2021中国保险科技趋势报告.pdf

中国保险科技发展报告01 前言02 摘要 03 中国保险科技发展状况10 科技驱动保险生态圈发展17 中外保险科技发展比较21 中国保险科技发展潜力26 总结27 附录 复旦大学中国保险与社会安全研究中心复旦大学中国保险科技实验室2021 年 10 月瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)1当前，科技创新已成为国家经济发展战略的核心理念，这是顺应全球科技变革发展趋势、培育并增强中国内生经济增长动能的共同需求。2021年发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”，“科技创新”被提升到了前所未有的高度，是未来一段时期的核心政策主线。对于保险业而言，当前由互联网应用和科技驱动的数字经济转型将会使保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性变革。在经历了数十年的发展后，中国保险业亦面临诸多转型压力，亟需改革现有业务增长模式，挖掘业务增长潜力，提升运营效率。我们相信，保险科技将在深化供给侧改革、推动行业转型升级、增强保险保障能力等方面将发挥越来越重要的作用，从而促进未来保险行业的高质量发展。瑞再研究院中国中心支持复旦大学中国保险科技实验室项目组开展的本研究表明，当前中国保险科技正处于第二波发展浪潮的上升期，保险科技的应用能力日益提升、应用场景不断丰富。科技转型已成为保险公司战略发展的重要内容之一，未来有望成为驱动保险行业变革的核心力量。同时，保险生态圈的参与主体类型日益多样化，跨行业、跨领域、跨渠道的合作有望促进保险领域新产品、新业态、新模式的创新和探索。互联网公司在保险生态圈的参与已体现出其成熟的线上应用能力与庞大的用户基数优势，尤其有助于促进普惠性保险产品的推广和普及，这对于提升整体社会保障能力具有重要意义。中长期看，保险科技应用的纵深发展有助于系统性降低逆选择风险、改善理赔经验、提升保险业务经营效率，同时更有针对性地满足消费者日益多样化的保障需求，从而在根本上提升保险业经营能力与保险保障能力。本研究梳理了中国保险科技的发展状况、结构性特征和主要趋势，希望能够对保险行业从业者、监管机构、政策制定者和其他参与主体、以及全球其他市场的同业机构提供有益的借鉴和参考，共同推动保险行业的数字化转型与可持续发展。前言 许闲复旦大学中国保险与社会安全研究中心 主任 复旦大学中国保险科技实验室 主任 黄海榕 瑞再研究院 中国中心 主任前言瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)2摘要中国数字经济在十三五期间实现了跨越式发展；未来将驱动中国经济发生更为深远的变革。近年来保险科技迅速发展，并呈现出一些结构性特征。保险科技生态圈主要参与者的业务发展策略各不相同，各类主体之间的合作和博弈关系显著分化。中国在保险科技领域的监管加速健全和完善，参与主体的发展策略与发达市场相比具有显著差异。中国保险科技发展仍存在诸多限制因素。健康、医疗和护理是目前保险科技的主要探索方向。全面把握中国保险科技的发展状况和未来发展趋势对促进保险业高质量发展具有重要意义。2010年以来，中国信息技术基础设施建设的逐步完善为“十三五”时期中国数字经济的发展奠定了坚实的基础，使中国数字经济实现了跨越式发展，已成为促进中国经济增长的新动能。2021年出台的“十四五”规划和2035年远景目标纲要将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，明确提出了中国数字经济的发展目标，并指出七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，勾勒出未来一段时期数字经济的发展蓝图。对于保险业而言，当前由互联网应用和科技驱动的数字经济转型将会使保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性变革。基于新闻媒体对保险科技与保险业务的报道数据，我们构建了中国保险科技整体发展指数及五大保险科技分项技术指数，以此衡量各项技术创新与保险行业结合的紧密程度。我们发现保险科技在2017年出现了第一次浪潮，“保险科技”取代“互联网保险”被行业广泛关注。2019年后至今，市场对保险科技的关注度再次提速，当前正处于第二次发展浪潮的上升期。在各项技术创新中，大数据技术与人工智能技术在保险领域的应用程度最高。在核心保险流程方面，保险科技的应用主要集中于改善保险营销与保险理赔等领域。通过梳理中国保险科技生态圈主要参与主体的发展策略，保险科技的发展及预期已成为各主要参与主体制定业务发展策略的重要内容，各利益相关方之间的合作和博弈关系显著分化。传统大型保险公司利用资金、牌照以及人力资源优势正在引领保险行业数字化转型；互联网保险公司则专注于做实做深互联网业务、增强自身信息技术能力，不断促进线上保险业务的发展和迭代。大型互联网公司对保险业务的兴趣浓厚，往往通过与保险公司合作，利用其庞大的用户流量和数据资源，实现精准营销和定价，积极探索新颖创新的互联网保险场景。此外，保险科技初创企业更注重发挥自身的技术优势，针对保险公司的业务发展痛点，为保险公司提供具有针对性的产品和服务。受益于支持性政策与技术发展，保险科技正成为各国保险业的关注重点，也是各保险公司强化其竞争优势的核心内容。目前，中国监管机构正积极借鉴发达国家的成功经验，加速健全和完善在保险科技方面的监管框架，在鼓励保险创新的同时，严控各类威胁金融体系安全的重大风险。大型保险公司利用本土化优势，在数字化转型方面体现为业务先行，目前已步入结构性转型阶段。保险科技初创企业则更专注于分销领域的创新。根据复旦大学中国保险科技实验室团队的研究，我们归纳出目前中国保险科技发展主要面临五个维度、十八项限制因素。根据我们的评估，从分项来看，数据障碍为影响中国保险科技发展最重要的限制因素，其次是公司管理缺乏顶层设计、数据治理限制、复合型人才缺乏、知识产权保护不足及公共保险意识不足。从解决难度来说，薄弱的公共保险意识为最难解决的问题，其次是知识产权保护不足、保险业务的复杂性和数据障碍。此外，基于对104家保险科技初创企业的路演内容进行分析，我们发现保险科技在保险行业的应用已贯穿到保险价值链各个环节，诸多细分风险保障领域和场景化产品均有涉及。同时健康、医疗和护理服务正成为保险科技运用的热点方向。从技术角度来看，云计算和人工智能的运用最为普遍。对于保险行业而言，保险科技的广泛应用正在全方位地重塑传统保险行业，包括组织架构、业务流程、产品形态等；同时，不断拓宽保险业务的可保边界、风险类型、保障范畴及承保能力，有助于推动保险业的高质量发展。本报告全面评估中国保险科技的发展状况和主要趋势、市场参与主体的科技转型战略，并与发达市场的发展状况进行对比。此外，本报告还对目前保险科技发展面临的主要阻碍因素进行了梳理和量化分析，并对未来保险科技的发展方向进行了概括和总结。摘要瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)3中国保险科技发展状况中国保险科技发展状况评估一般而言，保险科技是保险与科技的结合，通过将相关技术融入保险业务的价值链中，实现创新风险管理方式、增强风险管理能力、提升保险业务价值、提升保险服务效率的目的。目前保险科技涉及的主要技术包括人工智能、区块链、云计算、物联网、大数据、基因检测等。随着近年来中国保险科技的快速发展，传统风险的可保性边界也在不断拓展，保险科技在提升保险行业运营效率的同时，也在颠覆着某些领域的既有格局。传统保险公司、科技公司、初创企业和其他保险供应链合作公司正积极寻求自身业务与保险科技的融合，并构建与自身发展相契合的发展模式。因此，衡量和把握保险科技在中国的发展状况具有重大的理论和实践意义。本章将基于模型，生成评估保险科技发展的指数，根据分析结果阐述保险科技在中国的总体发展状况。该模型的原始数据来自于2013年1月1日至2020年12月31日期间中国地区的新闻媒体报道，我们采用数据挖掘和文本分析技术，构建中国保险科技整体发展指数以及五种保险科技技术指数。采用非结构化数据进行分析具有显著优势，其结果更能够体现市场对保险科技领域的普遍关注程度。在大数据时代，作为非结构化数据的代表，新闻媒体的报道数据往往能够反映出市场的热点以及未来的发展趋势，并且新闻媒体的热点也常常用于学术研究以及咨询报道中。在保险科技发展愈加深入的同时，保险科技也为新闻媒体提供了新闻素材和热点话题。保险科技新闻数量的增多为量化分析保险科技的发展提供了可能。基于此，本报告采取统计分析和文本分析的方法，对新闻媒体中所有包含保险科技的新闻进行统计分析，并建立了用于衡量我国保险科技整体的发展趋势的指数。在构建了衡量保险科技整体发展状况的综合指数后，本章按保险科技技术的类别，进一步依次测算了保险科技人工智能技术指数(ITA)、保险科技区块链技术指数(ITB)、保险科技云计算技术指数(ITC)、保险科技大数据技术指数(ITD)和保险科技物联网技术指数(ITI)。本研究旨在为不同的行业参与者提供更多视角，以更全面地把握保险科技在中国的发展趋势。本章运用新闻媒体数据，通过客观中立的第三方视角勾勒中国保险科技的发展概况，从而帮助保险科技相关主体更加多维的了解保险科技的未来发展。中国保险科技发展总体趋势本章考察的数据样本期为从2013年1月到2020年12月。图1-1显示中国保险科技总指数的发展趋势。可以看出，在整个样本期内，中国保险科技总指数呈现出快速上升的趋势。中国保险科技指数的建立是基于中国新闻媒体对保险科技在保险业发展中的新闻数量的报道，反映出保险科技已日益成为媒体报道的热点。这一现象一方面表明中国保险科技在中国保险行业呈现出蓬勃活跃的发展态势，另一方面也表明保险科技在保险行业的应用正在逐步扩大，其发展和应用引发媒体的大规模报道。在2014-2015年前后，可以看到中国保险科技总指数出现了一个小高峰，这一态势和当时中国政府提出的“互联网+”国家战略相呼应。中国国务院提出推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。该战略导向加快了保险科技的应用，并极大的促进了中国保险行业建立保险科技平台。另外，保险科技为保险公司提供了发展大规模个性化1 许闲，颠覆型保险科技J，中国保险，2021。2 具体介绍请参见附录。保险科技发展迅速，衡量其发展状况意义重大。本报告基于数据挖掘和文本分析技术，构建2013年至2020年的中国保险科技指数。中国保险科技指数基于中国大陆地区的新闻媒体报道构建。中国保险科技指数包含保险科技总体指数与五个按保险科技技术的类别构建的分指数。保险科技日益成为新闻媒体的关注焦点，中国保险科技总指数呈现出快速上升趋势。2014-2015年前后，受到“互联网+”战略的提振，中国保险科技指数出现了小高峰。中国保险科技发展状况瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)4图1-1：保险科技总指数图2016年前后，中国保险科技指数开始大幅度增长。中国保险科技指数从长期来看呈现逐步增长、日益向好态势，但在短期内仍旧存在一定的波动。产品的机会。保险公司充分利用互联网采集并对接用户个性化需求，推进保险产品设计与研发，开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新，促进了保险行业的整体创新发展。来源：复旦大学中国保险科技实验室 3中国保险科技总指数在2016年后，开始大幅度增长，并出现了趋势性上涨的特征。造成这一原因是中国政府开始加强支持新型科技在各个行业的发展。随着中国政府对新型科技的重视，保险科技在中国保险行业的应用也在逐渐加强。特别地，中国发布“十三五”国家科技创新规划以来，对中国保险科技总指数的影响呈现出长期的正面影响。十三五规划的提出，促使中国保险公司开启了全面的科技创新发展道路，进而为各个公司通过创新寻找业务增长点提供了重要支撑。并且，中国的保险机构开展科技保险产品创新，为科技企业提供金融服务也是必备环节，同时这也为媒体提供了新闻的热点，从而，图1-1中国保险科技总指数呈现出了迅猛的发展态势。随着保险科技的逐步深入使用，保险公司正加速业务转型。虽然保险公司在利用物联网、云计算、大数据等技术方面逐渐深入，但是由于新技术存在不成熟的问题，同时该指数也会受到宏观经济、政策法等方面的影响，因此保险科技总指数出现了不同程度的波动。但保险科技指数的走势总体呈现上升趋势，体现出中国保险科技持续发展，从而导致媒体关注度的不断提升。3 其他分项指数结果图请参阅附件。4.03.53.02.52.01.51.00.50InsurTech2012?12?2013?6?2013?12?2014?6?2014?12?2015?6?2015?12?2016?6?2016?12?2017?6?2017?12?2018?6?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?中国保险科技发展状况瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)57.06.05.04.03.02.01.0-2012?12?2013?6?2013?12?2014?6?2014?12?2015?6?2015?12?2016?6?2016?12?2017?6?2017?12?2018?6?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?中国保险科技发展状况本研究还评估了中国保险科技分项指数的指标。图1-2描述了保险科技人工智能指数、保险科技区块链指数、保险科技云计算指数、保险科技大数据指数、保险科技物联网指数从2013年到2020年的发展趋势图。可以看出，所有保险科技分项指数呈现出上行态势，但是各个分项指数存在不同程度的波动，且幅度有显著的差异，造成该现象的一个可能原因是各个新型技术引入保险领域时间不同。因此，保险科技的所有分项指数呈现出快速发展趋势，这与保险科技的整体指数相一致。在十三五期间，国家相继出台了“互联网+”行动规划(2015年)、国家创新驱动发展战略纲要(2015年)、“十三五”国家科技创新规划(2016年)等国家战略规划和支持性政策，推动中国保险科技出现阶段性增长。随着科技领域的发展和突破，保险科技分项指数呈现出不同波动性。其中，在中国提出“互联网+”国家战略后，保险科技人工智能指数、保险科技云计算指数、保险科技大数据、保险科技物联网指数迅速增长。在“十三五”国家科技创新规划发布后，各项保险科技指数均出现协同性快速增长，呈现出全面发展态势。然而，在样本期间内，中国科技分项指数均出现了显著的波动，造成这一现象的可能原因是各类新技术在保险行业的应用处于探索中，媒体报道数量存在不稳定、不连续的特征。整体而言，从保险科技指数来看，2017年出现了保险科技的第一次热潮，2019年以后，中国保险科技的发展速度明显加快。保险科技分项指数显示，大数据、云计算和物联网的第一波浪潮始于2015年年中，其次是2017年前后的人工智能和区块链。此外，我们还发现，与大数据技术相关的保险科技新闻数量最多；从发展势头和前景来看，未来大数据技术和人工智能技术的发展最为迅猛。保险科技的实践和应用状况保险科技的发展与广泛应用正在深刻的改变中国保险行业的运营，目前主要集中在营销和理赔环节。我们采用关键词检索的方法 4，检验样本集在保险营销、保险理赔、保险承保以及保险产品创新四个环节与保险科技有关联的新闻 5 并且统计月度的新闻数量。如图1-3所示，与保险科技有关的新闻主要集中在保险营销与保险理赔领域，在保险承保领域的新闻数量较少，而在保险产品创新领域，相关的新闻数量几乎可以忽略不计。因此，目前保险科技在我国保险行业的应用主要集中在保险营销和保险理赔领域。然而，在保险承保和保险产品创新方面，与保险科技相关的新闻信息很少，这可能表明保险科技在这两方面的运用还存在不足。45采用双关键词(具体的保险环节与保险科技为双关键词)在同一句话中出现才计数的检索方法，得到了上述四个保险环节保险科技的月度新闻数量，该检索方式同样适用于下文。新闻来源包括网络媒体与纸质媒体，新闻来源同样适用于下文。来源：复旦大学中国保险科技实验室图1-2：保险科技分项指数图由于各个新型技术引入保险领域时间、发展状况均不同，从而中国保险科技的分指数存在一定的差异。众多国家战略规划和支持性政策持续推动保险科技发展，各中国保险科技分指数协同性增长态势日益凸显。目前，中国正处于2019年以来的保险科技第二波高速发展期。理赔与营销环节保险科技运用是新闻媒体所关注的重点，而对承保与产品创新环节保险科技应用的关注相对较少。瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)6图1-3：2016年-2020年保险科技相关新闻报道数量，按营销、理赔与承保环节划分 车险费改与科技发展推动保险科技在车辆保险领域的应用。“保险科技”在车辆保险领域的运用以大数据为主。来源：复旦大学中国保险科技实验室机动车保险领域的应用情况机动车保险仍是中国财产险市场最重要的组成部分，也是保险科技应用的主要领域之一。根据银保监会数据，截至2020年底，车险保费占财产险市场总保费收入的比例达69%，是财产险市场占比最高的险种。伴随“互联网+”战略在交通领域的广泛应用，自2015年中国启动商用车险费率改革以来，应用于车险领域的保险科技蓬勃发展。2020年，中国银保监会印发了关于实施车险综合改革的指导意见，车险费率改革进一步加速，车险保费增长显著承压。在此背景下，保险科技在车险领域的应用受到了前所未有的关注。我们采用关键词检索的方法，检验样本集在车辆保险领域，与“大数据技术”、“人工智能技术”、“云计算技术”以及“区块链技术”有关的新闻。如图1-4所示，在2016年，保险科技在车辆保险的应用主要集中在“大数据”领域，但近年来，“人工智能技术”与车辆保险的结合越来越受到新闻媒体的关注。就目前而言，“大数据技术”在车辆保险领域运用的新闻占新闻总数的比重仍大于50%，表明“大数据技术”在车辆保险领域的应用仍然占据主导地位，但值得关注的是，“人工智能技术”在车辆保险领域运用的新闻占新闻总数的比重正呈现逐月增加的态势。我们认为，在未来，“人工智能技术”在车辆保险领域运用将会更加广泛。2016?6?2015?12?2016?12?2018?6?3002502001501005002017?6?2017?12?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?Linear(?)?中国保险科技发展状况瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)7图1-4：2016-2020年保险科技在车险领域应用的相关新闻报道数量，按大数据、人工智能、云计算及区块链划分中国保险行业健康险的高速增长将加快其与保险科技结合的紧密度。目前，“大数据”在健康保险领域的运用仍占据主导地位。中国保险科技发展状况 来源：复旦大学中国保险科技实验室健康保险领域的应用情况随着中国经济的发展，社会保险保障不断健全和完善，健康险迅速发展，并成为保险市场发展最快的主要险种之一。近十年来(2011-2020年)，健康险保费收入年均复合增长率高达28%，2020年，健康险在中国保险市场中的占比上升至18%。受疫情影响，在保险市场整体保费增速显著放缓(6.1%)之际，健康险仍强劲增长16%，体现出强劲的增长动能6，主要受益于以在线渠道销售为主的短期健康险产品的高速增长。随着健康保险业务总量的不断增长，保险公司对保险科技在健康保险领域的应用逐步增加，应用场景不断拓展，因此保险科技在健康保险领域的新闻数量也呈现逐年增加的态势。同样地，我们采用关键词检索的方法，检验样本集在健康保险领域，与“大数据技术”、“人工智能技术”、“云计算技术”以及“区块链技术”有关的新闻。如图1-5所示，大数据技术与健康保险密切相关。早期，在健康保险领域最受关注的是大数据技术的运用，近年来有逐年下降趋势，但仍占据着最高的比例。这一趋势体现出大数据应用在健康险领域的应用日益成熟和普遍，媒体报道中出现的频率有所降温。相比之下，人工智能技术在健康险领域的应用越来越受到关注。由于健康险具有长期性特征，随着医疗科技的发展，人口长期发病率趋势难以预测、潜在理赔风险呈上升趋势，保险公司面临日益严峻的经营压力。在此背景下，保险业日益关注人工智能在医疗保健和保险服务管理领域的应用场景，以提升风险评估与风险监测能力。6 2020年中国保险行业原保费收入45257亿元人民币，其中健康险原保费收入8173亿元人民币，2019年健 康险原保费收入7 066亿元人民币。(数据来源：中国银保监会)2016?6?2015?12?2016?12?2018?6?2017?6?2017?12?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?350300250200150100500?瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)8图1-5：2016-2020年保险科技在健康险领域应用的相关新闻报道数量，按大数据、人工智能、云计算及区块链划分高速增长的农业保险市场将为保险科技的落地应用提供广阔空间。目前而言，“大数据技术”在农险领域的运用仍占据主导地位。来源：复旦大学中国保险科技实验室农业保险领域的应用情况中国是一个传统的农业大国，农业经济在中国具有重要地位。自2004年农业保险作为支农惠农政策载入中共中央一号文件以来，农业保险越来越受到中国政府的重视。2007年，中央财政首次实施农业保险保费补贴政策，由此拉开了中国农业保险高速增长的序幕。2007年至2020年的十余年间，中国农业保险的保费收入从52亿元增长815亿元，农业保险风险保障总额从1126亿元人民币增长至4.13万亿元人民币。中国农业保险市场规模的逐年增长将为保险科技的介入提供更多机会。同样地，我们采用关键词检索的方法，检验样本集在农业保险领域，与“大数据技术”、“人工智能技术”、“云计算技术”以及“区块链技术”有关的新闻。如图1-6所示，2017年下半年以来，保险科技在农业保险领域的运用越来越受到新闻媒体的关注，且有加速增长的态势。从粗放式的测产手段到标准化的测算体系，从依据历史经验预判损失到采用光谱数据分析技术，保险科技正在推动传统的农业保险向智慧化与数字化转型升级。从各类保险科技技术来看，“大数据技术”依旧是农业保险领域的关注焦点。中国保险科技发展状况评估 3503002502001501005002016?12?2018?6?2017?6?2017?12?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)9图1-6：2016-2020年保险科技在农险领域应用的相关新闻报道数量，按大数据、人工智能、云计算及区块链划分“区块链技术”将有效降低农险领域投保标的的识别难度，从而为保险公司构建可溯源的农险体系。中国保险科技发展状况评估与此同时，“人工智能技术”与“区块链技术”在农业保险领域有加速发展的趋势，其中，与“区块链技术”有关的新闻自2018年后持续保持较高的比例。长期以来，困扰农业保险的较大问题是道德风险，即被保险标的的“唯一性”管理。以畜牧业的保险为例，保险公司在识别被保险标的上存在困难，以致出现承保标的与理赔标的易混淆的情况，以非投保标的骗保的情况时有发生。而区块链技术恰好能够解决这一行业痛点，以“区块链技术”为核心，配合生物识别技术，保险公司能够为每一个投保标的标记独一无二的生物信息，从而实现对投保标的的准确识别甚至跟踪，基于“区块链技术”的养殖业溯源体系也将由此构建。来源：复旦大学中国保险科技实验室140120100806040200?2016?6?2015?12?2016?12?2018?6?2017?6?2017?12?2018?12?2019?6?2019?12?2020?6?2020?12?瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)10图2-1：技术进步不断推动保险业发展技术进步推动中国保险市场发展，2017年起保险科技时代来临。新冠疫情加速了中国保险科技的发展步伐。但保险科技也面临监管、技术、人才、资金方面的制约。科技进步推动保险科技的发展作为快速发展的新兴市场，活跃的保险科技创新，使得中国成为全球最不可忽略的保险科技市场之一。技术进步一直推动中国保险业的发展，帮助保险业更好的完成风险管理职能。根据第一章数据，我们认为自2017年起，随着人工智能、大数据、区块链等新一代技术的兴起与普及，保险科技的时代已经来临。本章将主要讨论中国的保险科技生态圈，我们将中国的保险科技生态圈成员分为四类：传统(再)保险公司，互联网保险公司，大型互联网公司以及保险科技初创公司。本章将分别梳理与讨论各生态成员的特点，并关注生态圈各成员的互动关系。来源：瑞再研究院，复旦大学中国保险科技实验室注：从应用技术的角度，我们可以把中国保险业分为保险信息电子化、业务线上化和保险科技时代，保险科技时代与之前的显著区别体现在行业对数据的深度应用，并孕育新的业态。技术进步一直是保险业转型升级的重要动力。其脉络可以归结为电子化-线上化-全流程数字化。中国保险业运用计算机技术可追溯到上世纪90年代末，保险业的技术运用体现在内部运营上，当时大型保险公司开始大规模建设信息系统，进行保险业务信息电子化，建立核心系统。随着互联网不断发展，在电销中心的基础上，部分保险公司开始建立官方网站，但这主要是以提供信息促进销售为主，更多的是体现为保险业务线上化。2017年以来，随着新一代技术如大数据、人工智能、区块链的成熟，保险科技开始深刻的改变保险业，从运营扩展至定价、销售、承保、理赔等全价值链，重塑保险业态。爆发于2020年的新冠肺炎疫情显著加快了保险科技的发展步伐。一是疫情强化了消费者对于保险以及线上渠道的认可，实证研究表明，保险的线上营销弥补了因疫情带来的线下渠道关停影响，互联网保险公司保费在疫情期间超市场增长。二是疫情推动了行业整体的数字化转型，对于中小保险公司尤为明显。大型保险公司加大数字化转型力度，而中小型保险公司则在细分领域积极进行金融创新，加大保险科技布局和促进互联网渠道业务。三是助推保险科技全方位渗入保险全业务流程，保险价值链各环节生态圈创业活跃，极大提升了产品开发、精准定价、营销渠道、客户服务、核保核赔等各环节效率。当然，保险科技也面临挑战，例如部分保险公司的系统不适应大数据时代的数据治理要求，但引入新的系统则面临监管、技术、人才、资金方面的制约。又例如，从业人员利用“商业智能”的知识储备较为薄弱，部分依赖经验从事业务，对新做法有抵抗心理等。但是，技术进步为保险行业带来的提效降本已经成为历史潮流，保险科技目前已经初步形成了较为完整的多元生态圈，本章将对生态圈中各个主要参与者进行梳理。科技驱动保险生态圈发展1999?-2008?2008?-2017?2017?5G保险业务信息电子化数字基础架构建设：核心业务系统、电话中心系统、全国专线网络、数据中心销售、投保承保、理赔、保全等业务流程线上化，销售线上化最突出保险科技升级并改造传统价值链代表性技术：电子支付、电子签名、移动互联网技术、互联网代表性技术：人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、5G本章讨论中国保险科技生态圈的发展状况。科技驱动保险生态圈发展瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)11图2-2：大型传统保险公司的组织结构改革传统保险公司将数字化转型作为公司战略重点。大型保险公司引领保险业数字化转型在保险科技的浪潮下，中国大型保险公司正紧锣密鼓地进行数字化转型，引领行业。令人瞩目的是，为了确保转型见效，几乎所有的上市大型保险公司将保险科技作为战略层面的目标加以考虑，部分保险公司甚至将数字化转型作为首要战略。查阅上市保险公司2020年财务报表可知，“科技”、“数字化转型”已成为关键词。为了适应保险科技的时代需要，大型保险公司投入了大量的资金与人力资本以建设自身的IT能力，并取得了一定成效。一方面，保险科技已经渗入到了保险业务全价值链，实现了提效降本，另一方面，新的业务机会也不断涌现。作为行业的科技转型的领先者，大型保险公司在资金、牌照、人力占据明显优势。来源：清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心 7传统保险公司数字化转型纳入公司战略重点，通过组织架构改革确保战略实施。近年来，保险科技的迅猛发展引起了传统保险公司的关注。为应对技术对保险业带来的冲击，传统保险公司将数字转型提升到战略层面考量，并将其作为关键战略实施。例如，中国人寿提出了“科技国寿”战略，全面推进数字化转型转型。为确保数字化转型转型战略的有效实施，各上市保险公司都在组织结构上做出了变革。这些保险公司通过建立数字化转型转型负责机构和指定负责人，对集团数字化转型转型进行规划、协调和管理。数字化转型转型负责机构在公司中大多处于战略层高度，负责从公司整体角度规划、管理和整合数字相关业务，负责人直接向CEO及董事会汇报。例如，泰康明确了CTO，负责协调和管理公司数字化转型工作，中国人保、平安、太保等都设立了CIO，负责制定公司的整体数字化转型转型战略，协调数字相关业务，培育内部技术实力，建立数字运营体系。此外，大型传统保险公司还多建立科技子公司，将其视为重要的科技创新基地，通过其投资初创科技企业，从而在相关领域快速布局。?7 清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心，金融科技发展视角：构建保险科技创新新生态 2020.中国财政经济出版社。大型保险公司引领行业数字化转型，在资金、牌照、人力方面占据优势。科技驱动保险生态圈发展瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)12大型保险公司投入了大量的资源建设IT能力，尤其是数字基础设施。大型保险公司发挥了资金和人才优势，不断加大对数字基础设施建设的投入。例如，中国平安，中国人寿、中国人保、中国太保、泰康等公司每年投入数十亿资金进行数字化转型。数字基础设施建设是数字化转型的基础，也是当前数字化转型改造的重点。其中，云平台、核心系统、统一客户资源平台、综合营销服务体系的建设是大型保险公司关注的重点。目标明确的数字基础设施可以为特定的保险科技项目提供支持，并帮助保险公司提高内部沟通的效率和应对事件的能力。中国人寿、中国人保、平安、中国太保等投入了大量资源建设云平台，使他们能够处理并利用大数据集。大型保险公司在保险价值链中应用了多种新技术，涵盖定价、营销、承保、理赔和客户服务，赋能传统保险价值链，创造新的业务模式。从技术角度看，传统保险公司专注于电子签名技术、光学字符识别(OCR)技术、知识图谱、客户信息识别等多个技术领域，场景包括人脸和语音识别、图像识别、智能保顾，人工智能中的预测分析和机器学习。从保险价值链的角度出发，传统保险公司注重与客户直接建立联系(D2C)，探索运用技术建立数字保险生态系统，完善客户体验的全过程。保险价值链方面，大型保险公司侧重于利用技术赋能传统保险价值链，提高客户体验。首先，对于保险销售，保险科技运用于场景保险、精准营销和代理人赋能等技术提高销售效率。其次，在承保与理赔中，保险科技体现在提高承保速度，简化理赔流程，提供全天候智能客户服务，提升客户体验。最后，在风险控制方面，传统保险公司运用保险科技提高抗欺诈能力，协助被保险人灾前预防，降低出险概率。此外，传统保险公司致力于打造连接内外部的保险科技生态圈，提升客户全流程用户体验。大部分传统保险公司都推出了统一的app，连接集团内部的人身险、财产险业务；一些牌照齐全的综合性保险集团还将银行、基金、保险等其他金融业务整合到一个应用程序中，使得用户可以一站式处理所有金融业务。互联网保险公司加速线上业务的发展和迭代目前，中国共有四家互联网保险公司，分别是众安在线财产保险股份有限公司、泰康在线财产保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司和安心财产保险股份有限公司(以下简称“众安”、“泰康在线”、“易安”、“安心”)。中国银保监会要求互联网保险公司仅能线上开展业务，这意味着它们只能通过互联网与客户联系，完成营销承保与理赔，而业务形式的限制则推动互联网保险公司大力发展保险科技，它们的基因中就带有数字化。互联网保险公司建立了直接接触客户的在线营销渠道。互联网保险公司注重采用情景销售模式(场景化保险)，打造多元化的触客渠道。通过与众多高质量场景的第三方平台合作，互联网保险公司可以直接接触到大量具有潜在保险需求的客户，并利用特定场景下激发保险需求的特点，轻松实现保单销售。例如，健康、数字生活、消费金融、汽车等五大生态场景，将保险销售碎片化的融合在各场景之中，为5亿多客户提供服务。互联网保险公司专注于保险产品创新。互联网保险公司的保险产品创新以情景为导向，具有碎片性，与购物、旅游、医疗、在线零售商场景深度融合。在每一种场景下，定制的营销策略激起保险需求，并提供方便的投保渠道。例如，当潜在客户预订酒店或订火车票时，他们可能会意识到相关风险，并通过嵌入式的选项购买保险。随着日常生活的数字化转型，这类保险产品正嵌入越来越多的场景中。科技驱动保险生态圈发展大型保险公司投入大量资源建设数字基础设施，以提升其大量数据处理能力。大型保险公司的保险科技应用深入至保险业务全价值链，涵盖定价、营销、承保、理赔和客户服务。传统保险公司运用保险科技赋能传统保险价值链，提高客户体验，打造连接内外部的保险科技生态圈。四家互联网保险公司专注于使用保险科技发展保险业务。互联网保险公司建立了多样化的保险营销渠道，注重直接触达客户。互联网保险公司专注于场景化碎片化保险产品创新。瑞再研究院中国中心 中国保险科技发展报告(2021)13表2-1：大型互联网公司持股的保险机构科技驱动保险生态圈发展互联网保险公司强大的IT能力不仅体现在销售渠道上，还体现在保险业务的全链条上。互联网保险公司往往在技术上更加突出，甚至被看做“做保险业务的科技公司”。它们采用技术驱动的商业模式，将人工智能与云计算、大数据等信息技术相结合，提高保险经营效率。互联网保险公司的技术应用不仅是基于互联网的销售渠道，还涵盖了产品开发和营销、承保、理赔以及后续的客户服务。在产品创新上，一方面，在大数据的支持下，互联网保险公司试图利用多维用户数据进行差异化、精准定价。另一方面，互联网保险公司利用基于云的保险核心系统进行产品创新，快速上架产品。在理赔方面，互联网保险公司利用技术大大提高了理赔识别速度，便捷的理赔流程使客户无需提交理赔数据即可自动理赔。在客户服务方面，互联网保险公司着力建立综合在线服务平台，不仅为客户提供一站式的保险购买、理赔等专业服务，还提供一系列增值服务。大型互联网公司关注于特定场景的保险业务机会大型互联网公司已成为保险业的有力竞争者。大型互联网公司的流量和技术优势为其进入保险业提供了天然优势。一方面，大型互联网公司拥有庞大的用户群(甚至能够覆盖至三四线城市以及农村)，考虑到中国较低的保险渗透率，其中大部分有可能成为保险客户。另一方面，大型互联网公司从过去的业务中积累了大量的用户数据，可以用来进行准确的营销和定价。大型互联网公司具有强大的互联网场景优势，在特定场景下，用户对保险有着强烈的需求。通过各种高需求场景进行保险销售相对容易，甚至部分公司建立了社区教育培养客户。目前，大型互联网公司已经进入保险行业，如腾讯设立了微保，京东通过注资安联财产保险获得保险公司牌照，安联更名为“京东安联”，上线保险业务，蚂蚁金服则控股了国泰并在支付宝中营销保险。阿里巴巴 腾讯 京东持股保险公司 众安、国泰 众安、三星财险、和泰人寿 京东安联持股保险中介 蚂蚁金服 微保 京东金融资料来源：根据公开资料整理，复旦大学中国初创保险科技数据库大型互联网公司通过流量优势创新保险营销，进入传统上未开发的保险市场。在保险营销的创新中，大型互联网公司创造了嵌入互联网平台的情景销售模式。因为他们的互联网平台比任何传统保险公司都有更多的客户流量，大型互联网公司拥有更多的潜在保险客户。他们以互联网平台为触点，提出了各种保险销售方案。创新的营销模型能够挖掘客户的保险需求，然后将其转化为保险销售。大型互联网公司还对客户进行保险教育，通过具体场景刺激保险需求。如蚂蚁金服推出“免费医疗金”项目，通过赠送免费保险金额，吸引用户积极了解医保，引导用户在平台上消费医保。此外，