版本(提交-测试-发布-上线)流程管理办法.docx

关于深圳市艾派应用系统有限公司
版本《提交/测试/发布/上线》流程管理办法
1. 总则
1.1. 前言
本办法制定与实施的目的是为了对公司项目过程关键点进行有效管理，明确版本提交/测试/发布/上线的流程与要求，明确各流程中的人员职责和配合关系等，以便所有版本的工作得到有效跟踪，保证工作顺利有序地进行。
1.1. 适用范围
本规范适用于研发部所有在建项目,只要涉及到版本提交的工作即适用本管理办法.
2. 管理方式
1) 管理流程以OA流程单的方式进行管理,确保所有项目在提交-上线过程中得到有效跟踪和控制.
2) 每个流程步骤的处理人员即为当前流程的直接责任者,当前流程负责人的直接主管，则负责当前流程处理过程中的质量监管及投诉。
3) 每个流程步骤中，如工作顺利完成进入下一个环节，应在当前工作日内完成流程的流转，以避免下一环节信息无法传达.
3. 版本提交—上线流程
3.1. 定义
版本上线:包括新系统初始版本上线及升级版本升级上线两类.
项目负责人:项目负责人一般为项目经理或项目经理指定的项目负责人员。
3.1. 流程图
3.1. 流程说明
流程主要包括提交、测试、发布、上线、确认5大流程，对于存在多次的提交/测试过程不在流程中体现（表单中有允许5次提交,超过5次以退回叠加内容方式进行），同时针对过程中需要进行配合的事项，如人员配合安排、上线&升级方案审核确认等事宜需线下确认（流程中的虚线部分)。
3.1.1. 项目负责人首次提交版本
项目负责人进行版本提交时，在OA工作流中发起版本提交申请，填写完整流程单后主送给下一阶段的测试人员处理；同时将流程单抄送给项目组相关人员及质量部经理、用服人员。
1) 项目负责人发起版本提交申请时,需完整填写提交地址、模块信息、版本特性；同时检查好版本库中对应的提交文件是否存在、提交内容是否正确无误。
2) 对于明确不需要发布的版本,则不需要抄送给用服人员。
3) 用服人员根据流程单信息,可提前做好版本提交相关准备，准备上线&升级方案；并注意跟进版本的发布情况。
1.1.1. 测试人员测试版本
测试人员在收到版本提交的流程单后，根据版本的时间要求安排完成测试工作，并发布测试结果,将填写完整的流程表单提交给项目经理。
1) 测试人员在收到提交的版本时，需确认工作流中版本提交信息是否完整无误，如果存在问题需退回给提交者重新填写。
2) 测试人员在收到版本后及时完成版本的测试工作;测试完成后，测试人员在表单中填写版本测试的结果信息,提交流程单给项目经理。
3.1.2. 项目负责人提交回归版本
项目负责人在收到测试完成邮件后;安排进行版本的回归修改,在针对问题单进行了相应的修复或应有处理后，则可以进行回归版本的提交。
1) 项目负责人发起版本回归提交前，需检查是否完成了相应BUG单的修复，不进行修改的BUG是否进行了应有的确认，将有效信息传递到下一个环节处理人员。
2) 项目负责人需合理控制回归的次数,对BUG是否修改作好风险评估，以避免回归次数过多现象.
3.1.3. 测试人员发布（归档)版本
测试人员完成测试回归通过后，则根据实际安排可以发起版本发布或归档流程；版本发布时，必须提供发布路径、发布版本、发布功能以及注意事项及遗留问题相关信息
1) 对于明确不需要发布给用服人员仅本地归档的版本,则提交给项目经理确认环节即可；
2) 对于暂时不需要发布（以后需要发布）给用服人员的版本，测试人员正常提交回归结束邮件给项目经理即可;项目经理在收到发布通知后再提交给测试人员发布版本。
3) 对于需要发布给用服人员的版本，测试人员对发布版本的正确性、完整性负责，并确保在版本发布过程中不泄漏源码和设计文档等关键资源。
3.1.4. 用服人员执行上线＆升级操作
用服人员根据已制定的上线＆升级方案，执行版本上线&升级操作，并根据实际执行情况记录上线＆升级结果，撰写相应的升级报告，填写流程表单,将实际情况反馈给项目负责人、用服部经理和测试人员进行确认。
1) 用服人员在执行版本提交操作前作好充分的准备工作，包括项目负责人确认配合人员到位情况，局方各接口是否可用等,并按照执行方案中已确定的时间，进行版本上线＆升级操作。
2) 用服人员在执行操作过程中，遇到无法解决的问题或无法控制的风险等情况,不能保证版本上线和系统割接成功完成时，应及时与项目负责人、上级领导和客户相关负责人沟通，停止执行版本提交操作并回滚。
3) 项目负责人需根据上线&升级时间安排好支撑人员，确保上线或割接的顺利完成。
1.1.1. 确认结束流程
项目负责人、用服部经理、测试人员收到版本上线＆升级结束通知后,依次根据自身职责进行确认并结束流程。
1) 项目负责人和测试人员对版本升级报告进行审核，对升级过程是否存在遗漏和遗留问题隐患等方面确认,并对存在的遗留问题和遗漏等进行相应的处理安排，并跟踪执行。
2) 测试人员确认是否在版本上线过程中产生临时版本，并对临时版本进行补测和归档。
3) 用服部经理对用服人员涉及的版本上线&升级执行情况和工作质量等进行必要的检查。
3.4. 补充规定
l 发布未经测试的临时版本原则
在项目时间非常紧迫的情况下，有时需要发布未经测试的临时版本必须提交给质量部，由质量部转交给用服人员完成上线＆升级操作,不允许开发人员直接提供版本给用服人员进行版本上线＆升级。
项目负责人应及时安排对临时版本进行补测,用正式版本升级替换临时版本，不允许长期在线上使用未经测试的版本。
l 版本上线＆升级割接过程中紧急临时版本的处理原则
对于版本上线&升级过程中需要发布的临时版本，因测试人员不在场而直接交由用服人员上线时，须在上线结束前对版本进行提交归档,不允许过夜。
l OA流程的补充
由于部分外地用服人员使用OA不够方便，测试人员在OA上走完流程单后，根据需要同时补以外网邮件再进行一次补充发布。
1.1.1. 版本变更和取消的处理原则
在版本提交完成后出现版本变更时，项目负责人应要求退回流程单重新修改相关内容后，重新提交表单。
对于版本取消的情况，项目负责人应通知从当前环节处理人开始，将流程步骤依次走完，各环节处理人分别注明确认版本取消的相关信息。对于已经产生的版本，质量部相关环节责任人应对其进行特殊归档，与正式版本区别，项目负责人负责对归档进行确认。
1.1.2. 特殊流程
版本上线和系统割接的处理要严格遵守办公工作流程，对于某些非常特殊或紧急需求，必须要加快流程进展、无法遵守既定流程时,必须及时征得上级领导的许可.
3.5. 检查点
对版本上线和系统割接的执行状况的检查点，详细项目如下：
考核人员
考核项目
研发助理
每周进行例行检查，确认流程是否存在异常。主要版本有否正常流转/结束
3.6. 考核原则
各部门相关人员须严格执行及遵守本规范，对于流程各环节相关责任人因未有效履行职责，导致版本提交工作执行不力的情况，相关直接责任人及对应主管，均承担相关责任.
项目负责人作为项目主要负责人，应对版本的全过程组织协调工作负责,对于过程中出现的组织协调问题承担主要责任。
4. 附录
表一：版本提交、测试、发布、上线＆升级流程表
项
目
负
责
人
（第一次版本提交）
项目名称

计划发布时间

版本提交说明

提交人员签字

提交时间

测
试
人
员
（第一轮测试结束）
测试结果说明

测试人员签字

完成时间

项
目
负
责
人
(第二轮版本提交）
版本提交说明

提交人员签字

提交时间

测
试
人
员
（第二轮测试结束）
测试结果说明

测试人员签字

完成时间

项
目
负
责
人
（第三轮版本提交）
版本提交说明

提交人员签字

提交时间

测
试
人
员
(第三轮测试结束）
测试结果说明
:
测试人员签名

完成时间

项
目
负
责
人
（第四轮版本提交)
版本提交说明

提交人员签字

提交时间

测
试
人
员
（第四轮测试结束）
测试结果说明

测试人员签字

完成时间

项
目
负
责
人
(第五轮版本提交)
版本提交说明

提交人员签字

提交时间

测
试
人
员
（第五轮测试结束）
测试结果说明

测试人员签字

完成时间

测
试
人
员
（版本归档/发布）
归档或发布说明

测试人员签字

归档/发布时间

用
服
人
员
上线&升级方案
（附相关附件）

执行时间确认
开始时间

结束时间

执行结果
成功
成功但存在遗留问题
失败
是否产生
临时版本
1、是
2、否
上线＆升级报告
（附相关附件)

确
认
阶
段
临时版本
是否已归档
1、无临时版本
2、已归档 3、未归档
其它补充说明

测试人员签字

确认日期

项目负责人
签字

确认日期

用服部经理
签字

确认日期

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