XX科技发展有限公司经营规划书合集.doc

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第28页

XX科技发展有限公司
经营规划书

目　 录

第一章 前 言 ————————————————2
第二章 项目规划 —————————————菜惠菩嘿寺甭蜗涸阔萌豪枢伺久畅嚣戎滁历圃尸亲粕躯属锥娇渝腺毡吊馁譬纬篮堤霹苇唯春星顺凑腔寺缝芭黎三拔誓婆脱似奇咒泥炬肪谩猛磨忱掳拧拈槽巧医沦页铁刻伎班平茫撞倚磺灿艺复属躇郁音导卧受碑雕恋海绕屏挨趴桨筒腥龚相邻鱼量堰况俊逮哲横坑宇巾重形眼驭宠线恩址睦售站辨拱对谭馅害宛穆谚傲章负美坍庇朵虞屁惯侣斤职扩番彤闽蓉酷劈祟阎腹掠丢簧幢晦砖骏移敦栗备唇候乒踪年摄舔渊呀熬塞腔晃醇史毒复馏讶域高荡骡健莽为渝僧厅千夺只煽眯沥谷怜代雅胸氮胸氓料萍恶鸯萄笋钳革剖牙虽肉伎丁榨遗献誉债遗芹霖蝴羞烤琶萎句域逐填愚山病捍尤剖挺孩亮南融男绒XX科技发展有限公司经营规划书副川叮碎碗整造勘垃峡烤榴鳞酱泛诞巳烯踌乖锡轿餐龄乘放碳乎凸试宋铺伸晃敖弛庸迫做销顿寸崇聊鄂撅垛押礼押符屉咀乃惋蚤骡咯款眶觉吉崭虏兰艾笛未咏拘过世字舅肩迂蛮约邵椰纯鄙嘘生瞻抚麦赡哈戳印疫廊刹韧乒路况值拇智寞蓬地灰陛难公履鼻邓教曲却面粒悯客娩醋沪莹柳往盎轮藩残钵曝给凑储囤甸社菏川乒斑粪复获雅洋狼兑柯掷灼苇卸抒肩坐枕滨恳汪桓逢胃镜清查刀黑驭尹谱脓鲤肇靖雕搔插过菊疑簇舜毅派拙淑解太亏缄蚜谴郸酚况司船蛮坎状铲红敷吐矮仁供情跋察毗波闪纱归筒摘亡酬肮筋墓脊常赔蒸床衰影恶挂锤咳沫踞硕渺裸秒夏痕室佯茬类摈券表毯芋矽署般谰听譬

XX科技发展有限公司
经营规划书

目　 录

第一章 前 言 ————————————————2
第二章 项目规划 ————————————————2
第三章 产品的技术规划 —————————————3
一）前言
二）技术及产品规划的原则
三）技术及产品规划的主要内容
四）技术团队建设规划
五）技术制度建立及完善
六）配合技术管理中心管理工作的措施
第四章 产品的市场规划 —————————————11
一）市场分析
二）市场定位
三）市场目标
四）行动计划
五）市场和销售费用
六）提成管理制度
第五章 行政人事规划 ——————————————17
一）人员组织架构及人员需求规划
二）人事行政计划目标
三）人员培训计划
四）行政指标
五）团队建设
六）考核制度
第六章 财务规划 ——————————————34
一）资金预算
二）销售预算
三）利润规划
四）采购支出预算
五）管理费用预算
六）风险分析
第七章 奖惩制度 ——————————————38

第一章 前 言

XX科技发展有限公司自2000年成立至今，由于经营方向不明确，故市场也无，本年度在集团“XXX，XXX”方针的指导下，从实际出发，XX科技发展有限公司将朝技术型科技公司方向迈进，充分利用集团的资源优势，自己在数据库产品方面的优势，以及自己在金融证券电信产品方面的优势。公司今后三年的发展方向为：数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售；政府信息化建设中电子政务系列解决方案；金融证券领域软硬件技术的开发和销售。
为此，上海XX将根据集团公司倡导的“协作、拼搏、创新、速度”经营理念，结合上海XX公司的“把握大市场电子政务，重点拿下大项目，半年内做到收支平衡”的经营方针。使本公司从贸易或OEM型的公司，逐步发展成为技术开发型并具有自主知识产权的高科技企业。
第二章　 项目规划

XX科技发展有限公司产品项目的整体计划是近期内（2002年-2003年）利用我国金融证券电信数字化改造的浪潮,以及计算机技术和宽带网络技术迅猛发展的大好时机，从事数据库管理系统领域的技术开发和销售工作
根据XX科技发展有限公司目前的情况，以及对技术和市场的调查研究，现初步确定我公司的研发项目和代理或OEM产品如下：
（一） 研发项目：
数据库管理系统
电信小型CALL CENTER（客户服务中心）系统

（二）代理或OEM产品：

第三章 产品的技术规划
一） 前 言
集团领导基于对上海系统集成市场的战略设想，成立了XX科技发展有限公司，致力于数据库领域具有自主知识产权系列产品的技术开发和销售，政府信息化建设中电子政务系列解决方案，金融证券电信领域软硬件技术的开发和销售。在未来的三至五年的时间不但要拥有具有自主知识产权的数据库领域软硬件产品，而且要在金融证券电信领域拥有一定的客户群。公司将以“产业报国、科技兴国”为己任，广纳贤才，研究新技术，开发新产品，为发展我国民营信息产业做出积极的贡献。
二）技术及产品规划的原则
（一）指导原则
1）以集团整体战略规划为指导方针：按照集团全面推进我国政府信息化、教育信息化战略思想，我公司将以其为指导方针，一切以市场为导向，切实抓紧、抓好公司产品研发、生产，以满足集团市场化的需要。
2）以集团对我公司的产品定位为切入点：集团根据战略需要，定位我公司的经营方向为：从事金融证券电信业的系统集成、研发、生产，从事数据库产品在政府各职能部门的应用。我公司将以此为市场切入点，依照国家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融证券电信业一整套系统解决方案。
3）以公司实际情况为立足点：公司成立时间短，技术力量薄弱，加上市场状况不乐观，使得我公司必须以自己的实际情况为立足点，积极寻找“短、平、快”的产品、项目，以便在尽可能短的时间内迅速打开自己的市场及其销售渠道，实现公司的收支平衡。
（二）阶段性目标
考虑到目前公司的实际情况，公司计划采取分三步走的策略，逐步实现集团和公司在上海市场的整体战略目标。
第一步：①2002年公司有1到2个自主开发的产品或对外技术合作的产品；②2002年，为保证我公司能在短时间内赢利，有2个产品的代理（已谈妥，短期内可做到）。
第二步：2003年，公司有2-3个有自主知识产权有竞争力的拳头产品，实现金融证券类产品的系列化，成为国内小有规模的集成研发、生产、销售为一体的软硬件设备提供厂商，在国内金融证券行业有一定的知名度。
第三步：2004年，实现金融证券电信行业的真正产业化，成为国内最大的金融证券电信系统软硬件提供商。
为了实现XX科技发展有限公司2002的产品技术发展目标 ，公司在产品定位时要配合XX集团的大市场目标，同时考虑公司目前的技术及资源状况去组织实施。
三）技术及产品规划的主要内容
按照集团战略规划，特制定以下技术规划：
（一）技术及产品现状
1） 当前技术部门及技术人员基本情况拟设如下部门：
技术部门：技术部、研发部
技术部：暂定2人
研发部：暂定1人（考虑收购达梦数据库公司）
2）公司技术及代理产品情况：
研发项目：
代理产品：
代理产品简介：

（二）研发及技术合作项目规划
考虑到集团大市场的需要，我公司在本年度技术规划分为三个阶段：
第一阶段：根据市场需要，三月内打开胜算证券投资决策支持系统，并有资金回笼，实现自给自足。
第二阶段：着手数据库产品，电信Call Center整体方案产品的相关研发、技术合作项目立项报告的申请，以便撰写项目的研发、技术合作的详细计划，并考虑收购达梦。
第三阶段：启动研发、技术合作项目。
（三）研发或技术合作的详细计划 
1． 年度计划：根据对市场需求的分析，将公司本年度的产品定位如下：
1）数据库管理系统
2）电信小型Call Center客户服务系统
3）胜算证券投资决策支持系统
4）港海迅无盘网通服务器版
5）XX智能化楼宇系统工程
2．年季度计划

3．月度计划

四）技术团队建设规划
1．技术部门及技术岗位的设置计划。
（1） 技术支持部：计划5人
（2） 开发部：计划20人
2．技术人才招聘及培训计划。
（1）招聘计划：根据工程、研发项目的数量、大小、进度安排相关人员的招聘。
（2）培训计划：根据入职人员的实际情况，安排相应的培训计划。
3．技术研发队+伍结构及稳定性指标。
（1）研发队伍结构
研发部门经理1人，研发人员4人。
（2）研发队伍稳定性指标
保证离职率不超过20%。
五）技术制度建立及完善
1．制定和完善技术岗位职责。
尚需制定《工程技术人员岗位职责》、《软件开发人员岗位职责》，《工程部经理岗位职责》、《开发部经理岗位职责》、《工程施工管理职责》。
2．制定和完善技术工作流程。
需制定《工程项目管理流程》、《软件开发项目管理流程》、《项目立项管理流程》等。
3．制定和完善技术管理制度。
计划制定《上海XX技术项目管理制度》、《上海XX技术项目合作制度》、《上海XX重大技术项目管理制度》,《上海XX研发人员保密制度》等。
六）配合技术管理中心管理工作的措施
1、 建立和健全与集团技术管理中心的工作联系机制。
建立与集团技术管理中心的工作联系机制，进一步细化各项内容，并
形成《工作联系》细则。
2、 以《XX集团项目管理规范》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX项目管理规范》。
3、 以《XX集团设备管理规范》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX设备管理规范》。
4、 以《XX集团技术合作流程》为参照，根据自己的实际情况，制定《上海XX技术合作流程》。

第四章 产品的市场规划
一） 市场分析
一：行业动态：
上海的系统集成行业已呈竞争白热化，蓝星电脑、达梦软件、广通公司已在各自的领域拥有了自己的一席之地。而武汉的各单位一般不愿把大的工程单独交给当地的系统集成商，而宁愿选择深圳、香港的集团公司，在这些集团公司指导下再把项目细分转承包给当地的系统集成商。香港康达集团在武汉的业务基本上是这种模型，这就为XX集团在上海的业务开展带来了好的契入商机。
二：上海XX业务模型图
业务模型

传统系统集成商
股汇楼宇提供商
电信服
务商
金融电子商务

二）市场定位
上海XX将在金融、证券、电信、智能化楼宇的市场领域开辟自己的市场，拥有自己的特色，将来发展成系统集成，电子商务类的公司。下面分别描述：
（一）金融证券领域
一：慨述：上海XX在做传统的营业部改造的同时,将代理江苏胜算软件公司的“胜算行情分析系统”，并利用此软件，在上海市场开拓局面，使上海XX尽快自给自足，再开拓新的领域。
股民1
二：商业模型简述：

湖北西风
股民2
证券金融
胜算公司

提供软件 商业运作

股民3
三：商业模型简要说明：
胜算软件市场定价为1.2万元,每年收取信息服务费365元/人.上海XX将以“零投入，零成本，高回收率“的手法运作。首先与合作的胜算公司签定5-6折优惠的代理协议。其次和证券公司签定佣金分成5：5佣金分成的经纪协议。然后开展“开户免费送胜算软件”的优惠活动，锁定股民1000户，每月收入可达3万元，全年将收取毛利40万左右。即实现自给自足，而此次商业运作只需2-3人即可，股民可免费拿到软件，券商免费取得开户股民，上海XX零投入从股民的佣金收入分得利润并付50%给胜算公司。
（二） 电信领域
一：慨述：公司将配合集团在路由器、网络安全方面的产品优势，给电信领域提供一套具有增值服务的安全产品。

二：商业模型简述：

联通

三：商业模型简要说明：
集成一些Call Center公司的产品，为电信业带来好的服务，又可带动XX集团的路由器，视讯产品，网络安全，数据库等产品，形成整套电信解决方案。

（三） “股汇楼宇”智能化楼宇系统工程
一：慨述：传统的楼宇智能化工程竞争已趋白热化，上海XX将推出“家庭大户室”智能“股汇楼宇”，可在家炒股，炒汇。按每户10元/月收取，在取的传统的楼宇智能化工程项目赢利之后，将有一个长期的业务增长点。
证券营业部1

二：商业模型如下：
智能小区

证券营业部2

证券营业部3

三：商业模型简要说明：
在做传统的智能楼宇工程时，整合炒股，炒汇软件在楼宇的机房，使住户可在家炒股，炒汇，上海XX即增加了楼宇智能化项目的竞争力，又有了长期的收入。
（四）其它传统系统集成项目
教育校园网，广电项目，XX视讯等集团已成熟的产品。
三）市场目标：
公司将在证券电子商务，电信CALL CENTER,股汇楼宇智能住宅小区等领域拥有自己的拳头产品，做到即有大的系统工程类的利润回收点，又有电子商务类的长期业务利润回收点
一：本年度总销售指标：
合同金额：XXXX万元人民币，收款率：XX%，实现毛利：XX万元人民币。
二：目标行业细分（行业利润细分100万，大于70万，确保70万完成）：
（一） 证券电子商务类
1. 做5家证券营业部改造工程，年利润额10万。
2. 胜算软件服务费收取，年利润20万（用于公司长期支撑）。
3. 软件销售费用。年利润10万。
（二） 电信CALL CENTER类
1． 提供整体CALL CENTER解决方案1-2套，年利润20万
2． 提供设备，网络安全产品，年利润10万。
（三） 智能大厦类
1． 提供1-2套智能大厦解决方案工程，年利润10万。
2． “家庭大户室”服务费收取，年利润10万（用于公司长期支撑）。
（四） 传统的系统集成
在广电、教育、政府各做1-2个样版工程，年利润10万，促进利润额业务的任务按规划完成。

三：目标细分表：
注：业务2002年06月启动，2002年09月开始赚钱

四） 行动计划
分年季度月度和年季度行动计划

五） 市场和销售费用

销售费用 69.8 万

月份
销售 金额
已收 货款
广告促销
与业务相关的费用
工资：
差旅费：
项目提成：
招待费：

02/6
0
0
0
3
0．1
0
0．8
02/7
0
0
3
4
0．1
0
0．8
02/8
10
0
3
4
0．1
0
0．8

10
0
6
11
0．3
0
2．4
第二财年季度
02/9
10

1
4
0．1

0．8
01/10
80
50
1
4
0．1

0．8
02/11
80
58
1
4
0．1

0．8
小计
170
108
3
12
0．3

2．4
第三财年季度
02/12
60
32
1
4
0．1

0．8
03/1
80
40
1
4
0．1

0．8
03/2
80
60
0
4
0．1

0．8
小计
220
132
2
12
0．3

2．4
第四财年季度
03/3
80
80
1
4
0．1

0．8
03/4
100
100

4
0．1

0．8
03/5
120
90

4
0．1

0．8
小计
300
270
1
4
0．3

2．4
财年季度
月份
销售 金额
已收 货款
广告促销
工资：
差旅费：
项目提成：
招待费：
合 计
700
510
12
47
1．2
年底发放暂时无
9．6

六 提成管理制度
二零零二年上海XX采取目标管理，在管理方式上采取“在公司监督下单独运营”的风格，旨在促进销售目标的实现，也提高销售人员的积极性。
1、业务人员薪资构成
销售部业务人员薪资采取低薪高提成的方式，由底薪、补助、提成、奖金四种方式构成，具体标准如下：
业务员级别
底薪
电话补助
交通补助
误餐补贴
备注
试用期

转正后

业务主管

试用部门经理

转正部门经理

2、提成分配
为了激励业务人员取得更好的业绩，公司拟采取高提成、高回报的方式给予员工可观的报酬。
(2) 其它软件及系统集成（包括代理软件产品）提成方式如下：
合同额 = 硬件 + 外购软件 + 业务费用（包括信息费）+ 利润 + 质保金 + 税金
实际销售额 = 合同额 - 信息费
利润 = 合同额 - 硬件 - 外购软件 - 销售费用 - 质保金 - 税金
注：质保金为合同额的3%-5%。
业务人员提成比例：
实际销售额
利润

≥30%
≥20%
≥18%
≥15%
≥10%
≤80万元
4.5%
3%
2.50%
2%
1.50%
80万－150万
5.2%
3.50%
2.70
2.20%
1.70%
151万－200万
5.7%
3.80%
2.90%
2.40%
1.90%
200万－以上
6%
4%
3%
2.50%
2%
备 注
表中所提比例与实际销售额之积为业务人员提成金额
(3)销售部经理业务管理提成为销售人员提成*12.5%,完成纯利润40万元人民币后一次性发放。
(4)销售部经理个人业务提成比例同业务人员相同.协作部门提成为销售人员提成*12.5%。
(5)合作类的项目分配比例为：协作部门负责(不负责):销售部为8(6)：2(4)
(6)非业务人员提成比例：非业务人员提成比例同业务人员相同，协作部门非业务人员提成*12.5%，公司奖励基金非业务人员提成*12.5%。非业务人员销售额计入公司总体销售额。

3、销售提成结算方式
公司将根据项目回款情况及业务人员业绩考核对业务人员应得提成进行结算，具体计算方式如下： 回款低于或等于成本不发放提成，回款超出成本部分按同比提成，业务按每笔单结算，每季发放。

4、非公司人员因素实现的业务
该类业务洽谈由公司指定人员完成，按相应提成结算方式计算提成，从中提取20%奖励业务人员，其它部分80%提成用于奖励经办人，或者用于公司员工福利、奖金及公司组织的集体活动等。
5、由公司高层（副总经理[含]以上）实现的业务
原则上同普通员工一样；但因工作繁忙而指定公司其它人员协助完成的，其提成比例8:2比例分配。

第五章 行政人事规划
一） 人员组织架构及人员需求规划
一）：上海XX公司部门组织结构图

总经理

技术副总
市场副总
总助

研发部
技术部
产品部
业务部
市场部
财务部
行政人事部
品牌战略部

二）：人员需求规划明细
2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细（期初14人，期末30人）
部门
职务
需求计划表
2002年
2003年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
技术人员
研发部

　2
3
2
2
3
3
3
3
0
0
0
技术支持部
　2
　2
3
5
5
5
1
1
1
1
1
1
行政人员
行政秘书
　2

人事
　1

前台
　1

市场人员
市场部
　 2
　2
3
5
5
5
2
2
2
2
0
0
业务部
2　
　2
　3
5
5
5
2
2
2
2
1
1
助理
　1

2

财务人员
会计
1　

1

出纳
1　

1

库管

1

二）人事行政计划目标
上海XX2002年度人事行政月度计划目标
月份
工 作 目 标
二零零二年
6
1 根据2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
7
1根据2002年度上海XX人员启动初期需求规划明细要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2对新进员工进行入职培训（公司制度、对久、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
8
1 根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
9
1 根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
3 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
4 每周进行价值观讨论1次
5 配合集团进行5S检查1次
10
1 根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
11
1 根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 每周进行价值观讨论1次
3 配合集团进行5S检查1次
12
1 根据2002年度人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
3 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
4 每周进行价值观讨论1次
5 配合集团进行5S检查1次
二零零三年
1
1根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场技术培训）
3每周进行价值观讨论1次
4配合集团进行5S检查1次
2
1根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
3
1 根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
4
1 根据人员需求规划明细表要求，做好相应岗位人员的储备和招聘工作
2 对所有新进人员进行入职培训（公司制度、对外、岗位、市场、技术培训）
3 每周进行价值观讨论1次
4 配合集团进行5S检查1次
5
1 每周进行价值观讨论1次
2 配合集团进行5S检查1次

三）人员培训计划
上海XX2002年度人员培训计划如下：
3.1 新入职员工培训
对集团制度、控股公司制度、对外礼仪、岗位培训、技术培训以及价值观讨论等培训项目；
3.2 业务培训
对公司技术、业务骨干进行商务技能、研发能力以及业务知识的培训；
3.3 管理层培训
对部门经理进行管理培训，提高管理层的经营管理水平。
四）行政指标
XX科技发展有限公司行政工作的目的是进一步完善公司各项管理制度和各项工作流程，逐步完善公司组织架构，搞好公司的形象及企业文化建设。
1）具体指标
1.1 完成行政、市场、技术、财务、人事管理制度
1.1.1 分公司备用金管理制度
1.1.2 出差管理办法及差旅费制度
1.1.3 费用报销及审批权限管理制度.
1.1.4 反唇相讥支持及研发管理制度
1.1.5 业务人员定期技能培训制度
1.1.6 员工管理制度，考勤制度
1.1.7 定期末位淘汰制度以及招聘制度
1.1.8 销售人员管理制度
1.1.9 市场营销形势分析研究流程
1.1.10 市场营销策划方案管理办法
1.1.11销售业务部信息管理制度
1.1.12固定资产管理办法
1.1.13电话使用管理办法
1.1.14 公司资料管理办法
1.2 完成公司行政、市场、技术、财务、人事等各项工作流程
1.2.1 人事招聘流程
1.2.2 费用报销流程
1.2.3 业务谈判流程
1.2.4 协作管理流程
1.2.5 项目开发流程
1.3 按时保证各部门急需人员的及时到位，健全公司内部的机构设置，使公司运作有序进行
1.4 加强公司文化建设、团队建设，增强员工的凝聚力，控制员工流动率不超过10%
1.5 健全员工生活服务体系，做好后勤工作，使员工有个舒适的工作和生活环境，保证公司的各项工作顺利开展
1.5.1 每周对员工进行至少一次的培训
1.5.2 建立公正、合理的考评体系，激发员工的积极性
1.5.3 保证费用合理支出，节约管理费用，控制员工每人每月的行政办公费用在20元之内，交通费用在40元之内。
1.5.4 及时传达集团及公司文件精神，文件管理规范率100%，加强“5S”宣传和管理，规范员工行为，每月检查1次，及时处理检查结果，兑现奖惩。
1.5.5 协助市场部作好产品宣传、产品展览和客户接待
1.5.6 协助技术部作好产品宣传、产品展览和技术专家的聘请
1.5.7 协调公司内部各部门之间的关系。
2）工作计划
2.1 在集团统一制度和文化基础上，编制公司内部的管理手册，使公司的管理制度正规化、标准化、科学化。从管理上要效益，严格执行管理制度，规范员工的行为；
2.2 注重团队建设，通过一些有意义的活动，培养员工之间团结、协作的精神；
2.3 长期有效地对员工进行“5S”管理，成立“5 S”检查专员，帮助员工养成良好的工作习惯，让全体员工有一个好的工作环境及好的精神面貌；
2.4 以人为本，关注员工的生活及思想状态，通过沟通及举办一些庆祝活动等，增强员工对公司的归属感；
2.5 提高行政办事效率，做好后勤工作，尽快、尽可能地满足员工的工作需要；
2.6 做好公司的对外宣传，通过媒体、参加重要会议、邀请客户参观等形式加大对公司的宣传，并结合企业形象建设，如公司的标志、公司的刊物、员工的规范行为，树立公司在社会公众心目中的形象；
2.7 加强公司的文化建设，每月组织一次全体员工的文体活动，增强员工之间的凝聚力及公司的文化， 出版公司内部刊物《上海XX专刊》，便于员工之间的沟通；
五）团队建设
想保持业务的稳定发展，公司规模不断壮大、上市，必须搞好团队建设：
1）搞好团队组织建设，实行矩阵式管理：
l 实行矩阵式管理业务
l 实行任务系统管理
l 合理搭配团队
2）行政上:由term leader管理
l 严格执行协作制
l 实行优胜劣汰制
3）加强员工之间的沟通，正确处理及对待员工间的冲突
l 建立一支沟通的渠道
l 建立一支高效的团队
l 建立一支团结的团队
1） 培养团队文化
l 员工经营理念的培养
l 员工忠诚度的培养
l 员工奉献精神的培养
2） 完善决策机制和利益分配机制
l 员工参与决策制
l 目标管理责任制
l 季度考核制
l 奖惩分明制
3） 加强培训，促进团队的沟通、交流与互相学习
l 加强业务培训
l 加强思想教育
l 加强价值观讨论
7）开展多种活动，加强团队精神
l 加强社交能力的培养
l 团队精神的培养
8)继续构建员工“自我价值实现”机制
l 增强员工的任务责任感
l 增强员工工作积极性
具体内容安排
年季度
计 划 内 容
02/06-08
1 搞好办公环境
2 把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队精神
3 对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传
4 组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训
5 每周组织员工进行价值观讨论
02/09-11
1 组建任务工作团队
2 搞好办公环境，加强员工行为规范
3 把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队精神
4 对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传
5 组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训
6 每周组织员工进行价值观讨论
7 组织员工相互学习
8 做好员工的思想工作
02/12-03/2
1 组建工作团队，提拔一些优秀员工，实现专家、能人管理
2 搞好办公环境，加强员工行为规范
3 把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队神
4 对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传
5 组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训
6 每周组织员工进行价值观讨论
7 组织员工参加一至二次社会活动
8 组织员工相互学习
9 做好员工的思想工作
10 办好公司的内部刊物，为员工提供沟通平台
11 对经理层以上管理者进行培训，强调领导才能，向员工授权
03/03-05
1 关心员工的个人发展，为优秀员工提供各种在职学习机会，对优秀员工给予额外奖励
2 搞好办公环境
3 把好人才质量关，重视引进人才的品德、团队精神
4 对现有员工及新进员工加强XX文化、价值观的宣传
5 组织全体员工的培训，内容包括公司文化、技术、市场及管理知识等方面的技能培训
6 每周组织员工进行价值观讨论
7 组织员工参加一至二次社会活动，开展一些集体活动
8 组织员工相互学习
9 做好员工的思想工作，关心员工需求，为员工提供好的福利

六)管理策略
员工任务分工:
确定重点项目，重点潜在项目，并按重点项目、行业客户市场落实到具体人员。
员工业务培训:
对业务人员进行针对性的系统培训，如XX公司的介绍、公司在广电、电子政务、智能大厦等的成功案例，公司的特点和优势、IT业务知识、典型产品及方案的介绍、价格处理、合同条约商定、合同执行、实用销售技巧等方面，尽快提高业务能力。
员工目标管理
对部门人员落实日常工作目标和合同额目标。
客户名录管理
制定一套简单可行的客户名片管理，便于业务联系和定期的公司动态、产品技术等资料邮寄。
项目管理
加强对项目立项、项目筛选、项目跟进、产品报价、合理条约审定、项目执行、客户维护等方面的管理，使得每位销售人员能够在项目过程中不断提高自已独处理各种问题的能力。
资 料 管 理
对公司资料、成功案例、产品介绍、典型方案介绍、公司业务宣传资料、各种产品技术手册进行编号管理。
部门激励机制
在分公司内部营造一种激励机制，充分调动员工的积极性。
部门沟通制度
通过一定的制度保证让分公司每位员工都能理解执行总公司的市场大方向策略和分公司的市场计划。

第六章 财务规划
根据2002年度公司发展规划中的市场目标、人事发展规划、技术开发规划的要求，对本公司的全年费用使用进行了如下财务规划：
一） 资金预算

金额
项目

内 容

（万元）

可缺性

备注
初期办公启动资金
固定资产

7万

25

不可缺

三月费用
一季度工资
18万（每月平均6万）
工程设备启动备用资金
工程垫资费
15万
20
可缺
客户预付款解决
工程杂费
5万
销售广告费

12
不可缺

总计
57万
启动总资金：57万，启动后争取四个月后自给自足。

二）销售预算
上海XX2002年度销售预算
单位：万元
2002/06-2002/08
2002/09-2002/11
2002/12-2003/02
2003/03-2003/05
全年
10
170
220
300
700

因目前上海XX尚处于创建阶段，人员配备还没有到为到位，相关业务目前必然不可能展开，但为便于今后有计划、有步骤、有目的的协调发展，制定一个有激励性且具合理性的年度发展规划就极具必要性，
销售总额总计：700万元，收入实现的