2021年中国健康险科技行业概览.pdf

12021 LeadL400-072-55882021年中国健康险科技行业概览2021 China Health Insurance Technology Industry Overview报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：周赛文2021/概览标签：保险，健康险，科技，IT技术 近年来随着人们健康意识提升，健康险市场持续发展01科技打通了健康险价值链的各个环节，企业依托于数据和平台，加强了对客户的服务能力，优化业务流程，减少了人工成本，拓宽了营销渠道，未来随着技术的发展，健康险行业的将会更加信息化、智能化和多样化，进一步满足不同类型客户的需求，提升客户满意度。国家政策也鼓励保险行业以信息化的方式进一步发展，加强风险防控水平，保证险司的偿付能力科技与健康险的结合为健康险行业痛点提供了解决方案02科技丰富监管手段，对于行业内企业关键数据进行动态监管，可以及时对风险漏洞进行防控和管制。险司也可以利用技术手段提升健康险产品对于不同层次消费者的服务水平，更好的回归“保险姓保”的本质，促进健康险对于健康干预和健康管理能力的提升，拓展服务边界和业务范围，优化健康险科技行业生态圈，延伸健康险行业产业链，更好的实现服务联动未来健康险科技行业将进一步推动健康险产品和技术的升级和规范化，促进健康和保险的深度结合03健康险与科技相结合有怎样的意义？在信息技术时代，传统保险行业已经面临新的问题和新的发展方向，与新兴科技结合打造保险新生态成为大势所趋，由此也催生了一批保险科技行业相关企业和新型商业模式。健康险科技行业以健康险与科技结合的方式，以优化健康险的模式，延伸健康险科技行业生态，促进企业间的合作交流，解决行业痛点，优化产品的服务能力，提高消费者的体验摘要2021 LeadLeo近年来健康险保费收入持续增长，由2010年的677亿元增长至2020年的8,173亿元，CAGR=28.3%。由于经济水平的增长和居民健康保障意识的优化，健康险的密度和深度保持较快增长趋势 rQzRrMpMpQuNsRqOnQpPrQ6MaOaQpNnNmOmNeRoPoOiNpOtQ6MpPyRuOsRwPuOoNnM32021 LeadL400-072-5588 名词解释-07 中国健康险科技行业背景-08定义与分类-09健康险现状-10科技解决健康险痛点-12 中国健康险科技行业概览-13科技介绍-14技术应用-15行业生态-17发展历史-18市场规模-19 中国健康险科技行业主体-20三大主体-21保险公司-22保险中介-23第三方公司-24 中国健康险科技行业政策-25 中国健康险科技行业发展分析-27驱动因素-28制约因素-29发展方向-30 中国健康险科技行业企业介绍-31 方法论-34 法律声明-35目录CONTENTS 42021 LeadL400-072-5588 Terms-07 China Health Insurance Technology Industry Background-08Definition and classification-09Health Insurance Status-10Technology Solution-12 China Health Insurance Technology Industry Overview-13Technology-14Technology Application-15Ecology-17Development History-18Market Size-19 China Health Insurance Technology Industry Entity-20Main Entity-21Insurance Company-22Insurance Intermediary-23Third Party Company-24 China Health Insurance Technology Industry Policy-25 China Health Insurance Technology Industry Trends-27Driving factors-28Constraints-29Trends-30 China Health Insurance Technology Company Introduction-31 Methodology-34 Legal Statement-35目录CONTENTS 52021 LeadL400-072-5588图表1：健康险科技定义与分类-09图表2：健康险产品分类-10图表3：健康险发展现状-10图表4：中国健康险保费收入情况-10图表5：中国健康险密度与深度-10图表6：健康险问题-11图表7：解决方法-11图表8：科技优化健康险环节-12图表9：健康险科技介绍-14图表10：科技在健康险中的应用-15图表11：健康险科技应用场景-16图表12：健康险科技参与方-16图表13：健康险行业生态图-17图表14：健康险科技行业的发展-18图表15：保险科技市场的增长带动健康险科技市场的增长-19图表16：中国保险科技行业市场规模，2015-2025预测-19图表17：健康险科技三大主体-21图表18：保险公司技术应用-22图表19：2016-2020年互联网健康险保费规模-22图表20：科技改变保险中介格局-23图表21：保险中介技术应用-23图表22：健康险科技第三方公司-24图表目录List of Figures and Tables 62021 LeadL400-072-5588图表23：健康险科技行业相关政策-26图表24：健康险推动健康险科技行业的发展-28图表25：中国老龄化情况-28图表26：健康险原保费在人身险中的占比-28图表27：健康险科技行业投资热点升级-28图表28：保险科技投融资情况-28图表29：保险公司投资兴趣-28图表30：健康险科技行业制约因素-29图表31：健康险科技行业发展发展方向-30图表32：商涌科技简介-32图表33：商涌科技发展历史-32图表34：商涌科技产品介绍-33图表35：商涌科技经营情况-33图表目录List of Figures and Tables 72021 LeadL400-072-5588名词解释Terms 健康险TPA：健康险第三方服务公司，是向保险公司提供保险管理、医疗服务管理以及其他健康管理服务等的第三方管理公司IaaS：Infrastructure as-a-Service，基础设施即服务，IaaS公司会出租场外服务器，存储和网络硬件，以供用户运营业务PaaS：Platform-as-a-Service，平台即服务，提供各种开发和分发应用的解决方案，比如虚拟服务器和操作系统，网页应用管理，应用设计，应用虚拟主机，存储，安全以及应用开发协作工具等SaaS：Software-as-a-Service软件即服务，供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上通过网络提供软件服务5g：5th Generation Mobile Communication Technology，第五代移动通信技术具有高速率、低时延和大连接特点RFID：Radio Frequency Identification,射频识别技术是为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信激素，用以识别目标 82021 LeadL400-072-5588行业背景健康险科技行业是保险与科技的结合健康险在飞速发展的过程中也遇到了一些问题，科技提供了更好的解决方案科技与健康险相结合的方式可以优化行业痛点，提升产品的服务能力和销售情况，提高客户满意度第一章节：中国健康险科技行业背景Background行业概览行业主体行业政策企业介绍发展情况 92021 LeadL400-072-5588来源：2020中国保险统计年鉴，头豹研究院中国健康险科技行业背景定义与分类健康险科技行业是在传统健康险行业中引入科技以助力健康险行业更好的发展，在原有基础上衍生出新的业务和模式健康险科技定义与分类健康险科技健康险科技行业是将健康险与科技结合，将新兴的技术应用于健康险行业，以优化健康险的模式、解决行业痛点、为健康险行业赋能并提升消费者体验的行业。在信息技术时代，传统保险行业已经面临新的问题和新的发展方向，与新兴科技结合打造保险新生态成为大势所趋，由此也催生了一批保险科技行业相关企业和新型商业模式。保险人身险财产险社会保险商业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险失业保险寿险健康险意外险财产损失险责任险信用保证险健康险疾病保险医疗保险收入保障保险护理保险重疾险防癌险其他险住院医疗险意外门诊医疗险其他险人身险公司占比88%财险公司占比12%2020年保险公司健康险保费收入占比人工智能技术分类大数据云计算区块链物联网其他将智能化技术应用于保险行业，在一定程度上替代人工，提高服务效率通过数据整合建立用户画像，提供定制化服务，打造信息平台通过云平台计算处理数据，服务类型包括IaaS,PaaS和SaaS在业务网络中记录和跟踪交易，降低各方面的风险和成本通过实时采集连接物体的数据信息，支持保险的定价和理赔随着科技的发展，5G等技术将会应用于保险行业健康险科技 102021 LeadL400-072-55885151648311617529231639050557516%14%16%19%25%35%55%53%61%71%74%-20%0%20%40%60%80%050010002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020健康险密度健康险深度来源：银保监会，中保协，头豹研究院中国健康险科技行业背景健康险现状(1/2)健康险作为以保险手段应对健康风险的工具，近年来呈现出较好的发展趋势，成为了保险行业中的热门险种个人健康险团体健康险医疗费用保险健康险产品分类健康险产品分类健康险保费收入持续增长，由2010年的677亿元增长至2020年 的8,173亿 元，CAGR=28.3%由于经济水平的增长和居民健康保障意识的优化，健康险的密度和深度保持较快增长趋势健康险发展现状疾病保险药品费用保险分为低端、中端和高端三个档次，从百元到万元不等，低端医疗险以大众消费者为主，中端、高端医疗险以高收入人群为主疾病保险的主要险种为重疾险，为特定的重大疾病提供风险转移方案，保险期限较长，保费较高通常与其他险种捆绑销售，根据患病群体的用药要求提供差异化产品，提供院外供药保障补充医疗保险综合医疗保险团体重疾险以企业形式购买为主，多为员工福利形式与社保报销基本相同定制化程度高，可自行设置给付比例以约定疾病发生为条件，保额较高677 692 863 1,123 1,587 2,410 4,042 4,389 5,448 7,066 8,173 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国健康险保费收入情况单位：亿人民币中国健康险密度与深度单位：元/人注：密度是指限定统计区域内常驻人口平均保险数额。深度指保费收入占国内生产总值之比在人身险公司中，专业健康险公司增速较高不同种类的业务保持了基本同步稳健的增长市场向保障长期化方向发展各险种渠道保费增长结构分化中国保险行业协会发布2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研报告指出健康险发展特点 112021 LeadL400-072-5588来源：中保协，银保监会，头豹研究院中国健康险科技行业背景健康险现状(2/2)传统的健康险行业在快速发展的同时，产品同质化严重、长期健康险产品不足、信息化程度有待加强等问题也逐渐浮现健康险问题健康险中重疾险占比较大，保费占比达到60%，成为各大保险公司竞争的主要领域。健康险以短期为主，长期健康保险保单少且供应不足。医疗保险中的低端产品存量最大，高端产品保单较少，产品结构失衡健康险产品的同质化程度高，价格竞争激烈，产品设计专业化程度和定制化程度不高健康险行业信息化程度仍有待提高，保险公司与医疗机构、医保部门、第三方健康管理机构的数据共享程度低，缺乏综合性的大数据平台，客户的健康数据和医疗数据不足影响产品设计和开发53%44%3%产品占比疾病保险医疗保险护理保险等60%30%4%6%产品保费占比重疾险医疗险失能和护理险其他现状产品创新解决方法借鉴成熟健康险市场的经验，在健康险产品设计上更加注重不同消费人群的个性化需求，在产品种类和服务上进行优化，弥补健康险产品的短板，促进供需平衡加强团体健康险产品的开发和销售，促进团体健康险产品的发展技术应用加快科技应用于健康险的信息化过程，促进健康险产品创新，提高公司业务管理流程，增强市场渗透率，在各个环节中推动健康险产业的发展，促进企业实现数字化转型业务延伸将健康险与健康管理相结合，采集客户的健康信息，分析评估健康风险，引导患病就医流程，以健康管理服务提高健康险的服务质量和用户体验83.70%16.30%保险周期短期保险长期保险 122021 LeadL400-072-5588中国健康险科技行业背景科技解决健康险痛点科技与健康险相结合的方式可以有效的针对健康险各个环节出现的问题给出解决方案，提升产品的服务能力和销售情况，提高客户满意度科技优化健康险环节市场调研产品设计客户细分客户获取核保承保受理材料递交健康体检健康咨询对笼统的客户群体进行产品设计，产品同质化严重，价格竞争激烈，产品集中保障健康人群销售环节依靠代理人，而代理人流动性大、留存率低，销售成本高核保和承保环节过于依赖经验，精算师人才缺乏理赔的效率低和流程繁琐往往导致客户投诉率居高不下，人工成本高保险和健康管理的联动性差，难以在疾病发生前进行干预，医疗风险评估模糊，和医院的协同性差营销产品开发业务管理理赔健康管理疾病引导就医服务风险评估定价销售培训对外宣传风险控制系统管理细分业务审核签批痛点科技参与风险识别性高产品个性化用户接受度高产品定制化程度加深，更好的贴合客户的需求，减少同质化问题，更好的契合市场情况根据用户画像实现精准推送和精准营销，讲销售渠道从线下拓宽到线上，提高用户接触深度，降低营销成本保险金额动态调整，实现精准定价，减少人工成本，更好的提升效率提前垫付，优化理赔过程，减少时间成本，免去繁琐的线下手续办理过程，提高用户的体验感将保险和健康管理联动，更好的帮助投保人实现健康生活，将健康数据用于其他环节，提高投保人的再保几率优化后的流程在线顾问互联网营销智能定价自动核保精准推送透明定价风险模型流程化操作智能顾问在线理赔反欺诈系统自动赔付智能设备数据联网健康风险提示智能就医单价低成本高效率低赔付高服务差来源：头豹研究院 132021 LeadL400-072-5588行业背景目前应用于健康险科技行业的主流技术为人工智能技术、物联网技术、云计算技术、大数据技术和区块链技术科技实现了创新场景，使健康险向信息化、智能化和多样化方向转型未来健康险科技行业市场将进一步增加，企业间的联动更加密切第二章节：中国健康险科技行业概览Overview行业概览行业主体行业政策企业介绍发展情况 142021 LeadL400-072-5588其他企业和数据机构给出的具有一定权威性的数据政府部门公布的宏观的、大规模人群数据来源：头豹研究院中国健康险科技行业概览科技介绍健康险科技介绍人工智能计算机视觉智能语音识别自然语言处理知识图谱机器学习人机交互大数据企业用户数据互联网数据政府权威数据第三方数据用户在办理健康险业务时提交的个人数据通过用户的网络轨迹获得消费水平、生活习惯、行为偏好等数据云计算SaaS：企业管理系统，协同办公PaaS：软件平台开发、提供数据和安全服务IaaS：应用于移动终端，包括云储存，云安全区块链共识算法采集存储分析可视化交易可视化非对称加密算法分布式存储点对点传输 数据信息共享 优化业务流程 构建信用体系 规避泄露风险物联网机器通过海量数据的深度学习，获得认知与计算的能力智能认知智能感知智能计算通过对数据的结构化处理，模仿人类互动方式，获得感知能力学习人类理解思考行为，进行多种推理和预测传感器RFID定位系统二维码有线传输无线传输广域网局域网连接、设备管理应用开发平台数据采集数据传输数据处理数据应用将智能设备与网络连接，实时采集互动信息，将数据信息传送到后端平台，实现数据检测和监控云应用程序服务运行环境自主配置硬件资源虚拟化其他VR技术：包含了多种技术，为客户创造沉浸式计算机仿真系统5G技术：为客户提供信息化、移动化、远程化的服务生物科技：根据生物技术分析客户的健康数据，有助于辨别客户健康风险目前应用于健康险科技行业的主流技术为人工智能技术、物联网技术、云计算技术、大数据技术和区块链技术 152021 LeadL400-072-5588中国健康险科技行业概览技术应用（1/2）不同技术相结合使数据得到更大程度的开发与应用，实现了创新场景，使健康险向信息化、智能化和多样化方向转型科技在健康险中的应用大数据消费水平用户画像风险偏好家庭情况健康信息个人信息行为习惯精准营销数据整合风险控制来源：头豹研究院物联网智能穿戴设备智能家居智能医疗器械云计算办公系统平台开发移动终端云核保云契约云续保云理赔云报价区块链数字票据征信管理信息加密人工智能机器学习语言处理生物识别数据比对价值建模信息检索智能客服智能风控智能核保智能理赔客户管理服务指引智能营销智能支付人工智能、物联网、大数据、区块链、云计算等技术在健康险中的应用促进了产品创新，对于客户信息的准确把握也使产品定价、风险识别、核保理赔、创新营销等方面实现了升级科技打通了健康险价值链的各个环节，企业依托于数据和平台，加强了对客户的服务能力，优化业务流程，减少了人工成本，拓宽了营销渠道，未来随着技术的发展，健康险行业的将会更加信息化、智能化和多样化，进一步满足不同类型客户的需求，提升客户满意度 162021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国健康险科技行业概览技术应用（2/2）技术在健康险行业各个环节的应用加速了企业内部数据和企业间数据的流通，不仅可以提升企业的服务能力，也促进了企业间的合作健康险科技应用场景健康险科技参与方产品设计营销业务和理赔健康管理人工智能 定制场景 智能顾问 智能风控 智能核保 智能客服 智能客服大数据 定制化设计 用户画像 精准营销 精准定价 健康数据云计算 分销渠道 线上销售 风险模拟 线上核保 在线理赔 健康风险区块链 互相保险 智能合约 反欺诈系统 信用体系 数据安全物联网 辅助定价 动态保额 人脸识别 穿戴设备应用程度低高健康险科技参与方传统保险公司引入新技术解决原有痛点，促进自身转型发展互联网保险公司改变传统的经营模式，拓展产业链空间和价值，提供了更多健康险方案保险公司保险产品供应方保险中介参与了健康险的销售，咨询，估损理算等方面的业务保险中介和保险公司、投保人进行对接，掌握大量的用户数据，反哺产品设计营销保险中介公司第三方机构产品设计保险经纪/代理保险公估软件开发公司大数据服务公司云服务平台技术服务方健康机构体检中心医疗机构互联网医疗平台提供医疗保健服务，进行健康风险防控，数据将用于健康险其他环节保险营销核保理赔售后服务 172021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国健康险科技行业概览行业生态科技的应用优化了健康险行业生态，延伸了产业链，加深了行业间不同类型企业的合作，也催生了一批新型的衍生企业健康险行业生态图保险公司产品设计产品销售业务管理理赔健康管理保险中介保险销售保险经纪保险咨询保险公估科技公司模型搭建信息系统风险控制数字平台健康机构体检服务药品资源医疗机构健康咨询产品授权需求反馈平台搭建风险控制数据收集渠道支持业务协助用户管理投保客户系统搭建、数据整合、数据安全、设备联网数据资源产品需求数据提供健康服务技术服务、渠道支持、平台搭建渠道扩展，数据交互，用户管理咨询服务销售服务理赔协助保险直销核保理赔健康管理协助理赔技术服务健康服务其他机构国家机关资产管理机构再保险公司监管机构：中国银行保险监督管理委员会战略指引：国务院税收优惠：财政部、国家税务总局 182021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国健康险科技行业概览发展历史健康险科技行业的发展离不开健康险行业和保险科技行业的进步，健康险科技从信息化阶段转型到智能化阶段健康险科技行业的发展1982-19981999-20122013-20182018-至今健康险发展初期健康险科技萌芽期健康险科技积累期健康险科技爆发期太平洋保险在1999年花费500万美元建立新系统，2000年泰康人寿开通了“泰康在线”以实现网络服务2012年原保监会公布了第一批拥有网上销售保险资质的网站，健康险行业进入互联网化的阶段2013年中国首家专业互联网保险公司众安在线保险有限公司成立2014年国务院出台的关于加快发展现代保险服务业的若干意见，鼓励发展多样化健康保险服务和加强新型科技的应用互联网与保险行业深度结合，移动设备的大范围使用，由于社会环境的变化，人民的健康观念优化，健康险进入数字化和智能化的阶段与健康险相关的衍生行业蓬勃发展，健康管理相关机构与健康险的关系也更加密切1982年，中国人民保险公司逐步恢复中国的保险业务，1983年，中国的第一笔健康险业务产生，随后出现更多的健康险种类1995年的中华人民共和国保险法提出将健康险纳入法律范围健康险行业在这一阶段开始了电子化、信息化进程，而阶段后期网上销售模式的的出现带来了新的商业渠道健康险产品从单一走向多种类型，业务规模有所扩大，经营主体为寿险公司移动支付的普及率提升，互联网保险公司的出现改变了原有的竞争格局，健康险相关技术服务公司的相继成立，互联网商业基础设施搭建完成“健康险+科技”更好满足受众人群的新要求，健康管理与保险的结合，提升了健康险的服务能力和质量，进一步扩大了健康险的服务范围发展情况特征 192021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国健康险科技行业概览市场规模有了中国保险科技行业市场规模持续增长、健康险保费规模不断增加的基础，可以推断出健康险科技行业市场规模持续增加保险科技市场的增长带动健康险科技市场的增长561.9 665.1 691.2 775.4 918.5 1,003.8 1,088.3 1,172.4 1,256.1 1,383.0 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E中国保险科技行业市场规模，2016-2025预测单位：亿元头豹洞察：中国保险科技行业的市场规模由2016年的561.9亿增长至2020年的918.5亿，年复合增长率为13.07%，预计到2025年达到1,383.0亿，年复合增长率为10.77%，中国保险科技行业市场规模持续增长，作为保险科技行业重要的细分赛道，健康险科技行业的市场规模也持续增加健康险科技行业的发展离不开健康险行业的增长，近几年中国健康险保费规模不断扩大，健康险已经成为热门险种，无论是健康险技术服务公司还是健康管理公司都纷纷入局健康险科技行业，为行业生态建设添砖加瓦，未来赛道内的企业和业务将会更加丰富，健康险科技保持增长趋势CAGR=13.07%CAGR=10.77%202021 LeadL400-072-5588行业背景健康险科技行业的三大主体为保险公司、保险中介和第三方公司科技在健康险上的应用改变了传统行业格局和模式，创造了新的渠道和业务，也将健康服务和技术服务与健康险更好的联系在一起第三章节：中国健康险科技行业主体Entity行业概览行业主体行业政策企业介绍发展情况 212021 LeadL400-072-5588科技公司来源：头豹研究院中国健康险科技行业主体三大主体健康险科技行业的三大主体为保险公司、保险中介和第三方公司，三者的合作关系密不可分健康险科技三大主体保险公司保险中介第三方机构综合型保险公司互联网保险公司专业健康险公司传统的综合性保险公司发展时间长，市场份额高，资金实力雄厚，借助科技力量促进企业转型专业健康险公司也不乏综合性保险公司成立的健康险公司，依托于大型企业，更具资源优势互联网保险公司依托于科技，于传统保险公司在经营模式和销售渠道上有很大的差别传统保险中介互联网销售中介传统保险中介业务线广泛，掌握丰富的用户、渠道资源，提高客户黏性，议价能力强互联网企业、保险企业、大型科技公司等保险相关企业纷纷进军保险中介市场，一方面将资金、人才和技术带入保险中介行业，另一方面对原有竞争格局造成了冲击，导致行业竞争加剧以“保险+科技+服务”的模式，整合上下游资源，打造保险中介服务的一体化平台，科技赋能保险中介业务健康险TPA健康管理科技公司涉及到多个技术类别，将技术应用于健康险领域，为健康险行业提供技术支持健康管理企业涉及到健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、就医引导等业务，对顾客的健康情况建立档案，拥有大量数据向提供健康险产品的保险公司提供第三方管理服务，提高运营效率、降低成本 222021 LeadL400-072-5588来源：中保协，头豹研究院中国健康险科技行业主体保险公司近年来经营健康险产品的保险公司都在提高科技的应用程度，基于技术的互联网保险公司在飞速发展，科技优化了保险公司的产品模式和服务能力保险公司技术应用保险公司全流程参与保险服务业务线，通过技术促进公司模式转型，打通内部不同的业务流程，建立中心数据平台，将业务数据与客户数据进行整合，反哺数据平台建设，使企业产品创新化、业务电子化、服务智能化。多数险企正处于自动化向智能化的过渡阶段。类型描述方式企业具体情况大型公司大型保险公司拥有比较强的自主技术化能力，通过组件IT团队或者成立子公司等方式进行技术应用子公司传统保险公司：中国平安成立平安医保科技作为中国平安集团智慧城市建设的核心互联网保险公司：众安保险成立众安信息技术服务有限公司聚焦保险科技在国内外市场的技术输出合资人保金服与其他集团共同发起成立爱宝科技有限公司进行险企数字化赋能IT团队中国人寿建立金融科技中心部门加快科技建设中小型公司在自身资源有限的情况下，委托第三方公司提供的技术服务支持，以降低成本技术外包复星保德信通过选用易保寿险核心系统经营其团险和个险业务险企客户以原有产品更迭和创新型健康险产品开发提升产品服务能力，覆盖更多的保障范围，延伸健康险发展周期，覆盖更多客户人群。客户通过智能方式更广泛的了解产品，便捷的接触产品险企代理通过技术平台线上对代理人进行规范化培训，减少代理人流失的损失，扩大营销渠道险企服务商与健康管理服务机构联动，满足客户对于健康险保障性的需求，提高差异化健康险产品的竞争力。健康数据共享有助于构建“健康险+健康服务”的新生态互联网保险公司31.8 59.0 122.9 236.0 374.8 201620172018201920202016-2020年互联网健康险保费规模单位：亿元2020年互联网人身险产品中互联网健康险占比17.8%，较2019年同比增长5%互联网健康险保费规模达到374.8亿，较2019年同比增长58.8%互联网健康险规模六年增长35倍互联网健康险企业依托技术服务，将保险业务环节迁移至线上，通过自营网络平台、第三方网络平台等向客户提供保险产品及服务，实现企业运营互联网健康险持续高速增长的背后，互联网保险公司凭借流量平台和自身平台的双驱动力，在健康险业务方面取得爆发式增长 232021 LeadL400-072-5588来源：中保协，头豹研究院中国健康险科技行业主体保险中介科技改变了传统保险中介的格局，互联网公司和保险公司也参与到竞争中，提升了保险中介的销售职能和服务水平科技改变保险中介格局大型保险公司延伸业务大型保险公司利用自身资源优势，通过各种方式参与进保险中介行业，降低成本，拓宽业务线，实现综合性发展，而科技为保险公司的业务增量和数据服务打下了坚实的基础互联网公司参与部分互联网企业在与保险公司合作成为营销平台，之后选择进一步发展自身流量平台的能力，以多元化的营销渠道和大体量的客户基数等优势，参与到保险中介的行业中，以自身的平台的信誉为健康险产品背书，提高客户的信赖程度创新技术公司加入科技公司公司想要进入保险行业需要申请牌照，而牌照受到国家严格管制，门槛较高，所以部分企业选择从保险中介行业切入，和已有牌照的保险公司进行合作，在线上为其代销保险产品。科技公司通过技术服务接触更广泛的服务人群，更深入的洞察客户需求保险中介技术应用“产销分离”是成熟保险市场的必然趋势，保险中介承担的角色将会越发重要新型保险中介的加入促进了健康险的信息化程度，扩宽了客户渠道，同时也激化了行业竞争，企业只有积极推动技术化转型才能在竞争中维系自身的行业地位需求端服务职能个性化方案值得信赖的渠道价格降低健康风险提示供给端多渠道销售客户画像成本降低健康风险控制保险中介平衡用户的需求和保险公司的风险偏好销售职能传统模式科技应用后工作中数据无法及时有效汇总、下达业务指标并追踪、监管的效率低下销售渠道有限，流程繁琐，推广能力不足创新能力不足，人员流动性强、专业水平有限，缺乏客户信任服务水平和范围都受到限制，不能为广泛的客户群体提供定制化服务业务数据化后提高了效率，可以及时发现并解决问题通过渠道下沉连接用户，从丰富的产品中为用户做出最精准的推荐线上的便捷服务形式，免去繁琐的线下流程给客户提供智能化、标准化的服务水平，扩大服务内容，更好的满足客户需求 242021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国健康险科技行业主体第三方公司科技与健康险的结合推动了技术服务型企业的发展，丰富了科技公司的种类与业务模式，也使健康险产品与健康管理行业更好的结合健康险科技第三方公司科技公司健康管理健康险PTA线下公立医院私立诊所体检中心线上健康APP健康网站随着技术的发展，健康管理从数据角度实现人群生命全周期覆盖，在健康干预与疾病防治等环节中产生海量的医学数据将被分析与应用疫情加速线上数据应用，用户足不出户即可在线享受平台的优秀资源，突破地域限制，实现家庭健康保障服务2,480 4,153 4,539 5,658 7,336 8,503 201520162017201820192020中国健康管理市场规模持续增加单位：亿元客户健康机构TPA企业就诊预约理赔直付告知健康服务材料报送材料递交新型直付模式传统的TPA企业职能单一：作为辅助健康险的第三方公司，连接保险与健康管理，以独立机构的角色参与理赔垫付和医院服务中新型TPA企业价值升级：直付业务优化了流程，依靠技术延伸业务范围，更大程度的参与健康险的各个环节，加深保险与健康的结合报销模式客户TPA企业提交材料审核理赔客户自行进行预约医疗健康服务并支付费用，TPA企业审核后赔付给客户2A2B2C代理人展业工具客户管理咨询平台企业客户IT支持数据服务风控理赔个人客户平台建设保险管理医疗管理健康险科技行业进入爆发期后，科技公司的服务内容和产品业务更加多元化，与其他企业的合作加深科技公司以技术为核心参与健康险的业务，既升级优化健康险产业环节，丰富健康险行业的商业模式，又对健康险中的部分职能进行深耕 252021 LeadL400-072-5588行业背景行业对于健康险相关的政策规范持续出台，支持保险公司在健康险产品上的创新，加强健康管理服务鼓励保险行业信息化发展，加强风险防控水平，保证保险公司的偿付能力第四章节：中国健康险科技行业政策Policy 行业概览行业主体行业政策企业介绍发展情况 262021 LeadL400-072-5588中国健康险科技行业相关政策关于健康险科技行业的政策在不断的更新，既规范了健康险产品和服务，又对行业的信息化提出了更高的要求，推动健康险保险行业的发展健康险科技行业相关政策政策名称颁布日期颁布主体政策要点及影响保险公司偿付能力管理规定2021.01银保监会加强保险公司偿付能力监管，维护投保人的利益，保险公司应当健全偿付体系，加强风险管理能力保险中介机构信息化工作监管办法2021.01银保监会保险中介应当制定信息化工作制度，开展信息化建设，制定突发事件应急预案，配合银保监会及其派出机构开展的信息化工作监督检查，开展信息化培训关于规范短期健康保险业务有关问题的通知2021.01银保监会保险公司的短期健康保险产品应当保障居民健康水平，满足多层次、多样化的健康需求，扩大健康保障与健康管理服务的覆盖范围。短期健康保险产品应当在保险条款中对关键信息进行清晰明确的描述，科学合理确定短期健康保险产品价格加强销售人员管理互联网保险业务监管办法2020.12银保监会互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展，应由总公司集中运营、统一管理持续提高互联网保险业务风险防控水平重大疾病保险的疾病定义使用规范2020.11中保协对重疾险产品保障的疾病范围、重疾险条款、除外责任、宣传材料等方面做出了详细的相关规定关于规范保险公司健康管理服务的通知2020.09银保监会明确保险公司健康管理服务要求，规范保险公司业务运行，强化对保险公司健康管理业务的监督管理健康保险管理办法2019.11银保监会作为第一部商业健康保险业务的专门法规，决定国内健康险市场的发展趋势，规范了健康险产品设计、销售、服务和理赔等方面的内容头豹洞察行业对于健康险相关的政策规范持续出台对保险中介、保险公司提出更明确的要求，规范了健康险产品和保险公司的健康管理服务，支持保险公司在健康险产品上的创新和与健康管理的联动鼓励保险行业信息化发展以信息化的方式进一步发展，加强风险防控水平，保证保险公司的偿付能力来源：中保协，银保监会，头豹研究院 272021 LeadL400-072-5588行业背景健康险的发展热度为健康险科技行业的发展打下了基础，保险科技行业投资热点的升级也为健康险科技行业提供了更好的融资环境健康险科技行业中企业间的合作、数据的流通和安全、以及行业监管力度都需要进一步的加强未来健康险科技行业将会聚焦发展带来的问题和行业痛点，推出新型健康险产品，增加监管力度，提升技术实力，加深企业合作第五章节：中国健康险科技行业发展分析Development行业概览行业主体行业政策企业介绍发展情况 282021 LeadL400-072-55888,811 11,883 19,064 6.96%8.87%13.50%-3.00%2.00%7.00%12.00%05,00010,00015,00020,00025,000第五次人口普查第六次人口普查第七次人口普查65岁以上人口数量占比来源：国务院，银保监会，保险科技洞察报告，普华永道，头豹研究院中国健康险科技行业发展情况驱动因素健康险快速发展的现状为健康险科技行业的发展打下了基础，保险科技行业投资热点的升级也为健康险科技行业提供了更好的融资环境健康险推动健康险科技行业的发展健康险科技行业投资热点升级14.8%18.2%16.4%20.0%22.8%24.5%201520162017201820192020健康险原保费在人身险中的占比相对于发展较稳定的其他险种，健康险近年来的发展趋势强劲，成为保险领域内成长最快的细分市场。中国老龄化情况持续加深，对于健康险和健康管理的需求将持续扩大，健康险及配套的技术服务在未来将会有很大的发展空间健康险的快速发展离不开科技的功劳，同时也给科技带来的新的机遇和发展空间，两者相辅相成。健康险的快速发展推动着健康险科技行业的发展与壮大84.80%58.81%34.73%33.77%33.77%22.94%12.83%11.87%8.88%大数据分析移动技术机器人流程自动化人工智能网络信息安全物联网公共云基础设施生物