2020年中国网络招聘行业市场发展研究报告.pdf

中国网络招聘市场发展研究报告2020年22020.4 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。政策方面：国家围绕稳就业原则，多方“意见”推进人才资源有效配置经济方面：服务业支撑带动作用不断增强，第三产业对GDP的贡献率也逐年上升，2019年占比为59.4%。城市：新一线城市成为人才流入的主要地区，一线城市仍具吸引力薪酬：一线城市平均薪酬过万，计算机技术相关行业月薪排名最高招聘行业：拓宽蓝领招聘市场，打破现有招聘瓶颈招聘平台：加强平台技术建设，朝多元化方向发展求职者：及早提升自己的技术能力，有利于职场竞争痛点1：对行业而言，招聘企业与求职者之间的匹配效率问题始终有待解决痛点2：对于平台而言，难以聚拢市场蓝领求职者和精英求职者成熟玩家建议：发展自身智能技术或投资拥有智能技术招聘的平台新玩家建议：做好粉丝运营，把握用户流量，获取客户资源SMSSMS发展环境发展建议发展趋势竞争格局：招聘平台形式多、数量多，但均保持在不同轨道平行发展市场规模：2019年市场规模保持稳步增长，营收规模达到107亿雇主规模：2019年企业雇主数量达486.6万家，较去年相比出现下滑移动端设备数：月独立设备数全年稳步增长，12月同比增长超过33%移动端有效使用时间：3月荣登有效使用时间顶峰，全年增长率稳步上升发展现状行业需求：传统行业与互联网行业边界模糊化，技术人才成为争夺焦点企业需求：1807万中小微企业数量是企业雇主增长的充分条件岗位需求：新领域工程科技岗位人才需求旺盛发展变化3中国网络招聘行业发展环境及变化1中国网络招聘行业发展现状2中国网络招聘企业案例3中国网络招聘行业发展建议4中国网络招聘行业未来发展趋势542020.4 iResearch I网络招聘行业发展环境政策围绕稳就业原则，多方“意见”推进人才资源有效配置2019年，国家围绕稳就业提出多项促进人才就业的意见，为人才就业创造出良好的环境。多方意见主要从两个方向进行：1）需求方面，支持企业稳定岗位，开发更多就业能力强的服务业岗位，如家政、旅游、养老等，推进公共就业服务建设，统筹资本密集型、技术密集型、知识密集型产业发展，创造人才流动机会。2）供给方面。深化人才技能评价改革，建立职业技能等级制度，从国家、行业、专业等层次构建多层次职业标准体系。艾瑞分析认为，政策制定为整个行业发展提供了发展方向，国家的就业政策为网络招聘行业的发展和人才资源的有效配置创造了稳定的环境。来源：艾瑞咨询研究院结合中共中央办公厅 国务院办公厅、财政部、人力资源社会保障部、国家发展改革委等印发的政策整理。关于推进全方位公共就业服务的指导意见 推进服务范围覆盖全民，打破城乡分割、户籍分割。推进服务功能贯穿全程，围绕劳动者求职创业全过程，明确求职招聘服务、创业服务的基本内容。推进服务体系辐射全域，完善政府公共就业服务机构设置。推进服务方式便捷高效，全面推进“互联网+公共就业服务”。关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见 实施就业优先政策创造流动机会。统筹发展资本密集型、技术密集型、知识密集型和劳动密集型产业，创造更充分的流动机会。推动区域协调发展促进流动均衡。支持中西部、东北地区培育优势特色产业，促进区域间流动机会均衡。推进创新创业创造激发流动动力。推进创新创业创造激发流动动力。关于改革完善技能人才评价制度的意见 改革技能人才评价制度。提出深化技能人员职业资格制度改革、建立职业技能等级制度、规范专项职业能力考核等内容。健全技能人才评价标准。从国家职业标准、行业企业评价规范、专项职业能力考核等角度构成多层次职业标准体系。完善评价内容和方式。根据不同类型技能人才的工作特点，实行差别化技能评价。关于进一步做好稳就业工作的意见 支持企业稳定岗位。加强对民营企业和小微企业的金融支持，引导企业开拓国内市场，规范企业裁员行为。开发更多就业岗位。支持社区生活、家政、旅游、托育、养老等吸纳就业能力强的服务业发展。促进劳动者多渠道就业创业。大规模开展职业技能培训。大力推进职业技能提升行动，扩大技能人才培养培训规模，加强职业培训基础能力建设。2019年中国网络招聘行业政策环境52020.4 iResearch I2020.4 iResearch I网络招聘行业发展环境经济产业结构优化升级，服务业支撑带动作用不断增强2019年中国经济处在平稳增长状态之中，经济规模不断扩大，国内生产总值为990865亿元，按不变价格计算，比2018年增长6.1%。从三大产业增加值的占比来看，第三产业的占比近年来持续增加，2019年占比达到53.9%，与2018年相比增长了6.9%。与此同时，第三产业对GDP的贡献率也逐年上升，2019年占比为59.4%，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高22.6个百分点，对经济社会发展的拉动作用日益突出。中国经济大环境的平稳运行，是网络招聘行业发展的必要保障。来源：国家统计局数据。来源：国家统计局数据。9.2%9.1%8.9%8.6%8.4%8.1%7.9%7.0%7.1%46.5%45.4%44.2%43.1%40.8%39.6%39.9%39.7%39.0%44.3%45.5%46.9%48.3%50.8%52.4%52.7%53.3%53.9%2011201220132014201520162017201820192011-2019年中国三大产业增加值占比第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比4.1%5.0%4.2%4.5%4.4%4.0%4.6%4.1%3.8%52.0%50.0%48.5%45.6%39.7%36.0%34.2%34.4%36.8%43.9%45.0%47.2%49.9%55.9%60.0%61.1%61.5%59.4%0%20%40%60%80%100%2011201220132014201520162017201820192011-2019年中国三大产业对GDP的贡献率第一产业对GDP的贡献率(%)第二产业对GDP的贡献率(%)第三产业对GDP的贡献率(%)62020.4 iResearch I2020.4 iResearch I网络招聘行业发展环境人口劳动力人口压力凸显，社会用工成本随之增加根据近十年来中国各年龄段人口数量分布的情况来看，我国近年来的总人口数量缓慢增长，其中65岁以上的老年人是人口增长的主要群体，2018年相比前一年增长率达到5.8%。再根据劳动力与劳动适龄人口的关系来看，劳动力数量缓慢增长，占劳动适龄人口的比例逐渐增高。艾瑞分析认为，我国老龄化现象还在持续，劳动适龄人口中，接近65岁的人口数量不断增多，随着劳动力在劳动适龄人口的占比加重，我国劳动力人口的年龄压力正在加剧，同时社会用工成本也随之增加。来源：国家统计局。注释：国际上一般把1564岁列为劳动年龄人口。来源：国家统计局。2.472.232.222.232.232.262.272.32.332.359.759.9910.0310.0410.0610.0510.0410.039.989.941.131.191.231.271.321.381.441.51.581.672009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009-2018年中国各年龄段总人口数量分布0-14岁人口(亿人)15-64岁人口(亿人)65岁及以上人口(亿人)9.8 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.0 10.0 10.0 9.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 79.5%78.5%78.4%78.6%78.9%79.3%79.8%80.5%80.9%81.1%20092010201120122013201420152016201720182009-2018年中国劳动力人口与劳动适龄人口关系分布劳动适龄人口（亿人）劳动力(亿人)劳动力人口比例（%）72020.4 iResearch I2020.4 iResearch I网络招聘行业发展环境城市新一线城市成为人才流入的主要地区，一线城市仍具吸引力城市对人才的吸引程度反映出整座城市的发展情况。近年来，随着一线城市工作与生活压力的加剧，求职者开始转变求职思路，选择略低于一线城市的其他新一线城市就业发展。同时，新一线城市也出台地方人才吸引政策、打造人才生活环境等，吸引更多的求职者加入新一线城市的建设中。2019年由一线城市流向的新一线城市中，杭州的人才流入占比高达5.8%，其次是东莞（3.9%）、武汉（3.1%）。艾瑞分析认为，人才流向新一线城市为城市建设和经济发展注入了新的血液，未来城市也会制定更多有助于更多人才就业的利好政策，同时求职者更换城市的成本也在降低，未来还会有更多求职者的加入。来源：GN中国城市综合竞争力评价指标体系。来源：BOSS直聘2020年人才资本趋势报告。深圳广州杭州上海成都苏州重庆武汉郑州5.8%3.9%3.1%2.8%2.8%2.6%2.6%2.6%2.3%2.2%1.1%1.1%0.9%0.6%0.5%杭州 东莞 武汉 长沙 苏州 成都 郑州 天津 西安 南京 重庆 沈阳 青岛 无锡 宁波2019年中国一线城市流入新一线城市的人才占比2019年中国最具人才吸引力城市排名82020.4 iResearch I2020.4 iResearch I网络招聘行业发展环境薪酬一线城市平均薪酬过万，计算机技术相关行业月薪排名最高从城市薪酬来看，2019年平均薪酬最高的城市集中在北京、上海、深圳、广州、杭州、南京、苏州等一线和新一线城市，其中北上深广平均薪酬超过1万，其他城市薪酬分布与其人才流入占比分布相似，这也表明，薪酬是求职者选择新一线城市重要的因素之一。从人才需求量最高的TOP5行业薪酬来看，互联网、计算机软件、电子技术等和计算机技术相关的行业薪酬最高，且整体表现为上涨趋势，房地产行业和教育行业薪酬波动明显。艾瑞分析认为，随着今后5G、物联网等基础设施的搭建，计算机相关行业的薪酬还会走高，这些行业也会越来越受求职者欢迎。来源：前程无忧2019年薪酬调研报告。注释：按照行业人才需求量大小排序。来源：前程无忧2019年薪酬调研报告。10890 10449 9750 9238 8870 8400 8328 8265 8120 7978 北京上海深圳广州杭州南京苏州宁波厦门东莞2019年中国热门城市平均薪酬7859 7831 7722 7597 7458 7379 7392 7336 7297 7253 无锡成都武汉重庆天津西安青岛福州长沙大连薪酬（元/月）8200840086008800900092009400Q1Q2Q3Q4互联网/电子商务9113925793669269房地产8412881287428512教育/培训/院校8864847885178633计算机软件9024913891899236电子技术/半导体/集成电路902591122019年人才需求量TOP5行业平均薪酬92020.4 iResearch I2020.4 iResearch I行业招聘需求变化传统行业与互联网行业边界模糊化，技术人才成为争夺焦点2019年，在中国经济结构持续转型发展的大环境中，在以5G、云计算为代表的技术发展环境中，中国身处各行业中的企业招聘需求也发生了相应的变化。以金融、机械制造和房地产为代表的相对传统的行业整体招聘数量在2019年有所缩减，而在产业互联网和消费互联网的双重作用下，互联网行业招聘数量增加比例较为明显。行业性质的不同意味着岗位招聘比例的不同，但是技术岗位无论是传统行业、互联网还是消费品行业，都是争夺的焦点。艾瑞分析认为，各行各业对跨领域的技术型人才需求极大，尤以在产业互联网发展的带领下，技术密集型的工作在未来几年还会持续增多。注释：招聘数量变化比例=预期增加招聘数量的企业比例-预期减少招聘数量的企业比例。来源：猎聘趋势调研报告。来源：猎聘趋势调研报告。17.4%18.8%20.0%24.1%24.6%消费品互联网房地产机械制造金融28.5%27.2%28.4%22.7%22.2%减少（%）增加（%）2019年中国各行业招聘数量变化54.9%23.2%28.4%25.3%45.1%9.8%18.4%15.9%14.8%12.1%12.5%7.8%15.7%17.3%15.3%9.5%7.3%11.6%10.8%12.1%13.3%43.3%28.4%31.6%13.0%金融机械制造房地产互联网消费品2019年中国各行业岗位招聘比例分布业务类行政类运营类市场类技术类102020.4 iResearch I2020.4 iResearch I招聘企业需求变化1807万中小微企业数量是企业雇主增长的充分条件根据国家统计局的数据显示，我国中小微企业数量规模庞大，占全部规模企业数量的99.8%，中小微企业为国家经济发展做出了重要的贡献，同时也是吸纳就业的主要来源，2018年年末，中小微企业吸纳就业人员23300.4万人，比2013年增长1206.8万人。中小微企业体量小，生存能力强，推陈出新快，仍有较大的发展空间，未来也会为更多的求职者提供就业机会。注释：中小微企业法人单位指的是在第四次全国经济普查中机构类型为企业，且单位规模登记为中型、小型和微型的法人单位。单位规模根据统计上大中小微型企业划分办法（2017）的规定计算，根据办法的适用范围，在统计单位规模时，不含以下行业的单位：铁路运输业，金融业，房地产租赁经营，教育，卫生，公共管理、社会保障和社会组织，国际组织。来源：国家统计局普查中心注释：中小微企业法人单位指的是在第四次全国经济普查中机构类型为企业，且单位规模登记为中型、小型和微型的法人单位。单位规模根据统计上大中小微型企业划分办法（2017）的规定计算，根据办法的适用范围，在统计单位规模时，不含以下行业的单位：铁路运输业，金融业，房地产租赁经营，教育，卫生，公共管理、社会保障和社会组织，国际组织。来源：国家统计局普查中心840.6 1807.0 201320182013-2018年中国中小微企业数量中小微企业数量（万）22093.6 23300.4 201320182013-2018年中国中小微企业吸纳就业人数吸纳就业人数（万）112020.4 iResearch I2020.4 iResearch I岗位招聘需求变化新领域工程科技岗位人才需求旺盛2019年4月，人社部等部门正式向社会发布了13个新增职业，领域主要集中在人工智能、云计算、物联网、建筑、电子竞技和农业，其中新领域工程科技岗位9个。随着消费互联网向产业互联网的转变，企业AI技术的应用逐渐成熟、上云需求逐渐增多，新技术岗位的人才需求度还在持续提高。电子竞技领域岗位的发布也代表国家对该行业发展的认可与支持。据腾讯电竞统计数据显示，电竞行业现有从业者5万人，岗位空缺则已超20万，到2020年缺口将扩大至50万。艾瑞分析认为，根据新岗位的发布，未来人才缺口依然较大，为缩小人才缺口，企业、平台、高校需共同进行人才培养，输出优质科技人才。来源：人力资源社会保障部、市场监督总局、统计局联合发布新职业。来源：艾瑞咨询研究院根据国内各大互联网招聘网站公开资料整理。岗位名称对应专业人工智能工程技术人员人工智能物联网工程技术人员物联网工程大数据工程技术人员数据科学与大数据云计算工程技术人员数据科学与大数据数字化管理师数据科学与大数据物联网安装调试员物联网工程无人机驾驶员无人机应用技术工业机器人系统运维员工业机器人技术工业机器人系统操作员工业机器人技术建筑信息模型技术员建筑学电子竞技运营师电子竞技、数字媒体艺术电子竞技员电子竞技、数字媒体艺术农业经理人农业、经济管理类2019年中国人力资源社会保障部职位发布情况31.1%23.9%21.0%11.9%3.6%3.2%2.8%2.5%2019年云计算领域人才需求细分岗位分布云计算运维工程师云计算后端开发工程师云计算架构师云计算解决方案工程师云计算交付工程师云计算安全工程师云计算测试工程师云计算前端开发工程师122020.4 iResearch I2020.4 iResearch I招聘平台的变化资本：蓝领求职平台、智能招聘平台站在了资本的风口从2018年下半年至2019年全年招聘平台获得的融资信息来看，天使轮、A轮、战略投资是目前网络招聘平台获得较多的融资轮次，其中天使轮占约三成。这表明，获得融资的招聘平台成立和发展都处在较早期的阶段，也意味着是近年来入局招聘领域的。从融资金额来看，数千万人民币的融资约占三成，其次是数亿人民币以上占23%，整体融资金额都较高。从获得融资的平台属性来看，蓝领招聘、智能招聘、灵活用工等受到了资本的支持，所占比例超过50%。当下，随着经济结构的持续转型，服务业对人才需求进一步加大，不管是蓝领还是灵活用工，都是发展的主要方向。而云计算、AI等技术的渗透，很多招聘企业也看到了AI招聘和招聘SaaS平台的发展可能性，未来还会有更多企业入局技术与招聘的结合。来源：艾瑞咨询研究院根据公开信息整理。注释：其他招聘模式包括行业垂直招聘、地域垂直招聘、校园招聘、直聊招聘等模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2.8%30.6%8.3%11.1%2.8%2.8%5.6%8.3%2.8%2.8%5.6%16.7%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮B轮B+轮C轮D轮 E轮及以后并购战略投资2018-2019年中国网络招聘平台融资情况数千万人民币27.8%亿元及以上人民币22.9%数百万人民币8.6%未披露40.0%2018-2019年中国网络招聘企业融资金额分布蓝领招聘22.2%智能招聘19.4%灵活用工16.7%其他人力资源服务8.3%校园招聘8.3%行业垂直8.3%社交招聘5.6%其他招聘模式11.2%2018-2019年中国获得融资的网络招聘平台属性132020.4 iResearch I招聘平台的变化商业模式：核心招聘业务下的人才职业综合发展平台探索网络招聘平台发展的本质是为B端企业和C端用户搭建起招聘的桥梁，通过网络招聘平台为双方找到合适的人选。因此，招聘平台的核心业务就是岗位的匹配。B端企业要通过平台发布用人需求，需要平台提供相应的曝光服务，因此，招聘核心业务的收入主要都是来自于B端。但除此之外，随着用户付费习惯的逐渐加深，招聘平台也开始探索相关增值业务，从C端变现，如会员服务、知识付费服务等。招聘平台的理想业务是在招聘匹配的基础上，为C端职业综合发展提供服务。但目前，C端付费并非主要模式，原因主要来自于：1）C端用户单价相比B端较低，体量太小；2）招聘平台为C端提供相关服务，但效果转化需要的时间较长，同时平台也不能保证C端用户求职的成功率，因此付费意愿较低。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。核心业务增值业务理想业务为B端和C端匹配岗位收入：B端雇主品牌费用提升企业和求职者竞争力收入：B端雇主品牌费用+少量C端用户付费为人才职业综合发展提供帮助收入：B端雇主品牌费用+C端会员付费+C端知识付费B端企业通过平台发布职位需求C端用户通过平台发布简历信息平台为B端和C端搭建沟通的桥梁B端：通过技术方式提高信息曝光度，提升匹配度C端：通过知识服务和部分付费服务提升简历质量，提高求职成功率在招聘核心业务的基础上，拓展为C端求职者提供服务的业务，增加平台营收构成。求职全流程培训，包括求职前简历辅导，求职中面试辅导，求职后职场技能培训等。目的方式中国网络招聘平台商业模式142020.4 iResearch I2020.4 iResearch I求职者变化社招就业人数增长稳定，校招毕业生规模持续扩大近年来，中国就业人数和城镇新增就业人数都处在一个相对稳定的态势，城镇新增就业率保持在1.7%，但2018年出现了就业人数的首次下降，劳动就业人口的下降，也意味着未来用工难的加剧和劳动力成本的提升。而在校招的主力群体中，中国高校毕业生的规模正在持续攀升，但2019年相较前一年增长率有所下降，这主要在于，近年来大学扩招在提升劳动力学历的同时增加了毕业生数量，而受就业大环境的影响，一方面企业对专业技术人才的需求增多，另一方学生对自我认知的不确定性，会给大学生带来一定的就业压力。2020年受疫情的影响，高校毕业生将会迎来更大的就业压力。来源：中华人民共和国人力资源和社会保障部。来源：结合中华人民共和国教育部和公开资料整理。76420 76704 76977 77253 77451 77603 77640 77586 1221 1266 1310 1322 1312 1314 1351 1361 1352 2011201220132014201520162017201820192011-2019年中国就业人数和城镇新增就业人数年末就业人员（万人）城镇新增就业人数（万人）城镇新增就业人数增长率=1.7%660 680 699 727 749 765 795 820 834 3.0%2.8%4.0%3.0%2.1%3.9%3.1%1.7%2011201220132014201520162017201820192011-2019年中国高校毕业生规模毕业生规模（万）毕业生增长率（%）15中国网络招聘行业发展环境及变化1中国网络招聘行业发展现状2中国网络招聘企业案例3中国网络招聘行业发展建议4中国网络招聘行业未来发展趋势5162020.4 iResearch I中国网络招聘行业生态图谱多种招聘模式并驾齐驱，为客户提供多角度精细化服务注释：图谱中企业logo不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。雇主求职者综合招聘模式垂直招聘模式新兴招聘模式社交招聘垂直人群垂直地域垂直岗位垂直行业求职培训+职位推荐雇主直接招聘其他招聘模式分类信息招聘模式172020.4 iResearch I网络招聘平台竞争格局招聘平台形式多、数量多，但均保持在不同轨道平行发展网络招聘行业的发展从一定程度上能够反映出国家行业的发展动向，经历了近20年的发展，网络招聘平台仍然秉持综合招聘的模式，同时不断探索新的竞争格局。目前，形成了以招聘综合化、招聘领域化和招聘渠道化的竞争格局。综合化的平台涉及行业广，更偏向白领招聘。垂直类平台目前更多的是集中在零工领域、社交招聘领域，这一层面的平台种类多，数量多，但平台之间差异相对较大。新兴招聘渠道则包括了众多依托公众号建立的小规模平台、行业人才直招和大厂直招等。这层面的平台可能会分散一些专业招聘平台的用户流量，但整体而言，招聘平台提供的人才求职与发展的服务会更加专业。注释：根据UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）监测的用户流量进行梯队划分。图中logo不分先后顺序。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。招聘频道化招聘领域化招聘综合化公众号求职平台垂直行业直招平台2019年中国招聘平台竞争格局 特征：总体偏向综合招聘，涉及各个行业。集中程度：各平台平行发展，相对分散。优势：行业不受局限，白领求职为主。特征：各招聘平台占据不同的垂直领域，如社交、蓝领用工、技术人才等，区分较为明显。集中程度：由于各平台差异特征较大，虽然平台数量多，但集中度低，受众选择度高。优势：行业更加垂直，可针对性使用多平台。形式：1）依托公众号、小程序搭建招聘平台规模较小。2）垂直行业直招行业人才，但平台显示出的还是行业资讯与内容。3）互联网大厂自建招聘平台，构建自身人才库。集中程度：该阶段内形式丰富、平台多，较为分散。分类信息平台招聘频道182020.4 iResearch I2020.4 iResearch I21.8 26.7 30.8 36.9 42.8 47.9 69.6 91.2 107.0 116.9 129.8 145.7 28.6%22.4%15.4%19.8%15.9%12.1%45.3%31.0%17.3%9.3%11.0%12.3%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2011-2022年中国网络招聘行业市场营收规模市场份额（亿元）同比增长率（%）网络招聘行业规模2019年市场规模保持稳步增长，营收规模达到107亿艾瑞统计数据显示，2019年中国网络招聘行业市场规模达到107亿元，增速达到17.3%，其中上市招聘平台营收占比超过50%。在数字化变革的趋势下，企业人才需求和个人职业方向都发生了深刻变化，网络招聘平台也相应调整自我发展方向。2019年网络招聘平台除了稳步发展线上招聘业务之外，更多地开拓校园招聘服务、会员服务、知识付费服务等，通过产品、技术进一步扩展人力资源生态系统，为更多B端企业和C端求职者提供更为专业的服务，这是网络招聘市场营收规模增长的主要原因。另外，多平台的业务拓展也为招聘市场营收的增长做出了贡献。除了主要的头部玩家积极打造业务生态之外，还有腰部和长尾部网络招聘玩家积极探索招聘业务发展模式，如提供视频面试等服务。艾瑞分析认为，2020年受新冠疫情的影响，整个市场营收规模的增速不到10%，但在招聘平台积极转型的带动下，招聘市场规模仍处在增长趋势。注释：网络招聘行业市场营收规模口径不包括分类信息服务平台等其它平台的招聘服务。来源：艾瑞咨询研究院结合企业公开财报、专家访谈等根据艾瑞统计模型核算和预估。注释：市场份额=企业营收/市场规模。市场份额是指网络招聘平台的营收，包括在线招聘、其他人力资源服务、会员服务等。此市场份额所披露的为截至3月公开发布企业财报的招聘企业份额，不含分类信息服务平台等其他平台的招聘服务。来源：艾瑞咨询研究院结合企业公开财报、专家访谈等，根据艾瑞统计模型核算和预估。前程无忧37.4%猎聘14.1%其他招聘企业48.5%2019年中国网络招聘核心平台市场份额占比192020.4 iResearch I网络招聘企业雇主规模2019年企业雇主数量达486.6万家，较去年相比出现下滑2019年网络招聘平台的企业雇主数量达486.6万家，与去年同期相比下降了7.6%。艾瑞分析认为，2019年雇主数量下降的原因主要来自以下两方面：1）受宏观经济的影响，部分企业调整了人才需求的数量和方向。2）头部招聘平台调整了服务企业客户的战略和客户统计方法，把年度内多次购买在线招聘服务的客户视为唯一雇主。受头部平台影响，雇主数量规模有所缩减。与此同时，2020年受到新冠肺炎疫情的影响，企业复工时限延长，人力成本增大，对人才需求做出了相应的缩减调整，缩减招聘，这也影响了2020年企业雇主规模的统计。但从好的方面来看，国家积极推动稳就业政策，大力扶持企业发展，保障企业正常运行，稳固经济发展环境。同时部分行业如在线教育、企业服务、医疗服务顺势而起，身处这些行业的企业加大了用人需求，同时也会有新的企业参与其中，企业雇主数量整体有所回升。来源：艾瑞咨询研究院结合企业公开财报、专家访谈等根据艾瑞统计模型核算和预估。134.0 162.0 196.0 252.4 331.8 428.2 509.1 526.7 486.6 442.8 444.1 461.9 27.6%20.9%21.0%28.8%31.5%29.1%18.9%3.5%-7.6%-9.0%0.3%4.0%2011201220132014201520162017201820192020e2021e2022e2011-2022年中国网络招聘行业雇主数量网络招聘雇主数量（万家）同比增长率（%）202020.4 iResearch IPC端用户流量月总覆盖数PC端月度覆盖数仍在下滑，用户流量持续向移动端转移艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，2019年全年在PC端使用网络招聘网站的用户数量正在出现下滑现象，与2018年全年相比，平均下滑14.1%。具体覆盖人数的变化与招聘的周期性、季节性特征相吻合。2019年3月出现峰值，月覆盖人数达到11767.9万人（1.18亿人），相比2月增长了16.9%，与2018年同期相比下降13.2%。在下半年的数据中，7月的月度覆盖数相对较高，达到10954.9万人（1.10亿人），较6月增长18.4%。艾瑞分析认为，目前随着智能手机设备和互联网运行速度的高速发展，越来越多的用户将会通过手机等移动设备进行使用，PC端用户流量的流失和用户数量的转移属于正常现象。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。9214.7 10063.7 11767.9 10528.9 10102.1 9252.3 10954.9 9985.5 9265.9 7552.1 7512.2 7489.7-26.5%4.0%-13.2%-8.8%-18.2%-16.5%-2.5%-16.3%-14.0%-19.5%-21.7%-16.2%3.1%9.2%16.9%-10.5%-4.1%-8.4%18.4%-8.8%-7.2%-18.5%-0.5%-0.3%2019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.12iUserTracker-2019年中国网络招聘网站月度覆盖数分布月度覆盖数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）212020.4 iResearch IPC端用户流量日均覆盖数PC端日均覆盖数3月达到876万，同比增长整体呈现下降趋势艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，中国网络招聘网站在2019年的日均覆盖数较前一年相比持续降低，2019年全年平均保持在698.8万，接近700万，其中3月和7月形成全年数据的两个波峰，日均覆盖数分别达到876万人和826万人。2019年日均覆盖人数与2018年同比相比在下降，这主要是由于PC端用户是招聘网站的存量用户，更多的用户都在使用更加便捷的移动招聘APP。从环比增长数据来看，全年表现出较为明显的三段波动，分别出现在3月、7月和11月，这种波动除了受招聘黄金月的影响之外，求职者对招聘平台的日均使用正在逐渐成为常态，因此全年的日均覆盖人数相对稳定。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。620.7 725.0 876.3 787.5 763.9 677.3 826.4 735.5 665.2 557.6 580.9 568.9-25.7%8.3%-12.0%-3.1%-16.2%-13.4%1.7%-17.1%-16.2%-20.2%-19.8%-9.4%-1.1%16.8%20.9%-10.1%-3.0%-11.3%22.0%-11.0%-9.6%-16.2%4.2%-2.1%2019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.12iUserTracker-2019年中国网络招聘网站日均覆盖数分布日均覆盖数（万人）同比增长率（%）环比增长率（%）222020.4 iResearch IPC端用户流量月总有效时间上半年总有效使用时间略有波动，下半年呈相对稳定状态艾瑞监测数据产品iUserTracker显示，PC端招聘网站使用有效时间在2019年全年也呈现出上半年与下半年的不同。在2019年上半年，3月的月总有效使用时间达到峰值，为5996万小时，与上月相比增长35.1%，但与2018年同期相比，使用时间占比下降14.9%。在下半年的数据中，7月的月总有效时间达到最高值，为6269.4万小时，与上月同期相比增长42.4%，与上年同期相比增长19.8%。其他月份使用过有效时间呈相对稳定增长的状态。艾瑞分析认为，过完春节后的“金三银四”是春季招聘求职的旺季，因此3月求职者相对较多，与此同时，受自身工作稳定情况或企业用人需求降低的影响，3月相比往年有所下降。7月随着学生暑期的到来，部分学生的加入带动了招聘网站的使用，增加了使用有效时长。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。3395.6 4438.7 5996.0 5650.4 5626.1 4401.7 6269.4 5698.1 4961.4 4969.6 5434.8 5535.8-30.9%12.2%-14.9%8.1%-6.8%-7.0%19.8%5.0%3.7%14.5%18.3%40.2%-14.0%30.7%35.1%-5.8%-0.4%-21.8%42.4%-9.1%-12.9%0.2%9.4%1.9%2019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.12iUserTracker-2019年中国网络招聘网站月总有效使用时间分布月度总有效使用时间（万小时）同比增长率（%）环比增长率（%）232020.4 iResearch I移动端用户流量月独立设备数月独立设备数全年稳步增长，12月同比增长超过33%艾瑞监测数据产品mUserTracker显示，2019年网络招聘APP的使用呈现出相对稳定的发展趋势，3月达到最高，为3672万台，使用设备数同比增长12.1%，且与2018年全年相比，增长率稳步向上。其中在上半年中，2月与2018年同期相比增长了31.1%，是同比增长的最高点。而下半年的增长率更是呈现持续走高的态势，截至12月，月独立设备数与2018年同比增长33.1%。艾瑞分析认为，目前越来越多的求职者将阵地转向移动招聘APP，且随着大部分移动招聘APP增加了社交、知识服务、培训课程等功能与服务，吸引了更多的求职者使用招聘APP。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2616.5 3328.8 3672.0 3349.4 3270.5 3334.2 3287.8 3221.6 3429.0 3311.2 3343.5 3521.9-2.6%31.1%12.1%7.0%2.8%6.4%10.5%10.8%21.7%17.6%14.7%33.1%-1.1%27.2%10.3%-8.8%-2.4%1.9%-1.4%-2.0%6.4%-3.4%1.0%5.3%2019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.12mUserTracker-2019年中国网络招聘APP月独立设备数分布月独立设备数（万台）同比增长率（%）环比增长率（%）242020.4 iResearch I移动端用户流量月独立设备数TOP5TOP2招聘APP独立设备数月均过千万，与其他APP差距较大艾瑞监测数据产品mUserTracker显示，网络招聘APP月独立设备数TOP5月均变化平稳，3月使用人数最多，达到全年最高值。TOP2招聘APP月独立设备数相差无几，竞争相对激烈，但都保持在月均1000万以上的数量，与其他招聘APP至少拉开了500万的设备数量。艾瑞分析认为，用户对招聘APP的使用相对集中，因此月独立设备数呈现出较明显的区别。此外，随着招聘APP拓展自身业务，提供更多个性化服务给用户，如职场新闻、职场培训等，使得招聘APP在除了招聘旺季之外的时间段增长了月独立设备数。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。单位：万台02004006008001000120014002019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.12智联招聘902.51115.61221.01128.91122.81111.51119.31081.01127.41081.61084.91080.7前程无忧889.71110.41207.01112.71103.71090.91099.71055.11096.91055.31058.41062.7Boss直聘323.8593.3638.9495.9498.0513.0517.8480.6508.9491.9514.3541.0猎聘同道271.1318.5354.1253.7