2021自动驾驶潜在用户洞察报告.pdf

自动驾驶概念助力新势力等搅局豪华车市自动驾驶意向用户洞察报告(2021)易车研究院2021年10月20日团队成员周 丽 君高 英院长/首席分析师行业分析师吕 一 星行业分析师蒋 若 薇见习分析师/市场专员前 言自动驾驶是当下中国车市炽手可热的概念，多数车企不惜重金布局，渴望借此决一雌雄，衬托出中国车市浓郁的“星球大战”氛围。无论自动驾驶最终能否落地，已然在决定多数车企的未来命运。我们急需回归原点，追问自动驾驶的核心用户是谁、他们有什么特征、有何衍生影响等系列基础问题。基于上述背景，易车研究院调研并撰写了自动驾驶潜在用户洞察报告(2021)，希望有助于车企更理性看待与规划自动驾驶实现路径。内容不足之处，大家多指点与批评。虽然自动驾驶技术目前还有诸多不足，中国用户对自动驾驶的安全性尤为担心，但中国用户对自动驾驶的期待与消费热情非常高；调研发现，2021年高达32.28%的中国用户明确表示有购买自动驾驶的意向。52.07%的中国用户处于观望状态，一旦自动驾驶技术进一步提升与成熟，这部分用户极有可能转换为愿意购买用户。仅15.65%的中国用户明确表示不愿意购买；基本预判，自动驾驶在中国有广大的发展空间，广大车企应积极预判、认真对待0%10%20%30%40%50%60%不确定愿意不愿意2021年中国用户自动驾驶汽车购买意愿分布2021年中国车市高达三成用户，有购买自动驾驶汽车的意向数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度86.20%55.60%37.57%32.79%29.92%16.67%9.15%2.73%82.01%50.62%23.81%30.91%26.01%17.02%6.80%6.83%减轻驾驶疲劳解放双手，可利用时间增加安全性更高技术含量高改善交通拥堵设计很潮很酷品牌价值高，有面子其它2021年有购买意向用户与大盘用户的自动驾驶关注点有购买意向用户大盘用户 整体上，有自动驾驶购买意向的用户与大盘用户，对自动驾驶的关注与诉求比较接近，集中于减轻驾驶疲劳、增加可利用时间等；具体细节层面，意向用户与大盘用户有不少差异，尤其是安全层面，意向用户认为自动驾驶汽车更安全；目前，有关自动驾驶如何改善安全、减少交通事故等，是多数车企的宣传重点，“安全”快速成为自动驾驶区别于非自动驾驶的核心标签。日后随着自动驾驶不断普及，相关安全事件不断涌现，车企也需锐化减轻驾驶疲劳等标签，回归人文关怀，构建自动驾驶的“和谐传播生态”有自动驾驶购买意向的用户，认为自动驾驶汽车更安全数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%愿意不确定不愿意2021年不同购买意向用户对自动驾驶不同理解分布完全自动驾驶特定条件自动驾驶高级辅助驾驶有自动驾驶购买意向的用户，对完全自动驾驶更憧憬 整体上，大家对自动驾驶的理解，以高级辅助驾驶为主，但程度不一，有购买意向、不确定与不愿意的理解占比分别为45.36%、54.87%、57.46%；有自动驾驶购买意向用户，认为自动驾驶大体等同于完全自动驾驶的比例高达30.87%，远高于不确定与不愿意购买群体的占比；数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%愿意不确定不愿意2021年不同购买意愿用户对自动驾驶普及时间的预期永远无法普及2035年以后2030年2025年有自动驾驶购买意向的用户，对自动驾驶的普及更乐观 整体上，大家对自动驾驶的普及看法，都比较保守，主体都认为十年及以后。不愿意购买的用户中，有近30%认为自动驾驶永远无法普及；具体层面，有自动驾驶购买意向的用户，对自动驾驶的普及更乐观，24.32%的用户认为会在2025年左右就能实现普及，与目前不少车企将L4的普及时间锁定在2025年的行为不谋而合数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%愿意不确定不愿意2021年不同购买意向用户对自动驾驶的安全性担心不担心担心即便有自动驾驶购买意向的用户，对车企的宣传与技术的安全，也有一定的怀疑和担心0%10%20%30%40%50%60%愿意不确定不愿意2021年不同购买意向用户对车企自动驾驶宣传的看法没有夸大不确定夸大了非常夸大 虽然中国车市有高达三成用户，有购买自动驾驶的意向，但不等于这批用户就完全相信车企的自动驾驶宣传、就认为自动驾驶非常安全。2021年超过40%有购买意向的用户，认为车企的自动驾驶宣传有夸大成分，不到18%认为没夸大，另外超过85%的意向用户对自动驾驶的安全性有担心；购买意向是支持前沿技术的态度，不等于对坑蒙拐骗行为的纵容，面对来之不易的高达三成的支持用户，车企发展自动驾驶技术更应理性与务实数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度0%10%20%30%40%50%60%初中及以下高中/中专/技校大专本科研究生(硕士/博士)2021年中国不同学历用户的自动驾驶购买意向占比用户的学历越高，购买自动驾驶的意向越强 随着学历的不断提升，中国用户勇于尝试自动驾驶的意愿越强。2021年，近30%大专用户有自动驾驶购买意向，近39%本科用户有自动驾驶购买意向，近49%研究生有自动驾驶购买意向，呈明显上升走势；学历越高，知识储备相对越多，对前沿技术的探索性与包容性相对越大，尝试欲望自然越强烈。近十年中国高校毕业生不断增多，未来十年(2021-2030年)不仅会持续增加，高校毕业生占同龄人数量将过半，为自动驾驶加速普及创造饱满的消费意识数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度0%10%20%30%40%50%60%2021年中国不同家庭(税后)收入用户的自动驾驶购买意向占比用户的家庭收入越高，购买自动驾驶的意向越强数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度 随着家庭(税后)收入的不断提升，中国用户勇于尝试自动驾驶的意愿越强。2021年，5万元以下用户的自动驾驶购买意向仅有22.12%，5-19.99万元接近30%，20-39.99万元升至40%上下，40万元及以上升至50%上下；2010-2020年中国城镇人均可支配收入由1.91万元飙升至4.38万元，家庭收入接近15万元，2021-2030年如中国城镇人均可支配收入突破5万元，或接近6万元，为自动驾驶加速普及创造丰厚的物质基础0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市2021年中国不同级别城市用户的自动驾驶购买意向占比用户的城市级别越高，购买自动驾驶的意向越强数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度 随着城市级别的不断提升，中国用户勇于尝试自动驾驶的意愿越强。2021年，五线城市用户的自动驾驶购买意向仅有27.54%，四线、三线、二线、新一线逐步小幅提升，一线突然逼近40%；2010-2020年中国城市化率由49.9%升至63.89%，其中北上广深四大一线城市清一色超过80%。2021-2030年如中国城市化率突破70%，甚至75%，为自动驾驶加速普及创造优越的社会环境0%10%20%30%40%50%60%0辆1辆2辆3辆及以上2021年中国不同拥车数量用户的自动驾驶购买意向占比用户的家庭拥车数量越多，购买自动驾驶的意向越强数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度 随着家庭拥车数量的不断提升，中国用户勇于尝试自动驾驶的意愿越强。2021年，无车用户的自动驾驶购买意向仅有25.64%，拥车一辆的升至31.15%，两辆的升至32.82%，三辆及以上的飙升至51.11%；2010-2020年中国车市由首购向增换购转型，首购、换购与增购的占比分别为40%、40%、20%，2021-2030年增换购将持续增加，尤其是增购，占比有望达到40%，将涌现更多拥有3辆及以上汽车的家庭，为自动驾驶加速普及创造成熟的购买阶段自动驾驶高意向购买用户与豪华品牌主要用户高度重叠自动驾驶核心用户高收入拥车多其它大城市高学历豪华品牌核心用户高收入拥车多其它大城市高学历 自动驾驶高意向购买用户，以高学历、高收入、大城市、拥车数量多等为主。目前中国豪华车市主要用户也集中大城市、高收入、拥车数量多，学历也相对偏高；自动驾驶高意向购买用户与豪华品牌主要用户的高度重叠，基本说明豪华品牌用户对自动驾驶有较强消费诉求，意味着自动驾驶更有可能成为重塑豪华车市竞争格局的新突破口传统豪华车企仓促应对自动驾驶浪潮，过程一波三折 面对来势汹汹的自动驾驶浪潮，近五六年，奔驰、宝马、奥迪等豪华车企，纷纷经历从启蒙到试错的阶段：2014-2016年奔驰、宝马等快速意识到自动驾驶的重要性，并围绕自动驾驶、新能源等制定新四化战略；2017-2020年，奥迪高调亮相A8自动驾驶技术到被迫放弃自动驾驶L3计划，奔驰与宝马由合作研发自动驾驶到分道扬镳 理想很丰满，现实很骨感，截至2021年三季度，奔驰、宝马、奥迪等传统豪华车企，在自动驾驶领域并未取得重大突破 2017年7月，全新奥迪A8在巴塞罗那奥迪全球品牌峰会全球首秀，号称全球第一款实现高度自动化驾驶的量产车型；2020年4月，奥迪技术研发董事汉斯约阿希姆罗森皮勒透露，奥迪将放弃在2021年推出的奥迪A8车型中引入L3级自动驾驶的计划 2019年2月，宝马和奔驰对外宣布共同研发自动驾驶技术 2019年7月，宝马和奔驰正式签署自动驾驶长期合作协议 2020年6月，宝马和奔驰宣布暂停下一代自动驾驶合作研发启蒙阶段(2010-2016)试错阶段(2017至今)发展阶段(未来)2015年，宝马、奔驰、奥迪联合收购地图公司HERE 2016年，奔驰发布 瞰思未来战略(CASE)，诠释了梅赛德斯 奔驰对未来出行技术、出行模式及出行体验方面的愿景，四个字母分别代表着智能互联、自动驾驶、共享出行、电力驱动；2016年，宝马公布“第一战略”，结合全新Project i 2.0自动驾驶技术、数字互联，等为用户带来更多全新体验，计划2021年推出L3级自动驾驶汽车BMW iNEXT；2021年8月25日，奥迪发布“Vorsprung 2030”战略明确指出，将聚焦电动出行、自动驾驶与数字化三大战略重点，该战略将奠定奥迪未来十年的发展框架。自动驾驶概念助力新势力等挑战传统豪华车企，搅局豪华车市 2021年，有自动驾驶购买意向的用户，对相关参与车企有深刻印象的，高度集中特斯拉、蔚来、理想等新势力，对奔驰、宝马等的认知并不突出；由于自动驾驶用户与豪华车市用户高度重叠，都以高收入、高收入、大城等为主，以及传统豪华品牌在自动驾驶领域一波三折，并未取得有效突破，再加有购买意向的用户，对新势力印象深刻，可以基本判断，挟自动驾驶概念的新势力等，将对传统豪华车企与豪华车市格局，形成较大挑战50.98%31.81%28.1%24.9%24.2%20.77%11.07%9.56%4.78%特斯拉蔚来/理想/小鹏等造车新势力一汽/吉利/长安等中国品牌车企苹果/华为/Nvidia/Mobileye等IT电子企业大众/宝马/福特/通用/沃尔沃等国外传统车企Waymo(谷歌)/百度等互联网企业Uber/滴滴等互联网出行运营商博世/德尔福/法雷奥等零部件配套企业其它2021年有自动驾驶购买意向用户的印象深刻的自动驾驶参与企业05101520252018-2021年三季度ABB与特斯拉+蔚小理在华终端销量走势(万辆)奥迪宝马奔驰特斯拉蔚来理想汽车小鹏数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度数据来源：终端销量中国自动驾驶普及环境持续丰满、豪华车市销量持续增长，新势力等迎来搅局豪华车市的绝好机遇2021-2030年中国自动驾驶消费环境演变预判01002003004005006002010201520202025E2030E2010-2030年中国豪华车市终端销量走势与预判(万辆)自动驾驶核心用户高收入占比持续提升家庭拥车数持续提升其它城市化率持续提升高学历占比大幅增加 2021-2030年，中国自动驾驶的普及环境会持续丰满：高学历用户占比有望整体性过半、城镇人均可支配收入有望突破5万元冲击6万元、城市化率有望突破70%冲击75%；家庭平均拥车数有望突破1辆冲击1.5辆 2010-2020年，中国豪华车市销量由不足60万辆升至360多万辆，2021-2030年，中国豪华车市仍将高增长，有望突破500万辆冲击550万辆；无论是自动驾驶的普及环境，还是豪华车市的自身发展，都将为新势力等基于自动驾驶概念挑战豪华品牌与搅局豪华车市，提供绝好机遇数据来源：终端销量传统豪华车企不应被带乱节奏，理应扎扎实实做好高级辅助驾驶2020世界人工智能大会特斯拉CEO马斯克表示：自动驾驶今年就能实现，我们有信心实现L5级别的自动驾驶基本功能实现，因为我们已经非常接近5G无人驾驶了2021世界新能源汽车大会特斯拉CEO马斯克表示：自动驾驶具备比普通驾驶员高10倍的安全性，因为人类就是依靠视觉神经网络进行进行驾驶，自动驾驶技术也完全可以依靠摄像头神经网络实现自动驾驶高级辅助驾驶45.36%特定条件自动驾驶23.77%完全自动驾驶30.87%2021年有购买意向用户理解的自动驾驶主要形式2.46%34.15%37.84%38.39%49.18%49.32%49.32%51.23%62.16%63.11%68.44%76.78%其它泊车辅助（PA）换道辅助（LCA）全景泊车辅助驾驶员监测系统（DM）高阶自动驾驶（FSD）车道保持辅助（LKA）自适应巡航（ACC）车道偏离预警（LDW）盲点监测（BSD）自动紧急制动（AEB）行人碰撞预警（PCW）2021年有购买意向用户关注的自动驾驶功能 自动驾驶并非完整统一的概念，也有三六九等之分，即便有购买意向的用户，也认为自动驾驶主要属于高级辅助驾驶，且对特斯拉的FSD等高阶自动驾驶并不十分感兴趣，倒反更关注行人碰撞预警、自动紧急制动等简单和专一的辅助功能；面对来势汹汹的自动驾驶浪潮，目前多数主流豪华车企有些应接不暇和手忙脚乱，不自觉的照搬式学习特斯拉模式；易车研究院建议，传统豪华车企不应被竞品带乱节奏，积极回归用户的诉求原点，扎扎实实做好高级辅助驾驶，这才是应对自动驾驶浪潮的基石数据来源：易车研究院调研数据数据说明：调研时间为2021年三季度跋 文中国用户对自动驾驶的期待与消费热情非常高，2021年高达32.28%的中国用户明确表示有购买自动驾驶的意向，52.07%处于观望状态，仅15.65%明确表示不愿意购买。自动驾驶高意向购买用户，以高学历、高收入、大城市、拥车数量多等为主，与豪华品牌主要用户高度重叠，以及传统豪华品牌在自动驾驶领域一波三折，并未取得有效突破，再加有购买意向的用户，对新势力印象深刻等，基本判断，挟自动驾驶概念的新势力，将对传统豪华车企与豪华车市格局，形成较大挑战。2021-2030年，中国自动驾驶普及环境持续丰满、豪华车市销量持续增长，新势力迎来搅局豪华车市的绝好机遇。但传统豪华车企不应被带乱节奏，盲目参与中国车市的“星球大战”，理应扎扎实实做好高级辅助驾驶，确保进可攻退可守。虽然中国车市有高达三成用户，有购买自动驾驶的意向，但不等于他们就完全相信车企的自动驾驶宣传，不等于就认可自动驾驶非常安全。易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。汽车行业分析系列书籍见微知著见微知著2021上册还是用大数据说话，还是回馈易车广大客户为主，还是珍藏版，定价598元/本获取方式 车企、经销商等易车的广大客户，可向易车对应服务人员索取；有购买意向的读者，可联系易车研究院2021年4月，易车研究院正式发布见微知著2021上。本期聚焦“如何角逐细分车市”，深入探究挑战与机遇，细心梳理演变脉络与发展方向。服务项目行业走势咨询与培训具体车企咨询与分析行业研究方法论培训服务客户车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业行业服务项目谢 谢