP1 品牌。王饱饱的成功除产品本身适应消费市场需求，品牌定位、营销策略和战略打法上都有值得行业借鉴的诸多要点。018食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期 传播特性 新奇特麦片形态：烤燕麦，燕麦片+果干+乳酪融合 可视化产品呈现：画面配合口播解说展现大块果干、大颗乳酪球，用料十足 多元食用场景：日常早餐、职场下午茶等，可干吃、冲泡牛奶 商品特性 网红爆款口味：草莓乳酪、芋泥奶茶等网红爆款口味 健康低热量成分：采用零热量的甜菊糖苷代替白砂糖，非膨化，高纤维 解决用户痛点：好吃不长胖，可维持 6 小时的饱腹感 转化特性 大促优惠利益点：买二送一、单包到手 xx 元、领券立减 40 高性价比利益点：一包可吃 15-20 天，一餐只要 2 元王饱饱的抖音营销秘籍：品效合一在营销策略上，王饱饱采用种草、增长和破圈三阶段的品效合一打法，快速占领市场。阶段一初期探索：密集型达人种草模式，多元圈层渗透01 深耕达人种草平台：密集投放以抖音为代表的 social&短视频平台达人种草；金字塔结构达人组合投放：重点投放大批量高性价比中尾部达人，快速搭建基础声量以及完成初期测试，少量头部达人作为口碑背书；多元类目达人拓展：初期以美食/美妆类达人为主，后逐渐扩展至好物分享、测评、剧情类达人。剧情类vlog 类019食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期 启动品牌投放实现人群破圈：增加品牌大曝光&内容营销模式投入，以品牌广告实现人群破圈，驱动GMV 增长；品效资源配比均衡化发展：品牌预算投入占比提升至近 50%，品效 1:1 趋于平衡；开启品效协同模式探索：双 11 期间品牌蓄水+竞价转化节奏配合助力大促爆发；开启联合建模测试提升竞价投放效率。通过品效一体化投放策略，王饱饱实现 0-1 的品牌增长突破。达人、品牌、竞价模式的整合，深度整合抖音数据并进行人群精准触达，实现麦片冲饮赛道类目 TOP1 的巨大成绩。阶段三进阶破圈：均衡型品效协同模式，激发用户兴趣03 贴合抖音生态快速打造爆品：挖掘产品新奇特/可视化特性，短视频呈现丰富利益点，借力竞价信息流精准化收割模型快速打爆;达人与自产内容扩大种草势能：复用达人 vlog/剧情类素材拓展原生优质内容势能，自产素人口播类素材强化产品利益点输出；明星素材助力快速拉升销量：借力刘涛、欧阳娜娜、周深等多明星背书内容，混剪产品优惠利益点，迅速打爆，拉动竞价消耗快速攀升。阶段二爆发增长：高效竞价引流模式，快速牵动 GMV 增长022焦点二：低度、混饮Z 世代的小酌新时尚食品饮料细分领域焦点分析饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚酒精饮品作为食品饮料领域最大的细分品类，在最近几年适应年轻市场的过程中逐渐发生着变化。以白酒为例，行业在经历了快速增长期后，逐渐开始冷静。2005-2012 年的八年间是白酒行业发展的黄金期，白酒产量以12%-26%的同比增速快速增长；2013-2016年行业进入调整期，白酒产量小幅增长，于2016年达到峰值。2017 年之后受经济下行压力，受外部环境影响，白酒市场需求受到压缩，白酒产量开始进入负增长，2018年降幅达-27.3%。传统酒精饮品增长乏力，酒精消费年轻化020食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期中国历年白酒产量及增速白酒产量（万千升）同比增长产业规模大，增长乏力是当前传统酒水行业的主要现状。与此同时，消费市场也在逐渐发生着转变，年轻人逐渐成为酒水消费的主流人群。据TGI目标群体指数数据显示，白酒、啤酒、红酒、甜酒及各类含酒精饮品在年轻人的渗透率都呈增长趋势，白酒消费者正在走向年轻化。2015-2020 年白酒在各年龄段人群的渗透率201520162017201820192020增长率20-2445%40%35%30%25%20%15%10%25-2930-3453.7%43.9%50.8%39.2%24.9%31.5%19.7%150010050002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202040%20%0%-20%-40%-60%311.6349.3397.0493.9569.3706.9890.81025.01153.01226.01257.01312.81198.1871.2785.9740.7数据来源：国家统计局1358.412.1%-51.9%13.6%24.4%24.2%26.0%15.1%12.5%6.3%2.5%4.4%3.5%-11.8%-27.3%-9.8%-5.8%15.3%35-39 40-44 45-49 50+数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2015Q4-2020Q4021食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期增长率2015-2020 年甜酒在各年龄段人群的渗透率20152016201720182019202020-2416%14%12%10%8%6%4%2%0%25-29247.6%81.3%86.8%115.1%119.2%增长率2015-2020 年葡萄酒在各年龄段人群的渗透率2015201620172018201920202015-2020 年啤酒在各年龄段人群的渗透率30-34 35-39 40-44数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2015Q4-2020Q450%40%30%20%10%0%20-2425-2933.2%12.3%6.0%5.1%6.1%30-34 35-39 40-44数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2015Q4-2020Q420-2480%70%60%50%40%30%20%10%0%25-2930-3435-39 40-44 45-49 50+数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2015Q4-2020Q4201520162017201820192020增长率13.9%16.4%8.8%12.2%16.2%10.8%12.5%022食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期为迎合年轻人的消费需求，各类新式酒进入市场。冒着气泡、水果口味、高颜值、小清新的低度酒掀起一阵微醺风潮。巨量算数数据显示，去年，以“微醺”为关键词的短视频内容和视频播放量均呈现了高位增长。低度酒作为非酒精消费者向酒精消费者过渡的产品，成为诸多年轻用户的“第一杯酒”。年轻消费者饮酒习惯改变，新式酒精饮品崭露头角年轻一代消费者乐于尝试，对酒文化有着自己的认识。95 后，已成年 00 后消费者们与上一代相比，在社交场所饮酒的比例更低，他们会为自己的生活增添情趣，享受个人小酌；他们勇于尝试，喜爱低度酒，喜欢微醺。在口味体验上，他们开创了混饮模式，用“自调”的方式打造了个性化的口味。2019 年2019 年2020 年2020 年微醺相关视频量微醺相关视频播放量数据来源：巨量算数；数据期：2019.01-2020.12数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：N=4,48580%60%50%40%30%20%10%0%喜欢微醺享受小酌社交场所的酒喜欢混饮18-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950以上各年龄段的饮酒态度023食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期新式酒主打年轻人和女性市场，与传统酒饮男性消费者为主的市场定位形成差异化格局。从战略上，新式酒通过产品创新，在酒水行业中寻求增量，而传统酒则追随消费升级的步伐，走上了高端化发展的路线。未来几年，新式酒与传统酒交相辉映的格局不会改变，但白酒市场由于年轻人与年轻产品的入局，展示出了更大的不确定性。各年龄段消费者均认为酒文化可能会被重塑，尤其年长消费者，他们更加坚信根深蒂固的酒文化会被赋予新的内涵。无论是男性消费者还是女性消费者都表现出对高端酒的倾向，但对于是否偏爱知名度更高的酒，年轻的女性用户表现出了分歧。她们中，只有两成左右的用户表示偏爱高知名度，而近八成则对于知名度不甚敏感。这意味着，年轻的女性用户可能更乐于尝试小众精品，对于新锐产品的接受度也可能更高，而这正是新式酒的机会。新式酒与传统酒交相辉映，错位竞争90%80%60%50%40%30%20%10%0%认为酒文化会被重塑倾向于高端酒喜欢知名度高的酒18-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950以上男性饮酒态度数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：N=4,485数据来源：巨量算数、CTR 联合进行的食品饮料消费调研，2021 年 3 月：N=4,48580%60%50%40%30%20%10%0%认为酒文化会被重塑倾向于高端酒喜欢知名度高的酒18-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950以上女性饮酒态度024食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期MissBerry 短视频+抖音直播销售破百万掀起低度果酒风潮案例分析随着 90 后酒水消费群体的崛起，低度酒创业成为近两年最火热的赛道之一，一批新锐品牌开始崭露头角。MissBerry 贝瑞甜心就是其中的一员。2020 年 4 月，专攻低度果酒女性细分市场的贝瑞甜心一经面世，就迅速受到市场认可。去年 8 月，成立不到一年的贝瑞甜心获得资本市场数千万融资。2020 年 10 月底，贝瑞甜心正式入驻抖音，仅经一个月的探索，抖音 11 月的销售额破百万，12 月直播间转化率稳定在 5%。究其原因，来自创始团队对新式酒饮文化趋势的深度洞察，低度数、高颜值、多元风味的MissBerry发酵果酒，采用真水果真果汁，创新 365 小时低温慢发酵工艺，为用户呈现了优质可口的产品，也得到了消费者的认可。以贝瑞甜心爆款产品“甜心小方瓶”系列为例，精致外观、口感清甜、纯果汁发酵、天然 0 添加健康等很快就成为抖音达人青睐的出片工具。于是系列短视频的种草+直播推广，很快打开了线上女性低度酒饮市场。025食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期且因为贝瑞甜心的目标用户主要为 1835 岁的年轻女性，品牌还选择与 R1SE 成员翟潇闻合作，一支是翟潇闻以男友口吻为粉丝提供惊喜小甜酒下午茶，另一支专门调制酒饮哄“女友”开心，充分利用粉丝经济，吸引粉丝关注品牌为偶像“买买买”；并通过抖音全域投放扩大品牌影响力，在抖音年轻女性用户心中种下一片草原。在广泛种草后，贝瑞甜心运营团队高效运营抖音工具，辅助抖音生态鲁班投放、feed 流投放将精准人群圈进品牌号，利用抖音小店、直播间实现从内容营销到产品转化的抖音营销“一条龙”链路，打造品牌宣传、内容带货的落脚点，凭借全链路投放及转化不断复制模型及扩大规模，单天峰值爆款系列销售达到 10000 瓶以上。直播带货也是电商经营的重要一环。贝瑞甜心选择了品牌自播和 KOL 直播两种方式，虽然团队自播暂时没有KOL直播间的流量大，但是由于自己的主播更了解产品，加之主播用户之间的互动反馈更易产生粉丝黏性，以及投放技巧的进步，品牌自播的销量也在逐步上涨，自 12 月初官方自播间上线测试起，团队从脚本打磨、上播时间、引流方式、客单价设置等等不断调整，经过一个月的摸索，直播转化率稳定在 5%左右。MissBerry 的抖音营销秘诀：无论是自产出内容还是 KOL 合作内容，都需要从品牌定位出发，真正找到适合自己核心 TA 的群体，关注消费者的饮用场景，将闺蜜小聚、情侣仪式感、宅家独享时刻等场景和品牌的颜值、口味融合，以故事代入，引起消费者兴趣；然后配合抖音的一系列工具，信息流、内容服务、直播 feed 流等将触达效果放大。抖音投放需要整体达到一定量级才能实现高转化率，为此可以设置“金字塔型”投放量级，如塔底是数量较多的 KOC，腰部是 KOL，顶部是头部 KOL 或明星。此外，直播是抖音的巨大机会点，持续的品牌自播也将为品牌在抖音的成长开辟增量渠道。对线上起步的新锐品牌而言，社交推广是重要营销方式，唐慧敏认为，相比于饮料的产品驱动，酒水更多依靠的是场景驱动，女性酒饮尤甚，适合做场景化营销的抖音短视频，自然成为贝瑞甜心的战略性营销渠道。在抖音进行品牌推广的过程中，贝瑞甜心与“乘风破浪的姐姐”黄圣依合作，分享了黄圣依喝蜜桃味小方瓶享受下午茶的悦己时刻，作品中不仅展示了产品独特的外观，还有黄圣依分享自己产品的口感和饮用感受，传递出女性独立、悦己的品牌理念，号召用户和姐姐一样“享受生活、愉悦自己”。026食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未来可期3焦点三：产品功能化功能性食品受全网推崇食品饮料细分领域焦点分析饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚年轻人健康问题严峻，健康观念深入人心随着居民生活水平的提升，健康观念更加深入人心，然而，城市生活、工作压力之下，年轻人的健康状况越来越严峻。据 2020 年 12 月 23 日，国务院新闻办公室发布的中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）显示，中国 18 岁以上居民高血压患病率为 27.5%，糖尿病患病率为 11.9%，高胆固醇血症患病率为 8.2%。这意味着，中国有 34 亿的高血压患者，接近 2 亿的糖尿病患者和超过 1 亿的高胆固醇血症患者。长期处于亚健康状态的比例则更高，重视健康状况，预防慢性病已刻不容缓。沉浸于互联网的年轻一代，生活节奏快，生活习惯欠佳，他们“熬最晚的夜，吃最贵的 保健品 ”。据 TGI目标群体指数显示，最近五年，功能性食品在年轻消费者中的渗透率逐年提升，功能性食品低龄化趋势显现。2015-2020 年功能性食品在各年龄段人群的渗透率20-2490%80%70%60%50%40%30%20%25-2930-34 35-39 40-44 45-4950+数据来源：CTR“TGI目标群体指数数据库”2015Q4-2020Q4201520162017201820192020179%82.5%79.1%90.5%110%201.6%177.3%增长率027食品饮料细分领域焦点分析 饮食严选，六大焦点引领舌尖风尚巨量引擎 2021 食品饮料行业白皮书沉几观变，未