一米OA流程表单操作手册.doc

《一米OA流程表单操作手册》V1.1

一米OA流程表单操作手册

南京云网汇联软件技术有限公司
2014-11-06

目录
一、 流程、表单管理 2
1. 添加流程类型（父结点） 2
2. 添加表单 2
3. 添加流程类型（子结点） 15
4. 编辑流程图 16
5. 编辑查询设计器 25

一、 流程、表单管理
1. 添加流程类型（父结点）
选择【超级管理】→【工作流程】→【流程管理】，选择【全部类别】、【添加流程类型】。

图 1
2. 添加表单
① 选择【超级管理】→【工作流程】→【表单管理】，点击 添加 。

图 2
② 填写 表单编码 ， 表单名称 和 流程类型 。

图 3
③ 点击 编辑表单 ，打开表单编辑器。

图 4
④ 新增一个表格，如下图所示；

图 5
常用控件介绍如下，具体请参考《一米OA操作手册》的智能表单设计。
a. 单行输入框
例如：单位名称，字数不多且需要编辑的，使用单行输入框，如下图所示；

图 6

图 7
b. 多行输入框
例如：意见输入框，附件填写框，需要多行的，使用多行输入框，如下图所示；

图 8

图 9
c. 下拉菜单
例如：请假类别，可以用下拉框的形式，如下图所示；

图 10
d. 单选框
例如：扣工资否，请假类别，可以用单选来选择，如下图所示；

图 11
在单选设计框里输入了是否之后，点击 确定 ，需要在单选框后添加“是”和“否”。

图 12

图 13
e. 选择框
例如：合同章，一次需要多个选择时，可以使用选择框，如下图所示；

图 14

图 15
f. 宏控件（常用宏控件属性介绍）
Ⅰ.如果是添加用户的名字，可以选择宏控件“类型：当前用户”，这样系统会默认显示当前登录者的姓名，如下图所示；

图 16
Ⅱ.如果是添加部门名称，可以选择宏控件“类型：部门选择框”，这样系统会默认显示当前用户的部门名称，下拉可以选择其他部门，如下图所示；

图 17
Ⅲ.添加表单中的序列号，首先进入【超级管理】→【工作流程】→【序列控件】中添加序列号，如下图所示；

图 18
数据型：如补齐位数写3，则显示001，002，003……依次排序。
组合型：可根据需要来填写，如HT{date:yyyyMMdd}，则显示HT20141022,HT20141023……
序列号添加好之后，点击 宏控件 ，选择 表单中的序列号 ，如下图所示：

图 19
选择 表单中的序列号 ，会弹出<序列号>页面，选择 编号 ，如下图所示；

图 20
点击 确定 ，再填写 控件字段 ，点击 确定 即可，如下图所示；

图 21
Ⅳ.添加 基础数据选择 ，首先在【超级管理】→【系统管理】→【基础数据】中添加，如下图所示；

图 22
添加之后，在宏控件类型中，选择 基础数据选择 ，如下图所示；

图 23
选择 基础数据选择 ，会弹出<基础数据选择>页面，选择需要的基础数据类型，如下图所示；

图 24
点击 确定 ，再填写 控件字段 ，点击 确定 即可，如下图所示；

图 25
Ⅴ.添加表单中如果需要添加嵌套表格，可选择 宏控件 ，类型为 嵌套表格2 ，如下图所示；

图 26
选择源表单和嵌套表单，如下图所示；

图 27
填写 控件字段 ，点击 确定 即可，如下图所示；

图 28

图 29
g. 日历控件
可以用来选择时间，可以精确到时分秒，如下图所示；

图 30
h. 计算控件
可以用来计算总和等，输入算式即可，如下图所示；

图 31
表单制作完成之后，点击 保存并退出 ，如下图所示；

图 32
点击 确定 ，表单创建完成。
3. 添加流程类型（子结点）
选择【超级管理】→【工作流程】→【流程管理】，选择 人事 父结点、[添加流程类型]，填写相应的内容，点击 确定 。

图 33
运行模式：
当运行模式为“调试”模式时，表单的更改将在流程中立刻生效，包括正在流转的流程。但是流程图的变化则不能立刻生效，只能在发起新流程时生效。正式运行时，应该用“正常”模式，以便于在修改表单后，以往的历史表单能保持原样。
4. 编辑流程图
常用操作介绍如下，具体请参考《一米OA操作手册》的流程管理。
a. 点击 编辑流程图 ，进入<流程编辑>页面。

图 34
b. <流程编辑>页面属性

图 35
◇名称
该流程类型的名称，可修改。
◇文件柜
可将发起后的流程表单内容保存至文件柜指定目录中；如不需要保存默认选择“无”（注：归档需在节点属性中设定）。
◇保存状态
指保存至文件柜后的状态，有未审核、已通过两种，默认为未审核。
◇重新激活
能否在流程已转交下一步后重新激活节点，勾选该选项后，流程中任一节点在任意时刻将流程激活后再处理。
◇能否撤回
流程在转交后能否撤回，勾选该选项后，流程中任一节点在下一个节点处理前可以撤回，处理后就不能撤回了。
◇返回方式
（1）返回后按流程图流转：返回以后根据流程图上的设置进行流转，即如果返回者与被返回者中间还有其它节点，则被返回者处理后，仍需按图流转过中间的其它节点才能再次到达返回者。
（2）返回后可直送给返回者：返回以后，如果返回者与被返回者中间还有其它节点，则返回者处理后，可以跳过中间的节点，直送给返回者处理。
◇返回人员
（1）按流程图返回至设定的人员：根据流程图上的返回线进行返回，没有返回线连接的两个节点，是不能返回的。
（2）可返回至任一已处理过的人员：指流程图上不需要配置返回线，可以选择返回给任一前面已处理过的人员。
◇角色比较
选项有无、跳过比当前角色小的节点，默认选项为无。
跳过比当前角色小的节点：若下一节点的角色比当前节点的角色小，那么将会自动跳过下一节点，不需处理。如请假流程需层层审批，当部门经理发起流程后，后面角色小的部门副经理节点就会自动跳过。角色大小在【超级管理】→【权限管理】→【角色管理】中操作，设置角色序号时，序号值越大代表角色越大。
◇所选节点
显示当前节点所匹配的人员。
◇变换用户
点击 选择 按钮，在<选择人员>弹出框中选择人员。
◇下一节点
根据【变换用户】中选择的人员显示下一节点匹配的处理用户。
c. <属性>页面属性

图 36
◇处理人员
选择该节点的处理人员
本人：通常在流程的第一步操作，即流程由本人发起。
选择角色：选择处理该节点的角色，即该角色的用户均可进行处理。
选择用户：在[选择用户]弹出框中选择处理该节点的用户。
发起人：处理人员自动转换为发起人。
自选用户/(管理)：处理人员由当前用户在发起该流程时自行选择。
部门管理员：处理人员为部门管理员。
所选节点上的人员：选择其他节点上的处理人员作为该节点的处理人员。
表单中指定的人员：在表单中选择指定的人员。
通过脚本选择：通过编辑脚本，选择处理人员。
项目角色：选择身为该项目角色的用户为处理人员。
◇标题
该节点相关动作标题，例如发起，审核，归档等。
◇角色关联
设为关联后，如果角色中存在多个用户，系统将自动根据组织机构图就近匹配；采用这种方式时，流程中的处理人员不能处于多个部门中，只有当设为关联时，行文方向才有效。
◇行文方向
包括上行、上行（含本部门）、下行、平行（含本部门）、平行（含本部门及上级部门）、本部门。
注：上行、平行及下行及关联节点属性设置需参照组织架构。当在某节点上设置行文方向时，设置的是从上一节点至本节点的方向。
上行: 上一节点至本节点为上行。（如副总经理至总经理）。
下行: 上一节点至本节点为下行。（如总经理到副总经理）。
平行（含本部门）: 部门为平行级别的（如市场部、国际业务部、国内业务部、技术服务部为平行）。
平行（含本部门及上级部门）: 部门为平行级别，若找不到则往上一级寻找（如市场部及平行部门→市场总监→副总经理室→总经理室）。
本部门: 自动寻找本部门的相关人员。
◇关联节点
当前节点的关联结果，分为关联上一节点、关联开始节点。
◇用户
显示当前节点选择的用户。
◇限定部门
点击 选择 按钮，在<选择部门>弹出框中选择部门组织；若[用户]中为多人，则该节点的处理人员必须是在限定部门之内的人员。
◇用户职级
对处理该节点的用户职级进行设置，进一步对处理人员进行筛选。

图 37
◇可写字段
选择处理人员可填写的字段，该字段来自于关联的表单。
◇隐藏字段
隐藏表单的相关字段，处理人员在处理时，某些字段不可见。
◇分配策略
当所指定的节点处理人员有多个时，可按照分配策略来指定用户；分为处理者指定、最闲者优先、只需其中一人处理、角色中全部人员处理。
◇跳过方式
指定该节点的跳过方式，分为无用户时跳过、无用户时不允许跳过、无用户或用户之前处理过则跳过。
无用户时跳过：当该节点人员不在线时，则流程自动跳过，转由下一节点人员处理。
无用户时不允许跳过：当该节点人员不在线时，流程不会跳过该节点，在此等待该节点人员处理。
无用户或用户之前处理过则跳过：当该节点人员不在线时，或该节点人员在流程中该节点之前已经参与过处理，则流程自动跳过，转由下一节点人员处理。
◇动作
为该节点的处理人员设置可执行的动作权限；分为处理、审阅、子流程。
处理：该节点人员有权限处理流程。
审阅：该节点人员只有权限审阅流程，“审阅”动作将不会提交至下一节点，因此“审阅”节点必须为分支流程上的节点，且没有后续节点。
子流程：子流程的定义，当流程流转到该节点时，该节点处理人员处理后，将自动触发与该流程（父流程）相关联的另一个流程（子流程）。
◇归档
对该节点进行归档处理，分为不存档、手工存档、自动存档、公文存档；
不存档：该流程表单不存档。
手工存档：该节点处理人员可手动将流程表单保存至指定文件柜/文件夹。
自动存档：流程表单在该节点会自动存档至流程属性中指定的文件柜/文件夹中，即在流程页面中的【文件柜】进行设置。
◇标志位
该节点处理人员是否具有相应的权限或者功能。
选择用户：该节点的处理人员可执行选择用户操作，即将该流程转交至其他人员。
放弃流程：该节点的处理人员可以放弃该流程。
删除流程：该节点的处理人员可以删除该流程。
编辑附件：对发起人提交的流程中的附件可以进行编辑。
删除附件：可以删除流程中的附件。
条件分支：发散节点有多条路径从其通过，如果置为条件分支，则只选取其中一条继续，否则所有路径都会继续。
多重聚合：聚合节点有多条路径汇合，如果置为多重，则需要所有都到达，节点就会被激活，否则只有当所有路径到达后才会继续。
拒绝流程：对该流程执行拒绝操作，同时流程结束。
模板套红：可对流程中的公文按照模板的样式进行套红操作。
公文分发：可将该流程中的公文转发至其他用户。
d. 串签
最为简单，按照预定的任务列表，有序的执行。创建串签后如下图所示；

图 38
e. 会签
即所有参与用户均需签署办理意见。创建会签如下图所示；

图 39
按顺序会签:会签人按照流程事先设定的人员顺序进行会签。如: 有些流程必须要副总经理和市场总监签完后，总经理才能签。
f. 条件分支
一个任务处理完后，后续有多个分支流程，可以选择其中某些分支运行。如下图所示，在“部门经理”后预定了两个分支，可以在两条分支上设定条件：
Ⅰ.合计金额小于5000元由副总经理审批。
Ⅱ.合计金额大于等于5000元由总经理审批。
系统会根据合计金额的大小来判断走哪条分支，另一分支将被放弃。

图 40

图 41
g. 多重聚合
在聚合点，会等待所有分支的到来，如果不考虑超时（一般流程会设定任务执行期限）和异常等情况下，流程必须等待所有的分支（任务B、任务 C和任务D ）都执行完才能激活汇聚点“员工”。

图 42
5. 编辑查询设计器
Ø 新增查询设计
① 查询设计器：
A. 选择【超级管理】→【工作流程】→【查询设计】，点击 新建 按钮，即可创建进行查询设计；

图 43
B. 右侧列表-数据表，选择相应的数据表，即可对该数据表进行检索；

图 44
C. 选择数据表后，该数据表的字段将在此处进行罗列；
D. 如果需要选择相应的字段，作为检索关键字，通过鼠标左键进行选择，并将其拖动至右侧的框内即可；
E. 此时下方出现对该字段的判定设置，即对关键字的值进行设置，如下图所示；
l 对字段的值进行设置，则在进行查询时，便于进行判定操作；
l 如图中的“审核结果”，该结果为列表，即可进行选择；
l 也可手动输入；

图 45
F. 执行查询的数据结果可以图表的方式进行展示，点击 图表 按钮，即可对图表进行设置；

图 46
G. 可对查询结果以饼图、柱状图、折线图、同比数据进行展示；
H. 点击 报表设计 按钮，可对查询结果的图表进行设置，详见《一米OA操作手册》报表设计章节；
② 自由查询：可通过输入SQL语句进行查询设计，详见《一米OA操作手册》流程管理章节；
Ø 查询管理：对各查询条件进行管理

图 47
① 点击 设计 按钮，即可对选中的查询进行修改；
② 点击 授权 按钮，对该查询的权限进行设置；
6. 点击 查询 按钮，即可查询执行该条件的结果；合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
③
29 / 30