2021全球数字银行巡礼（日本篇）.pdf

全球数字银行巡礼（日本篇）金琪然June,2021一、日本数字银行的诞生背景及监管政策二、日本十大数字银行的发展概况三、对比分析、借鉴与启发目录3日本金融监管体系：日本银行业主要由金融厅监管日本采用统一监管体系：内阁官房官网：https:/www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/satei_01_05.html财务省官网：https:/www.mof.go.jp/about_mof/introduction/index.html金融厅官网：https:/www.fsa.go.jp/common/about/fsainfo.html日本银行官网：https:/www.boj.or.jp/about/outline/index.htm/内阁府金融厅证券交易监视委员会注册会计师/监察审查会大臣官房信用机构课强化内阁功能而设置的比各省厅更高一级的行政机关经济财政、科学技术、国民生活等相关事宜企划金融制度对银行、保险、金融交易机构等金融机构和金融交易参与方进行监督/检查设立金融市场交易规定设定企业会计基准以及其他企业财务相关事宜监督注册会计师、审计公司参加国际性金融行政确立相关事务以及多国金融协议监督金融商品市场规则遵守情况等内阁日本最高行政机关，由内阁总理大臣（首相）和国务大臣组成。对内负责处理国务，提交预算到国会等；对外行使外交权。企划/立案金融机构的破产处理制度与金融厅共同管理金融危机管理相关事宜财务省日本银行日本中央省厅之一。国家预算、税制、关税、货币、国债等财政事宜与金融厅合作，保证金融稳定，快速应对金融危机等日本央行，独立法人，非国家行政机构。根据日本银行法部分业务需得到财务大臣（财务省负责人）许可或向其报告。日本唯一的日币发行机构为银行机构提供支付清算服务决定和执行金融政策金融体系稳定相关事宜，如金融机构业务运营情况、风险管理情况等进行调查日本政府国库管理，发行国债等与外国央行和国际机构进行日币资产调配等国际金融业务4数字银行诞生：日本监管发布文件，支持”新形态银行“的成立日本金融厅：https:/www.fsa.go.jp/news/newsj/ginkou/f-20000803-1.html随着1995年后”IT革命”在日本迅速发展，日本金融厅在2000年8月3日，颁布了非银行业参入银行业等有关新形态银行的银行牌照审查/监督上的应对文件，改进监管制度，为”新形态银行/互联网银行“的诞生提供了政策前提。该文件包含以下1）确保子银行独立性；2）规避母公司业务风险；3）用户个人信息安全保护；4）风险管理；5）非面对面交易时，用户保护等内容。客观来看，由于日本的“新形态银行/互联网银行“成立时间较早，大部分的业务流程、产品形态、产品渠道、管理机制等仍未实现数字化和智能化，虽然在定位上与当下世界新兴的数字银行模式非常接近，其语义却不尽等同。不过，本文中为了方便横向对比分析，仍将日本的“新形态银行/互联网银行”统称为“数字银行”。主要内容确保子银行独立性发放牌照审查时，需确认：确认子银行在母公司战略上的定位是否确立了可独立进行经营判断的经营管理体制，并在该体制下子银行的经营管理层可以把子银行经营健全性放在首位如若与母公司共同使用网点，并将银行的部分业务委托给母公司，母公司员工兼任银行业务时，是否能确保银行业务及运营的健全性发放牌照后监督，需确认：如母公司的主要股东发生变化时，子银行需即时向金融厅汇报确认子公司经营独立性、银行业务的健全性等规避母公司业务风险发放牌照审查时，需确认：子银行是否构建了可充分规避母公司风险的措施为尽早把握母公司经营恶化对子银行经营的影响，确认对子银行产生影响的母公司经营情况发放牌照后监督，需确认：确认子银行风险规避措施缕履行情况，如履行不充分可根据银行法第26条发出业务改善命令子公司需定期提交母公司财报资料等，如母公司经营情况出现问题，子公司需汇报对策用户个人信息安全保护发放牌照审查时，需确认：子银行是否对用户个人信息安全进行了充分的措施，比如是否对个人信息的使用目的，方法等征得用户同意发放牌照后监督，需确认：确认子银行采取保护措施的履行情况风险管理发放牌照审查时，需确认：是否确保了可对应各种风险的自有资本是否确保了稳定的收益来源发放牌照后监督，需确认：确认是否能维持发放牌照时的资本比率，是否能达到预期的收益等非面对面交易时，用户保护等发放牌照审查时，需确认：对无网点运营准备措施（客服、对用户的说明义务、本人确认等）是否已准备妥当是否做好准备措施应对外部竞争、系统陈旧、经营环境恶化等情况的发生是否有措施应对对利率敏感的客群发生大量解约、变更等大规模用户流失等情况的发生系统安全情况发放牌照后监督，需确认：确认对策履行情况5“新形态银行”的类型划分：其他银行日本金融厅官网：https:/www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf目前拥有日本金融厅发放的银行牌照的机构有以下几种，其中数字银行属于其他银行新形态银行。类别银行数（2021年4月）特征主要银行都市银行4在东京、大阪等大都市设有总行，在日本全国广域内开展业务三菱UFJ银行（MUFG），三井住友银行（SMBC），瑞穗银行（MIZUHO）,里索那（RESONA）信托银行13可兼营银行业务和信托业务三菱UFJ信托银行，三井住友信托银行，瑞穗信托银行，野村依托银行，ORIX银行等地方银行62日本一般社团法人*全国地方银行协会的会员银行，业务范围受地域限制北海道银行，千叶银行，横滨银行，十六银行，福冈银行等第二地方银行38日本一般社团法人第二地方银行协会的会员银行，由原来的相互银行*转变而成的地方银行仙台银行，神奈川银行，第三银行，福冈中央银行，熊本银行等其他银行16“新形态银行”，邮政银行，SBJ银行等银行Rakuten Bank,AEON Bank,Sony Bank等外国银行支行55总行在海外，在日本设有支行大通银行，盘古银行，德意志银行，中国工商银行，中国建设银行等*社团法人：财团法人的对称，为一定目的由成员（社员）组成的团体，拥有法人资格。社团法人可分为一般社团法人（盈利社团法人）和公益社团法人。*相互银行：根据1951年制定的”相互银行法”成立的专为中小企业提供服务的金融机构，1989年根据“金融机构合并及转换相关法律”相继转成地方银行，同年全国相系银行协会更名为第二地方银行协会，1992年相互银行全部转成地方银行，1993年相互银行法废止。目录一、日本数字银行的诞生背景及监管政策二、日本十大数字银行的发展概况三、对比分析、借鉴与启发7各银行官网HANA金融研究所资料整理日本十大数字银行的成立历程2000.102001.052001.062001.072010.052007.092008.072007.102011.042018.092021.05阶段1阶段2阶段309年成为子公司10年更改公司名流通类目前日本有10家数字银行（包含流通类Seven Bank,Aeon Bank,Lawson Bank在内），其发展可以分为三个阶段。第一阶段，胎动期（20002001年）。新形态银行成立初期，成立了第一家数字银行Japan Net Bank在内的4家银行。第二阶段，发展期（20072011年）。ICT企业，拥有大量用户基础的企业等积极参与其中（2007年雅虎参股当时Japan Net Bank成为股东；2009年Rakuten收购原e Bank，2010年更名为Rakuten Bank）。第三阶段，进阶期（2021）。纯移动端或社交平台为基础的新一代数字银行的诞生（2021年成立的Minna no Ginko，以及预计2022年成立的LINE Bank等）。8PayPay Bank官网：https:/www.japannetbank.co.jp/company/15th/资料整理：https:/namu.wiki/w/LINE?from=%EB%9D%BC%EC%9D%B8%28%EA%B8%B0%EC%97%85%29日本金融厅：https:/www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shinyoukakuduke.pdf1.PayPay Bank(原Japan Net Bank）：基本信息获银行牌照：2000年9月19日正式营业：2000年10月12日更改名称：2021年4月5日（由原来的Japan Net Bank更改为PayPay Bank）注册资本金：372亿5千万日元（约22.3亿人民币*）（2020年7月基准）长期债务信用评级：A+（日本信用评级研究所*）*汇率按0.06计算*目前在日本金融厅登记在册的信用评级机构有7家机构分别为：日本信用评级研究所、Moodys Japan、Moodys SF Japan、S&P Rating Japan、信用评级投资信息中心、Fitch Ratings Japan、S&P Japan樱花银行*,50%富士通,10%住友银行,10%日本生命保险,10%东京电力,5%三井物产,5%NTT Docomo,5%东日本电信电话,5%三井住友银行,46.57%Z Financial,46.57%富士通,5.26%三井住友海上火灾保险,0.52%住友生命保险,0.52%大树生命保险,0.52%*A控股：为整合Z控股（原来的雅虎股份有限公司，主营日本雅虎业务）和LINE股份有限公司（主营LINE业务）而成立的“战略性控股公司”，整合后将雅虎日本、LINE股份有限公司等公司放到A控股的子公司Z控股旗下，Z控股负责担任经营管理机能。*Z控股：原雅虎日本股份有限公司Z Financial 股份有限公司：属于金融控股公司，除银行业以外的集团内主要金融事业（如PayPay、Pay证券）均在Z Financial 股份有限公司的母公司Z控股旗下。*樱花银行2001年与住友银行合并成为三井住友银行2001年7月2020年7月基本信息股东构成46.57%股份65.3%股份Z Financial 股份有限公司Z 控股*A 控股*100%子公司Soft Bank50%股份50%股份Japan Net Bank Magne-Max Capital Management BrainCell9存款：日币（活期/定期），外汇（活期/定期）（包含美元在内的9种外汇，有每日/每周/每月由日元账户自动定期转存外汇功能），外汇交易，投资信托贷款：信贷（最高额度为1,000万日元，约60万人民币），住房贷款，企业贷（雅虎电商卖家专用贷款、云会计软件freee会员专用贷款、个体户贷款等）汇款及支付：汇款（含该银间账户间URL转账，一次性多账户转账），交税/水电煤缴费，便捷支付娱乐类：购买公营博彩*，BIG系足球彩票，其他类彩票其他：借记卡*公营博彩：日本政府机构承认的合法公营竞技类赌博，目前有四种分别是自行车竞轮赛、赛马、赛艇、赛摩托车1.PayPay Bank(原Japan Net Bank）:主营业务及财务报表资产负债表损益表主营业务资金运营收入：利息收入手续费收入：公营博彩投票手续费、外汇交易手续费等手续费收入其他业务收入：外汇、国债等交易等收入其他经常收入：股票等交易等收入 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)资产现金3,231 193.9 短期同业拆借-买入返售金融资产1,507 90.4 资金信托125 7.5 证券2,751 165.0 贷款974 58.4 外汇3 0.2 其他资产1,295 77.7 有形固定资产6 0.4 无形固定资产70 4.2 递延所得税资产9 0.6 坏账准备金(3)(0.2)资产总计9,969 598.2 负债-存款9,203 552.2 其他负债216 12.9 绩效准备金2 0.1 退休金准备金3 0.2 董事退休准备金0 0.0 积分准备金1 0.1 递延所得税负债-负债合计9,424 565.4 所有者权益-股本373 22.4 资本公积46 2.8 盈余公积 205 12.3 库存股(70)(4.2)股东权益合计553 33.2 评价/换算差额合计(8)(0.5)净资产合计545 32.7 负债及股东权益总计9,969 598.2 科目 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)经常收入325.6 19.5 资金运营收入118.7 7.1 手续费收入190.3 11.4 其他业务收入11.3 0.7 其他经常收入5.3 0.3 经常费用304.6 18.3 融资费用3.7 0.2 手续费支出146.6 8.8 其他业务支出1.8 0.1 营业支出145.1 8.7 其他经常支出7.4 0.4 经常收益21.1 1.3 特别损失0.4 0.0 税前利润20.7 1.2 法人税等5.6 0.3 净利润15.1 0.9 ROE科目0.15%2.66%ROAPayPay Bank官网：https:/login.japannetbank.co.jp/company/financial/disclosure.html10PayPay Bank官网年报整理存款/贷款规模持续增加；2007年以后保持持续盈利；手续费收入占营业收入的比率逐渐增加，2019年手续费收入占比58%，超过资金运营收入（利息收入）。自2006年6月与雅虎达成业务合作协议以来，积极利用雅虎的平台资源推出雅虎电商卖家专用贷款、雅虎积分现金兑换、雅虎平台在线支付等服务，2018年成为雅虎合并报表子公司，2019年推出了雅虎住贷。同时通过代销博彩及彩票收取手续费，持续创造收益，且大部分资产为现金和证券，以相对稳定的方式管理资产。1,510存款（百万日元）/贷款（百万日元）支付笔数（万件）/账户数（千）75%18%26%39%38%29%38%36%41%42%40%37%36%31%31%31%34%34%37%36%23%65%57%51%43%37%50%45%51%53%52%51%49%43%46%48%53%54%57%58%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2001/032003/032005/032007/032009/032011/032013/032015/032017/032019/03资金运营收入手续费收入其他业务收入其他经常收入920,34497,40124,492 4,589 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,0002001/032002/032003/032004/032005/032006/032007/032008/032009/032010/032011/032012/032013/032014/032015/032016/032017/032018/032019/032020/03存款余额贷款余额支付笔数账户数（约552亿人民币）（约58亿人民币）（约9,000万人民币）净利润（百万日元）营业收入占比资金运营收入：利息收入手续费收入：公营博彩投票手续费、外汇交易手续费等手续费收入其他业务收入：外汇、国债等交易等收入其他经常收入：股票等交易等收入1.PayPay Bank(原Japan Net Bank):业绩和主要业务模式11Z控股官网：https:/www.z-holdings.co.jp/pr/press-release/2020/0731/资料整理：https:/ Financial相继对Z控股旗下和由Z控股出资的6家金融企业（信用卡、银行、证券、保险、外汇交易、资产运营）进行改名，统一更改为PayPay品牌。2021年4月5日，Japan Net Bank也正式更名为PayPay Bank。PayPay是2018年由软银和雅虎成立的PayPay股份有限公司提供的移动支付服务。因2018年底开展“赠送100亿”*大型推广活动而一举成名，在日本纷乱的支付市场中（日本非现金支付除信用卡、借记卡等银行卡类；PASMO、Suica等交通卡类；nanaco、WAON等流通类以外，还有LINE Pay、Rakuten Pay、Fami Pay、MerPay、Amazon Pay、Origami Pay、d Pay、au Pay等快捷支付）打响了知名度。截至2020年6月，PayPay累计用户约3,000万人，在日本移动支付市场发展势头迅猛。此次更名是为了强化Z控股旗下和Z Financial出资的金融企业和PayPay的联系，以用户熟悉的名称统一金融品牌，为后续拓展更多场景化服务做准备。预计2022年4月，PayPay将吸收合并LINE Pay在日本国内的快捷支付服务（考虑LINE Pay在亚洲其他国家的发展，不会终止相关服务）。2021年3月，LINE Pay约拥有3,900万用户，这一举措也会大大提高PayPay品牌影响力，期待为PayPay银行引流。*赠送100亿活动：给使用PayPay进行支付的用户以积分的方式返还支付额的20%的活动，每40次有1次中奖全额的概率；Yahoo Premium会员中全奖概率为每20次中1次，软银电信用户中奖概率为每10次中1次。因活动反响巨大，原定活动期限为2018年12月4日2019年3月31日，但到2018年12月13日仅10日100亿积分全部发放完毕，活动提前结束。1.PayPay Bank(原Japan Net Bank）：更名及今后发展日本国内快捷支付合并到PayPay已开始协议2022年4月将LINE Pay合并到PayPay继续提供LINE Pay服务在亚洲持续发展国内海外可以从LINE钱包使用PayPay12Seven Bank官网：https:/www.sevenbank.co.jp/corp/disclosure/2.SEVEN BANK：基本信息基本信息获银行牌照：2001年4月25日正式营业：2001年5月7日注册资本金：307亿日元（约18.3亿人民币*）（2020年7月基准）长期债务信用评级：A+（S&P）*汇率按0.06计算主要股东股份Seven Eleven Japan38.47%伊藤洋华堂3.98%YORK BENIMARU(7&i子公司)3.81%日本Master Trust信托银行3.55%日本Trustee Services信托银行3.09%STATE STREET BANK WEST CLIENT1.31%三井住友银行1.27%第一生命保险1.27%日本Trustee Services信托银行（信托账户9）1.13%日本Trustee Services信托银行（信托账户5）1.13%金融机构,19.78%外国法人,17.68%个人,11.35%金融商品交易机构,1.46%其他法人,49.70%股东构成7&I 控股Seven Eleven JapanSeven Eleven北京伊藤洋华堂西武百货Seven BankSeven Eleven夏威夷100%股份38.47%股份股东关系2020年3月132.SEVEN BANK：主营业务及财务报表资产负债表损益表主营业务以ATM机服务为主营业务，另外有存款（活期、定期），贷款，海外汇款，借记卡等服务。2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)资产现金8,484.46 509.1 证券709 42.5 贷款233 14.0 外汇-ATM暂付款820 49.2 其他资产164 9.8 有形固定资产140 8.4 无形固定资产297 17.8 预付退休金4 0.2 递延所得税资产9 0.5 坏账准备金(0)(0.0)资产总计10,859 651.5 负债-存款6,838 410.3 大额存单8 0.5 借款2 0.1 企业债券1,050 63.0 ATM暂收款451 27.0 其他负债273 16.4 绩效准备金6 0.3 退休金准备金0 0.0 董事退休准备金0 0.0 股份准备金2 0.1 递延所得税负债1 0.1 负债合计8,631 517.8 所有者权益-股本307 18.4 资本公积308 18.5 盈余公积 1,558 93.5 库存股(3)(0.2)股东权益合计2,169 130.1 其他综合收益43 2.6 股份购买权3 0.2 少数股东权益 13 0.8 负债及股东权益总计10,859 651.5 科目资金运营收入：利息收入手续费收入：其他金融机构使用该公司ATM交付的手续费及其他金融机构 ATM机代管手续费等手续费收入其他业务收入：外汇交易等收入其他经常收入：其他类收入 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)经常收入1,486 89.1 资金运营收入36 2.1 手续费收入1,443 86.6 其他业务收入3 0.2 其他经常收入4 0.3 经常费用1,087 65.2 融资费用7 0.4 手续费支出403 24.2 其他业务支出-营业支出628 37.7 其他经常支出49 3.0 经常收益398 23.9 特别收益1 0.1 特别损失1 0.1 税前利润398 24 法人税等137 8.2 净利润261 15.7 科目ROA2.45%ROE12.00%Seven Bank官网：https:/www.sevenbank.co.jp/corp/disclosure/142.SEVEN BANK：业绩和主要业务模式23,283 683,760 2,179 -500 1,000 1,500 2,000 2,500-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,0002001/032002/032003/032004/032005/032006/032007/032008/032009/032010/032011/032012/032013/032014/032015/032016/032017/032018/032019/032020/03贷款余额存款余额账户数26,105 98%99%100%100%99%99%99%99%99%100%99%99%99%98%98%97%97%97%97%0%20%40%60%80%100%2002/032004/032006/032008/032010/032012/032014/032016/032018/032020/03资金运营收入手续费收入其他业务收入其他经常收入存款（百万日元）/贷款（百万日元）账户数（千）净利润（百万日元）营业收入占比（约410亿人民币）（约14亿人民币）（约15.7亿人民币）资金运营收入：利息收入手续费收入：其他金融机构使用该公司ATM交付的手续费及其他金融机构 ATM机代管手续费等手续费收入其他业务收入：外汇交易等收入其他经常收入：其他类收入存款/贷款规模持续增加；2004年以后保持持续盈利；手续费收入在营业收入中占90%以上比重。2010年开始贷款业务，核心业务模式为基于ATM机与金融机构合作收取手续费。截至2020年3月，Seven Bank在日本国内设置了25,215台ATM机，ATM机一年使用次数达8亿4,900次，日平均使用人次为230万人，利用ATM机海外汇款共121万次。该核心业务模式影响Seven Bank的资产构成，Seven Bank资产中现金占70%以上（2020年3月基准）。Seven Bank官网年报整理152.SEVEN BANK：主要业务模式及发展战略Seven Bank的B2B2C核心业务模式可以使Seven Bank、与Seven Bank合作的金融机构、用户达成共赢。Seven Bank可以通过与612家（截止2020年3月）金融机构合作获得手续费收入；金融机构可以通过利用Seven Bank的ATM机减少ATM机设置费用、更新维护等运营费用，Seven Bank的ATM机提供与合作机构ATM机相同的用户操作页面，可作为该机构ATM机的备份或可作为用户福利；而用户可以利用日本国内25,000台以上的ATM机，365日24小时享受金融服务。而且ATM机支持多语言为海内外用户提供便利，如汇款服务支持9种语言（ATM机操作页面、客服中心等），支持12种语言的海外发行信用卡（ATM机操作页面、小票等）。Seven Bank强化现有的ATM机服务的同时，也在积极拓展海外市场及新业务。如在日本国内提供业务委托服务（利用现有的高品质业务运营、防范金融犯罪及数字化业务经验为委托方提供相应服务），ATM收款服务（无需账户信息，收款人可在ATM机或7/11结账柜台收取现金），平台服务（提供探测线上非法访问的服务）；在美国、印尼、菲律宾等地提供ATM机服务等。与此同时，Seven Bank开始提供名为”My Seven Bank”APP服务，通过App提供开户、存款、取款、查询余额、贷款申请/借款/还款等服务。用户合作银行Seven银行现金日本国内25,000台以上的ATM机ATM机手续费（合作银行决定）ATM机手续费强化ATM服务在日本全国拥有25,000台以上ATM机原则上365日一天24小时提供服务提供现金充值服务等顺应环境变化开拓【ATM+】的世界提供超越现有ATM机的服务扩展现有的服务贷款海外汇款借记卡销售额转账实时转账深化服务构建【My Seven银行】App新平台业务多角化 ATM运营/账户运营经验与外部企业合作的经验融合经验为用户的每日生活提供新价值子公司扩大ATM服务并探索新业务美国印尼菲律宾子公司现有业务新业务Seven Bank官网：https:/www.sevenbank.co.jp/corp/disclosure/https:/www.sevenbank.co.jp/ir/digest/ATM平台业务支付业务日本国内海外16Sony Bank官网：https:/ Bank：基本信息基本信息获银行牌照：2001年4月2日正式营业：2001年6月11日注册资本金：310亿日元（约18.6亿人民币*）（2020年7月基准）长期债务信用评级：A（S&P）AA-(日本信用评级研究所)*汇率按0.06计算Sony GroupSony金融控股Sony生命保险Sony损害保险Sony看护Sony风投Sony银行100%股份100%股份Sony支付服务ETC SolutionSmartLink Network HongkongSmartLink Network Europe股东关系Sony银行是Sony金融控股的全资子公司173.Sony Bank：主营业务及财务报表资产负债表损益表主营业务存款：日币（活期/定期），外汇（活期/定期）（包含美元在内的12种外汇），日币外汇成套存款，全日空积分存款，外汇交易贷款：住房贷款，信用卡汇款其他：众筹，年金，基金，股票/债券/保险等金融商品代售，借记卡 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)资产现金3,176.19 190.6 Monetary claims bought60 3.6 信托231 13.9 有价证券7,013 420.8 贷款19,791 1,187.5 外汇30 1.8 其他资产517 31.0 有形固定资产15 0.9 无形固定资产69 4.2 递延所得税资产71 4.2 坏账准备金(8)(0.5)资产总计30,966 1,857.9 负债-存款24,770 1,486.2 大额存单以及票据1,763 105.8 Payables under repurchase agreements411 24.7 借款2,479 148.8 外汇7 0.4 其他负债713 42.8 绩效准备金5 0.3 退休金准备金13 0.8?Provision for reimbursement of deposits1 0.1 负债合计30,161 1,809.7 所有者权益-股本310 18.6 资本公积210 12.6 盈余公积 371 22.3 股东权益合计891 53.5 其他综合收益(109)(6.5)少数股东权益 23 1.4 负债及股东权益总计30,966 1,857.9 科目资金运营收入：利息收入手续费收入：换汇手续费等手续费收入其他业务收入：外汇、国债交易等收入其他经常收入：信托运营等其他类收入 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)经常收入502.70 30.2 资金运营收入340 20.4 手续费收入124 7.4 其他业务收入35 2.1 其他经常收入4 0.3 经常费用396 23.7 融资费用93 5.6 手续费支出91 5.5 其他业务支出1 0.1 营业支出209 12.5 其他经常支出2 0.1 经常收益107 6.4 特别收益0 0.0 特别损失1 0.0 税前利润106 6 法人税等32 1.9 净利润74 4.4 科目ROA0.22%ROE8.07%Sony Bank官网：https:/ Bank：业绩和主要业务模式2,476,986 1,979,126 1,470 -200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,0002002/032003/032004/032005/032006/032007/032008/032009/032010/032011/032012/032013/032014/032015/032016/032017/032018/032019/032020/03存款余额贷款余额账户数存款（百万日元）/贷款（百万日元）账户数（千）7,413 (6,000)(4,000)(2,000)-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000净利润（百万日元）19%62%61%58%55%66%66%66%77%80%76%76%72%68%67%69%71%69%68%0%20%40%60%80%100%2002/032004/032006/032008/032010/032012/032014/032016/032018/032020/03资金运营收入手续费收入其他业务收入其他经常收入营业收入占比（约1,486亿人民币）（约1,187亿人民币）（约4.4亿人民币）资金运营收入：利息收入手续费收入：换汇手续费等手续费收入其他业务收入：外汇、国债交易等收入其他经常收入：信托运营等其他类收入存款/贷款规模持续增加；2006年以后保持持续盈利。强化与其母公司Sony控股旗下的其他机构，如Sony生命保险（2007年开始代售Sony生命保险的产品）合作的同时，也在加速数字化转型以及加强金融科技的运用能力（2016年推出Sony Bank WALLET App；2018年5月开始利用自行开发的AI技术进行住房贷款初审；2019年3月与Moneyforward，NTT docomo合作通过API用户可确认余额和个人收支明细等）。Sony Bank官网年报整理19Rakuten Bank官网：https:/www.rakuten-bank.co.jp/4.Rakuten Bank：基本信息基本信息成立：2000年1月14日（公司名称：日本电子支付企划有限公司）获银行牌照&正式营业：2001年7月（2001年6月改名为e bank；2009年2月Rakuten成为其母公司；2010年5月改名为Rakuten Bank，即日本乐天集团下的乐天银行）注册资本金：259亿日元（约15.5亿人民币*）（2020年7月基准）长期债务信用评级：A(日本信用评级研究所)*汇率按0.06计算Rakuten GroupFintech Group CompanyCommerce CompanyInvestment&Incubation CompanyCommunication&Energy CompanyAd&Marketing CompanyRakuten CardRakuten BankRakuten证券Rakuten投信投资顾问Rakuten保险控股台湾乐天信用卡100%股份100%股份股东关系204.Rakuten Bank：主营业务及财务报表资产负债表损益表主营业务存款：日币（活期/定期），外汇（活期/定期）（包含美元在内的7种外汇），外汇交易贷款：住房贷款，助学货，信用卡汇款及支付：Viber/Facebook汇款，海外汇款，Pay-easy水电费支付娱乐类：购买公营博彩*，BIG/toto 彩票，其他类彩票其他：信托/证券等金融商品代售，借记卡/预付卡*公营博彩：日本政府机构承认的合法公营竞技类赌博，目前有四种分别是自行车竞轮赛、赛马、赛艇、赛摩托车 2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)经常收入955.11 57.3 资金运营收入601 36.0 手续费收入295 17.7 其他业务收入43 2.6 其他经常收入9 0.6 信托收入7 0.4 经常费用682 40.9 融资费用29 1.7 手续费支出336 20.2 其他业务支出-营业支出315 18.9 其他经常支出2 0.1 经常收益273 16.4 特别收益-特别损失0 0.0 税前利润273 16 法人税等83 5.0 净利润190 11.4 科目ROA0.51%ROE13.53%2020/3月底(亿日元)2020/3月底(亿人民币)资产现金11,170.44 670.2 Call loans-Monetary claims bought12,893 773.6 有价证券1,508 90.5 贷款11,155 669.3 外汇61 3.7 其他资产1,539 92.3 有形固定资产17 1.0 无形固定资产94 5.7 递延所得税资产23 1.4 保证责任66 3.9 坏账准备金(10)(0.6)资产总计38,517 2,311.0 负债-存款34,049 2,042.9 借款2,142 128.5 外汇3 0.2 其他负债770 46.2 绩效准备金4 0.2 董事绩效准备金0 0.0 退休金准备金4 0.3 Provision for reimbursement of deposits0 0.0 积分准备金2 0.1 Acceptances and guarantees66 3.9 负债合计37,041 2,222.4 所有者权益-股本260 15.6 资本公积25 1.5 盈余公积 1,197 71.8 股东权益合计1,482 88.9 其他综合收益(5)(0.3)负债及股东权益总计3,852 231.1 科目Rakuten Bank官网：https:/www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/disclosure.html214.Rakuten Bank：业绩和主要业务模式3,404,868 1,115,493 8,680 -1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000-500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,0002002/032003/032004/032005/032006/032007/032008/032009/032010/032011/032012/032013/032014/032015/032016/032017/032018/032019/032020/03存款余额贷款余额账户数（约2,042亿人民币）（约669亿人民币）存款（百万日元）/贷款（百万日元）账户数（千）18,960 (40,000)(30,000)(20,000)(10,000)-10,000 20,000 30,000净利润（百万日元）（约11.3亿人民币）1%0%9%11%17%29%39%36%5