收购合同协议范本.doc

收购合同协议范本
卖方：
买方：
担保人：
买方为于注册成立之公司主要业务为投资控股卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司公司及公司之合营伙伴除本公布所披露者外据董事作出一切合理查询后所深知得悉及确信卖方、担保人、及连同（倘适用）彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士均为独立于本集团及本公司关连人士之第三方
一、将予收购资产
根据收购协议之条款及条件买方将收购已发行股本合共％将由收购之销售股份相当于已发行股本之％现有已发行股本馀下％由拥有则投资于中国合营企业
二、代价
就销售股份应付之代价将为元代价将全数以现金支付其中％订金（“订金”）将由于签订收购协议后一个营业日内支付余额％于完成时向卖方支付代价乃经参考卖方至今于所产生投资成本厘定代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定
三、先决条件
收购协议须待下列条件达成后方告完成：
a．买方及担保人订立股东协议（“股东协议”）并于完成时生效；
b．买方完成法定及财务尽职审查且各买方合理信纳（i）之业务、资产、财务状况及前景所有方面；及（ii）各成员公司之业务资产及财务状况于收购协议日期至完成期间并无重大逆转；
c．买方合理信纳收购协议所载全部保证于完成日期仍属真确及准确；
d．买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所根据上市规则或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意批准或其他许可（或视情况而定有关豁免）；
e．卖方向买方交付披露函件
倘任何先决条件未能于年月日或收购协议各方协定押后之其他日期（“截止日期”）或之前达成或获豁免收购协议将告终止并再无效力而订金连同按年利率3厘计算之利息将于终止协议后个营业日内退还买方自此协议双方根据收购协议再无任何责任（除有关保密成本及相关事宜之条文外）不论上文所述倘任何买方选择不完成收购协议其他买方有权（但无责任）根据收购协议条款完成协议
四、完成
待上述先决条件达成或获豁免（视情况而定）后收购协议将于截止日期后第个营业日或之前完成
五、贷款协议
于签订收购协议之同时与订立贷款协议据此同意向提供元贷款按年利率3厘计息完成时贷款将转换为结欠之股东贷款将以其届时作为股东之身分豁免偿付贷款应计之利息倘收购协议未能完成将根据收购协议之条款向买方偿还贷款连同于收购协议终止日期贷款应计之利息根据上市规则第13．13条贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值％之贷款
六、有关之资料