2021年中国网络招聘市场发展研究报告.pdf

中国网络招聘市场发展研究报告2021年海量行研报告免费读22021.3 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政策：保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业经济：经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境劳动力：8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移人力资源行业：人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展网络招聘平台：疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动平台：布局人力资源服务生态，持续探索商业模式变现可能企业雇主：雇主加速数字化转型，搭建相关系统提升人力部门工作效率求职者：不断学习不断进步，全面提升自我能力，做好个人发展计划行业：人岗匹配的效率何时解决？平台：C端商业模式哪种可持续？雇主：人才招聘与管理怎样更人性化？求职者：个人能力与岗位要求匹配吗？SMS发展环境问题探讨发展趋势市场规模：2020年市场规模达到108亿，前程无忧营收占比34.2%融资：头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界移动端用户数：用户量疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓移动端有效使用时间：全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过30%企业雇主：疫情催化工作模式的变化，线上灵活的用工方式受追捧求职者：自信、上进、努力的职场年轻人们，办法总比困难多发展变化3描绘：中国网络招聘行业发展环境1洞察：中国网络招聘行业发展变化2切入：中国网络招聘平台典型案例3展望：中国网络招聘行业未来发展方向探讨442021.3 iResearch I宏观发展环境-政策保障就业数量，提升就业质量，从宏观政策角度积极推进就业2021年是十四五的开局之年，伴随中国经济转型升级与高质量发展，中国人才发展也紧跟时代要求。在保障人才就业数量和提高人才就业质量方面，国务院、人社部等中央机关出台相关政策，积极推进人才就业，把就业指标作为宏观调控取向调整的依据；着力深化技能人才培养体制机制改革，提升人才质量。同时，人社部出台网络招聘服务管理规定，规范了招聘平台相关服务事项，为网络招聘行业正向积极发展种下了规范化的种子。来源：艾瑞咨询研究院根据国务院、人社部、工信部、教育部等国家机关发布政策整理。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议坚持经济发展就业导向：把就业指标作为宏观调控取向调整的依据，优先发展吸纳就业能力强的行业产业。健全就业公共服务体系：推进基本服务均等化、推进信息服务智慧化、推进重点群体服务精准化、推进服务主体多元化。更加注重缓解结构性就业矛盾：加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才完善重点群体就业支持体系：对高校毕业生、农民工、退役军人、困难群体就业做好针对性服务。完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度：鼓励个体经营，增加非全日制就业机会，支持发展新就业形态保就业提质量促规范人社部：网络招聘服务管理规定 规范了网络招聘信息审查、信息保护、收费管理等服务事项。明确了监督检查、诚信建设、年度报告、信息共享等管理措施。保障不同就业群体利益，聚焦更充分更高质量就业，聚焦持续增强经济发展新动能 国务院办公厅：关于支持多渠道灵活就业的意见 国务院办公厅：关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用 进一步促改革稳就业强动能的实施意见 工业和信息化部、教育部：关于开展2020年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动的通知着力深化技能人才培养体制机制改革，提升人才质量。人社部：关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知 江西：关于加快技工教育发展加强技能人才队伍建设的若干意见 浙江：关于实施新时代浙江工匠培育工程的意见 人社部、财政部、共青团中央：百万青年技能培训行动方案2020年中国网络招聘行业发展宏观政策52021.3 iResearch I746395 832036 919281 986515 1015986 6.8%6.9%6.7%6.0%2.3%201620172018201920202016-2020年中国GDP生产总值国内生产总值（亿元）实际增长（%）宏观发展环境-经济经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境2020年新冠疫情对全球经济造成了严重损失，中国经济发展也受到一定程度的波及，但全年经济整体仍保持向好发展的态势。2020年中国GDP总额突破100万亿元，增速相较2019年较低，但仍保持正增长。服务业生产指数也随着经济恢复而逐渐上涨，4月已恢复到正增长，反映出较好的发展情况。同时，中国居民消费价格浮动也由年初的高位下跌至年底的地位，全年较2019年上涨2.5%，好于全年预期。随着经济企稳向好，就业形势会延续总体平稳的态势。人社部将深入实施就业优先政策，着力稳定就业岗位，这为网络招聘平台的发展创造了稳定的经济环境。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局数据。-9.1%-4.5%1.0%2.3%3.5%4.0%5.4%5.4%8.0%7.7%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2020年中国服务业生产指数当月同比增速(%)5.4%5.2%4.3%3.3%2.4%2.5%2.7%2.4%1.7%0.5%-0.5%0.7%1.4%0.8%-1.2%-0.9%-0.8%-0.1%0.6%0.4%0.2%-0.3%-0.6%0.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2020年中国居民消费价格月度涨跌幅度月度同比月度环比62021.3 iResearch I2021.3 iResearch I80694 80686 80525 81104-0.01%-0.20%0.72%20162017201820192016-2019年中国劳动力人力数量劳动力(万人)同比增长（%）宏观发展环境-劳动力根据国家统计局的数据，劳动力近年来整体维持在8亿以上，但是增幅略有波动，2019年劳动力增长0.72%，与前一年相比明显增多，但我国15-64岁年龄阶段的群体数量正在减少，因此劳动力增加的原因一部分是因为新生力量步入职场，增添了市场的活力，另一部分是因为目前部分临退休人群延迟退休补充了劳动力群体数量。从三大产业就业人员分布来看，第三产业就业人员占比正在逐渐增多，2019年占比达到47.4%，与2018年相比上涨1.1%，与此同时，第一产业就业人员与2018年相比下降1%，人才流动正在向第三产业集中，主要是因为随着经济发展，服务业发展最为迅速，对人才的需求激增。来源：国家统计局数据。27.7%27.0%26.1%25.1%28.8%28.1%27.6%27.5%43.5%44.9%46.3%47.4%20162017201820192016-2019年中国三大产业就业人员占比第一产业就业人员(万人)第二产业就业人员(万人)第三产业就业人员(万人)8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移来源：国家统计局数据。72021.3 iResearch I2021.3 iResearch I微观发展环境-人力资源行业近年来，为缓解我国劳动力结构性矛盾突出与就业形势不确定，保障稳就业，人力资源服务机构充分发挥主观能动性，从提供相关人力资源服务角度，努力确保就业局势稳定。根据人社部的数据显示，2019年中国人力资源服务机构数量达到3.96万家，比2018年增加4300家。行业从业人数达到67.48万人，增速达到5.2%。同时，为应对疫情对就业的影响，2020年参与招聘行动的市场化人力资源机构共1626家。庞大的人力资源从业机构数量激发了网络招聘赛道的企业竞争，促使行业持续向好发展。来源：艾瑞咨询研究院根据人社部数据绘制。3.533.9620182019人力资源服务机构（万家）63.9767.4820182019行业从业人员（万人）yoy=5.2%2018-2019年中国人力资源服务机构数量2018-2019年中国人力资源服务从业人员数量1626家2020年参与招聘行动的市场化人力资源机构数量人力资源从业机构的数量增加激发网络招聘赛道的竞争发展来源：艾瑞咨询研究院根据人社部数据绘制。82021.3 iResearch I微观发展环境-网络招聘平台疫情期间平台加速技术布局，配合国家相关部门开展招聘活动近年来，网络招聘平台始终探索AI技术在招聘平台的应用，新冠疫情导致的居家隔离、居家办公等行为加速了AI技术对招聘平台的赋能，有效解决疫情期间求职者无接触求职的问题。招聘平台围绕AI技术开展直播面试、视频面试、线上招聘会等活动，将线下招聘活动转移至线上，加速实现技术对产品的赋能。同时，各大招聘平台配合国家多部门开展招聘活动，为社招及校招人群提供便利的招聘渠道，对于解决2020年疫情期间就业问题起到了极大的帮助。各大招聘平台的技术赋能与招聘活动为平台竞争发展起到了催化作用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。直播面试AI技术核心数据质量算法模型迭代质量视频面试云上宣讲线上招聘会以直播方式开展企业宣讲、简历投递、面试等活动将线下面试搬到线上，无接触面试，解决了疫情期间求职难、招聘难的问题人社部-职等你来 就业同行百日千万网络招聘专项活动各级公共就业人才服务机构协同开展行动，人民网、央视频、中国国际技术智力合作有限公司、前程无忧、智联招聘、58同城、BOSS直聘、猎聘、抖音、支付宝、美团馒头招聘等。教育部-“24365校园招聘服务”活动教育部依托大学生就业网（新职业网），联合中智集团、前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、中华英才网、猎聘网、拉勾网、一览英才网等9家社会知名招聘机构和学习强国、抖音等知名媒体，共同推出2020届高校毕业生全国网络联合招聘“24365校园招聘服务”活动 3，为高校毕业生提供每天24小时、全年365天免费网上就业服务。配合国家部门举办招聘活动技术赋能云面试，实现无接触招聘招聘平台配合国家多部门开展招聘活动9描绘：中国网络招聘行业发展环境1洞察：中国网络招聘行业发展变化2切入：中国网络招聘平台典型案例3展望：中国网络招聘行业未来发展方向探讨4102021.3 iResearch I中国网络招聘行业生态图谱新兴招聘模式再现多样化，多种招聘模式并驾齐驱注释：图谱中企业logo不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。雇主求职者综合招聘模式分类信息招聘模式垂直招聘模式社交招聘垂直人群垂直地域垂直岗位垂直行业新兴招聘模式短视频/直播招聘评价招聘雇主自建招聘其他百陌招聘多面上啥班112021.3 iResearch I2021.3 iResearch I网络招聘行业市场规模与竞争格局2020年市场规模达到108亿，前程无忧营收占比34.2%2020年，中国网络招聘市场规模为108亿，与2019年基本持平。这主要是受到2020年上半年新冠疫情的影响，部分企业缩减人才招聘需求，导致网络招聘平台企业雇主下降。随着下半年经济的快速恢复，企业也恢复了相关人才需求，招聘平台配合相关部门与企业雇主开展招聘活动，拉动了市场规模的增长，因此全年收入持平。从上市企业营收占比来看，上市企业营收占50%，与非上市企业营收基本持平。现阶段，综合招聘平台前程无忧营收占比超过行业1/3，但随着招聘平台的差异化竞争与平台对企业雇主的争夺，未来行业集中度会略有下降，平台间可能会呈现多方平衡的态势。因此，招聘市场规模未来发展也呈现出较高的增长趋势。来源：艾瑞咨询研究院根据企业访谈、桌面研究、企业财报，结合艾瑞数据模型估算。注释：市场份额=企业营收/市场规模。市场份额是指网络招聘平台的营收，包括在线招聘、其他人力资源服务、会员服务等。此市场份额所披露的为截至3月公开发布企业财报的招聘企业份额，不含分类信息服务平台等其他平台的招聘服务。来源：艾瑞咨询研究院结合企业公开财报、专家访谈等，根据艾瑞统计模型核算和预估47.9 69.6 91.2 107.0 108.0 116.5 128.4 147.8 12.1%45.3%31.0%17.3%0.9%7.9%10.2%15.1%201620172018201920202021e2022e2023e2020年中国网络招聘行业市场规模市场规模（亿元）同比增长率（%）前程无忧34.2%猎聘16.39%其他招聘企业49.41%2020年中国上市招聘企业营收占比122021.3 iResearch I网络招聘行业融资变化招聘赛道投资热情高涨，早期轮次成为投资热点随着近年来企业服务的关注度持续走高，企业服务中的人力资源版块也吸引了更多资本的眼光，其中网络招聘企业成为资本投资的方向之一。2018年至2020年，从融资事件和融资金额来看，网络招聘企业融资热度高涨。2019年成为融资热度大年，融资事件占近三年总融资事件的35.1%，同时总融资金额超过38亿。2020年受疫情影响，融资事件相对较少，但整体融资金额仍超过30亿，这表明，单笔融资金额较高。从融资轮次来看，早期轮次成为资本投资热点。网络招聘企业在现存商业模式基础上，通过垂直化、差异化经营吸引资本进入，在资本加持下，企业逐渐探索更加稳定和更具安全性的发展路径。来源：IT桔子。38.9%35.1%26.0%2018-2020年中国网络招聘企业融资事件数量占比（按轮次）201820192020155255.0 385747.5 302660.0 2018201920202018-2020年中国网络招聘企业融资总额融资总额（万元）38.9%20.8%14.3%7.8%6.5%5.2%5.2%3.9%2.6%2.6%2018-2020年中国网络招聘企业融资轮次分布天使轮A轮Pre-A轮A+轮战略投资种子轮B+轮B轮E轮C轮基石轮并购D轮132021.3 iResearch I网络招聘行业投资变化头部招聘平台深入人力资源行业扩张服务生态边界以近两年国内典型的招聘平台对外投资来看，招聘平台的投资方向主要集中在人力资源大行业中的各个赛道，如灵活用工、职业培训、数字化解决方案等，涉及企业人力资源需求的各个环节。招聘企业通过对相应赛道中的企业投资，从资本方面增加企业自身在人力资源行业的生态布局。头部企业对外投资金额均过千万人民币，也表明其深耕人力资源行业，扩张企业服务边界的野心。从投资角度分析，中国网络招聘平台的未来发展或将形成两条路：1）围绕人力资源行业提供深度服务；2）围绕职场与职场人生活提供更广泛的服务。来源：艾瑞根据IT桔子融资信息整理。投资公司名称投资时间投资轮次投资金额投资领域联合投资方前程无忧有人有活-帮工端2020A轮数千万人民币灵活用工偶尔投资陈泽娜CDP集团2019战略投资8000万美元数字化人力资本管理服务商HRTPS2019A轮未透露人民币HR智能解决方案服务商职问2019A轮超6000万人民币职业培训&咨询网易传媒铂略咨询2019B轮未透露人民币财务人员O2O培训平台猎聘COOOOK轻烹烹2021天使轮数千万人民币餐饮青山资本赛优教育2020并购1.66亿人民币职业培训问卷星2019并购8.27亿人民币线上调研薪宝科技2019天使轮2000万人民币薪税服务平台中国典型网络招聘企业对外投资信息梳理142021.3 iResearch IPC端流量月度总覆盖人数2020年3月总覆盖人数达到峰值，H2整体趋势较为稳定近年来，网络招聘网站流量主要集中在存量用户，因此整体来看同比降幅明显，全年平均月覆盖用户数达到7400万，受疫情影响，2020年招聘PC端用户流量未出现明显的使用波峰，反而呈现出全年平稳的态势，尤以下半年更为明显，同比与环比均在稳步增长。这主要是由于：1）一部分求职、跳槽的求职者基于自身需求使用招聘平台，但受疫情影响，市场低迷积压了上半年供需双方的求职（用人）需求，下半年市场秩序走向正常之后，激发了大量求职者的求职热情。2）疫情期间居家办公的方式也激发了更多求职者使用PC进行求职。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。5901.4 6217.8 8062.7 7935.6 7594.6 7677.2 7527.6 7663.3 7766.3 7585.9 7853.0 7689.6-21.2%5.4%29.7%-1.6%-4.3%1.1%-1.9%1.8%1.3%-2.3%3.5%-2.1%-36.0%-38.2%-31.5%-24.6%-24.8%-17.0%-31.3%-23.3%-16.2%0.4%4.5%2.7%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12iUserTracker-2020年中国网络招聘网站月度总覆盖人数分布总覆盖人数（万人）环比增长率（%）同比增长率（%）152021.3 iResearch IPC端流量月度总有效使用时间PC端整体时长仍保留季节性特征，其中3月达到峰值根据iUserTracker的监测数据显示，2020年网络招聘网站用户浏览时长相比2019年同期下降明显，全年同比降幅平均达到-9.7%。但仍具有一定的周期性特征，在“金三银四”及“金九银十”热门求职季的使用时间仍为最长，其中3月达到峰值，环比增长30.1%。随着移动互联网流量的不断转移，招聘APP便捷化的操作也吸引了更多求职者转移使用战场，网站的功能主要还是以简历修改和投递工具功能为主，整体用户量减少，人均使用时长减少，导致PC端整体有效浏览时长还在持续下降，这也意味着移动端用户使用粘性的增加。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。237816.5 256440.3 333521.6 306386.5 282036.9 294947.3 277060.6 269519.8 287128.6 246907.7 267941.5 256694.9-28.4%7.8%30.1%-8.1%-7.9%4.6%-6.1%-2.7%6.5%-14.0%8.5%-4.2%16.7%-3.7%-7.3%-9.6%-16.5%11.7%-26.3%-21.2%-3.5%-17.2%-17.8%-22.7%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12iUserTracker-2020年中国网络招聘网站月度总有效浏览时间分布总有效使用时间（万分）环比增长率（%）同比增长率（%）162021.3 iResearch I393.7 438.8 583.9 581.9 542.2 587.0 582.0 554.9 617.3 562.7 618.6 560.8-30.8%11.5%33.1%-0.3%-6.8%8.3%-0.8%-4.7%11.2%-8.8%9.9%-9.3%-36.6%-39.5%-33.4%-26.1%-29.0%-13.3%-29.6%-24.6%-7.2%0.9%6.5%-1.4%2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12iUserTracker-2020年中国网络招聘网站日均覆盖人数分布日均覆盖人数（万人）环比增长率（%）同比增长率（%）PC端流量日均覆盖人数日均覆盖人数全年同比阶梯式缩减差距，下半年增长最为迅速根据iUserTracker的监测数据显示，2020年网络招聘网站日均整体覆盖约550万人，其中11月成为全年日均使用人数最多的一个月，覆盖人数达到618.6万人。从同比增长来看，整体日均覆盖人数相较2019年都在下跌，但1月下跌最多，增长率为-36.6%，11月反而呈正增长，增速达到6.5%。可以看出，日均覆盖人数与去年同期相比，可以分为两个阶段，第一阶段为上半年，1-6月逐渐缩小差距，第二阶段为下半年，7-12月快速追赶，由-29.6%的增长一路追至6.5%。这一年的变化主要是由于疫情导致上半年企业招聘计划未能如期展开，在经济恢复的下半年，企业也开展招聘活动，激发了求职者对招聘平台的使用，而PC端对求职者进行简历制作、岗位浏览等方面突显更加工具性的优势。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。172021.3 iResearch I3206.9 3393.6 3712.7 3729.5 3756.9 3711.8 3682.2 3725.2 3810.4 3790.2 3803.0 3838.8-9.0%5.8%9.4%0.5%0.7%-1.2%-0.8%1.2%2.3%-0.5%0.3%0.9%22.5%1.9%1.0%11.2%14.7%11.2%11.9%15.5%11.0%14.4%13.6%8.9%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12mUserTracker-2020年中国网络招聘APP月总独立设备数分布总独立设备数（万台）环比增长率（%）同比增长率（%）移动端流量月总独立设备数疫情复工后独立设备同比一路高升，全年整体数量变化平缓根据mUserTracker的监测数据显示，年初疫情对招聘市场的影响并不显著，2020年全年招聘APP的月总独立设备数同比2019年仍保持正向增长，其中5月、8月和10月达到同比增长率小高峰，分别为14.7%、15.5%和14.4%，其余月份维持在11%左右小幅度上下波动。值得注意的是，2020年秋招季相比往年略有提前，不少企业在8月份就开始了网申等招聘流程，所以8月与9月的环比增长趋势是下半年头两个正向开始且明显高于复工后的其余时间段。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。182021.3 iResearch I移动端流量月总独立设备数TOP5招聘APP月独立设备数量TOP2竞争激烈，TOP5明显分层根据mUserTracker的监测数据显示，2020年全年TOP2招聘APP前程无忧和智联招聘月独立设备数相差无几，两者平均每月超过1100万台，三月份复工后，招聘APP月独立设备数相较1月和2月上升并持续平稳，整体对比前五名，体量最大的前两个平台集中了大多数用户，是其他平台用户量的3-12倍。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。单位：万台040080012002020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12智联招聘1037.81058.21183.71214.11238.61230.11221.01227.91239.71231.91234.41223.1前程无忧1017.91026.71138.91167.01192.31187.91184.21194.31196.41188.41200.31192.2Boss直聘453.3525.0599.3607.6609.5608.5600.6594.6611.8589.4568.4570.5猎聘同道180.8216.0238.2216.4222.0227.6191.3222.2218.4212.5206.6220.5招才猫直聘91.490.894.594.3101.0100.9100.3105.5106.6106.0103.690.7mUserTracker-2020年中国网络招聘APP月总独立设备数TOP5192021.3 iResearch I108352.6 110934.1 151472.5 148977.9 168734.5 168912.4 169976.4 174232.6 165895.8 145145.3 153339.4 143744.7-17.6%2.4%36.5%-1.6%13.3%0.1%0.6%2.5%-4.8%-12.5%5.6%-6.3%34.6%-3.6%-4.5%12.8%27.5%32.8%30.3%39.0%27.0%12.6%17.4%9.4%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12mUserTracker-2020年中国网络招聘APP月总有效使用时间分布总有效使用时间（万分钟）环比增长率（%）同比增长率（%）移动端流量月总有效使用时间全年使用时间最高点集中在年中，同比增长平均超过30%根据mUserTracker监测的数据显示，2020年全年招聘APP月总有效时间并没有受到疫情的严重影响，除了2月、3月同比增长率略微走低之外，用户全年在移动端上的使用时间对比2019年同期都在走高。以从6月开始的毕业求职季为典例，6、7、8三个月的同比增长率为全年除一月份之外的最高连续阶梯，8月更是同比增长39%，总有效使用时间位于全年最高点，达到174232.6万分钟。艾瑞分析认为，除了疫情防控的良好成效带来的全民信心之外，各招聘APP争相推出的积极措施也有很大的助力效果。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。202021.3 iResearch I移动端流量月总有效使用时间TOP5TOP3招聘APP月总使用时间分层，头部聚集趋势明显根据mUserTracker监测的数据显示，招聘APP月总有效使用时间的TOP3分层较为明显，形成第一名前程无忧、第二智联招聘和第三BOSS直聘三个不同层次。其中前程无忧全年有效使用时间变化较为平稳，H2相较H1略有上升趋势，9月份达到全年月度总有效使用时间最高峰，为65856.7万分钟，远超其他产品同指标表现；智联招聘从5月达到全年总有效使用时间最高点53233.9万分钟后整体走势偏向下降。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。单位：万分02000040000600002020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12前程无忧41322.139759.359532.756027.962059.662270.663779.765718.965856.755472.261036.959137.5智联招聘33986.235527.846952.946771.953233.952377.649507.250267.847987.446889.645529.441375.0Boss直聘17848.119706.125644.928716.033693.636300.238988.241537.337228.529241.433524.729976.3猎聘同道3633.53691.64711.24196.65372.55226.45456.14762.03994.32484.12139.52049.5招才猫直聘1333.01069.71249.31167.41387.01165.2826.1996.91077.71472.21335.91338.9mUserTracker-2020年中国网络招聘APP月总有效使用时间TOP5212021.3 iResearch I345.2 366.5 420.8 425.4 446.7 457.4 453.0 454.4 469.0 466.7 469.0 478.5-7.9%6.2%14.8%1.1%5.0%2.4%-1.0%0.3%3.2%-0.5%0.5%2.0%29.7%-1.7%-2.4%14.9%20.9%22.1%19.6%23.9%22.3%25.7%27.2%27.6%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12mUserTracker-2020年中国网络招聘APP日均独立设备数分布日均独立设备数（万台）环比增长率（%）同比增长率（%）移动端流量日均独立设备数Q3、Q4日均独立设备数同比增速平均值接近25%根据mUserTracker监测的数据显示，2020年除了1月2月受到春节和疫情的影响，其他月份全年日均覆盖人数均保持相对稳定的状态，全年平均日均覆盖437万人。与去年同期相比，增长率也保持稳步增长的态势，尤以下半年更为明显，平均增幅接近25%。艾瑞分析认为，移动端招聘APP符合当下绝大多数用户的碎片化使用习惯，同时，为应对疫情带来的影响，各网络招聘APP联合企业都举办了多渠道、多形式的招聘助力活动，不仅吸引了更多新用户注册使用，也有效保障了用户留存。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。222021.3 iResearch I移动端流量日均独立设备数TOP5TOP3招聘APP日均设备数量保持稳定，断层差距持续拉大根据mUserTracker监测的数据显示，2020年全年TOP3招聘平台前程无忧、智联招聘和Boss直聘的趋势大体相同，都在稳定的同时略有小幅度波动。前程无忧在该项指标上全年各月度都保持着较为明显的优势，年末12月日均独立设备数量更是达到133.24万台，为全年最高点。TOP2前程无忧和智联招聘整体日均独立设备数均保持在110万台左右，约是后三个招聘APP日均设备数的2-10倍。TOP5目前形成前三与后二的分布格局，断层差距预计会进一步加大。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。单位：万台0501001502020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12前程无忧103.6109.1120.0124.3130.9133.1131.7130.6131.7131.4132.2133.2智联招聘94.694.8107.6114.2121.9124.5121.8122.8122.3122.6123.4125.3Boss直聘68.579.294.999.8105.8109.2109.7107.5111.1106.1103.3102.7猎聘同道15.419.723.320.421.322.922.121.821.620.720.021.0招才猫直聘9.39.510.310.410.911.511.612.712.312.512.411.2mUserTracker-2020年中国网络招聘APP日均独立设备数TOP5232021.3 iResearch I3495.3 3825.3 4886.2 4965.9 5443.1 5630.4 5483.1 5620.4 5529.9 4682.1 5111.3 4636.9-17.6%9.4%27.7%1.6%9.6%3.4%-2.6%2.5%-1.6%-15.3%9.2%-9.3%34.6%-6.9%-4.5%12.8%27.5%32.8%30.3%39.0%27.0%12.6%17.4%9.4%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12mUserTracker-2020年中国网络招聘APP日均总有效使用时间分布日均总有效时间（万分钟）环比增长率（%）同比增长率（%）移动端流量日均总有效使用时间年中日均总有效使用时间明显走高，同比增长率亮眼根据mUserTracker监测的数据显示，与2019年同期相比，2020年的APP日均总有效时间整体呈明显上升趋势。其中2月和3月受疫情影响较大，同比增长率跌幅超过约为5%，但之后随着招聘市场稳步恢复活力，从4月开始，同比增长率以10%为阶梯逐步上升，6月、7月和8月是全年有效时间最高的连续阶梯，平均达到5577万分钟，8月达到2020日均总有效时间同比增长率最高点，为39%。艾瑞认为，Q2-Q3实现高速增长的原因一方面是疫情得到控制，企业陆续恢复招聘需求，另一方面为各招聘平台频繁采取的跨界内容营销效果显现，广告投放与求职、招聘需求网盛的时期相重合，起到一定的助推作用。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。242021.3 iResearch I移动端流量日均总有效使用时间TOP5TOP3招聘APP10月使用时间均有所下滑，TOP5无角色变化根据mUserTracker监测的数据显示，2020年全年TOP5的招聘APP在日均使用时长方面呈现出较大的分层差异。其中，前程无忧APP自5月日均总有效使用时间2020年首次突破2000万分钟，其后除招聘市场整体暂时退热的10月和年末12月，都稳步恢复到了疫情发生前的高峰水平，维持在2100万分钟左右，与其余几家的差距较为明显。TOP2智联招聘2020年也进入1500万分钟以上的竞争赛道。整体TOP5的角色相较其他指标无玩家变化，说明招聘APP市场格局较为稳定。来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。单位：万分0100020002020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.12前程无忧1333.01371.01920.41867.62001.92075.72057.42120.02195.21789.42034.61907.7智联招聘1096.31225.11514.61559.11717.21745.91597.01621.51599.61512.61517.71334.7Boss直聘575.8679.5827.3957.21086.91210.01257.71339.91241.0943.31117.5967.0猎聘同道117.2127.3152.0139.9173.3174.2176.0153.6133.180.171.366.1招才猫直聘43.036.940.338.944.738.826.732.235.947.544.543.2mUserTracker-2020年中国网络招聘APP日均总有效使用时间TOP5252021.3 iResearch I企业雇主-中国小微企业数量大部分小微企业的发展支撑起人力资源市场的用人需求近两年来，中国小微企业数量达到8000万家，占中国整体注册企业数量的近70%，中小微企业为国家经济发展做出了重要的贡献，同时也是吸纳就业的主要来源。近年来电商、直播等行业的快速发展，激发了众多企业的参与热情，不断有新企业进入相关领域快速发展。中小微企业体量小，生存能力强，推陈出新快，仍有较大的发展空间，未来也会为更多的求职者提供就业机会。来源：天眼查。800068.2%3730.231.8%2019-2020年6月中国小微企业与非小微企业注册数量小微企业（万家）非小微企业（万家）广东636132家浙江360943家上海338673家2019-2020年6月电商相关企业注册数量TOP3地区2019-2020年6月直播相关企业注册数量TOP3地区浙江13.1%辽宁9.7%广东9.5%262021.3 iResearch I2021.3 iResearch I企业雇主-人才招聘需求变化疫情环境下企业人才招聘选择范围广，招聘完成率高受疫情影响，2020年企业招聘需求减少，招聘压力降低，企业招聘整体性支出减少，造成费效系数回落。从招聘费效系数来看，2020年企业的招聘费效系数为0.307，较2019年略有下降。在市场机会减少的形势下，企业对人才的需求减少导致对人才的选