2021年“专精特新”发展蓝皮书.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品新时代培育新动能：2021年”专精特新”发展蓝皮书“专精特新”发展概述01“专精特新”发展现状02“专精特新”区域发展现状03CONTENTS目录“专精特新”发展前瞻0401“专精特新“专精特新”发展”发展概述概述1.1“专精特新”概念解读1.2“专精特新”发展地位1.3“专精特新”发展背景1.1 概念解读：专业化、精细化、特色化、新颖化资料来源：工信部；李望民专精特新之路 前瞻产业研究院整理专精特新专精特新新专精特专专精精特特新新主要特征：产品用途的专门性、生产工艺的专业性和技术的专有性专业化主要特征：工艺技术的精深性、精巧性，产品的精致性、精细性、精确性和精美性精细化主要特征：产品的独特性、独有性、独家生产经营性，具有区别于其它同类产品的独立属性特色化主要特征：产品（技术）的创新性、先进性和功能的新颖性，比传统产品具有更高的技术含量、更大的附加值、更好经济效益和更加显著的社会效益新颖化专精特新，即“专业化、精细化、特色化和新颖化”，“专精特新”企业，是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。“专精特新”的灵魂是创新，底蕴是科技实力。“专精特新”概念于2011年7月由工信部首次提出，随后在“十二五”中小企业规划中也提出将“专精特新”作为中小企业转型升级的重要途径；2018年末，工信部开展了首批“专精特新”小巨人企业培育工作；2021年7月末，中央政治局会议首提发展“专精特新”中小企业；2021年9月，北京交易所宣布设立，其核心是为“专精特新”中小企业服务。1.2 发展地位：已逐步上升为国家级战略2011201120182018201320132021202120212021“专精特新“专精特新”概念首次”概念首次提出提出中国产业发展和产业政策报告（2011）“十二五”中小企业规划中小企业“专精特新”首次部署中小企业“专精特新”首次部署关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见首批“首批“专精特新专精特新”小巨人工作开展”小巨人工作开展关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知中央政治局中央政治局会议首提“会议首提“专精特新”专精特新”7月，政治局会议首提发展“专精特新”中小企业设立北交设立北交所：服务“所：服务“专精特新”专精特新”中小企业中小企业9月，国家主席习近平在全球服务贸易峰会上发言：继续支持中小企业创新发展，宣布设立北京交易所资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理中小企业是国民经济和社会发展的生力军。目前，我国中小企业数量超过4000万家，占企业总数的99%，是市场主体中数量最大、最具活力的企业群体。2018年末，中小企业、个体工商户贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。1.3.1 发展背景-内因：我国中小企业规模庞大、贡献突出税收贡献税收贡献GDPGDP贡献贡献技术创新成果贡献技术创新成果贡献就业贡献就业贡献20182018年末中国中小企业、个体工商户对经济社会发展的贡献年末中国中小企业、个体工商户对经济社会发展的贡献资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理注：截至2021年10月，官方暂未公布最新数据中小企业是我国经济发展的重要主体，但往往处于产业链弱势地位。面对宏观经济下行、去杠杆、去产能等因素的影响，中小企业经营压力加大。2020年以来，中小企业发展指数总体下行，截至2021年第三季度，发展指数仍未恢复至2020年以前的水平。1.3.1 发展背景-内因：我国中小企业经营压力加大92.892.792.993.193.293.1939393.192.892.892.78285.586.88787.587.286.72017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q320172017-20212021年中国中小企业发展指数运行图年中国中小企业发展指数运行图资料来源：中国中小企业协会 前瞻产业研究院整理我国制造业“大而不强”，自“制造强国战略”实施以来，制造业正由“三低一弱”走向“三高一强”，其中，技术创新是发展关键。中小企业作为制造业产业链中的重要参与者，对市场需求反应灵敏，适应需求进行创新的愿望强烈，是创新的主力军和重要源泉，据工信部数据显示，占全国企业总数99%的中小企业提供了大约65%的发明专利，75%的企业创新和80%以上的新产品开发。1.3.1 发展背景-内因：制造业短板突出、“制造强国”亟待建设资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理6565%发明专利发明专利75%75%企业创新企业创新80%80%新产品开发新产品开发低低附加值附加值低低技术含量技术含量低低质量质量弱弱品牌品牌高高附加值附加值高高技术含量技术含量高高质量质量强强品牌品牌20192019年中国中小企业的创新贡献年中国中小企业的创新贡献注：截至2021年10月，官方暂未公布最新数据构建“国内国际双循环”发展格局，根本要求是提升供给体系的创新力和关联性，解决各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。通过扶持专精特新中小企业、提升科技创新能力，是服务“双循环”格局的重要举措。1.3.1 发展背景-内因：服务“国内国际双循环”发展格局分分配配流流通通生生产产消消费费 现代流通体系（要素、新技术主体等）初次分配（提高就业、劳动报酬）再分配（个税改革、转移支付）科技创新科技创新（产业链补短板、锻长板）（产业链补短板、锻长板）全面促进消费（绿色消费、新型消费等）拓展投资空间（短板投资、新兴产业投资等）进出口协同发展进出口协同发展提高提高国际双向国际双向投资水平投资水平 推进同线同标同质；促进进口来源多元化 创新发展服务贸易等 更大力度吸引和利用外资 全面优化外商投资服务 加快金融、咨询、法律等生产性服务业国际化发展国内大循环国内大循环国际国际大循环大循环实行高水平实行高水平对外开放对外开放吸引全球吸引全球资源要素资源要素资料来源：前瞻产业研究院整理当前，全球产业竞争格局正在发生重大调整，受全球经济下行、疫情冲击等因素的影响，国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。例如，近年来美国加紧了对我国在高科技领域的制裁和打压，为使中国高科技发展与美国“脱钩”，其对华高技术出口管制、供应链连环打击方面在范围、影响、剧烈程度上都达到空前新高。1.3.2 发展背景-外因：全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡中兴事件：因指控中兴通讯违规向伊朗出售美国禁运设备，美国对中兴通讯开出了史上对企业最严格的处罚0120182018年年6 6月月“实体名单”事件：限制美国的企业购买对国家安全构成风险的企业所提供的信息与通讯技术和服务；并将华为及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”0220192019年年5 5月月芯片“断供”事件：美国商务部公布新规，试图“切断”对华为的芯片供应，要求使用美国软件和技术的半导体供应商在向华为出售产品之前，必须获得美国政府发放的许可证0320202020年年5 5月月资料来源：前瞻产业研究院整理美国在高科技领域制裁中国的典型事件美国在高科技领域制裁中国的典型事件“中兴事件”爆发后，2018年4月19日，科技日报以“是什么卡了我们的脖子”为题，推出了一组由35篇报道组成的专栏，系统性地向公众介绍了我国在哪些核心、关键领域还受制于人。1.3.2 发展背景-外因：高新科技发展遭遇“卡脖子”（一）序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点1光刻机加工精度十几纳米，同步运动工作台误差2纳米以下2光刻胶成分复杂，工艺技术难以掌握3芯片精度不够，高速光电芯片空白4真空蒸镀机误差精度在5微米以内5手机射频器件4G射频芯片空白，电路设计复杂，滤波器和晶体震荡器性能指标不足，材料性能不理想6高端电容电阻用于消费级、大批量生产的一致性不够。多层片式陶瓷电容层数不足，材料质量不满足高端产品需求7触觉传感器生产工艺不足，材料纯度不够8超精密抛光工艺超精密、大尺寸的抛光机磨盘材料构成和制作工艺未掌握9微球基础原料质量差，生产设备性能不够10操作系统计算机和手机操作系统空白序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点11数据库管理系统稳定性、性能无法让市场信服12核心工业软件EDA软件对先进技术和工艺支持不足13机器人核心算法缺少高稳定性和精确性的核心算法14航空设计软件自主研发的软件缺乏适用性15航空发动机短舱短舱技术空白16iCLIP技术条件摸索耗时耗力，没有核酸接头，缺少靶点基础研究17重型燃气轮机设计技术不转让，核心的热端部件制造技术不转让，缺失工匠经验18激光雷达精度、稳定性、分辨率存在差距19适航标准国产航空发动机型号匮乏，缺乏实际的工程实践经验20ITO靶材大尺寸鲜有突破，高温烧结技术和工艺不足资料来源：科技日报；夏清华、乐毅“卡脖子”技术究竟属于基础研究还是应用研究？前瞻产业研究院整理1.3.2 发展背景-外因：高新科技发展遭遇“卡脖子”（二）资料来源：科技日报；夏清华、乐毅“卡脖子”技术究竟属于基础研究还是应用研究？前瞻产业研究院整理序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点21医学影像设备元器件CT、磁共振方面专利较少，探测器感应材质、制造工艺欠缺22航空钢材高纯度熔炼技术有较大差距23高铁钢轨铣刀缺少超硬合金材料24高压柱塞泵在技术先进性、工作可靠性、使用寿命、变量机构控制功能和动静态性能指标上都有较大差距25高强度不锈钢航天材料处于仿制阶段，生产过程缺乏严谨态度26高端轴承钢炼钢氧含量控制27高压共轨系统在性能、功能、质量及一致性上存在差距，成本优势也不明显28透射式电镜在达到国际先进水平后中断，国内已无生产厂家。电子枪原理变化，冷冻电镜技术没有跟进序号序号卡脖子技术卡脖子技术“卡”点“卡”点29扫描电镜电子光学系统生产困难，探测器设计难度大，低电压分辨率需提高30掘进机主轴承原材料强度不够，设计与工艺水平不31水下连接器湿插拔连接器与配接缆间的连接和密封，与连接器的机械强度、耐水压性能和信号传输性能差距明显32高端焊接电源对水下专用焊接电源研究较少，仍以模拟控制技术为主，缺少数字化控制技术33燃料电池关键材料关键材料没有批量生产线，气体扩散层量产技术空白，关键设备高温炉技术没有掌握34锂电池隔膜国内产品一致性不高，没有湿法核心生产设备35高端碳纤维环氧树脂官能度、耐候性等技术不具备，缺少自动化生产设备，材料生产与应用相互脱节/“卡脖子”问题的本质是“技术垄断”，体现了在我国经济社会发展进程中，一些产业发展需要的关键核心技术“受制于人”，这不仅制约了产业升级和发展，也卡住了国家经济的“命脉”。02“专精特新“专精特新”发展现状”发展现状2.1“专精特新”政策汇总解读2.2“专精特新”发展重点解读2.3“专精特新”小巨人企业行动“专精特新”概念于2011年首次提出，此后，政府部门不断出台政策支持中小企业走专精特新发展道路；“十三五”以来，专精特新的政策热度提升、支持力度加大。2.1.1 政策汇总解读：“十三五”以来热度提升、支持力度加大发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2011年7月工信部中国产业发展和产业政策报告（2011）“专精特新”概念首次提出2011年9月工信部“十二五”中小企业成长规划将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径2012年4月国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见鼓励小型微型企业走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路，加快从要素驱动向创新驱动的转变2013年7月工信部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见通过培育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质2015年5月国务院中国制造2025激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业2016年8月工信部、发改委等工业强基工程实施指南（2016-2020 年）培育100家左右年销售收入超过10亿元、具有国际竞争力的“小巨人”企业，形成10个左右具有国际竞争力、年销售收入超过300亿的基础产业集聚区2018年11月工信部关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知计划利用三年时间（2018-2020年），培育600家左右专精特新“小巨人”企业2019年4月中共中央、国务院关于促进中小企业健康发展的指导意见支持推动中小企业转型升级，聚焦主业，增强核心竞争力，不断提高发展质量和水平，走专精特新发展道路2020年7月工信部等17部门十七部门关于健全支持中小企业发展制度的若干意见健全“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业梯度培育体系、标准体系和评价机制，引导中小企业走“专精特新”之路。资料来源：前瞻产业研究院整理截至截至20212021年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总（一）年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总（一）从具体的支持措施来看，根据关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见，相关部门将从财税金融支持、服务体系、市场活动、企业培育和工作机制五个方面推进中小企业走“专精特新”之路。2.1.2 政策汇总解读：五大措施推进发展“专精特新”发布时间发布时间发布部门发布部门政策名称政策名称相关内容相关内容2020年7月工信部关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知继续加大专精特新“小巨人”企业培育力度2021年1月财政部、工信部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知通过中央财政资金进一步支持中小企业“专精特新”发展2021年3月中共中央、国务院十四五规划及2035愿景目标纲要推动中小企业提升专业化优势，培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业2021年4月工信部关于开展第三批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知分层培育“专精特新”中小企业群体，分类促进企业做精做强做大，加快完善优质企业梯度培育体系2021年7月工信部等六部门加快培育发展制造业优质企业的指导意见引导“专精特新”中小企业成长为国内市场领先的“小巨人”企业；用好现有资金渠道，支持“专精特新”中小企业高质量发展2021年9月证监会证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见突出专精特新中小企业特点，明确简便、包容、精准的发行条件，建立多元、灵活、充分博弈的承销机制，聚焦服务实体经济，大力支持科技创新加大财税金融扶持加大财税金融扶持建立和完善服务体系建立和完善服务体系资料来源：前瞻产业研究院整理组织市场开拓活动组织市场开拓活动加强培育和推进工作加强培育和推进工作建立协同工作机制建立协同工作机制截至截至20212021年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总（二）年国家层面支持中小企业“专精特新”发展的政策汇总（二）根据工信部开展的专精特新“小巨人”企业培育工作的重点领域，从第一批至第三批，“小巨人”培育的重点领域以工业“四基”发展目录（2016年版）为基础、并结合产业发展实际不断扩展。2.2.1 发展重点：结合产业发展实际不断扩展资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理第一批第一批第二批第二批第三批第三批工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向产业链供应链关键环节及关键领域工业“四基”发展目录制造强国战略十大重点领域国家/省份重点鼓励的发展方向产业链供应链关键环节及关键领域重点产业链产业化攻关方向新一代信息技术与实体经济深度融合20182018年年1111月月20202020年年7 7月月20212021年年4 4月月第一第一批至第三批国家级专精特新“小巨人”企业培育的重点领域批至第三批国家级专精特新“小巨人”企业培育的重点领域根据工业“四基”发展目录（2016年版），专精特新发展方向围绕中国制造2025十大重点领域，并着力突破工业“四基”发展瓶颈。2.2.2 发展重点：围绕十大重点领域、突破“四基”发展瓶颈重点产品重点产品新一代信息技术领域新一代信息技术领域高档数控机床高档数控机床和和机器人机器人领域领域航空航天装备领域航空航天装备领域海洋工程装备海洋工程装备及及高技术船舶领域高技术船舶领域先进轨道交通装备领域先进轨道交通装备领域集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备高档数控机床与基础制造装备、机器人飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备海洋工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备十大重点领域十大重点领域重点产品重点产品节能与新能源汽车领域节能与新能源汽车领域电力装备领域电力装备领域农业装备领域农业装备领域新材料领域新材料领域生物医药生物医药及及高性能医疗高性能医疗器械领域器械领域节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车发电装备、输变电装备农业装备先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料生物医药、高性能医疗器械十大重点领域十大重点领域核心基础零部件（元器件）关键基础材料先进基础工艺产业技术基础资料来源：工业“四基”发展目录(2016年版)、中国制造2025重点领域技术路线图 前瞻产业研究院整理工业“四基”：工业“四基”：2018年11月，工信部开展首批专精特新“小巨人”企业行动。此前，为支持中小企业高质量发展，还培育了“制造业单项冠军企业”、“隐形冠军企业”等，目前已建立了多方位多层次的企业评价体系。2.3.1“小巨人”行动概况：是中小企业评定体系的重要构成资料来源：工信部等 前瞻产业研究院整理政策支持政策支持评定条件评定条件/范围范围级别级别专精特新“小巨人”国家级在各省级中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业及产品基础上，培育一批专精特新“小巨人”企业。专项资金奖励（100万元）+其他政策扶植专精特新中小企业省级在细分行业领域内技术领先、创新能力强、产品质量优、市场份额高、发展前景好的中小企业。专项资金奖励（10-80万元）+其他政策扶植制造业单项冠军企业省级/国家级专项资金奖励（50-100万元）+其他政策扶植企业类型企业类型隐形冠军企业省级专项资金奖励（10-30万元）+其他政策扶植长期专注于瞄准的特定细分产品市场，拥有强大的市场地位和很高的市场份额，单项产品市场占有率位居全球前3位等长期专注并深耕于产业链中某个环节或某个产品，单个产品细分市场占有率排名国内前列，持续创新指标等与此前的“制造业单项冠军企业”、“隐形冠军企业”相比，专精特新“小巨人”企业在认定条件、发展模式和发展阶段上都有所不同。2.3.1“小巨人”行动概况：区别于“单项冠军、隐形冠军”01 01“专“专精特新”小巨人企业精特新”小巨人企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业02 02 制造业单项冠军企业制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业是指那些在某个细分市场占据绝对领先地位、但鲜为人知的中小企业03 03 隐形冠军企业隐形冠军企业相同点相同点聚焦主业，在细分领域和利基市场建立了强大的品牌影响力专注执着专注执着坚持以质量为主要的竞争优势，在同类产品中有着明显质量优势质量为先质量为先是质量意识的追求者、工匠精神的践行者、企业家精神的发源地。工匠精神工匠精神保证研发投人，以质量创新提高产品附加值和全要素生产率，增加利润持续创新持续创新例如，专精特新小巨人企业有经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等4类专项指标的认定认定条件不同认定条件不同专精特新企业：强调“专精特新”单项冠军企业：强调“单项”、市占率高隐形冠军企业：强调“隐形”发展模式不同发展模式不同我国对于中小企业规划的成长路径：形成从专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军到领航企业的创新发展培育体系。发展阶段不同发展阶段不同不同点不同点资料来源：许晓凤“专精特新”小巨人、制造业单项冠军、隐形冠军的比较研究 前瞻产业研究院整理截至2021年10月，工信部共公布了三批“小巨人”企业名单。从基本条件与专项指标的内容来看，“小巨人”企业培育条件逐渐细化，以下为第三批专精特新“小巨人”企业认定条件内容：2.3.1“小巨人”行动概况：第三批培育条件逐渐细化资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理要点要点相关内容相关内容基本条件在中华人民共和国境内工商注册登记、连续经营3年以上、具有独立法人资格、符合中小企业划型标准规定（工信部联企业2011300号）的中小企业，且属于省级“专精特新”中小企业或其他创新能力强、市场竞争优势突出的中小企业。坚持专业化发展战略，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品，或直接面向市场并具有竞争优势的自有品牌产品。具有持续创新能力和研发投入具有持续创新能力和研发投入，在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断创新并取得比较显著的效益，具有一定的示范推广价值。重视并实施长期发展战略重视并实施长期发展战略，公司治理规范、信誉良好、社会责任感强，生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，注重绿色发展，加强人才队伍建设，有较好的品牌影响力，具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。专项指标经济效益。经济效益。截至上年末的近2年主营业务收入或净利润的平均增长率5%以上，企业资产负债率70%。专业化程度。专业化程度。截至上年末，企业从事特定细分市场时间3年；主营业务收入占营业收入70%；主导产品在细分市场占有率位于全省前3位，且在国内细分行业中享有较高知名度和影响力。创新能力创新能力。企业拥有有效发明专利（含集成电路布图设计专有权，下同）2项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权5项：自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等；企业在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少1项核心业务采用信息系统支撑。经营管理经营管理。企业拥有自主品牌；取得相关管理体系认证，或产品生产执行国际、国内、行业标准，或是产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。分类条件（第三批新增）1、上年度营业收入在1亿元及以上，且近2年研发经费支出占营业收入比重3%。2、上年度营业收入5000万元（含）-1亿元（不含），且近2年研发经费支出占营业收入比重6%。3、上年度营业收入不足5000万元，同时满足近2年内新增股权融资额（实缴）8000万元（含）以上，且研发投入经费3000万元（含）以上，研发人员占企业职工总数比例50%（含）以上，创新成果属于本通知“二、重点领域”细分行业关键技术，并有重大突破。注：第三批的申报条件较第一批、第二批有所差异截至第三批名单，工信部共公布了4922家“小巨人”企业，其中，东、中、西部的企业分布基本与制造业企业区域分布规律一致。从省市分布来看，浙江省、广东省和山东省入选的企业最多。2.3.2“小巨人”行动进展：已公布4922家“小巨人”企业24817442930第一批第二批第三批第一批至第三批专精特新“小巨人”企业名单及省市分布情况（单位：家）第一批至第三批专精特新“小巨人”企业名单及省市分布情况（单位：家）第一批至第三批：共4922家400家以上300-400家200-300家100-200家100家以下四川湖南广东浙江山东辽宁江苏福建安徽河南河北上海资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理注：经核查，在4922家企业名单中，有2家企业重复从细分行业分布看，第三批专精特新“小巨人”企业呈现出“6789”的特点：超六成属于工业“四基”（即，工业领域的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础）领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居本省份细分市场首位，九成集中在制造业领域。2.3.3“小巨人”企业特征：呈现出“6789”的特点超60%企业属于工业“四基”60%超70%企业深耕行业10年以上70%超80%企业居本省份细分市场首位90%企业集中在制造业领域90%80%资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理第三批专精特新“小巨人”第三批专精特新“小巨人”企业企业呈现出“呈现出“6789”6789”的特点的特点涉及领域涉及领域专业化程度专业化程度市场地位市场地位行业分布行业分布从企业类型来看，4922家“小巨人”企业中，有333家企业A股上市公司，371家新三板公司，多数企业未上市。其中，333家A股上市公司主要分布在创业板、科创板，注册地分布在江苏、上海、广东等地。2.3.3“小巨人”企业特征：非上市公司占多数4218371333非上市公司新三板公司A股上市公司资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理注：A股上市公司统计截至2021年10月15日，包含“注册生效”的公司50家以上30-50家20-30家10-20家10家以下浙江江苏上海安徽广东北京截至第三批专精特新“小巨人”企业上市情况截至第三批专精特新“小巨人”企业上市情况（单位：家，（单位：家，%）截至第三批截至第三批A A股专精特新“小巨人”企业省市分布股专精特新“小巨人”企业省市分布创业板42%科创板31%主板27%59321161114713955114914316161511721311机械电气设备航空航天与国防商业服务于用品专业服务建筑产业综合类电子设备、仪器和元件半导体产品与半导体设备通信设备信息技术服务软件互联网软件与服务电脑与外围设备化工金属、非金属与采矿建材制药生物科技医疗保健设备与用品医疗保健提供商与服务汽车零配件汽车家庭耐用消费品能源设备与服务食品个人用品2.3.3“小巨人”企业特征：A股上市公司行业分布资料来源：WIND 前瞻产业研究院整理注：A股上市公司统计截至2021年10月15日，包含“注册生效”的公司；以WIND行业标准为行业分类依据工业：33.5%信息技术：24.5%材料：19.9%医疗保健：14.5%可选消费：6%日常消费：0.6%0.9%从A股上市公司的行业分布来看，“小巨人”企业集聚在工业、信息技术、材料等一级行业；而在细分领域（三级行业）中，机械、化工、电子设备仪器和元件等领域的“小巨人”企业数量较多。截至第三批截至第三批A A股专精特新“小巨人”企业行业分布（单位：家，股专精特新“小巨人”企业行业分布（单位：家，%）“创新”是专精特新的灵魂。从专利能力表现来看，我国“小巨人”企业共申请专利48.18万件，主要分布在广东、浙江、江苏、山东和上海。其中，有效发明专利为6.57万件，主要分布在广东、浙江、江苏、山东和上海；软件著作权量为5.56万件。2.3.4“小巨人”企业专利能力表现：专利申请总量达48.18万件资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理截至第三批专精特新“小巨人”企业专利申请情况截至第三批专精特新“小巨人”企业专利申请情况（单位：（单位：万万件）件）5638551337402063316032506广东省浙江省江苏省山东省上海市专利申请总量77436123596358065105广东省江苏省浙江省北京市上海市有效发明专利专利申请前专利申请前5 5的省市（单位：件）的省市（单位：件）专利申请总量48.18万件软件著作权量5.56万件有效发明专利量6.57万件细分至各市辖区，有效发明专利量排名前三的区分别是北京市海淀区、深圳市南山区、上海市浦东新区，均位于一线城市。入围前十的区还有成都武侯区、广东东莞、广州黄埔区、深圳宝安区、合肥蜀山区、北京大兴区和上海闵行区。2.3.4“小巨人”企业专利能力表现：北京海淀区领跑全国资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理2823192015011108998948908907853719673634591590587574564509442430北京市海淀区深圳市南山区上海市浦东新区成都市武侯区东莞市东莞市广州市黄埔区深圳市宝安区合肥市蜀山区北京市大兴区上海市闵行区北京市昌平区长沙市岳麓区西安市雁塔区上海市松江区天津市东丽区杭州市滨江区石家庄市元氏县北京市朝阳区沈阳市浑南区深圳市龙岗区截至第三批专精特新“小巨人”企业有效发明专利量排名前截至第三批专精特新“小巨人”企业有效发明专利量排名前2020的中国区划（单位：件）的中国区划（单位：件）从战略性新兴产业的分布领域来看，新一代信息技术产业、高端装备制造业、新材料产业的有效发明专利量分布最多，均在1万件以上。2.3.4“小巨人”企业专利能力表现：战略新兴产业分布情况162251204110842860126051199284159111新一代信息技术高端装备制造新材料产业生物产业节能环保产业新能源产业新能源汽车产业相关服务业数字创业产业截至第三批专精特新“小巨人”企业有效发明专利量在战略性新兴产业领域的分布（单位：件）截至第三批专精特新“小巨人”企业有效发明专利量在战略性新兴产业领域的分布（单位：件）资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理战略新兴产业是专精特新的重要领域之一，从企业基本竞争力、研发规模及稳定性、技术影响力、技术质量和技术布局五大维度进行科创能力进行评价，智慧芽公布了新一代信息技术产业、生物产业、新材料产业和高端装备制造产业中科创能力排名前五的企业。2.3.4“小巨人”企业专利能力表现：科创能力TOP5企业（一）新一代信息新一代信息技术产业技术产业生物产业生物产业新材料产业新材料产业高端装备高端装备制造产业制造产业1.科大国盾量子技术股份有限公司2.北京捷通华声科技股份有限公司3.北京明朝万达科技股份有限公司4.北京梆梆安全科技有限公司5.竹间智能科技（上海）有限公司1.湖南顶立科技有限公司2.合肥杰事杰新材料股份有限公司3.广东阿格蕾雅光电材料有限公司4.江苏久吾高科技股份有限公司5.广州新莱福新材料股份有限公司1.安诺优达基因科技（北京）有限公司2.广州禾信仪器股份有限公司3.上海逸思医疗科技股份有限公司4.北京天智航医疗科技股份有限公司5.杭州启明医疗器械股份有限公司1.深圳中集智能科技有限公司2.广州明珞装备股份有限公司3.佛山隆深机器人有限公司4.江苏长虹智能装备股份有限公司5.长光卫星技术有限公司资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理在新能源产业中，国能日新、智洋科技和申昊科技的科创能力位居前三；在节能环保产业中，同阳科技、元琛科技和赛科康仑的科创能力位居前三；在新能源汽车产业中，天津松正、锐能科技和欣旺达的科创能力位居前三。2.3.4“小巨人”企业专利能力表现：科创能力TOP5企业（二）1.天津同阳科技发展有限公司2.安徽元琛环保科技股份有限公司3.北京赛科康仑环保科技有限公司4.维尔利环保科技集团股份有限公司5.青岛华世洁环保科技有限公司节能环保产业节能环保产业1.国能日新科技股份有限公司2.智洋创新科技股份有限公司3.杭州申昊科技股份有限公司4.荣盛盟固利新能源科技有限公司5.华翔翔能科技股份有限公司新能源产业新能源产业1.天津市松正电动汽车技术股份有限公司2.安徽锐能科技有限公司3.欣旺达电动汽车电池有限公司4.上海派能能源科技股份有限公司5.北京群菱能源科技有限公司新能源汽车产业新能源汽车产业资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理03“专精特新专精特新”区域发展现状”区域发展现状3.1 各省市“专精特新”政策解读3.2 各省市“专精特新”发展重点3.3 各省市“专精特新”企业培育行动江西福建湖南四川辽宁山东河北广东浙江从政策热力图来看，江西省、福建省发布的“专精特新”政策数量较多，其次是山东、广东、浙江、河北、内蒙古、湖南、天津、辽宁、黑龙江、四川。3.1.1 各省市“专精特新”政策热力图20热力值30热力值3010热力值3%（必要）注：主营业务比重=主营业务收入/营业收入；研发投入比重=研发支出/营业收入资料来源：各省市政府官网 前瞻产业研究院整理全国全国3131省市：省级“专精特新”中小企业认定指标对比（单位：省市：省级“专精特新”中小企业认定指标对比（单位：%）（一）（一）3.3.2 各省市“专精特新”企业认定标准：重要指标对比（二）细分市场地位细分市场地位研发投入比重研发投入比重主营业务比重主营业务比重辽宁/省市省市河南70%（可选）全省前5湖北70%全国/全省前列湖南70%（必要）全国前30/全省前102%3%（必要）2%（近两年）3%（必要）海南50%（可选）处于领先地位2%（可选）广东75%（可选）市场认可度高3%（必要）资料来源：各省市政府官网 前瞻产业研究院整理贵州70%市场认可度高/云南/市场认可度高2%（可选）细分市场地位细分市场地位研发投入比重研发投入比重主营业务比重主营业务比重四川60%（可选）市场认可度高省市省市重庆50%（可选）市场认可度高西藏60%（可选）全区领先地位陕西70%（可选）全省名列前茅宁夏/全区前31.5%（必要）2.5%（可选）3%（可选）5%（可选）有研发投入甘肃70%（可选）市场认可度高2%（必要）新疆60%（可选）处于领先地位2%（可选）青海50%（可选）占据优势重视研发黑龙江50%（可选）全国/全省前列2%（可选）吉林50%/1.5%全国全国3131省市：省级“专精特新”中小企业认定指标对比（单位：省市：省级“专精特新”中小企业认定指标对比（单位：%）（二）（二）注：以上认定指标在部分省市为“可选指标”。主营业务比重=主营业务收入/营业收入；研发投入比重=研发支出/营业收入从国家级“小巨人”企业的培育情况来看，截至第三批名单的公布，浙江、广东和山东入选的企业数量排名前三，浙江和广东的企业数量均在400家以上，山东省企业数量为367家；排名其后的是江苏、北京、上海，入选企业数量均在250家以上。3.3.3 各省市“专精特新”企业培育现状：国家级“小巨人”47543336728926426224123522721221221121017815113412411411284浙江广东山东江苏北京上海湖南安徽福建辽宁四川河南河北湖北江西天津重庆陕西山西广西资料来源：工信部 前瞻产业研究院整理注：已剔除重复的企业截至第三批专精特新“小巨人”截至第三批专精特新“小巨人”企业数量排名前企业数量排名前2020的省市（单位：家）的省市（单位：家）从省级“专精特新”中小企业的培育情况来看，目前，山东、重庆和上海的培育数量已超过3000家；安徽、江西、河北和贵州培育的企业数量在2000家以上。3.3.3 各省市“专精特新”企业培育现状：省/市级培育情况资料来源：各省市政府官网 前瞻产业研究院整理全国全国3131省市“专精特新”中小企业培育数量（单位：家）省市“专精特新”中小企业培育数量（单位：家）注：浙江、广东、湖北等省市未公布2020年及以后年度的数据，故未进行统计为持续引导中小企业专精特新发展，全国各省市陆续公布了“十四五”时期的发展目标与方向。其中，明确提出“专精特新”企业培育目标的省市如下：3.3.4 各省市“专精特新”企业培育目标汇总地区地区省市省市企业数量（国家级）企业数量（国家级）企业数量（省市级）企业数量（省市级）地区地区省市省市企业数量（国家级）企业数量（国家级）企业数量（省市级）企业数量（省市级）华北地区河北/500家（2021年）华中地区湖北/400家（每年）山西200+家（2025年）2500+家（2025年）湖南/300家（每年）天津/1000家（2025年）西南地区重庆200家（2023年）1200家（2023年）东北地区辽宁/50家（每年）四川/10万家（2025年）吉林/1000家（2025年）贵州/100+家（每年）华东地区浙江800家（2025年）10000家（2025年）云南100+家（2025年）300+家（2025年）山东/1500+家（2025年）西藏/50（2025年）安徽50家（到2022年）3000家（2022年）西北地区陕西30+家（2021-2023年）80+家（2021-2023年）江苏/1000家（2019-2021年）宁夏50家（2025年）1000家（2025年）上海300家（2025