粤港澳大湾区产业市场分析报告.pdf

大湾区产业市场分析报告01、产业园概况定义02、粤港澳大湾区产业市场01产业园概况产业园定义产业园功能产业园分类产业园规划产业园发展的硬条件产业园特点产业园发展的软条件根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体。1第一章 产业园概况1.产业园定义根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。1第一章 产业园概况2.产业园功能高新技术产业开发区经济技术开发区工业园产业园技术示范区特色工业小区联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有如下特点：开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。1第一章 产业园概况3.产业园特点大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施开发较大面积的土地对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件等1第一章 产业园概况4.产业园分类综合型产业园综合型产业园区产业门类较多，该类型的典型案例为新加坡裕廊工业园。裕廊工业园根据产业性质的不同，分3个梯度布置：东北部离城区较近处规划为新兴工业和无污染工业区，重点发展电子、电器及技术密集型产业；中部为轻工业和一般工业区；沿海相对独立的西南部规划为港口和重工业区。复合型产业园复合型产业区产业功能比较多样，较好地解决了职住平衡问题，该类型的典型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。苏州工业园是中国和新加坡两国政府合作投资的项目，园区基本形成了以微电子及通讯、精密机械、生物制药为主导的高新技术产业群。园区在大力发展产业的同时，也加强了生活居住等配套设施建设以及人居环境的优化。单一型产业园单一型产业区产业门类比较单一，该类型的典型案例为始建于1980年的台湾新竹科学工业园，经过30多年的发展已成为世界最大的笔记本电脑和PC机部件生产基地，多项产品的市场占有率居全球第一。半导体和集成电路的生产能力与美国、日本三足鼎立，已经形成上、中、下游完整的产业链体系，成为全球最大的电子信息制造中心之一。1第一章 产业园概况5.产业园规划产业园规划产业园的规划主要分为发展战略发展定位产业定位产业布局 产业升级 经营管理。这每一步都不可缺少，且要科学规划。绿地系统用“方格网状”路网结构。规划道路按等级分为快速路、商业、金融、仓储、交通枢纽、区主干道、次干道及支路严1第一章 产业园概况6.产业园发展的硬条件理的供水系统，满足园区企业工业和生活等各类用水的需要。园区供水管道工程建设及验收应符合国家和地方规定的技术标准和管理要求。能源水电产业园区变电所选址要靠近负荷中心，便于进出线，交通运输方便。园区供电线路原则上应随道路同步建设，并接入园区企业内部。产业园区内应建立安全、高效、合噪音污染的厂矿企业系统，绿地率不应小于30%；园区绿化树种规划，应以乡土树种为重，速生与慢生相结合，体现地方特色。产业园区绿地建设规划应根据园区规模合理布局绿地，工业、市政公用设施等系统，绿地率不宜小于20%，对环境有大气、格按照规划进行控制和建设。园区内统一设置道路交通标志、标牌、标线、隔离设置等交通安全设施，工业园内应有统一的街具设计；交叉口必须进行交叉口渠化设计。通讯网络产业园区路网建设过程中，应预留充足的弱电管网位置，并共同建设弱电管沟。产业园区每隔300500米应建设一个移动通信基站，以满足公共区域通信需求，工业园区住宅小区及商住楼建设过程中应配合运营商同步建设内部移动通信网络，以满足建筑物内部通信要求。道路交通纽，并留足发展余地。产业园区规划道路系统宜采主干道、次干道和支路。园交通设施产业园区应结合城市总体规划，综合交通规划，公交专项规划，对公交需求进行研究，拟定公交基础设施建设方案，制定出公交基础设施建设细则。对公交需求较大的园区应编制园区公交专项规划。应结合园区用地性质、客流量，建设公交首末站、中途站和综合交通换乘枢1第一章 产业园概况7.产业园发展的软条件管理制度产业园区的服务体系主要包括为园区的产业和企业提供必要的生活性配套和支撑的服务体系。包含餐饮、超市、住宿、医院、金融、电信（网络）、邮政、娱乐休闲、安全保卫等方面；为园区产业发展提供的一些共性的专业技术支撑或平台土地政策土地资源是物流地产投资商的关键资源，长期以来我国工业用地供应相对充足，且价格低廉。且各地为招商引资拉动本地经济增长，对工业用地的供应从不吝啬。税收政策产业园区是各地招商引资的主要聚集区域，是各地经济发展的主战场，同时也是地方税收的工作重点。为充实园区经济实力，许多地方政府把引进企业和资金作为一条催化经济发展的捷径，不遗余力招商引资，在政策制定上作出大量倾斜，用优惠政策作为招商引资的法宝。行政审批近年来，各级政府认真贯彻落实中央的部署和要求，加快转变政府职能，全面推进依法行政，加强政府管理创新，大力加强廉政建设，不断深化行政审批制度改革，取得明显成效。国务院分五批共取消和调整行政审批事项2183项，占原有总数的60.6%。财政对产业的支持必须以产业基础和产业发展条件为前提，才能使园区迅速把握住全球化分工和产业转移的机遇，尽快在区域竞争中崛起。同时，政策培育方式也应从对企业的直接资助，向产业的间接扶持转变。政府的作用并不是去计划、协调或是确定企业技术开发的方向，财政的资助必须被认为对整个产业发展都有益处，有利于整个园区技术创新能力的提升。财政政策02粤港澳大湾区产业市场大湾区现状工业概况战略定位产业布局长三角与粤港澳产业园优劣势粤港澳大湾区优秀产业园粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群。2019年2月中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要。粤港澳大湾区规划纲要出台标志着区域建设步入全面实施阶段，未来将建成国际一流湾区和世界级城市群。2第二章 粤港澳大湾区产业市场1.大湾区现状城市面积（平方公里）人口（万）GDP总量（亿元）人均GDP（万元）香港1,107748.2528453亿港元35.8万港元澳门3366.744403亿澳门元66.7万澳门元广州7,4341,490.4422,85915.5深圳1,9971,302.6624,22219珠海1,736189.112,91515.9佛山3,798790.579,93612.8惠州11,3474834,1038.5东莞2,460839.228,2799.9中山1,7843313,63311.1江门9,505459.822,9006.3肇庆14,891411.542,2025.32第二章 粤港澳大湾区产业市场1.大湾区现状粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群。2019年2月中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要。粤港澳大湾区规划纲要出台标志着区域建设步入全面实施阶段，未来将建成国际一流湾区和世界级城市群。29.5%14.1%5.5%6.3%3.1%6.4%6.6%9.4%7.9%4.0%2.0%0.0%6.0%10.0%8.0%14.0%12.0%16.0%深圳珠海广州佛山中山东莞惠州江门肇庆第二章 粤港澳大湾区产业市场2.工业概况2018年粤九市工业增加值增长情况工业增加值增长（%）从工业增加值来看，粤九市工业增加值增长速度最快的是珠海市，其次是深圳市，紧跟其他的是江门市，增加值增长率分别为9.5%和9.4%。注意：澳门工业生产指数为92.3。香港未有工业相关数据统计。城市粤港澳大湾区规划纲要战略定位主要产业中国香港中心城市国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽；全球离岸人民币业务枢纽；国际资产管理中心及风险管理中心；亚太区国际法律及争议解决服务中心；更具竞争力的国际大都会金融服务业、旅游业、贸易物流中国澳门建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台，促进经济适度多元发展，打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。博彩业、旅游业、建筑业、地产业深圳发挥作为经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领作用，加快建成现代化国际化城市，努力成为具有世界影响力的创新创意之都。通信设备制造、电子信息广州充分发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，培育提升科技教育文化中心功能，着力建设国际大都市。新能源、新材料产业、海洋产业2第二章 粤港澳大湾区产业市场3.战略定位城市粤港澳大湾区规划纲要战略定位主要产业珠海重点节点城市特色鲜明、功能互补、具有竞争力；强化与中心城市的互动合作，带动周边特色城镇发展，共同提升城市群发展质量。航空产业、机械制造江门交通及海洋装备制造、电力设备制造佛山纺织家具、建筑材料中山生物医药、装备制造2第二章 粤港澳大湾区产业市场3.战略定位2第二章 粤港澳大湾区产业市场4.产业布局目前，粤港澳大湾区一般分为湾区西岸、东岸以及港澳地区。其中，湾区西岸包括广州、珠海、佛山、中山、江门以及肇庆。湾区东岸包括深圳、东莞、惠州。港澳地区包括香港、澳门。西岸广州珠海佛山中山江门肇庆东岸深圳东莞惠州港澳香港澳门2第二章 粤港澳大湾区产业市场4.产业布局物流教育金融旅游现代服务业沿海生态环保型产业带广州北部、南部；佛山；中山；珠海等西岸地区西岸技术密集型产业带制造装备业+农业新材料；新能源；农业产品；生物医药；电子加工；制造外包等广州东部、中部；东莞；深圳等东岸地区东岸知识密集型产业带新兴产业+高科技互联网；人工智能；科技创新；电子通信；金融服务等先进制造业医疗设备；油气开采；石油化工等现代服务业教育培训；文化创新；商务休闲大湾区西岸主要为技术密集型产业带，以装备制造业+农业为主。其中包括新材料、新能源、农业产品、电子加工等。大湾区东岸主要为知识密集型产业带，以新兴产业+高科技为主，其中包括互联网、人工智能、科技创新等。惠州；深圳；珠海；江门沿海地区沿海则为生态保护型产业带，包括先进制造业、现代服务业。2第二章 粤港澳大湾区产业市场4.产业布局港澳地区在大湾区中起到促进向外发展、加强对内融合的作用。其中，澳门积极发展旅游休闲服务业、博彩旅游，同时也担任普与国家交流平台中心的角色。香港作为全球金融中心之一，成为对外开放渠道，担任贸易中心、航运中心等角色。葡语国家交流平台中心旅游休闲服务业博彩旅游澳门国际金融中心对外开放渠道贸易中心航运中心香港指标长三角产业园粤港澳产业园区域长三角以三省26市的广大区域，面积雄踞中国三大经济区之首。粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群。产业现状长三角4大主要省市中，上海、浙江、江苏产业定位基本趋于一致，而安徽又志在承接3大省市的溢出产业，区域内竞争巨大重点引擎城市广州、深圳、香港依靠各自独有优势在湾区内势均力敌。产业结构以金融、智能制造产业为主深圳（创新科技）、广州（综合性交通枢纽、高等教育人力资源中心、总部经济聚集地）、东莞（先进制造业中心）、惠州（科技成果转化地）、珠海（仓储物流业）、佛山（智能制造）、中山（先进装备制造）、肇庆（新能源汽车）、江门（轨道交通装备）等区域产业特点区域产业同质化严重粤港澳大湾区的2区9市，各具优势产业园区区别集中于国控园区，国企改革影响大，而民营企业受制于各地土地政策差异，无法舒展拳脚民营园区专业化，市场活跃，区域间产业园区百家争鸣。粤港澳大湾区更注重生态招商，看重企业对于产业生态的帮助。2第二章 粤港澳大湾区产业市场5.长三角与粤港澳产业园优劣势2第二章 粤港澳大湾区产业市场6.粤港澳大湾区优秀产业园“2018粤港澳产业园区大会”于2018年9月20日，在深圳召开。主题围绕改革开放40年，粤港澳大湾区打造国际科创中心”展开。会上还公布了“2018年度粤港澳产业园区运营商10强”、“2018年度粤港澳产业园区金项目10强”和“2018粤港澳人气产业园区运营商10强”三个榜单。2018年度粤港澳产业园区金项目10强序号12345678910园区蛇口网谷招商蛇口深圳星河WORLD星河产业集团深圳湾科技生态园深圳湾科技天安云谷天安骏业金地威新软件科技园金地商置中集智谷中集产城金融基地深圳科技工业园珠海智慧产业园华发城市宝能科技园宝能集团香港科技园香港科技园公司2018粤港澳人气产业园区运营商10强序号12345678910园区星河产业集团全至产业时代地产碧桂园中粮地产红海环球控股集团中山国家健康基地雅居乐广钢置地万科产城2018年度粤港澳产业园区运营商10强排名12345678910园区招商蛇口深圳湾科技天安数码城星河产业集团深圳科技工业园中集产城华发城市碧桂园金地商置佳兆业