2021中国小企业数字初始化指数.pdf

2021年中国小企业数字初始化指数2.0白皮书由戴尔中国小企业事业部与IDC联合呈现目 录一.国内国际双循环背景下小企业生存现状 031.国内国际双循环背景下小企业的变化 032.国内国际双循环给小企业带来的机遇 06二.小企业数字初始化指标变化、生存能力与IT布局分析 071.计算密集型小企业不断加大硬件投入满足算力需求，并显著提升了数字化办公能力 112.设计密集型小企业增加云应用的投入，升级终端配置，协同创作能力不断提升 163.成长型小企业强化了自身数据治理与应用能力，业务更加动态灵活 214.起步型小企业持续增加基础设施投入补强自身短板，但数字化管理能力仍有待提升 26三.小企业典型行业洞察与典型案例 311.计算密集型小企业持续加大数据平台与计算能力投入，应对海量数据计算要求 312.设计密集型小企业正不断加码新技术应用，提升设计的极速渲染与协同创作能力 333.成长型小企业通过数据驱动业务升级，实现对人、业务、场景的灵活管控 354.起步型小企业通过增加IT基础设施投入来提升业务的稳定性，发展不断提速 36四.IDC观点：数字能力是小企业实现创新发展的内生动力 3801图表目录图表 1-我国小企业数量与从业人员增长情况图表 2-我国小企业2019-2020年行业结构变化情况图表 3-国内国际双循环给小企业带来的影响图表 4-小企业类型划分图表 5-与2019年相比，我国小企业整体数字初始化指数变化情况图表 6-2020年我国小企业整体数字化成熟度情况图表 7-数字化给小企业的价值图表 8-2020年计算密集型小企业数字初始化指数变化情况图表 9-2020年计算密集型小企业的IT投入的方向图表 10-2020年计算密集型小企业数字化成熟度图表 11-计算密集型小企业未来一年在IT硬件投入增加预计图表 12-不同行业计算密集型小企业面临的主要业务问题图表 13-不同行业计算密集型小企业现有IT布局情况图表 14-2020年设计密集型小企业数字初始化指数变化情况图表 15-2020年设计密集型小企业的IT投入方向图表 16-2020年设计密集型小企业数字化成熟度图表 17-设计密集型小企业未来一年在云技术相关的IT投入增加预计图表 18-不同行业设计密集型小企业面临的主要业务问题图表 19-不同行业设计密集型小企业现有IT布局情况图表 20-2020年成长型小企业数字初始化指数变化情况图表 21-2020年成长型小企业未来增加IT投入的方向图表 22-2020年成长型小企业数字化成熟度图表 23-成长型小企业未来一年在数据相关的IT投入增加预计图表 24-不同行业成长型小企业面临的主要业务问题图表 25-不同行业成长型小企业现有IT布局情况图表 26-2020年起步型小企业数字初始化指数变化情况图表 27-2020年起步型小企业的IT投入的方向图表 28-2020年起步型小企业数字化成熟度图表 29-起步型小企业未来一年在硬件相关的IT投入增加预计图表 30-不同行业起步型小企业面临的主要业务问题图表 31-不同行业起步型小企业现有IT布局情况0304050708101011121313141516171818192021222323242526272828293002国内国际双循环背景下小企业生存现状01031、根据国家统计局和相关机构2020年发布的最新数据，IDC测算出目前小企业数量达到4469.7万家。2、计算方法/数据源：a.统计局获取全国人口数，b.结合其他公开数据源（如，教育局发布的学生数，统计局城镇/乡村人口数），整理出劳动年龄的人口数，c.综合不同规模企业的数量，根据模型计算出小企业的员工数。1.国内国际双循环背景下小企业的变化我国于2020年5月提出了经济内循环的概念，并提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。整体来看，我国提出的国内国际双循环会在强化国产自主可控能力、完善产业技术与供应链、释放国内消费空间等方面持续发挥作用。在国内国际双循环背景下，小企业在企业数量、行业结构以及生存能力等方面都有了较大变化。小企业的数量与从业人员持续上涨到2020年末，我国小企业数量突破4000万家，同比增长13.0%1，其中1-10人的微型企业占比达到77.8%，10-99人的小企业数量近1000万家，这说明小企业作为重要的市场主体，具备较强的活力与持续发展的能力。就从业人员数量来看，我国小企业从业人数保持上涨。小企业在吸纳就业方面不断发挥积极作用，到2020年末，我国小企业解决就业人数达到4.2亿人2，而且一直处于正向增长态势，小企业在缓解我国就业压力方面做出了卓越贡献。图1 我国小企业数量与从业人员增长情况数据来源：天眼查及国家统计局，IDC综合整理2017 2018 2019 202050004000300020001000015%10%5%0%中国小企业数量（单位：万家）小企业数量增长率2017 2018 2019 202050004000300020001000015%10%5%0%中国小企业员工数量（万人）小企业员工数量增长率38288.639794.241002.542626.53.9%3.0%4.0%从行业结构来看，国内国际双循环对服务类与消费类相关行业产生直接利好。专业服务业小企业增长迅速。2020年，我国专业服务业小企业数量达到1203.3万家，增长率达到18.9%，其中应用开发与服务、IT硬件集成服务、商务、法务咨询与设计服务等细分行业均有明显增长。贸易及流通领域的小企业增长迅速。国内国际双循环促进了国内消费与商贸往来，在制造能力保持稳定的情况下，贸易及流通领域的小企业在数量上持续上涨。0 500 1000 1500图2 我国小企业2019-2020年行业结构变化情况3数据来源：天眼查及国家统计局，IDC综合整理2019与2020年不同行业小企业数量变化情况专业服务业贸易及流通制造业零售业个人消费服务业建筑业交通运输医疗卫生与公共事业保险、证券及投资服务业能源业教育媒体业通信2020年2019年2019年：3954.1万家2020年：4469.7万家043、IDC基于国家统计局与天眼查数据库对各行业小企业进行综合测算得出。国内国际双循环背景下，小企业在市场规模、数字化水平以及订单量等方面持续增长。国内国际双循环将对我国的消费与生产两极产生明显的拉动，产业结构和供应链体系将更加偏向于国内企业，这将直接提升小企业的应激能力，加速补齐产业链的各个缺口并大幅提升小企业的业务自主性与独立性。根据IDC对小企业的调研发现，国内国际双循环对小企业的发展产生较大利好，包括扩大了国内市场规模、带动了整体数字化能力、提升了国内订单数量等。图3 国内国际双循环给小企业带来的影响数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告市场规模扩大数字化水平提高订单数量增加IT应用能力提升增加C端用户数增加B端用户数供应链更加完善物流需求提升产品交付更灵活基本无影响31.0%27.0%25.0%因此，国内国际双循环背景下，在企业数量、行业结构、市场环境等角度对小企业的生存与发展产生了较大利好。052.国内国际双循环给小企业带来的机遇我们认为，在政策、经济、消费环境与数字技术的多重加持和国内国际双循环背景下，小企业未来发展将充满机遇。从政策角度来看，国家充分重视小企业发展。早在2019年8月份，国务院明确提出加快打造“双创”升级版，向中小企业开放共享资源，支撑中小企业开展技术与商业模式创新。从经济角度来看，我国持续加大对小企业的资金支持力度。随着小企业的贷款延期还本付息政策不断推进，未来小企业在信贷、减税以及多样化融资方式等方面均会享受到相关支持，现金流压力会进一步降低。从社会角度看，小企业能够快速灵活地调整业务，来应对消费模式的变革。未来国内国际双循环将推动消费模式向绿色化、智能化、理性化方向发展，小企业业务灵活，创新能力较强，可以快速调整业务方向来适应市场变化。从技术角度看，平台级应用会让小企业充分享受技术红利。大数据、人工智能、5G、云服务、工业互联网等技术为小企业提供了更加便捷的IT基础设施与坚实的技术底座，未来小企业将充分享受技术红利，实现业务升级。总之，在我国经济处于从高速发展转向高质量发展的关键时期，国家提出了国内国际双循环战略，并在政策、经济、社会和技术等领域为小企业提供了良好的生存环境与发展机会；同时小企业也需要主动拥抱数字技术，灵活调整业务模式，才能最终享受政策与技术红利，提升生存与发展能力。06小企业数字初始化指标变化生存能力与IT布局分析02目前，数字化浪潮席卷全球，并成为推动经济增长的重要引擎。IDC预测，未来5-10年，我国数字经济占GDP的比重将达到60%。我国小企业数量众多，行业布局广泛，占企业主体的数量超过99%，贡献了超过50%的税收，因此小企业是实现数字技术应用与业务创新的最佳土壤。为此，IDC对小企业的数字化评测体系进行持续跟踪调研，为保证评测维度的一致性，此次调研仍以数字化办公、数字化管理、数字化运营、数据管理以及新技术应用作为一级评测指标；并沿用过往对小企业的分类标准，将小企业分为计算密集型、设计密集型、成长型和起步型四类，用以观测各类小企业数字初始化指标及其成熟度变化情况。（数字初始化指标的具体介绍请详见 2020年中国小企业数字初始化指数 白皮书）图4 小企业类型划分成长型起步型成长型小企业是指业务成熟，人员稳定，行业覆盖广泛，且与IT技术的结合程度较高的小企业起步型小企业是成长型小企业的初级阶段，正在寻求生存机会，部门架构不完善，整体数字化水平较弱设计密集型小企业是指主营业务为平面设计、3D设计、影视动漫或工程与建筑相关的小企业计算密集型小企业是指主营业务与AI、生物基因、应用开发和大数据与云服务相关的小企业 新材料开发应用开发生物基因广告文创影视动漫工业制造设计工程建筑设计AI大数据与云服务互联网生活服务计算机服务电子商务智能制造其他设计密集型小企业典型行业计算密集型小企业典型行业起步型和成长型小企业典型行业07按照企业生存能力与业务水平，将小企业整体划分为起步型和成长型两类按照行业特性和业务特性，进而将小企业分离出计算密集型和设计密集型两类就数字化办公而言，小企业在多屏办公、协同办公与PC换新方面进步明显。由于计算密集型小企业的开发环境愈发多样，往往需要跨设备与跨操作系统进行工作，由此在多屏办公方面的提升较多；随着成长型小企业的运营能力不断提升，由此在协同办公应用方面的得分提升幅度较大，而起步型小企业虽然在人均电脑台数方面的增长较快，但在PC换新的得分略有下滑，整体保持平稳。总体来看，四类小企业在数字化办公的得分与去年相比均有不同程度提升。图5 与2019年相比，我国小企业整体数字初始化指数变化情况2020年2019年数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告1.95数字化管理增长0.12分2.03数字化运营增长0.24分2.42数据管理增长0.25分3.03新技术应用增长0.21分3.58数字化办公增长0.13分08整体而言，2020年小企业数字初始化指数在各个指标均有提升。就数字化管理而言，小企业在客户关系管理软件应用方面提升明显。由于成长型小企业十分重视客户关系管理，因此在客户关系管理软件的应用方面表现良好，增长很快；由于客户对设计密集型小企业的设计内容与质量的要求持续提升，为保证设计交付质量，设计密集型小企业持续加强了设计管理类软件和客户关系管理等软件的应用力度，表现突出；但是由于起步型小企业在销售与订单管理方面缺乏前瞻规划，得分下滑明显，所以小企业数字化管理与去年相比整体略涨。就数字化运营而言，小企业在财务类软件应用方面的提升显著。与去年相比，很多设计密集型和成长型小企业的订单持续增加，这些小企业加强了业务与财务管理系统的关联，在财务管理应用软件方面的整体提升幅度较大；同时成长型小企业业务能力不断增强，数字化运营的各项得分均有提升，由此共同拉升了整体小企业数字化运营的平均得分。就数据管理而言，小企业在数据线上及时取用与数据自动化管理水平不断上升。由于大多数设计密集型小企业的设计素材来自于专业的设计平台，因此在业务数据线上及时取用方面的增长幅度较大；而随着成长型小企业自身的数据来源不断丰富，数据自动化管理水平不断提升，因此在业务数据的自动收集、标签、存储以及业务数据线上可视化方面表现较好，拉升了小企业整体数据管理的平均分值。就新技术应用而言，小企业在公有云应用和传统IT应用方面的表现都有明显提升。尤其是随着计算密集型小企业的开发模式逐渐从传统的瀑布式开发向敏捷开发转变，需要通过低代码开发平台完成开发与交付，因此计算密集型小企业在公有云应用的得分较高；同时疫情让很多起步型小企业的业务模式从线下为主转变为线上线下融合，为此起步型小企业增加了数据服务器与终端设备的投入，传统IT的应用能力有了较大提升，共同推升了小企业新技术应用的平均分值。针对小企业的数字化得分情况，我们对其进行归百统计，并均等划分为五档，每一档代表不同的数字化成熟度。我们认为总得分在0-20分（含20分）的企业信息化水平很低，20-40分（含40分）的企业信息化水平较低，总得分在40-60分（含60分）的企业信息化水平一般，总得分在60-80分（含80分）的企业信息化水平较高，总得分在80-100分的企业信息化水平很高。与2019年相比，“较高”和“很高”水平的小企业数量占比提升很快，而“较低”和“很低”水平的小企业数量占比下降明显，说明2020年小企业整体数字化水平正逐步走向成熟。09图6 2020年我国小企业整体数字化成熟度情况2019年小企业整体数字化成熟度2020年小企业整体数字化成熟度很高较高一般较低很低增长2.7%增长11.0%增长5.7%下降9.4%下降10.0%数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告1.9%26.3%11.9%35.7%34.4%14.6%3.4%40.1%25.6%6.1%小企业的数字化能力与业务能力息息相关，数字能力可以有效提升效率与灵活性、同时降低操作风险和安全隐患。随着企业业务的发展，需要应用架构与数据平台为业务提供支撑，同时也需要包括硬件、软件、网络在内的IT技术为应用开发与数据管理提供基础的架构支撑。数字能力可以提升小企业协同办公效率、促进并优化小企业业务模式，并在促进流程自动化与技术应用等方面具备较大价值。因此IT技术越成熟，对业务发展就越有利。图7 数字化给小企业带来的价值办公效率业务模式办公模式协作联动技术应用工作能力人机协同40%37%34%29%26%23%18%数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告101.计算密集型小企业不断加大硬件投入满足算力需求，并显著提升了数字化办公能力与2019年相比，2020年计算密集型小企业在数字化办公和新技术应用两个一级维度的表现较好。从细分维度来看，在多屏办公、设备性能级别以及公有云应用等方面有了显著提升，拉高了数字化办公和新技术应用两项指标的平均得分。图8 2020年计算密集型小企业数字初始化指数变化情况2020年2019年数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告1.82数字化管理2.29数字化运营2.44数据管理3.11新技术应用增长0.18分2.95数字化办公增长0.37分11在数字化办公指标体系下，2020年计算密集型小企业在多屏办公方面的表现明显好于去年。计算密集型小企业的员工以程序开发人员为主，由于开发环境与任务界面多样，多屏显示不仅可以缩短不同任务界面的切换时间，提供了符合人体工程学设计的显示器还可以大幅降低程序员的工作疲劳感，更大的屏幕与分辨率也让程序开发人员工作更加舒适，因此越来越多的程序开发人员选择多个屏幕进行日常办公。此外，由于计算密集型小企业日常需要完成大量数据处理、模型开发与部署测试等工作，因此持续加大了服务器算力的投入以应对海量计算需求，提升数字化办公效率。在新技术应用指标体系下，2020年计算密集型小企业在公有云应用方面提升明显。将公有云应用的细分项展开来看，计算密集型小企业中的办公协同（工作文件存储与备份、协同办公、电话会议、视频会议等）、IT资源（门户网站、数据库、存储资源、计算资源等）和管理类软件的上云比例等选项得分都要高于2019年，这说明计算密集型小企业在持续改进IT架构，借助公有云计算引擎来提升整体算力，并不断优化工作流程与交付能力。IT投入与IT成熟度影响着计算密集型小企业的生存能力。从IT投入来看，计算密集型小企业更加偏向数字化办公和新技术应用的IT投入，尤其是重视对多屏办公和服务器等硬件基础设施的投入，同时也加大了业务上云的步伐。从IT成熟度来看，计算密集型小企业数字化成熟度与去年相比进步显著，尤其是在“较高”和“很高”阶段的数量占比有了明显提升。从生存年限来看，计算密集型小企业的平均生存年限达到5.6年，远高于平均值的2.5年，这说明增加IT投入并提升数字成熟度有效提升了计算密集型小企业的生存能力。图9 2020年计算密集型小企业的IT投入的方向数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告2020年计算密集型小企业IT增加投入在各个维度的占比情况平均值计算密集型30.0%28.0%26.0%24.0%22.0%20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%数字化办公 数字化管理 数字化运营 数据管理 新技术应用23.7%24.6%12未来一年，计算密集型小企业会持续增加IT硬件和新技术相关的IT投入。其中在IT硬件的投入预计将增加11.8%，尤其会加大对企业级硬件设备（服务器、存储）和PC（台式机、笔记本）的投入，通过提升硬件算力来强化企业数据应用和挖掘能力。图10 2020年计算密集型小企业数字化成熟度2019年计算密集型小企业数字化成熟度2020年计算密集型小企业数字化成熟度很高较高一般较低很低增长5.4%增长10.4%增长14.3%下降21.5%下降8.6%0.0%15.9%8.6%37.4%39.9%11.1%3.0%54.2%21.5%8.4%图11 计算密集型小企业未来一年在IT硬件投入增加预计数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告其他硬件设备及外设，如平板电脑，智能手机，打印耗材等PC，包括台式机，笔记本等企业硬件设备，如服务器，存储等网络建设、数据安全等11.8%132020年2021年未来一年计算密集型小企业在IT硬件投入增加预计计算密集型小企业以生物基因、大数据、人工智能以及应用开发等行业为主，对数据的计算需求较大，数据服务器性能是影响其业务发展的关键。一方面，由于随着业务数据量的增多和异构存储环境的变化，更需要对海量数据进行调用，因此对服务器的IOPS提出了较大挑战；另一方面，计算类业务需要面对多类开发工具和开发语言环境的反复测试，因此对服务器的高可用和高稳定性也提出了较高的要求。基于业务痛点，计算密集型小企业进行了如下布局：计算密集型小企业大多将数据服务器采用托管模式，来降低运维成本，但是随着业务量的增加和数据量的增大，无法第一时间快速部署托管服务器来满足激增的业务数据访问需求，因此一些小企业购买了一些公有云服务，形成了混合云IT架构。但是混合云的多云架构以及异构数据管理的难度较大，对网络的要求也较高，因此很多大数据服务和应用开发小企业增加了本地服务器和PC的IT投入，将对及时性要求较高的数据部署在本地服务器，更好地配合公有云服务完成异构计算。技术架构方面，计算密集型小企业通过持续调配并优化本地与云端计算资源，实现算力优化。14图12 不同行业计算密集型小企业面临的主要业务问题数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告大数据服务小企业面临的主要业务问题生物基因小企业面临的主要业务问题应用开发小企业面临的主要业务问题AI类小企业面临的主要业务问题开发工具复杂服务器IOPS依赖度高本地存储能力较弱平台迁移技术难度大 服务器稳定性不佳24.4%44.5%33.3%35.3%服务器稳定性不佳平台迁移技术难度大 开发工具复杂服务器IOPS依赖度高本地存储能力较弱本地存储能力较弱服务器IOPS依赖度高服务器稳定性不佳开发工具复杂平台迁移技术难度大 本地存储能力较弱开发工具复杂服务器稳定性不佳平台迁移技术难度大 服务器IOPS依赖度高一方面，很多应用开发小企业习惯通过本地的MyEclipse，Eclipse，IDEA等开发软件编写程序或搭建架构，并将源代码存储在Linux系统的代码服务器上，更方便团队共享。另一方面，应用开发小企业的开发环境与测试环境多种多样，产生了大量测试类数据，因此需要优化数据存储结构。一部分小企业将源代码之外的大量非结构化的非涉密数据存放在云端，并在迁移上云的过程中加大对测试类数据的管理，从而在提升对异构数据源的集成管理能力的同时，降低了本地数据的存储成本。数据管理方面，计算密集型小企业更加重视数据共享与集成管理。对于需要深度学习算法的开发工作而言，计算密集型小企业除了基于各类算法库对数据进行处理、通过低代码开发方式降低字段和逻辑的开发难度之外，很多大数据服务、生物基因和应用开发小企业均通过升级本地服务器与电脑配置，来提升对数据的快速分析与应用能力，这已经成为计算密集型小企业的常态。硬件配置方面，计算密集型小企业持续升级本地计算能力。15图13 不同行业计算密集型小企业现有IT布局情况数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告大数据服务小企业IT举措生物基因小企业IT举措升级本地服务器/电脑 非涉密数据上云，涉密数据本地存储基于公共开发平台进行二次开发 整合数据库接口，实现数据共享 架设虚拟专线网络 升级本地服务器/电脑 基于公共开发平台进行二次开发 非涉密数据上云，涉密数据本地存储架设虚拟专线网络 整合数据库接口，实现数据共享 升级本地服务器/电脑 非涉密数据上云，涉密数据本地存储基于公共开发平台进行二次开发 整合数据库接口，实现数据共享 架设虚拟专线网络 基于公共开发平台进行二次开发 升级本地服务器/电脑 非涉密数据上云，涉密数据本地存储整合数据库接口，实现数据共享 架设虚拟专线网络 33.3%50.0%应用开发小企业IT举措32.7%AI类小企业IT举措42.9%综合分析计算密集型小企业的数字化成熟度、业务特征，及其现有的IT布局情况，我们提出了如下IT策略：加大硬件基础设施的投入，提升本地算力。首先，要增加测试服务器，对各类测试环境产生的异构数据源进行统一调用，提升交付效率；其次，要增加灾备服务器，降低混合云架构下的数据丢失风险；最后，对处理器等硬件持续更新换代，提升设备算力，避免大量浮点运算带来的卡顿和死机风险。优化网络环境，增加弹性可伸缩的云计算服务。需要升级购买网络专线，提升网络带宽，让远程办公的程序员可以快速访问并读取公有云与本地服务器里面的数据；并通过云计算服务来提升弹性扩容能力，应对高并发、瞬时计算量大的场景，降低综合IT投入成本，提升工作效率。2.设计密集型小企业增加新技术应用的投入，并持续提升数字化管理及数字化运营程度，增强协同创作的能力与2019年相比，2020年的设计密集型小企业在数字化管理、数字化运营以及新技术应用三个一级维度的表现较好。从细分维度来看，设计密集型小企业在以公有云为主的新技术应用方面表现突出；同时，设计类管理软件、订单类管理软件以及客户关系管理类软件等数字化管理方面，在财务类管理软件等数字化运营方面的得分也明显提升，因此拉高了新技术应用、数字化管理和数字化运营三项指标的平均得分。16图14 2020年设计密集型小企业数字初始化指数变化情况2020年2019年数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告2.12数字化管理增长0.20分2.32数字化运营增长0.32分2.43数据管理2.90新技术应用增长0.23分2.92数字化办公26.4%20.0%在数字化管理指标体系下，2020年设计密集型小企业在订单管理类和客户关系管理类软件应用方面的表现明显好于去年。绝大多数设计密集型小企业已经拥有订单管理类软件，并能够将其运用到业务流程之中，订单管理类软件已经成为设计密集型小企业的标配；同时为保证设计项目的顺利交付，设计密集型小企业不断加强客户关系管理，产品设计与客户交付的协同能力不断提升。在数字化运营指标体系下，2020年设计密集型小企业在财务管理软件应用方面表现突出，得益于小企业对财务信息化建设的重视，财务管理类软件的普及度获得了持续性提升，业财融合与业财协同能力不断加强。在新技术应用指标体系下，2020年设计密集型小企业在公有云应用方面提升明显。将公有云应用的细分项展开来看，设计密集型小企业在协同办公类应用的上云比例表现明显高于2019年，未来小企业使用协同文档、共享日历、视频会议等SaaS类协同办公软件将成为常态，协同办公软件应用的加强将显著提升小企业设计效率。从IT投入角度来看，设计密集型小企业更加偏向新技术应用和数字化管理的IT投入，尤其会加大对公有云的投入。增加新技术应用的投入会全面提升设计要素（图片、文字、音视频等）之间、设计工种（平面、UI、3D、交互等）之间以及设计流程（原型开发、建模、渲染、交付、修订等）之间的协同能力。从生存年限来看，设计密集型小企业的平均生存年限达到4.3年，高于平均值的2.5年，这说明增加IT投入并提升数字成熟度有效提升了设计密集型小企业的生存能力。17图15 2020年设计密集型小企业未来增加IT投入的方向 30.0%28.0%26.0%24.0%22.0%20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%2020年设计密集型小企业IT增加投入在各个维度的占比情况数字化办公 数字化管理 数字化运营 数据管理 新技术应用平均值设计密集型数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告18未来一年，设计密集型小企业在新技术相关中的云技术相关的IT投入预计将增加27.8%。由于设计对象复杂多样，基于云端共享的设计脚本、模板和素材可以大幅提升设计效率，因此未来设计密集型小企业会持续增加云技术相关的IT投入。云技术相关的IT投入不仅可以共享海量设计方案、大幅缩短设计周期，还可以实时保存并分享设计文件、简化设计流程中的沟通环节，从而大幅提升协同设计能力。图16 2020年设计密集型小企业数字化成熟度2020年设计密集型小企业数字化成熟度2019年设计密集型小企业数字化成熟度很高较高一般较低很低增长5.2%增长21.8%增长1.6%下降16.1%下降12.5%1.0%21.9%13.5%38.0%35.5%11.5%1.5%37.1%33.3%6.7%数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告图17 设计密集型小企业未来一年在云技术相关的IT投入增加预计云平台线上设计 设计文档云存储 云渲染27.8%2020年2021年19数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告设计密集型小企业包含了2D和3D、影视动漫、工业设计等行业，设计要素复杂、文档格式多样、设备卡顿和死机是其主要业务痛点。具体表现在处理多图层文件或高像素文件时造成的卡顿、死机与文件丢失，因为传输数据的增加而出现的网络延迟与服务器宕机，以及专业设计软件与硬件的适配性较低造成的卡顿等情况。图18 不同行业设计密集型小企业面临的主要业务问题处理多图层文件或高像素文件时卡顿或死机 同时使用/切换多个软件时卡顿或死机 动画与剪辑类专业软件对电脑内存配置要求高 不同数据格式的设计文档难以统一管理 专业设计软件和电脑的显卡、处理器适配性低实时数据传输量大，容易出现服务器宕机 软件或系统崩溃，造成文件丢失或损坏 终端设备的色域、色彩还原度低软件或系统崩溃，造成文件丢失或损坏 专业设计软件和电脑的显卡、处理器适配性低动画与剪辑类专业软件对电脑内存配置要求高 终端设备的色域、色彩还原度低 不同数据格式的设计文档难以统一管理 同时使用/切换多个软件时卡顿或死机 实时数据传输量大，容易出现服务器宕机 处理多图层文件或高像素文件时卡顿或死机 24.4%19.5%2D/3D设计小企业面临的主要业务问题影视动漫小企业面临的主要业务问题基于上述业务痛点，设计密集型小企业进行了如下布局：数据存储方面，首先会使用CAD软件将采集到的产线与空间信息绘制成2D图纸文件，然后将布局图导入3D Max软件后进行渲染。这个过程中，会将大量的非涉密文件上传至公有云，而将高度涉密的图纸文件通过NAS服务器存储在本地，并对用户进行访问权限管理，保证数据安全。数据管理方面，由于上传至云端的视频会保存为不同的格式后缀，因此设计密集型小企业会部署编码服务器，借此来对上云的文件进行格式编码，实现云端与本地数据的格式统一。在2D和3D设计领域，设计密集型小企业不断升级终端设备配置，提升数据存储与管理能力。在影视动漫领域，设计密集型小企业不断提升电脑配置，来提升设计效率。20数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告图19 不同行业设计密集型小企业现有IT布局情况本地存储、本地计算与云服务相结合，非涉密数据上云，涉密数据保存于本地 提升电脑的核心配置（包括CPU、显卡、内存、SSD硬盘）增加代码服务器，解决设计文件格式难以统一的问题 新增网络服务器，增加网络带宽提升电脑的核心配置（包括CPU、显卡、内存、SSD硬盘）本地存储、本地计算与云服务相结合，非涉密数据上云，涉密数据保存于本地 新增网络服务器，增加网络带宽 增加代码服务器，解决设计文件格式难以统一的问题35.3%34.3%2D/3D设计小企业IT举措影视动漫小企业IT举措综合分析设计密集型小企业的数字化成熟度、业务特征，及其现有的IT布局情况，我们认为，协同能力是提升设计效率的关键。协同主要包括新技术应用层面的云和本地的协同，以及设计流程的内部协同，对此提出了如下IT策略：继续增加云应用的投入。对涉密数据而言，只能存储在本地，因此为了降低存储成本，需要在增加NAS服务器的基础上优化磁盘阵列结构，让产品经理或设计师在客户现场可以快速访问本地数据库，提升现场工作效率。对非涉密数据而言，为保证设计交付进度，需要最大化利用云技术，实现设计文件的极速渲染、一键分享、版本管理、自动备份等功能，免去繁琐的文件渲染、传输和版本迭代管理等时间，更好地发挥云端协同优势。设计流程方面，需要提升终端设备配置。一方面要提升设计工作站的配置，升级专业显卡与SSD硬盘，或购买与专业设计软件充分适配的厂商出产的工作站，来提升软件使用体验，缩短渲染时间，保证文件快速迁移，为设计工作流提供硬件支撑，最大化提升设计效率。另一方面要加速终端设备换新，设计师在3D建模过程中，需要进行实时拖拽并观察效果，这需要终端设备应具备很好的抗锯齿与高采样性能表现；同时在渲染的过程中也要经历顶点着色器、形状装配、几何着色器、光栅化、片段着色器以及测试混合等步骤完成渲染。只有为设计师提供最新的终端设备，才能降低渲染所花费的时间，最终保证设计进度。影视动漫领域的设计过程包括视频剪辑、动画制作、特效添加等环节，会涉及到大量视频轨道与动画类轨道合并，对终端设备的硬盘读写速度、CPU核心数以及显示卡的显存位宽等指标要求很高。因此，很多影视动漫类小企业不断提升工作站和PC配置，优化网络带宽，整体提升内容制作环境，从而优化内容制作进程。3.成长型小企业强化了自身数据治理与数字化运营管理能力，对人员管理及业务管控更加动态灵活与2019年相比，2020年的成长型小企业在数字化管理、数字化运营以及数据管理这三个一级维度的表现较好。从细分维度来看，成长型小企业在客户关系管理类软件应用、财务管理类软件应用以及数据对接与共享的得分提升明显，拉高了整体得分。数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告21图20 2020年成长型小企业数字初始化指数变化情况2020年2019年2.96数字化管理增长1.08分2.07数字化运营增长0.33分增长0.94分3.13数据管理3.18新技术应用3.91数字化办公在数字化管理指标体系下，2020年成长型小企业在客户关系管理类软件的应用方面进步明显，客户关系管理类软件的应用覆盖程度有了较大提升，这表明企业对客户关系越来越重视，也说明随着企业业务增长与订单量增加，未来小企业需要具备更加灵活化、动态化的客户关系管理能力来应对业务的发展。22数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告在数字化运营指标体系下，2020年成长型小企业在财务管理软件应用方面提升非常明显。而将财务管理软件应用的细分项展开来看，2020年成长型小企业的财务管理软件的普及度远高于2019年，这说明企业的财务信息化水平整体有了显著提升，也说明财务管理软件的应用已经成为了成长型小企业的必选项。在数据管理指标体系下，2020年成长型小企业在数据对接与共享方面有明显提升。由于成长型小企业在业务发展过程中需要基于数据管理实现业务优化，因此很大一部分成长型小企业加强了对数据对接与共享方面的资源投入，提升效果明显。未来随着小企业数据应用能力的提升，会逐步实现工作流程的数字化，不断满足业务动态化增长需要。从IT投入来看，成长型小企业更加偏向数据管理的投入，尤其会更加重视数据的对接与共享方面的投入，而且在数据及时取用、线上可视化等领域也在不断增加投入。从IT成熟度来看，成长型小企业数字化成熟度与去年相比进步显著，尤其是在“较高”阶段的数量占比有了明显提升。从生存年限来看，小企业的平均生存年限达到6.7年，远高于平均值的2.5年，这说明增加IT投入并提升数字成熟度有效提升了成长型小企业的生存能力。图21 2020年成长型小企业未来增加IT投入的方向30.0%28.0%26.0%24.0%22.0%20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%2020年成长型小企业IT增加投入在各个维度的占比情况数字化办公 数字化管理 数字化运营 数据管理 新技术应用23.9%平均值成长型23未来一年，成长型小企业在数据应用方面的IT投入预计将增加66.7%。企业业务模式相对成熟，随着订单和客户数量的稳定增长，业务类数据和用户类数据也将持续增加，订单类数据与用户类数据体量不断增长，需要更加高效、灵活的数据处理能力，以及多维度的数据分析能力，因此未来成长型小企业会在数据管理方面，尤其是在数据挖掘和数据平台方面持续增加IT投入。图22 2020年成长型小企业数字化成熟度2020年成长型小企业数字化成熟度2019年成长型小企业数字化成熟度很高较高一般较低很低无变化增长9.4%下降0.6%下降8.6%下降0.2%1.8%20.4%2.0%29.0%39.5%23.0%6.5%38.9%32.4%6.5%数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告图23 成长型小企业未来一年在数据应用相关的IT投入增加预计数据挖掘 数据应用66.7%2020年2021年成长型小企业以互联网生活服务、智能制造以及社交电商等行业为代表，业务发展稳定，业务痛点更多体现在业务数据管理上。一方面，随着客户类型和订单数量的增加，保证数据的存储与使用安全是企业率先需要解决的问题；另一方面，随着员工规模的增加，协同办公能力成为了制约其快速发展的关键因素。此外，原有信息化系统之间的互联互通以及多样化的数据治理也是其需要面对的业务痛点。24数据来源：IDC2021年小企业调查数据报告图24 不同行业成长型小企业面临的主要业务问题业务数据的存储、使用存在安全隐患 随着员工规模的增加，协同办公的效率降低 技术人员的研发能力跟不上公司的业务发展 新业务与原有业务系统的接口无法打通，信息难以对接 各业务系统数据多元化，缺乏统一数据管理体系及标准 随着员工规模的增加，协同办公的效率降低 业务数据的存储、使用存在安全隐患 各业务系统数据多元化，缺乏统一数据管理体系及标准 新业务与原有业务系统的接口无法打通，信息难以对接 技术人员的研发能力跟不上公司的业务发展 业务数据的存储、使用存在安全隐患 技术人员的研发能力跟不上公司的业务发展 随着员工规模的增加，协同办公的效率降低 新业务与原有业务系统的接口无法打通，信息难以对接 各业务系统数据多元化，缺乏统一数据