甘肃银行绩效系统操作手册-V1.0.doc

甘肃银行绩效系统
操作手册
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V1.0
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2013年04月20日
东华软件股份公司
DHC Software Technology Co.， Ltd。

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V1。0
2013/04/20 新建

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东华软件股份公司
版权所有 不得复制
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目 录
1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 术语解释 1
1.3 参考资料 1
2 概述 1
3 登陆 2
4 我的绩效 2
4。1 考核成绩查询 3
4。1.1 机构成绩查询 3
4.1.2 员工成绩查询 3
4。2 考核任务跟踪 3
4.2.1 机构任务跟踪 3
4.2。2 员工任务跟踪 3
4.3 指标业绩查询 3
4。3。1 机构业绩指标查询 3
4.3。2 人员指标业绩查询 3
4。4 产品业绩查询 3
4.4。1 人员产品业绩查询 3
4.4。2 机构产品业绩查询-管理口径 4
4.5 人员账户业绩查询 4
4。5.1 对公客户人员账户业绩查询 4
4。5。2 对公存款人员账户业绩查询 4
4.5。3 对公客户人员账户流水查询 5
4.5.4 对公贷款人员账户业绩查询 5
4。5。5 零售客户人员账户业绩查询 5
4。5.6 零售存款人员账户业绩查询 5
4。5。7 零售业务人员账户流水业绩查询 5
4。5.8 零售主账户人员账户业绩查询 5
4.5.9 零售签约人员账户流水业绩查询 5
4。5.10 零售贷款人员账户业绩查询 5
4.5。11 对公签约人员账户流水业绩查询 5
5 业绩分配 5
5。1 对公业绩分配 5
5.1.1 对公客户业绩分配 5
5。1.2 对公存款账号业绩分配 7
5.1。3 对公贷款账号业绩分配 8
5.1.4 对公中间业务流水业绩分配 10
5.1。5 对公中间业务签约业绩分配 11
5。2 零售业绩分配 13
5。2.1 零售客户业绩分配 13
5.2。2 零售主账号业绩分配 14
5.2.3 零售存款账号业绩分配 16
5。2.4 零售贷款账号业绩分配 17
5.2.5 零售中间业务流水业绩分配 19
5。2.6 零售中间业务签约业绩分配 20
5.3 对公业绩分配查詢 22
5。3.1 对公客户业绩分配查詢 22
5。3.2 对公存款账号业绩分配查詢 23
5.3。3 对公贷款账号业绩分配查詢 24
5。3.4 对公中间业务流水业绩分配查詢 25
5。3.5 对公中间业务签约业绩分配查詢 26
5.4 零售业绩分配查詢 27
5.4。1 零售客户业绩分配查詢 27
5.4.2 零售主账号业绩分配查詢 28
5。4。3 零售存款账号业绩分配查詢 29
5。4。4 零售贷款账号业绩分配查詢 30
5.4。5 零售中间业务流水业绩分配查詢 31
5.4.6 零售中间业务签约业绩分配查詢 32
5.5 业绩认领 33
5.5。1 账号业绩认领 33
5.5.2 主账号业绩认领 34
5.5.3 流水业绩认领 35
5.6 业绩认领审核 37
5。6。1 账号业绩认领审核 37
5。6。2 主账号业绩认领 39
5。6.3 流水业绩认领 41
5.7 业绩转移 44
6 指标配置 45
6。1 劳动竞赛指标管理 45
6。1.1 劳动竞赛指标添加 46
6.1.2 劳动竞赛指标修改 48
6。1.3 劳动竞赛指标查询 49
6。1。4 劳动竞赛指标删除 49
5.1。5 劳动竞赛指标查看 50
6.2 基础指标管理 50
6。2.1 基础指标添加 51
6。2.2 基础指标修改 53
6。2。3 基础指标查询 54
6.2。4 基础指标删除 54
6.2.5 基础指标查看 55
6.3 派生指标管理 55
6.3.1 派生指标添加 56
6。3。2 派生指标修改 57
6。3。3 派生指标查询 58
6。3.4 派生指标删除 59
6.3。5 派生指标查看 59
6.4 定性指标管理 60
6。4.1 定性指标添加 60
6.4.2 定性指标修改 60
6。4。3 定性指标查询 61
6.4。4 定性指标删除 62
6。4.5 定性指标查看 62
6。5 指标集合管理 63
6。5.1 指标集合添加 63
6.5.2 指标集合修改 64
6.5。3 指标集合查询 65
6。5。4 指标集合删除 66
6。5。5 指标集合查看 66
7 业绩查询 67
7.1 指标业绩查询 67
7.1。1 员工指标业绩查询 67
7。1.2 机构指标业绩查询 69
7。2 产品业绩查询 73
7.2。1 人员产品业绩查询 73
7.2。2 机构产品业绩查询-管理口径 87
7。3 人员账户业绩查询 87
8 数据维护 88
8。1 参数管理 88
8。1。1 参数的新增 88
8.1。2 参数的自定义项目维护 89
8。1。3 参数的参数管理 91
8。1.4 参数的修改 93
8。1.5 参数的删除 93
8.2 手工定量指标维护-机构 94
8。2。1 手工定量考评指标数据查询 94
8.2。2 手工定量考评指标录入 95
8.2.3 手工定量考评指标批量录入 95
8。3 手工定量指标维护—员工 96
8。3。1 手工定量考评指标数据查询 96
8.3。2 手工定量考评指标录入 96
8。3。3 手工定量考评指标批量录入 97
9 考核管理 98
9.1 机构考核管理 98
9.1.1 机构考核方案管理 98
9.1.2 机构考核任务查看 98
9.1。3 机构考核任务跟踪 98
9.1。4 机构考核成绩查询 98
9。1。5 机构考核成绩调整 98
9。1.6 机构考核任务批量导入 98
9.2 员工考核管理 98
9.2。1 员工考核方案管理 98
9。2。2 员工考核任务查看 98
9.2。3 员工考核任务跟踪 98
9.2.4 员工考核成绩查询 98
9。2。5 员工考核成绩调整 98
9.2.6 员工考核任务批量导入 98
10 客户经理等级管理 98
10。1 员工登记管理 98
10。2 等级方案管理 99
10。3 员工等级调整 99
10。4 员工登记查询 99
11 系统中心 99
11。1 组织管理 99
11.1。1 机构管理 99
11.1。2 人员管理 102
11.2 权限管理 105
11.2.1 用户管理 105
11.2.2 动作管理 107
11。2。3 资源管理 110
11。2。4 角色管理 112
11.2。5 日志管理 117
- VI -
1 引言
1.1 编写目的
欢迎参阅绩效系统使用说明书。
这个用户手册帮助你有效的使用绩效系统，详细内容包括：
●产品概述和参考
●如何使用绩效系统
●通过绩效系统可以实现哪些任务
●绩效系统的功能和特色
1.2 术语解释
术语
解释

1.3 参考资料
Ø 绩效系统需求规格说明书
Ø 绩效系统产品需求规格说明书
2 概述
商业银行绩效管理的基本目的是通过了解员工的绩效以及组织的绩效、并通过结果的反馈实现员工绩效的持续提升和银行管理的持续改善,以实现商业银行价值最大化的战略目标。本系统围绕“机制、流程、政策、战略”等关键因素，通过“绩效考核、资源配置”等手段,实现对机构、客户经理业绩的监督与绩效考核，通过建立科学、合理、高效的绩效管理体系，有效提升客户经理的工作积极性和客户经理团队建设，实现温州农信的经营战略目标。实现“以客户为中心”的服务理念,提升产品、服务品质和营销能力，推动战略转型。
3 登陆
登陆的步骤如下：
通过浏览器访问系统地址，将会显示绩效系统商业银行客户关系管理系统登录界面，如下图所示：
输入登录信息,登录信息说明如下表。
参数名称
含义说明
设置方法
用户名
登陆用户的用户名，由系统管理员统一分配。
输入用户名。必填项.
用户密码
登陆用户的密码，由系统管理员统一分配。
输入密码。必填项。
单击“登录”按钮，进入首页界面,如下图所示:
4 我的绩效
我的绩效，可以查看登录人的绩效，而没有查看其他人绩效的权限。只有管理员或领导才可以选择客户经理或机构进行查询,总的来说我的绩效的查询功能与业绩查询相似，具体操作可参考7 业绩查询。
4.1 考核成绩查询
4.1.1 机构成绩查询
4.1.2 员工成绩查询
4.2 考核任务跟踪
4.2.1 机构任务跟踪
4.2.2 员工任务跟踪
4.3 指标业绩查询
4.3.1 机构业绩指标查询
4.3.2 人员指标业绩查询
4.4 产品业绩查询
4.4.1 人员产品业绩查询
4.4.1.1 对公客户人员产品业绩查询
点击“业绩查询"à“产品业绩查询”à“对公客户人员产品业绩查询”进入对公客户人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询"按钮,查出对公客户人员产品业绩列表:
点击“导出EXCEL"按钮,将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.2 对公存款人员产品业绩查询
点击“业绩查询"à“产品业绩查询”à“对公存款人员产品业绩查询"进入对公存款人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮,查出对公存款人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL"按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.3 对公业务人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询”à“对公业务人员产品业绩查询"进入对公业务人员产品业绩查询页面:
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮,查出对公业务人员产品业绩列表:
点击“导出EXCEL”按钮,将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.4 对公签约人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询”à“对公签约人员产品业绩查询”进入对公签约人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出对公签约人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL"按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.5 对公贷款人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询”à“对公贷款人员产品业绩查询"进入对公贷款人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮,查出对公贷款人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL”按钮,将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.6 零售客户人员产品业绩查询
点击“业绩查询"à“产品业绩查询”à“零售客户人员产品业绩查询”进入零售客户人员产品业绩查询页面:
选择/输入查询条件,点击“查询"按钮，查出零售客户人员产品业绩列表:
点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.7 零售存款人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询”à“零售存款人员产品业绩查询”进入零售存款人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售存款人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.8 零售业务人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询”à“零售业务人员产品业绩查询”进入零售业务人员产品业绩查询页面:
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售业务人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.9 零售主账户人员产品业绩查询
点击“业绩查询"à“产品业绩查询”à“零售主账户人员产品业绩查询”进入零售主账户人员产品业绩查询页面:
选择/输入查询条件，点击“查询"按钮，查出零售主账户人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL"按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.10 零售签约人员产品业绩查询
点击“业绩查询"à“产品业绩查询”à“零售签约人员产品业绩查询”进入零售签约人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询”按钮，查出零售签约人员产品业绩列表:
点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.1.11 零售贷款人员产品业绩查询
点击“业绩查询”à“产品业绩查询"à“零售贷款人员产品业绩查询”进入零售贷款人员产品业绩查询页面：
选择/输入查询条件，点击“查询"按钮，查出零售贷款人员产品业绩列表：
点击“导出EXCEL”按钮，将查询结果信息导出为EXCEL文件。
4.4.2 机构产品业绩查询—管理口径
4.4.2.1 对公客户机构产品业绩查询
4.4.2.2 对公存款机构产品业绩查询
4.4.2.3 对公业务机构产品业绩查询
4.4.2.4 对公贷款机构产品业绩查询
4.4.2.5 对公签约机构产品业绩查询
4.4.2.6 零售客户机构产品业绩查询
4.4.2.7 零售存款机构产品业绩查询
4.4.2.8 零售业务机构产品业绩查询
4.4.2.9 零售主账户机构产品业绩查询
4.4.2.10 零售签约机构产品业绩查询
4.4.2.11 零售贷款机构产品业绩查询
4.5 人员账户业绩查询
4.5.1 对公客户人员账户业绩查询
4.5.2 对公存款人员账户业绩查询
4.5.3 对公客户人员账户流水查询
4.5.4 对公贷款人员账户业绩查询
4.5.5 零售客户人员账户业绩查询
4.5.6 零售存款人员账户业绩查询
4.5.7 零售业务人员账户流水业绩查询
4.5.8 零售主账户人员账户业绩查询
4.5.9 零售签约人员账户流水业绩查询
4.5.10 零售贷款人员账户业绩查询
4.5.11 对公签约人员账户流水业绩查询
5 业绩分配
5.1 对公业绩分配
5.1.1 对公客户业绩分配
实现对公客户的业绩分配。
页面路径：业绩分配->对公业绩分配—>对公客户业绩分配，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到客户列表，选择要分配的客户,然后点击【分配】按钮进入分配页面。
进入分配页面，根据客户查询出选择客户拥有的分配情况，在已分配情况里，选择分配机构，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.1.2 对公存款账号业绩分配
实现对公存款账号的业绩分配，分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员，按金额分配，需要在时间段内增加金额分段，然后对金额分段分配人员.
页面路径：业绩分配—>对公业绩分配-〉对公存款账号业绩分配，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
按比例分配:
进入分配页面,根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里,点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段,在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细,点击【保存】按钮。
按金额分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额，显示金额分段，点击金额分段下的【添加】、【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员,录入规则详细，点击【保存】按钮.
5.1.3 对公贷款账号业绩分配
实现对公贷款账号的业绩分配，分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员,按金额分配，需要在时间段内增加金额分段,然后对金额分段分配人员。
页面路径：业绩分配—>对公业绩分配-〉对公贷款账号业绩分配，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到账号列表,选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面.
按比例分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况,在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员,录入规则详细，点击【保存】按钮.
按金额分配：
进入分配页面,根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮,可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额,显示金额分段，点击金额分段下的【添加】、【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.1.4 对公中间业务流水业绩分配
实现对公中间业务流水的业绩分配，直接按时间分段的比例分配。
页面路径:业绩分配—〉对公业绩分配—>对公中间业务流水业绩分配，如下图:
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到中间业务流水列表，选择要分配的中间业务流水,然后点击【分配】按钮进入分配页面.
进入分配页面，根据流水号查询出选择中间业务流水拥有的分配情况，在已分配情况里,选择分配机构，点击左侧的【添加】、【删除】按钮,可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.1.5 对公中间业务签约业绩分配
实现对公中间业务签约的业绩分配,直接按时间分段的比例分配。
页面路径：业绩分配—>对公业绩分配—>对公中间业务签约业绩分配，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到中间业务签约列表，选择要分配的中间业务签约信息，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
进入分配页面，根据流水号查询出选择中间业务签约拥有的分配情况，在已分配情况里，选择分配机构,点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.2 零售业绩分配
5.2.1 零售客户业绩分配
实现零售客户的业绩分配.
页面路径：业绩分配—〉零售业绩分配-〉零售客户业绩分配，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到客户列表，选择要分配的客户，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
进入分配页面，根据客户查询出选择客户拥有的分配情况，在已分配情况里，选择分配机构，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮.
5.2.2 零售主账号业绩分配
实现零售主账号的业绩分配,分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员,按金额分配，需要在时间段内增加金额分段，然后对金额分段分配人员.
页面路径：业绩分配-〉零售业绩分配->零售主账号业绩分配，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
按比例分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员,录入规则详细，点击【保存】按钮。
按金额分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额，显示金额分段，点击金额分段下的【添加】、【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.2.3 零售存款账号业绩分配
实现零售存款账号的业绩分配,分配类型有比例和金额，按比例分配直接在时间段按比例分配给人员，按金额分配，需要在时间段内增加金额分段，然后对金额分段分配人员。
页面路径：业绩分配->零售业绩分配-〉零售存款账号业绩分配，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
按比例分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况,在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细,点击【保存】按钮。
按金额分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况，在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额，显示金额分段，点击金额分段下的【添加】、【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段,点击右侧的【添加】、【删除】按钮,对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.2.4 零售贷款账号业绩分配
实现零售贷款账号的业绩分配，分配类型有比例和金额,按比例分配直接在时间段按比例分配给人员，按金额分配，需要在时间段内增加金额分段,然后对金额分段分配人员。
页面路径：业绩分配-〉零售业绩分配->零售贷款账号业绩分配,如下图:
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要分配的账号，然后点击【分配】按钮进入分配页面.
按比例分配:
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况,在已分配情况里，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为比例，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
按金额分配：
进入分配页面，根据账号查询出选择账号拥有的分配情况,在已分配情况里,点击左侧的【添加】、【删除】按钮,可以新增时间分段或删除选择的时间分段，在时间分段规则选择分配类型为金额，显示金额分段，点击金额分段下的【添加】、【删除】按钮，可以对选择时间段内添加金额分段或删除选择的金额分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,对选择时间分段下的选择的金额分段添加需要分配的人员或删除选择的分配人员,录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.2.5 零售中间业务流水业绩分配
实现零售中间业务流水的业绩分配，直接按时间分段的比例分配。
页面路径：业绩分配—>零售业绩分配->零售中间业务流水业绩分配，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到中间业务流水列表,选择要分配的中间业务流水，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
进入分配页面，根据流水号查询出选择中间业务流水拥有的分配情况,在已分配情况里，选择分配机构，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮，添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮。
5.2.6 零售中间业务签约业绩分配
实现零售中间业务签约的业绩分配，直接按时间分段的比例分配。
页面路径:业绩分配-〉零售业绩分配—〉零售中间业务签约业绩分配,如下图:
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到中间业务签约列表，选择要分配的中间业务签约信息，然后点击【分配】按钮进入分配页面。
进入分配页面，根据流水号查询出选择中间业务签约拥有的分配情况，在已分配情况里，选择分配机构，点击左侧的【添加】、【删除】按钮，可以新增时间分段或删除选择的时间分段，点击右侧的【添加】、【删除】按钮,添加需要分配的人员或删除选择的分配人员，录入规则详细，点击【保存】按钮.
5.3 对公业绩分配查詢
5.3.1 对公客户业绩分配查詢
查詢对公客户的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配-〉对公业绩分配查詢->对公客户业绩分配查詢，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到客户列表，选择要查詢的客户，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面.
5.3.2 对公存款账号业绩分配查詢
查詢对公存款账号的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配—>对公业绩分配查詢->对公存款账号业绩分配查詢,如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表,选择要查看的账号,然后点击【查看】按钮进入分配情況页面.
5.3.3 对公贷款账号业绩分配查詢
查看对公贷款账号的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配—>对公业绩分配查詢—>对公贷款账号业绩分配查詢，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要查看的账号，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.3.4 对公中间业务流水业绩分配查詢
查詢对公中间业务流水的业绩分配請。
页面路径：业绩分配-〉对公业绩分配查詢—>对公中间业务流水业绩分配查詢，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到中间业务流水列表,选择要查看的中间业务流水,然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.3.5 对公中间业务签约业绩分配查詢
查看对公中间业务签约的业绩分配情況。
页面路径:业绩分配—>对公业绩分配查詢->对公中间业务签约业绩分配查詢，如下图:
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到中间业务签约列表,选择要查看的中间业务签约信息，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.4 零售业绩分配查詢
5.4.1 零售客户业绩分配查詢
查詢零售客户的业绩分配情況.
页面路径：业绩分配—>零售业绩分配查詢-〉零售客户业绩分配查詢，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到客户列表,选择要查詢的客户，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.4.2 零售主账号业绩分配查詢
查詢零售主账号的业绩分配情況.
页面路径：业绩分配—>零售业绩分配查詢—〉零售主账号业绩分配查詢,如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要查看的账号，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.4.3 零售存款账号业绩分配查詢
查詢零售存款账号的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配->零售业绩分配查詢->零售存款账号业绩分配查詢,如下图:
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要查看的账号，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.4.4 零售贷款账号业绩分配查詢
查看零售贷款账号的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配—〉零售业绩分配查詢->零售贷款账号业绩分配查詢，如下图：
进入页面，输入查询条件点击查询按钮得到账号列表，选择要查看的账号,然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.4.5 零售中间业务流水业绩分配查詢
查詢零售中间业务流水的业绩分配請。
页面路径:业绩分配->零售业绩分配查詢-〉零售中间业务流水业绩分配查詢，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到中间业务流水列表，选择要查看的中间业务流水,然后点击【查看】按钮进入分配情況页面.
5.4.6 零售中间业务签约业绩分配查詢
查看零售中间业务签约的业绩分配情況。
页面路径：业绩分配—〉零售业绩分配查詢->零售中间业务签约业绩分配查詢，如下图：
进入页面,输入查询条件点击查询按钮得到中间业务签约列表，选择要查看的中间业务签约信息，然后点击【查看】按钮进入分配情況页面。
5.5 业绩认领
客户经理发现自己营销的客户的业绩没有分配给自己时，可以通过事后认定的功能把本应该分配给自己的业绩分配给自己，经参与人和总行考核员审核通过后，就把客户的业绩分配给客户经理，业绩包括账户层、中间业务层的业绩分配关系,并产生审核流程.
5.5.1 账号业绩认领
查询需要认领的账号，并提出业绩认领，账号包括对公存款账号、对公贷款账号、零售存款账号、零售贷款账号.
页面路径：业绩分配->业绩认领—〉账户业绩认领,如下图：
输入账号点击查询按钮得到账号列表，然后点击【提出申请】按钮进入账号业绩认领详细页面。
业绩认领时间段分配类型有按比例分配和按金额分配，选择按比例分配，直接添加人员分配记录,选择按金额分配,先添加金额分段，然后针对金额分段添加人员分配记录，点击【提交】按钮。
5.5.2 主账号业绩认领
查询需要认领的零售主账号,并提出业绩认领。
页面路径：业绩分配—〉业绩认领-〉主账户业绩认领,如下图：
输入主账号点击查询按钮得到主账号列表,然后点击【提出申请】按钮进入主账号业绩认领详细页面。
业绩认领时间段分配类型有按比例分配和按金额分配，选择按比例分配，直接添加人员分配记录，选择按金额分配，先添加金额分段,然后针对金额分段添加人员分配记录,点击【提交】按钮。
5.5.3 流水业绩认领
查询需要认领的中间业务业绩,并提出业绩认领，中间业务包括对公中间业务流水业绩、对公中间业务签约业绩、零售中间业务流水业绩、零售中间业务签约业绩。
页面路径：业绩分配-〉业绩认领—〉流水业绩认领,如下图:
输入流水号点击查询按钮得到中间业务列表，然后点击【提出申请】按钮进入中间业务业绩认领详细页面。
添加时间分段，添加人员分配记录，点击【提交】按钮.
5.6 业绩认领审核
客户经理发现自己营销的客户的业绩没有分配给自己时，可以通过事后认定的功能把本应该分配给自己的业绩分配给自己,经参与人和总行考核员审核通过后，就把客户的业绩分配给客户经理。
实现客户业绩认领的审核功能,查看待审核的和已审核的业绩认领审核,还可以查看业绩认领的认领信息，查看业绩认领的审核流程情况,总行考核员可以业绩认领的批量通过.
5.6.1 账号业绩认领审核
可以查看我参与过的或待审核的账号业绩认领，可以查看业绩认领的认领情况，可以跟踪流程的处理情况，待处理的业绩认领,可以点击处理进行审核处理，总行考核员还可以对待处理的业绩认领实现批量处理提交。
页面路径：业绩分配->业绩认领审核->账户业绩认领审核，如下图：
业绩认领查看：查询业绩认领的详细情况
单选需要查看的业绩认领,然后点击【业绩认领查询】按钮进入账号业绩认领详细页面：
流程查看:跟踪业绩认领审核流程的处理情况
单选需要查看的业绩认领,然后点击【流程查看】按钮进入账号业绩认领审核流程查看页面：
处理:对业绩认领进行审核处理
单选需要处理的业绩认领，点击【处理】按钮，进入账号业绩分配认领审核页面，如下：
输入处理信息，点击【处理】按钮，处理成功，如下图：
批量处理：总行考核员对业绩认领进行批量审核通过的处理,多选需要处理的业绩认领，点击【批量处理】按钮。
5.6.2 主账号业绩认领
可以查看我参与过的或待审核的主账号业绩认领，可以查看业绩认领的认领情况，可以跟踪流程的处理情况，待处理的业绩认领，可以点击处理进行审核处理，总行考核员还可以对待处理的业绩认领实现批量处理提交。
页面路径：业绩分配->业绩认领审核->主账号业绩认领审核，如下图：
业绩认领查看：查询业绩认领的详细情况
单选需要查看的业绩认领，然后点击【业绩认领查询】按钮进入主账号业绩认领详细页面：
流程查看：跟踪业绩认领审核流程的处理情况
单选需要查看的业绩认领,然后点击【流程查看】按钮进入主账号业绩认领审核流程查看页面：
处理：对业绩认领进行审核处理
单选需要处理的业绩认领,点击【处理】按钮,进入主账号业绩分配认领审核页面，如下：
输入处理信息，点击【处理】按钮，处理成功，如下图：
批量处理：总行考核员对业绩认领进行批量审核通过的处理,多选需要处理的业绩认领，点击【批量处理】按钮。
5.6.3 流水业绩认领
可以查看我参与过的或待审核的流水业绩认领,可以查看业绩认领的认领情况，可以跟踪流程的处理情况，待处理的业绩认领，可以点击处理进行审核处理，总行考核员还可以对待处理的业绩认领实现批量处理提交。
页面路径：业绩分配—〉业绩认领审核—〉流水业绩认领审核，如下图：
业绩认领查看:查询业绩认领的详细情况
单选需要查看的业绩认领，然后点击【业绩认领查询】按钮进入流水业绩认领详细页面：
流程查看：跟踪业绩认领审核流程的处理情况
单选需要查看的业绩认领，然后点击【流程查看】按钮进入流水业绩认领审核流程查看页面:
处理：对业绩认领进行审核处理
单选需要处理的业绩认领，点击【处理】按钮，进入流水业绩分配认领审核页面,如下：
输入处理信息，点击【处理】按钮,处理成功，如下图：
批量处理：总行考核员对业绩认领进行批量审核通过的处理，多选需要处理的业绩认领，点击【批量处理】按钮。
5.7 业绩转移
当员工发生调岗、变更机构或离职等情况,员工名下的业绩关系可能需要批量转移给其他人员，指定业绩关系的接收人员从移交生效日期起承接移出人的业绩分配关系，即从移交生效日期开始，相应的业绩归属到接收人员名下。
可以实现业绩的部分转移与全部转移，并且只能对有效移交时间内的业绩分配进行转移。
页面路径：业绩分配—〉业绩转移,如下图：
选择客户经理和移交时间，点击查询，可以查看被移交客户经理在移交时间以后以及包含有效移交时间的账号、客户、流水业绩分配，如下图：
选择被移交给的客户经理，输入移交百分百，多选需要转移的业绩分配，点击【部分转移】按钮转移勾选的业绩分配，点击【全部转移】，把客户经理在有效移交时间的业绩分配全部转移给被移交给客户经理。
6 指标配置
“考评指标维护”包括劳动竞赛指标管理、基础指标管理、派生指标管理、定性指标管理、指标集合管理、角色指标管理、人员指标管理、手工指标管理。
6.1 劳动竞赛指标管理
进入劳动竞赛指标管理页面，可以看到界面如下图所示:
在此页面可以进行添加、修改、查询、删除和查看操作.
6.1.1 劳动竞赛指标添加
添加劳动竞赛指标，点击劳动竞赛指标管理页面的【添加】按钮,弹出劳动竞赛指标添加弹出框。
在劳动竞赛指标添加界面输入指标名称、备注，并且选择指标分类、适合考核类型、数据来源、计算类型、指标状态、是否保留负数、汇总周期、汇总类型、结束时间。然后点击指标计算公式的添加按钮，计算公式的弹出按钮如下图操作
弹出指标计算公式界面如下图
点击上图【确定】按钮，完成指标公式的设置。
返回劳动竞赛指标添加界面，然后点击计算条件弹出按钮,弹出计算公式界面,如下图操作
弹出计算条件界面如下图
点击【确定】完成计算条件的设置。
然后点击【保存】，如下图即完成劳动竞赛指标的添加。