智能家电发展现状解析及趋势研判.pdf

GfK GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家电Content*本报告中数据如无特殊说明，均来自于GfK零售监测数据 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居 GfK 物信融合大势所趋物联网与AI的结合成为跨越式发展的动力，是智能化的基础设施。如今，十四五推进数字技术与实体经济融合发展，物信融合是IOT时代的数据经络。2020 年，发改委将物联网下沉为新基建之一，成为数字经济发展的基础。数字经济逐步上升为国家战略，从“数字产业化”到“产业数字化”。物联网在其中的重要性进一步提高，将成为推动我国经济增长新动能中的重要一环。当前，物联网处于发展初期向爆发期的过渡阶段。5G 网络加快部署、巨头拓展物联网生态、物联网与新技术融合初显成效，部分行业初步实现规模化和局部互联互通，寻找高价值应用，物联网具备了较强的市场预期。场景建设整合推进物联网基础设施的整合探索从未停止。第一形态以智能路由器、智能可穿戴等面向终端开发的智能硬件为代表。第二形态以通用物联网平台和操作系统为代表。第三形态将基于应用领域扩展。多种形态并进发展，同时需求倒逼物联网支撑技术加快商用化进程。物联网+在 5G 的连接能力、AI 数据处理能力、多重技术融合发展的催化下，智能硬件、软件服务、数据要素有机融合，推动传统产品、设备、流程、服务更加数字化、网络化，消费更加便捷高效。推动城市品质生活、服务、消费市场规模扩大，智慧家庭、智能驾驶、智慧健康、智慧教育、实时娱乐等高度数字化的应用场景，正加速落地。GfK全球物联网产业保持高速增长，处于爆发前期向爆发期的过渡阶段全球物联网正处于高速发展的关键期，市场潜力也被产业界广泛认可，从核心技术支撑和关键特征来看，物联网规模化会经历三个发展期。从 2016 年物联网专有网络出现、巨头纷纷入局物联网，到 2020 年 5G 网络加快部署、巨头拓展物联网生态、行业规模化连接出现显著效果、物联网与新技术融合初显成效，物联网具备了较强的产业能量和市场预期，但受限于成熟的产业探索需要时间培育，供给侧和需求侧的平衡需要不断磨合、供给侧的互补需要合作共赢等因素，物联网必将长期处于爆发前夜。November 2020Title of presentation(Insert/Header&Footer/Apply to All)III.全面爆发期供给侧 需求侧 供给侧拉动为主 物联网部署实施的要素（包括相对成熟的案例参考、基本安全保障、可接受的成本等）基本具备 部分行业初步实现规模化和局部互联互通2019年2025年预计全球物联网总连接数规模120亿246亿全球物联网产业收入(元)2.4万亿7.7万亿中国物联网连接数全球占比中国物联网产业收入(元)十三五期间年均增长率30%2019年1.7万亿2020年20%（数据来源：GSMA全球移动通信系统协会）GfK物联网互联互通，从企业侧利益互补到用户价值为核心转变截止目前，物联网互联互通共经历了三个阶段，当前阶段正处于第二阶段向第三阶段的过渡期。以国际巨头和联盟主导的互通协议为主以互联生态下的跨品类互联为主以用户价值为竞争主体 多种设备之间通讯语言不统一，短距离技术多样性 国际巨头和联盟纷纷推出互联协议，试图建立物联网应用框架，兼容多种协议 然而各路巨头自立山头，难分高下，产业接受程度相对较低，发展进程缓慢Zigbee dotdot，蓝牙 Mesh，三星 Thread，苹果 Homekit、高通 AllJoyn、谷歌 Weave 随着国内各路巨头入局物联网并推出物联网发展策略，物联网供给侧产业力量加强 电信运营商、设备商、互联网解决方案提供商、垂直行业巨头等纷纷发力自有连接协议或连接平台，整合各自生态圈内不同类型终端统一接入 由于推进对象为企业自身生态体系下的跨品类整合，基于市场利益驱动可以迅速达到互利共赢，因此相对较易操作，短时间内形成众多互联“小生态”用户价值成为互联互通的核心，全屋智能、用户主动服务推送等围绕用户需求的互联互通模式开始出现 甚至疫情期间出现了围绕用户需求的封闭生态局部开放中国移动 And-Link，中国电信 elink，联通Wolink，华为 Hilink，小米 MIOT，海尔 U+苹果和谷歌进行部分互通合作，利用蓝牙追踪新冠肺炎疫情传播痕迹 GfK物联网两种生态拓展方式齐头并进：群体智能、开源模型15-Jul-21Title of presentation(Insert/Header&Footer/Apply to All)抱团发展群体智能生态融合出现联合开源开放模型方式增强 针对物联网先天存在的碎片化问题，近年来巨头企业通过组建自有生态探索解决方式，然而受限于自身产品和合作企业的局限，难以建立具有竞争优势的物联网生态 针对这一情况，产业界出现多企业生态抱团、拓展群体智能的发展趋势，其中智能家居应用首当其冲 由于消费者价值需求改变推进智能家居从单一品牌的不同产品间打通向跨品牌、跨行业的全屋智能演进，其中以华为、小米等为代表的终端企业凭借末梢入口、大流量、软硬件一体化等优势不断与其他互联网企业、电信运营商、传统家电厂商等进行生态打通，成为拓展群体智能的典型代表华为与京东建立云云对接，使得华为终端产品（手机、路由器、穿戴式设备等）与京东全系列智能硬件互联互通；同时与垂直行业家电厂商、净水行业、照明、家用机器人厂商、房地产企业等合作，联合组建满足用户需求的全屋智能解决方案。开源在物联网中普遍存在，60%的公司将开源纳入其物联网部署计划。目前产业界有两种推进方式：i.市场驱动联合开源生态建设。2019年底，亚马逊、谷歌、苹果等巨头合作成立CHIP（Connected Home OverIP）小组，由 Zigbee 联盟牵头，以开源的方式开发和制定一套新的智能家居连接标准，允许各种硬件与互联网直接相连，提升兼容性产品开发便捷性，获得亚马逊 Alexa、苹果 Siri、谷歌 Assistant 等主流智能助手和平台的支持。ii.“模型”工作已经开展。随着终端开发便捷性需求和信息互通需求的加剧，模型研究成为新热点。目前主流物联网开放平台已经开始支持物模型功能。国内标准化方面，中国通信标准化协会正在积极推进信息模型和物模型的标准化工作。国内主要物模型推进企业，包括信通院、电信、移动、阿里、华为、腾讯等正在联合推进统一物模型和信息模型标准化，探讨将各企业物模型统一为多方互认的物模型框架，助力构建融合物模型生态。在产业实践方面，中国电信、中国移动、阿里等已构建自身体系的物模型生态及应用，目前主要在智慧人居、智慧城市、智慧园区等展开应用。GfK操作系统三条路径同步发展，适配多样化终端需求物联网操作系统发展成熟仍需时间。考虑到消费者的使用习惯，新型操作系统对已有成熟、主流操作系统应用软件的兼容性问题仍需解决。同时，操作系统并非单一产品，而是涉及整个生态系统建设。然而新型生态环境建设仍需时间，应用和开发者需要培育，还需要与硬件厂商共同构建联盟，争取已有应用商店服务提供商的帮助和支持，建立更清晰和互利的商业关系。15-Jul-21Title of presentation(Insert/Header&Footer/Apply to All)智能手机/PC 操作系统+剪裁以试图适配物联网需求 以谷歌 Android wear、苹果 watchOS 和tvOS 为代表 难以保证功耗、可靠性等性能最优化123传统嵌入式实时操作系统+物联网功能 典型代表 FreeRTOS、RT-thread、Contiki 等 功耗低、可靠性更高，但应用生态体系缺失，需要时间逐步建立和完善目前仅在智能家居、可穿戴设备、智慧城市等领域获得一定的应用 前两种路径，基于已有操作系统的改造，提出时间相对较早 受限于：IoT应用碎片化严重 应用和服务规模化量级不足 巨头硬件终端占有率低等因素 应用提供商开发意愿低 产品及生态成熟度低 用户对IoT OS需求急迫性不高 产业界布局积极性不足 整体发展较慢 随着海量异构终端接入，物联网操作系统的紧迫性开始提升物联网专用操作系统 可伸缩、易扩展、实时性、可靠性 可以更好地适配物联网应用需求特定产业定制化操作系统，如多家汽车厂商基于 Linux、Android、QNX 等底层系统开发个性化操作系统规模化消费物联网领域，开发支持多终端的操作系统，如谷歌 Fushia OS，华为 鸿蒙 OS等巨头企业战略布局打通“端、边、云”多层次操作系统，如阿里 Ali OS Things，谷歌 Android Things等 GfKAIoT发展基础不断成熟，供需两侧共同促进智能化发展供给侧需求侧人工智能芯片、硬件、算法、平台等技术快速发展和不断成熟数据采集、分析和存储成本下降AIoT使用门槛降低为多样化应用创造空间5G 商用加强连接能力采集数据规模呈现爆发式增长数据高效分析需求提升消费领域个性化需求增强行业对生产设备和系统自动化智能化需求旺盛智慧城市领域多种复杂场景加剧智能化要求用户对智能生活助手等产品的体验与便捷程度要求进一步提升人力成本增加，企业转型发展，更关注生产运营效率提升及成本降低交通、市政、环保、民生等公共服务需求多样，提供落地应用场景对VR/AR/MR等存在溢价空间的新技术产品买单意愿加强现阶段问题1：芯片落地难 由于缺乏杀手级应用场景，AIoT芯片定位不够清晰 芯片研发投入大、研发周期长，慢于 AI 算法迭代速度 AI 芯片对配套软件和生态资源要求高问题2：认知智能发展缓慢 以智能家居设备、摄像头为代表的感知智能迅速推广，然而认知智能发展缓慢 我国急需加快认知智能软硬件研究，落地高价值立体化服务目前，国际巨头谷歌、微软、苹果、IBM等均在布局以知识图谱为基础的认知智能发展策略通用云端AI 芯片由英伟达、英特尔等巨头把持 GfK不同企业从不同切入点加强 AIoT 跨层次一体化打通，平台层应用层发展活跃15-Jul-21Title of presentation(Insert/Header&Footer/Apply to All)感知层芯片传感器网络层通信模组通信网络平台层平台操作系统应用层智能硬件集成应用通信运营商传统制造商AI初创企业中国移动算力网络中国电信随愿网络传统家电产品智能化全屋智慧生活三一重工根云平台海尔U+平台寒武纪Cambricon-1M依图 求索芯片Cambricon-NeuWare平台Brain+AI生产力平台人脸识别 语音识别智慧医疗 智慧物流智慧安防 智慧金融智慧商业 智慧城市以智能化网络建设为核心侧重关键环节和产品智能升级打造平台和智能解决方案终端设备商华为 昇腾、鲲鹏芯片华为云 鸿蒙系统OceanConnect平台智能穿戴设备车载智能终端HMS for Car全栈全场景智慧方案打造平台和智能解决方案互联网企业百度 昆仑芯片谷歌 TPU芯片百度云 阿里云Apollo自动驾驶计划天猫精灵 小度音箱小米系智能终端设备百度+吉利“集度汽车”以平台和软件为核心，上下延伸智能机顶盒智能摄像头智慧燃气等智慧城市解决方案 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景1)智能家居2)Phone+GfK中国物联网消费级得以优先发展，格局以智能家居为主多领域发展消费级物联网拥有群体基数大、用户需求相对单一、支撑技术较为成熟、产品种类多样等特点，得以先行。010203040506070809010020192020F2021F2022F2023F2024F2025F中国物联网连接数+8%+17%+15%+13%+15%+13%面向消费者或以消费者为最终用户的物联网应用占据当前大部分连接数。消费级产业级2019Y未来，随着物联网加速向各行业渗透，行业的信息化和联网水平不断提升，产业物联网连接数占比将提速。预计到 2025 年，物联网连接数的大部分增长来自产业市场。亿海量设备的连接和管理，需要打破孤岛充分利用数据资源和终端资源信息收集信息加工信息转移信息生命周期信息安全将离散/非结构性数据 结构化43%11%8%7%5%3%1%1%21%智能家居车联网公共服务智慧农业智慧物流零售服务智慧工业智慧医疗其他2020*中国物联网卡行业占比*截至2020.08*数据来源：GSMA 全球移动通信系统协会*数据来源：中国信息通信研究院 截至2020年8月 GfK家居场景&通讯场景 两大板块构成消费级市场核心领域物联网处于发展初期向爆发期的过渡阶段，具备了较强的市场预期。2020销售额CNY居家场景典型场景 及 典型品类 2020 销售额格局通讯场景物联网处于发展初期向爆发期的过渡阶段，具备了较强的市场预期。十四五进一步推进数字技术与实体经济融合发展。5G 网络加快部署、巨头拓展物联网生态、物联网与新技术融合成效初显，部分行业初步实现规模化和局部互联互通，进而寻找高价值应用。物信融合大势所趋，硬件生态门槛低，市场获益空间大+4%￥366 Bil2020销售量Mil+19%289 Mil智能环电扫地机器人智能空调智能除湿机智能加湿机智能空气净化器智能洗衣机智能娱乐智能电视智能音箱智能投影仪VR无人机智能厨卫智能冰箱智能电饭煲智能热水器智能微波炉智能洗碗机智能烟机智能灶具智能安防路由器智能门锁智能摄像头YOY+54%Phone+蓝牙耳机智能手表智能手环儿童手表平板电脑 GfK疫情为物联网一些场景引发新的发展机遇，助力品质生活服务规模扩大目前大部分场景较碎片化，多品类联动性体验不强。市场仍处在优先发展核心品类阶段，从而进一步完善场景体验感。1Phone+市场热度高。通讯类空间层面发挥潜力大。5G、AI加持下，寻找爆发性应用有望成为推动物联网发展的新动力。依托于手机厂商的推动，消费需求快速提升，重点品类处于市场兴奋期，增量市场。主推品类：真无线耳机 智能手表2IT办公局部实现互联互通。激发、深化在线教育、移动办公新场景。后疫情时代，居家生产力的需要，已演变成部分人群的刚需。资本加强注入，初步实现局部互联互通，未来向规模化发展。主推品类：笔记本电脑3智能娱乐市场热度高。已实现智能化，未来向优质化升级。IoT使用场景持续深化，向细分不同人群及概念发展。手机品牌加强入局，深化家庭带屏产品的核心使用场景。互联互通的输出中枢。主推品类：智能电视4智能安防市场热度高。已实现智能化，未来向家居联动进一步发展。5智能环电6智能厨卫主推品类：路由器智能化程度低，单品智能化需求高。智能小家电表现较为亮眼。亮眼品类：扫地机器人、智能空气净化器目前带有强烈的概念气息，智能化程度低、智能化需求低。亮眼品类：智能洗碗机基于产品组合的场景，目前主要围绕区域空间进行划分。需要为消费者，降低场景复杂性，提高理解和使用便捷度，提升生活革新度。GfK更多细分场景以及重点单品将持续处于发展期；部分品类市场机遇逐步显现，部分品类机遇等待激发条件。儿童手表平板电脑智能手表智能手环VR无人机路由器智能门锁智能摄像头智能冰箱智能热水器智能微波炉智能洗碗机智能烟机智能灶具智能电饭煲智能空调智能洗衣机扫地机器人智能除湿机智能加湿机智能空气净化器智能音箱智能投影仪智能电视真无线笔记本-1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%120%93%，2779均价CNY销额同比智能家居IT办公&Phone+*气泡大小代表销额规模7,000142%，4687场景核心品类已进入普及阶段；基于健康、办公等需求的品类带动市场增量成熟/替换升级增量市场为主体品类发展初期高速低规模市场爆发条件受限高增速&高规模&发展期健康、安全相关品类，有粘性、有需求、有热度场景核心品类150%GfK20%Wi-Fi 6 2020Q4销量占比18%人脸追踪 2020.12销量占比24%远场语音 2020Q4销量占比5%人脸识别 2020Q4销额占比智能方案落地不仅在AI的融合，也在不断吸收各种新技术，成为综合性方案智能家居领域，品牌加速推进高端产品人性化、家电套系化和智能家居解决方案按键物理控制触摸面板APP控制非接触语音控制隔空体感视觉控制系统自学习无感体验智能控制方式演进路由器Wi-Fi 6，在多方面因素的共同驱动下快速成长。入门级路由器得到有效的补充，整体性价比再度提高。新技术加持优化体验智能门锁指纹密码锁占据绝对优势。人脸识别锁和指静脉锁，虽目前价格处在高位，但也已经进入视野。5.1%指纹密码锁人脸识别锁密码锁指静脉锁指纹锁智能摄像头智能摄像，智能化水平处于增长阶段。人脸追踪、动作追踪，1080P+分辨率持续看涨。智能电视远场语音、AI概念、IoT功能被厂商逐步推广，在疫情期间仍保持比重稳步增长，内嵌式摄像头比重突破1%。智能语音控制 自动巡航除湿水满关机保护 全效除湿 静音干衣智能除湿机即时杀菌系统 过湿保护无雾抑菌更健康 定制专属湿度智能加湿器语音产品在近两年增长迅速语音控制 除醛性 动态巡航除菌智能空气净化器自动集尘 拖地功能演化 增压震动拖地自动清洗抹布 扫拖一体智能扫地机器人 GfK智能硬件承载互联互通发展思路下，需要大力推动孤岛式体验向整合迈进围绕用户需求的互联互通模式开始出现，更深入的发展，才能整合模式大步推进便捷即插即用软件适配购置不受限于品牌全联动智能硬件网络使用网随人/物动网络配置自动适配终端变动和业务需求快速接入网络稳定应用服务应用效果显著优化解决实际需求全联通调用和管理用户侧供给侧终端与云端协同化终端与厂商/服务商松耦合软硬件解耦合终端智能化提升网络覆盖及智能化水平网络技术互补融合支撑多类型应用场景需求基础数据、软件、模型等资源横向打通网络服务打通协同深度智能赋能各产业环节拓展个性化、定制化高价值服务服务升值 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居 GfK智能场景套餐式规模落地，加快实践居家智能改造并且，从后装市场向前装市场渗透，综合发展从单品智能扩展场景智能，打造局部智能、局限性智能；而向人性化发展，面临众多问题亟待解决。人性化服务个性化体验提升生活品质构建空间智能解决生活痛点智能互联互通通过感知技术，接收信号并预计判断，给出指令，智能设备做出相应动作，以便有效服务用户减少用户劳动量。综合运用各项技术，将家庭智能控制、信息交互及服务等居家生活有效的结合，保持居家设备与家庭场景协作。创造出高效、舒适、安全、便捷以及个性化的居家生活。智能家居感知用户行为、感知环境需要，主动智能。围绕用户，提供全方位智能化服务。安全与隐私问题凸显。缺乏整体安全方案、安全监控难，安全标准参差不齐。协议、芯片国产化不足。国内尚无完整的智能家居基础芯片产业链，没有成熟统一的底层协议标准。供应链管理不成熟，众多ODM、OED设计，加剧部分产品同质化。需要针对不同家庭多成员，实现个性化分析，智慧化分析，满足像不同年龄需要的差异化智能方案。需要更全面的互联互通，产业链各方构筑明确的周界，围绕用户深挖。进化方向当前阶段未来阶段初级阶段凭借后装特点，终端快速布置智能场景后装终端迭代升级优化使用即买即用安装门槛低灵活性高前装终端提供整体解决方案单品、局部连接，形成局限性智能当前阶段优劣并存海尔 卡萨帝 美的 老板 华帝 纷纷推出套系组合小米 华为 阿里巴巴，开始从后装向前装市场拓展全面智能前装基础铺垫后装灵活延展两者相辅相成 GfK智能家居目前以区域场景化核心家电为中心，进行场景的划分与互联智能家电互联平台逐渐趋向统一，更广泛的接入互联网语音平台，提高不同家电品牌之间的互联兼容性。-20,000 40,000 60,000 80,000智能安防智能厨卫智能环电智能娱乐路由器智能摄像头智能投影仪智能门锁201820192020智能冰箱智能热水器智能微波炉智能烟机智能洗碗机智能电饭煲智能灶具智能空调智能洗衣机扫地机器人智能空净智能加湿机智能除湿机智能电视智能音箱VR无人机销量 K围绕用户需求场景布局部分产品形态或将重塑场景设置更人性化统一碎片化与多样化场景发展方向+31%+28%+37%+29%-1%+4%-9%+14%GfK2020年在疫情和宅经济双重影响下，居家办公场景、大健康观念，进一步迎来重视机会和增长机遇部分智能品类在机遇下一定程度被激发，消费者体验意愿增强，需求增加。居家办公、学习、娱乐需求多屏互动在线教育远程会议疫情期间，“宅经济”刺激了人们对家居生活的二次改善和需求的提高。居家消费、在线娱乐、在线教育、云办公、云问诊等场景纷纷走红。相应智能设备撑起了智能家居生活发展的中坚力量。基于数字化应用的新经济形态，为国内多地区在建设产业园、发展创意产业，完善渠道及配套产业方面提供了新思路。疫情终将过去，而“宅经济”塑造的经济形态将留存下来，作为重要的消费支撑，为经济发展注入新动力。2020Y销额同比增幅35%23%14%7%平板电脑笔记本电脑智能投影仪智能音箱2020年“宅经济”蓬勃兴起数字化消费发展进一步提速大健康观念消费升级浪潮下，加之疫情影响，人们更加重视和追求健康、安全的生活方式。5G、人工智能技术加持下，“非接触型经济”表现形式已较为成熟，有可观的市场规模，并给人们带来消费理念与消费习惯的改变。相关品类和功能，会越来越受到市场认可，迎来新的发展机遇。如，智能环电，改善、调节、维持良好生活环境。如，智能穿戴，监测身体健康指标、提醒助手类、指导运动等，已出现24h持续性监测产品。智能加码健康更有保障“非接触式”安全便捷体验2020Y销额同比增幅98%88%49%44%39%19%智能加湿机智能除湿机扫地机器人智能手表智能空气净化器儿童手表 GfK统筹战略下，传统家电将继续内部产品的智能化升级简单智能便能提升便捷、健康、实用性的小爆品会不断涌现，激发用户需求，低投入快产出高增速品类 满足市场-健康化 智能化 高端化需求智能门锁智能摄像头扫地机器人智能空气净化器智能洗碗机84%91%95%6%7%9%33%33%35%65%67%68%2018 2019 20202018 2019 20202018 2019 20202018 2019 2020智能安防智能厨卫智能环电智能娱乐 在保障基础功能不断完善的基础上，一些品类添加消费者可感知的便捷性智能功能、提升生活品质感、拓展使用场景，联动智能，不断加深消费者认知。使用体验上的细节优化是进一步方向。61%49%41%34%智能空气净化器智能空调智能音箱智能洗碗机重点品类智能化比例 部分产品智能化使用需求较低，或处于连接打通阶段和新功能尝试阶段。智能大家电同时需要注意替换周期和成本问题。17%16%12%6%6%1%智能洗衣机智能冰箱智能热水器智能微波炉智能烟机智能灶具 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居1)智能家居4.智能厨电3.智能办公娱乐1.智能安防2.智能环电 GfK智能安防成为用户生活首当其冲的智能化需求，是智能家居亮眼的成长领域智能安防不仅是单品爆款，也是全屋智能的标配15-Jul-210%20%40%60%80%100%智能%非智能%重点品类 智能化占比智能安防以智能产品为主智能门锁智能摄像头智能路由器智能投影仪智能安防是最先引爆功能、隐私、安全热议话题。视觉安防技术正在融入更多的设备形态，不仅可以从摄像头入手，同时可以通过智能门锁等多设备形态，构建立体主动安防。2018 2019 2020智能安防终端接受度提升；智能路由器和智能摄像头作为主力重点品类销售表现销量 K-10,000 20,000 30,000 40,000智能门锁智能摄像头路由器智能投影仪20182019202043%18%27%25%34%11%35%14%销量同比销额同比家庭看护和防盗报警等需求助力飞速发展承载远程教育和居家办公换新需求大涨，下半年回归智能锁持续在高赛道中加速发展，价位开始趋于理性智能摄像头路由器智能门锁 GfK智能安防品类技术引领，格局加速变化智能安防 重点品类 市场发展点路由器10%5%8%6%18%12%19%17%25%33%20%27%0-8080-100100-150150-200200-500500+新品更多以新技术规格出现在200元以上，有明显消费升级。2020年品牌销量贡献31%28%25%19%17%15%38%37%智能路由器智能摄像头智能门锁360萤石米家华为普联腾达水星普联乔安德施曼凯迪仕飞利浦鹿客三星智能门锁38%33%46%39%17%20%11%18%0-15001500-24002400-33003300+智能门锁逐渐回归到价格理性，中高端市场份额稳中有升。多种解锁方式，相继发展。智能路由器 品牌格局受Wi-Fi 6产品表现影响产生剧烈变化，全新战场的争夺正在激烈进行中。智能门锁 市场处于洗牌阶段，充斥着恶性低价竞争者。外资品牌价位远高于国产品牌，且份额不低。智能摄像头智能摄像头 新进品牌不断涌入市场，品牌格局迅速变化。小米作为目前市场领头羊，份额持续提升。网络摄像智能化水平处于增长阶段目前性价比产品仍是消费者主要购买目标动作追踪智能控制人脸追踪1080P+分辨率变焦夜视双向语音14%26%37%11%5%8%0-100100-150150-200200-250250-300300+2020201920Q120Q420Q4 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居1)智能家居4.智能厨电3.智能办公娱乐2.智能环电1.智能安防 GfK智能环电随健康需求显著增加，其中小家电市场饱和度较低，处于高速发展期消费者需求正由刚续向改善性需求转变，并且小家电加速融入智能家居体系。15-Jul-2142%46%51%24%19%18%64%75%88%0%20%40%60%80%100%重点品类 智能化占比智能环境小家电市场容量尚小，但饱和度较低智能空调智能洗衣机扫地机器人2018 2019 2020在推进家电套系和整体解决方案时，智能单品的渗透随之加快重点品类销售表现销量 K-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000201820192020销量同比销额同比智能比重快速提升，技术升级助力智能化程度加强，消费感知加深。线下市场比重大，受疫情相对显著，线上低价，线下高价，差异化布局。57%59%64%2%4%8%3%5%7%0%20%40%60%80%100%智能%非智能%智能空气净化器智能加湿器智能除湿器 10,000 20,000 30,000-4%-11%33%8%87%64%-11%-4%54%10%68%64%智能空调智能洗衣机扫地机器人智能空净智能加湿器智能除湿器环电中传统大家电高度饱和，智能产品随大盘处于存量替换阶段。环电中小家电，饱和度较低，且兼顾改善健康度的热点。智能小家电智能大家电 GfK消费者除了关注智能环境本身的健康属性外，开始向智能化高品质需求倾斜智能环电 相关技术研发投入加强，需要通过技术占据产业链核心位置的趋势越来越强烈从简单智能向多元智能的发展期技术加持 智能产品保持高价空间各种新技术的搭载不仅带来价位空间，更是助推智能家居综合性落地方案的一部分。智能使用体验上的细节优化是进一步方向。智能除湿机智能加湿器智能空气净化器智能扫地机器人3,555 3,780 1,967 1,749 330 1,305 智能非智能智能空调智能洗衣机扫地机器人智能空净智能加湿器智能除湿器2019 2020均价CNY+37%+139%+134%-9%+145%+49%智能均价/非智能均价-1%智能均价 vs 非智能均价 CNYDYD-Z20B3全效除湿 静音干衣 节能省电BOSS-MINI(GRACE-PLUS)自动巡航除湿 水满关机保护MJJSQ03DY软水加湿，过湿保护功能SKIN H70无雾设计定制专属湿度X(AC-M11-SC)VOC检测KJ 350G-S2除醛性能提升 动态巡航自动触发 智能预警自定义模式自动集尘路径规划升级扫托一体升级 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居1)智能家居4.智能厨电2.智能环电3.智能办公娱乐1.智能安防 GfK智能娱乐办公，智能电视和智能音响的普及使大众对智能产品的认知提升疫情影响下，倒逼低线家庭网络环境改善，网购、网课等成为部分刚需，加快了智能产品的触达。15-Jul-210%20%40%60%80%100%智能%非智能%重点品类 智能化占比智能比例高，场景核心级产品趋向替换式发展智能音响智能电视VR无人机智能电视+智能音箱，两大智能单品互联协作，构建智能家居智慧中心。视觉和传感多形势交互，开始催化智能家居的可移动性发展，未来向更自然的交互演进。2018 2019 2020场景核心级产品趋向替换式发展重点品类销售表现销量 K智能音箱智能电视VR无人机201810,70038,2282,181231201918,22639,0621,150252202017,90634,08297153017,906 34,082 971 530-2%-13%-16%93%8%-17%74%100%销量同比销额同比智能音箱智能电视VR 无人机带屏产品是智能音箱增长点疫情影响让持续萎缩的智能电视行业雪上加霜，智能领域引导性作用进一步凸显。更丰富的场景、更成熟的技术拉动市场前进，C端普及加速大疆在技术方面持续推陈出新，助行业在2020年发展持续向好 GfK智能办公娱乐场景，围绕带屏类设备互联互通，实现场景落地化、场景创新化居家办公、在线学习在疫情影响下，成为部分人群刚需，使用习惯将有所延续。笔记本智能电视平板电脑手机家庭交互中心趋向大屏化发展跨屏协作 互为外设 打通应用小米妙享Xiaomi Share创造智慧场景 切实优化原有模式跨屏拖拽互传一键连网多窗口、跨屏操作应用视频通话一键转接带屏类设备互联互通路由器智能音箱学英语作业辅导触屏操作多课时短家长监督课件/视频/笔记文字输入多工作技能/考证碎片时间平板笔记本手机百度、天猫精灵、小爱同学、华为纷纷推出搭载交互智能电视的产品，结合带摄像头的智能电视，将应用场景拓展至在线教育、视频通话、儿童独自居家等新场景。！家居大屏与办公、车载横向打通小米 UWB“一指连”一指投送手机对准智能设备，自动将当前屏幕投至带屏设备。一指操作手机对准智能设备，自动弹出操控界面连接和控制上创造出新的应用场景 GfK智能音响和智能电视需要品牌综合实力站稳市场，其他娱乐设备技术绝对引领VR智能音箱62%35%48%29%24%0-100100-300300-500500-10001000+智能音箱量减额增，均价提升明显，低端产品提价和带屏产品发展是主要推动力76%61%11%10%3%7%5%12%4%10%0-200200-10001000-20002000-30003000+市场整体呈现价位上升趋势。一方面是低价位手机盒子将长期萎缩导致。另一方面，中高价位一体机、PC端的新技术更成熟、成本较之前逐渐降低，拉动市场均价向上。带屏产品无屏产品无人机50%37%11%16%7%19%3%5%13%0-3K3-4K4-5K5-6K6-7K新品上市&技术升级依旧是无人机市场生存和发展的根本动力。高端性能搭配亲民的价格，吸引更多新客。19%29%37%89%15%18%31%24%2%50%21%1%36%智能投影仪VR智能音箱无人机智能电视极米诺必行坚果亦智米家天猫精灵百度红米小鸟看看爱奇艺千幻HTC华为大疆睿智智能音箱 百度快速切换带屏产品获益，天猫精灵、小米、百度总体呈现此消彼长趋势，华为自身保持增长，但份额尚有限。智能电视 小米、海信、海尔销售份额上涨；各国品牌持续跟随小米低价策略，积极抢占客厅核心地位，受此影响外资品牌销量份额下滑。(3%)7%VR 市场在2020年高速发展下，对比19年品牌集中度更高，头部品牌争夺愈演愈烈。无人机 大疆一家独大的市场格局未有变化，并且独自撑起了将拉动整个无人机市场发展的作用。（同比+57%）（同比-16%）（同比+2%）海信创维TCL海尔 GfK新常态下的IoT 产业全球及中国IoT发展进程中国IoT发展方向12Content智能硬件发展智能硬件市场重点智能场景智能家居1)智能家居4.智能厨电2.智能环电1.智能安防3.智能办公娱乐 GfK智能厨卫加速推进家电套系化和智能家居解决方案现阶段，智能厨电带有强烈的概念气息，简单的连接智能难以撬动市场需求。15-Jul-21重点品类 智能化占比单品智能比例低，未来集成方案推动整体空间智能目前，厨电产品中智能特性并不能带来溢价空间，大部分为中低价位的智能产品。未来，需要综合运用技术和智能化特性，真正提升用户使用体验，才更容易被消费者所接受并普及。智能厨电，大多处于初步增长阶段重点品类销售表现销量同比销额同比智能厨电 多以简单智能为主烟灶智能的使用场景为出于安全考虑的远程控制及家具互联终端智能热水器与用户的互动主要体现在远程预约智能开始出现语音操控，APP操控15%21%33%14%16%20%3%5%12%7%8%6%0%20%40%60%80%100%智能%非智能%2%4%5%2%2%1%0%2%1%0%20%40%60%80%100%重点品类 智能化占比智能冰箱智能洗碗机智能热水器智能微波炉2018 2019 2020智能烟机智能电饭煲智能灶具销量 K6,336 464 2,741 316 62 296 110 -2,000 4,000 6,000 8,00020192020智能冰箱智能电饭煲智能热水器智能微波炉智能洗碗机智能烟机智能灶具22%-5%131%170%119%58%71%15%-9%97%152%180%43%-4%GfK智能厨电市场均价普遍持续下移，仍显著高于非智能产品高端方面，智能厨电产品智能化应用的需求爆发点尚未到来，价位难以上拓中低端方面，2020年受到疫情影响，需求向线上释放比重加大，线上市场产品结构相对低端4,834 408 1,961 576 3,282 2,411 982 2,450 247 1,087 461 4,453 1,689 926 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000智能均价非智能均价智能冰箱智能电饭煲智能热水器智能微波炉智能洗碗机智能烟机智能灶具+97%+65%+80%+25%-26%+43%+6%智能均价/非智能价格-1 智能均价 vs 非智能均价-5%-5%-15%-7%-9%-9%12%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%2020年 重点智能品类 均价同比变化幅度智能冰箱智能电饭煲智能热水器智能微波炉智能洗碗机智能烟机 智能灶具2019均价同比2020均价同比 GfK