设计全过程的流程节点管理.docx

设计全过程的流程节点管理
设计过程节点
岗 位
职 责
需填ISO表格
主要工作内容或流程
策
划
技术管理责任人
负责制定项目技术/质量目标，并下达至项目组
《项目设计目标策划书》 QR7.3。1—3

项目经理PM
负责接收相关管理责任人下达的项目目标并组织落实、实施,协助运营管理责任人组织、确定项目组成员，制定项目进度计划.
《项目概况表》 QR7。3.1-1
《项目设计人员策划表》 QR7.3。1—2
《项目设计进度计划表》 QR7。3.1-4
协同设计策划、BIM策划
1 项目经理(PM)负责接收《项目设计目标策划书》,并根据其要求进行或协助相关管理责任人制定项目进度计划或进行人员策划。
2 项目经理（PM)根据项目目标、项目级别、人员配置及公司需要,组织、编制《项目设计进度计划表》，并提交运营管理责任人签字、确认。
3 项目组成员负责协助项目经理（PM）编制《项目设计进度计划表》
4 项目设计过程中，若实际进度发生变化,项目总负责人/项目经理（PM)须及时修改《项目设计进度计划表》,说明变化原因，重新提交运营管理责任人签字、确认，并通知项目组相关成员。
5 项目经理（PM)会同项目技术管理责任人确定项目评审及验证方式以及确定项目必须填写的质量记录表格。
输
入
、
输
出
项目经理PM
接收并验证顾客提供的依据性文件的有效性，落实填写《顾客提供依据性文件清单》；组织相关人员对设计输出文件对照设计输入进行验证。
《顾客提供依据性文件清单》QR7.3.2—1—2
设计输入主要包括：本项目适用的政策、法规、规范标准、设计任务书、设计委 托协议、设计合同、设计审批文件、工程设计技术措施、顾客提供的基础资料、设计原始资料、分析计算软件、设计配合资料等设计依据性文件和资料；
设计输出内容主要包括：项目建议书、可行性研究报告、规划文件、方案设计、初步设计文件、施工图设计文件、招标文件等
项目技术负责人
1 批准项目所在地以外地区的设计标准、规范、标准图；
2 对项目选用参照资料应用于设计进行确认和验证；
3 组织相关人员进行事前指导,填写编制《项目特殊需求应对措施建议及事前指导意见书》。
4 对《顾客提供依据性文件清单》进行核准。
《项目特殊需求应对措施建议及事前指导意见书》QR7.3.2-1—1

互
提
资
料
项目建筑师（PA)

组织各专业的技术接口，协调互提资料中各专业的矛盾。
《互提资料记录单》QR7.3.2-2—1
1 专业负责人根据设计进度计划要求,以图纸、文字或表格形式将所提资料编写整理并填写互提资料单，交付校审人校审，签字批准；
2 专业负责人负责向各相关专业提资料，同时提供电子文件，分发给各专业负责人；
3 各专业负责人收到互提资料后须在互提资料单上签收，所提资料不全时，可拒绝接受并
要求重新提供。所提资料时间滞后时，可在互提资料单上注明；
4 接收资料的专业应及时研究落实,如所提资料的实施存在问题,应及时提出修改意见,由专业负责人与有关专业协商解决。
各专业审核人

对特级、一级项目互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行审查并签字批准。
各专业负责人

1 组织本专业设计人按时提出准确的、符合设计深度要求的互提资料；
2 负责本专业与其它专业间设计接口文件的传递；
3 签发互提资料记录单
校对人

对二级、三级项目互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行校核并签字批准.
设计人

按进度的要求，及时提出符合要求的互提资料，提交专业负责人。

项目总负责人/项目经理（PM）
保存并及时整理互提资料单,在出图时按《归档管理规定》归档。

项目经理（PM）保存并及时整理互提资料单，在出图时按《归档管理规定》归档。
设
计
评
审
技术管理责任人
判断各类项目采取的评审方法。

方案设计评审会：适用于方案设计阶段。
专业评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。
综合评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。
评审汇报提纲
方案设计评审由主创建筑师负责；
专业设计评审由专业负责人负责；
综合设计评审由项目建筑师负责
方案评审时机：
方案设计评审会按照设计策划的安排，在方案进行过程中的适当时机召开
专业评审时机：
1 主导专业首提资料后；
2 该设计阶段中前期;
3 阶段性成果产生以后；
4 二级、三级项目施工图设计阶段，在无重大方案变化的前提下，可以沿用初设阶段专业评审会结论,不重复召开专业评审会.
综合评审时机：
1 各专业均完成专业评审以后；
2 阶段性成果产生以后；
3 初设、施工图设计阶段均应进行综合评审.
项目技术负责人

主持公司项目的方案设计评审会和初步设计、施工图设计阶段的综合评审会，签署设计各阶段所有工程项目评审结论。

项目经理(PM）
召集、组织方案设计评审会和初步设计、施工图设计阶段综合评审会， 并负责对设计各类评审会记录表及相关文件的归档工作

主创建筑师
（PD)
负责做好方案设计评审会会议签到和会议记录,填写方案设计评审会《设计评审会记录表》。
对评审结论负责实施
《设计评审会记录表》QR7。3。4—1
项目建筑师
（PA）
负责做好初步设计、施工图设计阶段综合评审会会议签到和会议记录，填写综合评审的《设计评审会记录表》。对评审结论负责组织各专业负责人实施
《设计评审会记录表》QR7.3。4—1
审定人

主持公司项目的初步设计、施工图设计阶段的专业评审会.并对各类项目设计评审结论加以验证
《设计评审会记录表》QR7.3.4—1
专业负责人

召集、组织初步设计、施工图设计阶段专业评审会,并组织对评审会的内容进行记录，填写专业评审的《设计评审会记录表》，负责对评审结论组织实施.协助项目建筑师实施综合评审会结论
《设计评审会记录表》QR7.3.4—1
校
审
审定人

1 对审定项目的技术方案,设计原则负责，并负责对修改意见验证；
2 负责对不合格设计产品的最终处理.
《校审记录单》QR7.3。5-1-1
审定人对经校对、审核后的设计文件和“审核记录单”进行原则性审定，并填写 “校审记录单”。
检查审定意见执行情况，符合要求的签字认可。
审核人

1 对审核项目的质量负责；
2 审查设计文件的完整性、功能性、安全性、经济性、可信性和实施性，保证设计文件符合顾客的要求和贯彻国家有关法令法规和标准的规定.
3 并负责对修改意见验证；
《校审记录单》QR7。3。5—1—1
审核人对经校对的设计文件，计算书和“校审记录单"按审核提纲对设计文件进行审核,并填写“设计质量评定表"和“校审记录单”。
检查审核意见执行情况，符合要求后签字认可.
专业负责人

1 处理本专业的技术问题，是本专业的设计质量的第一责任人;
2 对设计文件进行复校,负责组织落实校审记录单意见.
《校审记录单》QR7。3。5-1-1
专业负责人将完整的设计文件汇总并按照校审提纲复校后，提供给校对人。
校对人

1 对校对的计算书、设计文件的正确性负责。认真检查设计中“错、漏、碰、缺”现象，并对图纸的标识进行校对，并负责对修改意见验证；
2 检查设计文件的质量，保证设计符合制图标准和深度的规定。
《校审记录单》QR7.3。5-1—1
校对人按校对提纲对设计文件进行全面校对，填写“校审记录单”，对质量评定结果予以确认；检查校对意见执行情况，符合要求后签字认可。
设计人

1 在工程项目中对所承担工作的设计质量,设计完整性和设计进度负责；
2 对设计文件进行严格自校,保证设计文件的完整、清晰。
《校审记录单》QR7。3。5—1—1
1 设计人将全部设计文件按照校审提纲自校后，交给专业负责人；
2 设计人严格按“校审记录单”中提出的意见，逐条修改或做出回答,如涉及其他专业，应及时向有关专业负责人通报.个别不能统一的问题可请区域技术部决策，如仍有某方
3 持不同意见，可将意见书写在校审单上以供备案。各方均必须按最后决策意见修改图纸.
项目经理（PM）
校审记录单、计算书和设计文件由专业负责人整理后，交项目经理（PM），最终由项目经理（PM）按《归档管理规定》负责归档。

会
签
项目建筑师（PA）

主持会签工作,协调会签过程中各专业的矛盾和错、漏、碰、缺.验证《会签记录单》.
《会签记录单》QR7.3.5—2-1
1 各专业负责人在《会签记录单》中填写发现的问题和解决处理办法。由项目建筑师（PA）验证;
2 会签过程中发现的问题，由各专业负责人负责落实并组织设计人员进行更改并重新履行校审程序；
3 参加会签的人员应在图纸会签栏和会签记录单上签字。
专业负责人

负责核查本专业设计文件与其他专业的“碰、缺”。并填写《会签记录单》。
《会签记录单》QR7。3.5—2-1
设计人
参加会签,并修改问题
《会签记录单》QR7.3.5-2-1
项目经理（PM）

项目会签完毕后负责落实《会签记录单》的归档。

归
档
项目经理（PM）

工程项目归档工作的第一责任人，负责按公司规定收集汇总整理所承担项目档案资料，并在规定时间及时送图书档案室归档.
《项目归档文件清单》QR7.5。1-1-1
《质量记录文件归档登记表》
归档内容
1 设计依据性文件和资料:
主要指建设单位提供的设计任务书、立项批文、规划要求、市政资料等政府部门文件。
2 设计项目管理文件：
指设计过程和配合施工过程中产生的有保存价值的文件材料,如审图和修正的记录、来
往函件、图纸交底记录等.
3 设计质量记录：
包括项目设计目标策划书、项目设计人员策划表、项目设计进度表、顾客提供依据性文
件清单、校审单、评审记录表、现场服务记录表等。
4 设计成品文件：
A 设计图纸（包括方案文本、各阶段底图）；
B 设计说明书、概预算文件;
C 各专业计算书；
D 修改图、设计修改通知单、工程联系单、补充图等;
E相关电子文件。
专业负责人

负责按公司规定对本专业的项目档案资料及时收集汇总,在规定时间交项目经理（PM），并确保完整和准确性。

设计人

负责与本人有关的归档文件资料的编写和收集并确保及时完整归档及资料的完整和准确性。

项目助理

协助项目总负责人/项目经理（PM）进行项目设计全过程记录文件及图纸的跟踪、收集、整理，经项目总负责人/项目经理核准后归档至图书档案室。
《项目归档文件清单》QR7。5.1—1-1

设计成品交付管理
项目经理(PM)

设计成品交付第一责任人,组织设计成品交付的工作
《刻录光盘表》QR7.5。1—3—1
《晒图申请表》QR7.5.1—3—2
《设计文件签收单》QR7.5.1—3—
项目经理（PM）将方案设计阶段的成品文件（方案册等)收集、整理完毕后交由项目助理依照合同规定要求安排复印、装订，并送交至档案室，由档案室检查后在方案文本上盖出图章，并将其中一份留存归档,然后返给项目助理交付;
项目助理填写《设计文件签收单》，并交项目经理（PM）确认后,进行具体的交付执行工作.
专业负责人

负责将本专业设计成品文件完整地交到项目经理（PM）处。
项目助理

负责设计成品文件的汇总、整理、交付的相关组织、推进工作
图书档案室

负责设计成品文件的归档、检查、验收工作
设
计
确
认
管
理
项目技术负责人

1 组织专业负责人或主要设计人参加设计确认活动；
2 组织专业负责人执行设计确认意见.

《设计文件审查意见回复单》QR7.3。6-1
设计确认活动通常有以下几种：
方案设计文件评标和审批;
初步设计文件审查；
施工图设计文件审查；
施工图设计文件会审；
其它外部确认活动.
专业负责人

参加设计确认活动并与其他专业协调，负责执行设计确认意见。参加施工图会审的人员准备好施工图技术交底提纲
项目经理（PM）
1 外部评审应由项目经理（PM)指定参会人作好原始记录.作为正式设计确认文件的补充.
2 针对设计确认活动的书面评审结论，项目经理(PM）组织专业负责人,及时对有关单位意见以书面形式逐条回复;
3 对设计确认意见中需要修改设计的，按《设计变更管理规定》要求出具设计变更或设计
修改图纸。
4 设计确认活动的批文、会议纪要、往来文件予以保存，由项目经理（PM）负责归档.
施
工
配
合
项目经理(PM)
项目经理(PM）是项目实施阶段施工配合工作的第一责任人,负责本项目实施阶段施工配合工作的整体协调，安排相关人员参加项目技术交底、工地例会、隐蔽工程验收、竣工验收，及时处理工地疑问、收集/汇总/分析/反馈工地信息等。
《现场服务记录表》QR7.5.1-4-1
施工配合内容：
技术交底:由项目总负责人/项目经理（PM）组织,项目建筑师（PA）、各专业负责人等参加.参会之前各专业负责人要针对项目具体特点，编写交底提纲，根据施工、监理、顾客提出的会审问题，
研究确定处理方案。
项目工地例会：工地例会一般由项目总负责人/项目经理（PM）安排相关人员参加，必要时由相关专业负责人参加，认真做好会议记录，会后与相关专业负责人协调并及时处理会议提出的问题，及时反馈给工地，并负责跟踪处理结果.
处理工地疑问：工地疑问原则上均应通过项目总负责人/项目经理(PM）安排相关人员收集、反馈。
疑问的处理：一般由各专业负责人处理，项目建筑师(PA）签发；
重大变更由项目建筑师(PA)组织各专业负责人处理;
项目总负责人/项目经理(PM）参与并跟踪处理结果
参加分阶段验收：一般由项目总负责人/项目经理(PM)安排相关人员参加，项目建筑师（PA）、各专业负责人参加总体验收工作.
注意现场服务记录表的使用
专业负责人

专业负责人负责解决施工过程中出现的本专业技术问题，组织设计人编制本专业的设计修改图、设计修改通知单、参加项目技术交底和竣工验收及顾客要求参加的重要会议。

审核人

根据工程需要参加项目的技术交底、竣工验收,处理现场重大技术问题，签署设计修改图、设计修改通知单.

运营管理责任人/项目最终责任人(项目所有者)

根据需要，组织协调项目相关负责人、设计人等协助项目总负责人/项目经理(PM）做好施工配合工作。

设
计
变
更
项目总负责人/项目经理（PM)

接收分析设计变更的外部信息，负责与顾客协商因设计变更引起的工期、费用等合同内容的
修改.项目竣工后负责对设计变更情况进行总结、分析。
《设计修改通知单》
设计变更原因一般分为两个方面:外部原因、内部原因。
外部原因:是指顾客使用要求、设备选型、场地情况、施工条件的改变等引起的变更或审查批复认为需进行设计变更并经我司确认的变更。
内部原因：是从各种渠道反馈的设计图纸中存在的“错、漏、碰、缺"等问题引起的变更。
设计变更工作的启动
内部原因引起的变更,由专业负责人接收，与相关专业设计人员分析变更具体原因。并与顾客协调确定设计变更的完成时间。
外部原因引起的变更，由项目总责任人/项目经理(PM)接收、判断变更的可能性后，组织各专业负责人进行设计变更工作,并以正式书面文件与顾客协调确定工期、费用等有关问题，及时索要变更依据。
设计变更工作由原专业负责人组织本专业设计人实施。由原核审人进行技术把关.原专业负责人、设计人、审核人/审定人因故不能进行本项工作时，应由项目最终责任人（项目所有者）委派具备资格的专业负责人、设计人和审核人/审定人实施；
设计变更的标识
所有修改图、修改通知单均要注明修改原因，修改日期。如果是外部原因引起的变更，要将变更依据一并提交核审人,交档案室存档；
设计变更的编号
设计变更一般分“修改图”和“设计修改通知单”两种形式。
修改图的编号方法见《产品标识管理规定》(QW7。5.3)第4.2。1.3。2 条的规定执行,以升级小版本号的方式来加以区分，图纸编号不变.出每一张修改图的同时，要将原图纸目录的电子文件同时修改.必要时要提供修改图纸目录；
标识的要求《产品标识管理规定》(QW7。5.3）的内容
1 设计过程中的产品标识：由各级责任人对工程设计产品进行校审,是否符合规定要求进行控制，发现不符合规定要求时应及时通知有关人员进行更正。
2 项目编号：由总部营销部在经营立项时确定。
3 图纸编号：通常由4 位字符构成。第一位为专业代码，第二位为图纸分类代码，最后两位是图纸顺序代码.见下表：
总图 Nxxx
建筑 Axxx
结构 Sxxx
给排水 Pxxx
强电 Exxx
弱电 Txxx
暖通 Mxxx
燃气 Gxxx
室内 Ixxx
景观 Lxxx
4 图纸版本号：用以记录项目图纸发布的版本顺序，根据项目图纸变更范围和重要程度分为大版本号和小版本号。
大版本号，以大写英文字母表示，如：A、B、C、D⋯，由项目总负责人/项目经理（PM）决定何时升级。
小版本号，以流水号的形式跟在大版本号后面，中间用“-"分隔。如：A—01、A-02、A—03⋯，由专业负责人决定何时升级。
图纸版本号“日期”： 用以记录本次出图版本升级的日期。格式为：年。月.日。例如：2009。01。23。
图纸版本号“用途”： 用以记录本次出图版本升级的原因。例如:方案设计、初步设计、施工图、施工配合等。
设计修改通知单要分专业统一编号。
总图专业为“M—Nxxx"； 建筑专业为“M—Axxx"；
结构专业为“M-Sxxx”; 给排水专业为“M-Pxxx”；
电气专业为“M—Exxx”； 智能化专业为“M-Txxx";
暖通专业为“M-Mxxx”; 燃气专业为“M-Gxxx”；
室内专业为“M—Ixxx”； 景观专业为“M-Lxxx
项目技术负责人

协调各专业间设计变更的配合工作，签发修改图和修改通知单。
审核人/审定人

负责设计变更的技术把关和图纸审核工作。
专业负责人

负责组织本专业的设计变更工作并对本专业图纸与其他专业图纸的符合性负责,对设计变更
引起的工时和进度改变提出意见。
校对人

负责对设计变更进行校对.
设计人

负责对变更内容按规定要求进行设计。
图书档案室

负责修改图和修改通知单的盖章放行和归档管理工作。
区域技术部、区域质管部

负责定期抽查设计变更工作的质量，包括设计质量和程序质量。
工
程
回
访
经营管理责任人

根据区域市场部、事业部区域经营部、项目总负责人/项目经理（PM)提供的信息，确定需进行现场回访的项目。

《工程回访记录单》QR8。2.3-1
工程回访分书面回访和现场回访。
1 书面回访由项目总负责人/项目经理(PM）在项目竣工一个月之内将《工程回访记录单》，送至建设及使用单位并及时回收、处理，由区域质管部保存。
2 现场回访小组由运营管理责任人、项目经理（PM）、项目建筑师(PA）、各专业负责人、审核人、审定人、区域质管部、事业部经营部等相关人员组成。
3 每年由经营管理责任人确定需进行现场回访的项目，由运营管理责任人组织公司、区域总师室、各专业负责人、相关设计人、事业部区域经营部、区域质管部等人员参加，进行现场回
访，并填写《工程回访记录单》.
4 针对回访过程中对方提出的需整改的意见和建议，项目运营管理责任人需组织区域总师室和专业负责人及时进行汇总、分析及处理，并完成工程回访总结报告。
5 运营管理责任人将《工程回访记录单》等相关记录报区域质管部统一归档、保存。
运营管理责任人

负责工程回访的组织、实施工作，做好记录，跟踪回访问题的处理结果，并将相关记录信息报区域质管部备案。

项目经理(PM）
协助、参与工程回访工作。

设计人/专业负责人

参与工程回访，并负责处理回访中发现的问题。

区域质管部
参与工程回访，接收运营管理责任人报送的相关记录，并备案。

区域总师室
参与工程回访、提供技术支持。