2021中国食品酒类消费趋势分析.pdf

2021中国食品酒类消费趋势分析益普索（中国）咨询有限公司2021年10月01饮料3 Ipsos对比2020年，口味，成分，产品特色/卖点/功效的重要性进一步深化71%63%55%41%42%34%30%30%19%19%20%10%16%口味/风味成分/配料/原料产品特色/卖点/功效品牌价格口碑/其他人推荐产品规格/容量包装设计/外观生产工艺促销活动包装材质明星代言广告宣传68%57%51%39%38%36%33%33%21%21%20%12%11%购买包装饮料时的考虑因素2020年2021年VS3%6%4%5%4%此外，消费者对价格更为敏感；广告宣传的比重有所提高数据来源：益普索定量调研4 Ipsos通过消费者调研，我们得出以下10个饮料行业中的“加”和“减”加1.功能性健康成分2.产品可溯源性3.国潮概念4.公益慈善5.趣味性&社交性减1.糖&脂肪&卡路里2.材料浪费3.场景限制4.工作压力5.焦虑&痛苦数据来源：益普索定量调研5 Ipsos将这些利益点重新分类后，我们可以得到五大需求趋势+功能性健康成分+产品可溯源性+国潮概念+趣味性&社交性-糖&脂&卡路里-工作压力-焦虑&痛苦-材料浪费-场景限制+公益慈善健康化社会责任感真实性便捷情感共鸣数据来源：益普索定量调研6 Ipsos数据来源：益普索定量调研健康化：在疫情的阴影下，消费者对健康饮料的需求愈发明显+添加益生菌-减脂/0脂肪-减糖/0糖+含奇亚籽等超级食材-低卡路里75%84%2020年2021年+9%与益普索2020年健康饮料白皮书的调研数据做对比，健康对于饮料是重要的，有幅度9%的提升34%30%28%27%26%健康人士：重视产品中的成分列表关注产品的热量/卡路里热衷于食用健康的食品来保持身材生活和作息时间十分规律注意营养的摄取通过健身保持身材对身材有很高的要求最满足健康人士需求的成分变化Top 57 Ipsos数据来源：IPSOS定量调研/智库研究产品真实安全：产品可溯源，能否安心食用是后疫情时代的新兴关注点包装上出示产品溯源二维码，供应链全透明后疫情时代，消费者对食品安全问题的关注更细致了，78%消费者表示他们非常重视成分列表。80后有孩家庭尤其关心食品饮料原料可溯源性他们非常重视食品饮料中的成分列表消费者表示其中，34%是80后有孩父母，相较于其他消费者类型占比最高可大幅提高消费者购买意向8 Ipsos数据来源：IPSOS定量调研/智库研究情感共鸣：与消费者建立情感纽带，赢得其情感认同趣味性社交性解压国潮9 Ipsos数据来源：IPSOS定量调研/智库研究复刻外出旅游体验的居家场景：随着疫情的限制和体验的兴起，宅家经济日益凸显在家复制完美体验李茶德手工冲泡饮品冷泡水果茶手摇奶盖茶三顿半开创冷萃提取，智能干燥的超级萃技术，更好的保留了咖啡的风味细节，全温溶解，质感清澈，在口感，香气，新鲜度，甜感和细节层次上，都更接近现磨咖啡。尖端技术实现现调口味10 Ipsos数据来源：IPSOS定量调研/智库研究社会责任感：环保，公益慈善等概念是提升品牌形象的一大利器11 Ipsos数据来源：CBNData消费大数据女性，95后成为饮料市场增长的核心驱动力女性消费者占比高，且增速快95后年轻人以高消费增速成为整体饮料市场增长的驱动力，且下沉市场的增速更高MAT2019-2021天猫平台饮料市场分性别消费情况MAT2019MAT2020MAT2021女性消费规模男性消费规模女性消费增速男性消费增速MAT2019-2021天猫平台饮料市场不同人群消费占比增速消费增速消费占比饮料大盘增速95后_3线95后_4线及以下95后_2线95后_1线核心驱动人群90后_3线90后_ 4线及以下90后_2线02 白酒13 Ipsos随着疫情的好转，白酒凸显复苏态势有24%的人在过去6个月内饮用过白酒的白酒消费者认为和过去一年相比，今年饮用白酒的次数变多了男性是白酒饮用的主力40岁+饮用白酒频率出现了明显的分化的男性在过去6个月喝过白酒的40岁+人群认为自己今年饮用白酒次数变少了的40岁+人群依旧表示自己饮用白酒次数变多了全国范围内并且白酒市场依旧巨大，复苏态势明显24%33%38%15%1/3数据来源：益普索定量调研14 Ipsos酱香强势占位，与浓香、清香并肩成为白酒香型的“三剑客”85%83%81%49%34%31%26%21%13%12%11%71%68%58%15%5%7%7%3%3%3%2%浓香型酱香型清香型兼香型老白干香型特香型净香型米香型芝麻香型馥郁香型凤香型知道哪些香型过去6个月喝过哪些香型65%的年轻人在过去6个月中喝过清香型白酒白酒主要香型在白酒消费者中的渗透率%|整体人群随着近几年酱香热持续发酵，酱香已成为和浓香型白酒一样重要的白酒香型；清香型白酒在年轻群体中的表现十分亮眼，65%的年轻人（18-24岁）对清香型白酒更青睐。数据来源：益普索定量调研15 Ipsos中等价位的中餐厅是白酒饮用的主要场所餐厅是饮用白酒的主要场所，其次是在家饮用白酒饮用者最近一次饮用白酒的地点%数据来源：益普索定量调研16 Ipsos更多消费者，选择在聚会、应酬以及品鉴美酒场景下饮酒4成左右消费者认为他们更多在商务/私人应酬这种场合下喝酒（不仅仅是白酒）；此外，同事/朋友聚会以及品鉴美酒也是比较有潜力的场景34%32%25%39%42%27%17%19%17%26%11%34%朋友聚会同事聚会大家庭聚会商务应酬私人应酬政务应酬婚宴生日宴日常正餐夫妻约会一人独酌品鉴美酒均值27%更多在该场景下饮用酒类产品的占比%数据来源：益普索定量调研17 Ipsos啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒啤酒84%77%78%72%75%65%73%61%79%66%葡萄酒葡萄酒葡萄酒洋酒葡萄酒洋酒洋酒洋酒葡萄酒清酒/烧酒29%29%31%37%24%40%37%31%22%26%洋酒洋酒洋酒葡萄酒洋酒葡萄酒葡萄酒葡萄酒洋酒葡萄酒21%27%19%31%23%35%23%24%15%17%清酒/烧酒清酒/烧酒清酒/烧酒清酒/烧酒清酒/烧酒清酒/烧酒清酒/烧酒预调酒清酒/烧酒洋酒15%7%15%8%10%18%20%16%12%9%黄酒预调酒预调酒黄酒黄酒黄酒黄酒黄酒预调酒黄酒7%7%6%6%5%15%7%12%6%9%预调酒黄酒黄酒预调酒预调酒预调酒预调酒清酒/烧酒黄酒预调酒5%5%4%4%5%3%3%8%6%5%饮酒人群在不同消费场景对其他酒类偏好不同啤酒、葡萄酒和洋酒也是白酒饮用者的酒类选择，对于应酬和宴会，洋酒更被青睐；清酒/烧酒在独饮时更受欢迎。77%啤酒19%洋酒28%葡萄酒14%清酒/烧酒7%黄酒6%预调酒朋友聚会同事聚会大家庭聚会商务应酬私人应酬政务应酬婚宴生日宴日常正餐一人独酌绿框代表和整体人群的index120占比由高到低各场景下饮用其他酒类产品的占比%数据来源：益普索定量调研18 Ipsos白酒饮用的场景带来的营销机会，尚有很多等待被开发聚会以及应酬是白酒消费的最重要场合中等价位的中餐厅是白酒饮用的主要场所聚会以及应酬占据了8成的白酒消费场合一人独饮或许也能成为新的白酒场景营销突破点43%的白酒饮用者曾独自饮用过白酒应酬类场景会是白酒品类发展和消费升级的机会点44%的白酒饮用者表示在该场景饮用更贵白酒32%的白酒饮用者最近一次在中档餐厅饮用白酒更多人在“饭点”饮用白酒67%的白酒饮用者在17点-21点之间饮用白酒20%的白酒饮用者表示在该场景更多饮用白酒&44%20%67%32%43%80%数据来源：益普索定量调研03 餐饮20 Ipsos数据来源：益普索公开数据整理趋势概览新人群、新理念、新需求构建餐饮场景新时代注重健康成为餐饮消费者最关注的方向，健康饮食逐渐形成新的餐饮理念，进而形成新的餐饮消费市场新理念近年来，90后Z世代消费者逐渐成为餐饮消费的主力军新人群便捷成为餐饮一大趋势，越来越多的消费者在正餐场景消费方便食品新需求01020321 Ipsos数据来源：益普索公开数据整理新人群 Z世代/95后的餐饮习惯面包店茶饮店快餐餐馆2.6天去一次3.3天去一次4.2天去一次7.0天去一次餐厅选择偏好自助餐116.2日韩料理115.4烧烤/香锅/串串114.1创意菜/融合菜109.5西餐109.395后喜欢尝试新菜系乐于挑战新口味外出就餐频次高餐饮社交场景多同学TGI=125.6朋友TGI=107.395后时常朋友聚会节假日TGI=140.9午饭TGI=107.6情侣约会庆祝生日/节日朋友聚会打卡热门餐厅122.3112.2107.2106.395后平均每周去一次餐馆，三天去一次茶饮店22 Ipsos数据来源：益普索定量调研新理念：健康居首位不暴饮暴食/控制食量减少高盐饮食减少脂肪摄入减少口味过重的食物减少糖份摄入少食多餐减少碳水化合物摄入营养摄入均衡/科学饮食结构饮食结构多样化合理摄入蛋白质补充维生素/微量元素补充膳食纤维选择有机食材88%83%80%79%79%73%73%88%87%84%83%83%76%相比以往，人们的哪些行为有所减少？相比以往，人们的哪些行为有所增强？相比以往，85%以上的人们更注意“饮食结构多样化“和”营养摄入均衡/科学饮食结构”;同时人们更加注意减少不健康成分摄入。23 Ipsos数据来源：益普索定量调研新需求：宅家经济兴起，懒人产品成为消费新赛道383642501914方便速食半成品菜/快手菜疫情前后各品类购买频率变化（%）购买频率上升购买频率没有变化购买频率下降认为自发热包装、无需烹煮可以满足他们的需求消费者认为包装可微波加热、即热即食可以满足他们的需求消费者66%是35岁以下的年轻消费者54%更喜欢一个人安静的独处65%相比外食和外卖，我更喜欢自己动手做方便餐哪些消费者的购买频率上升了？24 Ipsos新需求：方便食品消费行为白描 场景正餐化早餐午餐晚餐宵夜零食/其他您最近一次是在什么时候吃方便食品?随着消费需求和产品供给的变化，消费者越来越多的在正餐场景消费方便食品。20192021数据来源：益普索自有数据 数据经过脱敏处理25 Ipsos数据来源：益普索自有数据 数据经过脱敏处理新需求：方便食品消费行为白描 动机多样赶时间，来不及做饭或去饭店吃饭没吃饱/没吃好，来顿额外的加餐懒得自己做饭或者去饭店吃饭偶尔放纵一下，享受美味日常正餐的选择之一，没有特别原因方便食品是特定环境下妥协的选择“追求效率”，“懒宅”依然是方便食品的最主要消费动机“追寻美味”以及“方便食品日常化”逐渐成为重要动机2021201926 Ipsos数据来源：益普索自有数据 数据经过脱敏处理新需求：方便食品消费行为白描 产品期待理想的方便食品应该具备哪些特点？方便食品的主要创新方向：颜值健康美味准备简单能快速即食味道好/口感好健康有营养分量足，能够吃饱选用优质新鲜的真材实料清淡不油腻有丰富的食材/配料分量适合一人食吃完之后收拾起来不麻烦有创新的/独特的口味包装设计人性化/外观吸引人荤素搭配均衡-7108-26136-3612320212021-2019